公司债券初步尽调资料清单

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公司债券发行尽调清单

公司债券发行尽调清单公司债券发行的尽调清单，通常需要涵盖如下方面：一、基本信息1.公司全称、注册地址、联系电话、企业法人代表、经营范围、主营业务等基本信息。

2.注册资本、实收资本、股本结构、股东名单等基本股权信息。

3.经营年限、经营状况、市场地位等情况。

二、财务情况1.公司的历史财务报表、审计报告和前五年财务数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表等财务数据。

2.公司主要财务指标，如净利润、毛利率、营业收入、资产总额等。

3.评估公司的财务风险，包括资金状况、借款利用情况，以及资产负债率等。

三、业务情况1.公司的主营业务及业务范围，包括渠道、竞争力、市场份额等。

特别是该类公司经营的过程中，是否遵守法律法规要求，是否存在依法经营、顺应市场需求的所有优势。

2.公司的业绩及增长趋势，如市场占有率、市场份额、业务规模和营收水平等，以及未来业务发展规划。

3.公司获得的市场领先优势，如核心技术、品牌知名度、市场份额等。

四、风险管理1.公司的风险管理体系，如风险防范、内部控制制度等。

2.公司的重要客户及客户结构，重要供应商及供应商结构情况，以及与其中关键客户或供应商的业务关系。

3.公司的环境、社会及治理（ESG）风险，包括环境风险、社会责任风险和治理风险等。

五、法律事务1.公司涉及的法律事务，如知识产权、合同纠纷、诉讼和仲裁等。

2.公司是否有质押、抵押、担保等债务安排，以及是否有非常规资金流动、诉讼缠身等情况。

3.是否有相关批文、证照和行业资格等。

总结以上是公司债券发行尽调清单的主要内容，主要目的是为投资者提供全面的信息，以帮助他们了解该公司的经营状况、财务状况、风险状况和法律事务等。

这些信息可以帮助投资者评估公司的价值，从而作出合适的投资决策。

公司债尽调清单（模板）

公司债尽调清单（模板）公司债尽职调查清单说明：（1）本清单所述“发行人”或“公司”指贵公司。

（2）随着工作的深入，我们可能向贵公司进一步提出补充文件清单。

（3）对文件资料中有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。

（4）如有关问题或文件请求对贵公司确不适用，可不提供。

编号文件名称备注第一章发行人尽职调查情况1-1设立情况1-1-1发行人设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件1-1-2发起人协议、创立大会文件1-1-3发行人设立时的公司章程1-2历史沿革情况1-2-1发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件1-2-2发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况的说明1-3发起人、股东的出资情况1-3-1发行人设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告1-3-2发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料1-3-3发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证1-3-4发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证1-3-5发起人、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件1-3-6发起人、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件1-3-7自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，及其在发行人任职情况1-4控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况1-4-1发行人控股股东或实际控制人的组织结构（参控股子公司、职能部门设置）1-4-2发行人的组织结构（参控股子公司、职能部门设置）1-4-3控股股东及实际控制人、发起人及主要股东的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告1-4-4控股股东及实际控制人、发起人及主要股东如为自然人的，应提供关于国籍、永久境外居留权、身份证号码以及住所的说明1-4-5控股股东及实际控制人控制的其他企业的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告1-4-6控股股东及实际控制人、发起人及主要股东持有发行人股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件1-4-7发行人关于全部股东名称、持股数量及比例、股份性质的说明1-4-8股东中战略投资者持股的情况及相关资料1-5发行人控股子公司、参股子公司的情况1-5-1发行人控股子公司、参股子公司的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告1-5-2发行人重要控股子公司、参股子公司的主要其他合作方情况和相关资料1-6员工及其独立性情况1-6-1关于员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布的说明1-6-2社保证明和相关费用缴纳凭证1-7资产权属及其独立性情况1-7-1房屋所有权证1-7-2土地使用权证1-7-3商标、专利、非专利技术、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明1-7-4资产是否存在被控股股东、其他关联方控制或占用情况的说明1-8业务、财务、机构的独立情况1-8-1控股股东、实际控制人与发行人从事的主要业务与拥有的资产情况1-8-2如存在业务交叉，相互占用资产、资源的情况，要特别说明解决措施和效果1-8-3控股股东、实际控制人与发行人的财务部门的设置以及独立运作情况1-9商业信用情况1-9-1重大商务合同及其履行情况1-9-2企业征信报告1-9-3行业监管机构的监管记录和处罚文件1-9-4主要银行给予发行人的授信额度、主要银行信用评级情况以及发行人获得的主要荣誉和奖励1-10内部职工股（如适用）第二章业务与技术调查2-1行业情况及竞争状况2-1-1行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件2-1-2行业研究资料、行业杂志、行业分析报告2-1-3国家有关产业政策及发展纲要2-1-4通过公开渠道获得的主要竞争对手资料2-2采购情况2-2-1行业和发行人采购模式的说明文件2-2-2与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料2-2-3发行人过往三年的采购情况以及成本变动分析2-2-4主要供应商（至少前10名）的各自采购额占年度采购总额的比例说明2-2-5与主要供应商（至少前10名）的供货合同2-2-6发行人关于采购来源以及价格稳定性的说明2-2-7与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施情况2-2-8发行人关于关联采购情况的说明2-2-9董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在主要供应商中所占权益的说明2-3销售情况2-3-1行业和发行人销售模式的说明文件2-3-2销售合同（包括关联销售合同）、销售部门对销售退回的处理意见等资料2-3-3权威市场调研机构关于销售情况的报告2-3-4主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料2-3-5报告期按区域分布的销售记录2-3-6报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占年度销售总额的比例及回款情况2-3-7与主要客户（至少前10名）的销售合同2-3-8会计期末销售收入异常增长情况的收入确认凭证2-3-9报告期产品返修率、客户诉讼和产品质量纠纷等方面的资料2-3-10重大关联销售情况的说明2-3-11董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