股票投资组合分析
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0% 0% 0%
累计收益率
11.38% -5.56% 19.42％ 15.58% 21.51% 75.32% -0.31%
≈0 144.22% 11.23% 34.58%
现金 13.42%
金螳螂 7.72%
万科A 7.82%
紫鑫药业 10.27%
牧原股份 14.13%
乐视网 15.83%
佳都科技 15.80%
证券投资学投资展示
小组成员：
钱林凯 15级金融硕士 1501211602 唐晟博 15级金融硕士 1501211604 尹珂嘉 15级金融硕士 1501211617 田宝光 15级金融硕士 1501211605 刘马驰 14级金融硕士 1401214932
组合所属行业
非银金融
中国平安 新华保险 中国人寿
中国平安 15.01%
组合与沪深300收益率比较
9月28日 初始净值
1.00
12月21日 初始净值
1.40
11.26
宏观策略
乐视网——基本面分析
280% 240% 200% 160% 120%
80% 40%
0% -4200%14-12-19
2015-03-19 沪深300
2015-06-19
2015-09-19
9月28日
牧原股份 浪莎股份 西藏天路 乐视网 佳都科技
16.43% 19.78%
6.36% 0% 0%
→ 12% → 0% → 0% → 15% → 15%
12月15日 云南白药 10.34% → 0% 12月21日
万科A 10.06% → 7%
组合持仓情况及收益率
股票
乐视网 佳都科技 中国平安 牧原股份 紫鑫药业
2015-03-19
2015-06-19
2015-09-19
沪深300
建筑与工程Ⅲ指数
18
14 11.30
13.30 17%
16.40 23%
17.50
14.20
10
9%
6%
6
30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
2
0.75
0.44
0.05
0.64 -10.00%
-2
2010
2011
20(01.242)
2013
2014-19% -20.00%
营业收入（亿）
归属净利润（亿）
营收增长（％）
西藏天路——政策面分析
2015策略建议
1.多空看台：乐观态度，偏多或略看平 2.宏观视点：改革发力，估值体系国际化，多元增长和转型繁荣 3.行业配置：
2015年券商一致性看好板块
10 5 0
券商家数
国企改革 券商 保险 高铁
2020/6/9
0%
2010
2011
2012
2013
2014
营业收入（亿）
归属净利润（亿）
营收增长（%）
基本面分析
营业收入增长迅猛 净利润稳步提升 2015年业绩超预期
乐视网——消息面分析
• 乐1s销售火爆 • 羋月传收视预期 • 乐视影业注入预期
浪莎股份——基本面分析
180% 150% 120%
90% 60% 30%
0% 2014-12-19 -30%
2015-03-19 沪深300
2015-06-19
2015-09-19
纺织品、服装与奢侈品指数
5
57.09% 4.10
4.15
4.38
60%
4
3.41
3.31
3
30%
20.25%
2
1.27%
5.51%
0%
1
0.43
0.35
0.10
0.08
0.-0224.48%
0
2020/6/9
2016策略建议
1.多空看台：牛味未变，曲折前行 2.宏观视点：GDP增速预期轻微下降，实体经济下行；利率下行；创新驱动经济转型加速；注 册制 3.行业配置： 智能制造、生态城市、国企改革、十三五规划相关，以及教育信息化、互联网传媒、互联网医 疗、养老医疗服务、体育、安防、大数据、IP、VR、军改等细分链条主题
-30%
2010
2011
2012
2013
2014
营业收入（亿）
归属净利润（亿）
营收增长（%）
浪莎股份——技术面分析
• 股价处在2015年年初水 平，横盘窄幅整理，向 上突破概率大
• MACD指标金叉
• KDJ拐头后继续向上发 散
西藏天路——基本面分析
100%
80%
60%
40%
20%
0% 2014-12-19 -20%
……
医药 工程建设 农林牧渔
紫鑫药业
西藏天路
牧原股份
云南白药
山东路桥
顺鑫农业
康缘药业
……
雏鹰农牧
……
……
地产
文化传媒 装修装饰 安防设备 纺织服装
万科A
乐视网
金螳螂
佳都科技
浪莎股份
保利地产
华谊兄弟
亚厦股份
银江股份
雅戈尔
……
光线传媒
宝鹰股份
捷顺科技
……
……
……
……
组合调仓记录
紫鑫药业 20.00%
中国平安 17.50%
核能核电 环保
迪士尼 建筑与… 房地产 工业4.0 家用电器
建材 体育 土地流转 休闲服务 医药 重组
4G 传感器 风力发电
2020/6/9
2016策略建议
