上海国际汽车城发展战略规划

快又好发展
• 主要基础设施和功能性 • 在研发上，汽车科教研
项目相继建设
发公共服务平台已基本
– 上海国际赛车场、同济 建成
大学嘉定校区、机动车 • 在制造上，国际汽车城
检测源自文库心、二手车交易 已成为我国最大的乘用
市场、汽车展示贸易 车生产基地之一
街、安亭新镇等功能性 项目相继建成
• 在体育等衍生产业上， F1中国站赛事使汽车城
领先汽车城发展经验 和业务模式对标
1.3
上海国际汽车城发展 现状及问题总结
2 发展战略制定
2.1
2.2
3 战略举措制定
3.1
3.2
备选 战略 设计
备选战 略选择
发展举 措定义
发展举 措优先 级排序
专家研讨会
最终报告会
9
项目小组在项目过程中，对国际汽车城相关领导和业务负责人， 以及研发机构共进行了24人次访谈，并对标了国内外12个汽车城
主要方向
产业转移
• 新兴整车市场的快速增长，以及新兴市场本地整车厂的兴起，引 导了整车制造向新兴国家的转移
• 新兴市场的兴起和汽车研发的降低成本需求，使得全球的汽车研 发资源开始向新兴国家转移
价值链 重新分工
• 零配件供应商开始承担更多的研发和制造责任，以满足整车厂的 需求
成本降低
• 国际汽车制造商全球采购，引导了零配件制造向新兴国家转移， 采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家
0.006
0.006
Mode 13
Japan NOx [g/km] PM
0.40 0.08
Mode 14
0.28 0.052
Mode 15
New Mode1)
0.14
0.07
0.013
0.005
Com安bin装ed排sy放stems 控re制qui设red备
来源: 美国能源部；EIA；科尔尼分析
节能环保对行业的影响 • 在能源压力和政府降低汽车污染的严厉
4
项目背景和目标
5
自2019年启动开发以来，上海国际汽车城的建设已经取得了显著 的成果
上海国际汽车城发展现状
实现以汽车研发为重点的产业综合功能开发， 成为具有国际水平的综合性汽车产业基地
功能布局和现代城镇 综合性汽车产业基地 “上海国际汽车城” 引领嘉定经济社会又
框架基本形成
初具雏形
品牌初步形成
3
报告目录
项目背景和目标 上海国际汽车城的发展机遇 上海国际汽车城肩负的使命 上海国际汽车城发展定位与愿景目标 上海国际汽车城发展战略举措 战略举措实施建议 附录
• 汽车行业全球/中国发展趋势 • 国际汽车城发展研究和分析 • 上海国际汽车城战略备选方案说明 • 上海国际汽车城愿景目标制订 • 开发管理体系研究
2
报告摘要（续）
定位与愿景—上海国际汽车城应以自主研发、关键零配件和城市化为新一轮发展重点，建设综合型国际化的 现代汽车城 • 发展定位：上海国际汽车城发展应以技术研发为先导，以关键零配件制造为依托，同时积极推进卫星新城 建设 – 总体而言，上海国际汽车城在国内汽车城中处于领先地位，汽车制造板块发达，研发教育板块具备良好 的基础，贸易、会展和运动板块规划建设超前 – 然而，国际汽车城面临的首要问题是未来发展定位和方向尚不清晰；此外，管理机制上存在功能板块间 协调配合不足等问题，研发板块尚未形成集聚，贸易、会展发展缓慢，城市化程度有待进一步提高 – 上海国际汽车城未来在进一步做强汽车制造的基础上，应该结合自身优势和实力，以技术研发为先导， 同时推进卫星新城建设 • 发展愿景：成为引领中国汽车研发和技术发展方向的综合型国际汽车城；未来发展需要在科技创新能力、 国际化程度、经济发达程度和城市化程度方面达到国际先进水平 • 管理模式：确定单一的政府责任主体，负责国际汽车城项目的推进；坚持市区联手推动并明确相关方职责
• 低技术含量汽车制造环节迅速向成本 更低的区域转移
• 国内其他城市建设“汽车城”，对上 海国际汽车城的地位和影响力构成 挑战
挑战
• 美国金融动荡波及全球，投资普遍性 放缓
挑战 • 国内宏观经济增速放缓，影响汽车消 费需求增长
来源: 汽车城产业规划；科尔尼分析 7
在此背景下，上海国际汽车城需要制定新一轮的发展战略，并设 计相应的实施和改进举措
