证券公司客户与挽留建议
重要挽留客户营销策略有哪些
重要挽留客户营销策略有哪些
客户挽留是一项重要的营销策略，对于企业来说，保持现有客户的忠诚度和满意度同样重要于吸引新客户。
以下是一些重要的客户挽留营销策略：
1. 个性化沟通：了解客户的需求和偏好，通过个性化的沟通方式与客户建立更紧密的联系。
这可以包括通过电子邮件、电话、社交媒体等渠道向客户发送个性化的推广信息和专属优惠。
2. 提供增值服务：为客户提供更多的价值，比如专属优惠、免费样品、延长产品保修期等。
这些额外的服务和福利将增强客户的满意度和忠诚度。
3. 快速响应客户问题和投诉：对于客户的问题和投诉，及时回应并解决，展示出企业对客户满意度的重视。
这将增加客户的信任感，并加强他们与企业的关系。
4. 定期追踪客户：通过定期跟进，了解客户的使用情况和满意度。
如果客户表达出对服务或产品的不满意，及时采取行动解决问题，确保客户的体验始终保持在高水平。
5. 组织客户活动：为客户组织专属活动，如客户见面会、研讨会、培训课程等。
这将提供一个平台，使客户能够相互交流并与企业建立更紧密的联系。
6. 赠品和奖励计划：定期向客户发送赠品或奖励，以表达感谢并激励客户的忠诚度。
这可以是免费产品、折扣券、礼品卡等。
7. 建立客户社区：通过在线论坛、社交媒体群组等方式，建立一个客户社区，让客户之间可以相互交流、分享使用经验，并与企业建立更紧密的关系。
8. 聘请客户代言人：选择一些忠诚度高的客户作为企业的代言人，他们可以分享自己的购买体验，推荐产品，提高其他客户对企业的信任度。
以上是一些重要的客户挽留营销策略，它们可以帮助企业保持现有客户的满意度和忠诚度，进而提升企业的业务成果。
客户挽留话术中的技巧与方法
客户挽留话术中的技巧与方法随着市场竞争的加剧，客户挽留变得比以往任何时候都更为重要。
对于企业来说，失去一个现有客户远比吸引一个新客户要困难和耗费更多资源。
因此，掌握一些客户挽留话术的技巧与方法，对于企业来说是至关重要的。
首先，客户关系管理是客户挽留的基础。
建立良好的客户关系是促使客户选择继续与你合作的关键。
要做到这一点，你需要真正关心客户的需求和问题。
与客户建立良好的信任关系，了解他们的业务和目标，并提供个性化的解决方案，这将有助于增加客户的满意度。
其次，在挽留客户时，主动沟通是至关重要的。
如果你只是在客户面临离开的时候才开始尝试挽留，那已经太迟了。
你应该保持与客户的定期联系，了解他们的需求以及他们对你产品或服务的满意度。
通过这种方式，你可以及时发现潜在的问题，并与客户密切合作解决这些问题。
同时，针对不同类型的客户，采用不同的挽留策略也是很重要的。
有些客户可能因为价格问题想要离开，这时你可以尝试通过调整价格或提供折扣来吸引他们继续合作。
对于一些对产品或服务不满意的客户，你可以提供改进措施，以解决他们的问题。
还有一些客户可能对竞争对手提供的新产品或服务感兴趣，你可以通过强调你自己产品或服务的优势来吸引他们回归。
在客户挽留话术中，语言表达和技巧也起着关键作用。
首先，要保持积极的语气和态度，向客户传递出一种自信和专业的形象。
其次，要善于倾听客户的意见和需求，并给予积极的回应。
不仅要关注客户反馈中的问题，还要关注客户的感受和感受到的价值。
此外，要善于使用积极的语言，例如“我们能为您提供更好的解决方案”或“我们将竭尽全力解决您的问题”等，以增加客户对您的信任。
最后，要注意保持持续的学习和改进。
客户挽留并不是一成不变的，每个客户都有自己独特的需求和挑战。
因此，你需要不断地学习和改进自己的挽留技巧，以适应不同客户的需求。
通过参加销售和客户服务培训，阅读相关行业资讯和成功案例，与同事分享经验，都有助于提高你的挽留能力和效果。
客户挽留的绝佳话术技巧解析
客户挽留的绝佳话术技巧解析今天，我们将探讨一些在客户挽留过程中非常有效的话术技巧。
无论您是销售人员、客户服务代表，或者经营自己的业务，都会遇到需要挽留客户的情况。
客户挽留是一项关键的工作，它涉及到与顾客建立长期关系的机会。
那么，我们该如何运用绝佳的话术技巧来实现这一目标呢？首先，我们要明确一点，客户挽留并不意味着强迫客户。
相反，我们要倾听客户的需求，并尽力满足他们的要求。
