经销商设立审批表(客户档案)

经销商客户档案表

省份城市客户类型客户编码客户公司名称公司性质营业执照号码法人代表/经营者委托代理人通讯地址/邮编身份证号码身份证号码开户银行开户账号纳税人状况纳税人资格税务登记号公司成立时间注册资金元经营范围办公面积平方米仓库面积平方米配送车辆辆业务团队人联系人固定电话手机传真收货联系人联系电话详细收货地址品牌名称代理时间年度销售额网络覆盖区域覆盖下游客户数总覆盖率覆盖渠道结构及销售占比填写日期：年月日填写单位（盖章）合同有效期合同授权区域合同编号☆说明:1、请客户完整详细地填写表中各项内容，如果出现空白请填写“无”。

2、签约客户时附营业执照(副本)、税务登记证、食品流通许可证、客户相关联络人的名片复印件（或扫描件）、企业法人、个体工商户经营者、委托代理人需附身份证复印件。

杰斯曼公司确保相关资料保密并仅用于客户资料存档备案之用。

3、与杰斯曼人员关系备案，是指贵公司与杰斯曼人员存在亲属、朋友关系，对关系人员双方进行备案说明。

业务联系方式收货联系方式主要代理品牌(填写销售前3位的品牌)代理糖果玩具品牌职务联系电话电子邮箱地址：微信号：QQ号：客户其他补充：以下杰斯曼公司填写：客户合同资料客户渠道状况*直供分销批发客户：商贸公司（）家，占比（）%、批发流通（）家，占比（）%；直供终端客户：大型连锁超市（）家，占比（）%、连锁B/C类店（）家，占比（）%。

零售商店（）家，占比（）%、其他（）家，占比（）%。

客户有效电子邮箱地址及声明*上述填写资料我司承诺真实有效，如发生变更以书面形式提前通知。

以下电子邮箱地址、微信号/QQ号为我司有效接收信息平台，若因我司电子邮箱地址、微信号/QQ号原因（包括但不限于发生变更或注销）未能及时知会而造成信息传达失败的，我司视已成功收悉并自行承担后果。

与杰斯曼人员关系备案客户经营状况*代理城市/区域代理渠道Form No.: Kidsmania-FM19 (A2)经销商客户档案表客户基本资料*□企业法人 □个体工商户 □其他。

客户资料管理制度

客户资料管理制度篇一：客户资料管理制度一、为规范档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。

二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。

三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。

（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。

（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。

四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角，清单一式三份，A、B角各执一份，档案资料中一份，A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。

项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角，项目经理B角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时，按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理B角、档案管理员双方签字确认；（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。

五、重要权证资料的移交（一）重要权证资料包括：贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件；（二）重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金管理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员，A 角列出重要权证移交清单，AB角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认；（四）档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存；六、档案的借阅（一）公司董事长、总经理。

客户信用档案与管理制度（3篇）

客户信用档案与管理制度一、引言客户信用档案与管理制度是指企业为了评估客户的信用状况、管理客户的信用风险而建立的一套制度和档案。

随着市场经济的发展和竞争的日益激烈，企业对客户的信用状况进行评估和管理变得越来越重要。

客户信用档案与管理制度的建立可以有效地帮助企业降低坏账风险，提高资金回收效率，维护企业的良好信誉和稳定运营。

本文将从客户信用档案的建立、客户信用评估的方法和标准、客户信用管理制度、客户信用风险控制等几个方面展开探讨。

二、客户信用档案的建立1.客户信用档案的基本内容客户信用档案的基本内容包括客户的基本信息、信用评估报告、信用授予记录、信用使用情况、信用违约记录等几个方面的内容。

