诸暨市袜业发展规划

前言袜业是诸暨六大主导产业之一，是浙江乃至中国纺织服装产业30年辉煌之标志，为诸暨社会经济的进步做出并将持续做出巨大贡献，本规划是诸暨市为新一轮的经济全面发展新制定的六大产业规划之一。

诸暨袜业经过近三十年的发展，已成为世界最大的袜业产业生产制造基地，在全球产业网络中占有重要地位。

以大唐为标志的诸暨袜业产业集群，更从一个扎堆式的产业集群成为一个产业链完整向全球产业网络（GPN）新架构的诸暨袜业产业集群的创、产品系列丰富、技术配套齐全，拥有自主品牌和创新研发能力以及一定整合度的、大型的、专业型产业集群，成为中国纺织服装产业集群中的标杆，为中国纺织服装产业发展提供了重要的经验。

从这个意义上，处于后多纤维协定（MFA）时代，面新升级，不仅对诸暨袜业实践集群战略转型、产业升级跃迁和综合竞争力的全面提升具有关键的意义，对中国纺织服装产业更有普适性示范作用。

本规划基于对全球袜业产业分析和对诸暨袜业产业集群的调研，在对技术创新与集群升级的论证基础上，明确了诸暨袜业的愿景与战略目标，提出了实施途径与方案。

本规划所指的袜业，涵盖织袜、原料以及其他配套产业。

一、产业背景分析（一）国际环境的变化进入21世纪，经济全球化进程加快，世界纺织品贸易快速稳定增长。

中国入世（2001年）、多纤维协定（MFA）终结和配额取消，加速了纺织业全球化贸易及产业重组，中国的制造优势被释放，成为全球最大的制造国与出口国，这种态势还将持续。

纺织全球生产网络（GPN）出现新模式、新形态、新格局、新关系，引致全球纺织市场与贸易展现新局面和新态势。

在GPN重构条件下，在外部压力和外部引力、新的竞争、市场和机遇情景下，中国产业面临角色的转变和战略转型。

对于中国纺织业，这些既带来新市场、新机遇和新的发展空间，同时也要面对新的挑战、冲突和风险。

袜业是最早遭受冲击的产业之一，纺织品特保到期后（2008年），一般产品保障措施（2013年到期），反倾销等贸易保护主义者惯用手段仍会对“中国制造”施加压力。

二十一世纪初的中国纺织产业经历了一系列重大变革，也面临着前所未有的考验。

自美国次贷危机（2008年）引发的全球金融危机爆发以来，中国的纺织产业承受着全球经济衰退、人民币升值、原材料涨价、劳动力成本上升带来的巨大压力。

（二）国内环境的变化伴随国内经济的快速增长，沿海发达地区的产业梯度和比较优势也在剧变，发展矛盾与均衡问题进一步凸现，城市化与工业化带来一系列问题。

这必须改变发展方式，在和谐、共赢、均衡发展观指引下，寻找新的增长点和可持续发展的创新路径。

经济增长支持了中国人对袜品及服装的高需求。

持续走低的恩格尔系数，表明消费群体已具备消费升级能力，进入追求时尚和个性需求的高消费阶段。

对袜品而言，国内消费者的品牌消费意识越来越强烈，具有强大购买力的中产阶级正在形成。

然而国内袜品消费市场还不成熟，缺乏精英消费阶层。

国内外客户订货的节奏加快，从询价、落单、打样、确认到正式生产的周期都比过去缩短，这就要求企业具有更迅速、柔性化的生产、配送和销售体系。

（三）业内环境的变化目前，中国袜业的生产基地主要集中在浙江(诸暨、义乌、海宁)、广东里水和吉林辽源等三地。

从目前的形势来看，三地各有所长各有所短，浙江诸暨仍然是中国最大的袜子产销基地。

特别外销方面，以莎耐特、振宇、丹吉娅、申佰利、泰荣、安丽等为代表的诸暨袜子企业群，继续领跑外贸出口的领先优势。

如今，以丹吉娅、情怡、步人、开倜、锦裕、嵊峰、嘉梦依等为代表的诸暨袜业企业，也开始向内销转型，但由于长期外贸来样加工生产方式的影响，诸暨袜业企业拓展国内市场的实力和经验不足，开拓内销路才刚刚起步。