在主要客户中所占权益的说明第三章同业竞争和关联交易调查3-1同业竞争情况3-1-1发行人、控股股东或实际控制人及其控制的企业主营业务情况的说明3-1-2控股股东或实际控制人关于避免同业竞争的承诺函3-2关联方及关联交易情况3-2-1主要关联方的工商登记资料3-2-2关联交易管理制度3-2-3与关联交易相关的会议资料3-2-4关联交易协议3-2-5发行人高管人员及核心技术人员是否在关联方单位任职、领取薪酬的情况说明第四章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查4-1任职及任职资格4-1-1与任职情况及资格有关的三会文件4-1-2董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系的说明4-1-3监管部门对于上述人员任职资格的批准或备案文件4-2简历及操守4-2-1董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历4-2-2发行人关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否存在违规行为的说明4-2-3发行人与高管人员所签定的协议或承诺以及履行情况第五章与内部控制调查5-1公司章程及其规范运行情况5-1-1与公司章程历次修改相关的三会文件、公司章程进行工商变更登记的资料5-1-2发行人就其三年内没有存在违法违规行为发出的明确的书面声明5-2组织结构和三会运作情况5-2-1组织结构及关于部门职能描述的文件5-2-2公司治理制度规定，包括三会议事规则、董事会专门委员会议事规则、董事会秘书制度、总经理工作制度、内部审计制度等文件资料5-2-3历次三会的会议文件，包括书面通知副本、会议记录、会议决议等第六章财务与会计调查6-1发行人最近三年及一期的财务资料6-1-1最近三年及一期经审计的财务报告及原始财务报表6-1-2下属子公司最近三年及一期经审计的财务报告或原始财务报表6-1-3披露的参股子公司最近一年及一期的财务报告及审计报告6-1-4如发行人最近一年及一期内收购兼并其他企业资产（或股权），且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前发行人相应项目20%（含20%），需要被收购企业收购前一年的利润表并核查其财务状况6-1-5如接受过国家审计，需要该等审计报告6-1-6对财务资料中重点事项进行调查、复核或进行专项核查的相关资料6-2有关评估报告6-2-1公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次资产评估报告6-2-2公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次土地评估报告6-2-3其他评估报告（矿产、房地产开发存货等）6-3有关内控制度6-3-1公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估6-3-2注册会计师对内部控制的鉴证意见6-3-3注册会计师关于内部控制的整改建议及企业的整改措施6-4销售收入6-4-1发行人收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料6-4-2发行人主要产品报告期价格变动的资料6-4-3发行人报告期主要产品的销量变化资料6-4-4报告期主要产品的成本明细表6-4-5补贴收入的批复或相关证明文件6-4-6金额较大的营业外收入明细表6-4-7对主要客户的函证文件6-5期间费用6-5-1营业费用明细表6-5-2管理费用明细表6-5-3财务费用明细表6-5-4经注册会计师验证的发行人报告期加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表6-6发行人银行账户资料6-7应收款项6-7-1应收款项明细表和账龄分析表6-7-2主要债务人及主要逾期债务人名单6-7-3与应收款项相关的销售合同6-7-4应收持发行人5％及以上表决权股份的股东账款情况6-8存货明细表及构成分析6-9重要的对外投资6-9-1被投资公司的营业执照6-9-2被投资公司报告期的财务报告6-9-3投资协议6-9-4被投资公司的审计报告6-9-5报告期发行人购买或出售被投资公司股权时的财务报告、审计报告及评估报告6-9-6重大委托理财的相关合同6-9-7重大项目的投资合同6-9-8发行人内部关于对外投资的批准文件6-10固定资产的折旧明细表和减值准备明细表6-11主要债务6-11-1银行借款合同6-11-2委托贷款合同6-11-3应付持发行人5％及以上表决权股份的股东账款情况6-12纳税情况6-12-1报告期的纳税申报表和税收缴款书6-12-2公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函6-12-3公司及各控股子公司的所有纳税凭证6-12-4发行人享有税收优惠的有关政府部门的批复6-12-5报告期内产品出口退税税率变动情况及相关文件6-12-6当地税务部门出具的关于发行人报告期内纳税情况的证明文件6-13无形资产摊销和减值情况6-14报告期内发行人主要财务指标情况表6-15报告期内重大会计差错更正情况6-16报告期内重大会计政策、估计变更情况6-17报告期内发行人管理层关于商誉减值测试情况说明6-18盈利预测报告6-19境内外报表差异调节表6-20历次验资报告第七章业务发展目标调查7-1发展战略7-1-1中长期发展战略规划资料7-2业务发展目标7-2-1未来二至三年的发展计划7-2-2业务发展目标相关文件7-2-3制定业务发展目标的依据性文件7-2-4业务发展目标与现有业务的关系7-2-5募集资金投向与业务发展目标的关系第八章募集资金运用调查8-1本次募集资金运用的相关资料8-1-1可行性研究报告8-1-2关于本次募集资金运用的股东大会、董事会的议案、决议和会议纪要8-1-3涉及本次募集资金项目有关主管部门的批复或相关核准或备案文件8-1-4本次募集资金投向涉及安全、环保等需相关政府部门出具的批复8-1-5如收购资产的，拟收购资产的财务报告、审计报告、资产评估报告及收购协议8-1-6如收购的资产为在建工程，相关工程资料及收购协议8-1-7拟增资或收购的企业最近一年及一期经具有证券业务资格的会计师事务所审计的资产负债表和利润表8-2历次募集资金使用情况的相关资料8-2-1发行人关于历次募集资金运用情况的说明8-2-2会计师出具的专项报告以及募集资金运用项目的核算资料8-2-3历次募集资金投向变更的相关决策文件8-2-4变更后项目的核准或备案文件8-2-5历次募集资金的使用情况报告8-3发行人关于募集资金运用对财务状况及经营成果影响的详细分析8-4关于建立募集资金专项存储、使用的文件8-4-1关于募集资金专项管理的相关制度文件8-4-2募集资金专项账户的开户证明、使用情况的说明8-5募集资金投向产生的关联交易（如有需提供）8-5-1关联方资料8-5-2评估报告和审计报告8-5-3项目合作协议及合资公司设立文件第九章风险因素及其他重要事项调查9-1既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料9-2重大合同（包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的合同）9-3诉讼和担保情况9-3-1与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，法院或仲裁机构受理的相关文件9-3-2所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同第十章担保人情况与担保物情况10-1担保人基本情况介绍、最新营业执照副本10-2担保人最近一年一期审计报告及未经审计财务报表10-3资信状况，担保人获得主要贷款银行的授信情况（提供目前尚未到期的银行贷款合同）等10-4担保人累计对外担保金额、累计担保余额及其占净资产比例；10-5担保人或有负债情况10-6担保人偿债能力分析10-7担保物登记情况（如房产证、土地证）10-8担保物评估报告10-9担保意向函，担保函，担保合同。

发行公司债券尽职调查清单

公司债券尽职调查清单致：有限公司（以下简称“贵公司”）就贵公司拟申请发行非公开发行公司债券工作事宜（简称“公司债发行”），我公司根据规定，需对贵公司公司债券发行的有关事项进行尽职调查。

我司对贵公司公司债发行有关的重要事项进行核查是有效推进贵公司公司债发行工作的基础，敬请贵公司积极组织相关部门或人员按照本清单及其所附相关表格的要求填制或收集、整理并及时提供有关文件资料。

