订单审查及交付管理程序
客户订单管理流程
客户订单管理流程客户订单管理是企业经营中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产、销售和客户满意度。
一个良好的客户订单管理流程能够有效地提高订单处理效率，降低成本，提升客户满意度，从而促进企业的可持续发展。
下面将介绍一个较为完善的客户订单管理流程，以供参考。
1. 订单接收阶段。
当客户下达订单后，首先需要将订单信息准确地录入系统中。
这一步很关键，因为订单信息的准确性直接关系到后续的生产和交付。
在录入订单信息时，需要仔细核对客户提供的订单内容，确保没有遗漏或错误。
同时，需要及时将订单信息传达给相关部门，如生产部门、采购部门等，以便他们能够及时做好准备工作。
2. 订单审核阶段。
在订单接收后，需要对订单进行审核。
审核内容包括订单的合法性、完整性、以及与企业实际生产能力的匹配性。
在审核过程中，需要注意订单是否存在违约风险，是否符合企业的交付周期，以及是否能够满足客户的要求。
只有通过了审核的订单，才能够进入后续的生产和交付环节。
3. 订单生产阶段。
订单生产是客户订单管理流程中的核心环节。
在订单生产阶段，需要根据订单要求，合理安排生产计划，确保生产进度和质量。
同时，需要与客户保持良好的沟通，及时反馈生产进度，以便客户能够了解订单的实时情况。
在生产过程中，需要不断优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本。
4. 订单交付阶段。
订单交付是客户订单管理流程的最后一环。
在订单交付阶段，需要确保订单能够按时、按量地送达客户手中。
在交付过程中，需要注意货物的包装和运输，以确保货物在运输过程中不受损坏。
同时，需要及时通知客户订单的交付情况，以便客户能够及时安排接收工作。
通过以上客户订单管理流程，企业能够更好地管理客户订单，提高订单处理效率，降低成本，提升客户满意度。
在实际操作中，企业可以根据自身的实际情况，对客户订单管理流程进行适当调整和优化，以更好地适应市场需求和客户需求。
希望以上内容能够对大家有所帮助。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制,确保保质、保量、按时满足顾客需要,特制订订单相关流程管理办法.本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟,且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单.2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过,但已停产或多年未生产,市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧,且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单.一、订单承接管理一流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二管理标准：一要求确认销售内勤在接到经销商订货信息时,应同顾客经销商就产品的订货要求规格、型号、数量、技术和质量要求,以及交货期进行确认,确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息,应了解项目相关信息,并进行登记.二订单评审1、常规订单由内勤与生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单.2、非常规订单由内勤与设计部、生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单.三商务报价1、常规订单按公司报价表执行2、非常规订单视情况按异型更改标准收费四签订订单购销单订单购销单由销售内勤拟定,经销商确认签字,付款后订单正式生效.五生产指令1、订单购销单经双方签订后,销售部销售内勤应及时4小时内,准确下达生产指令单通知单到ERP系统内.2、所有订单购销单履行过程中用户有更改的,销售员、销售内勤应在接到用户更改通知的第一时间内一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1对产品要求的小范围或局部的更改,不涉及产品结构变化或主要元件变动,且不影响原生产计划时,填写合同订单更改通知单,通知产品公司的生产部经理,生产部经理应负责在接到通知后的第一时间同上流转相关涉及部门进行调整,避免不必要的损失.2当产品要求的更改或修订影响原生产交货期计划时,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理重新进行交货期评审,并将结果尽快与客户取得联系,争取延迟交货时间,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理.3当涉及产品结构变化或主要元件变动,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审,必要时补签相关合同增加合同价等,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理.二、订单生产管理一流程：生产指令→生产计划→过程管控→完成入库二管理标准：一计划管理1、产品公司生产部经理在接到生产指令通知单后,应及时进行订单完成所需工作任务的分解成套产品在24小时内、其它产品在4小时内：常规产品可与工段车间领导直接进行必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件情况下,制订生产计划,包括技术设计如需、配套件生产协作、配件采购、装配开始和完成、包装计划,计划要求有完成的时间要求.计划表参考附表.非常规产品要召开由技术、工段车间、采购部门领导,必要时请质量部门领导参加的计划协调会,制订订单生产计划,包括技术设计、配套生产协作、配件采购、装配开始和完成计划,计划要求有工作任务完成的时间要求.计划表参考附表.生产协作加工需按设计图纸进行的,图纸应和指令单同时下达,为赶时间需提前准备的急件,可事先电话通知.2、金加工、包装木箱加工协作服务公司生产部经理接到生产协作指令通知单后,与工段车间领导必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件、原材料情况下,制订各工段、工序生产计划,明确各制订各工段、工序的开始作业和完成时间,以及采购计划明确到货时间.计划表参考附表.3、采购部门领导接到计划后,应及时组织核实集团公司所有库存情况,如通过公司间调拨可解决的,则办理调拨手续；需采购的,则根据采购计划和采购单规范进行订货,并制定采购进货进度计划表.