太保培训体系介绍与落实-讲师手册
太平人寿135工程新人岗前培训保险PPT三讲讲师手册
1’
但接下来发生什么情况？一个月后人保健康人寿业务员通过朋友介绍拜访了张先生，这位伙伴乙和张先生谈了自己大学毕业以后为什么选择寿险营销工作，以及为什么选择人保健康人寿从事保险营销工作，张先生被我们这个乙业务伙伴的专业和理想所打动，对保险和人保健康人寿有了新的认识，一周后，张先生给自己在人保健康人寿购买了一份卓越人生，年缴保费10万元，想一想有没有差异，那差异在哪里呢？是专业，哦，其实有时候我们也会被专业这词所蒙弊，那究竟怎样才能达到最好的效果，如何专业呢，同样做营销的业务伙伴，面对同一个客户，结果确大不一样，他们有什么不一样，面谈的内容不一样！
面谈内容不一样导致结果天壤之别，所以见客户讲什么很重要，所以我们得出的结论是
提醒：这个案例主要是引起学员的思考，不用讲细节。
4’
我们得出结论，面谈的内容不一样，同一个客户面对不同的业务员，做出的购买决定，相差几十倍甚至上百倍。讲到这里我在想大家是不是很想听钱老师继续讲下去，究讲什么内容可以让客户买10万，是不是很想，没关系，我会一一告诉大家的！
5’
学习了名单收集、缘故客户的约访与面谈，接下来就要与客户见面了，与客户见面最重要的是销售面谈，那么面谈什么呢？就是我们接下来要学习的课程，《三讲-专业销售的基石》
2’
三讲到底是什么呢？首先我告诉你三讲的重要意义是什么。我们有没有想过，能不能用少的话，达到要达到的效果？三讲就是用最少的话达到自己想要的效果。
接下来看讲产品利益，如果对产品的消费观念是不接收的，你讲产品是没有用的，客户如果不认同保险，他当然不会买保险产品，因为没有讲出对保险的需求。任何行业都没有精算，世界上只有保险行业有，世界上算得最精的就是人寿保险，，精到一定成都，所以保险是具有专业性，规范性的，我想大家不会怀疑精算师的能力比我们强吧，所以陷入保险利益的比较，会陷入怪圈。算到最后你不但会把客户给算晕，连你自己也会晕的！
2024版太平洋寿险业务员岗前培训操作手册
寿险产品种类及特点
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定期寿险
以被保险人在约定期限内死亡 为给付条件，保障期限固定，
保费相对较低。
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终身寿险
为被保险人提供终身保障，无 论何时死亡，保险公司均承担
给付责任。
两全保险
既包含死亡保障又包含生存保 障，被保险人无论生死均可获
得保险金。
投资型寿险
具有保障和投资双重功能，被 保险人可分享保险公司投资收
通过有效沟通，深入了解客户的 保险需求和财务状况，为客户推
荐合适的保险产品。
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产品知识掌握
熟练掌握太平洋寿险的各类保险产 品，包括保障范围、费率、投保规 则等，以便为客户提供专业的咨询 服务。
销售话术与技巧
学习并掌握有效的销售话术和技巧， 如引导客户、处理客户疑虑、促成 交易等，提高销售成功率。
提醒学员关注保险行业的最新动态和法规变化，以便及时调整自己的 业务策略和行为。
推荐学习资源
向学员推荐一些优质的学习资源，如公司内部的学习平台、行业内的 专业网站和论坛等，以便他们随时学习和交流。
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THANK YOU
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下一步学习计划和资源推荐
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深入学习保险专业知识
建议学员继续深入学习保险专业知识，包括不同类型的保险产品、保 险市场趋势等，以提升自己的专业素养。