其中，对于需待贵公司按照本次公司债发行的需要逐步完成相关步骤或工作后方能提交的文件，可待相关步骤完成时提供给我司。

贵公司对本清单所涉问题的答复和提供的文件资料应确保无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

随着尽职调查工作的开展，我司项目组会根据实际情况向贵公司出具补充文件清单，请贵公司予以配合，谢谢。

xxxxxxxxxxx公司x年x 月一、贵公司基本情况调查1．贵公司在工商部门调取全部工商登记资料，调取材料包括设立、变更材料；涉及年检的，调取近两年的年检材料。

2．贵公司业务经营涉及到的许可、资质证件或证照复印件3．贵公司组织结构图、控制权结构图，请提供贵公司控股子公司、参股子公司、分公司情况（包括但不限于被投资企业最新加盖工商年检登记印章的企业法人营业执照副本复印件、验资报告、最新有效的公司章程、最近一年的审计报告或财务报告）4．贵公司拥有的土地使用权、房屋、知识产权的权属证明文件；贵公司拥有的财产如存在产权纠纷或瑕疵情况请予以说明并提供相关文件5．贵公司的关联企业情况，是否存在同业竞争6、贵公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况，包括姓名、性别、年龄、从业简历、持有本公司股票及债券情况二、贵公司实际控制人情况调查1．若实际控制人为自然人，请提供其身份证复印件及简历、所持有其他企业股权情况的说明；若实际控制人为法人，请提供其最新通过工商年检的企业法人营业执照副本复印件、最近一年审计报告（如有）或财务报告、主要业务情况和所投资企业情况的说明三、公司主营业务情况调查1．贵公司所从事业务的书面说明（包括但不限于业务类型、业务范围，作业流程图，经营方式等相关情况）2．请说明贵公司产品或服务类别、生产工艺或服务流程及其用途（如有）3．请提供贵公司所属行业现状和行业前景的相关资料4．请提供贵公司在行业中的地位的相关资料5．请说明贵公司在行业中的竞争优势6．贵公司产、供、销模式或主要服务模式的说明介绍7．贵公司业务发展目标、发展计划8．贵公司的生产经营符合是否环保情况的说明及相关文件四、公司治理和内部控制情况1．贵公司最近两年的“三会”文件（如有）2．请提供贵公司基本管理制度，包括但不限于：“三会”议事规则（如有）、财务会计管理制度、业务管理制度等3．证券资格会计师事务所出具的贵公司内控鉴证报告（如有）4．贵公司最近两年来是否存在违反工商、税收、土地、环保、海关、质量技术监督、劳动与社会保障等部门的规定而受到处罚的情形？如有，请出具书面详细说明五、财务状况及偿债能力调查1．贵公司最近两年审计报告及最近一期财务报表和其他相关财务资料1.1 贵公司最近两年由证券资格会计师事务所出具的审计报告及财务报告1.2 贵公司最近一期的财务报表1.3 贵公司与重要或异常的财务报表项目相关的财务资料1.4 贵公司合并范围内重要子公司最近两年经审计的财务报告及最近一期的财务报表1.5 贵公司参股子公司最近一年的财务报告及审计报告（如有）1.6 贵公司关于来源于政府的收入、现金流低于50%的专项说明2．贵公司主要会计政策和会计估计2.1 贵公司执行的会计准则或会计制度以及采用的主要会计政策和会计估计2.2 贵公司最近两年内发生的会计政策或会计估计变更及其影响的说明（如有）3．贵公司合并财务报表的范围3.1 贵公司纳入最近两年合并财务报表的子公司范围3.2 贵公司最近两年合并财务报表范围发生重大变化的原因说明4．贵公司主要税项4.1 贵公司最近两年实际执行的主要税项的税种及税率情况的说明4.2 贵公司最近两年内享受的税收优惠政策所依据的法律、法规、规范性法律文件或者有权政府部门的批准文件（如有）4.3 贵公司最近两年内享受的财务补贴政策所依据的法律、法规及有权政府部门的批准文件，以及该等财务补贴的来源、归属、用途等情况（如有）5．贵公司主要财务指标分析5.1 贵公司最近两年分年度合并口径的综合毛利率、主要产品或服务类别的毛利率、总资产收益率、净资产收益率等盈利能力指标及其变动分析5.2 贵公司最近两年每年度末合并口径的资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数、贷款偿还率等偿债能力指标及其变动分析5.3 贵公司最近两年分年度合并口径的总资产周转率、存货周转率和应收账款周转率等营运能力指标及其变动分析6．贵公司的营业收入6.1 贵公司最近两年营业收入分产品类别或服务种类以及地域分布构成主要构成收入的产品构成及地域构成，以及对前五位主要客户的收入实现情况6.2 贵公司最近两年内主要产品或服务的价格变动情况，以及市场上相同或相近产品或服务的价格信息和价格走势6.3 贵公司最近两年内主要产品或服务的销量变化资料，以及重大或异常变动的原因说明7．贵公司的销售成本与销售毛利7.1 贵公司最近两年内主要产品或服务的成本构成明细表，以及主要产品或服务单位成本大幅变动的书面说明7.2 贵公司最近两年内分产品或服务的毛利率指标及其变动情况，以及毛利率未来的变动趋势说明8．贵公司的期间费用8.1 贵公司最近两年的营业费用明细表8.2 贵公司最近两年的管理费用明细表8.3 贵公司最近两年的财务费用明细表9．贵公司的应收款项9.1 贵公司最近两年度末的应收款项明细表和账龄分析表、主要债务人及主要逾期债务人名单9.2 贵公司与大额应收账款相关的合同9.3 贵公司与大额预付账款相关的材料或设备采购合同9.4 贵公司应收票据的取得、背书、抵押和贴现情况9.5 贵公司坏账准备计提政策和实际核销情况说明9.6 贵公司最近两年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况说明10．贵公司的存货10.1 贵公司最近两年每年度末的存货明细表10.2 贵公司发出存货成本的计量方法、存货跌价准备的计提方法及实际计提情况说明10.3 贵公司最近两年内存货余额大幅波动的原因说明，以及是否存在大量积压或冷备情况说明11．贵公司的主要债务11.1 贵公司最近两年的主要银行借款情况，在主要借款银行的资信评级情况，以及是否存在逾期还款情形11.2 贵公司最近两年的应付款项明细表，应付票据是否真实支付，大额应付帐款的账龄和逾期原因11.3 贵公司最近两年对内部人员和关联方的负债，主要合同承诺的债务金额、期限、成本情况说明12．贵公司的现金流量12.1 贵公司最近两年经营活动、投资活动和筹资活动现金净流量的分类构成12.2 贵公司最近两年经营活动现金净流量与净利润背离的情况说明12.3 贵公司最近两年的资本性支出情况说明六、信用记录调查1．银行征信系统查询的贵公司企业基本信用信息报告2．贵公司最近两年获得主要贷款银行的授信情况及贷款偿还情况3．贵公司最近两年与主要客户发生业务往来时是否有严重违约的情况说明4．贵公司最近两年发行的公司债券以及偿还的情况说明（如有）5．评级机构出具的信用评级报告七、所募资金用途调查1．募集资金用于项目投资、股权投资或者收购资产的，请提供拟投资项目的基本情况、股权投资情况、拟收购资产的基本情况，以及该项目的立项、用地、环保文件、项目可研报告（如有）2．募集资金用于偿还银行贷款的，请提供拟偿还贷款的借款协议等文件3．募集资金用于补充流动资金的，请提供关于补充流动资金必要性的说明。