如果客户有离开的意向，我们应该尊重他们的决定，而不是试图将他们留在我们这里。
只有在客户真正希望继续合作的情况下，我们才能采取挽留措施。
那么，在客户表达离开意向时，我们应该如何进行沟通呢？以下是一些绝佳话术技巧：1. 表达理解与关心当客户表达离开意向时，我们首先要表达理解与关心。
我们可以说：“我理解您的决定，同时我也很重视您对我们的反馈。
我希望了解更多关于您离开的原因，以便我们可以改进我们的服务。
”这种表达方式既能够让客户感受到我们的关心和重视，又能够为我们提供宝贵的反馈信息，帮助我们改进我们的服务质量。
2. 强调独特价值在挽留客户的过程中，我们需要明确向客户传达我们的独特价值。
我们可以说：“我明白您可能对我们的服务感到失望，但是我想强调的是，我们公司拥有独特的专业知识和经验，我们能够为您提供更优质的产品和服务。
”通过强调我们的专业知识和经验，以及我们能够提供更优质的产品和服务，我们向客户展示了我们与竞争对手的差异化，从而增加了客户留下的动力。
3. 提供额外的价值为了留住客户，我们可以主动提供一些额外的价值。
比如，我们可以提供一次免费的产品试用，或者提供一些针对客户需求的定制服务。
我们可以说：“为了表达我们的歉意，我很愿意为您提供一次免费的产品试用，以便您更好地了解我们的产品和服务。
”通过提供额外的价值，我们为客户创造了更大的好处，增加了他们留下的动力。
4. 提供灵活的解决方案在客户提出离开的意向时，我们可以主动提供一些灵活的解决方案。
掌握有效挽留客户的销售话术
掌握有效挽留客户的销售话术随着市场竞争的日益激烈，如何保持现有客户并挽留他们成为长期合作伙伴已经成为每个销售人员都想要解决的问题。
同时，客户忠诚度也变得越来越重要，因为找到新客户的成本远远高于维护现有客户的成本。
因此，掌握一套有效的挽留客户的销售话术至关重要。
1. 倾听客户的关注和需求在与客户交流时，要始终记住倾听的重要性。
客户打电话或来访时，表达了他们的关注和需求，这是他们对产品或服务的一种需求表达，也是表达了对您的信任。
在销售话术中，要尽可能多地提问客户，并且注意聆听他们的回答。
这不仅能够帮助您更好地了解客户的需求，还能表达出您对客户的关心和重视。
2. 强调产品或服务的价值和优势销售话术中最重要的一点是清楚地传达出产品或服务的价值和优势。
客户对您的产品或服务有疑问或不确定性时，您可以通过强调产品的特点、性能或优势来让客户产生信心。
当客户了解到产品或服务的独特之处时，他们更有可能选择继续与您合作。
3. 提供个性化的解决方案每个客户都是独特的，他们对产品和服务的需求也各不相同。
在销售话术中，要根据客户的特点和需求，为他们提供个性化的解决方案。
在询问问题和了解客户需求的基础上，寻找适合客户的解决方案。
只有满足客户的需求，才能让他们感到满意并继续与您保持良好的关系。
4. 引用成功案例和客户评价客户往往会对过去的成功案例和其他客户的评价感兴趣。
在销售话术中，可以引用一些与客户类似的成功案例，并分享客户的评价和反馈。
这样可以增加客户对您产品或服务的信任，并让他们相信您能够为他们提供满意的解决方案。
5. 设定限期和优惠在适当的情况下，设定限期和提供一些优惠措施可以有效地挽留客户。
客户往往有购买产品或服务的计划，通过设定限期和提供一些追加价值，例如折扣、赠品或延长保修，可以促使客户抓紧时间做出决策并继续与您保持合作。
6. 建立长期合作伙伴关系在销售话术中，要始终注重与客户建立长期合作伙伴关系的意识。
这不仅仅是当前一次交易的关系，而是要持续关注客户的需求，并为他们提供长期的支持和服务。
客户维系与挽留技巧
*您如何看待今年的股市的走势？ *XX先生，听您这样讲，我想您对这一方面肯定有很深的研究，您认为是怎样呢？
纵深提问技巧（利用客户的问题往深处问，进一步挖掘）
*我喜欢国际管理咨询公司 *我知道您喜欢国际管理咨询公司，它们确实不错，那您喜欢它们的什么方面呢？
2.1表达服务意愿
体谅对方情绪 *解决问题之前先处理情绪 *职业化表达同时要增加人性化关怀
承担解决问题的责任 *表现耐心、信心,自始至终态度一致 *向客户感谢他使你注意到这个问题 *告诉客户你的名字,并给客户信心 *“感谢您告诉我这个重要的事情,我
马上采取,请问发生了什么……..”