提升销售技能与客户服务能力
鼓励学员通过参加销售培训、模拟销售演练等方式，不断提升自己的 销售技能和客户服务能力。
关注行业动态与法规变化
实践经验的分享
一些已经有实践经验的学员分享了他们在实际工作中如何运用所学知识， 包括如何与客户沟通、处理客户异议、提供个性化服务等。
【手册】太平人寿135工程新人岗前培训保险PPT福禄双至销售逻辑讲师手册
【关键字】手册新人岗前培训(2009版)讲师手册课程名称：福禄双至总公司教育培训部/个人业务部2009年10月课程规划表注意事项1.在第一个课时结束后给学员发放产品条款2.在晚上复习时间发《健康新主张》辅助学习“三三法则”投影片操作要领时间工具PPT01 讲师进行自我介绍30“PPT02 课程介绍30“PPT03 第1部分：福禄双至是一款最好的健康保险10“PPT04福禄双至获得了2008年最佳健康保险产品的桂冠，简单讲一个产品能够在市场上卖得很好，说明产品本身很好，这背后说明这个市场很大。
说明福禄双至这个产品符合了客户的需求，符合市场的需求并且得到客户认同才可以得到这个奖项。
1PPT05 福禄双至到目前为止已经为480万个家庭承担了680亿的保障。
也就是说这480万家庭，如果遇到了大病风险的情况下，我们太平会为这480万个家庭提供680亿的保障，帮助客户得到治疗，让他们家庭恢复幸福安宁。
太平人寿个险每3个客户就有1个福禄客户。
市场上最关心的就是健康保险，我们的服务得到市场认同。
1PPT06上面看到了夏根娣高级经理，熟练应用福禄双至这一个主打产品，对销售逻辑掌握得非常熟练，形成他个人销售的一个主打产品。
运用这个主打产品成就了她百万精英的梦想。
列举数据30“PPT07 第2部分：人人需要健康保险10“PPT08 对我们每个人来讲，最重要的就是健康了，每个人都会追求很多东西，我们认为什么东西很重要？比如说我们都在追求财富的积累，我们希望成功，我们追求一份事业，希望在这个社会上有一定的地位，有一定的名誉，我们希望有能力，我们追求浪漫的爱情，爱情重要吗？大家：重要的。
讲师：有爱生活才更美好，家庭幸福，无论我们拥有的东西多与少，这一切都源自于一个很重要的基础—“健康”。
如果我3们的健康倒下了，这后面的一切还有意义吗？大家：没有。
讲师：所以什么最重要？大家：健康。
PPT09《职场杂志》通过新浪网展开了一系列关于员工健康福利的调查，企业给我们提供了各种福利待遇，让我们在这些项目里面做出一个选择，弹性工作时间，带薪病假，员工伤病补助，有54%的员工看中医疗保险。
太平人寿135工程新人岗前培训保险PPT主打产品概论讲师手册
新人岗前培训(2020版)讲师手册课程名称：主打产品概论总公司教育培训部/个人业务部2020年10月课程计划表投影片操作要领时间工具PPT01讲师自我介绍寿险营销专业流程：名单—约访—接触面谈—建议书制作……；岗前培训技能课程设置是：名单收集、缘故客户约访面谈、三讲，按照专业流程，接下来在客户面前，讲过三讲之后，就进入产品说明。
接下来我们进入产品板块。
产品板块分为三个部分：主打产品概论、福禄双至、福寿连连。
1分钟30秒PPT02概论课程分成三个部分：1、寿险产品五要素。
2、保险需求的多样性。
3、掌握主打产品，迈向成功之路。
30秒PPT03首先让我们进入第一部分：寿险产品五要素。
学了这一部分的内容，我们就可以非常轻松的读懂产品条款。
虽然产品条款看上去非常复杂，但实际上只要抓住产品五要素，了解产品功能，我们就可以看懂一个产品到底是什么意思。
接下来让我们结合代理人培训公共条款部分内容，一起了解产品五要素。
10分钟PPT04 3、保险金额：简单来理解保险金额，即公司赔偿保险金的最高限额。
我们在购买人寿保险的时候，合同当中约定，是10万保额还是20万保额。
比如买重大疾病保险，一旦疾病确诊了等着钱治病的时候，我们看投保的时候，合同上面约定保险金额是30万，就是赔30万。
因为人的寿命不能用金钱来衡量的。
一个人如果不幸身故了，不可能用金钱衡量，不可能像汽车，房产一样，约定出来，评估出来他的价值是多少。
