如何做好机构客户开发(南华期货机构部 施震亚)
期货公司如何开发客户（赞）
期货公司如何开发客户（赞）第一篇：期货公司如何开发客户(赞)期货公司如何开发客户（赞）期货公司主要从事经纪业务,属于中介机构性质。
所以,期货公司业务完全以开发客户为主。
换言之,客户是期货公司生存的一切,期货公司必须为客户提供专业化的服务。
在期货公司开发的客户中,散户和企业客户各有各的优势,而保持两者平衡是期货公司最期望达到的目标。
散户和企业客户均拥有自己存在的价值。
中国期货市场中,散户的数量多于企业客户。
期货公司开发散户的优势有:易于开发、维护较为简单和创造利润更加直接等。
根据实际经验看,散户交易过程中的简洁化深受经纪公司喜爱。
尤其是资金量大的个人投资者,更加成为中介机构的“掌中宝”。
在国内期货市场的十几年发展历程中,散户对行情、期货公司和行业都有着不可磨灭的影响力。
市场奇迹的缔造者往往都来源于他们。
一般来说,企业客户来自各个期货品种产业链中的企业。
链条大致分为生产商、贸易商和下游需求商,自上而下的顺序使得结构十分完善。
但是,从期货公司开发、维护和利益角度看,产业链客户始终不能与散户媲美。
因为公司对其所需投入的成本太大,成本与回报是否能成正比却变数较多。
站在未来发展潮流和对期货公司的长期经营来说,走向产业链开发开户对公司日后的稳定盈利、品牌推广、专业服务水平提高皆带来了很大的优势。
然而,开发产业链客户需要具备技巧、专业水准、足够的耐心等。
首先,做期货开发业务十分注重对技巧的把握,也可称为是玩脑力游戏。
无论是对散户和企业,开发时使巧劲会直接影响到开发的进展程度。
但是,开发产业链客户所需的巧劲更多的还在于自己对这根产业链的了解程度。
常规的思路是,摸清生产商、中间商和下游需求商的结构分布,对三者的经营状况和彼此间的互相业务往来模式,要了解得相当透彻。
可以说,每根产业链的背景都大不一样。
比如说,铜的生产商、加工商都很需要介入期货保值PVC的生产商在强大的产能压力下,选择期货规避风险很有必要,中间商由于现货运作模式,决定了介入期货市场的时间会推迟,或者说,目前企业的现金流紧张,导致规避风险只能建立在现货库存的层面上PTA企业处于纺织原料产业链的中间地带,参与期货保值的要求很强烈,生产商可以用控制开机率高低来规避市场的价格风险,下游聚酯工厂在原料价格对生产、销售起到决定性影响力后,依赖期货定价、保值甚至单边投机都显得格外重要。
开发客户异义处理及话术技巧.
期货经纪人开发客户(异议处理及话术技巧我从事期货经纪人行业时间并不是很长, 新手才上路, 一直想找一些关于期货市场营销、客户开发方面的东东,可找遍了网上、书店也找不到关于期货市场营销、开发客户方面系统的书籍和资料, 后来在公司的领导、师傅、同事的无私帮助指导下,再经过一段时间的自己摸索,总结一点,我们一起在期货这个朝阳产业中齐头并进! E { o9k ` A3p.p t我今天就说一下我们期货经纪人经常遇到尤其是会困扰新入行经纪人开发客户的一个问题:客户的异议!有时也叫客户的拒绝! 这是我们期货经纪人在营销、开发客户过程最常见的问题,它会发生在我们销售流程的各个环节当中,初次拜访、接洽,沟通、签约及售后服务整个流程当中我们会随时遇到客户异议和拒绝的! 我可以这么讲:如果你遇到一个对你和你的期货投资计划他没有一点异议和拒绝的客户,那他是一定不会和你签约的!相信我!一个对你有异议和拒绝的客户这才是真正那个想和你签约的客户! 当你很好的处理了客户的异议和拒绝, 那就一定离签约成交不远了! 下面我讲一下期货营销遇到异议和拒绝我们要怎样处理, 以及我自己总结的一些应对话术,望各位朋友耐心的看一下! 'i s a3S i&a O [*P首先我们来分析一下客户产生异议和拒绝的原因, +} Y9f:r$L i k第一、客户方面的原因 y'M N UU1、当客户面临被推销时,人会本能的产生一个自我保护意识, 来拒绝你 ! /i S:R I-P6Q _#?2、客户对期货及期货行业的不了解 ,隔行如隔山!3、客户缺乏足够的签约信心4、客户已经开户自己在做了, 或有了服务稳定或者不稳定的期货公司5、客户对期货经纪人或经纪人所服务的公司等有意见或偏见6、客户的决策能力有限 (决策力包括性格、职位、阅历等方面因素 +X I@#~0l(\ ~ P第二、期货行业方面的原因 4R H4] K R h7b K1、期货投资的形势与前景 x-{ j+d g w:x2、期货行业投资的高风险性第三、期货经纪人及公司方面的原因1、经纪人及公司的售后服务 v ~ Q+U([ C!2、行情预测分析水平的高低 'K*{7G-q,@ r3、指导客户操盘技术能力以上这些原因大致都可能会使客户产生各种各样的异议和拒绝。
如何开发期货客户
6． 尽可能让客户主动提出问题。
三． 设计投资计划书