（1）客户的基本信息包括客户的名称、类型、法定代表人、注册资本、成立时间、经营范围等。

（2）信用评估报告是根据客户的经营状况、财务状况、信用记录等信息综合评估客户的信用状况，包括客户信用等级评定、信用额度确定等内容。

（3）信用授予记录是记录企业向客户授予的信用额度、授信日期、授信方式、担保方式等信息。

（4）信用使用情况是记录客户在信用期限内的还款情况、逾期情况、利息计算等。

（5）信用违约记录是记录客户是否存在违约行为，包括是否逾期还款、是否未按约定用途使用信用等。

2.客户信用档案的建立流程客户信用档案的建立流程主要包括信息收集、信用评估、信用授予、信用使用、信用违约记录等几个环节。

（1）信息收集：企业需要收集客户的基本信息、经营状况、财务状况、信用记录等信息，可以通过客户自己提供、第三方机构的数据查询、合作伙伴的推荐等方式获得。

（2）信用评估：根据客户提供的信息，结合企业内部的信用评估模型和评估标准，对客户的信用状况进行综合评估，确定其信用等级和信用额度。

（3）信用授予：根据客户的信用状况和信用评估结果，企业可以根据需要向客户授予一定额度的信用，并签订相关的信用合同。

（4）信用使用：客户在信用期限内可以根据自身的资金需求，按照约定的方式和用途使用信用额度。

首营企业审批表、合格供货方档案表

2、如果未通过质量体系，产品认证的，应索要其他有关证书复印件。
有效期限
业务部门意见
负责人：年月日
审核意见
质量负责人：年月日
审批意见
□同意作为合格供货方
□不同意作为合格供货方
企业负责人：年月日
合格供货方档案表
编号：
企业名称
地址
法定代表人
联系电话
邮政编码
营业执照
许可证
生产经营范围
经营方式
企业概况
年产值
获得主要荣誉
技术人员数
产品状况
主要产品：
质量状况：
质量保证
质量机构名称
质量认证情况
质量管理与制度情况
（按GMP或GSP管理）
质量负责人
姓名
性别
文化程度
职务
技职称
质量工作
年限
综合评价
审核以上这些资料符合规定，可以列入合格供货方档案。
质量部负责人：年月日总经理：年月日
注：1、重要的供货方（如：经营企业，本企业经营品种量值较大的企业等）应根据质量能力调查审核情况建立档案（填本表）
首营企业审批表
编号：填表日期：
企业名称
类别
药品生产企业□
详细地址
药品经营企业□
邮政编码
E-mail
传真
联系人
联系电话
许可证
许可证名称
许可证号
企业名称
负责人
许可范围
有效期至
年月
企业地址
发证机关
发证日期
年月日
营业执照
企业名称
注册号
法人代表人
经济性质
注册资金
经营范围
经营方式
企业地址

GSP业务部档案

业务部档案一、建立采购资料档案1、制定2007、2008、2009、2010、2011年第（）季度采购计划并有质量管理部意见和签名；采购计划应有会议记录；2、制定临时采购计划（按送货单补）并有质量管理部意见和签名；3、按蓝本分发并回收购销合同和质量保证协议书（注意只让供应商盖公章，时间空白）二、业务经营记录1、确定品种、供应商、客户，按购销记录制作进、销、存票据，并完成基础数据的平衡2、将购进记录（验收入库单其中存根联）按月装订归档；3、将销售记录（出库复核单其中存根联）按月装订归档：4、已销售药品追回记录三、建立合格供货方档案（此资料可与首营企业资料共用）1、制定合格供货方一览表；2、填制合格供货方档案表；3、收集企业资料（均须盖企业原印章）①《药品经营许可证》/《药品生产许可证》（盖公章）；②《营业执照》（盖公章）③法人委托书（必须有委托期限、委托范围、被委托人身份证号码，企业公章和法人亲笔签名或印章，注意委托时间必须在本公司首营业审核和首次进货前）；④业务员身份证、购销员上岗证复印件（盖公章）⑤企业GSP或GMP证书复印件（盖公章）；4、按蓝本分发并回收购销合同和质量保证协议书（注意只让代应商盖公章，时间空白），此资料可共用；5、归档并编制目录便于检索。

四、建立首营企业档案1、填制《首营企业审批表》2、收集企业资料（均须盖企业原印章）①《药品经营许可证》或《药品生产许可证》（盖公章）；②《营业执照》（盖公章）③法人委托书（必须有委托期限、委托范围、被委托人身份证号码，企业公章和法人亲笔签名或印章，注意委托时间必须在本公司首营企业审核和首次进货前）；④业务员身份证、购销员证复印件（盖公章）；⑤企业GSP或GMP证书复印件（盖公章）；3、按蓝本分发并回收购销合同和质量保证协议书（注意只让供应商盖公章，时间空白），此资料可共用；4、归档并编制目录便于检索。

