督训解读某保险公司银保首期基本法92页
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年龄在20周岁（含）以上，女性45周岁（含） 以下，男性50周岁（含）以下；
学历： 1、 中心城市和本部要求本科以上，县域人员具 有5年以上销售经验者放宽至高中； 2、中支（含县域）要求大专以上，具有5年以上 销售经验者放宽至高中；
五官端正、身心健康，具备较强的组织协调能 力和良好的沟通能力；
三类
180 145 110 90 75 62 48 36 27 20 14 14
四类
145 110 90 75 62 48 36 27 20 14 11 11
五类
110 90 75 62 48 38 29 22 15 11 8 8
六类
90 70 59 48 38 29 22 15 12 9 7 7
品质指标
1
LOGO
基本条件
年龄要求 学历要求 综合素质
21
考一核、成银长保— 现状“飞”一般的感觉 2
LOGO
快
快
快
速
速
速
转
晋
晋
正
升
级
22
快速转正—试用
2
标准降低，晋升无上限
LOGO
破零 入司第三个月末，累计标保>0，继续试用
即可
转正职级：按实际达成职级转正
最高可按
11级转正
5个月做3 个月业绩
转正业绩标准：所套转职级对应总标保 转正品质标准：原电话回访成功率≥70%
营业区 营业部
来自百度文库
助理总监
新筹 部经理
总监
助理 部经理
LOGO
高级总监
初、中、高、 资深部经理
专业 销售 队伍
客户经理 试用客户经理 代理专员 银保代理专员
正式客户经理 见习~十一级
18
折标系数
趸缴产品
产品类型 分红险 万能险 投连险 附加险 高价值产品、幸福人生
折标系数 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1
23
试用转正考核标准
业绩指标
2
单位：万/试用期 LOGO
职级
十一级 十级 九级 八级 七级 六级 五级 四级 三级 二级 一级 试用
一类
350 250 190 145 105 80 68 56 44 33 25 25
二类
250 190 145 105 80 68 56 44 33 25 17 17
期缴产品
产品类型 产品名称 缴费年期 折标系数
金满仓B款
3年缴
0.3
传统型产品 、金满仓D 5年缴
0.5
款
10年缴
1
5年及5年
高价值产品
高价值产品、 幸福人生
以下缴 5年以上缴
1.5 2
附加险
同主险
4
LOGO
传统产品及高价 值产品折标系数延 续基本法2014版
策略型产品折标 系数统一为0.02
1年期缴短期险 折标系数同高价值 产品10年期缴
LOGO
银保首期基本法
——督训解读
万一一网网制保作险收集资料 下 载 门 户 网站 整理，未 经授权 请勿转 载转发 ， 违者必究
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组织架构
2
LOGO
（1）中心城市无本部和中支，在组织架构中取消此层级 （2）中心城市、省分本部和中支均可设立县域营业部 （3）督训均匹配至营业部层级，详见第七章《督训》 （4）银保代理专员组织架构归属等同客户经理
17
职级设置
六级督训
• • • • • •
销售 培训 队伍
一级督训
见习督训
3
销售 管理 队伍
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基本法？
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银保首期基本法
某保险公司某保险公司保险股份有限公司 银行保险首期销售人员管理办法（2015版） 银行保险首期代理人管理办法（试行）
19
目录
01 组织架构 02 客户经理 03 营业部经理 04 营业区总监 05 银保代理专员
LOGO
劳一动、合银保同现制状销售员工招聘条件
热爱银行保险事业，认同某保险公司公司文化； 遵纪守法，无因违法犯罪行为而被进行过行政处罚
和刑事处罚的记录；同业引进人员，应当符合公司 《案件责任追究规定》的要求；被当地监管机构或 行业协会列入黑名单者，不得录用；销售人员自离 司之日起三个月以内，不得录用；
银行保险首期代理人 管理办法（试行）
第一章 总则
第二章 人员管理 第三章 薪资和福利 第四章 考核标准
第五章 工作管理
第六章 附则
4
基本法
确定
工作岗位 岗位职责
明确
薪资标准 考核标准
LOGO
约束
日常行为 销售行为
其本质是管理制度、是标准、是规范、是行为准则。 基本法是最大的激励方案。 学好用好基本法是每一位银保首期员工应尽的义务和职责。
LOGO
b 放开职级薪调节系数指标设定权
c 放开非业务考核指标配置权
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目录
01 组织架构 02 客户经理 03 营业部经理 04 营业区总监 05 银保代理专员
LOGO
成长之路
2
1
银行保险储备干部LOGO
4
销售主管，营业部