采购数量如有调整减少的需与计划下达部门沟通后方可.4、技术设计部门领导接到计划后,应根据已有任务,合理安排分工,制订需要的进度计划.5、相关部门对任务计划完成时间有异议的应当时或接计划后1个工作日内向计划下达部门提出,以利计划的切实可行.计划下达部门不能协调的,本公司内部由该公司总经理载定,跨公司的报所提异议公司总经理载定.影响原计划交货期的,生产部经理应将调整后的交货期通知合同订单管理部,以便与客户联系沟通,争取延迟交货时间.6、因公司产能和其它特发问题,经计划编排不能全部按期完成订单,需调整订单生产计划或次序的,由生产部经理和销售管理中心合同订单管理部经理商定.并将调整后的计划下发相关部门.7、公司之间工作完成的界定,除不需及时表面处理的铜材加工件外,其它以电镀、喷塑后送达下达协作任务的公司仓库为准；采购件以到达公司仓库为准；技术设计以无明显差错,能满足指导生产为准；产成品按产品出厂包装要求包装完毕入库为准.二过程管控1、销售管理中心合同订单管理部根据合同和经评审确认的交货期,提前2-3天进行跟单管理,了解生产实际进度情况,与计划有差异时应要求生产部门领导采取措施补救,必要时上报该公司总经理,要求督促协调落实.若确实无法按时交货则尽快与客户沟通,取得客户理解,并将最后交货期限以“催促单”的形式通报生产部经理及该公司总经理或生产副总.2、各公司生产部1部经理应根据生产计划,提前1-2天提醒和督促工段车间领导进行生产前准备工作人、机、物协作、采购、设计等计划执行进度等的检查,以保证生产计划的实施.若有问题,则应联系相关部门、人员采取应对措施及时解决,必要时下发“跨部门工作联系单”,明确要求解决的问题和时间要求. 2生产部门领导每天应巡检本部门工段、车间计划实施的进度、质量、数量情况,发现差异,应采取补救措施如拆分为多道岗位工序生产、临时调岗增加生产人员、加班、增加生产量等,保证计划按时、保质、保量完成. 3当特殊零件无法购得现货,也无法自制时或集团子公司协作不能保证产品按期交货时,以及因人员、设备原因,自制不能按计划完成时,产品公司总经理可考虑进行外协,报集团总经理核批.4经采取补救加班、外协等措施,确实不能按期解决问题,影响计划按时完成时,各部门领导应及时与任务下达部门汇报,以便调整生产计划.5各产品公司应在可包装发货前成套产品3天,其它产品1天通知包装部门做好准备工作.包装部门领导要合理安排,保证合格产品按期完成包装,并做到附件、随机资料不遗漏,产品公司领导及检验员应给予必须的协助. 6当遇缺件发货时,产品公司应事先与销售公司联系,取得用户谅解和同意后方可,并记录缺件情况,明确事后处理部门.缺件到位后及时与处理部门联系补救.3、各公司技术部1部门领导每天应检查和掌握本部门计划实施的进度情况,指导和帮助下属解决实际难题,审查设计质量,保证计划按时、保质、保量完成.2设计人员在进行设计中如有不同见解或不明确情况,应及时与用户进行沟通,有更改的,应得到用户的书面认可方可改动,并及时与生产部经理通报,避免不必要损失.经用户认可的改动书面资料,应交销售公司存档.3对生产过程中提出的技术支持和要求需处理的技术问题,应作为当前的首要任务,及时予以解决或回复,保障产品按时交货.4因客户不能按我方要求时间进行设计方案确认,影响部门工作计划按时完成时,应及时向计划下达部门通报,以便组织催促客户和调整生产计划. 5沟通中如客户进行调整、变更技术方案时,应及时一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1当调整、变更技术方案不涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动,且不影响部门生产计划时,则应将用户改动要求的书面资料交销售公司存档,不需填写“合同订单技术更改通知单”；2当调整、变更技术方案涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动时,应报告部门领导,填写“合同订单技术更改通知单”附用户改动要求的书面资料发至产品公司的生产部、合同订单管理部领导,由合同订单管理部确定是否需要按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审和补签增价合同等相关事宜.6图纸、规范下发后,若发现有设计失误差错,以及客户要求更改时,应及时书面事由及更证内容通知生产部门、质检、供应等关联部门,避免不必要的生产和采购损失.如客户更改的需再填写“合同订单技术更改通知单”,附用户改动要求的书面资料,报合同订单管理部领导处理商务事宜.4、采购部1部门领导每天应督导下属做好计划执行情况检查工作,以通过对供应商送发货的时间、数量、质量进行控制,确保生产计划采购指标得以实现：1按制定的采购进度计划,提前5个工作日,与供应商进行联系,确定它们的实际可送发货时间.若不能按计划进度时间到货,则应及时一般为30分钟内向部门领导报告,以便采取补救措施向兄弟单位借用、督促供应商提前或按期交货、与生产部门沟通采取分批到货、取消采购合同,向其它厂家采购、与设计和销售部门沟通,更换生产厂家或型号等.2根据采购合同或事先经联系确定的送发货时间的当天,应与供应商电话联系确定货物是否发出,以及承运方和联系方式,以便跟踪.若未发出,应查询原因,影响到货计划时间的,需向部门领导汇报.3检查和掌握按订单采购和常规采购到货物资的实际交货合格数量是否与计划量一致,如有差异,应调查原因,采取补救措施不合格品退货补发、缺货追查供应商补发及补发时间商定；降价让步接收等.4到达物资,采购员应按公司存货仓库管理办法Q /JY G9-002-2010规定,及时办理入库.2部门领导根据以上情况,经采取补救措施仍然不能满足生产计划时间要求时,应及时向生产计划下达部门领导汇报,以便与销售部门沟通,争取客户同意延期交货.5、各公司质管部1部门领导应每天检查督促下属,及时跟进和配合生产计划进度,严格按检验要求对产品、自制配件、采购物资进行及时检验.为保证按期交货,当岗位人员经加班后仍不能完成任务时,应调派其他岗位检验人员进行支持. 2检验人员在检验过程中发现的问题,除做好相关记录外,应及时一般为20分钟内作出反映：1属于本公司内部生产及工艺质量,经返工后能符合质量要求的,可直接通知操作人员进行返工,并通报该员工直接领导；2属于跨公司的生产及工艺质量,向本部门领导汇报,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理.3属采购物资的一般质量问题,则通知采购员处理.当批量合格率低于95%或严重问题规格型号不符、缺件、外观不良、数量与送货单不符时,直接报告本部门和采购部门领导处理；4属技术设计,以及自我不能判定的,报本部门领导处理,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理,本部门经协调、研究不能解决的,应报告总经理,并将处理办法通知检验人员.