信息技术服务行业现状及发展前景趋势展望分析报告(2017-2018年版)

2017年9月出版
文本目录
一、行业监管体制、主要法律法规及政策 (4)
1、行业监管体制 (4)
2、主要法律法规及相关政策 (6)
二、行业发展概况 (6)
1、信息技术服务业发展概况 (6)
2、信息化咨询行业的市场规模 (8)
（1）我国信息技术服务业业收入规模 (8)
（2）行业发展特点 (9)
1）ERP 软件需求持续旺盛增长 (9)
服务化、高端化是软件行业发展趋势 (9)
国内高端ERP 咨询市场蓬勃发展 (10)
（3）行业市场需求 (11)
1）软件行业整体需求情况 (11)
2）ERP 市场需求 (13)
3）系统应用平台和云平台（SAAS）需求 (15)
4）IT 服务外包市场 (17)
三、市场竞争格局 (18)
四、行业与上下游行业的关系 (21)
1、与上游行业的关联性 (21)
2、与下游行业的关联性 (21)
五、进入行业的主要障碍 (23)
1、行业经验壁垒 (23)
2、客户的开拓和维系能力 (23)
3、人力资源壁垒 (25)
六、影响行业发展的有利和不利因素 (25)
1、有利因素 (25)
（1）中国经济处于产业升级阶段，工业化与信息化深度融合不断推进25
（2）信息化投资从“硬件带动软件”向“软件与服务为核心”发展，
技术领先的解决方案与服务供应商将获得快速发展 (27)
1）以云计算、物联网等为代表的新技术、新应用将会刺激新的需求，
行业面临更多机遇 (27)
2）国家部署加快服务外包产业，加大产业扶持力度 (28)
2、不利因素 (28)
1）资金不足制约了企业的高速成长 (28)
2）国外企业的冲击 (29)
3）国内软件产业开发能力强，但后续的产业化和持续维护推广不足30
七、所处行业风险特征 (30)
1、宏观经济形势风险 (30)
2、产业政策风险 (31)
3、市场竞争加剧风险 (31)
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业监管体制
本行业的行政主管部门主要包括国家工业和信息化部及其下设的软件服务司、科技部等。

工信部的主要职责为：拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理；会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。

软件服务司的主要职责为：指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

科技部：重点关注作为高新技术产业中的软件产业，产业边界定义为具有独立知识产权和著作权的软件产品，纳入高新技术的软件包含操作系统、数据库、中间件、工具软件和具有独立知识产权及著作权的应用系统（软件包）产品。

行业自律性协会有中国软件行业协会、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会等。

中国软件协会是由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人组建的行业自律组织，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

2014年新成立的中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（以下简称ITSS分会），是在工业和信息化部、国家标准化管理委员会指导下成立，下属总体组、基础标准、咨询设计、集成实施、运行维护、服务管控、服务外包、云计算服务等专业组，通过标准规范相应业务。

2、主要法律法规及相关政策
二、行业发展概况
1、信息技术服务业发展概况
纵观改革开放以来IT 服务的发展，中国的IT 服务产业经历了如
下发展阶段：2002 年以前是产业的形成期；从2002 年开始进入成长期，受从2008 年下半年的金融危机的影响，2009 年和2010 年将有短暂的延
续影响，IT 服务产业的发展速度将变缓，2010 年伴随工业等主体经济的发展，IT 服务产业在2011 年恢复增长，2012 年以后产业进入成熟期。

2013 年至2015 年中国IT 服务市场保持了良好的快速增长态势，和同时期其他国家和地区相比增速非常高。

ERP 自上世纪90 年代开始在中国获得应用以来，至2000 年左右为市场导入阶段，该阶段用户以信息系统认知、办公自动化为主要特征。

2000 年以后，随着用户对管理软件的逐渐认知和接受，市场开始进入快速成长阶段，应用需求集中在部门级应用，业务自动化，形成部门级信息系统。

目前，我国用户需求已进入成熟阶段，企业将IT 纳入到自己的战略管理，重塑企业业务流程，企业不仅希望管理软件支撑业务运营，同时还要成为企业的核心竞争力之一。

近年来，新一代信息技术步入加速成长期，传统信息技术产业不断与新技术、新业务形态、新商业模式互动融合，带动产业格局的深刻变革。

伴随着大数据、移动互联、云计算等信息技术的应用推广，我国信息技术服务业向服务化、网络化及平台化模式发展，产
业规模持续扩大，集聚效应日益明显，企业创新能力和国际竞争力不断提升，成为我国重要的经济增长点。