2.2管理自己情绪
避免激发矛盾的措辞1你自己做错了你搞错了2你必须3你本来应当这样做的4你等一会儿5我不负责这不是我的事6这点你做对了但是7你别激动冷静点8你听我说9可能你不明白10可以做的我们都已经做了11你不快过来我没办法帮你12让我试试吧尽量吧13我们从来没有发生过14这是我们的规定15我知道您急但是我现在也没有办法16我们不能帮你17这是不可能的18你到底19你不要叫20我们向来都是这样做的21你不用对我吼22我知道梯子横档间距以30厘米为宜使用时上端要扎牢下端应采取防滑措施
主动营销沟通流程
客户挽留沟通流程
一、建立关系
1、开场白技巧 *热情问候技巧 *建立融洽关系 *陈述来电目的 *以提问结束
2、管理客户情绪 *表达服务意愿 *管理自己情绪 *适时感谢致歉 *建立情感共鸣 *情感同步技巧
1、开场白技巧
开场白要素
举例
问候/自我介绍
“请问是王海先生吗？，王 先生，您好，我是**公司您的服务经理”
“赵总,您好,我是您的客户经理小海啊,最近生意还好吧” “在您这样的英明领导的带领下,您生意肯定好啦,哈哈”(适合孔雀型客户 ) “这样啊,赵总,我看到您上个月资金利用率不高,所以,今天给您电话,看您是 否需要我帮您发一下我们公司的短线产品”
营业部客户流失控制规范及挽留话术
2021年7月21日星期三
XXX证券营业部客户流失控 制规范
• 基本规范：
• 4、跟踪当地市场环境与竞争对手情况、 客户需求与投资变化，掌握地区发展趋势， 提前制定应对措施
• 5、在部门业务例会、月度例会上对客 户流失情况做分析与研究工作，制定应对 措施
XXX证券营业部客户流失控 制规范
• 客户流失主要原因与应对措施：
• 1、因住址搬迁，交通不便利等原因引起 的转销户，应建议客户采取网上交易、电 话委托等非现场交易方式，当面向客户演 示网上交易及电话委托的操作过程，演示 与银证联网银行的资金划转过程，讲解营 业部非现场服务措施、咨询情况、服务电 话与其他联系方式，让客户感觉到快捷、 便利
• 流失客户回访：
• 1、机构客户、核心客户、重要客户在 客户转出当周必须通过上门、电话或其他 方式进行回访，并每月至少与客户交流一 次。回访包括但不限于以下内容：（1）通 报营业部近期营销与服务活动；新产品与 新业务介绍。（2）客户近期情况问询。 （3）情感交流
• 2、机构客Biblioteka 应保持一年内至少上门回 访一次，并在日常加强联系
挽留客户话术
国信挽留客户话术
国信挽留客户话术
国信挽留客户话术
国信挽留客户话术
国信挽留客户话术
国信挽留客户话术
国信挽留客户话术
国信挽留客户话术
国信挽留客户话术
国信挽留客户话术
国信挽留客户话术
国信挽留客户话术
国信挽留客户话术
• 2、因设备老化、系统故障率高、交易速
XXX证券营业部客户流失控 制规范
• 客户流失主要原因与应对措施：
• 3、因客户对营业部环境，得到的服务措 施不能感到满足等情况引起的转销户，应 耐心听取意见，了解客户想法，答应及时 改进完善，同时向客户进行解释、安抚， 并根据营业部与客户的实际情况，对客户 重新进行安排
证券转户应对挽留的话术
基础话术及券商挽留手段（一）、基础话术原券商：为何销户？客户：（年轻的客户）我的男朋友（或是女朋友）在平安证券工作；（年纪大的）我的儿子在平安证券工作，一定要转过去。
或我要去外地工作/我搬家了。
或我已经答应平安今天一定要转过去，做人要诚信，我必须转。
或证券帐户不是我本人操作的，我不懂的，不要和我说了，你尽快给我办吧。
原券商：这样吧，我们也把你的佣金降下来，你就不要转走了。
客户：我在你们证券营业部做了这么久了，一直收我那么高的佣金，要不你把之前多收的部分全部补偿给我，我就不转了。
原券商：我们现在正好可以给老客户提供一些股票推荐的服务，要不你感受一下吧。
客户：我来的时候就说有服务，可我一直没有享受到，现在再来跟我提服务有什么用，你们一点也不诚信.原券商：但是你的三方存管银行的撤销需要明天再来办理。
客户：那这样吧，我预留一个签名，你们明日直接帮我撤销银行关系就可以了。
（二）券商挽留客户常用手段及相应对策1. 券商挽留客户常用手段：告知客户，对方券商一般的挽留手段有以下几种：降佣，送礼，拒绝签字，强制不办，拖时间，手续繁琐等，让客户做好一定的心理准备，采取相应的话术及对策。
2. 对策：✧ 应对降佣策略：a. 让客户要求原券商补偿原来多收的佣金部分。
b．告知客户原券商降佣是暂时性的手段，随时会悄悄提高佣金。
c．对方在客户提出销户要求才给予降佣，其做法为缺失诚信的表现。
✧ 应对送礼策略：告知对方如果送礼品给客户的话，会要求客户签署一份约束性协议（比如每月交易量多少、必须累计交易量达到多少、两年内不得转走等无理约束），规定如果客户没有守约，必须退还礼品。