三、订单产品交付管理一流程：下达发货指令→组织发运→信息记录和反馈二管理标准：1、发货指令下达合同订单管理部根据订单跟踪和产品实际库存情况,在认真核对合同和货款到位情况后,按管理要求开具发货通知单,一般提前1天向成品库和储运部门下达发货指令.通知单需明确到货时间、地点等要求,防止多发、错发和延迟到货时间.2、发运组织1成品库保管理员接到发货通知单后,应根据通知单上的客户名称、订单项目、产品规格、型号、数量、备件或配套件要求等信息,在发货前进行确认、组织和标识,产品、备件或配套件需组合包装的,组织包装工进行包装. 2储运部门接到发货通知单后,在考虑公司车辆不可行时,依照公司物流运输管理办法之规定联系和确定承运方,按时发运和收回承运方签字回执.因特殊原因不能按时发出的,应当天报告合同订单管理部原因、可发运时间和估算到达时间,以便与客户沟通,取得理解.3、信息记录和反馈1销售内勤内务人员接到发运回执后,应在当天电告客户发运情况,同时进行销售台账记录,督促销售员按公司规定收回发货回执；2销售内勤内务人员当接到客户反馈没有收到货物信息时,应及时通知储运部门人员,进行查找原因,并将结果回复客户.3销售内勤内务人员当接到客户反馈收到货物有损坏信息时,应及时通知产品公司售后服务部门、储运部门领导和运输费用支付审核人员.由售后服务部门研究确定服务办法回复客户；储运部门领导组织质量、生产部门领导进行损坏原因分析和进行索赔.四、订单交付后续管理一流程：售后服务→收回货款二管理标准：1、售后服务1销售内勤内务和销售人员接到客户服务需求信息,应认真填写用户服务、质量信息反馈接受单QR/JY-2005,附客户电传资料,及时一般为接到要求后的60分钟内传递到售后服务部门.2售后服务部门领导应按公司售后服务管理办法之要求,及时一般为接到要求后的2小时内与客户联系进行处理.3订单合同约定,公司需提供客户现场设备指导安装、调试等服务的,销售员应了解掌握客户工程进度情况,及时向售后服务部门领导反馈服务时间.2、收回货款销售员应按公司资金管理要求和合同协议约定货款支付条款,检查货款回笼和发票开具情况,催促客户按期支付货款,防止货款流失凤险.。
订单流程与管控办法完整版doc(二)2024
订单流程与管控办法完整版doc（二）引言概述：订单流程与管控办法是企业内部管理和运营的一个重要环节，它关乎着企业的销售和交付效率，以及客户的满意度。
为了帮助企业更好地管理订单流程，本文将从五个方面详细介绍订单流程与管控的相关内容，包括订单接收、订单审核、订单执行、订单交付和订单评估。
通过有效的管控办法，企业可以提高订单处理效率，降低错误率，并最大程度地满足客户需求。
正文内容：一、订单接收1. 设置订单来源渠道，如电话、电子邮件、在线购物平台等。
2. 设立统一的订单接收部门或岗位，负责接收和记录订单信息。
3. 明确订单接收流程，包括订单信息采集、确认和反馈等环节。
4. 建立订单接收的标准操作规范，确保订单信息的准确性和完整性。
5. 实施订单接收的信息系统化管理，提高订单处理的效率。
二、订单审核1. 设立订单审核团队或岗位，负责对接收的订单进行审核。
2. 制定订单审核准则，包括订单合规性、客户资质等方面的审核标准。
3. 完善订单审核流程，明确审核的时间节点和责任人。
4. 采用订单管理系统进行审核，提高审核的准确性和效率。
5. 设立审核不通过的处理机制，包括订单退回、修改等措施。
三、订单执行1. 确定订单执行的责任部门或岗位，包括生产部门、采购部门等。
2. 制定订单执行计划，明确订单的执行时间和任务分工。
3. 实施订单执行过程的管理和监控，及时解决订单执行中的问题和障碍。
4. 加强与供应商和物流公司的协调和沟通，保障订单的顺利执行。
5. 运用项目管理工具，监控订单的执行进度和质量。
四、订单交付1. 定义订单交付的标准和要求，明确交付方式和时间节点。
2. 设立订单交付团队或岗位，负责订单的物流安排和跟踪。
3. 优化订单交付流程，包括仓储、包装和运输等环节。
4. 加强与物流公司和客户的协调，确保订单按时交付，并及时解决交付中的问题。
5. 建立订单交付的绩效评估机制，对订单交付进行监控和改进。
五、订单评估1. 设立订单评估团队或岗位，负责对订单进行评估和反馈。
公司订单流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司订单流程，提高订单处理效率，确保订单准确无误，降低运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单处理环节，包括订单接收、审核、处理、跟踪、结算等。
第三条订单处理应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户满意度。
第二章订单接收第四条订单接收部门应指定专人负责接收订单，包括电话、传真、电子邮件、网上订单等多种形式。
第五条接收订单时，应详细记录订单内容，包括订单编号、客户名称、产品名称、数量、价格、交货期、付款方式等。
第六条接收订单后，应及时将订单信息反馈给相关部门，如销售部、生产部、财务部等。
第三章订单审核第七条销售部负责对订单进行初步审核，确认订单内容是否符合公司产品规格、价格政策、库存情况等。
第八条销售部在审核过程中，如发现订单存在问题，应及时与客户沟通，确认订单内容。
第九条生产部负责对订单的生产能力进行审核，确保订单在规定时间内完成生产。
第十条财务部负责对订单的付款方式进行审核，确保公司利益。
第四章订单处理第十一条销售部根据审核结果，将订单信息录入订单管理系统。
第十二条生产部根据订单信息，安排生产计划，确保订单按时完成。
第十三条质量部对生产过程中的产品质量进行监控，确保产品质量符合客户要求。
第十四条物流部负责订单的发货安排，确保货物安全、及时送达。
第五章订单跟踪第十五条订单处理过程中，相关部门应定期向客户反馈订单进度。
第十六条客户如有疑问或需求变更，应及时与相关部门沟通，调整订单处理方案。
第十七条订单完成后，销售部负责向客户发送订单完成通知。
第六章订单结算第十八条订单结算由财务部负责，根据合同约定和付款方式，及时与客户进行结算。
第十九条结算过程中，如发现款项问题，应及时与客户沟通解决。
第七章奖惩第二十条对在订单处理过程中表现突出的个人或部门，公司给予一定的奖励。
第二十一条对违反本制度，导致订单处理失误或造成公司经济损失的个人或部门，公司给予相应的处罚。
第八章附则第二十二条本制度由公司行政部门负责解释。
订单交期管理规范
订单交期管理规范引言概述：订单交期管理是企业生产运营中非常重要的一环，它涉及到订单的及时交付、客户满意度以及企业的声誉等方面。
为了确保订单交期的准确性和及时性，企业应采取一系列规范的管理措施。
本文将从四个方面详细阐述订单交期管理规范。
一、订单接收和确认1.1 确保订单信息准确无误在接收订单时，要仔细核对订单的相关信息，包括产品型号、数量、规格要求等，确保订单信息准确无误。
