2016年汽车零部件售后市场行业分析报告(经典版)

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2016年4月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 4

二、汽车零部件行业的发展现状及特点 5

1、全球汽车零部件行业的发展现状及特点 6

（1）汽车产业链的技术与研发重心日益向零部件制造业倾斜，汽车零部件产业逐渐成为各国汽车工业发展的竞争焦点. 7 （2）全球采购成为潮流，汽车零部件产品国际化程度加深，使发展中国家的汽车零部件企业面临新的机遇和挑战8

（3）系统化开发、模块化制造、集成化供货成为全球汽车零部件产品制造的新趋势. 8

2、我国汽车零部件行业的发展现状和特点9

三、汽车零部件售后市场发展及其容量. 11

1、售后市场发展概述. 11

2、国内外售后市场的发展模式13

3、售后市场的主要特点14

（1）产品需求稳定14

（2）以多品种、小批量为主.. 14

（3）市场集中度相对较低14

（4）流通环节较多，大型汽车零部件流通商具有较大影响力15

四、售后市场的容量15

五、汽车轮毂轴承单元行业概况. 18

六、行业竞争格局. 20

1、全球市场竞争格局. 20

2、国内市场竞争格局. 20

3、市场供求状况及变动原因. 21

七、行业特征21

1、经营模式.. 21

（1）经营自主化. 21

（2）客户多元化. 22

（3）产品多元化. 22

2、行业特征.. 22

（1）周期性22

（2）区域性23

（3）季节性23

八、进入行业的主要障碍. 23

1、技术壁垒.. 23

2、资质和客户认证壁垒24

3、规模壁垒.. 25

4、管理壁垒.. 25

九、行业上下游之间的关联性.. 26

十、行业主要企业简况.. 26

1、万向钱潮.. 26

2、瓦房店轴承集团有限责任公司.. 26

3、湖北新火炬科技股份有限公司.. 27

4、瑞典斯凯孚. 27

5、美国TIMKEN .. 27

6、德国FAG . 28

7、日本NSK 28

8、日本JTEKT .. 28

9、日本NTN 28

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。工信部主要职责为制定相关产业政策、拟定行业标准以及在环境、安全、认证、技术标准、出口商检等方面的监管。汽车零部件的投资项目实行省级政府（计划单列市）工业主管部门备案制度等。

中国汽车工业协会为本行业自律性行业组织，承担研究建议、自律管理、信息引导、咨询服务、国际交流等职能。

中国轴承工业协会是轴承行业的全国性行业组织，会员以轴承及其零部件生产企业为主，同时包括研究所、设计院、高校、相关行业企业及事业单位，不受地区、部门、隶属关系和所有制限制。中国轴承工业协会以代表和维护全行业共同利益，团结行业力量，促进行业振兴与发展为宗旨。在政府与行业企业之间、行业与国内外用户之间、国内外同行业企业之间发挥桥梁、纽带和参谋助手作用，是市场经济的中介组织，积极为政府、行业和会员（企业）服务。

汽车零部件行业是我国鼓励发展、重点推进的战略性产业之一。为此国家相关部门连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件。与此相关的现行主要政策如下表所示：

二、汽车零部件行业的发展现状及特点

1、全球汽车零部件行业的发展现状及特点

伴随全球汽车工业迅猛发展，全球汽车零部件行业日益壮大，成就了一批销售额数百亿美元的巨型跨国零部件企业，并且产业地位越来越突出，呈现了比整车制造业更加蓬勃发展的趋势。

2014年全球汽车产量达到8,750.70万辆，是1997年的1.65倍。除了2008、2009年受金融危机的影响汽车产量下降外，总体上保持了增长态势。

根据美国汽车行业杂志Wardsauto数据，截至2011年8月，全球处于使用状态的各种汽车，包括轿车、卡车以及公共汽车等的总保有量已突破10亿辆。

按使用对象分类，汽车零部件市场一般分为向汽车制造商供应的配套市场以及用于汽车维修、改装的售后市场。二元的“配套市场+售后市场”为汽车零部件行业快速发展提供了巨大的发展空间。配套市场的规模取决于整车厂的生产数量，而售后市场的规模则取决于汽车保有量。

全球汽车产量不断上升和汽车保有量持续增加，使得汽车零部件市场规模不断扩大，汽车零部件产业也呈现了以下发展趋势：

（1）汽车产业链的技术与研发重心日益向零部件制造业倾斜，汽车零部件产业逐渐成为各国汽车工业发展的竞争焦点

20 世纪80 年代以来，随着发达国家汽车市场逐步饱和及竞争日益激烈，全球汽车产业链开始重构。整车制造商为争夺市场，把业务重点放在加快新车型研发和投放市场上，尽量剥离原有零部件业务，配套零部件广泛外包并采取全球采购策略，开发深度逐步降低，使零部件企业的开发深度不断提高。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。由于汽车零部件企业在技术和研发中扮演越来越重要的角色，世界汽车工业竞争焦点逐渐由以整车为中心向以零部件产业为中心转移。

（2）全球采购成为潮流，汽车零部件产品国际化程度加深，使发展中国家的汽车零部件企业面临新的机遇和挑战

目前，越来越多的整车制造商采取零部件全球采购策略。国际金融危机爆发后，一些汽车零部件供应商关闭了在北美、西欧、

日本等地的工厂，或者实施裁员、减产等压缩生产规模的措施，转而在亚太等地区增加生产能力，加速汽车零部件产业的国际转移。这既给发展中国家的汽车零部件企业争取有利的国际产业分工带来了新的机遇；也使竞争格局发生新的变化，给发展中国家汽车零部件企业带来新的挑战。

（3）系统化开发、模块化制造、集成化供货成为全球汽车零部件产品制造的新趋势

20 世纪末，国际上出现了由汽车零部件供应商开发、集成，以系统的形式向整车生产商供货的新的开发生产模式。整车制造企业更像一个组装厂，一些主要的、高附加值的零部件将以整体模块的形式，由零部件企业生产，由大的规模供应商组装供应，并且模块化制造和集成化供货水平不断提高，使得汽车生产更专业化，装配速度更快，更能适应顾客个性化需求。

2、我国汽车零部件行业的发展现状和特点

截至2015 年6 月，我国汽车零部件及配件企业已达11,882 家，2015 年上半年主营业务收入总计超1.5万亿元，行业发展迅速。