没有人寿保险，实际上人生寿命价值是很难衡量的。
理解保险金额还有两个小要素，第一个要清楚保障期间，就是投保后管到什么时候。
比如说我今天投保了，我会有100万的人身意外伤害的保障。
一旦出现什么身故意外，公司会给我100万，但是你管到我多久，是1年还是10年？到100周岁管一辈子。
当然还有保障期间根据缴费来的，缴费期20年，那就管20年时间。
第二个再理解保险金额的时候，我们还得了解给付方式是什么？因为零现金执行之后，我们所有赔付，都是银行转账的形式，这里的给付方式是指给付保费的倍数。
太保培训体系介绍与落实-学员手册
单元主题太保培训体系介绍与落实学员手册Train Better, Achieve Best全方位的培训架构训蓝图LIMRA （美） 优点：受限处：1、 本土化程度不够 2、 引进费用太高3、资料繁复，重点有时不明显Allied Dunbar (英) 优点: 受限处:1、市场环境与业务代表资格认定不同，培训考量点有差异2、市场实证资料较欠缺 Kinders(美) 优点： 受限处：１、 以高度个人魅力的授课模式，他人难取代２、 课程偏向实务操作与问题解决，但缺乏整体培训传承架构台湾同业 优点： 受限处：１、 地域限制，视野相对较窄２、 部分与大陆有差距有一定程度的文化冲突 ３、 主任以上课程不足大陆其它同业： 优点：受限处：１、 区隔不明显 ２、 训练方法相对滞后 ３、 只有部分课程缺乏完整性销售成功模式Sales Effectiveness Model经营管理成功模式Management Effectiveness ModelTrainer Effectiveness Model识度态RST Effectiveness model销售培训课程规划简介在寿险个人销售的经营中，有两个主要的参考指标：∙活动量（Activities）∙产能（Productivity）保有“活动量”就好比机器保持正常运转一般，可以因此而获得更多的准客户，或是推荐的名单，准客户名单越多，就如同机器拥有充足的油量或电能。
第二个参考的指标「产能」，所考量的是一种成果、一种回馈，因为在寿险业务经营中，除非您能持续地完成销售、从而在业绩上获得自我与他人的肯定，否则一切都是徒劳无功，而要提升产能，就必须有赖销售技巧的精进。
无论是从事哪一种事业，都会经历过四个主要的阶段，当然寿险业亦不例外。
那就是：∙萌芽期（Birth）∙成长期（Rapid Growth）∙成熟期（Maturity）∙衰退期（Decline）针对上述四个阶段，我们拟定出五种应用的业务行销策略：∙活动量（Activities）∙销售技巧（Sales Skills）∙市场营销（marketing）∙组织力（Organizing）∙规划（Planning）以上就构成了营销成功模式（Sales Effectiveness Model）主要策略，其中组织力（Organizing）、规划（Planning）、市场营销（marketing）就是业务活动管理，基本上这些活动是业务人员可以在办公室内完成的，虽然不是直接与客户接触，但做好了妥善的业务经营计划，却是决定您在寿险事业上成功的决定性因素。
太保寿险服务礼仪培训手册
太保培训体系介绍与落实
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见习
考 岗
经管成功模式
Management Effectiveness Model
增值 市场营销 了解
分析
增值
领袖魅力
管理技能
个人发展
业务发展
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经营成功模型(Management Business Model)
2 培育发展
业 务 员 人 数 净 增 长 率
3 团队管理
4 自我管理 5 市场营销
角色职责、培训策划、课程研发、培训实务、自我管理
讲 师 培 训 课 程