五、建立首营品种档案1、填制《首营品种审批表》；2、收集企业资料（均须盖企业原印章），证、照等资料可与首营企业资料共用。

经销商申请表

经销商申请表MV AGUSTA（中国）重庆集杰号摩托车俱乐部有限公司（收）经营地址：重庆市渝北区洪湖西路21号欧瑞蓝爵公馆19楼1902号邮编：401120您是从哪里了解到可以成为MV AGUSTA经销商机会的？□网络□朋友推荐□车展□其他非常感谢您对于MV AGUSTA的关注，对于希望成为MV AGUSTA经销商的每一个客户来说，都要填写一份经销商申请表（“申请表”）。

我们相信您理解，在任何情况下，您提交给重庆集杰号摩托车俱乐部有限公司的申请表，以及其它任何文件，或者我们随后的审查和处理，都不能被理解为是任何形式的重庆集杰号摩托车俱乐部有限公司对您成为MV AGUSTA 经销商的批准。

在摩托车经销商合同完全签定以前，不能认为申请者已经被重庆集杰号摩托车俱乐部有限公司接受和批准。

任何重庆集杰号摩托车俱乐部有限公司的雇员或代表都没有免除或偏离上述程序的权力；并且，当与申请程序的产生偏离时，对申请程序的免除或偏离不能认为是重庆集杰号摩托车俱乐部有限公司所要求的。

申请者姓名（“申请者”）：申请者特此向重庆集杰号摩托车俱乐部有限公司提出申请，要求批准其根据本申请表中所述条款于以下地点经营MV AGUSTA经销业务。

场所（省份，城市）：指定MV AGUSTA授权经销商声明申请者姓名：申请者特此提交申请，要求考虑将其指定为MV AGUSTA产品的授权经销商。

申请者请求重庆集杰号摩托车俱乐部有限公司考虑授权申请者，允许申请者提供MV AGUSTA摩托车、零配件以及多样化商品的零售和产品服务。

申请者理解重庆集杰号摩托车俱乐部有限公司没有义务接受本申请，并且申请者同意，在寻求成为MV AGUSTA授权经销商时所发生的任何费用由申请者自负，不管申请的结果如何。

申请者在此提供的信息是申请者所掌握的全部情况并且是申请者业务运营的准确描述。

申请者不知晓任何提交本申请表后将对业务产生重要影响的事件。

申请者在此同意，若申请者是一个公司，那么在申请成功后申请公司的管理者出于MV AGUSTA摩托车公司或相关公司的利益，将签定一份经销商协议附件形式的保证书。

首营企业、品种、客户审批表【最新范本模板】

填报部门：采购部填表日期：年月日编号:Q/JH—QRT-030—CG06
2.质保协议须盖法人章或委托人签字，但需提供授权书.质保协议有效期不超过经营、
生产许可证的有效期。

