生猪产业链

生猪产业链研究

生猪产业链示意图

一、饲料环节

饲料的种类

注：饲料企业应根据销售地农民对饲料的掌握程度决定经营模式。例如，若农民的掌握程度不够则企业的全价料销路会较好。反之，则是预混料和浓缩料销路较好。

➢行业情况

饲料业是我国农业中工业化程度最高的产业，它处在“种植业——饲料业——养殖业”产业链条的中间环节，既受前后端的双重压力，同时又影响甚至决定它们的发展。

经过长期的市场竞争，我国饲料工业的发展已进入了成熟阶段，由单纯的企业数量扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高；所有制构成向多元化发展；企业组织向大型化、集中化、专业化方向发展；产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。

国内饲料企业经过长期的市场竞争和优胜劣汰，逐步形成了以少数全国性的大型企业集团为主导，部分中型企业占据区域性市场，大批小企业为补充的市场竞争格局。具有一定规模和实力的企业在不同的区域、不同品种的细分市场中展开激励的竞争，其主要产品及经营特点如下：

➢行业的成本与利润

饲料行业上市公司（以猪料为主）饲料销售毛利率情况如下：（单位万元）

从行业整体上来看，饲料的销售毛利率较低，整体毛利率差异较小。这种状况是由我国饲料行业的竞争状况和行业特性决定的。一方面我国饲料行业进入壁垒低，企业数量多，市场化程度高，竞争相当激烈。另一方面，国内饲料产品同质化程度日趋提高，企业之间的竞争主要表现为价格和品牌的竞争，尤其是价格竞争。价格竞争直接导致行业进入微利时代，优胜劣汰成为行业发展的常态。

饲料行业的微利状态使得降低成本是其良性发展的重要手段。首先由于饲料产品保质期短、运输成本高的特点，国内饲料企业的销售半径通常不得超过200公里。物流上如果存在长距离运输的问题，其饲料成本必然增加，市场竞争力下降，企业最终的生存将很困难，而且在长途运输和搬运过程中，颗粒类饲料会部分粉碎成末，降低饲料的利用率，造成不必要的损失。另外长距离运输亦无法确保饲料品质。饲料中的蛋白成分不易长时间保存，饲料产品因品种不同其保质期一般在为7-60天。如果以火车长途运输，则品质下降的问题将会比较突出。鉴于此，饲料企业若要提高市场占有率，只能利用品牌和资金优势，在全国各地布点扩张，提高产品覆盖面积。因此，饲料企业的集团化、规模化、布局区域化扩张已成为必然趋势。例如新希望集团作为我国主要的饲料生产企业之一，目前有13家饲料生产企业，其中国内10家，海外3家，2006年共销售各类饲料83万吨。在四川省，公司有三家饲料生产企业，2006年实现销量总计月18万吨，占四川省规模以上饲料企业销量的3.43%；在贵阳片区饲料销量达到9.6万吨，占贵州市场的27.45%；下属海南希望2006年实现销量13.35万吨，占海南市场的16.9%。近年来国外饲料业务进展顺利，在国外市场（主要是越南市场）公司占有较大的市场份额，已成为公司饲料业务新的增长点。

➢饲料企业未来之路：

✧追求规模销量，获得超过行业平均水平的利润。

✧产业链一体化。一体化必须建立在规模基础上。

✧凭借技术优势进军高利润率市场，开发高端饲料市场，如乳猪料等。

目前，统筹畜牧业上下游，实现食品企业一条龙生产已成为主流。国际大型饲料企业往往在饲料产业规模化的同时，还将业务向上下游拓展，进入养殖业和食品业，个别公司还介入种植业，各种业务都具备相当规模。如Land O’Lakes Farm Land/Prina Mills 公司（蓝多湖/普瑞纳）年产销猪饲料200 万吨以上，年杀猪900 万头，杀牛600 万头，产业链完整，竞争优势突出。国内饲料企业新希望亦通过收购千喜鹤，成功介入生猪屠宰及猪肉制品深加工行业。业内专家认为，饲料行业产业链的整合，将有利于企业规避单一环节的风险，形成产业链竞争优势。未来饲料行业的竞争将是产业链的竞争。

二、养殖环节

养猪是关系国计民生的大事，自古有“猪粮安天下”，又有“门里有猪才为家”。

猪价的起起落落主要是由于市场上的猪的供给和需求存在起起落落的变化，市场上猪供给得多，猪价下跌；猪供给得少，猪价就涨。导致猪肉供给的多少有多种因素，比如：年末岁尾市场上对猪的需求量会上升，这是季节方面的变化；养猪人的多与少；猪病的风险等。这些都会使得市场上的生猪量发生多多少少的变化。

而市场上的猪价的起起落落还有一个很重要的原因是由于猪的供给量调解有个时间延后的问题，这主要是由于从小猪（父代）出生、长大、怀胎、生小猪、小猪长大150斤至200斤出售，这个周期需要19月，一年半多一点的时间。这个时间延后问题，在某种程度上加剧了猪价的波动。

生猪繁育链

如图，曾祖代引自国外，主要有三种：（1）长白猪：美系、法系、丹麦系，主要是母猪，白色；（2）大约克：来自英国，主要是母猪；（3）杜洛克：来自法国，主要是公猪，棕色。长白与大约克结合，之后再与杜洛克的公猪结合之后生出的小猪就是商品猪。这种商品猪的特点是腰身长，脚细、屁股大、肚皮高，肉质好，瘦肉率高，长势快，料比高。缺点是对饲养的条件、饲料要求较高，病比较多，母性不好，另外由于脂肪少，口感和香味较差。针对这些缺点，国内也出现了我国国内品种和上述品种结合的猪苗，来减少上述缺陷。

通常情况下，考虑到成本问题，一般的企业会从祖代开始投资，养殖户则是从商品代父代养起，再产出小猪。如果是要大规模饲养是一定要有自己的种猪场的。

养猪环节，需要注意是换血问题。曾祖代的猪通常是五年左右，而祖代由于是杂交，变异较快，通常是两年时间。上述的时间是指母猪，公猪的话时间还要短，如曾祖代的母猪五年左右换血，公猪则两年左右，每次换20%左右。另外要严格记录相关繁育数据，不能乱，血统之间要严格控制。

如企业自己引进了曾祖代，则可以自己选育合适的猪源。这通常是借助电脑来分析各项指标，选出优秀品种用于换血。

养猪最大的成本投入是在猪场建设上。据了解，一个10万头规模的养猪场，大致需要5000头母猪，除去饲料和土地成本，总投资大概在5000万左右，即一头母猪的成本1万元左右。饲料成本方面1头猪大概需要600斤全价料。人工水电方面的成本每头猪