投资计划书是经纪人根据客户的经济状况而专门设计的投资说明，他一般是经济人再次拜访客户的最好理由，也能使客户能够全面了解期货运作的模式及亲身体验模拟投资的效果。
投资计划书一般包含以下内容：
1） 期货品种的介绍。该品种的生产，需求，产地等情况。
第五章 期货销售介绍
5.1 见面前的准备
客户愿意见面详谈说明他的防备心理开始下降，他有兴趣了解经纪人所说的事情，至少他对经纪人本身有兴趣了解，想见识一下（不要忽视客户对经纪人本人的兴趣，很多客户就是因为欣赏经纪人而投资期货的）。这时候第一印象很重要，往往决定事情能否顺利进行，所以做好见面准备工作方能在交流中把握先机。见面时经纪人应该携带的概念工具和资料有：
3． 把需要介绍的重点放在最短的时间表达清楚，不浪费时间在无聊的闲谈。
4． 留给客户好印象，专业和自信。
5． 有效的回答客户提出的问题。
在交流中必须提到的部分：
1． 有组织清楚的介绍公司所能提供的服务。
2． 完善，有效地解答客户可能的顾虑和问题。
3． 主动提问，鉴别客户的背景，经济能力，个人兴趣，判断是否符合理想客户的条件而决定取舍。
客户开发计划应主要包括以F内容：
①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。
②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。
③行程安排。行程的安排要有详尽的计划，根据需要确定详尽程度。
④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。
（4）取得联系，建立信任，建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任，才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递，既要有道德还要有真才实学。
机构客户开发与服务探讨
产品 服务
稳定 客户
4、 识别产业客户并制定开发对策
有潜在需求的产业客户
培训、交流、激发客户潜在需求
套期保值及类似案例培训辅导 投机及价值投资案例培训期货头脑风暴
有规避风险需求的客户
有投资需求的客户
期货市场曾失败过的客户 在期货市场正在交易、尚未 找到成功交易模式
在期货市场非常成熟的产 业客户
失败案例剖析重塑信心及正确理念 套保方法、实盘交易技能、风险控制案例 培训 了解对手、营销公关并持之以恒
特点：低端、同质化、无任何优势，客户周围“狼烟四起”
日常交流 流
现货交易
探索路径之一—棉花企业集团模式
1、联席会 议制成立 研究所研究员
2、联合深 入产销区调 研
3、反复论 证形成套保 方案 产业客户服务部
直属事业一部
近半年的实践体会：客户满意度空前提高、公司对棉花产业链研究 能力提升、更深层次挖掘客户需求、接触了更多目标客户、目标是 辐射甚至影响到棉花产业链各个领域。
团队营销
营销架构
构建适合团队情况具有竞争力及激励性的营销架构，可以参照 渠道、行业产业链、品种特色等构建营销组织架构
客服支持
两个层面一是特别强调需要公司研究所的鼎立支持，高端客户 营销需要研究所的协同；另一方面部门客服中心的职能将继续 深化主要为我们业务线开拓产业提供基础和后续保障服务
3、产业机构客户开发的流程
第二部分 机构客户服务的现状及探索
在确定为潜在客 户后不断培训辅 导，提高客户的
培训辅导
投资顾问
专业度
目前对机 构客户的 服务
提供行情分析、 操作建议偶尔设 计套期保值方案 ，目的大多还是 刺激客户交易
送资料、送报告 ，密切跟客户的 关系稳定客户， 负责人扮演“救 火队长”
证券机构如何开发客户
证券机构如何开发客户开发客户是销售工作的第一步，今天来和大家分享关于证券机构该如何开发客户，希望能对大家有所帮助。
一、客户的渠道客户开发主要是通过介绍法，包括银行关系的介绍、朋友介绍、客户介绍等。
对证券经纪人来说，开发客户的捷径主要驻点银行的转介绍。
证券公司与银行的合作存在业务上的互惠互利关系，因此充分利用银行的客户资源是开拓客户的重要途径。
(一)银行渠道的开发银行是客户的聚集地，二者存在着良好的合作和信赖关系。
证券经纪人要想开发银行渠道、搞好与银行的关系，必须做到如下几个方面：1.取得银行信任。
一般银行同时有几家券商驻点，证券经纪人需要有积极的工作态度、较高的专业素质和较高的把握机会、较强的协调处理事务的能力，树立良好的职业形象，方能取得银行的认可。
2.证券经纪人要与银行机构客户经理相处融洽，在业务上互帮互助，培养共同爱好，建立良好的人际关系。
3.证券经纪人要适时向银行提出需求，争取与客户见面的机会，必要时请出公司高层领导出面洽谈。
【案例】某证券经纪人在某银行驻点期间，工作认真负责，勤勤恳恳，除了自己的日常工作以外，尽量帮助银行员工做一些力所能及的辅助工作，给人留下了踏实肯干的态度。