讲师研修二 中级讲师 讲师研修一 初级讲师
讲师技巧工作坊
角色职责、培训原理、课程包装、互动演练、试讲点评
讲师技巧工作坊
角色职责、课程内容、培训原理、现场掌控
见习讲师
角色心态、基本技巧、培训原理、现场掌控
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组训成功模式
RST Effectiveness Model
大单保额 20 单
销 售 培 训 课 程
增
员
增员概论、增员流程、引发兴趣、反对问题处理 NBS需求分析、目标市场、角色扮演、财务安全规划 展开主顾开拓与反对问题处理、客情维系、服务营销 专业销售、主顾开拓、产品组合、拒绝楚理、浅谈增员
正式一
推销进阶 主顾开拓 转 正
衔
接 试 前
信心建立、快速激活、活动计划与管理、辅导转正 通过代理人考试、取得资格证书 创说会、公司简介、寿险原理、销售流程、商品核保
督导研修 组训进阶 督导研修 初级讲师 中级讲师
正式
见习 人选
创说会 增 员 增 员 推销进阶 推销进阶 主顾开拓 主顾开拓 转 正 转 正
主任养成 主任养成 推销高阶 推销高阶
《走进太平人寿》讲师手册(2015试用版)
新人育成体系2015版·岗前培训讲师手册新人岗前培训讲师手册课程名称：走进太平人寿总公司教育培训部2015年课程规划表培训名称新人岗前培训课程名称走进太平人寿授课方式讲授课程时间90分钟课程目的让新人了解公司竞争优势，将太平人寿作为从业的首选。
课程大纲一、走进太平（70分钟，含休息10分钟）二、与太平同行（20分钟）讲师备课提前一周熟悉本课程投影片及讲师手册教学工具课程投影片、讲师手册、《聚焦太平》学员工具学员手册注意事项班主任和讲师须根据公司最新资讯及时补充“太平人寿竞争优势”相关内容。
讲师介绍❑操作说明－班主任介绍讲师，重点突出讲师的从业经历和荣誉，建立讲师威信。
1′PPT01 ❑讲师讲解－通过之前的学习，我们已经对保险业和保险本身有了一定的了解。
今天，我们将走进太平，一起来了解太平人寿是一家怎样的公司。
1′PPT02 ❑讲师讲解－课程有两部分内容：走进太平以及与太平同行。
PPT03 ❑讲师提问－在正式介绍之前，我们来看一下大家所了解的太平人寿是怎样的一家公司。
❑讲师操作－讲师组织学员回答。
－注意掌控时间。
3′PPT04 ❑讲师讲解－通过之前的环节可以看出大家对公司都有了一些初步的了解。
下面我们将为大家详细介绍太平这家公司。
－民族品牌，80载历史。
－太平品牌创建于1929年，至今已有80多年的历1′史，曾是中国近现代史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族保险企业之一。
－太平人寿的历史是一段民族保险企业自强不息的奋斗史，是中国保险业百年历程的缩影。
PPT05 讲师讲解－1929年，金城银行独资创办太平水火保险公司，由金城银行行长周作民任总经理。
1930年2月19日，在上海江西路212号金城银行大厦（现江西中路200号）正式开业，办理水、火、船壳、汽车等保险，太平品牌由此发端。
－1934年扩充资本金，改组为太平保险公司，开设人寿保险部。
－1938年由寿险部正式改组设立太平人寿保险股份有限公司。
太平人寿135工程新人岗前培训保险PPT每天随缘收集名单传承要求讲师手册.doc
新人岗前培训(2009版) 传承要求讲师手册课程名称：每天随缘收集名单课程传承要求总公司教育培训部/个人业务部2009年10月课程规划表2新人岗前培训(2009版)·传承要求讲师手册 太平人寿总公司·教育培训部/个人业务部 3投影片 操作要领 时间 工具PPT01PPT02 讲师介绍本课程的目的，就是让学员认识每天随缘收集名单对寿险生涯的意义；并通过学习，建立每天随缘收集名单的意识和习惯，同时掌握每天随缘收集2个名单的方法。