1.多空看台：牛味未变，曲折前行 2.宏观视点：GDP增速预期轻微下降，实体经济下行；利率下行；创新驱动经济转型加速；注 册制 3.行业配置： 智能制造、生态城市、国企改革、十三五规划相关，以及教育信息化、互联网传媒、互联网医 疗、养老医疗服务、体育、安防、大数据、IP、VR、军改等细分链条主题
牧原股份 15.00%
万科A 15.00%
云南白药 15.00%
浪莎股份 10.00%
西藏天路 5.00%
现金
2.50%
11月26日
佳都科技 13.41% → 16%
牧原股份 9.19% → 14%
紫鑫药业 17.55% → 10%
wk.baidu.com
万科A 17.28% → 10%
金螳螂
0% → 8%
12月17日
乐视网 15.83% 佳都科技 15.80% 中国平安 15.01% 牧原股份 14.13% 紫鑫药业 10.27% 万科A 7.82% 金螳螂 7.72% 现金 13.42%
万科A 金螳螂 现金 浪莎股份 云南白药 西藏天路
行业
传媒 计算机 非银金融 农林牧渔 医药生物 房地产 建筑装饰
纺织服装 医药生物 建筑装饰
股价
58.8 37.33 36.9 49.05 21.1 24.43 19.34
—— —— ——
仓位
15.83% 15.80% 15.01% 14.13% 10.27% 7.82% 7.72% 13.42%
互联网软件与服务Ⅲ指数
80
70
60
151.22%
50
200% 68.20 188.79%180%
160% 140% 120%
40
95.02%
102.28%
100%
30 63.49%
20
11.70
23.60
80% 60% 40%
10
2.38 0.70
5.99 1.31
1.94
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累计收益率
11.38% -5.56% 19.42％ 15.58% 21.51% 75.32% -0.31%
≈0 144.22% 11.23% 34.58%
现金 13.42%
金螳螂 7.72%
万科A 7.82%
紫鑫药业 10.27%
牧原股份 14.13%
乐视网 15.83%
佳都科技 15.80%
证券投资学投资展示
小组成员：
钱林凯 15级金融硕士 1501211602 唐晟博 15级金融硕士 1501211604 尹珂嘉 15级金融硕士 1501211617 田宝光 15级金融硕士 1501211605 刘马驰 14级金融硕士 1401214932
组合所属行业
非银金融
中国平安 新华保险 中国人寿
中国平安 15.01%
组合与沪深300收益率比较
9月28日 初始净值
1.00
12月21日 初始净值
1.40
11.26
宏观策略
乐视网——基本面分析
280% 240% 200% 160% 120%
80% 40%
0% -4200%14-12-19
2015-03-19 沪深300
2015-06-19
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9月28日
牧原股份 浪莎股份 西藏天路 乐视网 佳都科技
16.43% 19.78%
6.36% 0% 0%
→ 12% → 0% → 0% → 15% → 15%
12月15日 云南白药 10.34% → 0% 12月21日
万科A 10.06% → 7%
组合持仓情况及收益率
股票
乐视网 佳都科技 中国平安 牧原股份 紫鑫药业
2015-03-19
2015-06-19
2015-09-19
沪深300
建筑与工程Ⅲ指数
18
14 11.30
13.30 17%
16.40 23%
17.50
14.20
10
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6%
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30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
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2011
20(01.242)
2013
2014-19% -20.00%
营业收入（亿）
归属净利润（亿）
营收增长（％）
西藏天路——政策面分析
2015策略建议
1.多空看台：乐观态度，偏多或略看平 2.宏观视点：改革发力，估值体系国际化，多元增长和转型繁荣 3.行业配置：
2015年券商一致性看好板块
10 5 0
券商家数
国企改革 券商 保险 高铁
2020/6/9
0%
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2011
2012
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营业收入（亿）
归属净利润（亿）
营收增长（%）
基本面分析
营业收入增长迅猛 净利润稳步提升 2015年业绩超预期