在工作以外的时间，他还能与银行个人金融业务主管搞好关系，经常约见一起吃饭，参加一些娱乐活动。
一段时间后，个人金融业务主管主动为他介绍了一个客户，并粗略告知了该客户的一些基本情况。
该员工抓住时机很快与客户进行了约见。
通过沟通，了解到该机构计划先用1000万元的资金做新股申购，待行情好转。
再介入二级市场。
通过耐心周到的服务和专业交流，该客户不久就开户了。
一个月后，其资金增加到3000万元，并介入二级市场。
（二）朋友介绍朋友介绍是最常用的一种方法。
证券经纪人应与朋友经常来往、建立互信，并积极主动加人朋友的生活圈子，结识新朋友。
在交往中，有意无意向其介绍相关理财观念和产品，培养其理财意识，开发其需求，并适时建议开户。
【案例】某证券经纪人的朋友是一个房地产企业负责人，一直从事股票投资。
期货客户开发
证券期货客户开发之思考随着股指期货推出日期的逐步临近，股票投资者们都纷纷涌动，资本市场的格局也将逐步发生变化，如何更好的能抓住当前机遇，赢得更大的市场份额，是我们证券公司和期货公司业务部门需要重点考虑的问题，只有应时而上，发现市场需求，满足客户需求，才能壮大我们的业务，甚至需要我们进行需求揭示，而不是等待发现，发现的基础是已经存在，我们去探索去找寻，而揭示则是通过我们的引导让投资者们了解他们有此需求。
一、证券公司如何发展期货客户1、引导客户，保护客户很多股票客户痴心静候股指期货的佳音，都要等股指期货推出后方始进行期货交易，以所谓的对股票指数熟悉、对商品期货不熟悉而选择静候佳音。
殊不知，股指期货属于期货范畴，有其本身的期货属性，单纯依靠股票思维或者股票市场上的操作思路直接进行股指期货交易，风险很大。
其实，期货就像一个游泳池，初入期货市场者，一定要逐步从带救生圈到浅水区，再到深水区，期货公司就是投资者的救生圈，商品期货是浅水区，股指期货则属于深水区。
如果想从事股指期货投资，必须先经过学习，再到实践中练习，通过浅水区的摸索和总结，熟悉水性或者有一定游泳基础后再到深水区去畅游，进而感受深水处遨游之快。
商品期货毕竟波动幅度较小，而且动用的资金量也很小，工作人员可以动员客户进行有效的资金利用，用少量的资金进行学习和了解期货交易机制，股指期货推出后机会很多，不过机会往往只眷顾于那些有准备的人，客户只有及早的做好准备，学会了在浅水区游泳后，再进入深水区后溺水的可能性才会小，而如果不会游泳者一头就扎进深水区，那呛水或溺水的风险就要大。
期货交易需要一个过程，任何品种的期货都是期货属性，只是标的物不同而已，大豆、铜、塑料期货或者任何新品种的推出，对于那些在期货市场上厮杀过几年的人来说，都是一样的，只是标的物不同，而其交易机制、交易理念、交易方法都大同小异。
很多思想前卫者已经看到和明白了其中道理，已经开始“以商品练兵股指期货”，所以，为了保护我们的客户不至于在股指期货交易中溺水，也确保股票资金不因股指期货亏损而流失，或者防止客户到别的期货公司参与期货而客走他乡，及早的对那些对股指期货意向较浓的客户进行引导和指引，让客户用些许投入熟悉一下期货交易的规则及潜规则，而不盲目进行股指期货投资，在对期货交易软件都不熟悉的前提下就想参与股指期货交易，股指期货波动幅度之大没有太多的时间让投资者冷静思考，没有提前的熟悉和准备过程，届时只能手忙脚乱，大喊期货之风险大而落下“一朝被蛇咬，十年怕井绳”的心理阴影。
期货业务人员如何开发客户5篇
期货业务人员如何开发客户5篇第一篇：期货业务人员如何开发客户期货新手如何去开发客户一个新手期货经纪人开发客户都面临一个问题，“我的客户在哪里？怎样去接触、沟通、成交？有什么话术”，下面就讲一下做一个合格、正确的期货经纪人必须要有推销观念及实际话术，还有销售流程等过程，我们共同研究、探讨！一、销售步骤（1）自我介绍拜访客户就是销售自己，消除客户的警惕心理。
1．建立良好的第一印象注意见面时的服装，仪表，礼貌，谈吐等，客户往往以外表判断身份。
2．最佳的自我介绍以充满信心的心态送上名片，沉着回答客户的问题。
3．消除客户的警惕心理客户对销售人员通常有抗拒心理，在潜意识中变成拒绝。
销售人员应该使客户放松心情，化解警惕心理。
（2）发现问题，使客户领悟存在的问题（3）提示解决方案针对客户的经济实力设计合理的投资模式。
（4）拒绝的对策客户虽然了解期货投资，但往往有顾虑，对其拒绝的理由要妥善处理。
1．要设身处地的帮助客户思考，聆听拒绝的内容。
2．预先准备好应付拒绝的对策。
客户拒绝的理由因人而异，但大同小异，预先准备好适当的处理意见。
（5）打动客户心理，促其投资：1．采取诉诸客户感情的方式：理论能使人信心，感情能使人付诸行动，以经验和实力鼓励客户。
2．如果有促成的机会应多次跟进，帮助客户克服动摇的心态。
3．客户有意向要及时请其填写开户资料，并尽快投资，防止由于后悔或他人的影响而前功尽弃。