证券公司专项债尽职调查前期材料清单

评审加分项，如有请提供。
11
《建设工程规划许可证》
评审加分项，如有请提供。
12
《招标公告及施工方中标公告》
评审加分项，如有请提供。
13
《开工许可证》
评审加分项，如有请提供。
注：以上材料先提供电子版，按照以上顺序标注好，连同本表（扫描）一起发送至XX证券
注：备注2填写是否取得相应材料和是否提供
注：中介机构将会根据初步尽调结果，需要业主配合进一步补充尽调材料
证券公司专项债尽职调查前期材料清单
（截止202X年11月27日）
序号
材料名称
备注1
备注2
项目名称
防城港市港口区老旧小区便民设施升级改造项目
1
业主单位《营业执照》或《事业单位法人证》复印件
是
2
《项目建议书（立项）批复》
是
3
《项目可研报告》及《批复》
一期批复，二期编制中
4
《用地预审批复》《土地证》或《划拨地批复》
业主单位：
联系人：
联系方式：
是
5
近三年决算总表、收入费用总表、收支明细表
学校、医院必须提供，企业无需提供。
6
已完成征拆工作证明
评审加分项，如有请提供。
7
《环境影响评价报告批复》或《环评备案表》
评审加分项，如有请提供。
8
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ《初步设计批复》
评审加分项，如有请提供。
9
《建设用地规划许可证批复》
评审加分项，如有请提供。
10
《施工许可证》

公司债券法律意见书尽调清单6篇

公司债券法律意见书尽调清单6篇第1篇示例：公司债券法律意见书尽调清单是对公司债券发行进行法律审查和尽职调查的重要工作。

通过对公司债券法律意见书尽调清单的梳理和检查，可以帮助投资者和发行人了解债券发行过程中的各项法律事项，保障债券发行的合法性和规范性。

以下是一份关于公司债券法律意见书尽调清单的内容：一、公司基本情况1. 公司名称、注册地、经营范围等基本信息；2. 公司章程和组织结构，包括公司治理结构、股东和董事会情况等；3. 公司经营状况和财务状况，包括公司近期财务报表、财务指标等信息。

二、债券发行情况1. 债券发行计划、用途及额度等相关信息；2. 债券发行方式、期限、利率等发行条款；3. 债券承销商、律师事务所、评级机构等主要参与方情况。

三、法律意见书内容1. 法律意见书主体部分是否充分、准确地概述了法律问题和公司承诺事项；2. 法律意见书中是否包含适用法律法规、公司章程和债券发行文件等相关法律依据；3. 法律意见书所述法律意见是否清晰、准确，对公司债券发行可能产生的法律风险是否进行了充分披露。

四、相关法律文件1. 债券发行文件、债券承销协议、债券承销商委托协议等相关合同文件；2. 公司章程、董事会决议、股东大会决议等公司内部文件；3. 债券评级报告、财务审计报告、法律意见书等外部文件。

五、法律审查结论1. 公司债券发行是否符合相关法律法规、公司章程和债券发行文件的规定；2. 债券发行可能存在的法律风险和合规问题是否得到合理解决和披露；3. 法律审查人员对公司债券发行合法性和合规性的意见和建议。

在对公司债券法律意见书尽调清单进行审查时，需要充分考虑公司的实际情况和债券发行的具体情况，确保债券发行过程中的法律问题得到有效处理和解决。

要注意保护公司和投资者的合法权益，防范可能存在的法律风险，提高公司债券发行的合规性和可持续性，促进企业融资的平稳进行。

【公司债券法律意见书尽调清单】的健全和完善，对维护资本市场秩序和保障投资者权益具有重要意义。

公司债券发行尽调清单

2.子公司
2.1.
子公司基本情况介绍，包括但不限于主营业务情况、股权结构、生产经营情况、财务概况、是否纳入合并报表情况
□已交未交□不适用
2.2.
主要控股子公司的成立文件（股东会决议文件），主要控股子公司的股权划转文件（如有）
□已交未交□不适用
2.3.
主要控股子公司的公司章程及历次章程修正案
□已交未交□不适用
□已交未交□不适用
3.3.
发行人已发行的公司债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息状态的承诺
□已交未交□不适用
3.4.
发行人不存在“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“无证开发”等违法违规情况的说明
□已交未交□不适用
仅适用“房地产企业”
二、业务经营情况
4.业务情况
4.1.
□已交未交□不适用
1.9.
公司章程（最新）、公司治理制度规定，包括“三会”议事规则、董事会专门委员会议事规则、总经理工作制度等文件资料
□已交未交□不适用
1.10.
公司全套内部控制制度（包括不限于财务管理相关制度、内部审计制度、人事管理制度、工程管理制度、经营管理制度等），对各子公司经营决策的控制力度（制度层面上的）
□已交未交□不适用
近3年公司年度工作总结（包括控股子公司）
□已交未交□不适用
4.2.
公司各项业务具体情况描述
□已交未交□不适用
4.3.
公司各项业务经营优势及在当地的行业地位
□已交未交□不适用
4.4.
公司经营风险
□已交未交□不适用
4.5.
公司各项业务发展规划
□已交未交□不适用
4.6.
公司未来发展战略及规划