2、信息化咨询行业的市场规模
（1）我国信息技术服务业业收入规模
2016 年度我国信息技术服务业业收增速平稳。

全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9 万亿元，同比增长14.9%，增速比2015 年回落0.8 个百分点。

利润总额同步增长。

全行业实现利润总额6021 亿元，同比增长14.9%，与收入增长同步，比2015 年回落4.6 个百分点。

出口增速稳中回升。

全国软件业实现出口519 亿美元，同比增长5.8%，增速比2015 年提高4.1 个百分点。

其中，外包服务出口增长5%，扭转2015 年同期负增长局面；嵌入式系统软件出口增长
6%，增速比2015 年回落3 个百分点。

根据工信部已经印发《软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020 年）》，提出到2020 年，产业业务收入突破8 万亿元，年均
增长13%以上。

信息安全产品收入达到2000 亿元，年均增长20%以上。

（2）行业发展特点
1）ERP 软件需求持续旺盛增长
十八大之后，在工业和信息化“两化融合”，经济结构转型升级，三网融合，
物联网、智能电网建设、金融开放、新能源开发、“互联网+”略的影响下，中国制造、电信、金融、能源等市场的用ERP 需求呈稳步上升趋势。

同时，由于用户内部组织流程的复杂化和个性化需求的增加，客户需要更多的流程梳理和二次开发、运维等咨询服务，相应的ERP 咨询服务市场规模增长速度将高于ERP 软件市场的增速。

服务化、高端化是软件行业发展趋势
软件业的发展趋势是服务化、高端化，产品逐渐为服务取代，而服务的低端外包、系统集成逐渐为高端外包、解决方案和咨询取
代。

经济周期和IT 投资周期都不能从根本上改变这一趋势。

因此，ERP 咨询服务在ERP 软件应用中占据着越来越重要的地位。

国内高端ERP 咨询市场蓬勃发展
中国的ERP 咨询服务市场可进一步细分为高端和中低端市场：高端ERP 咨询服务市场主要是为以SAP 和Oracle 为代表的大型ERP 软件提供咨询服务的市场，因其软件投资额度大、实施复杂程度高而区别于中低端ERP 咨询服务市场。

高端ERP 软件的实施需要大量的业务流程咨询、梳理、软件部署实施、二次开发、上线、调试、培训、维护等服务。

多数情况下，高端ERP 的咨询服务一般通过其合作伙伴群体而非软件厂商自身提供。

长期以来，围绕着高端ERP 的应用，市场上业已形成了一个规模庞大的IT 咨询商全体。

中低端ERP 咨询服务市场主要以国产ERP 软件和一些非主流国外ERP 软件的咨询服务为主。

在中低端市场，通常情况下由于ERP 软件厂商项目规模相对较小，单笔咨询服务金额相对较低，尚不足以吸引和支撑一批有规模的、专业的ERP 咨询服务提供商为之提供相应的配套服务和维护。

随着中国经
济结构调整升级，大企业集团不断涌现，用户在信息化投资方面的要求与日俱增，对ERP 软件投资意愿和投资额度呈持续上升态势，保证了高端ERP 软件市场的持续向好趋势。

（3）行业市场需求
1）软件行业整体需求情况
伴随全球宏观经济向稳企好，以及美国等发达国家IT 需求的复苏，全球软件业保持较高的景气度。

在经济增长新常态下，中国软件产业平稳增长，新兴信息技术服务在产业整体中的比重不断提高，产业集中度进一步提高，自主创新能力获得较大提升。

软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率、推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业
资料来源：中国产业信息网
从软件业各业务收入分布来看，近几年软件产品开发集中在东部地区。

工信部公布2016 年1-12 月国内软件行业运营数据。

2016 年1-12 月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入48511 亿元，同比增长14.90%，增速比2015 年回落0.8 个百分点。