PPT03通过本课程的学习，让新人掌握随缘收集名单的方法，通过讲师讲解案例并现场示范，要让新人感觉到在日常生活的公共场合收集名单并不难，身边的有缘人并不会拒绝我们善意的主动交流，只要自己敢于开口，每天都可以在公共场合结识新朋友，收集到名单 每天随缘收集名单并不难，新人要从加入太平人寿的第一天起就要建立这样的意识和习惯。
这是本课程对新人的意义。
PPT04 本课程既告诉新人每天随缘收集名单的重要性，也会让新人学习随缘收集名单的流程，学会了每天随缘收集名单这种方法，就可以每天在公共场所认识新朋友，收集对方的信息，作为名单库的补充，让自己的寿险生涯长期获得成功。
每天随缘收集名单没有任何难度，也不增加成本和工作时间，如果新人都能从入司开始就具备良好的意识和习惯，按照学习的方法去做，并且长期坚持，养成习惯，可用于拜访的名单将源源不断地得到补充，对寿险生涯的发展具有非常重要的意义。
投影片操作要领时间工具PPT05每天随缘收集名单是新人必须掌握的5项关键技能之一，寿险生涯的成功90％取决于名单的收集，虽然大多数新人能在第一门课程中写出100个以上的名单，但能不能在今后的5年、10年甚至更长的寿险生涯中随时保有100个名单，这对寿险从业人员来说，远比写出过100个名单重要。
本技能与第一项技能《名单收集》关系尤为密切，开场白要引用《名单收集》课程中的两个数字“90％”和“100”，所以讲师要对《名单收集》课程非常熟悉，理解《名单收集》课程的要领。
讲师手册第2单元
第 2 单元人寿保险销售的专业性[幻灯片号P2]本单元目标学习目标：∙了解教育和培训对正确的市场行为的重要性∙了解要求展业证的原因及其在提高寿险销售专业性方面所起的作用。
∙了解中国保监会的后续教育要求及重要性∙了解寿险代理人专业性包含的七个因素∙了解什么是太保的教育和培训资源并且知道如何利用它们∙能够制定有关职业发展和培训的个人计划。
[幻灯片号P3]1. 后续教育或长期职业发展每种行业的人员都需要持续发展和教育，保险行业也不例外。
随着新的竞争主体进入市场，新产品不断出笼，监管政策不断更改，保险和金融服务行业也在不断变化。
要成为专业人员，您必须掌握行业的方方面面。
一个保险专业人员必须做到：1. 能够成功地向各种类型的客户进行销售2. 能够识别各种类型客户的需求，并根据这些需求推荐产品3. 了解公司所有产品的功能、收益和成本的详细信息，包括自2001年公司成立起所提供的产品4. 了解包括提交业务过程细节的公司政策和程序5. 了解影响产品销售的法律和法规6. 了解竞争对手，以及与太保相比其产品和服务的优势和劣势所在7. 了解如何为客户提供切实有效的持续服务专业性的这 7 个方面是基于例如百万圆桌等机构的最佳做法的。
它们作为帮助代理人进行专业发展的基础而提供。
对于某些代理人和某些市场来说，可能会需要其他方面的准则。
如果代理人想要为该清单添加专业性的特殊方面，他们可在讲师讨论如何计划实现它们时提出。
[幻灯片号P4]1.1 成功地向各种类型的客户进行销售成功地向各种类型的客户进行销售意味着什么？人寿保险不是客户主动购买的，而是我们卖给他们的。
我们的产品非常复杂，它们需要为客户量身定做，例如，指定受益人、保额、险种等。
专业的代理人将帮助客户进行购买，而为了能够帮助客户，专业的代理人必须能够根据不同客户来调整他/她的技巧。
大多数代理人开始他们的职业生涯时仅具备局限于某小部分客户的技巧和知识。
这是他们最初的“舒适圈”。
太平洋保险教案包装技巧与演练-讲师手册
单元主题教案包装与备课技巧讲师操作手册Train Better, Achieve Best教案规划SESSION PLAN(后附学员手册)编写教案的意义不编写教案的弊端：对培训组织者：对授课讲师：对参训学员：编写教案的基本程序1、钻研教材：2、了解学员需求：3、设定培训目标：4、优选教材、设计课程：5、设计视觉辅助材料：规范讲师手册首页要素定义课程名称：课程主题：学习目标：内容概览：备忘栏：讲义：教具：活动：关于目标为什么我们在培训中需要制定目标？它提供了培训方向。
它提供了测试的标准。
它传达给别人指导意向。