如有疑问或不明确的地方，应及时与客户进行沟通，避免后续出现交货错误或延误的情况。
1.2 及时回复客户确认收到订单后，应尽快回复客户确认，并明确交货时间。
如果无法满足客户的交期要求，要及时与客户协商，寻找解决方案，避免给客户带来不必要的困扰。
同时，在确认订单时，还要注明相关的交货条款和条件，以确保双方对交期有清晰的认识。
1.3 建立订单跟踪和监控机制为了确保订单交期的及时性，企业应建立订单跟踪和监控机制。
可以通过ERP系统或其他管理软件进行订单的跟踪和监控，及时了解订单的生产进度和交货情况，及时发现和解决可能影响交期的问题。
二、生产计划和调度2.1 合理安排生产计划在接收到订单后，要根据订单的交货日期和生产能力，合理安排生产计划。
要考虑到生产设备的利用率、人力资源的调配以及原材料的供应等因素，确保生产能够按时完成。
2.2 加强生产过程的监控在生产过程中，要加强对关键环节的监控，及时发现和解决可能影响交期的问题。
可以通过设置生产进度报表、生产异常预警等方式，及时了解生产进展情况，并采取相应的措施，确保生产按计划进行。
2.3 灵活调整生产计划在生产过程中，可能会出现一些不可预见的情况，如设备故障、原材料供应延迟等。
在这种情况下，要及时调整生产计划，合理安排资源，确保订单能够按时交付。
三、供应链管理3.1 建立稳定的供应商关系为了确保原材料的及时供应，企业应与供应商建立稳定的合作关系。
可以通过签订长期供应协议、定期评估供应商绩效等方式，确保供应商能够按时提供符合质量要求的原材料。
订单评审管理规范
订单评审管理规范标题：订单评审管理规范引言概述：订单评审是企业管理中的重要环节，通过评审可以有效地提高订单的质量和效率，确保订单的顺利执行。
因此，建立规范的订单评审管理制度对企业的发展至关重要。
本文将从订单评审管理的角度出发，介绍订单评审管理的规范内容。
一、订单评审的目的1.1 确保订单的准确性和完整性订单评审的首要目的是确保订单信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整而导致订单执行出现问题。
1.2 确保订单的可执行性订单评审还要确保订单的可执行性，包括产品的生产能力、交付时间、成本等方面的可行性。
1.3 识别和解决潜在风险通过订单评审，可以及时识别订单执行过程中可能出现的风险，并采取措施加以解决，确保订单的顺利执行。
二、订单评审的程序2.1 制定评审计划在订单评审前，需要制定评审计划，确定评审的时间、地点、评审人员等相关信息。
2.2 进行评审会议评审会议是订单评审的核心环节，评审会议应该由相关部门的负责人和相关人员参与，对订单的内容进行全面审查。
2.3 形成评审报告评审会议结束后，应该形成评审报告，记录评审的过程、结果和相关建议，以备后续参考。
三、订单评审的内容3.1 订单信息的准确性订单评审应该重点关注订单信息的准确性，包括产品型号、数量、交付时间、价格等信息是否与客户要求一致。
3.2 产品技术要求订单评审还需要关注产品的技术要求，确保企业具备生产所需的技术能力和资源。
3.3 交付时间和成本评审时需要考虑订单的交付时间和成本，确保企业有足够的生产能力和资源来保证订单按时交付。
四、订单评审的责任4.1 评审人员的责任评审人员应该具备相关的专业知识和经验，对订单的内容进行全面审查，并提出合理的建议。
4.2 部门负责人的责任部门负责人应该对订单评审的结果负责，确保评审结果得到有效执行，并及时解决评审中发现的问题。
4.3 领导的监督责任企业领导应该对订单评审的整个过程进行监督和指导，确保订单评审管理制度的有效实施。
订单管理与交付制度
订单管理与交付制度1. 前言本规章制度旨在规范企业订单管理与交付流程，确保订单的及时、准确、高质量交付，提高客户满意度，有效管理和掌控订单生命周期中的各个环节，保证企业经营的顺利进行。
2. 适用范围本制度适用于企业内全部涉及订单管理与交付的相关部门和人员。
3. 定义和缩写•订单：客户下达的购买产品或服务的恳求。
•订单管理：对订单进行全面、高效、有序的管理和跟踪。
•交付：将产品或服务准确及时地交付给客户。
•交付时间：订单从提交到交付完成所需的时间。
•交付质量：产品或服务依照客户要求准确无误地交付。
4. 订单管理流程4.1 订单接收与审核•全部订单由销售部门负责接收，并将订单信息录入系统。
•销售部门在订单录入系统后，将订单信息提交给相关部门进行审核。
•相关部门对订单进行审核，确认订单信息准确、完整，符合规定标准和要求。
•若订单信息存在问题，相关部门应及时沟通销售部门，要求增补或修改订单信息，并在系统中做好记录。
4.2 订单跟踪与追踪•销售部门负责订单的跟踪与追踪，并将订单状态及时更新到系统中。
•相关部门应及时反馈订单进度和问题，销售部门进行跟进，确保订单的及时交付。
•如遇到交付耽搁或其他问题，销售部门应及时通知客户，并与客户协商解决方案。
4.3 交付准备•依据订单要求，相关部门准备所需的产品或服务。
•相关部门应确保产品或服务的质量符合相关标准和客户要求。
•产品制造部门应注意生产进度，及时调整生产计划，保证交付时间的准确性。
•服务部门应进行相关培训和准备工作，确保服务的高质量交付。
4.4 交付执行•交付执行由相关部门负责，依据订单要求将产品或服务交付给客户。
•执行过程中应确保产品或服务的完整性和正确性，并记录相关交付信息。
•交付时应向客户供应相应的交付票据和凭证，并征得客户的签字确认。
4.5 交付后处理•客户收到产品或服务后，相关部门应进行客户满意度调查，并及时反馈客户看法。
•如有客户投诉或问题，相关部门应及时处理并解决，以提升客户满意度。
交付订单管理流程
交付订单管理流程1. 概述交付订单管理流程是指企业在接收客户订单后，对订单进行处理、安排交付，并向客户提供所需产品或服务的全过程管理方式。
2. 流程步骤2.1 订单处理- 接收订单：销售团队接收客户订单，并确保订单的准确性和完整性。
- 订单验证：验证订单是否符合企业的交付要求和标准。
- 订单录入：将订单信息录入系统，并分配唯一的订单编号。
- 客户确认：与客户确认订单细节，解决可能存在的疑问或问题。
2.2 交付安排- 产品准备：根据订单要求，组织生产、采购或制造所需产品。
- 交付计划：制定交付计划，安排交付时间和地点。
- 资源调配：调配所需的人力、物资和设备资源，确保交付过程顺利进行。
- 物流安排：安排合适的物流方式和运输工具，保证产品按时送达客户。
2.3 交付执行- 准备产品：对产品进行质量检查和包装。
- 发货：按照交付计划将产品发运给客户。
- 订单跟踪：监控订单状态，及时沟通并解决可能出现的问题。
- 客户通知：通知客户产品已发货，并提供相应的跟踪信息。
2.4 交付完成- 确认收货：客户收到产品后，确认是否完好无损。
- 客户反馈：与客户沟通交付结果、满意度及改进建议。
- 订单结算：完成交付后进行订单结算，包括开具和款项收取。