其中，软件产品实现收入15400 亿亿元，同比增长12.80%；信息技术服务收入25114 亿元，同比增长16.00%；嵌入式系统软件收入7997 亿，同比增长15.50%。

在国家高度重视和大力扶持下，软件行业相关产业促进政策不断细化，资金扶持力度不断加大，知识产权保护措施逐步加强，软件
行业在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。

公司作为以自主研发的新晨交换平台为基础面向重点行业进行应用软件开发并提供相应信息化解决方案与服务的供应商，也将会随着我国不断深化的信息化建设所带来的行业未来巨大的发展空间得以继续保持良性发展。

2）ERP 市场需求
就ERP 而言，2010 年以后，随着宏观经济的逐步复苏，国内企业用户对ERP
应用的需求也逐渐恢复并继续成长，随着制造业信息化和转型升级步伐的加快，对ERP 投资的增幅将保持一定的水平。

2015 年上半年，随着两化深度融合、中国制造2025/工业4.0 等方面的政策稳步推进，中国制造行业对于IT 的投资正在发生积极变化。

作为制造企业信息化核心的的生产制造ERP，其投资额也随之成长。

2015 年上半年中国生产制造ERP 市场规模（含服务，仅限大陆地区）达到了35 亿人民币，同比2014 年上半年增长3%。

相比2014 年上半年，1.8%的增幅，意味着生产制造ERP 市场规模有了缓慢复苏
的迹象。

另一方面，从2015 年上半年整体市场情况来看，整体增长的幅度是2.5%，生产制造ERP 市场的增速略高于ERP 的总体市场。

据甲骨文调查数据显示,70%的企业希望能通过一套统一的ERP 系统整合内
部资源，提高管控能力。

在数字化的驱使下，企业对内部的管理与信息协作需求日益迫切。

2015 年我国ERP 行业的整体市场规模已超520 亿元, 中国ERP 市场
2014 年~2019 年将保持14.25%的年复合增长率,发展速度迅猛。

资料来源：CCW Research
此外，企业对ERP 实施需求有长期性，在初次ERP 项目上线实施成功后，随着企业业务的发展和内外部形势的变化，会不断产生新的ERP 拓展、升级、调整、维护等新需求。

就SAP 而言，其核心部分数据处理的SAP HANA 平台可以助力企业的实时业务，包括对运营报表、数据仓库、大数据预测分析和文字分析的实时分析；也涉及到核心流程加速、计划优化应用和感知响应应用等实时应用；以及数据库、移动端、云端的实时平台，同时也是ERP 解决方案的先驱。

3）系统应用平台和云平台（SAAS）需求
2014 年中国企业级SAAS 市场规模已经达到117.5 亿元人民币。

2015 年以后SAAS 得到了更加迅速的发展，在企业高效运营管理需求推动、移动互联网应用条件等多方因素推动下，市场规模仍保持高速增长，预计2016 年市场规模将超过300 亿元人民币。

资料来源：中国产业信息网SaaS 移动办公市场规模在2014 年的增长率达到170.4%,市场
规模从3.5 亿元人民币增长到9.5 亿元人民币；2015 年的市场规模增长率为128.1%,市场规模从
9.5 亿元人民币增长到21.7 亿元人民币；预计2016 年市场规模的增长率将达到
71.2%,市场规模将达到35.7 亿元人民币，2016 年SaaS 移动办公
平台市场将继续保持快滕展势头。

资料来源：Analysys 易观4）IT 服务外包市场
根据工信部软件服务业司发布的《2012 中国软件与信息服务外包产业发展报
告》2009 年、2010 年、2011 年全球软件外包与服务行业的规模分别为3100 亿美元、4100 亿美元和4900 亿美元，2011-2015 年均复合增长率为5.4%，2011-2020 年均复合增长率为4.7%，维持稳定增长态势。

从我国来看，受益于国际、国内市场的巨大需求，我国软件与信息服务外包产业得到快速发展，随着我国工业化和信息化“两化”的深度融合，制造业对服务外包需求明显提高。

三、市场竞争格局
所处的中国高端ERP 咨询服务市场中的竞争者包括国际咨询服
务商和国内咨询服务商。

全球著名咨询服务商，如IBM、埃森哲等，在ERP 咨询服务领域起步早，品牌认知度高，资金实力雄厚，在大中型客户群中有着广泛的市场。

但其咨询服务价格较高，本土化程度相对较低，无法满足国内企业的不同层次的需求。

本土专业ERP 咨询服务商包括：普菲特、汉得信息、达美信息、中软信息等，其优势在于对本土客户的深度理解，可以根据客户的需求及时应变，其咨询服务成本也较前类公司为低，能够满足企业不同层次不同规格的信息化需求。