3。

采购人员按要求向供货企业索要并核实资质的真实合法性，并如实填写本表。

4。

企业和人员资质按表中顺序排放，核实记录附在最后面，以本表为封面.
填报部门：填表日期: 年月日编号：Q/JH-QRT—031-CG07
2。

采购人员按要求向客户索要并核实资质的真实合法性，并如实填写本表。

3。

品种资质按表中顺序排放,核实记录附在最后面，以本表为封面装订整齐。

首营客户申请开户审核表
2.销售人员按要求向客户索要并核实资质的真实合法性，并如实填写本表。

3.客户和人员资质按表中顺序排放核实记录附在最后面，以本表为封面装订整齐。

客户档案建立及管理制度

客户档案建立与管理制度客户档案管理是企业营销管理的重要容，是营销管理的重要基础。

而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。

建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。

一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。

它们都应纳入企业的客户管理系统。

1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。

以来客户和新客户为重点管理对象。

2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。

对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。

3. 从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。

这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。

不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。

总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。

二、客户管理容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的容也是复杂的，不能一概而论。

归纳起来将，客户档案管理的基本容包括以下几项：1. 客户基础资料。

即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。

这些资料，是客户档案管理的起点和基础。

客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。

在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。

经销商信誉额度审批表

经销商誉额度审批表
经销商信誉额度审批表
市场管理部：填表日期：
经销商
全称
简称
代码
经销区域
年度总任务（万元）
申请信誉额度（万元）
合作情况
合作年限
□不到1年 □1年以上 □2年以上 □3年以上 □4年以上 □其它
小护士历年回款额
（万元）
年份
回款额
联合经营部运作情况
运作时间
□不到1年 □1年以上 □2年以上 □3年以上 □4年以上
市场管理部总经理意见：
营销中心主任审核：
分管副总审批：
运作情况
□一直良好 □一般 □较差 □其它
经销商投入情况
□万元的资金投入 □免费办公场地 □专职的联合经营部经理 □专业销售人员 □免费的办公电话及其它办公设备 □其它
基本情况
自有固定资产情况
项目
房地产
车辆
大型设备
其它投资
预估价值
经营行业
历年销售
情况
年份
年
年
年
年
总销售额
万元
万元
万元
万元
利润状况
申请原因及风险预测

2013年经销商档案登记表（5篇）

2013年经销商档案登记表（5篇）第一篇：2013年经销商档案登记表2013年经销商档案登记表一、业务类型（请勾选“√”）：新建□变更□客户编码(变更必填)二、经销商填写（若经销商变更档案，仅需填写变更后的内容，未变更划“／”）：（—）基本信息：1、客户名称：法定代表人：电话：2、业务负责人：座机:手机：通讯地址：邮编：（二）发票信息（用于发票开具）：1、发票类型（请勾选“√”）：普通发票□增值税发票□2、开票信息（仅增值税发票客户填写）：增值税号：开户银行：银行账号：注册电话：经营地址（按国税证填）：财务负责人：座机:手机：（三）收货信息：以2013年经销合同中《收货授权委托书》为准。

（四）业务往来函件通讯信息（用于寄对账函等往来文书）：收件人：座机:手机：地址：邮编：上述资料如有变动，我司将书面来函通知。

经销商签字（盖章）：日期：三、郎酒公司办事处人员填写办事处：考核城市：业务经理：内勤：四、客户服务部建档人员填写客户编码：窜货码：存档编码：五、填表说明：（一）新建客户档案时需提供资料：1、以个人名义建档：身份证复印件。

2、公司名义建档（开普票）：营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

3、公司名义建档（开税票）：营业执照、国税登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格证。

（二）客户档案变更时需经销商提供加盖公章的变更确认函；1、客户名称或开票信息变更时，请按新客户建档要求对照提供资料。

2、变更其他信息的，客户服务部凭经销商加盖公章的变更确认函处理。

（三）登记表盖章后请连同资料复印件传真至客户服务部，传真号码：************。

第二篇：2014公司员工档案信息登记表员工档案信息登记表入职日期：年月日人员初岗：部门岗位人员定岗：部门岗位员工档案审核人员：（办公室）审核签字：员工档案审核部门：审核时间：第三篇：毕业生档案登记表(自我鉴定)自我鉴定光阴似箭，一晃四年的大学生活过去了。

在菁菁校园中，老师孜孜不倦的教诲，同学之间的友爱互助，课堂的温馨和暖意，以及来自各方面的熏陶，使我在获得知识储备的同时，也懂得了许多人生的道理，可以说这四年让我受益非浅，也注定将是我人生道路上又一个深刻的转折点。

体外诊断试剂销售管理制度

体外诊断试剂销售管理制度为贯彻执行《药品管理法》、《产品质量法》及《药品经营质量管理规范》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规和公司制定的有关管理制度，把好销售关，保证所经营体外体外诊断试剂的质量。