✧ 应对手续繁琐策略：让客户态度强硬，以自己还有重要事情要办，没有时间等待，让其直接办理手续。
若依旧找借口推脱，拖时间等等，可直接拨打当地证监局投诉电话进行维权。
3. 客户询问要求低佣金①技巧：✧ 不要立刻答应，先了解客户底细及资金量。
✧ 尽量引导客户关注服务及我们公司的研发优势，且如果资金量少的话，调低佣金没有任何意义，因为证交所规定每笔交易必须收取5元以上的费用。
国泰君安证券流失客户挽留方法指引
“2005年度中国客户关怀标杆企业”称号
11、股民学校：与您一起成长，提高您的投资能力 12、君弘财富俱乐部：专属投资平台、短信、基金经理同步研报、理财
空间、会员活动、积分礼遇、财富管理、新产品
新业务的优先体验权利等
（三）合作服务回馈 ——360度为客户考虑，尽最大努力帮助客户 1、一站式服务 与当地银行、保险等合作，给客户提供一站式合作服务； 2、生活服务回馈 与其他各行各业合作，给客户提供生活服务回馈。
客户流失挽留方法指引
国泰君安证券股份有限公司研究所
2006年12月
（供各地结合实际情况参考借鉴）
一、基本原则
1、亲和力、礼貌 挽留过程中最重要的是亲和力，让其感觉像是一个老朋友，没有陌 生感、距离感。 2、事缓则圆 要允许客户的情绪发泄,客户着急，我们要不着急；要不断重复、肯 定对方的话，不断道歉。 3、我们是最好的 用确定的语气告诉客户我们的优势，要有信心用肯定的语气(注意不 要抵毁他人),让客户知道留下来是最正确的选择。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6、资深顾问账户诊断：对症指导，降低风险
7、易阳指：随时随地、免费港股行情、全球资讯；蝉联最佳手机无线服 务奖，荣膺2008年度“中国最佳证券经纪业务服务品牌”，
8、锐智：三剑合一，快速便捷
9、期货业务：全面结算会员，首期获得IB资格，现场一站式办理
10、95521客户服务中心：介绍、随时随地解答您的疑惑 2002－2005年蝉联金融行业“最佳呼叫中心”
2、辅助数据指标： 1）交易频率降低：例如低于前三个月平均交易次数的50% 2）巨额亏损： 例如当月累计亏损超过资产50%
3、辅助定性指标 1）例如当月或上月出现投诉 2）例如当月或上月提出降佣或其他更高要求试探 3）例如当月或上月沟通频率低于前3个月平均频率
券商服务机构客户服务的建议
专业创新—关于如何做好机构客户服务的建议今年5月2日证监会组织召开券商创新业务大会，根据大会的精神，鼓励券商大胆创新；根据会议精神，国海证券遵循“客户利益高于一切”的宗旨，以专业的精神提供结构化投融资顾问、重组并购顾问、企业理财咨询、资产管理和企业上市发债顾问等服务，为客户提供高层次、全方位的综合金融服务。
具体建议汇报如下：（一）融资服务领域一、股权（股票）质押融资以往的传统模式是：资金需求方将其持有的股权（股票）以转让或是质押给信托的方式来筹集资金，信托到期日按约定的利率支付本息。
这种融资方式给客户带来高额的融资成本，许多机构客户不到紧急情况是不会采用这种方式融资的，那么我们设想采用如下方式给机构客户做好融资服务：1、是否考虑放开“股票约定式回购”业务？约定回购是指买卖双方在成交同时就约定于未来某一时间以某一价格双方再行反向成交的交易，是以标的物为抵押品拆借资金的信用行为。
其实质内容是：标的物的持有方(融资者、资金需求方也叫正回购方)以持有的标的物作抵押，获得一定期限内的资金使用权,期满后则须归还借贷的资金，并按约定支付一定的利息；而资金的贷出方(融券方、资金供应方也叫逆回购方)则暂时放弃相应资金的使用权，从而获得融资方的标的抵押权，并于回购期满时归还对方抵押的标的, 收回融出资金并获得一定利息。
这块业务目前只给中信、海通以及银河做试点，为了更好支持广西证券市场的发展，更好地扶持广西的中小企业，广西局是否可以考虑也上报证监会将我公司也作为“股票约定式回购业务”试点券商？2、是否可以考虑放开券商资产管理公司的职能？根据券商大会提出的“提高证券公司理财创新能力”中提到：“在坚持信息真实披露、风险充分揭示、投资者适当性、客户资产第三方托管等基本要求的同时，扩大投资范围、允许产品分级、降低投资门槛、减少相关限制;对定向和专项理财，允许投资者与证券公司自愿协商，合同约定投资范围；允许资产管理参与融资融券交易，将其持有的股票作为融券标的证券借给证券金融公司。
证券XX公司客户挽留话术
对于客户挽留的话术一、客户原因：朋友在证券企业工作，过去帮助1、简单泄漏个人的资本状况“朋友之间固然感情很好，但财产隐私仍是特别重要的，特别是资本方面，你不想财务信息被第三人知道吧。