随着行业内10 余年的发展，这些企业日渐成熟，已经成为前类公司强有力的竞争对手。

中国IT 咨询服务市场的参与者主要由三大类群体组成：
第一，国际咨询实施服务商：主要由跨国大型咨询实施商如国际商业机器公司（IBM）、埃森哲（Accenture）、惠普（HP）、凯捷（Capgemini）、德勤（Deloitte）、源讯（AltosOrigin）、印孚瑟斯（Infosys）等组成，他们在高端IT 咨询领域起步较早，与ERP 软
件厂商的合作历史较长，品牌认知度也较高。

国际咨询实施服务商的优势是可以利用其全球案例和知识库的支持，并结合它们在IT 整体规划和战略咨询方面的经验，为客户提供更全面的服务。

第二，本土咨询实施服务商（Service/ConsultingFirm）：主要由本土专业IT 咨询服务商和行业用户类ERP 实施商等组成，自身能独立承接IT 咨询项目的整体实施。

相比国际咨询实施服务商，本土专业IT 咨询实施服务商虽然起步较晚，但进步迅速。

本土咨询实施服务商的优势在于对中国企业IT 咨询需求的深入理解和精准把握，在项目实施中沟通能力强，反应速度快，客户体验佳。

随着本土咨询实施服务商在行业经验和成功案例方面的不断积累和实施方法论上的不断成熟，其专业能力和实施经验与国际咨询实施服务商的差距在不断缩小，客户认可度也在不断提升。

在高端IT 咨询领域，本土咨询实施服务商的行业领先者包括汉得、石化盈科、太极、汉普、达美信息等。

第三，外包服务商（Body Shop）：该类企业一般不独立承接项目的整体实施，而是接受国际咨询实施服务商的项目分包，并以人
才派遣的形式参与客户的ERP实施项目。

国际咨询实施服务商为满足阶段性的人才短缺，降低人员的闲置率和企业运营成本，常会在项目需要时委托外包服务商为其派遣所需的专业人才，加入其自有的实施顾问团队共同为客户提供服务。

外包服务商一般具有较强的人力资源搜寻、培训和组织能力，会与一家或多家国际咨询实施服务商结成长期的合作关系。

但由于其一般不独立承接项目，因此对终端客户的开拓和维系能力较弱，并且在企业文化构建，实施方法论提炼和员工归属感提升方面与前述两类企业相比略显不足。

目前，相关公司如下：
四、行业与上下游行业的关系
所处的中国高端ERP 咨询服务市场的上游为软件产品、操作系统及中间供应商等。

下游为政府部门、大型国有企业、大型私有企业等。

上游行业基本处于充分竞争状态，产品价格呈下滑趋势，降低了本行业采购成本。

下游行业对本行业发展具有较大推动作用，且为国家大力推进信息化进程的一部分。

1、与上游行业的关联性
上游行业的产品质量会影响本行业的解决方案和服务质量，上游产品的价格变动会会对本行业产品价格产生联动影响。

上游行业基本处于充分竞争状态，产品价格呈下滑趋势，降低了本行业采购成本。

2、与下游行业的关联性
当前，国家已将大力推进信息化进程作为我国现代化建设的重要举措，各行各业领域信息化建设的重视程度和资金投入日益加强，其中大型企业等高端市场购买者对软件和实施商的品牌和成功率很
看重，对价格敏感度不高，议价动机不强；中低端购买者其可选择的软件和实施服务厂商数量较多，且对价格较敏感，议价动机较强。

同时，下游行业对本行业产品先进性、稳定性、经济性要求较高，使得本行业需要不断加强技术创新、服务创新等方面的投入，以便更好满足下游行业客户的自身业务需求和面向社会大众的服务需求。