义乌的龙头袜业企业比较注重品牌建设、注重市场营销拓展，以“浪莎”、“梦娜”、“振汉”等一线品牌为代表的袜子企业群，始终保持着50%以上的国内市场占有率。

近年来，吉林辽源在当地政府的重视与扶持下，发展迅速，逐渐成为“中国的棉袜之乡”。

但在产品品质的提升、品牌建设、市场拓展方面仍然存在一定问题。

广东里水的袜业在国内市场拓展方面力度不够，虽然仍有一些品牌在市场上销售，但很多拥有技术与产品开发优势的广东袜业企业仍为诸暨、义乌袜业企业加工。

随着市场竞争细分，新一轮国内市场将重新“洗牌”，特别是品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域的进一步细分，更表现在以产品风格和消费群细分为特点的深度细分。

2008年外销型企业进军国内市场的步伐已明显加快，外销型企业品牌进军国内，市场竞争将进一步加剧。

鉴于土地、人力资源成本一再攀升；原材料价格高居不下；人民币升值压力越来越难以消化；外贸加工费日益透明；国际竞争加剧等原因，常规产品的出口越来越无利可图，加上对出口退税政策的不稳定性的顾虑，外贸加工型企业急需寻找新的利润增长点，于是纷纷把目标指向国内市场。

综上所述，袜业已经走出了高毛利、高增长的时期，迎来竞争更加激烈、更加系统化的微利时代，对于袜业企业来说，不是某一个单项的成功就可以在市场竞争中胜出，就可以立足。

设计、研发、生产、营销、管理、推广等各个环节，包括了人、财、物、无形资产等各个领域，都将有可能成为对手攻击的焦点。

市场竞争迫使企业必须面对系统化的经营和管理，才有机会在市场竞争中胜出。

这是考验诸暨袜业企业走向成熟，必须要面对和经历的过程。

二、诸暨市袜业现状分析(一)诸暨市袜业产业现状诸暨袜业起步于20世纪70年代，发展于80年代至90年代中期，到90年代后期开始出现繁荣景象，目前已成为诸暨市涉及面最广、从业人员最多、产业链最完善的产业之一，诸暨袜业的产值已占诸暨工业总产值的20%以上。

是全国最大的袜子生产基地和浙江省21世纪最具有成长性的十大国际性产业集聚区之一。

2007年大唐袜业获得浙江省首批区域名牌，2008年，获得全国百佳产业集群称号。

诸暨袜业年生产袜子总量已占全国的65%，全球的三分之一，可以说诸暨袜业一定意义上就是中国袜业。

2008年全市共生产袜子157.4亿双，总产值328.5亿元（织袜、原料及配套产业），销售收入326亿元，利润29.7亿元，自营出口5.84亿美元。

图2-1： 诸暨袜业产业结构图 配饰袜机(二) 诸暨袜业产业SWOT分析1、优势分析（S－Strengthness analysis）生产规模优势。

目前，诸暨袜业已形成以大唐镇为中心，辐射周边安华、草塔、五泄、王家井、暨阳、马剑、牌头、陶朱等12个镇乡（街道）120多个行政村。

据统计显示，仅织袜企业或家庭加工户达1万多家，拥有各类袜机12万余台，年产各类袜子能力达180亿双，吸纳从业人员20余万人。

2008年，有29家企业的销售收入超亿元，占诸暨市全部规模企业的六分之一。

产业集群优势。

诸暨袜业产业现已形成了以织袜为主，纺丝（包括棉纺）、加弹、染整、绣花、袜机制造、产品研发等前后道配套完善的社会化分工协作的产业体系，产业集聚度居全国乃至世界第一。

产业集群优势产生的生产经营低成本是诸暨袜业战胜国内外其他袜业生产基地的法宝之一。

目前，经营和生产袜业原辅材料、袜机及备品配件、后整理和联托运、产品研发等中间服务机构等各类与袜业配套经营企业达3000余家。

诸暨袜业产业集聚度、产品质量、规格品种、交货期以及各方面的服务质量都比土耳其、巴基斯坦、印度、印尼、柬埔寨、越南等发展中国家强。

任何采购商在诸暨均可以实现“一站式”采购。

市场服务优势。

大唐轻纺袜业城拥有营业房1100余间，展位500余个，集轻纺原料、袜子、袜机及备品备件、联托运四大市场于一体，使袜业原辅材料、生产设备、备品备件供应、产品销售和各类袜业信息向市场集聚，是目前国内最大的销售袜业原料、袜机及备品备件、成品的综合性商贸城之一。