你的朋友在证券企业，不是说他必定会去查你的状况，可是他查你的资本与股票盈亏状况确实有必定的便利性，为了根绝这类状况的发生，我们劝您仍是不要去您朋友的企业。
2、换新的交易系统不方便“你朋友才去那个证券企业吧，此刻客户经理流动性都挺大的，您能够等他稳固下来了再考虑，否那么这么急急忙转过去他又不做了，你自己反而很不方便？像您在我们这儿已经交易这么久了，交易系统都特别熟习了，换一套是很不随手，也很不方便的。
〞3、能够赐予特其他佣金优惠“朋友感情固然重要，但对您来说，实现财产的增值才是最实质的。
朋友刚去一个新的证券企业，对整个投资剖析团队还不太熟习，必定会影响向您供应特别实时、专业、成熟的效劳，进而影响您的收益。
我们方才给您介绍过我们这边的咨询团队，这个成熟的团队是指导您操作的重要保障，不比换个新地方再慢慢熟习强好多吗？〞4、介绍您的亲戚过去开户去帮助“您也是我们的老客户了，我们也是特别地重视您，真挚的希望您能持续在我们这交易。
这样子好了，我们给您申请一下费率优惠，您就持续在我们这边操作，同样的方便还更优惠了。
〞5、朋友那处能够开个深圳去帮助“您朋友那处我们也帮您想好了，您实在不好心思拒绝，就让你身旁的亲戚朋友帮助开一个就好了，何须自己转来转去的这样麻烦呢？〞“实在不可以，就拿着您深圳的股东代码卡直接去那处开户好了，同样是能够交易的，开了户也就帮您朋友达成任务了，不过您在那处只好做深圳的股票。
这样你既能在我们这交易，又不会在朋友那处不好心思，对你和你朋友都挺好的。
〞二、客户原因：要去现场操作1、建议用其余方式操作“您不去现场也能够拜托下单的，像网上交易、拜托，我们还有炒股，这些方式都特别方便的，我演示给您看一下。
〞2、现场费率高“网上交易和交易是将来开展的大趋向。
重要挽留客户的营销策略是什么
重要挽留客户的营销策略是什么在挽留重要客户方面，一种有效的营销策略是建立和维护良好的关系。
以下是几个实施此策略的步骤：1. 了解客户：通过收集和分析客户的数据，了解客户的需求、偏好和行为习惯。
这将帮助你更好地了解客户并提供更加个性化的服务。
2. 建立沟通渠道：确保与客户保持有效的沟通。
使用多种渠道，如电子邮件、电话、社交媒体等，与客户保持密切联系。
定期发送个性化的消息，提供有价值的信息和特别优惠。
3. 提供卓越的客户服务：通过培养良好的客户服务文化，提供出色的售前和售后服务。
确保客户的问题和反馈得到及时回应，并且在必要时提供解决方案。
4. 个性化优惠和奖励：了解客户的购买历史和偏好，为他们提供个性化的优惠和奖励。
例如，提供独家折扣、免费样品、会员特权等，以增加他们的忠诚度。
5. 保持竞争力的价格：了解市场价格趋势，确保你的产品或服务价格具有竞争力。
如果可能，根据客户的忠诚度和购买量提供特殊折扣。
6. 定期进行客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，并根据反馈不断改进。
通过了解客户的需求和痛点，你可以更好地满足他们的期望，提高客户满意度并降低客户流失率。
7. 保持关注并提供帮助：保持对客户的关注，及时提供帮助和支持。
在客户遇到问题或困难时，提供合适的解决方案并积极寻求解决问题的办法。
8. 提供独特的价值主张：强调你产品或服务的独特价值，与竞争对手区分开来。
清楚地向客户传达你的优势，并解释为什么他们应该选择你。
总之，挽留重要客户需要全面的战略和细致的执行。
通过建立良好的关系、个性化的服务和持续的沟通，你可以增加客户的忠诚度，保持他们的满意度，从而降低客户流失率。
证券公司金通客户转销户挽留应对参考
证券公司金通客户转销户挽留应对参考ⅩⅩ证券公司金通客户转销户挽留应对参考客户挽留是指运用有效的方法对将要流失的有价值的客户采取挽留措施，争取将其留下的营销活动。
它将有效地延长客户生命周期，保持市场份额和运营效益。
本文从对客户挽留工作的共识、态度、协作及话术等方面为大家提供相应参考。
一、调整心态，达成共识●客服挽留工作与客户开发工作的实质是一样的，同样是创造价值的过程。
而且，留住一名客户比开发一名客户成本要低十倍。
●客户挽留工作会遇到很多的困难和委屈，首先要作好思想准备、调节好心态，不然这项工作将很难持续做好。
●客户挽留工作需要灵活变通，但也有一定的方式、方法可以遵循，掌握技巧可以有针对性的开展工作，从原因出发，各个击破，成功率会得到提升。
在建立了以上共识之后，我们需要积极地调整心态，坚定信念：不管客户态度如何，只要诚恳挽留，耐心挽留,终能感动客户，挽留时不要畏惧、不要害怕失败，要全力以赴！二、注重服务态度我们在服务客户的时候应该礼貌、热情、耐心，而在挽留客户的过程中，良好的服务态度则显得更为重要。