（6）正式投资二、销售技巧1．倾听的力量在与客户交流过程中并不是说经纪人必须要滔滔不绝的发表宏论，而应该把握自己说话的时机，应适时促使客户多说，自己保持倾听，多让客户去发表自己的意见。
客户在说话的时候会透露出他的真实想法，这样也能使面谈更有效果。
而且一般人的心理都是喜欢以自我为中心。
经纪人表现出认真倾听的神情也更容易获得对方的好感，在感情上也更容易沟通。
2.随时转移话题，避免争论与客户讨论期货时，也不仅仅只能拘束在期货中，因为与客户交流重要的是营造一个轻松的环境，只谈论期货容易枯燥。
期货业务人员如何开发客户
期货新手如何去开发客户我国期货市场一直在人们的偏见中慢慢成长，随着08年世界金融危机爆发，期货金融行业从没像现在这样受到大众的关注，这个行业的发展也逐渐走进投资者和想从事这个行业的人眼中。
期货从业人员在迅速扩大！任这里先说几句闲话，可以这么讲，期货行业将会在今后未来一段时间会是我们伟大的祖国一个最新的朝阳产业！大家看看华尔街的金融骄子们！他们大多从事的就是期货金融行业！期货、期权等等！他们就是我国未来期货行业从业人员的榜样！而且我相信在我们祖国有2个城市最可能成为世界的华尔街！一个是上海、还有一个就是否港！一定会有一个新的世界金融中心在这两地产生！那么一个新手期货经纪人开发客户都面临一个问题，“我的客户在哪里？怎样去接触、沟通、成交？有什么话术”卜而就讲一卜.做一个合格、正确的期货经纪人必须要有推销观念及实际话术，还有销售流程等过程！有什么说的不对的地方请大家回复留音，我们共同研究、探讨！首先，期货经纪人的基本概念期货经纪人的意义和目的期货交易是一种投资活动，具有较强的专业性，大多数投资者本身不具备专业知识和时间精力亲自参与进行期货的日常交易，贸然操作日常交易将面临信息的滞后和买卖的不及时，从而处于不利的地位，因此寻找一个得力的助手来帮助自己进行投资成为最好的防范风险的方法。
期货经纪人的工作就是要将期货这种投资方式通过他的专业知识主动介绍给投资者，并帮助客户分析，预测行情的发展，以便使投资者的资金尽可能安全的增值。
期货经纪人的工作一般分两类：一类是寻找新的客户，通过拜访，说明将期货投资推荐给合适的投资者，另一类工作就是分析行情，预测走势，帮助客户制定合理的交易策略。
这两项工作是相互依存，不可分割，因为期货经纪人如果没有合适的客户再好的分析预测水平也无法在市场上体现，成为水中花，镜中月。
同样有合适的客户而无好的分析预测水平客户的资金无法增值甚至亏损客户也会很快流失，成为竹篮打水一场空。
虽然有部分公司经纪人两者的工作会部分分工，但大多数经纪人是合二为一的。
期货怎么开发客户之(1)
3.调查市场，洞悉市场，了解竞争对手，知己知彼，百战不殆
维护客户
了解客户，包括客户公司的性质、人数规、主营产品、购销量，与客户建立良好的友谊，适度的关心，及时的跟进，礼貌待客，为自己树口碑，做好售后服务
2． 开发新客户的渠道：
通过各种渠道搜索相关信息,然后在有针对的塞选,逐个跟进.但不要急了否则会适得其反.
1． 同事介绍：比较可靠，但需要自己去跟进
2． 网上寻找：寻找自己的潜在客户，从朋友做起，建立诚信，适时联络，主动出击
3． 参加展会：直接面对客人，对客人有个大致的了解，抓住客人的机会比较多，让自己认识潜在客户，即时跟进
2.不断提升自己，找准方向
3.调查市场，洞悉市场，了解竞争对手，知己知彼，百战不殆
维护客户
了解客户，包括客户公司的性质、人数规、主营产品、购销量，与客户建立良好的友谊，适度的关心，及时的跟进，礼貌待客，为自己树口碑，做好售后服务
当今社会，无论任何一种产品，要想在激烈的竞争市场上有一块立足之地，绝对离不开推销，不仅产品需要推销，其实人也需要推销，要使别人了解并获知你的才能，就得先把自己推销给别人。
3.是否针对客户所在市场，质量要求，数量进行报价，价格是否由竞争力
4.是否对客户的专业问题进行答复
开发新客户是销售工作永恒的主题，我们应该像雷达一样，时时刻刻寻找潜在客户，并仿效锥子精神，永往直前，不成功，不罢休。
保证服务，调查市场
1.保证自己服务的质量，
2.不断提升自己，找准方向
1． 划定目标客户（潜在客户）范围：
漫无目的地拜访当地所有工商企业，行政事业单位，是浪费自己的时间，金钱，精力，要知道属于我们集中的客户在那里，根据产品的定位，市场情况及经验，划定一个大概的客户范围，
期货从业人员的市场营销与客户开发
期货从业人员的市场营销与客户开发市场营销和客户开发对于任何类型的企业都是至关重要的，特别是对于期货从业人员来说更是如此。
本文将探讨期货从业人员如何实施有效的市场营销和客户开发策略。
第一部分：市场营销市场营销主要涉及将产品或服务推销给潜在客户。
期货从业人员需要通过各种途径来获得更多的潜在客户。
以下是一些市场营销策略：1. 社交媒体营销社交媒体成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。