目前，大唐轻纺袜业城已被众多国内外袜业原料和袜机制造厂家看作最重要的销售基地和信息中心，美国杜邦、德国拜尔、日本伊藤忠等近20多家世界500强知名品牌企业和销售公司在大唐设立销售代理机构。

开放带动优势。

诸暨袜业产业经济外向度较高，袜子自营出口总量占全国的15%，占浙江省的35%（浙江省袜子出口占全国的44%，以绝对优势居出口首位），无论是在欧、美、日等发达国家还是在越南、泰国、柬埔寨、中亚、中东等发展中国家均有诸暨袜业企业设立的经销窗口或生产基地。

2008年，诸暨袜业企业自营出口超500万美元的企业达到24家。

技术装备优势。

到2008年底，全市共有各类袜机12万台左右，其中进口高档电脑袜机近7万余台。

先进袜机数已占袜机总数的一半以上，接近发达国家的水平。

同时，诸暨袜业还拥有前后道配套生产设备2万多台。

科技创新优势。

诸暨袜业省级科技创新服务中心平台的正常运行，初步解决了行业发展中遇到的共性关键技术，取得了许多新的突破，为提升行业发展层次做出了较大的贡献。

目前有1家国家高新技术企业，有5家袜业研究所、2家轻纺产品检测中心、30多家厂办研究所，形成了较强的科技创新和新产品开发能力，并以每年15亿元左右的高强度投入拉动产业的升级。

品牌建设优势。

目前已拥有丹吉娅、步人、情怡、美邦、永新、锦裕、珂丽、海汛等11只中国驰名商标以及丹吉娅、步人、情怡等3个中国名牌产品。

“大唐袜业”整体品牌荣获浙江区域名牌称号，成为全省首批五个区域名牌之一，并名列榜首。

2、劣势分析（W－Weakness analysis）作为产业集群，大唐袜业有着较好的产业优势,但是自主创新能力和市场拓展能力还不足以及总体上产品的附加值还较低等问题一直困扰着整个产业的发展。

归纳起来主要存在着“四多四少”的现象：企业多，龙头少。

在1万多家袜业企业或加工户中，年销售收入超亿元的企业只有29家，年销售收入500万元以上的企业也只有120多家，行业领军企业还很少，对整个行业的带动作用不够明显。

从块状产量看，袜业产业的产值在诸暨市14个块状经济中的比重只有21.5%，与袜业企业数在14个块状中的比重30%不相匹配。

贴牌多，品牌少。

大唐袜业迄今已拥有3个中国名牌，11个中国驰名商标，30多个省、市知名品牌。

但与义乌浪莎相比，品牌的影响力还不够，可以说极大部分企业是仍为人做“嫁衣”，加工贴牌的袜业生产企业多。

2008年袜业自主品牌销售收入只在20%左右。

目前，大唐袜业单体品牌的在数量上和影响力上与“中国袜业之乡”整体品牌不相符。

依托外贸公司出口多，谋求自营出口企业少。

大唐袜业生产企业的外向度还不够高。

近万家企业中仅有100多家企业拥有自营进出口权，真正出口实绩大的企业则更少。

低水平管理多，现代化管理少。

全市从事袜业生产经营的企业中，绝大部分都是小规模、家庭作坊式的企业，其投资主体单一或依靠血缘关系的联合，所拥有的设备、技术、人才、资金等生产要素尚不具备现代企业的素质。

目前，民营经济体制的先发优势已逐步弱化，许多企业财务制度不规范、不透明，缺乏完善、具体、行之有效的管理体系，管理模式无法适应激烈的市场竞争,家族式管理存在的一些弊端也逐步显现出来，特别是受一些客观因素的制约，大唐企业要获得相同层次的人才要比义乌、绍兴等地企业付出更高的成本，导致大唐企业高级管理人才和高端技术人才严重缺乏。