在挽留过程中，与客户交流的态度应区别于普通的柜台接待，生硬的礼貌和微笑不会有效，随意与亲和才能更有利于沟通，同时，需要注重服务细节，及时送上一杯水，双方距离就能拉近一些，要学会聆听，真正了解客户转、销户的目的和需求，有针对性进行沟通。
有些客户可能与我们公司发生过一些不愉快的事，或经过竞争对手方客户经理教唆，态度恶劣，不配合也不交流，我们要放低自己的位置，希望客户能够理解与尊重，同时以此来缓和气氛，通过这种非正常接触挽留下来的客户往往忠诚度比一般的客户要高。
三、注重团队协作应对转销户挽留过程中，充分注重团队协作应对的优势。
营业部各部门全程紧密协作，从大堂经理开始，各环节实行积极挽留，通过电话或内部QQ逐层传递、交流相关信息，从各方面收集该客户所有信息（包括客户的熟人、工作单位、朋友），找到切入点，除正面挽留外，利用从客户信息中了解到的资源侧面开展挽留工作，特别是重要客户的转销户挽留，需要各团队密切协作，尽量做到事前控制局面，提高挽留成功率。
证券客户挽留技巧-二次培训课件
04
客户挽留技巧
主动联系客户
定期回访
与客户保持定期联系，了解他们的投资需求和关 注点，以便提供更精准的服务。
节假日关怀
在节假日或客户生日等特殊日子，发送祝福信息， 增强客户忠诚度。
主动邀请
主动邀请客户参加公司举办的线上线下活动，增 进彼此了解和信任。
倾听客户需求
耐心倾听
在与客户交流时，要耐心倾听他们的需求和意见，不要急于推销 产品。
保持客户忠诚度
客户忠诚度是企业的重要资产， 挽留原有客户比开发新客户更为
经济、高效。
长期忠诚的客户更愿意向亲友推 荐该企业的产品或服务，有助于
口碑营销。
忠诚客户对价格敏感度较低，更 愿意尝试企业推出的新产品或服
务。
提高企业利润
客户挽留有助于稳定企业的收入和利润来源。
挽留原有客户可以降低营销成本，因为这些客户已经对企业有一定的认知和信任。
客户流失的原因
客户需求变化
竞争压力
随着市场环境、个人财务状况等因素 的变化，客户可能会调整自己的投资 策略或寻找更符合其需求的金融服务。
其他证券公司可能通过更优惠的费率、 更好的产品或更优质的服务吸引客户。
服务质量不佳
如果证券公司的服务质量不能满足客 户的期望，客户可能会选择其他服务 提供商。
客户流失的后果
01
02
03
收入减少
客户流失会导致证券公司 失去交易佣金、资产管理 费等收入来源，从而影响 公司的盈利能力。
品牌形象受损
大量客户流失可能会影响 证券公司的品牌形象，降 低其在市场上的竞争力。
客户忠诚度降低
客户流失会导致剩余客户 的忠诚度降低，因为他们 可能会担心自己也是下一 个被淘汰的对象。
对证券公司的意见和建议
对证券公司的意见和建议
对证券公司的意见和建议可能涉及多个方面，包括但不限于风险管理、客户服务、技术创新和合规性。
以下是一些具体的意见和建议：
1. 风险管理：证券公司应加强风险管理，特别是在市场波动性增加的环境下。
这包括更精确地评估和管理信用风险、市场风险和操作风险。
他们还应该确保有足够的资本来抵御潜在的损失。
2. 客户服务：证券公司应提供高质量的客户服务，以保持和增加客户忠诚度。
这意味着他们需要了解客户的需求和期望，提供个性化的服务，并确保客户能够方便地访问他们的账户和交易信息。
3. 技术创新：随着金融科技的兴起，证券公司需要不断创新以保持竞争力。
这可能包括开发新的交易平台、使用人工智能技术来改善客户服务，或使用区块链技术来提高交易的透明度和安全性。
4. 合规性：证券公司应确保他们始终遵守所有相关的法律、法规和行业准则。
这包括反洗钱、防止恐怖主义资金和保护客户隐私等方面的规定。
5. 多元化收入来源：随着传统业务的竞争加剧，证券公司应寻求多元化收入来源，如提供财富管理服务、开展资产管理业务等。
6. 环境、社会和治理（ESG）因素：随着对可持续投资的关注度不断提高，证券公司应更加关注ESG因素，并在其业务决策中纳入这些因素。
7. 培训和人才发展：证券公司应投资于员工的培训和发展，以吸引和留住顶尖人才。
这可以通过提供内部培训、专业认证课程和职业发展机会来实现。
这些只是一些基本的建议，具体的建议应根据证券公司的业务模式、目标市场和客户群体进行调整。
客户挽留步骤
客户挽留步骤
1、调查原因，缓解不满。
首先，企业要积极与流失客户联系，访问流失客户，诚恳表示歉意，缓解他们的不满；其次，要了解流失的原因，弄清问题究竟出在哪里，并虚心听取他们的意见、看法和要求，让他们感受到企业的关心，给他们反映问题的机会。
2、对症下药，争取挽留。
企业要根据客户流失的原因制定相应的对策，尽力争取及早挽回流失的客户。
3、对不同级别的客户的流失采取不同的态度。