期货从业人员可以利用社交媒体平台推广自己的服务，并提高知名度。
例如，他们可以在各种社交媒体平台（如Facebook，Twitter和LinkedIn）上发布有关期货市场的文章或视频。
这有助于吸引更多的潜在客户，并加强与客户之间的联系。
2. 参加展览会从业人员可以参加期货交易会或展览会，在这些场合可以与其他行业人员交流，展示自己的技能和产品，并吸引更多的潜在客户。
这对于建立自己的品牌形象和扩大市场份额非常有帮助。
3. 电话营销尽管很多人都对电话营销持批评态度，但在期货交易中有效地运用电话营销仍然是一个不错的策略。
期货从业人员可以在合适的时候通过电话联系潜在客户，了解他们的需求和兴趣，并提供优质的服务。
4. 与同行竞争通过与同行竞争，你可以提高自己服务的效率。
期货从业人员可以定期查看竞争对手的网站、博客或社交媒体页面，以了解他们的市场策略和营销方式。
这可以让他们做出更好的决策，提高自己的竞争力。
第二部分：客户开发客户开发旨在保留和扩大现有客户的业务，以提高业绩。
以下是一些客户开发策略：1. 提供优质服务期货从业人员需要提供优质的服务，以留住现有客户。
这包括及时回复电子邮件和电话，为客户提供最新信息并密切跟进市场动态。
2. 定期交流保持与客户的良好沟通是客户忠诚度的重要组成部分。
期货从业人员应该与客户定期保持联系，了解他们的需求和兴趣。
同时，与客户建立信任和稳定的关系非常重要。
3. 提供个性化的业务解决方案每个客户都有自己的需求和要求。
期货客户开发维护方案
期货客户开发维护方案前言期货市场是指买卖期货合约的市场，投资者在该市场上通过买卖期货合约，进行投资和风险管理。
在期货市场中，期货公司是充当承担客户期货合约交易的交易所会员的中介机构，和客户之间的重要桥梁。
本文是针对期货公司而言，为了更好地开发和维护期货客户，提出一些可行的方案，并且分析期货公司如何将这些方案运用到实际业务中。
方案一：客户画像分析在客户开发和维护方面，了解客户是非常重要的。
通过我们得到的客户交易数据，我们可以分析出客户的交易习惯、偏好以及风控意识等重要信息，这些信息可以帮助我们向客户推销更适合其投资风格的产品和方案，也可以帮助公司更好地制定风险预案。
一些常见的客户画像分析方法如下:1. RFM模型RFM模型是客户分析中应用最为广泛的模型之一，它将客户的消费行为（最近一次购买时间 Recency，购买频率 Frequency，购买金额 Monetary）作为分析维度，通过这些维度及其组合来评估客户忠诚度，并针对忠诚度低的客户进行再营销和推销的相关工作。
2. 购买行为分析购买行为分析是通过对客户的交易数据进行挖掘，从中找到一些规律，比如客户在哪些时间段最爱购买、客户偏爱哪些品种等等，这些信息可以帮助我们为客户提供更个性化、优质的服务。
3. 基于用户标签的聚类分析基于用户标签的聚类分析是将不同的客户划分为不同的类别，每一类客户间特征较为相似，利用聚类分析可以得出客户群体的特征，进而研究如何为每一类客户提供相应的服务和解决方案，从而提高客户满意度和客户黏性。
方案二：跨界拓展新业务期货公司可以考虑跨界拓展其业务范围，增设一些其他金融产品，从而为客户提供更全面、个性化的服务。
比如，可以引入银行、保险、信托等金融机构的业务，与现有期货服务相结合，同时提供更多的产品选择和投资渠道，从而很好地满足客户的金融需求，提高公司整体竞争力和盈利能力。
方案三：专业营销团队的成立在客户开发和维护方面，专业的销售代表是不可或缺的。
如何开发期货客户
期货客户开发期货销售介绍5.1 见面前的准备客户愿意见面详谈说明他的防备心理开始下降，他有兴趣了解经纪人所说的事情，至少他对经纪人本身有兴趣了解，想见识一下（不要忽视客户对经纪人本人的兴趣，很多客户就是因为欣赏经纪人而投资期货的）。
这时候第一印象很重要，往往决定事情能否顺利进行，所以做好见面准备工作方能在交流中把握先机。
见面时经纪人应该携带的概念工具和资料有：1．名片。
名片是社会交往的通行证。
2．公司简介。
期货公司作为正规企业能增强客户的信心。
3．某品种的历史走势图。
直观反映期货的运行方式。
可以是打印的，但最好有手绘的大图，有一种气势。
4．笔，白纸。
在讲解的时候养成边说边写的习惯。
5．计算器。
方便帮助客户计算盈利和亏损。
6．公司的投资协议书。
客户有投资意图时马上签约。
5.2 销售中的流程一．策划见面的话术。
见面前尽可能了解客户的背景资料，根据资料策划几个与客户交流的重点问题，并准备可能遇到的问题话术。
这样才能使自己在见面后知道自己应该说什么。
这种计划的好处是：1．消除见面的冷漠和增强自己的信心。
2．在会面时表达意思有节奏，又计划而不牵强，没话找话。
3．把需要介绍的重点放在最短的时间表达清楚，不浪费时间在无聊的闲谈。
4．留给客户好印象，专业和自信。
5．有效的回答客户提出的问题。
