船舶市场研究报告

¨ì ½ Ô ¹ ¤± Ê È ±À ý ç ø µ Æ ¹ ¤Ì ³ Ö ú  » ¹ ¤Ì ³ 6-9% 19-24% ô × ¸ °¤ ¹ Ì ³ 21-22%
船舶下水 码头安装
¬ å ´ Ì ¹ ¤Ì ³ 46-54%
系泊试验与航行试验 交船
造船行业的特点和发展趋势
高度国际化竞争 船舶工业正从劳动密集型转变为资金密集型，
1500亿立方米
8%
2001Ä ê Ö Ð ¹ ú È ¼ Æ ø ± È À ý Ë ¤ È ¹ º Ã Æ ø 22% LPG 63% ì » Ì È Æ ø 15%
资料来源：中国天然气网站
中国国际海运公司远洋运力10强
中远、中海和中外运三大集团占中国国际海运总运力的65%
1999年国际海运公司远洋运力10强 中远集团 中海集团 中国经贸船务公司 福建轮总 江苏远洋 山东国际海运公司 广东远洋 广州太平洋船务 山东烟台国际海运公司 宁波海运 载重吨（万吨） 1712.1 523.1 106.3 28.96 15.08 14.92 14.65 13.04 12.97 10.99
LNG´ ¬ Ë Ò Ê ý
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200 150 100 50 0
14 12 10 8 6 4 2 0
ê 1970Ä
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ê 1995Ä
ê 2000Ä
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ê 1975Ä
ê 1980Ä
ê 1985Ä
中远将重点发展集装箱运输业，巩固散货 运输，积极拓展液态散货运输和特种运输
在经营好自有船舶的基础上，通过掌握 大于自身运力需求的货源，根据市场变 化灵活租船经营，在提高效益的基础上， 使租入船的比例逐年提高 “九五”期间，中远集团已经在国内船厂 订造了散货船、多用途船、油轮、集装 箱船、半潜船等各型船舶共70艘、349万 载重吨，占国内船厂建造内销远洋船舶 的90%以上 资料来源：中远网站
国内原油管道将逐步替代水 运而沿海成品油轮前景较好
1
资料来源：“中国进口石油运输可选择方案
石油进口需求大增 VLCC、沿海成品油轮提上日程
中国进口石油预测
2000年
0.6亿吨左右
2005年
1-1.2亿吨
2010年
1.3-1.5亿 吨
2015年
2020年
1.7-1.9亿吨 2-2.亿吨
国际油轮船队发展战略：
中国新船建造十大造船企业
2001新船建造量（万综合吨） 1、沪东中华 100.41 2、大连新船重工 54.32 3、江南造船集团 52.92 4、大连造船集团 23.6 5、上海船厂 23.14 6、广船国际 17.3 7、南通中远川崎 16.39 8、江苏扬子江船厂 8.9 9、芜湖造船厂 7.6 10、中商集团口岸船舶工业公司 7.03
上海外高桥造船公司一期
江南造船(集团)公司
沪东中华造船(集团) 公司 上海船厂等
资料来源：中国造船网
地方造船领头羊—江苏
“九五”期间 江苏船舶工业取得了较快发展 基建技改投资：31.7亿元造船 完工吨位： 220万吨 出口船完工： 269艘 创汇： 8.9亿美元
主要造船企业
南通中远川崎船务工程公司 江苏扬子江船厂 中商集团口岸船舶工业公司
ê 1990Ä
ê 1995Ä
ê 2000Ä
资料来源：“船舶”杂志2002-2期
ê 2005Ä
ê 2005Ä
中国LNG需求前景广阔
中石化规划研究院预测 2000年 2010年 2020年
中国天然气需求
中国占一次性能源比例 中国天然气进口
300亿立方米
世界占22% 入世后关税为0 2005年3.5% 200亿立方米
287 338
131
279 335
131
274 332
资料来源：“国际航运投资决策”
中小型船舶市场竞争激烈 特种船舶建造难度高
以前中国船舶工业贸易公司的划分
2万吨以上划归大船，2万吨以下简称为中小型船舶 我国建造大船的厂家不超过15家，只能建造中小型船的厂家超过60家 中小型船舶建造市场特点 1. 2. 3. 4. 批量小，同类型船一般建造数量以两条为主，一般如果有四 条相同类型船就算批量很大 品种经常更换，没有长线产品，必须有很强的技术储备和建 造不同船舶品种的经验 造船厂家众多，市场竞争激烈程度远高于大型船舶船东 船东要求高，建造难度大，特别是特种船舶
但我国仍以劳动密集型为主
目前世界造船发展方向：
一大（吨位大）二高（高附加值）三新（新技术、新工艺、新船型）
国际造船协议和偶然的船舶沉没事件等导致的国际安全新规则
对造船行业影响重大
欧日掌握关键配套设备和技术，
日韩中三个东亚国家占据世界造船行业前三
中国船队发展方向
大型船舶、液体散货船、车客运输船和内河船舶标准化 2001-2010年公路水路交通行业政策及产业发展序列目录
注：中国经贸船务公司隶属中外运，中外运自有船较低， 主要通过租用外轮承运货物
中远重点发展集装箱、液态散货和特种船运输
逐年提高租船比例
中远集团： 运力规模跻身世界远洋航运企 业前三甲 540余艘商船 1,706万载重吨，占中国国际 海运运力的46.1% 其中杂货船：世界第一 128艘175.3万载重吨 干散货船：世界第二 集装箱船：世界第五 特种船：海洋工程运输世 界前二，24艘38.6万载 重吨，包括半潜式子母 船以及多用途船等
船舶重点鼓励：