初步尽调所需资料清单

初步尽调所需资料清单
1、公司基础三证（营业执照、组织机构、税务）
2、公司注册资本、实收资本、股权结构、股东基本情况，股东之间关联关系
3、公司主营业务（直白解释），最近两年业务规模、区域分布及占比、客户分
布及占比情况
4、公司目前拥有的资质、专利、商标等，公司核心竞争力、亮点、人才资源等
5、公司两年一期财务报表（2014、2015.1-11）（资产负债、利润、现金流）
6、公司关联公司基本情况（包括但不限于持本公司股权比例5%以上的股东在
外面控股或参股的所有公司）
7、公司目前的组织结构（包含外地办事处情况）
8、公司与关联公司的同业竞争或者关联公司情况
9、公司及关联公司（预期后续会合并的公司）职工人数、人员结构、部门分布
情况等，以及公司人员的流动情况
10、公司通过自身分析认为所存在的主要问题，公司面临的困难，目前发展的
瓶颈，挂牌的难点和出发点（融资、声誉）
11、公司未来战略规划（3-5年）及预期达到的收入规模、利润规模
12、是否存在同行业挂牌或上市可比企业，如有，公司和该企业相比有何不同
之处
13、据我目前接触的案例，公司设置合伙企业主要用于员工激励，如果公司将
大部分股权包装进合伙企业，那可能有违合伙企业设置的初衷，公司也可查找是否存在相关案例，以作为支撑依据。

企业债券尽职调查清单

如有
7、募集资金运用调查
7-1
本次募集资金运用的相关资料
7-1-1
募集资金拟投资项目可行性研究报告
7-1-2
关于本次募集资金投向项目的三会决议
7-1-3
募集资金拟投资项目有关主管部门的批复或相关核准或备案文件，环保部门相关批复，土地证等
△
7-1-4
募集资金拟投资项目的实施进度
7-1-5
募集资金拟投资项目存在的风险（如：建设风险、成本风险等）
1-4
控股股东、实际控制人及主要股东情况
1-4-1
控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况简介（如为企业法人，提供营业执照、公司章程；如为自然人应提供国籍、永久境外居留权的说明）
1-4-2
控股股东及实际控制人、发起人及主要股东持有发行人股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件
1-4-3
发行人关于全部股东名称、持股数量及比例、股份性质的说明
1-1-4
发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件
△
1-1-5
发行人现行有效组织机构代码证、税务登记证、贷款卡复印件
△
1-1-6
截至目前，公司员工情况（人员总数、学历构成和职称构成）
1-1-7
发行人主营业务所涉及的行业特许经营许可证、专利、相关资质及认证复印件
1-1-8
到公司注册登记的工商局查询的公司历年工商登记档案、打印的最新企业基本情况查询资料
如有
2、业务与技术调查
2-1
最近三年的主营业务分析资料；公司业务板块构成、各板块最新经营情况介绍及各板块在主营业务收入和成本中的金额与比例（近三年及一期数据）、公司业务的地域分布
2-2

公司债券法律意见书尽调清单

公司债券法律意见书尽调清单一、背景介绍公司债券作为公司融资的主要渠道之一，在资本市场中扮演着重要的角色。

为了保证公司债券发行的合法性和合规性、保护债券投资者的权益，相关法律意见书的尽调工作显得尤为重要。

本文档旨在对公司债券法律意见书的尽调清单进行详细说明，以确保尽调工作的全面、系统和有针对性。

二、公司信息尽调1.公司基本情况–公司名称–注册地址–经营范围–注册资本–成立日期–法定代表人2.公司治理结构–董事会成员及背景–监事会成员及背景–高管团队成员及背景3.公司财务信息–近三年财务报表–主要经济指标–资金状况和偿债能力–公司对外担保情况4.公司法律风险–设立和变更手续是否合规–公司是否涉及诉讼和仲裁案件–公司是否存在未决的重大法律纠纷三、债券发行相关尽调1.发行方基本情况–发行方名称–注册地址–注册资本–法定代表人2.债券发行方案–发行规模–债券种类和期限–债券发行方式–债券募集资金用途–发行费用和手续费3.债券担保情况–是否提供担保–担保种类和担保方–担保物性质和价值4.债券发行文件–债券发行公告–债券发行说明书–债券承诺书–其他相关文件四、法律意见书尽调1.法律意见书范围–确定法律意见书的具体范围和内容2.相关法律法规尽调–相关证券法律法规–公司法律义务和法规3.债券发行法律风险尽调–发行方是否符合相关法律法规–发行方是否存在违约风险–发行方是否存在未披露重大信息4.债券投资者权益尽调–保障债券投资者权益的法律规定–发行方对债券投资者权益的保障措施五、其他尽调内容1.市场环境尽调–债券市场行情和趋势–相关法律政策和规定2.债券评级机构评估–债券评级结果和评级机构报告六、总结与建议根据以上法律意见书尽调清单的内容，可以全面了解公司债券的法律风险和投资者的权益保障情况。

在发行公司债券过程中，需要根据尽调结果提供相应的法律意见和建议，确保债券发行的合法性和合规性。

注意：本文档为公司债券法律意见书尽调清单，不具备法律意见书的法律效力。

公司债券法律意见书尽调清单

公司债券法律意见书尽调清单关于XXX公司债券发行尽职调查清单致：XXX公司四川金援律师事务所（以下分别简称“金援律所”）分别作为XX年XXX公司（以下简称“公司”）公司债券发行的专项法律顾问，接受公司委托，为公司XX年公司债券发行提供专项融资及法律服务。

金援律所根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券管理条例》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就出具债券募集说明书、法律意见书所需支持性文件资料初步提出以下清单，请公司协助提供。

我们将根据实际需要，及时提出补充文件清单。

尽职调查清单内容如下：第一部分贵公司的相关资料信息公司设立时的批准文件、合同章程以及投资协议；关于公司历史沿革的说明及历次变更涉及的审批文件（包括但不限于市政府及市国资委的相关审批文件、公司历次验资、资产评估核准备案、工商变更登记等文件）；公司经年检的《企业法人营业执照》；公司经工商管理机构备案的现行有效的章程；公司的企业国有资产产权登记证书及变动登记表；公司国有资产授权经营证书（如有）；公司从事业务所必须的许可证和登记文件。