特制定本制度。

1.销售行为的合法性体外诊断试剂批发销售时，要严格遵守国家有关法律、法规，依法规范经营，确保体外体外诊断试剂经营行为的合法性和所经营体外体外诊断试剂的质量。

销售应开具合法票据，做到票、帐、货相符，销售票据按规定保存。

2.基本原则2.1.严格遵守国家有关法律、法规、依法规范经营；2.2.严格按照《药品经营许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《营业执照》核准的经营方式、经营范围开展体外诊断试剂经营活动；2.3.不得将体外体外诊断试剂销售给未取得《药品经营许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗机构执业许可证》及《营业执照》的单位或个人；2.4.不得将体外诊断试剂销售给直接的使用者和患者；3.销售对象的合法性依法将体外诊断试剂销售给具有合法资质的单位，不得向证照不全的单位或个人销售体外诊断试剂。

3.1.审核程序3.1.1.销售部负责收集并审核客户合法资质证明，质管部负责对审核情况的指导和监督；3.1.2.审核依据为销售客户的合法证照，有关合法资质证明及其他有效的信息资料。

3.2.审核内容3.2.1.体外诊断试剂经营企业客户；3.2.1.1.审核其《药品经营许可证》、《医疗器械经营企业许可证》与营业执照所登记的企业名称等内容是否相符；3.2.1.2.药品经营许可证与营业执照是否都在有效期内；3.2.1.3.所购买的体外诊断试剂是否在其体外诊断试剂经营许可的范围内；3.3.2.对体外诊断试剂使用机构客户，属地方各级医疗机构的，应审核其是否取得《医疗机构执业许可证》；属地方部队、武警医疗机构的，应有其主管机关出示的证明。

另外尚须：3.3.2.1.审核医疗机构执业许可证、机关证明是否在有效期内；3.3.2.2.销售开票名称与许可证名称是否相符；3.3.2.3所购体外诊断试剂是否在其执业许可范围。

经销商客户档案表

客户类型终端客户分销客户批发客户客户编号客户基本资料客户公司名称营业执照号码联系地址开户银行开户账号法人状况法人名称联系电话座机身份证号码手机业务联系方式联系人联系电话座机手机职务纳税人状况纳税人资格一般纳税人小规模纳税人税务登记号收货联系方式收货联系人联系电话详细收货地址公司成立时间租赁自有仓库面积怦租赁自有业务团队客户经营状况经营范围商品类年度销售总额万元主要代理品牌按照品牌销售额从高到底填写最品牌代理城市区域代理渠道年度回款额万元代理口腔品牌客户渠道状况网络覆盖区域覆盖下游客户数主要覆盖渠道类别终端门店数量家
联系电话
详细收货地址
公司成立时间
年月日
注册资金
万元
办公面积
（）㎡，□租赁，□自有
仓库面积
（）㎡，□租赁，□自有
业务团队
人
配送车辆
辆
客户经营状况
经营范围（商品类）
年度销售总额
（万元）
主要代理品牌
（按照品牌销售额从高到底填写最多3个）
品牌
代理城市/区域
代理渠道
年度回款额（万元）
1.
2.
3.
4.
代理‘口腔’
客户经理
（合作意愿/经营理念）
部门经理
销售副总/总助
填表人：日期：
附件1：《客户网点明细表》
客户网点明细表
序号
网点名称
网点属性
联系人
联系电话
地址
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

销售管理制度流程

销售管理制度一、目的1.持续提高各业务板块销售队伍的专业化水平、简化销售业务流程、扩大市场销售网络，创建健康、安全、高效的市场品牌形象，以快捷、真实、诚信为素质基础的专业销售团队。

精心整理2.规范企业销售管理，销售人员的市场行为符合国家法律、法规要求，遵循市场规则和公司内部规章制度，市场策略制定和产品价格定位无违法现象，切实保障消费者合法权益。

3.完成或超额完成股份公司战略目标所赋予的销量精心整理和利润指标，加强企业销售管理，掌握重点客户并建立长期销售合作合同，建立稳定的市场销售网络，为股份公司的持续发展提供利润支持，维持销售增长率为同行业较高水平。