在交流中必须提到的部分：1．有组织清楚的介绍公司所能提供的服务。
2．完善，有效地解答客户可能的顾虑和问题。
3．主动提问，鉴别客户的背景，经济能力，个人兴趣，判断是否符合理想客户的条件而决定取舍。
4．邀请客户亲自参观公司。
二．讲解期货知识与客户聊天再怎么顺利最终也必须落在期货投资的实处，所以讲解期货知识是经济人工作最重要的组成部分。
大部分客户对于期货知识十分陌生，并常把它与现货或股票相混淆，针对这种情况经纪人在讲解期货知识时应该多使用简单明了的语言结合客户自身的行业特点解释，可以多以客户身边的实际例子来说明，即时客户所处行业没有相对应的期货品种也可以假设成类似的期货交易来解释，比如水泥，木材等等现货也可以运用套期保值方式虚拟解释价格风险的防范。
期货公司销售方案
期货公司销售方案期货公司作为金融市场中的重要机构，不仅需要提供优质的服务，还需要开发出有效的销售方案来吸引更多的客户。
下面是几个有效的销售方案。
1. 提供定制化服务在期货市场中，不同客户的需求差异很大，因此期货公司的销售方案需要提供定制化服务，满足客户的不同需求。
期货公司可以针对不同的客户群体，提供不同的投资方案，比如为个人投资者提供合适的投资组合，为机构投资者提供高效的资产配置方案。
此外，期货公司还可以提供一对一的客户服务，包括提供个性化分析报告，提供专业的投资建议和策略等，帮助客户在期货市场中获得更好的投资回报率。
2. 组建交流群和社区期货公司可以开设交流群或社区，为客户提供一个共同交流和学习的平台。
这些平台可以包括在线讨论区、微信群、QQ群等各种交流方式。
交流群或社区可以帮助客户更好地了解市场趋势和投资机会，也可以让客户之间相互学习、借鉴彼此的投资策略和操作技巧。
同时，期货公司也可以利用这些交流群或社区来开展一些线上活动，比如举办期货投资比赛、线上讲座等，增强客户与期货公司之间的互动和信任。
3. 提供丰富的在线教育资源随着科技的不断发展，越来越多的客户开始倾向于在线学习和交流。
因此，期货公司可以通过提供丰富的在线教育资源来满足客户的需求。
在线教育资源可以包括视频课程、投资分析报告、学习笔记、行业综述等内容。
期货公司可以与行业机构和专业教育机构合作，提供更高质量的教育资源。
通过提供在线教育资源，客户可以更好地了解市场和投资策略，增强投资决策的信心和正确性，进而提升在期货市场中的投资回报率。
4. 举办客户活动和交流会期货公司可以定期举办客户活动和交流会，让客户和公司之间建立更好的沟通和配合关系。
这些活动和交流会可以包括期货市场分析会议、投资者座谈会、期货交易体验活动等。
在这些活动和交流会中，期货公司可以邀请行业专家和知名投资人士进行分享和演讲，为客户带来更好的交流和学习机会。
同时，通过这些活动也可以让客户更好地了解期货公司的发展方向和投资策略。
人员营销-迅速有效的开展期货客户的开发
营销人员压力大，充满挫折，同时和富含机遇和挑战。
特别是在我国这个营销环境尚不健全的环境里以及一定的社会风气影响，使得很多人认为搞营销的就是骗子或者是强卖东西的。
其实营销的本质就是激发潜在购买力，而营销人员的作为严格的说是向顾客传达他们需要但是不知道的信息。
所以，营销工作很具有挑战性，同时对与营销工作者自身素质要求教高。
但是营销同时也是证明自身能力最直接的一个手段，或者你会比别人更累上一倍，但是只要你有能力，绝对升职比别人在其它岗位上快不止一倍。
如果你是个能够吃苦和忍受挫折甚至冷遇和误会的人，推荐你搞营销。
营销人员最重要的能力就是耐性。
本人也是从事业务的，希望我的方法能有助于你：1：根据你的实际情况，尽可能地采用自己喜欢的方式去开展工作。
如网络营销，发到你的手机或者qq一搜就上千条。
电话营销，有没有电话资料或者是你的朋友有其他行业的高端客户群体电话。
或者创建一个博客或者网站，如果你专业知识水平过硬的话，好好把这个点击率养起来，经常有准客户会找你。
2：如果你不习惯在办公室，经常出去活动也是不错的。
去银行网点，大型高档社区，繁华地段做宣传台，发自己的卡片，回答客户提问。
3：在网站上大量发贴，在报纸上登广告。
好一点的报纸，或者门户网站，当然，越是知名度高的网站，广告费用就越高，先考虑不用花钱的广告。
4：你当地有什么关于金融，股票，外汇，期货，房地产，这类型的展会，一定要去，带着你的宣传单、卡片、笔记本等。
最后一点，也是重要的，不断的积累行业知识，立志成为行业内的专家，真诚的和身边的人交流，在帮助别人时候体现自己的价值。
永远不要放弃。
期货市场营销的主要手段是人员营销。
1通过市场细分发现潜在客户的特定需求。
2针对特定需求提供有价值的分析报告与投资方案。
3讲清楚本公司在满足潜在客户投资需求方面的优势。
4建立客户档案，通过持续的培训和服务不断满足客户的新需求。