- 交付归档：将订单相关文件整理归档，以备查阅和追溯。
3. 相关注意事项- 客户需求：充分了解客户需求，确保交付过程满足客户期望。
- 交付信息：及时准确地向客户提供交付进度、跟踪信息。
- 质量控制：严格把控产品质量，确保交付的产品符合质量标准。
- 协调沟通：各部门之间要密切协作，及时沟通交流，解决问题。
以上是交付订单管理流程的简要介绍，通过有效的流程管理，企业可以提高交付效率和客户满意度，实现长期稳定的业务发展。
订单交付管理流程
订单交付管理流程订单交付是指将客户下达的订单按时、按质、按量地完成并交付给客户的过程。
订单交付管理是指对订单从接受到交付的全过程进行规划、组织、协调和控制，以确保订单交付的高效、有效和可持续运作。
下面将详细介绍订单交付管理流程。
一、订单接受与确认2.订单登记：接到订单后，订单管理员将订单信息登记到订单管理系统，并分配订单号。
3.订单验证：订单管理员对客户提供的订单信息进行核实，包括产品型号、数量、价格、交付期限等是否与实际情况一致。
4.订单确认：订单管理员与客户确认订单信息，并向客户发出订单确认函或通过电子邮件等方式发送确认信息。
二、订单计划编制与审核1.订单计划编制：基于已确认的订单信息，制定订单计划，包括订单交付时间、生产计划、物流计划等。
三、生产准备与调度1.资源调度：根据订单计划和生产资源情况，进行生产线、设备和人员的调度安排，确保能按时完成订单生产。
2.物料准备：根据订单所需的物料清单，计划并采购所需物料，并确保物料及时到位。
3.生产指导书编制：制定生产指导书，明确生产工艺、作业指导和质量要求等。
4.生产准备：安排并组织相关岗位对设备进行检修维护、模具更换、工装准备等，确保生产能够顺利进行。
四、订单生产与控制1.生产执行：根据生产计划和生产指导书，组织生产工人进行生产作业。
2.过程控制：对生产过程进行监控和控制，确保产品质量符合要求。
3.产出检验：对生产出的产品进行检验，确保产品质量达到标准。
4.不良品处理：对于发现的不合格产品，进行分类、记录，并按照不良品处理程序进行处理，确保不良品数量和影响最小化。
5.订单状态跟踪：通过订单管理系统对订单状态进行实时跟踪和更新，及时提供订单进度信息。
五、订单交付与验收1.物流组织：根据订单计划和物流需求，安排物流运输，包括运输工具、运输路线和货物包装等。
2.订单装运：按照订单装箱及标识要求，对产品进行包装，并准备相关文件和资料。
3.订单交付：将订单产品按时交付给客户，并在交付单上签字确认。
合同订单评审及交付程序
合同订单评审及产品交付程序1.目的为正确理解客户的要求及期望，确保满足顾客的要求，保证公司按顾客的合同/订单要求向顾客提供产品和服务，实现顾客持续满意，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司对所有合同/订单管理及产品交付过程的管理。
3.引用文件《文件和记录控制程序》 MQ-9001《纠正、预防措施及改进管理程序》 MQ-90184.术语顾客要求：顾客规定的一切要求,如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；顾客特定要求（CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.职责5.1 业务员5.1.1 负责接收顾客合同/订单，并组织项目相关负责人对合同/订单及其变更进行评审；5.1.2 负责下合同/订单给生产，并与顾客沟通合同/订单的交期与交付。
5.1.3 订单交付完成后，负责与顾客沟通进行后期对账及回款。
5.2 生产计划人员5.2.1 收到业务员的合同/订单后，负责排产及生产安排。
5.2.2 负责生产期间的订单变更再排产及生产安排。
5.3 物控人员5.3.1 收到生产计划的排产计划后，确认物料情况。
5.3.2 顾客产品生产完成时，负责入库流程，填写清楚《入库单》。
5.3.3 按订单交付日期进行出库准备。
5.3.4 确认出库的运输资源准备及产品的防护要求；5.3.5 负责将产品交付给顾客库房，并让顾客库房人员在我司《出库单》签字确认。
5.3.6 负责将我司出库产品进行汇总形成《发货清单明细汇总》并发送给综合业务部商务。
5.4 综合业务部商务5.4.1 将《发货清单明细汇总》按顾客要求进行整理形成双方认可的《对账单》，与财务再次核对，开具发票，并发送给顾客。
5.4.2 配合业务员进行《对账单》汇总，配合业务回款。
5.4.3 将订单及对账单进行归档留存，以备后续查证。
5.5 法务人员5.5.1 对业务员接到的顾客的合同/订单进行法律条款的确认。
5.5.2 对评审完成的双方盖章认可的订单进归档留存，以备后续查证。
销售与客户服务部门订单交付与售后处理流程
销售与客户服务部门订单交付与售后处理流程在一个企业中，销售与客户服务部门是至关重要的部门，他们负责接受客户的需求，处理订单，并确保订单交付及售后服务的顺利进行。
为了保证订单交付和售后处理流程的高效性与准确性，下面将介绍一种常见的销售与客户服务部门的订单交付与售后处理流程。
1. 客户咨询与需求确认阶段在销售与客户服务部门接到客户的咨询或需求时，首要任务是进行咨询了解。
客户咨询了解的内容包括产品价格、产品规格、交货期等要求。
在与客户对话中，销售人员要耐心倾听客户的需求，记录相关信息，并确保准确理解客户的要求。
2. 订单录入与确认阶段在客户咨询与需求确认阶段确认客户需求后，接下来的一步是进行订单录入与确认。
销售人员将客户提供的订单信息录入到企业的订单管理系统中，并进一步核对信息的准确性。
销售人员必须确保订单信息包括产品名称、数量、价格、收货地址等与客户需求一致。
一旦确认无误，订单将被认可并进入下一阶段。
3. 供应链协调与订单跟进阶段下一阶段是供应链协调与订单跟进阶段。
销售人员将与供应链部门紧密合作，跟进订单的进展情况。
这包括与生产部门协调产品制造进度、与物流部门协调产品的运输安排等等。
销售人员需保持经常性的与客户沟通，及时更新订单的交货日期和跟踪信息，确保客户能得到准确的交货信息。
4. 订单交付阶段订单交付阶段是整个销售流程的关键环节。
一旦订单中的产品制造完成，并且物流部门安排好了适当的运输计划，销售人员将与客户进行联系，确认交货时间以及整个交付流程。
在交付过程中，销售人员需要与客户保持密切合作，以确保订单能在预定时间内到达客户指定的收货地点。
5. 售后服务阶段售后服务是销售与客户服务部门的重要职责之一。
售后服务阶段开始于订单交付完成后。
销售人员需向客户提供必要的售后支持，例如协助客户进行产品安装、解答客户对产品性能的疑问等。
如果客户在产品交付后遇到任何问题，销售人员需要及时进行处理，并与相关部门合作解决客户的问题。
公司部门工作流程的管理规章制度的订单处理与交付
公司部门工作流程的管理规章制度的订单处理与交付在现代企业运营中，订单处理与交付是公司顺利运转的关键环节之一。