包括但不限于：组织机构代码证书、税务登记证（国税/地税）、财政登记证、海关登记证等及其他类似证照的正副本（以上证照如需要年检，请提供经年检的相应证照）；行业特许经营许可证（如有）、外汇登记证（如有）公司关于主营业务的说明；公司的股权结构及与子公司（包括控股和参股）投资关系结构图；公司全资、控股、参股子公司、子企业经年检的营业执照、公司章程及验资及评估报告；公司内部组织机构或职能部门设置图；公司董事、高级管理人员以及监事会成员简历及任职情况说明；公司资产/股权被抵押/质押有关文件（如有）；公司董事会、股东会对本期债券发行的批准文件（可于取得后提供）；主管部门对本期债券发行的批准文件（可于取得后提供）；公司【】年度、【】年度、XX年度经审计的财务报表及最近一期经审计的财务报表（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）；公司本期债券募集资金投向的相关文件（包括但不限于有关部门关于公司投资项目可行性研究报告的批复、投资项目选址意见批复、投资项目规划审批意见、建设用地审批文件、环境影响报告书的审查意见/批复以及投资项目涉及的其他监管部门出具的批复文件）；公司本期公司债券发行的募集说明书及摘要（可于该文件完成后提供）；公司本期公司债券发行的信用评级报告（可于该文件完成后提供）；公司本期公司债券发行的承销协议（可于该文件完成后提供）；公司尚未履行完毕的重大合同（包括但不限于银行贷款合同、担保合同、建设施工承包合同、委托管理合同、重大资产买卖合同、股权转让合同等）；本期债券发行各中介机构从业资格证明文件；公司其他发行申请材料（可于文件完成后提供）；公司未履行完毕的重大合同是否合法、有效、是否存在潜在纠纷与风险或可能对本期债券发行构成重大不利影响的情况？如是，请出具相应承诺书，格式见附件一；如否，请作相应说明，并提供相应文件。

公司债券初步尽调资料清单

公司债券
初步尽调资料清单
二〇一五年七月
为使贵公司发行公司债券能顺利执行，现将本次准备工作中所需的资料清单提供给贵方。

烦请贵公司积极配合我方及其他中介机构的现场工作（如提供所需资料、协调贵公司内部人员等），避免因相应工作未按时间表完成导致的后续工作时间延误的情况发生。

资料清单所涉及材料为我方尽职调查工作及申报工作所需的采取，烦请贵公司及时提供，并保证真实、准确、完整、及时。

有的资料若无现成的可提供，请尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。

所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。

我公司将对贵公司提供的资料承担严格的保密义务，同时贵公司提供的资料应符合以下要求：提供资料的主体至少应包括母公司及全部下属控股子公司；贵公司应按照目录顺序提供资料，并请将所提供的资料、文件按本清单的顺列对应编号；对于不能提供或不适用的资料，请随附说明。

本资料清单为天风证券股份有限公司进场开展首次进场开展工作的辅助性文件，随着工作的日渐推进，可能还需要贵公司提供本清单中的未尽资料。

为提高工作效率，在提供文字资料的同时，请尽可能同时提供电子版本。

公司债券主承销商尽职调查资料清单。

债券预评级尽调清单

债券评级尽职调查初步资料清单说明:1、本资料清单提供一个基本的收集范围，实地调研中，项目组可能会针对某些重要问题或根据贵公司的经营情况提出其他必要资料请求。

2、若本资料清单所列内容存在与贵公司实际情况不符，项目组将根据各部门的具体职责进行调整补充。

3、若无特别要求，请准备一套清晰、完整的复印件，加盖提供单位的公章。

4、若某些资料暂时无法提供或不适用，请简略注明理由。

一、公司基本情况1、公司现行有效的企业法人营业执照、章程、最新一期验资报告、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡2、公司目前的组织管理架构图和说明、公司历年股权变动情况及增资情况说明3、公司基本情况、发展沿革介绍4、公司未来发展战略及发展规划；5、公司2009-2011年工作总结（或总经理工作报告）；6、公司高管履历；二、业务情况业务情况7、公司收入按产品分类构成201120102009......合计：8、公司收入按业务分类构成201120102009......合计：9、公司收入按地区及子公司分类构成201120102009区域：......子公司：......10、公司近年来产品产销量情况201120102009 ......*注：产能是指公司的理论产能11、公司产品成本结构21......注：上表所填数据为单位生产成本。

12、公司2009-2011年主要产品销售价格、主要原材料采购价格情况介绍；13、公司2009-2011年主要客户名称及销售收入（至少包括前五大客14、公司2009-2011年主要供应商名称及采购金额（至少包括前五大15、公司采购渠道情况，各渠道规模及占比16、公司主要竞争对手情况介绍；17、公司截至2011年末在手订单情况......对外投资情况18、公司对外投资结构图，主要子公司近三年经审计的财务报告或未经审计的财务报表19、公司今后三年投资计划（包括投资额、资金来源、建设期、进度情况、预计收入及盈利等）；20、公司2009-2011年子公司投资收益情况（合并范围内子公司不需填列）201120102009被投资公司1被投资公司2******重要资料/合同21、请提供目前有代表性的销售、采购、资产购买合同各2-3份；三、资产情况22、公司土地、房产资产明细表；23、公司土地使用权证、房产证复印件；24、公司应收账款、其他应收款明细表；25、公司专利权明细表及主要发明专利权证书复印件；四、债权债务26、公司2011年末银行借款余额情况；未来各年银行借款偿还计划。

公司债法律尽职调查清单(经典版)

法律尽职调查清单公司债法律尽职调查清单一、发行主体资格及历史沿革1、公司最新营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一请提供三证合一版本）2、公司设立登记工商文件、历次变更登记工商文件（包括但不限于股东、注册资本、实收资本、住所、经营范围、经营期限等）3、公司注册资本实缴证明（以非货币出资的情形适用），包括评估的相关文件及权属转移至公司的相关证明4、公司股东签署的现行有效公司章程5、公司现任法定代表人、董事会成员、监事会成员及高级管理人员情况材料，主要包括：（1）姓名及国籍；（2）性别；（3）年龄；（4）学历；（5）职称；（6）主要业务简历（7）曾经担任的重要职务及任期；（8）在公司的现任职务。

6、股东会、董事会、监事会议事规则、主要规章制度（含关联交易、公司财务、会计、投资等制度）和部门介绍（纸质+电子版）7、公司及全资和控股子公司关于最近三年及一期在工商、环保、土地、税务、劳动、安全生产、消防、技术监督等方面不存在重大违法、违规行为的证明或说明与承诺二、发行主体股权1、公司完整的股权结构图（追溯至实际控制人，包含股权比例与股东名称）2、公司各股东与公司之间以及股东之间关联关系的说明3、公司股东持有的股权是否设定质押或者承诺设定质押，若设定质押请提供相关主合同、质押合同及质押登记文件，以及相关公司董事会、股东会决议和相关审批文件等；若已解除质押，请提供解除质押的相关文件及登记文件4、公司股东持有的股权是否存在被司法冻结或权属争议等限制其转让的情形，若存在请提供该情形的书面说明和相关文件5、公司股东持有的股权是否存在委托持股或代持等相关情况，若存在请提供该情形的书面说明和相关文件6、公司股东是否与第三人签订转让、回购所持公司股权的协议，若存在请提供相关协议7、公司关联方及关联关系的梳理8、公司或其股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资资金，若属于请提供登记备案相关文件9、公司设立至今股东历次股权转让的资料，包括但不限于：（1）股权转让协议。

