中国造纸行业现状及发展趋势

中国造纸行业现状及发展趋势

中国造纸行业现状及发展趋势

一、我国造纸行业大幅扩张

新中国成立后的几十年内，我国纸业市场供需基本稳定发展。但从20 世纪90 年代中期以后，国内纸业市场供求关系发生了很大变化，国内纸张生产量的增长大大低于消费量的增长。由于消费结构的调整，那些以木浆为原料的高档产品严重短缺，每年不得不靠从国外大量进口来解决。2005 年10 月8 日，{TodayHot}中国纸业环保高层论坛在北京举行，国家环保总局污控司副司长李新民披露了这样一组数字：仅2004 年，我国纸和纸板的产量就已经达到了4950 万吨，而消费量却达到了5439 万吨，人均消费量为42 公斤，造纸量和消费量分别占世界总量的10%和14%，仅次于美国居世界第二位。随着经济的增长，目前规模相对较小的国内纸张和纸板市场应有进一步增长的空间。

2004 年中国纸浆消耗总量为4455 万吨，纸及纸板年消费量为5439 万吨，成为世界第二大纸张消费国。但我国年人均消费纸张和板纸仅42 公斤，远远低于美国和日本等发达国家300 公斤的人均消费量。随着中国原材料结构的

调整，木浆进口也增长迅速，进口量居世界第一。仅2004年，中国纸业970 万吨的木浆原料中，进口732 万吨，自己生产的只有238 万吨，这说明中国木浆依赖进口的情况越来越严重。专家预测，五年以后，中国对木浆的进口需求将达到全世界木浆进出口的总和。

根据轻工业协会统计，2005 年1－6 月，造纸及纸制品业完成产值1866.93 亿元，同比增长22.78%，产销率97.42%，增长态势与前几年相当，总体表现为产销两旺，各行业平均增长速度在20%以上。

生活用纸是与消费者关系密切的日常用品之一。生活用纸的消费量与经济发展速度，人民生活水平和文明程度有直接关系。中国已经成为全球第二大生活用纸消费市场，仅次于美国。2003年中国卫生用纸消费量达到310 万吨，年均增长8%。生活用纸正在成为我国一个巨大的消费市场。

卷烟产量占世界卷烟产量的32%，位居世界第一，但是出口量很少，主要供应国内市场。2003年我国卷烟纸的消费量约9.6 万吨。卷烟纸进口量约占消费量的10%。由于烟草产品出口增长难度较大，卷烟纸的需求量在未来几年内将保持稳定，每年消费需求约为10 万吨左右。随着国产卷烟纸质量的完善，进口量将进一步减少。

随着科学技术的不断发展，电解电容器行业迎来了前所未有的繁荣，带动了电解电容器纸的发展，2002 年，全球

电解电容器用量约为14，200 吨，同比增长约14%。其中国内电解电容器纸用量约为6500 吨，同比增长约18%。2005 年估计全球电解电容器纸用量可达到20，000 吨，年均增长约12%。其中国内用量约为10，000 吨，年均增长约16%。

国内纸张需求旺盛，且由于国内对进口新闻纸和铜版纸实行为期 5 年的反倾销保护措施和对进口牛皮箱板纸进行的反倾销调查，使国内造纸企业大幅扩张产能。许多国际造纸公司开始在中国投资建厂，国内产能急剧扩大。白纸板、铜版纸、新闻纸产能扩张明显，市场压力巨大，短期内甚至会出现产能过剩，但从长远看将趋于平衡。

2005 年下半年几大项目的投产，预计到2006 年，新闻纸产能将达到420 万吨。而新闻纸消费量约为395 万吨，国内市场将出现供略大于求的局面。但新闻纸需求增长较快，2010 年新闻纸消费需求将达到645 万吨，新增产能将很快可以被新增市场需求所消化。到2006 年铜版纸产能可以达到380 万吨。但是铜版纸的应用将不断地拓展，需求的增长可以消化供给的增加，但是市场将逐步趋向饱和状态。

大量新建生产线的投产，将使白纸板(白卡纸)2006 年供应量达到810 万吨，短期内将会出现供过于求的局面。由于2003 年和2004 年箱纸板新上项目较多，预计2005 年

可能新增加超过220万吨年产能，基本能满足需求的增长。目前我国大量中档和部分高档箱纸板产品已能自给，只有部分牛皮箱纸板高档产品仍然需要依赖进口。

二、我国造纸行业市场空间大

我国造纸行业正处于一个高速成长期。历年的统计数据表明，我国纸和纸板的总产量一直大幅低于总消费量，年人均纸张消费量远低于世界发达国家水平。在加工制造业生产能力普遍过剩的现阶段，造纸业是为数不多的需求量不断增长且供不应求的行业之一，属典型的需求拉动型行业。

从1997年－2004年国内纸张及纸板年消费量和生产量的增长率与GDP增长率的比较可以看出，纸张及纸板年消费量与生产量的增长率起伏较大，两者保持一个非常相似的增长趋势。与我国GDP 的增长率相比，纸张及纸板年消费量与生产量的增长率从2002 年开始一直都处于一个比较

高的水平，可以说我国的造纸行业现在正处于一个高速成长期。

预计2010 年国内纸张消费量将达到7600 万吨－8000 万吨，2020 年将达到或超过1 亿吨，我国纸张及纸板消费量还有很大的上升空间。

我国报纸用纸量一直占所有出版物(包括图书、期刊、报纸)用纸量的56%－68%，报纸用纸量一直在以13%以上的增长率大幅提升。由于我国人均报纸消费量不到发达国家的

1／15，未来报纸出版业还有广阔发展空间，因此我国新闻纸消费量将有稳步的提升。以年消费量增长13%计算，2005 年我国新闻纸消费量为350 万吨，2010 年消费量将达到645 万吨。

我国涂布纸人均消费量很低，2002 年约为2 千克，还不到世界人均消费量的2／7，更不能与美国、日本相比。如果要达到世界平均水平，我国也需要涂布纸900 万吨，可见我国涂布纸消费量还有很大的上升空间。涂布纸主要应用于出版。从我国近几年各出版社的用纸量平均增长率为7%的情况来看，按这个比例测算，2005 年和2010 年全国各出版物印刷纸的需求量分别为1118万吨和1568 万吨。而近两年全世界涂布纸在印刷用纸中占41%。按这个比例计算，则涂布纸到2005 年和2010 年的需求将分别为458 万吨和643 万吨。

印刷书写纸主要用作办公、杂志、书籍用纸。办公自动设备的出现，使书写纸市场需求量不断上升，2004 年市场书写纸消费量达到1045 万吨，{HotTag}占整个纸张纸板消费量的19.2%。近两三年印刷书写纸消费量一直以7%的速度在增长，估计到2010 年书写纸需求量将达到1570 万吨。近几年我国箱板纸的消费需求不断增加，最近十年年平均增长率为13.71%，市场存在较大的供需缺口，进口量一直维持在100 万吨左右。以我国目前的工业发展趋势，2010