-----潜在客户成为现实客户的关键环节是“让客户知道”期货是什么？期货对潜在客户的作用是什么？期货怎么做？投资期货应该注意哪些问题？电话销售会议（培训）销售直接销售（人员拜访）是现在期货主要的开发模式.营销是一个很强调创意的工作。
银行理财总结加强与机构客户的合作开拓新业务领域
银行理财总结加强与机构客户的合作开拓新业务领域银行理财总结：加强与机构客户的合作，开拓新业务领域随着金融行业的不断发展和竞争的加剧，银行理财业务作为一种重要的金融服务，承担着为个人和机构客户提供投资理财产品的责任。
为了适应市场需求和提高服务质量，我们银行经过一段时间的实践和探索，取得了一定的成绩和经验。
在过去的一段时间里，我们银行加强了与机构客户的合作，着力开拓新的业务领域，不断优化理财服务，取得了较为显著的成果。
一、合作方式与机构客户关系加强通过积极的对外合作，我行与一些重要的机构客户建立了稳定的合作关系，共同开发金融产品和服务。
首先，在合作模式上，我们采取了灵活多样的方式，包括与大型企业建立战略合作关系，与基金和保险公司签订合作协议，与科技公司合作进行信息技术创新等。
通过这些合作方式，我们得以充分利用各方资源，实现合作共赢，提供更加多元化的理财产品。
其次，我们在与机构客户的关系方面加强了合作，并建立了双赢的合作机制。
我们积极地与机构客户进行交流，了解他们的实际需求和风险偏好，进而根据需求开发并推出相应的理财产品。
同时，我们也根据市场形势和机构客户的反馈，及时调整和优化我们的产品和服务，以更好地满足客户的需求。
二、开拓新业务领域为了更好地满足客户的多元化需求，我们银行积极开拓新的业务领域，提供更加全面的理财服务。
首先，我们深入了解客户的投资偏好和需求，提供量身定制的理财产品。
通过了解客户的风险承受能力和收益预期，我们推出了更加多样化和灵活的投资产品，如高风险高回报的股票型理财产品、低风险稳健型的债券型理财产品等。
这些产品的推出，更好地满足了客户对不同风险承受能力的需求。
其次，我们通过与机构客户的合作，开拓了新的业务领域。
例如，与保险公司合作，推出了保险与理财相结合的产品，满足客户对长期稳健投资的需求。
同时，与科技公司合作，引入先进的信息技术手段，开发了互联网理财平台和移动理财应用，更好地提供便捷的理财服务。
如何在期货行业中建立良好的客户关系
如何在期货行业中建立良好的客户关系在期货行业中建立良好的客户关系期货行业是本世纪最迅猛发展的金融行业之一。
与股票市场的波动相比，期货市场更具有稳定性。
以公司为核心的机构投资者，以及个人投资者，尤其是投资者之间的互动，对期货市场的规范运行功不可没。
因此，为了建立良好的期货行业生态系统，建立公司与客户之间良好的关系必不可少。
一、了解客户建立良好的客户关系的关键在于了解客户，这需要从多个方面进行了解。
首先，要了解客户的背景，例如行业、公司性质、投资目的等等。
其次，要了解客户的需求和愿望，包括交易的项目、资金管理、风险承受能力等等。
此外，要知道客户社交网络，例如客户是在社交媒体上活跃的人，还是倾向于接受传统的营销方式。
了解客户并不是一件容易的事情，需要投入相当的时间和精力。
但是对于期货行业的公司而言，这是一项不可或缺的工作。
因为只有在了解客户之后，才能更好地满足客户需求，并帮助客户制定更好的投资计划。
二、建立信任建立良好的客户关系，关键在于建立客户与公司之间的信任。
在期货行业中，客户信任的建立需要考虑多个方面。
首先，要通过牢靠的软件系统和完成的手续使客户认可公司的合法性和隐私保护方法。
其次，要确保所提供的市场分析和交易策略是经过严格测试的，从而能够在客户心中建立起公司的专业形象。
此外，要及时反馈客户的投资情况，直接告知客户投资产品的变动。
三、关注客户的问题和需求在建立了信任基础上，公司还需要建立一个有效的反馈和回馈机制，通过及时回复客户的需求和解决客户的问题，从而提高客户的满意度。
这可以通过多种方式来实现，例如开设热线电话、在线客服等，多种渠道保持与客户的沟通联系，并根据客户需求调整营销策略。
四、提供优质的客户服务在期货行业中，客户服务不仅包括交易平台的软件系统和运行状态，还包括一系列的支持工作，例如市场分析、交易策略指导等等。
公司需要不断完善自己的客户服务体系，提高操作效率，并不断创新以适应客户的需求。
期货机构运营方案
期货机构运营方案前言期货市场在当前经济形势下越来越受到关注，如何运营好期货机构成为了一个非常重要的问题。
本文将从机构架构、业务模式、客户服务等方面提出一个完整的期货机构运营方案。
机构架构期货机构的机构架构是其运营的基础，下面是一个典型的机构架构：•总经理–市场部–研究部–交易部–风险管理部–财务部–客户服务部其中，市场部主要负责市场营销和品牌建设，研究部主要研究市场行情和政策动向，交易部负责期货交易，风险管理部负责规避风险，财务部负责会计工作和利润管理，客户服务部则负责提供优质的服务，确保客户满意。