发展策略—为实现宏伟的发展目标，上海市需要从政府推进、促进产业升级和集群、推动人才集聚与城市化 三个方面着手，制订周密的实施计划推动国际汽车城的发展 • 在政府引导方面，需要制订汽车城产业扶持政策，提升新一轮开发和引资效率 • 在促进产业升级和集群方面，需要引进高潜力的技术密集型企业，促进自主研发和建设公共服务平台 • 在推动城市化和人才集聚方面，需要建设宜居环境，加强吸引人才机制 • 在实施过程中，应先理顺管理机制和确定产业政策后，大力推进国际汽车城的各项实施措施；对于潜在的 不确定、不可控因素，应通过风险的预防计划，作出及时的调整与反应
• 跨国公司汽车制造和服务业加大向中 国的转移力度
日益激烈的国内外竞争
机遇
• 长三角区域经济一体化和区域合作深 机遇 入，给汽车城发展带来机遇
• 上海市有关汽车产业的政策、项目进 一步向嘉定倾斜，增强嘉定在汽车产 业相关领域的研发、生产和服务等综
合实力
抓住
新的发展机遇，
继续完善和提
升汽车城地位？
金融动荡与宏观经济变化
– 道路、桥梁等城市基础 产生了巨大的国内外影
设施建成并投入营运 响力
• 国际国内大型体育、文 化、旅游活动成功举 办，包括F1大奖赛、“ 中德文化周”、嘉定汽 车论坛、“必比登”挑 战赛
• 汽车城知名度和社会影 响力随着大量的媒体报 导与日俱增
• 汽车产业在汽车城集聚， 有力地提升了嘉定的产业 能级
8
科尔尼公司在7周内分3个阶段完成对上海国际汽车城发展战略的 设计，并提出实施举措建议和汽车城管理优化建议
项目需要回答问题
项目工作方法
为何要发展上海国际
1 汽车城？
2
发展什么样的国际汽 车城？
3 如何推动上海国际汽
车城发展？
1 汽车产业趋势及 安亭现状分析
1.1 全球及中国汽车产业 发展趋势分析
1.2
上海国际汽车城发展战略规划
最终报告
报告摘要
机遇—受全球及中国汽车产业发展趋势影响，上海国际汽车城面临新一轮发展机会 • 全球汽车行业正在发生演变，创新、产业转移、价值链重新分工和成本降低将对汽车产业产生深远影响 – 在技术和产品创新方面，体现节能环保趋势的新能源技术，以塑料为代表的减重新材料和以汽车电子为 代表的个性化新产品将是未来发展的重点 – 在产业转移方面，新兴市场增长将引发从“制造转移”升级为研发资源向新兴市场转移 – 在价值链重新分工方面，供应商将承担更多制造和研发责任，研发型供应商将变得更为重要 – 在成本降低方面，全球化采购成为趋势，采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家 • 中国汽车行业正面临转折，国内市场由快速成长开始走向成熟发展，未来行业国际化趋势明显 – 汽车需求增长将放缓，企业实现增长将由产能扩张转为新建与并购并重 – 消费者日趋成熟，市场呈现多样化趋势；未来汽车服务市场潜力巨大，但充分释放需求尚须时日 – 自主研发的兴起，自主品牌对研发需求增加；国际汽车研发资源也向中国转移；中国汽车企业有望在新 能源汽车领域超越国际领先水平 – 在行业国际化方面，本土企业将加快海外市场拓展，同时产品和人才的国际化程度也将进一步提高 • 基于全球和国内汽车行业发展趋势，上海国际汽车城发展空间广阔，发展机会以研发和制造为主 – 在汽车制造方面，可以发展中高档乘用车、新能源汽车/汽车电子零配件和零配件出口 – 在研发教育方面，可以发展厂商研发和第三方研发基地，以及相关产业研发基地
EURO 3 0.50 0.05
EURO 4
0.25 0.025
EURO 5 0.20 0.005
EURO 6 0.08 0.005
USA NOx [g/km] PM
Tier 1 0.78
0.062
Tiers2Bin8 0.19
0.037
Tiers2Bin5 0.044
Post-Tiers2Bin51) 0.044
11
全球汽车行业未来十年的主要趋势是技术创新，产业向新兴国家 转移，以及价值链重新分工
全球汽车行业的主要趋势(1)
技术创新
• 应对能源消耗问题和环境污染问题，汽车产品中体现的节能和环 保技术创新将成为主流