乐视网——消息面分析
• 乐1s销售火爆 • 羋月传收视预期 • 乐视影业注入预期
浪莎股份——基本面分析
180% 150% 120%
90% 60% 30%
0% 2014-12-19 -30%
2015-03-19 沪深300
2015-06-19
2015-09-19
纺织品、服装与奢侈品指数
5
57.09% 4.10
4.15
4.38
60%
4
3.41
3.31
3
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20.25%
2
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5.51%
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0.43
0.35
0.10
0.08
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2016策略建议
1.多空看台：牛味未变，曲折前行 2.宏观视点：GDP增速预期轻微下降，实体经济下行；利率下行；创新驱动经济转型加速；注 册制 3.行业配置： 智能制造、生态城市、国企改革、十三五规划相关，以及教育信息化、互联网传媒、互联网医 疗、养老医疗服务、体育、安防、大数据、IP、VR、军改等细分链条主题
-30%
2010
2011
2012
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2014
营业收入（亿）
归属净利润（亿）
营收增长（%）
浪莎股份——技术面分析
• 股价处在2015年年初水 平，横盘窄幅整理，向 上突破概率大
• MACD指标金叉
• KDJ拐头后继续向上发 散
西藏天路——基本面分析
100%
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60%
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医药 工程建设 农林牧渔
紫鑫药业
西藏天路
牧原股份
云南白药
山东路桥
顺鑫农业
康缘药业
……
雏鹰农牧
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地产
文化传媒 装修装饰 安防设备 纺织服装
万科A
乐视网
金螳螂
佳都科技
浪莎股份
保利地产
华谊兄弟
亚厦股份
银江股份
雅戈尔
……
光线传媒
宝鹰股份
捷顺科技
……
……
……
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组合调仓记录
紫鑫药业 20.00%
中国平安 17.50%
核能核电 环保
迪士尼 建筑与… 房地产 工业4.0 家用电器
建材 体育 土地流转 休闲服务 医药 重组
4G 传感器 风力发电
2020/6/9
2016策略建议
1.多空看台：牛味未变，曲折前行 2.宏观视点：GDP增速预期轻微下降，实体经济下行；利率下行；创新驱动经济转型加速；注 册制 3.行业配置： 智能制造、生态城市、国企改革、十三五规划相关，以及教育信息化、互联网传媒、互联网医 疗、养老医疗服务、体育、安防、大数据、IP、VR、军改等细分链条主题
牧原股份 15.00%
万科A 15.00%
云南白药 15.00%
浪莎股份 10.00%
西藏天路 5.00%
现金
2.50%
11月26日
佳都科技 13.41% → 16%
牧原股份 9.19% → 14%
紫鑫药业 17.55% → 10%
wk.baidu.com
万科A 17.28% → 10%
金螳螂
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12月17日
乐视网 15.83% 佳都科技 15.80% 中国平安 15.01% 牧原股份 14.13% 紫鑫药业 10.27% 万科A 7.82% 金螳螂 7.72% 现金 13.42%
万科A 金螳螂 现金 浪莎股份 云南白药 西藏天路
行业
传媒 计算机 非银金融 农林牧渔 医药生物 房地产 建筑装饰
纺织服装 医药生物 建筑装饰
股价
58.8 37.33 36.9 49.05 21.1 24.43 19.34
—— —— ——
仓位
15.83% 15.80% 15.01% 14.13% 10.27% 7.82% 7.72% 13.42%
互联网软件与服务Ⅲ指数
80
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151.22%
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200% 68.20 188.79%180%
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