一份书写成功和容易理解的培训目标必须是：●声明培训结束后的效果；●讲述有关学员的事情，而不是有关指导者或课程；●包括起始状况或条件的描述；●存在一个独立的结果；●使用动词来描述表现；●包括学员取得进步的衡量标准；●宣布时应要求明确和无疑问。
相信，只要能达到培训目标，就一定能在行为和看法方面达到预期的效果。
撰写目标，对于新的讲师来说开始比较困难，但并不是说所有有经验的讲师就能轻松地写出和写好一个任务的目标。
尝试填写以下表样的空白处，或许你会发现，写目标开始变成一件比较容易的事：在培训结束之前，受训人员能够………………………(一个动作)………………………(项目)………………………(条件)………………………(标准)动作是我们所能观察的。
项目通常是我们培训中的一个事物或对象。
条件是已经给予的，并且用来阐述一些变量的。
标准是衡量的尺度。
简单来讲，一个目标或一些目标，指明了我们学习的靶心或学习目的，那靶心和目的可以体现和代表培训课程的价值和意义，每个部分的目标全部组合起来正好成为整个培训课程的目标。
最后培训目标清单中，需要包含学习的结果，那是因为很多学员视之为培训后的成果—学习过程最重要的落脚点。
一般，目标是学员们所能努力取得的成绩的最小值，可能也是学员们有能力将之运用到其他方面的最低要求。
我们还需要利用确定的目标来制定测试的标准，它们二者必须相互吻合。
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单元主题太保培训体系介绍与落实讲师操作手册Train Better, Achieve Best课程内容规划SESSION PLAN讲义教具活动讲师展示投影片，说明太平洋培训体系 侧重于外勤体系的规划，讲师展示投影片，介绍太平洋寿险培训 体系及课程研发计划。
讲师展示投影片，介绍太平洋寿险培训 体系。
主题 4、课程执 行模式 时间15分-复习-总结•示范 ・练习 •角色演练 •分组讨论讲师活动 •破冰(建立关系) •订定和约•大纲&学习目标•举例或活动 •切入主题 •解说内容教具 学员活动5、销售系 列介绍 10分重点 精致化大型化标准化规范化见习班|课程 资深 班晋 升 班在寿险个人销售的经营中，有两个主要 的参考指标：活动量(Activities ) 产能(Productivity )PP16PP17 PP18PP13 PP14 PP15中一级组训：（1）达到初三级讲师的授课水准；（2）具备良好的会议组织能力；（3）具备良好的培训需求挖掘能力；（4）具备良好的政策推动能力；（5）能够制定有效的业务和增员计划。
中二级组训：（1）达到中一级讲师的授课水准；（2）具备良好的专题培训能力；（3）具备良好的关系协调能力；（4）具备良好的追踪辅导能力。
中三级组训：（1）达到中二级讲师的授课水准；（2）具备优秀的行政组织能力；（3）具备业务数据的分析能力。
D高级组训高一级组训：（1）达到中三级讲师的授课水准；（2）熟悉寿险业务流程；（3）善于辅导低职级组训；（4）具备出色的问题分析和对策制定能力。
高二级组训：（1）达到高一级讲师的授课水准；（2）团队管理流程完善；（3）团队各类技术指标出色。
高三级组训：（1）达到高二级讲师的授课水准；（2）综合素质出色；（3）公司营销管理干部的后备。
能力可以从各种行为的表现当中予以确认和评估。
一般而言，过去的行为是判断未来行为的良好依据。
所以我们可以从人的行为及谈话，观察到他的行为特点，找出所具备的能力（Observable Behavior）。