3
经理、营业区总监
优秀督训、培训讲师
优秀客户经理
1 （银保代理专员）
16
原电话回访成功率≥70%，否则不能转正。
24
快速晋升—正式
2
快 晋升
特别说明
各分公司会根据总公司基本法 制定本分公司的实施细则，各 分公司按实施细则执行。
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通过目录认识基本法
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银行保险首期销售人员 管理办法（2015版）
第一章 总则 第二章 组织架构 第三章 人员管理 第四章 客户经理 第四章+ 银保代理专员 第五章 营业部经理 第六章 营业区总监 第七章 督训 第八章 工作管理 第九章 品质管理 第十章 附则
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新筹部筹建快： 3个月筹建期内人力达标（新增 4人）即筹建成功
10
亮点 之简
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业务为王 兼顾服务
11
LOGO
亮点之统
12
亮点之控
职级薪
引入职级薪系 数，优化人力 成本投入
代理制
引入代理人制 度，人力成本 零投入
LOGO
引入代理制、职级薪系数
13
亮
点
之 放
上限管 控自主 经营
a 放开代理人引进细则制定权
5
课程安排
银保首期基本法宣导报告 关于基本法还应该知道的事 现场答疑
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6
LOGO
银保首期基本法
宣导报告
银保事业部 2015年4月
快
统
放
晋
续
权
重 升简佣控 限
绩
指
成
优
标
本
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六大亮点
8
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亮点之重
专注高客半年考核
02 重客户经营 引入代理制，以客户开发为核 心提升服务质量
9
亮点之快
学历： 1、 中心城市和本部要求本科以上，县域人员具 有5年以上销售经验者放宽至高中； 2、中支（含县域）要求大专以上，具有5年以上 销售经验者放宽至高中；
五官端正、身心健康，具备较强的组织协调能 力和良好的沟通能力；
三类
180 145 110 90 75 62 48 36 27 20 14 14
四类
145 110 90 75 62 48 36 27 20 14 11 11
五类
110 90 75 62 48 38 29 22 15 11 8 8
六类
90 70 59 48 38 29 22 15 12 9 7 7
品质指标
1
LOGO
基本条件
年龄要求 学历要求 综合素质
21
考一核、成银长保— 现状“飞”一般的感觉 2
LOGO
快
快
快
速
速
速
转
晋
晋
正
升
级
22
快速转正—试用
2
标准降低，晋升无上限
LOGO
破零 入司第三个月末，累计标保>0，继续试用
即可
转正职级：按实际达成职级转正
最高可按
11级转正
5个月做3 个月业绩
转正业绩标准：所套转职级对应总标保 转正品质标准：原电话回访成功率≥70%
营业区 营业部
来自百度文库
助理总监
新筹 部经理
总监
助理 部经理
LOGO
高级总监
初、中、高、 资深部经理
专业 销售 队伍
客户经理 试用客户经理 代理专员 银保代理专员
正式客户经理 见习~十一级
18
折标系数
趸缴产品
产品类型 分红险 万能险 投连险 附加险 高价值产品、幸福人生
折标系数 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1
23
试用转正考核标准
业绩指标
2
单位：万/试用期 LOGO
职级
十一级 十级 九级 八级 七级 六级 五级 四级 三级 二级 一级 试用
一类
350 250 190 145 105 80 68 56 44 33 25 25
二类
250 190 145 105 80 68 56 44 33 25 17 17
期缴产品
产品类型 产品名称 缴费年期 折标系数
金满仓B款
3年缴
0.3
传统型产品 、金满仓D 5年缴
0.5
款
10年缴
1
5年及5年
高价值产品
高价值产品、 幸福人生
以下缴 5年以上缴
1.5 2
附加险
同主险
4
LOGO
传统产品及高价 值产品折标系数延 续基本法2014版
策略型产品折标 系数统一为0.02
1年期缴短期险 折标系数同高价值 产品10年期缴
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银保首期基本法
——督训解读
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组织架构
2
LOGO