证券公司公司债尽职调查资料清单模版

证券公司公司债尽职调查资料清单模版证券公司公司债尽职调查资料清单模版以下是证券公司进行公司债尽职调查时需要准备的资料清单模版，以供参考：一、公司概况1.公司基本情况：包括注册地址、法定代表人、公司类型、成立时间、注册资本、股本结构等信息。

2.公司背景与发展：包括公司历史、股东结构、管理层等信息。

3.公司业务板块及经营现状：包括业务布局、收入构成、经营效益等信息。

4.公司市场定位与前景：包括市场规模、市场份额、竞争对手、行业前景等信息。

二、财务状况1.公司财务报表：包括经营报告、现金流量表、资产负债表、利润表等。

2.财务指标：包括总资产、总负债、净资产、经营活动现金净流量、现金流量保障倍数等。

3.会计政策：包括会计准则、会计方法、会计政策变化等。

4.审计报告：包括审计单位、审计意见、审计范围等。

5.其他财务信息：包括资产质量评估、资本充足率、风险管理等。

三、行业与市场分析1.行业现状：包括市场规模、行业增长率、政策环境等信息。

2.市场竞争对手：包括主要竞争对手、市场份额、竞争策略等信息。

3.市场前景：包括市场预测、行业发展趋势、政策影响等信息。

4.其他行业与市场信息：包括新产品开发、技术创新、研究报告等。

四、管理团队与人力资源1.公司治理架构：包括股权结构、董事会、监事会、管理层等信息。

2.管理团队情况：包括高管资历、绩效管理、管理能力等信息。

3.人力资源状况：包括员工数量、员工年龄结构、培训机制等信息。

五、风险管理1.市场风险：包括公司对市场风险的认识、市场风险管理策略。

2.信用风险：包括公司对信用风险的认识、信用策略、风险控制措施等。

3.流动性风险：包括公司对流动性风险的认识、流动性管理策略等。

4.其他风险：包括操作风险、法律风险、声誉风险等。

六、其他1.法律事务：包括公司合规情况、重大诉讼、合同管理等信息。

2.税务事务：包括税收负担、税务合规等信息。

3.公司发展计划：包括公司未来发展规划、战略目标、投资计划等信息。

公司债发行尽调所需资料清单

XX小额贷款有限公司：我公司拟公开发行公司债券，主承销商及中介机构正在对我公司进行尽职调查及制作发行申报材料，需贵公司配合提供后附清单所列资料、信息。

中介机构对此项工作有时限要求，请于5月15日前将资料信息（电子版即可）以邮件方式发送至我公司资本运营部黄XX 处（联系方式附下），如有问题请及时与其联系。

2017年5月2日联系人：XX投资控股有限公司资本运营部黄XX电话：手机：邮箱：附资料清单：参、控股企业资料清单1.报告期内公司重大增减变动的情况及原因说明。

（无）2.营业执照、组织机构代码证、税务（国、地）登记证、公司章程、工商登记简表。

（提供）3.公司最近一次增资的验资报告。

（提供）4.公司历史沿革情况说明，包括发行人设立、改制、合并、分立、重组、增减资等股权变动情况，主要经营业务说明（应于审计报告保持一致）。

（提供）5.企业最新的信用报告（2017年4月之后查询的）（提供）6.公司是否曾经或目前被纳入银监会地方政府融资平台的说明。

（否）7.公司关于重大诉讼（仲裁）情况的说明及相关文件（与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，仲裁机构或法院受理的相关文件）。

（见后面第26项）8.董事、监事、高级管理人员，持有发行人5％以上（含）的主要股东作为重大诉讼一方当事人的诉讼事项。

（无）9.资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，以及除此以外的其他具有可以对抗第三人的优先偿付负债的情况的说明，如有，请提供相关协议、合同等文件。

（无）控股企业资料清单1.成立时间、注册地址、注册资本、股权状况（股东名称、出资额、持股比例，或控制关系）、企业性质、经营范围、主营业务。

（已提供）2.公司2014-2016年审计报告及2016年3月与2017年3月财务报表。

（已提供）3.公司从事业务需要的许可资格牌照或资质文件及特许经营情况。

（已提供）4.控股子公司的营业执照、公司章程（已提供）5.现阶段和以往享受过的优惠政策（已提供）6. 报告期内各期重大投资收益和计入当期损益的政府补助情况（合并口径）（见32项）7. 2017年1-3月发行人主营业务收入、主营业务成本明细。

(2020)公司债券初步尽调资料清单

公司债券初步尽调资料清
单
公司债券
初步尽调资料清单
二〇一五年七月
为使贵公司发行公司债券能顺利执行，现将本次准备工作中所需的资料清单提供给贵方。

资料清单所涉及材料为我方尽职调查工作及申报工作所需的采取，烦请贵公司及时提供，并保证真实、准确、完整、及时。

有的资料若无现成的可提供，请尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。

所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。

本资料清单为天风证券股份有限公司进场开展首次进场开展工作的辅助性文件，随着工作的日渐推进，可能还需要贵公司提供本清单中的未尽资料。

为提高工作效率，在提供文字资料的同时，请尽可能同时提供电子版本。

公司债券主承销商尽职调查资料清单。

证券公司债项目尽调资料清单(详细版)

4-5-3
控股股东或实际控制人关于避免同业竞争的承诺或存在同业竞争情况下的相关承诺（同业竞争的解决措施、确保发行人平等或优先获得业务机会的相关安排等）
4-6
关联交易
4-6-1
关联交易制度
4-6-2
报告期内关联交易统计（见相关年度审计报告）
4-6-3
报告期关联交易决策相关资料（股东会、董事会、总经理办公会等会议决议）
6-3
银行授信
6-3-1
发行人获得银行授信情况统计
6-3-2
银行授信协议等相关资料
6-4
信用评级
6-4-1
本次信用评级报告
6-4-2
本次信用评级报告内容验证的相关资料（包括提请评级机构修改报告错误等往来邮件内容记录）
6-4-3
报告期内历次评级报告
6-4-4
报告期内评级情况统计表（评级标准、评级机构、发布日期、信用评级、评级展望、变动方向、评级类型、评级方式）
4-2-5
发行人关于董事、监事、高级管理人员的任职是否符合《公司法》及《公司章程》的说明
4-2-6
其他相关资料
4-3
公司治理结构及运作
4-3-1
公司治理制度规定，包括三会议事规则等文件资料
4-3-2
报告期内各年度股东大会、董事会、监事会三会的会议文件，包括书面通知副本、会议记录、会议决议等及其他重要三会会议文件
其他相关资料
5-2-3
偿债能力分析（见第六章发行人资信情况）
5-2-4
资产管理能力分析
5-2-4-1
报告期内总资产、应收账款、存货周转率统计表
5-2-4-2
同行业公司报告期内总资产、应收账款、存货周转率比较表
5-2-4-3