鼓励海洋运输企业国轮国造，国家继续实行优惠政策 对国内建造的高技术、高性能和大型船舶，进口国家规定范围内的机电设备 免征关税和增值税 大型集装箱、原油船、铁矿石、液化天然气（LNG）船 液化石油气（LPG）船及化学品船及沿海相应船型滚装船、客滚船（客/车渡 船）、高速客船 内河集装箱船、滚装船、内河分节驳顶推运输船队、大吨位机动驳船和机动 驳顶推船组、江海直达船舶；新型、节能、高效、安全、环保型的运输船舶 、内河标准化船型 工程船舶
120 100 80 60 40 20 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
资料来源：海运情报
上海占据中国造船业“半壁江山”
上海的造修船骨干企业都隶属于中国船舶工业集团公司 造船能力： 300万吨 2001年造船吨位：181万吨，同比增加60万吨，相当全国的40%左右 主要企业 主要船型
“中国江南型”、“中国沪东型”巴拿马型 散货船已在国际市场上创出品牌 成功开发出LPG船、化学品船、大型自卸船、 高速集装箱船、第七代大型集装箱船等附加 值较高的新产品。 正在加紧开发液化天然气(LNG)船
发展油轮船队，加快油轮船队规模结构的改善。 在争取提高外贸合同承运份额的前提下，发展20-30万
吨级大型油轮。
沿海油轮发展战略：大力发展成品油船
资料来源：“中国进口石油运输可选择方案”
世界LNG船发展迅速
英国远洋运输咨询公司预测，1999-2010年世界LNG贸易量至少增长38%， 2010需要增加102艘，其中亚洲增加50艘。目前世界LNG船年建造能力25艘， 远远大于需求，预计船价将有所下跌 ，韩国近年主导世界LNG船价格走向。
注：外圈为内河船舶，内圈为沿海船舶
资料来源：1998年中国航运发展报告
散货船队发展将以外贸运输和大型化为主
十五”期间国际散货船队 发展战略： 未来我国散货船队的发展将 以外贸进出口运输为主 主要外贸货源及进出口方向： 煤炭出口 铁矿石进口 木材进口 谷物化肥的进出口 “继续保持规模优势 适当发展大型散货船 加强与货主合作

1. 2. 3.
交通部2001年提出未来10年对我国航运业结构进行重大调整
预测：今后几年运输需求的增长不足以吸收过剩的运力，2010年前年增运力300万吨左右 目标方向：航运业四化，即船舶大型化、船队专业化、企业经营集约化、内河船舶标准化
措施：经营资质认Fra Baidu bibliotek、内河船舶标准化管理、老旧船强制报废、建立运力调控专向基金
靖江造船厂
镇江船厂等
2000年 造船能力：超过150万吨 手持订单：430万吨 资料来源：中国造船网
完工：
68万吨
福建成立厦门船舶重工股份有限公司
经过几年发展，福建初步形成了多层次、多功能的造船生产经营体系
福建“九五”期间 实现工业总产值：62.5亿元 造船产量：32.4万吨
厦门船舶重工股份有限公司
船舶比价结构 液化气船、化学品船和滚装船相对价高
不同等级各种船型船价百分率
载重吨
5000-10000
15000-20000
25000-30000
散货船
集装箱船 滚装船 油轮
112 130 251 122
110 125 250 120
107 123 249 120
成品油船
化学品船 LPG/LNG船
133
船舶市场研究报告
夏日金
目 录
一.造船行业概况
二.造船需求分析 三.造船供给分析 四.国内区域船厂分布及影响力 五.船舶投资分析
六.船舶设计院分布
七.总结
船舶工业是为水上交通、海洋开发和国防建设等
行业提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、 资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、 航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较 强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易 和保障海防安全意义重大。 截至2008年底，我国规模以上的船舶工业企业有 1242家，其中船舶制造企业600家，船舶配套设 备企业368家，全行业直接从业人员近百万人。 2008年，船舶工业完成工业总产值4143亿元，实 现工业增加值1180亿元，利润总额310亿元，分 别是2003年的6倍、7.7倍和32.3倍。
资料来源： 中国船舶 工业经济 研究中心
8%
17%
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国际航运系统图示
政府 法令、财政 海 关 、 边 防、港监 国际贸易 国际航运 航运经纪 货主 船东 航运业务代理（船 代、货代） 航运公证业务（船 舶检验、货物检 验、理货） 航运供应业 修船业 港口装卸作业 海员 海事仲裁 银行、保险 其他运输行业
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7% 19% 9%
3% 37%
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资料来源：交通部网站 、中国修船2002-1
中国国内航运船队船型结构 内河船队以驳船为主
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海运 货源
造船业 船队 （船舶买 卖 与 租 赁）
港 口 发 展
国际公约 集团协议 国际航运 组织
船舶建造工艺流程复杂 船体工程占时最多
船舶设计 舾装件 外构件 外协件 备料 钢材预处理 放样 号料 加工 部件装配与焊接 配套 分段装配与焊接 分段除锈与涂装 单元组装 船台装配与焊接 船体除锈与涂装
油轮比例过低 VLCC缺乏制约进口运输
2000 年中国国际原油船运力 486万载重吨
从事原油运输的船公司： 中远、中海、招商、长航 VLCC： 招商8艘，中海租用一艘
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造船行业关联面广 配套设备附加值高
据对1992年投入产出表的分析表明， 在国民经济116个产业部门中，船舶 工业对其中的97个部门有直接消耗， 关联面达84% 据统计，劳动成本占造船成本的40%
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