（1）中心城市无本部和中支，在组织架构中取消此层级 （2）中心城市、省分本部和中支均可设立县域营业部 （3）督训均匹配至营业部层级，详见第七章《督训》 （4）银保代理专员组织架构归属等同客户经理
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职级设置
六级督训
• • • • • •
销售 培训 队伍
一级督训
见习督训
3
销售 管理 队伍
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基本法？
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银保首期基本法
某保险公司某保险公司保险股份有限公司 银行保险首期销售人员管理办法（2015版） 银行保险首期代理人管理办法（试行）
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目录
01 组织架构 02 客户经理 03 营业部经理 04 营业区总监 05 银保代理专员
LOGO
劳一动、合银保同现制状销售员工招聘条件
热爱银行保险事业，认同某保险公司公司文化； 遵纪守法，无因违法犯罪行为而被进行过行政处罚
和刑事处罚的记录；同业引进人员，应当符合公司 《案件责任追究规定》的要求；被当地监管机构或 行业协会列入黑名单者，不得录用；销售人员自离 司之日起三个月以内，不得录用；
银行保险首期代理人 管理办法（试行）
第一章 总则
第二章 人员管理 第三章 薪资和福利 第四章 考核标准
第五章 工作管理
第六章 附则
4
基本法
确定
工作岗位 岗位职责
明确
薪资标准 考核标准
LOGO
约束
日常行为 销售行为
其本质是管理制度、是标准、是规范、是行为准则。 基本法是最大的激励方案。 学好用好基本法是每一位银保首期员工应尽的义务和职责。
LOGO
b 放开职级薪调节系数指标设定权
c 放开非业务考核指标配置权
14
目录
01 组织架构 02 客户经理 03 营业部经理 04 营业区总监 05 银保代理专员
LOGO
成长之路
2
1
银行保险储备干部LOGO
4
销售主管，营业部
3
经理、营业区总监
优秀督训、培训讲师
优秀客户经理
1 （银保代理专员）
16
原电话回访成功率≥70%，否则不能转正。
24
快速晋升—正式
2
快 晋升
特别说明
各分公司会根据总公司基本法 制定本分公司的实施细则，各 分公司按实施细则执行。
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通过目录认识基本法
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银行保险首期销售人员 管理办法（2015版）
第一章 总则 第二章 组织架构 第三章 人员管理 第四章 客户经理 第四章+ 银保代理专员 第五章 营业部经理 第六章 营业区总监 第七章 督训 第八章 工作管理 第九章 品质管理 第十章 附则
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新筹部筹建快： 3个月筹建期内人力达标（新增 4人）即筹建成功
10
亮点 之简
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业务为王 兼顾服务
11
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亮点之统
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亮点之控
职级薪
引入职级薪系 数，优化人力 成本投入
代理制
引入代理人制 度，人力成本 零投入
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引入代理制、职级薪系数
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亮
点
之 放
上限管 控自主 经营
a 放开代理人引进细则制定权
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课程安排
银保首期基本法宣导报告 关于基本法还应该知道的事 现场答疑
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银保首期基本法
宣导报告
银保事业部 2015年4月
快
统
放
晋
续
权
重 升简佣控 限
绩
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成
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六大亮点
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亮点之重
专注高客半年考核
02 重客户经营 引入代理制，以客户开发为核 心提升服务质量
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亮点之快