4.不断改善营销工作流程，提高资金安全、简化操作精心整理程序、降低销售成本，使各项销售业绩数据信息真实。

二、定义及适用范围2.1适用范围本制度适用于医药公司,股份公司及分子公司(“两票制”)应在本规定权限内制定实施细则。

精心整理第一节商务管理办法一、商业的定义和分类1.1商业的分类：对销售我公司产品的商业单位按经销商（以下称一级经销商）与分销商（以下称二级分销商）进行分类细致管理，并对一级经销商与二级分销商具体定义与级别划分如下：精心整理1.1.1一级经销商：指与公司直接发生货款往来的商业客户，统称为一级经销商，分为A级 B级和C级三类客户。

A 级客户：年销售我公司产品300万元以上，有较大的区域销售分销辐射能力和发展潜力，是公司发展战略联盟和精心整理建立长期合作伙伴关系的重点目标客户。

B 级客户：年销售公司产品100万以上300万以下，具备一定的发展潜力，是除A级客户以外，做当地区域销售分销及终端覆盖主力军，为销售网络建设需要由公司直接发货的一些中小型客户。

主要是精心整理私有商业，或者大公司下属分公司子公司客户等。

C级客户: 年销售公司产品100万以下,对局部区域终端进行覆盖和配送的纯销型客户。

设置一级经销商的原则上为商业公司证照齐全，符合GSP管理规范，并能提供相关精心整理经营合法手续，调拨能力强辐射面广，实力强，资信能力强，信誉好。

零售企业连锁门店筹建申请表

处方药销售的管理制度
药品拆零的管理制度
特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理制度
记录和凭证的管理制度
收集和查询质量信息管理制度
药品质量事故、质量投诉管理制度
中药饮片处方审核、调配、核对管理制度
药品有效期的管理制度
不合格药品、药品销毁的管理制度
环境卫生、人员健康的管理制度
提供用药咨询、指导合理用药等药学服务的管理制度
人员培训及考核的管理制度
药品不良反应报告的管理制度
计算机系统管理制度
企业负责人岗位职员的职责
验收员的职责
养护员的职责
营业员的职责
处方审核员的职责
调配（剂）员的职责
药品采购、验收、销售、养护的操作规程
处方审核、调配、核对的操作规程
中药饮片处方审核、调配、核对的操作规程
营业面积
仓库面积
常温库：阴凉库：冷库：
经营范围
驻店药师信息
姓名
身份证号
职称
职业准入资格
从业人员情况表
序号
姓名
岗位
学历
所学专业
是否为执业药师
药学职称/等级证书
备注
主要设施设备情况
名称
型号
数量
规章制度目录
名称
实施时间
药品采购管理制度
药品验收管理制度
药品陈列管理制度
药品养护管理制度
药品销售管理制度
供货单位和采购品种的审核制度
药品拆零销售的操作规程
特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品销售的操作规程
营业场所药品陈列及检查的操作规程
营业场所冷藏药品存放的操作规程
计算机系统的操作和管理的操作规程
零售企业（连锁门店）筹建申请表

客户档案管理规定

客户档案管理制度一、目旳和意义：为了规范（如下简称"企业"）针对客户档案旳搜集和管理工作，结合组织机构和部门职能旳实际状况，特制定本制度，并通过本制度保证客户档案管理工作顺利进行。

二、合用范围：本制度合用于企业销售活动中旳客户管理。

三、主管部门：本主管部门为企业销售部。

四、客户旳分类：划分客户旳措施有诸多，我司综合所有原因考虑，从时间和客户旳重要程度两个角度将客户分为老客户、新客户和潜在客户，其中每类客户又分为重点客户（或称大客户）、一般客户和零碎客户。

五、客户管理：是指对客户旳业务往来关系进行管理，并对客户档案资料进行分析和处理，从而与客户保持长期业务关系。

六、建立客户档案旳目旳：企业旳客户档案管理以强化企业业务流程管理和客户信息管理为前提，本着"科学、翔实、精确、动态"旳原则，对客户从潜在分析、初期接触到签订协议直至平常维护旳全过程进行管理，从而建立起以市场和客户为导向旳流程体系和管理制度，对企业旳发展提供必要旳数据支持和业务规范。