主题时间讲师活动教具学员活动9结束语目标测验太平洋培训的四大模式是什么课程执行的精神是什么预期回答:5、6、8、9、全方位的培训架构Kinders （美）LIMRA（美）大陆其他同业台湾同业AlliedDunbar（英）LIMRA （美）优点：受限处：1、本土化程度不够2、引进费用太高3、资料繁复，重点有时不明显Allied Dunbar （英）优点：受限处：1、市场环境与业务代表资格认定不同，培训考量点有差异2、市场实证资料较欠缺Kinders（美）优点：受限处:1、以高度个人魅力的授课模式，他人难取代2、课程偏向实务操作与问题解决，但缺乏整体培训传承架构台湾同业优点:受限处：1、地域限制，视野相对较窄2、部分与大陆有差距有一定程度的文化冲突3、主任以上课程不足大陆其它同业：优点:受限处：1、区隔不明显2、训练方法相对滞后3、只有部分课程缺乏完整性研究调查检讨确完整的课程开发流程选定方法_b目设计课程•破冰（建立关系） •订定和约 •大纲&学习目标承（T 合•示范 •练习 •角色演练 •分组讨论•举例或活动 •切入主题 •解说内容•复习 •总结销售成功模式Sales Effectiveness Model经营管理成功模式Management Effectiveness Model讲师成功模式Trainer Effectiveness Model(队团口专业)语言度社交.幺P1行执反省专注准:'备创意团队协d，追沪踪品质导说飞服;组训成功模式RST Effectiveness model销售培训课程规划简介在寿险个人销售的经营中，有两个主要的参考指标：活动量(Activities)产能(Productivity)保有“活动量”就好比机器保持正常运转一般，可以因此而获得更多的准客户，或是推荐的名单，准客户名单越多，就如同机器拥有充足的油量或电能。
第二个参考的指标「产能」，所考量的是一种成果、一种回馈，因为在寿险业务经营中，除非您能持续地完成销售、从而在业绩上获得自我与他人的肯定，否则一切都是徒劳无功，而要提升产能，就必须有赖销售技巧的精进。
无论是从事哪一种事业，都会经历过四个主要的阶段，当然寿险业亦不例外。
那就是：萌芽期(Birth)成长期(Rapid Growth)成熟期(Maturity)衰退期(Decline)针对上述四个阶段，我们拟定出五种应用的业务行销策略：活动量(Activities)销售技巧(Sales Skills)市场营销(marketing)组织力(Organizing)规划(Planning)以上就构成了营销成功模式(Sales Effectiveness Model )主要策略，其中组织力(Organizing)、规划(Planning)、市场营销(marketing)就是业务活动管理，基本上这些活动是业务人员可以在办公室内完成的，虽然不是直接与客户接触，但做好了妥善的业务经营计划，却是决定您在寿险事业上成功的决定性因素。
而活动量与销售技巧则构成了客户经营管理，当然涉及了主顾开拓、客户接触、需求分析、解决方案、说明促成与客户服务六大销售流程，其中须反复地运用建立关系与拒绝问题处理的技巧，以便顺畅地运作销售流程，达到成交的目的。
而每一个阶段所采用的主要策略亦不相同，但无论运用哪一种策略，其目的都是要维持寿险业务的稳定成长。
因此我们课程的设计，乃是运用相关的KASH(Knowledge. Attitude. Skill、Habit)课程，来培育出五项策略所需发展的十大能力，而寿险顾问所需具备的十大能力如下：五项行销策略的内涵为：活动量(Activities)测量指标：增加每周的约访次数。
在寿险事业初期，应该着重在活动量，因为没有活动量，就没有准客户来源。
没有准客户来源，就犹如一辆高级跑车，没有汽油一般的尴尬、无奈。
因此，增加客户银行里的存款，与客户见面即是现阶段相当重要的一件事。
我们所设计的课程内容包含：自我管理、准客户开发、约访技巧、推荐介绍技巧、客户服务等等。
销售技巧(Sales Skills)测量指标:在进行销售面谈时，协助客户发掘购买需求。
如何达成销售技巧的精进呢销售技巧可通过以下的方式培育列课程：需求分析、顾问式技巧、销售心理学、概念式行销、财务安全规划、陪同拜访观察等等。
市场行销(Marketing)测量指标：增加每件成交的FYP和每次面谈的成交业绩量，使客户拥有合适的保险商品。
学习市场行销技巧，可以使得业务人员进入更有利润的市场。
