石油装备制造业行业分析

11
数据来源：中国石油和石油化工设备工业协会
中国石油装备基地分析
-相关企业1150家
-多项产品入选中国 石油石化装备行业 名牌产品
江苏建湖
山东东营
•石油装备销售收入 全国首位 •集中了胜利油田80% 的石油储量及产量 •相关企业230余家
四大基地
技术水平持续提升，竞争能力明显增强
产业保障 业务支撑
重组整合有序推进，集聚程度不断提高 品牌统一取得成果， 市场开拓成效显著
9
中国石油装备制造业政策支持
政策利好为极强的助推利了石油装备制造业的发展 海洋石油装备制造业迎来重大发展机遇
2005年
《十一五规划》 把振兴装备制造业 提升到国家战略的 高度，把它作为推 进产业结构优化升 级的重大举措。 提出了依托重点 建设工程，坚持自 主创新与技术引进 相结合，强化政策 支持，提高重大技 术装备国产化水平 等一系列要求。
第一梯队
美国, 30%
欧洲厂商, 25%
中国, 31%
第二梯队
其他, 14%
25%
欧洲:市场上石油钻采专用设 备生产商众多，尤其是俄罗 斯有很多老牌的石油钻采专 用设备生产厂家，但企业规 模比较小，
31%
中国:已迅速成长为全球石油钻 采专用设备市场上的生力军， 与发达国家或地区相比，价格 低廉，与发展中国家相比，技 术水平稳定。
第三梯队
14%
包括印度和印尼等 国家尚处于起步阶 段 7
第二部分 – 中国石油装备制造业发展现状
8
石油装备制造业发展现状
“十一五”是石油装备制造业务的快速发展期。伴随中国石油油气核心业务和工 程技术服务的发展，装备制造业务踏出一串坚实的脚印，提前一年实现“十一五” 发展目标。 业务规模较快增长，发展质量稳步提高 投资效应有效发挥， 保障能力持续提升
中国石油装备制造业行业分析报告
2011年2月·北京 编写人：马 妲
Hale Waihona Puke Baidu1 1
报告的主要内容
中国石油装备概述
中国石油装备制造业运行现状
中国石油装备制造业龙头企业情况
中国石油装备制造业存在的问题及风险
中国石油装备制造业未来展望
2
第一部分 – 中国石油装备概述
3
石油装备
石油装备制造业是石油工业发展的基础性、战略性产业，是油气产业 链上一个重要的环节。我国石油装备制造业是随着石油工业的崛起、壮 大而逐渐形成和发展起来的。 石油装备主要包括 钻井装备、采油装备、石油钢管、炼化装备、动力 装备、测井装备等
1 2 3
增长，运行质量明显改善. • 预计2011年石油和化工设备行业将增长15%左右，石油 钻采设备制造业产值有望增长20%以上 • 良好的市场增长态势，给中国石油石化装备行业优化结 构，发展高端产品，赢得了难得的宽松空间。
843
资产总额
主营业务收入
2009年
主营业务成本
2010年
利润
产品及市场
4
石油钻采设备细分产品
石油装备
石油钻采专用设备 其他设备
石油钻机
丛式井 石油钻机 海洋石油 钻井平台 微型石 油钻机 柔杆石 油钻机
采油设备
游梁式抽油机
电动螺杆 泵采油机 水力活塞 泵采油机 无游梁 式抽油机
其余设备
井口装置 修井设备 石油钻采设 备的零配件 防喷器 固井压裂设备
斜井石油钻机
浅海和海滩 石油钻井平台 特深井 石油钻机 封闭式 石油钻机
1
2 3 4 5
• 自主创新，产品综合性能快速提升，高科技产品攻关获得重大突破 • 形成了比较完整的产业体系，涵盖勘探开发、石油钢管、炼化设备与仪表等多产品 • 海外市场得到拓展，国际营销网络和稳定的客户群体初步建立 • 专业化重组进程加快，宝鸡、渤海、大庆等制造基地初具规模 • 引进、吸收国外先进技术，推进改革和技术进步，使制造企业自身活力得到增强
电动潜 油泵采油机 射流泵 采油机
石油钻采专用设备主要包括陆上石油钻采设备、海洋和沙漠石油钻采设备、钻具（井下钻采工具） 等，在整个石油钻采专用设备中，各种设备所占比例如下：石油钻机70%，采油设备20%，其余设 备10%
5
石油装备标准体系
我国石油装备标准化工作作为石油装备制造业重要的组成部分, 为我国石油装备制造 业的发展起到了积极的技术支持与推动作用
2006年
《国务院关于加 快振兴装备制造业 的若干意见》提出 发展一批有较强竞 争力的大型装备制 造企业集团， 《关于加快振兴 装备制造业的若干 意见》，明确提出 了全面振兴我国装 备制造业的具体要 求和预期目标。
2008年
《“十一五”重大技术 装备研制和重产业技术 开发专项规划》确定了 重大技术装备研制专项 和重大产业技术开发专 项的具体内容，提出了 加快重大技术装备研制 工作和推进产业技术进 步的保障措施。 提出建立统筹协调机 制，加强重大项目的监 督管理，完善技术标准 体系，掌握核心技术的 知识产权等。
结论
以上各项政策集中在技术创新、优化产业结构等方面提出战略部署及要 求，对促进产业结优化升级，全面提升产业竞争力起到了良好促进
作用。
10
石油装备制造业发展现状
运营情况
• 生产总量持续较大幅度地增长,经济效益和生产规模同步
亿元
1200 1000 800 600 400 200 0 53.39 65.45 1082.71 931.6 1009.06 863.77 729.18
6
石油钻采设备制造国际竞争格局
30%
美国:无论是技术水平、生产数量、 品种规格、国际市场占有率等方 面，一直都处于遥遥领先的地位 全球有100 多个国家和地 区从事石油和天然气的勘 探和开采，但只有20 多个 国家能够制造石油钻采专 用设备，中东、拉丁美洲、 非洲等相当一部分石油生 产国基本上都在国际市场 上采购石油钻采专用设备， 石油钻采专用设备历来就 是具有明显的国家化特点。
2009年
《石油和化工产 业结构调整指导意 见》、《装备制造 业产业调整和振兴 规划》明确指出要 推进石油石化装备 自主化。 提出支持装备制 造骨干企业进行联 合重组，发展具有 工程总承包、系统 集成、国际贸易和 融资能力的大型企 业集团
2010年
《“十二五”期 间海洋工程装备发 展规划》以及《国 务院关于加快培育 战略性新兴产业的 决定》提出加强海 洋石油装备制造的 进程。 海洋石油装备迎 来重大发展机遇。