轻客销量分析报告-1223

2010年1-11月轻型客车市场份额图
东南(福建 ), 其它 , 19319, 9% 5285, 3% 厦门金龙, 9582, 4% 厦门金旅, 12169, 6%
金杯汽车, 73115, 33%
北汽福田, 21957, 10%
南京汽车, 31056, 14% 江西江铃, 46562, 21%
8
我国轻客市场现状—燃料比重
近年来轻型客车行业集中度
94.57% 90.46%
95.88% 92.76%
90%
93.64% 90.66%
93.49% 90.00% 86.32%
95.18% 92.75% 84.39% 78.84%
CR10
CR8
CR5 CR4
80%
81.81%
79.25% 72.51% 72.30%
80.60% 72.28%

40
轻客约占客车整体销量的70%，在客车行业地位举足轻重 2010年1-11月轻客销量近22万辆，同比增长31.4%，预测全年销量24万辆，呈现 快速增长势头
万辆 36 客车整车总体
2010年1-11月销量比重
35
30 25
27 24.0
轻型客车
68.1%
+31.4
20
18.3
15 10 5 0 2009 数据来源：汽车工业协会（下同） 2010F
商务接待 9% 19714 21600 5% 15000
11
我国轻客市场发展趋势
轻客Байду номын сангаас业竞争加剧
外部环境：传统狭义轻客由于上受到低端大型MPV的下压、下受到高端大型微客的上挤
，竞争加剧
内部环境：江淮、东风、上汽等新的有竞争力企业的进入加剧行业内部竞争，轻客新产
品的推出和更新换代的速度加快加剧了竞争
我国轻客市场现状—销量趋势
轻客市场的增长呈现出明显的周期波动，2010年我国轻客呈现快速增长态势 大微客及MPV的挤压对轻型客车市场销量形成重要影响
2005-2010F年轻客销量增长趋势图
25
万辆
23.9 31%
40%
20
18 24% 13.8 14.4
17.2
18.3
30%
15
20%
10
79.83% 73.13%
78.26%
70%
60% 53.56% 50% 52.71% 52.88% 54.64%
CR2
51.52% 51.05%
40% 2005 2006 2007 2008 2009 2010（1-11）
CR2:表示行业前两位企业集中度
7
我国轻客市场现状—厂家排名
金杯汽车、江西江铃、南京汽车仍是轻客市场排名前三强，销量累计占总体的68% 欧系轻客增长表现强劲，欧系轻客的比重从2009年35%上升至2010年的38%
350,000
2.7% 13.3% 3.3% 5.4% 7.1% 8.0% 60.1%
22919
200,000
+14.98 19933 17060
25640
+50.29
150,000
100,000
+29.24 149652
193405
6米<车长≤7米 车长≤6米
50,000
0 2009（1-11） 2010（1-11） 5
汽油轻客比重%
柴油轻客比重%
9
我国轻客市场现状—需求结构
商务接待 , 19714, 9%
通勤旅游 , 35047, 16%
工程类改装车 , 17524, 8% 服务类改装 车 , 19714, 9%
客货两用-偏 客 , 45999, 21%
客货两用-偏 货 , 81047, 37%
10
我国轻客市场发展趋势
中型客车
15.9%
4.8
+23.9 +53.3
6.0 6.2
大型客车
16.0%
4.0
4
我国轻客市场现状—行业结构
6米以下的轻客仍是主体，同比增长近30%，份额在60%， 6米<车长≤7米轻客呈现快速拉长势头，同比增长50%，份额达到8%
2010年1-11月销量比重
12米<车长 300,000 10米<车长≤12米 250,000 9米<车长≤10米 8米<车长≤9米 7米<车长≤8米
柴油轻客的比重呈现逐年上升趋势
不同燃料轻客销量比例变化趋势
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010(1-11) 36.0% 41.6% 40.5% 47.9% 50.2% 55.5% 64.0% 58.4% 59.5% 52.1% 49.8% 44.5%
工程类改装车
0
需求细分 工程类改装车 8% 2010年比重 17524 2010（1-11） 19200 2010F 9% 2012年比重 27000 2012F
服务类改装 车 客货两用-偏货 客货两用-偏客 通勤旅游 9% 37% 21% 16% 19714 81047 45999 35047 21600 88800 50400 38400 10% 44% 24% 8% 30000 132000 72000 24000
350,000 300,000 250,000
我国轻客各细分市场消费需求预测
商务接待
通勤旅游
72000
200,000 150,000 100,000 50,000 客货两用-偏客
50400 132000 88800 21600 19200
2010F
客货两用-偏货
服务类改装 车
30000
27000
2012F
10%
5%
5
6%
0%
-5%
0 2005 2006 2007
-4%
-10%
2008
2009
2010F
6
我国轻客市场现状—行业集中度
消费者对品牌关注度日益提升，轻客行业呈现强者更强，自2008年后集中度相比较大提高 随着新进入者强势产品的推出，这种局面有望被打破
100% 92.14% 89.72%
2010.12
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报告目录
第一章 我国轻客市场现状及趋势
第二章 我国轻客市场竞争结构分析 第三章 我国轻客用户需求分析 第四章 目标轻客车型市场定位
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报告目录
第一章 我国轻客市场现状及趋势
第二章 我国轻客市场竞争结构分析 第三章 我国轻客用户需求分析 第四章 目标轻客车型市场定位
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我国轻客市场现状—行业地位
城市物流、专用车成为增长亮点
短途客运、通勤接待等传统轻客市场增长趋缓 城市物流和专用车市场却越来越被看好
例如，很多邮政用车、救护车、警卫车、移动通讯服务车等都由轻客改装而来，轻客市场细 分化的趋势越来越明显，改装车、专用车、特种车契合了这一市场需求，将成为未来轻客市 场的重要增长点