企业应该根据客户的重要性来分配投入挽留客户的资源，挽留的重点是那些最能盈利的流失客户，这样才能达到挽留效益的最大化。
针对下列三种不同级别的流失客户，企业应当采取的基本态度如下：
对重要客户要极力挽留，对主要客户也要尽力挽留。
对普通客户的流失和非常难避免的流失，可见机行事。
基本放弃对小客户的挽留努力。
4、彻底放弃根本不值得挽留的流失客户。
有些流失客户，例如以下情况的流失客户根本不值得挽留。
不可能带来利润的客户。
无法履行合同规定的客户。
损害员工士气的客户。
声望太差，与之建立业务关系会损害企业形象的客户。
对这些不值得挽留的客户，企业要彻底放弃。
证券公司客户与挽留建议
证券公司客户与挽留建议关于客户维护与挽留意见近期在公司发生的客户由于维护不利而导致转户，让公司在客户上蒙受了一定的损失，而营业部目前处于刚刚起步阶段，就出现了这种问题，对我们营销人员来说是一个艰巨的待解决的问题，同时也是一个挑战，为此我在客户维护与挽留上特地提出自己的一些个想法供各位参考。
首先在客户维护上面：营业部属于刚刚起步的营业部，现存客户比起老营业部来说数量有限不是很多，在这些个客户中推广投顾服务全覆盖来说，每个客户都能够或多或少的得到投顾的服务，也算是在关系维护上面能够给客户带来的实质性的服务，但个人认为在投顾全覆盖上，这只是暂时的方法，到了后期营业部成熟了，客户变多后，投顾是无法完成客户全覆盖的服务的，如果到时候还是采用客户全覆盖去做维护，那么投顾给到每一个客户的身上的服务就会很少，到时候就有点得不偿失了，同时，我们做的投顾服务不是我们中信一家在做，从2010年过后，各大券商就不再以佣金为标准了，而是以客户后期的服务为标准。
下面我举个例子来说明，苏州的民族证券是一家老营业部，客户存量多，同时也杂，而且民族证券作为一家主攻经纪业务券商来说，在产品上能够给客户的不是很多，只有股票业务能够做，但是在2010年佣金战的背景下，民族的存量客户不仅没有下降反而上升，同时客户的佣金贡献率不仅没有降，反而比去年还增长了将近一倍多，客户在其他券商要万3万4 ，但是到了民族我曾经见过1000万的客户照样愿意承担千分之3的佣金。
同时客户还转介绍客户来民族。
后来到了2011年后佣金战结束后，民族的客户反而比去年又得到了一定的增长。
而民族成功的原因在于客户的维护上有自己的特色。
佣金战开始时，各大券商都在打佣金战，万三万四的满天开，对于券商来说，挽留客户最好的方法就是对方给你多少佣金，我比他们更低。
在这样的背景下，各大券商的佣金出现急剧下滑，民族刚开始也是如此，但是要在这样的市场上生存你就得做出自己的特色出来。
不能够像其他券商一样，对待所有客户一视同仁。
券商服务机构客户服务的建议
券商服务机构客户服务的建议第一篇：券商服务机构客户服务的建议专业创新—关于如何做好机构客户服务的建议今年5月2日证监会组织召开券商创新业务大会，根据大会的精神，鼓励券商大胆创新；根据会议精神，国海证券遵循“客户利益高于一切”的宗旨，以专业的精神提供结构化投融资顾问、重组并购顾问、企业理财咨询、资产管理和企业上市发债顾问等服务，为客户提供高层次、全方位的综合金融服务。
具体建议汇报如下：（一）融资服务领域一、股权（股票）质押融资以往的传统模式是：资金需求方将其持有的股权（股票）以转让或是质押给信托的方式来筹集资金，信托到期日按约定的利率支付本息。
这种融资方式给客户带来高额的融资成本，许多机构客户不到紧急情况是不会采用这种方式融资的，那么我们设想采用如下方式给机构客户做好融资服务：1、是否考虑放开“股票约定式回购”业务？约定回购是指买卖双方在成交同时就约定于未来某一时间以某一价格双方再行反向成交的交易，是以标的物为抵押品拆借资金的信用行为。
其实质内容是：标的物的持有方(融资者、资金需求方也叫正回购方)以持有的标的物作抵押，获得一定期限内的资金使用权,期满后则须归还借贷的资金，并按约定支付一定的利息；而资金的贷出方(融券方、资金供应方也叫逆回购方)则暂时放弃相应资金的使用权，从而获得融资方的标的抵押权，并于回购期满时归还对方抵押的标的, 收回融出资金并获得一定利息。
这块业务目前只给中信、海通以及银河做试点，为了更好支持广西证券市场的发展，更好地扶持广西的中小企业，广西局是否可以考虑也上报证监会将我公司也作为“股票约定式回购业务”试点券商？2、是否可以考虑放开券商资产管理公司的职能？根据券商大会提出的“提高证券公司理财创新能力”中提到：“在坚持信息真实披露、风险充分揭示、投资者适当性、客户资产第三方托管等基本要求的同时，扩大投资范围、允许产品分级、降低投资门槛、减少相关限制;对定向和专项理财，允许投资者与证券公司自愿协商，合同约定投资范围；允许资产管理参与融资融券交易，将其持有的股票作为融券标的证券借给证券金融公司。