其相关课程包含：一对一行销、目标市场、市场区隔行销、策略行销模式、交叉行销(Crossselling)、效率行销服务管理等等。
组织力(Organizing)测量指标：增加每周与客户面对面(facetoface)的效率。
如何让自己拥有更多时间，可以与客户、影响力中心等面对面。
这些技巧可通过不确定管理、行政文书管理、时间经营管理等学习来实现。
规划(Planning)测量指标：通过相关整体性规划，来提升目标的达标率。
此策略可以使您在个人的生涯规划中，确立合适的目标与行动方案，再配以相辅相成的计划。
通过此规划，确定自己的人生方向，达成生涯的目标。
课程内容包括：生涯规划、目标设定、个人品质记录、个人财务安全目标规划等等。
只要您依循五大策略，有系统、渐进式的培育自己的十大能力，您必能成为一位优秀的寿险业务人才从而达成您的业务目标、个人目标以及成长的目标。
经营管理培训课程规划简介如果您的团队发展想出类拔萃，持续的成长是必要的。
团队是否能够不断成长，业务主管的能力是关键。
因此就长期而言，业务主管对公司的业务发展起着十分重要的作用！然而“发展”不只是意味着现在就有“更大”或“更好”的结果，另一方面更意味着业务主管的领袖魅力与管理技能的提升。
换言之，使主管个人能力的提升以便顺应将来业务扩充之后的需求。
提升业务主管的能力，最有效的方式乃是“训练培育”。
接下来的内容将说明我们如何运用最先进的课程设计理念，来培育优秀的业务主管！单位的经营如同个人经营一般，亦有萌芽期(Birth)、成长期(Rapid Growth)、成熟期(Maturity)、衰退期(Decline)四个阶段。
如何面对每次挑战，再创个人与单位的高峰，相信是身为业务主管的您所深深关切的。
而检视您的单位所处的状况，可通过二个指标：「寿险顾问人数的净成长率」，可做为衡量「团队人力」的指针；「每人每月平均收入(产能)的成长率」，可做为衡量寿险顾问「产能」的指标。
针对上述四个阶段，我们拟定出五种应用策略：增员选才(Recruiting)培育发展(Advisor Development)团队管理(Management Development)自我管理(Personal Organization & Planning)市场营销(Marketing)通过通讯处经营管理的五大策略，协助您成功地发展事业，是我们的职责所在。
每个训练课程的产生，均来自对卓越的业务团队的长期研究，再加上我们的研发、细心规划，其中包含所有管理层面所需要的专业知识及技巧。
每个训练课程，均是以培育出具备全方位能力与自信的业务主管为目标。
接下来让我们一起来了解，五大策略的课程包含哪些：增员选才(Recruiting)测量指标：如何征才、选才，增加团队的人力。
主要单元包括：增员渠道、接触技巧、面谈技巧、如何选才、增员流程等。
培育发展(Advisor Development)测量指标：如何提升寿险顾问的销售战力，使其产能提高。
主要单元包括：人的培育模式、教练技巧、合约订定、目标设定、一对一会谈、学习风格、发问与聆听、改变的过程等。
团队管理(Management Development)测量指标：如何通过人与事的管理，建立效率团队，提升团队经营能力。
主要单元包括：主管的角色、团队的建立、效率团队模式、人际沟通、绩效评估、单位活动、冲突管理、有效会议等。
自我管理(Personal Organization & Planning)测量指标：提高主管个人的组织规划能力，以提高个人与团队行政工作效率。
主要单元包括：时间管理、压力管理、情绪管理、行政管理等。
市场营销(Marketing) 测量指标：有关如何扩大、找出目标市场的技巧，如何规划辖区行销策略，以吸引更多优质新人主要单元包括：拟定行销策略、市场区隔、行销渠道等通过上述介绍，相信您已了解管理训练发展课程，是配合您寿险事业发展，而设计的课程。
然而知道自己处于那个阶段，对于达成目标来说是重要的。
但更重要的是知道该采取什么样的策略，来适应环境的变化，让您的事业再向前迈进。