交行行研【汽车行业】

行业调研与分析

2015年第6期(总第129期)

交通银行金融研究中心（发研部） 2015年3月5日中国自主品牌乘用车市场情况分析与建议

安徽省分行蔡惠

一、引言

据中国汽车工业协会数据，2014年中国自主品牌乘用车共销售757.33万辆，同比增长4.10%，市场占有率为38.44%，占有率比上年同期下降2.14个百分点。但细分来看，自主品牌轿车销量277万辆，同比下滑17.4%，而自主SUV销量达到55万辆，同比大涨超过50%。

为了全面了解自主品牌在乘用车市场的表现，本文根据企业分布地域、品牌影响力、车型覆盖度等因素，选择长城汽车、长安汽车、江淮汽车、比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车六家车企作为代表，探索自主品牌汽车企业的市场状况

和发展前景。

二、品牌概述

在分布地域上，长城汽车位于北部，长安汽车位于西部，比亚迪汽车位于南部，吉利汽车位于东部，奇瑞、江淮汽车位于中部，六家车企一定程度上展示了国内几大汽车基地的生产能力。

图1 六家本土汽车企业地域分布情况

在品牌影响力上，六家车企代表着中国自主品牌乘用车生产制造的最高水准，在国内市场，长城汽车的哈弗SUV已连续11年保持了全国销量第一，成为SUV的领导者品牌，而长城皮卡连续16年在全国保持了市场占有率、销量第一。以"自主创新"为核心、推出QQ系列的奇瑞汽车更是自主品牌崛起的代表。

在车型覆盖度上，六家车企均为大型、综合型汽车制造商，在乘用车领域基本覆盖了轿车、SUV、MPV三大主力车型，本研究对象限定在这六家车企中的纯自主品牌，如长安汽车研究对象仅包括悦翔、奔奔等自主品牌，不包括长安福特、

长安马自达、长安标致雪铁龙、长安铃木、江铃控股等合资品牌。

综上所述，本调研所选取的六家企业在分布地域、品牌影响力、车型覆盖度三个方面具有代表性，一定程度上代表了本土汽车市场的发展情况。

三、市场表现及趋势分析

按照国内惯常的分类方法，乘用车分为基本型乘用车（轿车）、运动型多用途乘用车（SUV）、多功能乘用车（MPV）。本研究从轿车、SUV、MPV及近年大热的新能源汽车分析六家本土车企的市场表现以及发展趋势。

（一）基本型乘用车（轿车）

1．自主品牌轿车销量不佳，市场竞争激烈

在中国内地的行驶证管理方面，轿车特指区别于货车、皮卡、SUV、大巴、中巴的小型汽车，俗称为“小轿车”。中国大陆一般按照排量划分为微型轿车、普通级轿车、中级轿车、中高级轿车和高级轿车。

在搜狐汽车统计的中国轿车销量排名中，2013年，位列

第12名的吉利汽车帝豪EC7是六家自主车企销量最高的车型，全年销量为193210辆。2014年排名最高的仍是吉利汽车帝豪EC7，但排名下降为第19位，销量为165239辆，相比于2013年排名和销量均下降。2013年，六家企业共有19款自主品牌车型入围前100位销量排行榜，而2014年下降为17款。

六家企业入围销量前100位的自主车型销量汇总情况如下图所示，除长安汽车以外，其余五家车企自主品牌2014年销量均少于2013年。其中，2013年长城汽车共有两款车型入围前100位，2014年虽在数量上仍保持两款，但销量从19万辆下降到9万辆。江淮汽车在2013年有一款车型入围销量前100位，而2014年则无一款轿车入围。吉利汽车入围数相比2013年减少两款，销量下降7万余辆。比亚迪汽车和奇瑞汽车在车型数量上虽未改变，但销量分别下降8万余辆和6万余辆。唯一逆势增长的长安汽车入围车型上升一款，销量上升9万余辆。

图2 六家企业入围销量前100位的自主轿车销量汇总情况2．发展趋势分析

整体来说，2014年自主品牌轿车表现不尽如人意。但在整体颓靡的市场中，自主品牌汽车的表现也不乏亮点。其中，吉利帝豪EC系列连续两年稳坐自主品牌汽车销量第一的宝座，其动力主要来源于帝豪在外观设计上的用功、智能科技的运用以及整体性能的提升；长安逸动与长安CX20两款车型的热卖带来了长安汽车销量的逆势增长，尤其是逸动在2014年从“时尚、动力、舒适、安全”等四个方面进行了多项提升和改良，以其产品质量和售后服务，进一步促进了销量的提升。

自主品牌轿车一直是以较低的价格以及相对较高的参数配置赢得市场。2015年自主品牌轿车市场的竞争将更加激烈，在短期内，被洋品牌及合资品牌打压的态势预计不会得到改善。但参照吉利帝豪、长安CX20等车型的成功经验，自主品牌若想赢得市场，必须集中力量提升产品硬实力，在设

计、制造、售后等多方面进行创新和提升，以拉动整体品牌的发展。

（二）运动型多用途乘用车（SUV）

1．SUV市场表现：受益于消费升级，SUV势头强劲

SUV的全称是Sport Utility Vehicle，中文意思是运动型多用途汽车，特点是强动力、越野性、宽敞舒适及良好的载物和载客功能。

根据搜狐汽车数据，2013年，国内SUV销量前83位中自主品牌车型占据13席，2014年，这一数字上升到19席。2013年和2014年，长城汽车的哈弗H6均获得国内SUV销量第一，销量分别达到217889辆和315881辆，长城汽车也凭借7款入围车型，牢牢占据国内SUV市场龙头位置。六家车企SUV销量均较2013年有所提升，尤其长安、江淮、奇瑞三家车企的SUV销量增幅达到100%以上。在单个品牌车型上，长城哈弗H6、奇瑞瑞虎3、江淮瑞风S3等车型在2014年有着极为优异的表现。各品牌上榜SUV车型销量汇总如图3所示。

图3 六家企业入围销量前100位的自主SUV销量汇总情况2．发展趋势分析

SUV以其宽大的空间和超高的性价比，近两年市场表现优异。但SUV市场中，国产车和进口车之间的竞争一致处于白热化。进口车销量排名中，前九位都是SUV车型，而长城哈弗、江淮瑞风S3等本土SUV车型的热销，让本土车企在SUV市场中同样“扬眉吐气”。

预计在2015年，SUV市场仍然是各大车企的“兵家必争之地”。第一，在节能减排、高油价、城市停车空间小等背景下，紧凑型SUV将越来越成为市场的新宠。第二，SUV受众群体呈现年轻化、女性化的特征，为取得这部分消费群体的青睐，自主品牌SUV必将在“精致、时尚、智能”等方面下功夫。

（三）多功能乘用车（MPV）

1．MPV市场表现：本土品牌占据绝对优势

MPV的全称是multi-Purpose Vehicles，意为多功能乘用