为了确保订单的高效处理和准时交付，公司部门应该建立相应的管理规章制度，明确工作流程和责任分工。
本文将探讨订单处理与交付的管理规章制度，以保证公司在市场中的竞争力。
一、订单处理1.订单接收与登记公司部门在接收到订单后，应及时进行登记。
登记包括订单号码、客户信息、订单内容、数量以及交付日期等重要信息的记录。
以此确保订单信息的准确性和及时性。
2.订单审核在订单接收之后，公司部门应进行订单审核。
订单审核的目的是确保订单的合法性和准确性。
同时，订单审核还可以帮助发现潜在的问题，对于不符合公司政策的订单可以及时进行沟通和调整。
3.订单分配与指派经过审核的订单应根据相关要求进行合理的分配和指派。
根据不同的工作职责和专业能力，将订单分配给相应的员工或团队。
同时，明确订单的工作进度和时间节点，以便于后续的跟踪和管理。
4.订单跟踪与反馈在订单处理的过程中，公司部门应定期进行订单的跟踪和反馈。
及时了解订单的进展情况，预判可能存在的风险和问题，并做出相应的调整。
同时，对于订单处理中出现的问题，及时反馈给相关人员和团队，以便问题的解决和交付的顺利进行。
二、订单交付1.物流管理订单交付涉及到物流管理的环节。
公司部门应与物流部门密切合作，确保订单的准时交付。
从订单包装、仓储、运输等方面进行全面的管理和控制，以保证产品在交付过程中的安全和完整。
2.交付时间与地点确认在订单处理的过程中，公司部门应与客户确认交付的时间和地点。
并在交付之前，提前通知客户订单的准备情况和具体交付时间，以确保客户和公司部门的协调和顺利交付。
3.交付质量检查在订单交付的最后阶段，公司部门应进行交付质量的检查。
确保交付的产品或服务符合客户的需求和要求，同时也符合公司的质量标准。
如发现问题，及时做好整改和沟通工作。
4.交付后服务交付后服务也是订单处理与交付流程中的重要环节。
07订单评审管理制度
07订单评审管理制度订单评审是企业管理中非常关键的环节，目的是为了提高订单的质量，确保订单的正确性和可执行性。
为了更好地管理订单评审，公司应该制定相关的订单评审管理制度。
本文将以一家制造企业为例，详细介绍订单评审管理制度的内容和要点。
一、制度目的订单评审管理制度的目的是规范订单评审的流程，明确责任分工，提高订单的质量和准确性，确保订单的可执行性和落地。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及订单的相关部门和人员，包括销售、生产、物流、质量等部门。
三、订单评审的流程1.销售部门接收订单后，根据订单的要求和规范，填写订单评审表，并按流程上报到订单评审小组。
2.订单评审小组由销售、生产、物流、质量等相关部门的负责人组成，负责评审订单的可行性和可执行性。
3.订单评审小组召开评审会议，对订单进行详细审查，包括产品规格、数量、交期、价格等，确保订单的准确性和合理性。
4.订单评审小组根据评审结果，提出意见和建议，对不符合要求的订单进行退回或修改。
5.销售部门根据意见和建议，与客户进行沟通，修改订单内容，直到订单符合要求为止。
6.订单评审小组确认最终的订单版本，并将其传达给相关部门，作为后续生产和交付的依据。
四、责任和权限1.销售部门负责及时接收订单，并填写订单评审表。
2.订单评审小组负责评审订单的可行性和可执行性，并提出意见和建议。
3.销售部门负责与客户沟通，修改订单内容。
4.生产部门负责根据订单要求进行生产安排。
5.质量部门负责监督订单的质量要求，并提出检查和测试的要求。
6.物流部门负责根据订单的交期安排物流和运输。
五、评审标准订单评审小组在评审订单时应遵循以下标准：1.订单的产品规格、数量、交期、价格等是否符合要求。
2.订单的技术特性和要求是否明确和可行。
3.订单的编码和标识是否清晰和准确。
4.订单的交付方式和物流安排是否合理和可行。
5.订单的质量要求和检验标准是否明确和符合标准。
6.订单的付款方式和条件是否明确和可接受。
订单评审和管理流程
南通祥隆客户订单评审和管理流程一、目的：为使客户在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
二、适用范围：本程序适用于客户订单的受理、评审、变更管理。
三、部门职责：1 销售部负责受理订单、与客户接洽、组织订单评审及变更评审。
2销售部负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。
3生产、仓库、物流、总经办等部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
4 总经理负责对合同/订单评审的最终核准。
四、工作内容：本程序管理内容包括订单分类与初审、订单评审、订单执行跟踪反馈、订单资料管理四个部份。
1、订单分类与初审：1.1订单的分类：常规订单：常规性产品，且客户要求较简单的订单。
特殊订单：A 新产品或具有特殊技术要求的产品；B较大批量订单和在生产饱和时插入的紧急订单。
1.2订单初审：1.2.1 识别并排除包括以下四种情况之一的订单：A. 顾客提供的交期内无法完成的订单；B.顾客要求的质量标准无法达到的订单；C. 因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；D.明显亏损的订单。
1.2.2确认客户需求信息。
1.2.3产品要求的确定销售部接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A. 客户明确规定的要求。
既有产品本身的质量要求，付款的要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；B.客户没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；C. 与产品和合同有关的法律法规的要求；D. 本公司附加的对顾客的责任。
1.2.4合同/订单初审的内容：A.客户的各项要求包括规格、服务、性能、交货期、结算方式等是否合理、明确；B. 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决；C.合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求；D. 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的；E. 本公司的附加要求能否兑现；F.本公司是否有履行合同/订单要求的能力。
订单评审工作流程
订单跟踪与监控
订单进度监控
实时监控订单的生产进度、物流 状态等信息，确保按时交货。
异常处理
如遇到生产延误、质量问题等异 常情况，及时与客户沟通并寻求
解决方案。
完成订单处理
订单完成后，进行最终的质量检 查和包装，确保产品符合要求。
订单结算与售后
结算货款