业务模式期货机构可以采用不同的业务模式，下面介绍两种常见的模式：1.自营模式：期货机构使用自己的资金来进行交易和投资，自行承担风险与收益。
2.对冲模式：期货机构为客户提供服务，同时也为自己进行投资和对冲操作。
不同的业务模式对机构的风险和收益带来了不同的影响，机构需根据自身情况选择适合自己的业务模式。
客户服务客户服务是期货机构的重要组成部分，一个好的客户服务可以促进客户的忠诚度和口碑。
下面是几个客户服务的建议：1.提供专业化和个性化的服务：针对不同客户提供不同的服务，满足客户的需求。
2.加强沟通和反馈：及时沟通和反馈客户的意见和需求，增强客户与机构的互动。
3.重视客户教育：向客户提供期货市场知识和投资技巧，帮助客户提高投资水平和风险意识。
结论期货机构的运营不是一件容易的事情，需要机构根据自身情况选择适合自己的机构架构和业务模式，提供优质的客户服务。
希望本文可以给期货机构提供一些建议和参考。
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产业服务部
单纯的营销管理架构
营销团队经理
渠道经理
渠道经理
营销主管
营销员
营销员
营销员
产业服务部
产业服务部
基本管理架构
团队
营销体系
服务体系
主要工作内容
•渠道营销 •延伸营销 •营销会议
投资服务
主要工作内容
（品种研究 投资分析 产品设计）
综合服务
主要工作内容
（合规、开销户、行政综合、 培训、信息管理）
产业服务部
如何关注企业交易
• 关注资金运作
内容：交易量的规划、资金管理、金融平台 目的：控制风险，充分运用杠杆效应
产业服务部
如何关注企业交易
• 关注交易能力
内容：策略执行、交易心理、技术分析 目的：培养企业成熟的操盘人员
产业服务部
如何关注企业交易
• 关注期现平台
内容：交割服务、仓单抵押 目的：形成现货顾问团
期货市场营销定位
施震亚
2011.6
想想当年
激情 勤奋 单纯 敬业
推销的是：连自己都不懂的东西
1. 市场：新兴市场 2. 产品：谁都不了解的无形的东西 3. 手段：经纪人的数量 4. 成功： 期货本身的魅力
产业服务部
看看当下
单纯追求权益的增长， 不是给期货公司带来长久利润的必然方法
1. 市场：期货公司竞争性经营的市场 2. 产品：一个平台一个通道 2. 手段：品牌文化的建设 3. 成功：营销队伍的扩张以及行业的发展
贸易公司
投资公司
融资机构
物流、仓储
。。。。。
营销定位
产业服务部
产业服务部
营销分析
• 开户
• 入金 • 交易
产业客户的营销，从头到尾体现的都是专业性，都是服务能力 在产业服务部，完成一个法人户的开户，作为营销人员转正的标准之一
如何让企业开户
• 企业为什么要开户
所有对这个问题的回答，都是来自于理论，要形成一种营销的语言
产业服务部
让我们回到市场
期货市场的发展 是一个逐步发现并创造投资者需求的过程 期货公司的专业性，不是公司经营的目的， 而是期货公司及期货从业人员生存与发展的基础
产业服务部
重在未来
做深产业服务 培养投资者专业性
1. 市场：人才与产品竞争的市场 2. 产品：对投资者有利的产品 2. 手段：培训、服务 3. 成功：你的价值影响力
产业服务部
如何让企业入金
• 第一步 交易动机的引导
手段：在交易机会来临之前，培训N种假设机会方案； 内容：各种套利机会的描述，各种期现结合的案例 目的：创造需求，培养现货企业的期货人才
产业服务部
如何让企业入金
• 第二步 交易策略的跟踪
手段：发现交易机会，下单跟踪、测试结果 目的：吸引客户关注度，机会就在客户身边 注意：期货风险的表现，认识期货风险的本质
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如何让企业开户
• 第二步 期现对话
对话内容：揭示风险及利润增长点、企业避险增值的工具与措施 提供的形式：分析方案、培训演讲 培训目的：让企业认识期货工具，了解投资期货的意义。
产业服务部
如何让企业开户
• 第三步 实现销售
销售内容：行情系统操作、开户流程、信息传送、不能忽略手续费 销售形式：结合培训班 销售状态：积极不失沉稳，专业中体现亲和力，踏实安全 销售目的：做好投资准备的开户行为。
换位思考，从企业的角度出发，理论只是你的内涵，推广期货工具是你的工 作，发现并创造企业需求才是你的能力
产业服务部
如何让企业开户
• 第一步 深入调研学习
调研流程：搜集信息----联系企业----进入调研
联系企业方法：A 直接联系---推销能力 B 行业协会----会议（营销能力）
调研的目的：了解企业经营状况，了解产业链现状
产业服务部
整个营销过程 贯穿的是培训 体现的是服务
产业服务部
培训
服务
营销 服务
开 户
入 金
交 易
培训
定位====服务为核心力 营销为执行力
培训为表现力
共同努力
产业服务部
2011.6