公司债尽职调查资料清单

关于发行公司债尽职调查清单一、公司设立和存续相关材料（一）《企业法人营业执照》、组织机构代码证、国税登记证、地税登记证；（二）公司章程；（三）验资报告；（四）股权转让资料：股权转让合同、资产评估报告、审计报告（若有）、关于股权转让的董事会决议和股东会决议、有关外资主管部门的批准文件及批准证书（若适用）、股权转让对价的支付凭证、股东变更的工商登记文件；（五）增资资料（若有）: 增资协议、资产评估报告、审计报告（若有）、董事会或股东会关于增资的协议、验资报告及付款凭证、有关外资主管部门的批准文件及批准证书（如适用）、注册资本变更的工商变更登记文件；（六）公司股份登记薄、说明公司股份发行和所有权的记录及股东协议（若有）；（七）关于公司股权所涉表决权的协议、限定或限制公司股权的协议（若有）。

二、公司组织架构、管理制度及下属子公司的相关文件（一）内部组织架构、部门职责；（二）主要管理制度（包括战略规划制定、财务、采购、投资管理和内部控制制度等）；（三）下属子公司的营业执照复印件、组织机构代码证、国税登记证、地税登记证、情况简介；（四）下属子公司的股权结构图；（五）下属子公司上一年度经审计的财务报表。

三、公司业务经营相关文件（一）公司设立至今取得或换发的对公司资产及业务产生影响的一切重要的政府许可、营业执照、批复、证明、授权、批准、重要来往函电(若有)；（二）有关产品和销售有关该产品所有的限制的政策规定；（包括但不限于生产许可、登记备案文件）（三）取得的其他任何许可证；（四）进出口配额、许可证；（五）其他从事业务经营所需的许可；（六）其他相关文件（若有）。

四、公司负债及义务（一）债务清单：1.未履行完毕的，单笔金额超过人民币50万元；2.列明债权人的姓名、借款额、余额、到期日和收益的使用（无论是否有担保）。

（二）相关文件和协议：（包括贷款协议、信用协议、借据、其他负债证明，所有由公司提供担保、保证人协议、信用证、其他合约、相关的重要函件）。

企业债券尽职调查资料清单

第七部分风险因素及其他重要事项资料
重大合同（包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的合同）诉讼和担保情况与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，法律或仲裁机构受理的相关文件所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同
第八部分其他资料
序号
8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7
资料名称
公司股东会、董事会关于债券发行和上市的决议评级报告评级机构营业执照、相关从业资质复印件法律意见书律师事务所的营业执照、执业许可证复印件审计机构的营业执照、证券业务许可证复印件承销团成员营业执照，证券业务许可证复印件
券商审计律师评级合计备注
注意事项： 1、如无特别说明，以上资料均要求提供原件或加盖单位公章的复印件，并同时提供相应的电子版文件（如有）； 2、如提供复印件的，请将资料原件提供给我方人员供其现场查看，复印件加盖公司公章后交我方人员带走； 3、除以上资料外，我方可能会进一步提出新的资料清单，请贵公司积极配合。
公司自成立以来的章程和章程修正案
公司章程历次修改相关的三会文件公司治理制度，包括三会议事规则、董事会专门委员会议事规则、总经理工作制度、内部审计制度等文件资料公司组织结构图及相关部门职能的文件
发行人控股子公司、参股子公司的情况
序号
资料名称
券商审计律师评级合计备注
1.8.1 发行人控股子公司、参股子公司的主营业务、经营情况介绍 1.8.2 发行人控股子公司、参股子公司的营业执照、公司章程 1.8.3 发行人控股子公司、参股子公司最近一年及一期的财务报告及审计报告 1.9 董事、监事、高级管理人员情况 1.9.1 董事、监事、高级管理人员的简历 1.9.2 董事、监事、高级管理人员的任职文件 1.10 商业信用情况 1.10.1 贷款卡查询资料 1.10.2 主要银行给予发行人的授信额度、主要银行信用评级情况 1.10.3 行业监管机构的监管记录和处罚文件 1.10.4 银行、税务、海关、环保等机构的调查反馈文件

公司债券尽职调查工作底稿清单证券

公司债券尽职调查工作底稿清单证券公司债券的尽职调查工作是本公司筹资过程中重要的一环，为保证公司债券发行的质量和可行性，我们将在以下几个方面进行尽职调查：一、公司背景及业务1. 公司的注册资本、实收资本和股权结构；2. 公司成立时间、历史经营状况、经营范围及业务模式；3. 公司主要业务及产品，市场占有率，行业地位；4. 公司对市场的定位及市场策略；5. 公司在国内外市场上的发展情况、营收情况和盈利能力；6. 行业发展趋势及政策环境。

二、财务状况1. 公司的财务报表及会计师出具的审计报告；2. 公司的偿债能力，包括流动比率、速动比率、利息保障倍数等指标；3. 公司的盈利情况，包括净利润、ROA、ROE等指标；4. 公司的现金流状况，包括经营现金流、投资现金流和筹资现金流等；5. 公司的资产负债状况、资产质量等指标；6. 公司的财务风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等；7. 所在行业的财务数据对比。

三、法律风险1. 公司的法定代表人、董事和高管的背景及信誉状况；2. 公司的知识产权注册和保护情况；3. 公司合同的法律性质及条款合规性；4. 公司的税务合规性，包括税务登记、申报及纳税记录等；5. 公司的环保、安全等方面的合规情况；6. 其他可能产生法律风险的因素。

四、社会责任1. 公司的社会责任报告及CSR活动；2. 公司的针对员工、顾客、供应商等涉及多个方面的企业社会责任管理；3. 公司是否遵守相关的国际公约、行业准则或政策；4. 公司所在地区环境保护、公益事业、文化等方面贡献；5. 其他体现公司对社会和环境的责任感和义务的方面。

五、风险管理和内部控制1. 公司风险管理制度的建立和实施情况；2. 公司内部控制制度的完善和运转情况；3. 公司风险管理及内控制度的有效性评估；4. 经营风险控制情况、内部审计的独立性和有效性；5. 公司的业务风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险管理措施。

以上是公司债券尽职调查工作的清单，我们将全面梳理公司状况，确保公司债券发行的可行性和稳健性。