根据合同约定的结算方式，与客户完 成货款的结算工作。
评审未通过
如果订单评审未通过，将结果通知客户，并说明原因和改进 方案，以便客户做出调整或重新下单。
03
订单处理
生成生产计划
确认订单要求
仔细审查订单的各项要求，包括 产品规格、数量、交货期等，确
保订单信息准确无误。
分析生产能力
评估公司的生产能力，包括设备、 人员和原材料等方面的资源，确保 能够满足订单的生产需求。
分配订单编号
为每个订单分配一个唯一 的编号，以便于后续跟踪 和管理。
订单评审
评审订单
根据客户要求、库存情况、 交货期等因素对订单进行 评审，确定是否接受订单。
订单调整
如需对订单进行调整，与 客户沟通并达成一致意见， 确保满足客户需求。
下达生产通知单
评审通过后，将订单信息 下达至生产部门，并通知 相关部门准备生产。
处理支付异常
对于支付异常的订单，及时与客户联系，解决问题，确保支付成 功。
确认收款
收到客户支付的款项后，及时确认并更新订单状态。
处理退货与售后
接受退货申请
检查退货商品
处理退款
跟进售后问题
客户提出退货申请后， 及时受理并了解退货原
因。
对退回的商品进行检查， 确认是否符合退货要求。
根据退货情况，进行退 款处理，确保客户权益。
订单处理流程
订单处理流程
一、接收订单。
1. 客户下单，客户在网站或线下渠道下单购买商品或服务。
2. 订单信息录入，接收订单后，将客户的订单信息录入系统，包括客户姓名、联系方式、订单内容、数量、金额等。
二、订单审核。
1. 客户信息核实，核实客户信息的真实性和准确性，确保订单信息无误。
2. 库存检查，检查商品或服务的库存情况，确保能够满足客户的需求。
3. 价格核对，核对订单金额，确认与客户协商的价格一致。
三、订单处理。
1. 确认订单，确认订单信息无误后，进行订单确认，向客户发送确认信息。
2. 准备商品/服务，根据订单内容，准备相应的商品或服务。
3. 包装/配送，对商品进行包装，或安排服务的提供和配送。
四、订单跟踪。
1. 发货通知，对于实物商品，及时通知客户商品的发货情况，提供物流信息。
2. 服务进度跟踪，对于服务类订单，及时跟踪服务进度，保持与客户的沟通。
五、订单完成。
1. 确认收货/服务，客户收到商品后，进行确认收货；对于服务类订单，确认服务已经提供。
2. 客户满意度调查，进行客户满意度调查，了解客户对订单处理流程的满意度和意见建议。
六、售后服务。
1. 退换货处理，针对退换货需求，及时处理客户的申请，进行退款或重新发货。
2. 投诉处理，对于客户的投诉或意见，及时进行处理和回复，确保客户满意度。
以上即为订单处理流程的详细步骤，通过严格的流程管理，我们将确保每一个订单都能够得到及时、准确的处理，为客户提供优质的购物体验和服务体验。
erp订单管理流程
ERP订单管理流程：从接单到交付的全面优化在当今全球化和竞争激烈的市场环境中，企业需要一个高效、可靠的管理系统来处理订单，以确保客户满意度并保持竞争优势。
ERP（企业资源规划）系统作为集财务、人力资源、采购、生产、销售等模块于一体的综合管理平台，在订单管理中发挥着至关重要的作用。
本文将详细介绍ERP中的订单管理流程，帮助企业实现订单处理的高效化、标准化和自动化。
一、订单接收与确认当客户提出购买需求时，企业可以通过ERP系统接收订单信息。
系统自动将客户订单转化为内部订单格式，以便进行后续处理。
确认订单无误后，系统自动生成销售合同，并通知相关部门准备发货。
二、订单审查与确认在接收订单后，ERP系统会自动进行订单审查，确保订单信息的准确性。
审查过程中，系统会比对客户信息、产品信息、数量、价格等关键数据，如有错误或异常，系统将自动提示并退回订单，需重新填写。
三、订单处理与生产计划经过审查确认的订单将进入生产计划环节。
ERP系统根据产品BOM（物料清单）和库存情况，自动生成采购和生产计划。
同时，系统将实时跟踪生产进度，确保订单按时交付。
四、订单发货与物流管理当产品生产完毕后，ERP系统会自动生成发货通知，并协调物流部门进行货物配送。
在发货过程中，系统会实时更新物流信息，为客户提供实时的货物追踪服务。
五、订单结算与财务处理在订单完成交付后，ERP系统会自动进行结算处理。
系统根据订单金额和合同条款，自动生成销售发票并入账。
同时，系统支持多种结算方式，如预付款、货到付款等，方便企业灵活应对市场变化。
六、订单跟踪与售后服务为了提高客户满意度，企业需要对已交付的订单进行持续跟踪。
ERP系统提供强大的售后服务功能，支持客户投诉处理、退换货处理以及产品维修等业务。
通过系统化管理，企业能够快速响应客户需求，提升客户体验。
通过以上六大步骤，ERP系统的订单管理流程实现了从接单到交付的全面优化。
该流程将各个部门紧密地联系在一起，提高了工作效率和协同效应。
采 购 订 单 处 理
采购订单处理
采购订单处理
概述
采购订单处理是指对采购订单进行审查、确认和跟踪的过程。
本文档将介绍采购订单处理的流程和相关事项。
流程
1. 审查订单
- 收到采购订单后，首先需要对订单进行审查，以确保订单与采购需求一致。
- 检查订单中的产品、数量、价格和交付要求等信息，确保准确无误。
2. 确认订单
- 在审核无误后，将订单确认并与供应商进行确认，以确保供应商能够按时交付所需产品。
- 确认订单后，将订单信息记录在采购订单系统中，并通知相关部门和人员。
3. 跟踪订单
- 在确认订单后，需要跟踪订单的交付进度。
及时与供应商联系，了解订单的制作、运输和交付状态。
- 如有延迟或问题，及时与供应商协调解决，并及时通知相关
部门和人员。
4. 完成订单
- 在订单交付完成后，将订单标记为完成，并更新采购订单系
统中的订单状态。
- 检查交付的产品是否符合质量要求和数量要求，并将相关信
息记录在订单系统中。
相关事项
1. 与供应商的沟通十分重要，要及时与供应商联系并协调解决
问题。
2. 记录订单处理过程中的关键信息，以备后续查阅和审查使用。
3. 定期审核采购订单处理流程，确保流程的高效性和准确性。
总结
采购订单处理是保证采购过程正常进行的重要环节。
在处理采
购订单时，需要仔细审查订单、确认订单，并跟踪订单的交付进度。
与供应商的沟通和记录订单处理过程中的关键信息同样重要。
通过
规范的采购订单处理流程，能够有效管理采购活动，提高效率和准
确性。
业务订单流程管理制度
业务订单流程管理制度为规范业务订单流程管理，提高企业运营效率，确保订单顺利执行并达到客户满意度，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门及员工参与的业务订单流程管理。
三、业务订单流程管理流程1、订单接收（1）销售部门收到客户订单后，进行确认订单内容的准确性和完整性。
（2）销售人员将订单信息及时录入系统，并分派订单编号。
2、订单审核（1）财务部门负责对订单金额及付款方式进行审核。
（2）采购部门负责对订单所需物料和资源进行审核，并进行及时采购准备。