• 客户的多样化需求促进更多的汽车电子应用 • 汽车新材料，尤其是减重和节约成本的塑料材料成为技术发展的
目标
• 制定上海国际汽车城新一轮 的发展战略
• 设计切实可行的实施或改进 举措
项目范围
• 研究对象 – 占地78平方公里的上海国际汽车城
• 内容范围 – 时间：未来10-20年 – 行业：乘用车以及商用车市场 – 价值链环节：全价值链，包括新车研发设计、 零配件生产、新车组装制造、新车销售、后市 场所有价值链环节（如汽车金融、租赁、维 修、二手车、物流、保险、售后配件等）以及 其他汽车相关服务环节（如旅游、教育、会 展、体育等） – 领域 - 汽车行业的未来发展趋势：全球与中国 - 工业园区布局趋势：上海以及安亭临近区域 – 内部管理体系研究范围：组织架构与职能分配
汽车行业研发资源需求预测(1)
全球汽车行业研发人员需求 (百万全职研发人员)
汽车研发转移趋势
1
成熟市场
1.0
• 整车厂研发
̶ 国际汽车公司为新兴国家设计新车型的工作
将会转移到成本较低并更加靠近目标市场的
0.8
新兴国家 ̶ 新兴国家本土汽车企业的发展也拉动了本国
0.7
的汽车研发投入
• 零配件供应商研发
使命—上海国际汽车城的建设承担着建立强大汽车研发实力，提升上海汽车产业竞争力的光荣任务 • 上海汽车工业需要进一步加强技术研发功能，成为全国自主品牌汽车、新能源汽车和关键零配件制造的中 心，以提升上海的产业竞争力 • 国际汽车城是上海建立研发集聚区的最佳选择 • 上海国际汽车城应建立强大的研发能力，成为上海的汽车研发中心以及关键零配件制造基地
5
国内汽车城(上海国
2
际汽车城、上海金
上海国际汽车城零配件配套工业园区 上海二手车交易市场有限公司
1
桥、长春汽车产业
2
开发区、武汉经济 技术开发区、广州
5
研发机构(同济大学、上海交大、上汽工程 院、舍弗勒、优华劳斯)
5
花都汽车产业基地)
合计
24
合计
12
10
上海国际汽车城的发展机遇 • 全球汽车产业发展趋势 • 中国汽车产业发展趋势 • 汽车产业趋势对各价值链环节影响
281.6331.5
1990
2003
2010
2015
2020
OECD
Non-OECD
欧盟、美国、日本常规排放限制 (以柴油发动机为例)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EU NOx [g/km] PM
注:
(1) 关于汽车行业趋势的详细介绍请参见附件的第一部分
12
汽车行业全球趋势 – 技术创新
在不断上升的能源和环保压力面前，汽车行业将受到越来越严格 的技术规范要求，节能与环保成为重要任务
世界总能源消耗1990-2020年
(万亿英热耗单位)
197.4 150
234.3186.4 256.1253.6 269.9293.5
• 一大批基础设施和城镇功 能项目的建设，带动了嘉 定区综合实力迅速增强
来源: 汽车城产业规划；科尔尼分析 6
外部环境变化给上海国际汽车城建设带来了新的发展机遇与挑战
建设上海国际汽车城的紧迫性
经济全球化和产业转移
长三角与上海快速发展
• 随着经济全球化进程加快，出现汽车 研发、生产、采购、销售及服务资源 的全球性配置趋势
项目小组进行的访谈和对标工作总结
访谈
汽车城对标
访谈单位
访谈人数
汽车城
对标数
上海国际汽车城建设领导小组办公室 嘉定区人民政府 安亭镇人民政府
上海国际汽车城新安亭联合发展有限公司
3
国际汽车城(底特律、
1
阿拉巴马、狼堡、
布朗施威格、斯图
7
2
加特、都灵、丰田
3
市）
上海国际汽车城发展有限公司 上海国际汽车城产业发展有限公司
̶ 国际零配件供应商越来越多的将区域或全球
控制之下，汽车企业非常重视产品体现 节能和环保的趋势 • 在这样的趋势之下，汽车行业将努力的 重点放在了 ̶ 提高现有动力系统的燃油经济性，减
少排放 ̶ 大力投入新能源汽车的开发，以期将
来在某种程度上替代燃油汽车 ̶ 更多的开发和使用更轻的和可回收的
新型汽车材料
13
汽车行业全球趋势 – 产业转移
汽车行业研发受到新兴国家研发需求增加和国际汽车行业转移的 影响，其重心将向新兴国家转移