高端ERP 实施服务行业直面需要实施ERP 软件的企业，这从客观上要求行业内企业必须较为了解客户的特定需求。

一般来说，具有成功同类型、同行业企业ERP 系统实施经验的公司更容易赢得同类客户企业的新ERP 实施项目。

同时，企业对高端ERP 实施需求就有长期性，在初次ERP 项目上线实施成功后，随着企业业务的发展和内外部形势的变化，会不断产生新的ERP 拓展、升级、调整、维护等新需求。

具备较强的客户维系能力的ERP 实施厂商能抓住客户源源不断的后续服务市场机遇，与客户共同成长。

五、进入行业的主要障碍
1、行业经验壁垒
除了一些通用的环节，不同行业的生产运营模式还有着其区别于其
它行业的独特之处，如钢铁、金融、汽车、煤炭、化工、电力、石油石化等行业的生产、管理、经营方式及行业标准、规范的不同决定了其ERP 软件的落地一定需要实施服务商开展行业化的服务。

ERP 实施服务提供商需要了解在特定行业中特定企业的不同需求，并针对客户复杂、多变的特殊需求来对标准化的ERP 软件进行二次设计和加工，这要求实施服务提供商在业务流程设计、客户的培训与支持体系等方面具备较强的实力。

综上所述，是否具备丰富的各行业客户的ERP 实施经验，是高端ERP 实施行业的重要进入壁垒之一。

2、客户的开拓和维系能力
ERP 实施服务行业内的企业，需要具备较为强大的客户开拓和维系能力，才能够在本行业中生存。

同时，对于行业的进入者来说，如果不具备一定的人员规模和成功实施经验案例，将很难获得客户
的信任。

企业对ERP 实施需求有长期性，在初次ERP 项目上线实施成功后，随着企业业务的发展和内外部形势的变化，会不断产生新的ERP 拓展、升级、调整、维护等新需求。

具备较强的客户维系能力的ERP 实施厂商能抓住客户源源不断的后续服务市场机遇，与客户共同成长。

另一方面，ERP 实施需要顾问团队长期在客户现场驻扎，与客户
朝夕相处，协力同心地推动项目的建设。

除了ERP 实施效果以外，客户的满意度很大程度上也取决于实施顾问团队的敬业精神和沟通能力。

如果ERP 实施公司能在全司上下形成以客户为先，注重客户体验的团队文化，将能大幅提升客户的满意度和忠诚度，促使客户成为公司的长期的业务伙伴。

但团队文化的建设绝非一蹴而就，需要公司长期潜移默化地引导和传承。

因此，是否具备较强的客户开拓和维系能力，直接构成了该行业的重要进入障碍。

3、人力资源壁垒
由于ERP 实施服务领域具有涉及面广、难度大、周期长、实施过程复杂等特点，对产品设计、技术研发和管理人员的专业素质要求较高。

从事ERP 实施的顾问不仅需要具备深厚的技术功底，更需要积累全面深入的行业管理和实践经验。

同时，市场的快速发展使得ERP 实施行业从业人员需要不断更新专业知识和能力，因此培养合格的ERP 实施顾问团队需要较长的时间。

专业人才的缺乏是制约该领域快速发展的重要因素之一。

是否具备优秀的“选人、育人、留人”
的能力和制度保障，是该行业的关键成功因素之一，也构成了相应的进入壁垒。

六、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）中国经济处于产业升级阶段，工业化与信息化深度融合不断推进软件与信息技术服务产业作为国家战略新兴产业的重要组成
部分，在推动经济转型中发挥着巨大的作用，国家持续发布对软件
产业的鼓励政策。

我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划》中指出：全面提高信息化水平。

推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化。

针对“两化融合”，工信部2011 年发布了《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》，其中规划的发展目标包括：“推动生产装备智能化和生产过程自动化，加快建立现代生产体系；推进企业管理信息系统的综合集成，加快建立现代经营管理体系；提升信息产业支撑“两化”深度融合能力，促进信息产业加快发展等。

”在具体措施方面，也提出要“加大财政资金和金融支持力度；实施信息化与工业化深度融合服务行动计划，积极培育和发展集信息化规划、咨询设计、项目实施、系统运维和专业培训为一体的信息服务业等”。

国家“两化融合”战略的持续推进，将有力推动软件与信息技术服
务行业保持高速增长。