3、订单生产（1）生产部门根据订单要求制定生产计划，并确保按时完成生产。
（2）仓储部门负责按照订单要求准备所需物料，并保证生产顺利进行。
4、订单配送（1）物流部门负责安排产品配送，并保证按时送达客户手中。
（2）客服部门负责跟踪订单配送情况，并及时反馈客户。
5、订单确认（1）客户收到产品后，需要及时确认订单内容是否正确。
（2）销售人员负责与客户进行订单确认，确保客户对产品满意。
6、订单结算（1）财务部门根据订单信息进行结算，确保款项按时到账。
（2）销售人员负责与客户进行结算沟通，解决结算问题。
四、责任与义务1、销售部门负责订单接收和确认，与客户进行有效沟通，保证订单准确无误。
2、财务部门负责订单金额审核和结算工作，确保资金流动正常。
3、采购部门负责订单物料资源审核和采购准备，保证生产需求。
4、生产部门负责按照订单要求制定生产计划和生产工作。
5、仓储部门负责订单物料准备和保障生产顺利进行。
6、物流部门负责订单产品配送工作，确保产品及时送达客户手中。
7、客服部门负责订单配送跟踪和客户反馈工作，保证订单服务质量。
五、监督与检查1、企业管理部门负责对订单流程管理的整体监督和检查，及时发现问题并解决。
2、各部门负责人负责对本部门订单流程管理的监督与检查，确保工作的顺利进行。
3、员工应严格按照本制度执行订单流程管理工作，如有违规行为，应按企业规定进行惩罚。
六、其他规定1、本制度自颁布之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
为确保本公司与客户间的合约或订单能够符合相互之间的需求，在合理的情况下展开相关业务事项的正常运作，特制定本程序。
2.0 适用范围：
凡属本公司与客户所签订合约或订单等相关合约的文件，均适用本程序。
3.0 权责：
3.1 营销中心：负责客户联络、报价、订单接收、订单审核以及交货。
3.2 事业部：实行正式订单合约计划和执行生产制造。
3.3 供应中心：按订单及合约之要求进行备料、收发物料、备货及出货。
3.4 事业部工程：制订图纸、制造技术的确定及样板的制作。
3.5 质量中心：按合同之客户标准要求，进行产品检验与出货品质的保证。
4.0 作业程序：
4.1 报价及样板的制造及交付：
4.1.1 营销中心根据客户所提供的图纸或样板以及邮件图档，须同工程课、生管课、采购课、厂
内专门报价人员等相关人员商讨，再由报价人员根据所拟订之图纸制造方案进行报价。
经
总经理核准后，再由营销中心填写「报价单」给客户，并要求客户回复，「报价单」要存
档备查。
4.1.2 若营销中心同客户已协商好并确定单价时，则须由营销中心补一份正式的「报价单」由客
户签名收回并存档备查。
4.1.3 若客户在确认单价后需要公司制造其样板时，营销中心则填写「产品开发申请单」，由总
经理核准后，通知工程课设计、制造。
若客户要求制模制造，营销中心必须在「产品开
发申请单」中注明此客户之制模要求，由总经理核准后，经工程课通知工模课制模制造，
并回馈营销中心制造时间和交样时间，以便营销中心回馈客户。
4.1.4 工程课完成的客户样板，须将其样板包装好及「承认书」一同交于营销中心，由营销中心
安排送样，并开立「出样单」发样于客户，待客户收样确认并签回「承认书」后，由营
销中心将其「产品开发申请单」同「承认书」一同存档备查。
4.2 合约(订单)审查：
4.2.1 接获客户订单后，先由总经理或营销中心课长核查是否属本公司之能力范围，即依据客户
订单之要求所需产品的品名、规格、数量、颜色、交期、单价、包装方法、收货方式、
送货地点、付款方式、所提供的物料及产品配件项目数量等填写「合约审查单」，交于工
模课、生管课、物控课、品管课等等相关部门的评审签名后交回营销中心，由总经理核
准后，签回客户订单，转交「合约审查单」一份于生管安排生产，并填写「订单交货进
度追踪表」以管制生产进度。
4.2.2 生管课必须定期提供「生产统计日报表」给营销中心部，以便营销中心随时了解生产进
度。
4.2.3 生产部将完成的产品，经品管课确认并填「QA报告」 (详见4.4.2) 「半成品/成品入仓
单」入库。
4.2.4 营销中心根据客户要求之出货日期开出，「出货通知书」经总经理审查，通知生管课及物
控课，物控课根据「出货通知书」之要求及「半成品/成品入仓单」之数量填写「出仓单」
通知营销中心安排出货。
营销中心接到物控「出仓单」通告及品管课「QA报告」后，应
及时与客户联络.拟订出货方式及装车方法，并安排运输公司，开出「发货单」经过相关
人员审核后，通知物控课安排出货，由专人负责，如果客人要求拍照时由营销中心拍照，
整个这程式保安监督下装车出货。
出货后营销中心将其订单结案存档备查，在返回单据
2日内交于财务一份。
如有特殊情况不能及时回馈财务，应及时与财务沟通。
4.2.5对于客户的口头.电话及电邮订单，营销中心必须经总经理核准后，开出书面的「合约审
查单」，要求客户核准签名传回或原稿签名取回。
以保障公司的利益。
其余可依4.2.1~4.2.4
规定办理。
4.3订单变更、取消流程：
4.3.1在生产过程中，若接到客户关于订单中的数量、规格、颜色、包装、交期或工程图面等
等的变更甚至取消时，营销中心应及时开出「内部联络单」或「订单变更通知单」，经营
销中心课长或总经理审核后通知工程课、物控课、生管课及生产部和品管课按照变更要
求执行。
4.3.2若客户在取消或变更订单之前，公司已备好之产品材料或已投入生产中时，营销中心必
须负责统计公司的投入成本以书面的格式经营销中心课长或总经理核准后告知客户，并
据以求得最合理的解决方案。
4.3.3若生管课因不可克服的相关因素而确定不能按期交货时，应提前通知营销中心，营销中
心应马上与客户进行沟通协调，并及时确认，以便后续生产。
4.4交货管制：
4.4.1交货流程要求依4.2.3之规定办理。
4.4.2 品管课对生产部所完成之产品检查，必须以客户所要求进行对产品的数量、规格、颜色、
包装、大箱尺寸、每箱数量及大箱总数进行检查，并以检查的数据填写「QA出货检验报
表」，经总经理核准后由营销中心存档备查。
4.5合约审查及变更之记录应依据【记录管制清单】保管
5.0参考资料：
5.1记录管理程序 QPM-002
6.0使用表单：
6.1 订单变更通知单 FOR-S-09
6.2 报价单 FOR-S-10
6.3 合约审查单FOR-S-02
6.4 生产统计日报表 FOR-P1-01
6.5 内部联络单 FOR-R1-03
6.6 承认书 FOR-E1-04
6.7 出货通知单 FOR-S-04
6.8 产品开发申请单 FOR-S-07
6.9 半成品/成品入仓单 FOR-P3-06
6.10 出样单 FOR-S-13
6.11半成品/成品出仓单 FOR-P3-07
6.12 QA出货检验报表 FOR-Q1-06
6.13 订单交期进度追踪表 FOR-S-03
8.0 附记事项：
8.1 合约审查流程图。