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关于客户维护与挽留意见
近期在公司发生的客户由于维护不利而导致转户，让公司在客户上蒙受了一定的损失，而营业部目前处于刚刚起步阶段，就出现了这种问题，对我们营销人员来说是一个艰巨的待解决的问题，同时也是一个挑战，为此我在客户维护与挽留上特地提出自己的一些个想法供各位参考。
首先在客户维护上面：营业部属于刚刚起步的营业部，现存客户比起老营业部来说数量有限不是很多，在这些个客户中推广投顾服务全覆盖来说，每个客户都能够或多或少的得到投顾的服务，也算是在关系维护上面能够给客户带来的实质性的服务，但个人认为在投顾全覆盖上，这只是暂时的方法，到了后期营业部成熟了，客户变多后，投顾是无法完成客户全覆盖的服务的，如果到时候还是采用客户全覆盖去做维护，那么投顾给到每一个客户的身上的服务就会很少，到时候就有点得不偿失了，同时，我们做的投顾服务不是我们中信一家在做，从2010年过后，各大券商就不再以佣金为标准了，而是以客户后期的服务为标准。
下面我举个例子来说明，苏州的民族证券是一家老营业部，客户存量多，同时也杂，而且民族证券作为一家主攻经纪业务券商来说，在产品上能够给客户的不是很多，只有股票业务能够做，但是在2010年佣金战的背景下，民族的存量客户不仅没有下降反而上升，同时客户的佣金贡献率不仅没有降，反而比去年还增长了将近一倍多，客户在其他券商要万3万4 ，但是到了民族我曾经见过1000万的客户照样愿意承担千分之3的佣金。
同时客户还转介绍客户来民族。
后来到了2011年后佣金战结束后，民族的客户反而比去年又得到了一定的增长。
而民族成功的原因在于客户的维护上有自己的特色。
佣金战开始时，各大券商都在打佣金战，万三万四的满天开，对于券商来说，挽留客户最好的方法就是对方给你多少佣金，我比他们更低。
在这样的背景下，各大券商的佣金出现急剧下滑，民族刚开始也是如此，但是要在这样的市场上生存你就得做出自己的特色出来。
不能够像其他券商一样，对待所有客户一视同仁。
在这样的环境背景下，针对于各个层次的客户。
民族的三个投顾理财产品出现，分别是“闪电手”，“金种子”，“富豪会”。
闪电手专门针对于短期理财客户，习惯短线，快进快出的客户，由一名投顾和一名助理投顾创建QQ群的形式来维护。
让客户跟着投顾的策略进行买进卖出，金种子针对于长线投资的客户，而富豪会针对于1000万以上的大客户，他们主要以争涨停板为主，同时富豪会也经常组织会员参加上市公司调研活动。
客户各个阶层的佣金水平都维持在2以上，同时因为有强大的公司后台投顾的支持所以佣金得以存活。
上面的例子适用于老营业部对于我们新营业部来说，我们能够借鉴的仅仅只是投顾在客户服务上面的客户架构上的一些个想法，但是这样是远远不够的。
因为我相信目前的无锡市场在客户的维护上面已经做到了投顾覆盖。
我们再去做，已经比别人晚了，我们能够给到客户的，别的券商也能够给到，同时我们营业部在无锡市场刚刚建立，位置也比较偏远，同时投顾的力量也是刚刚建立没有多久，不管是从维护客户的经验上还是投顾的力量上面都是不足的，我们需要的是发展一种创新的思维去解决客户维护的问题。
要做到中信在所有的券商中有自己的特色，让客户真正的感受到来我中信不仅仅能够获得理财的支持，还能够享受到其他券商没有的服务。
目前我们独立团正在进行的商铺大营销方案不失为一种维护客户的方法，方案的期初设想为扩大中信证券的影响力，同时在商铺推广的广告中能够获得一些客户。
但我觉得这个方案在维护客户上能够更好的施展，我们通过发行VIP卡的形式，能够让客户享受到我们中信特有的特约商铺的一些个优惠，同时我们也和汽车网进行的深度合作，可以让客户参加我们合作过程中的一些个活动，来丰富客户的业余生活，来做个全方位细致的服务。
而且相
应的，对于各大商铺及我们合作的一些个单位来说也得到了一些个客户。
同时在客户那也让他感到来你中信做理财不仅能得到理财的帮助还能够得到生活上及娱乐上的帮助。
更好的提高中信在服务客户上的质量。
同样的佣金，但是不一样的服务，客户肯定会选择对他们来说更多的。
在客户挽留上，如果客户在我们服务都做到位的情况下还是走到了要转户的地步，那么我觉得在各方面的原因都有，对于这种情况，我们只有心平气和的以“拖延战术”去进行挽留，在转户环节上进行增设，让客户感觉到转户手续繁琐，同时在转户的过程中也要让客户感觉到我们中信就算即将不是他的客户了也能够做到最后完美的服务，认真细致的帮其分析转户后产生的影响，同时分析客户要走的原因，针对客户要转走的原因进行加强改进，不定期的给客户做回访。