（1）掌握客户库存资料及销售速度。

（2）协助销售部业务员目旳分派。

（3）发展共同经营旳理念。

（4）考核销售人员旳业务能力。

（5）进行销售预估。

（6）建立全局规划旳基础。

七、我司客户档案资料包括如下内容：1、轧辊客户档案（即客户基本信息）。

2、轧辊定做意向书、评审表及协议。

3、货款明细单。

4、轧辊使用征询资料。

5、轧辊质量反馈信息单。

6、轧辊质量异议处理成果。

7、客户传真发件函、收件函等有效文书。

8、轧辊货品托运单、回执单等货品移交手续。

9、轧辊使用综合评价表。

10、客户满意度调查表。

八、客户档案资料旳填写：客户档案是按照业务发展流程编制旳多层次、多时段、动态化旳信息归集平台，详细内容由多种部门填写：1、客户档案：由销售部业务员负责，并在后来旳过程中根据自己平常工作搜集旳客户市场信息，及时更新客户档案。

2、轧辊定做意向书、协议：由销售部业务员提供客户轧辊定做意向书，交由销售部内勤根据其内容编写轧辊定做协议。

客户信用档案与管理制度(5篇)

客户信用档案与管理制度1、建立完整的合同档案。

档案资料包括以下内容：1.1谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；1.2对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；1.3对方当事人履约能力证明资料复印件；1.4对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；1.5我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；1.6对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；1.7双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；1.8登记、见证、鉴证、公证等文书资料；1.9合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；1.10标的验收记录；1.11交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

2、公司所有合同都必须按部门编号。

信用(合同)管理员负责建立和保存合同管理台帐。

3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用(合同)管理员。

信用(合同)管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。

4、各公司及部门应于每年的一月____日和七月____日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构。

各公司及部门应于每年的一月____日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用(合同)管理机构。

5、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。

6、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。

信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。

7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员。

客户档案原件管理规定

客户（项目）原件管理规定第一章总则第一条为规范客户（债务人、担保人)权证的管理，加强风险防范，保障公司合法权益，实现权证管理的制度化和规范化，特制定本规定。

第二条本办法适用于公司权证的借阅及管理，权证的退还则需遵循公司的担保责任解除审批相关流程。

第三条本文涉及的权证是指债务人(担保人)为担保某项义务的履行而移转给债权人(担保权人)的各种证件（公司基础证件、个人身份证件、房产证件、有价证券）原件、法律文件原件（合同等文件）、财务要件（支票、支付密码器、开户印鉴）、密码及具有法律效力的印章（公章、法人章、财务管理章、合同章）以及其他具有价值的物品。

第二章职责分工第四条风险控制部作为公司业务的风险控制部门，主要职责如下：1、负责收集、审核、在放款前临时性保管客户权证（见附件1《客户权证收件证明》）2、负责审批权证使用；监督权证的管理和使用情况;3、在客户的申请下办理权证原件外出携带工作；第五条综合管理部负责客户权证的保管、借阅以及退还手续办理工作（见附件2《客户权证管理证明》）。

第六条财务部负责接收及保管、退还客户涉及到银行账户密码信息。

第三章权证管理内容第七条权证管理内容包括：权证的入库、借阅、出库。

第八条权证的管理1、权证的入库风险控制部指定人员根据评审会决议负责制作并填写《客户权证收件证明》，并向综合管理部档案员移交客户原件（进行移交资料签字，收件证明随客户原件一同移交），时限要求为必须在放款前移交入库。

2、权证的借阅1）客户权证需要复印的，由业务部项目经理填写《客户权证管理证明》，由综合管理部档案员直接复印；2）权证原件需要携带外出或盖章的，由项目经理发起，并负责进行审批流程签转（审批流程见附件3《客户权证借阅审批表》）。

审批流程结束后，由风险控制部指定的人员交由档案员签字借出。

3、权证的出库当客户按照评审会要求已将项目的费用全部支付完毕，申请退还权证，则需由项目经理发起，并负责进行审批流程签转（审批流程见附件4《担保手续解除审批表》），由项目经理陪同客户到综合管理部档案管理员处凭《担保手续解除审批表》，由客户填写《客户原件管理证明》签字后领取客户权证。