客户跟进信息登记表
客户跟进记录表
公司名称
国家
客户跟进记录表
联系人
联系方式
采购需求
跟进时间
备注
备注：根据跟进的情况可以把客户分成ABCD类，分类进行跟进和管理， A类客户 有实力的大公司采购商，有下过订单的老客户，有返单的客户 B类客户 最近3个月内就能下单，或者下过订单但是还没有返单的客户， C类客户 有订单，但是返单摇摇无期的客户，或者判断是潜在客户，有实力但是一直回复的不积极的 D类客户 发过询盘，也是潜在客户，但是一次回复都没有的，定期发送新的东
客户信息跟进记录表EXCEL模板
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-7 微信-7 邮箱-7
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-8 微信-8 邮箱-8
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-9 微信-9 邮箱-9
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-10 微信-10 邮箱-10
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-11 微信-11 邮箱-11
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-5 微信-5 邮箱-5
其他-11 手机-1 其他-11 手机-2 其他-11 手机-3 其他-11 手机-4 其他-11 手机-5 其他-11 手机-6 其他-11 手机-7 其他-11 手机-8 其他-11 手机-9 其他-11 手机-10 其他-11 手机-11 其他-11 手机-5
户信息表
QQ 微信 QQ-1 微信
一星
业务人员联系 姓名1
客户信息表
编号 姓名 性别 年龄 住址 其他 职务
其他
手机
1 姓名-1 性别-1 年龄-1 住址-1 其他-1 高管 2 姓名-2 性别-2 年龄-2 住址-2 其他-2 高管 3 姓名-3 性别-3 年龄-3 住址-3 其他-3 高管 4 姓名-4 性别-4 年龄-4 住址-4 其他-4 高管 5 姓名-5 性别-5 年龄-5 住址-5 其他-5 高管 6 姓名-6 性别-6 年龄-6 住址-6 其他-6 高管 7 姓名-7 性别-7 年龄-7 住址-7 其他-7 高管 8 姓名-8 性别-8 年龄-8 住址-8 其他-8 高管 9 姓名-9 性别-9 年龄-9 住址-9 其他-9 高管 10 姓名-10 性别-10 年龄-10 住址-10 其他-10 高管 11 姓名-11 性别-11 年龄-11 住址-11 其他-11 高管 5 姓名-5 性别-5 年龄-5 住址-5 其他-5 高管
【客户管理】客户跟进管理系统(合同提醒,付款提醒)
使用说明
1、【客户信息表】首先登记客户信息，回访后确认客户意向。
1、无意向自动颜色变浅并标记删除线。
2、有意向自动颜色变红，并把客户信息自动跳转到意向客户登记表。
3、待定自动颜色变蓝，客户信息自动跳转到待定客户信息根据表。
（客户信息包括客户、联系电话、地址、接待销售员、性格类型）
2、【待定客户信息表】(客户信息包括客户、联系电话、地址、接待销售员、性格类型，自动生成),对客户进行电话回访，第三次回访结束之前确认客户是否有意向1、确认客户无意向自动颜色变浅并标记删除线,回访结束。
2、确认客户有意向自动颜色变红，客户信息自动跳转到意向客户登记表,回访结束。
3、【意向客户跟进表】客户信息(客户信息包括客户、联系电话、地址、接待销售员、性格类型)自动生成,其他信息用户需把跟进信息逐步填入。
交过尾款后自动标记为浅蓝色
4、【客户提醒表】分为两个部分，1、签合同提醒，输入提前N天提醒，N天内签合同的客户信息自动提取出来，提醒过后把是否已电话通知项填写“是”，提取出的信息颜色变浅并标记删除线。
2、签合同提醒，输入提前N天提醒，N天内交尾款的客户信息自动提取出来，提醒过后把是否已电话通知项填写“是”，提取出的信息颜色变浅并标记删除线。
即能方便用户一目了然的发现几天内的工作重点又能避免重复通知。
客户跟进记录表(标准版)
客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。
本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。
一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。
这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。
二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。
这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。
2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。
这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。
3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。
这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。
4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。
销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。
准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。
意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。
优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。
一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。
5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。
三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。
分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。
房地产---客户信息登记表
客户信息表姓名年龄现居地址联系方式来访日期及开发渠道从事职业工作区域婚姻情况收入及公积金情况置业次数置业目的打算购房时间居住人数情况需求户型意向面积及楼层推荐房源承受总价一次性首付月供所推房源报价洽谈时间是否带看现场所推房源底价客户询问重点（地段、交通、社区配套、户型、面积、精装标准、单价、总价、物业管理及费用、楼层、景观配套、交房日期、学校、朝向、优惠、周边生活配套、付款方式及流程、开发商实力、投资潜力、户口）客户抗性分析(地段、交通、社区配套、户型、面积、精装标准、单价、总价、物业管理及费用、楼层、景观配套、交房日期、学校、朝向、优惠、周边生活配套、付款方式及流程、开发商实力、投资潜力、户口)客户对项目认可点(地段、交通、社区配套、户型、面积、精装标准、单价、总价、物业管理及费用、楼层、景观配套、交房日期、学校、朝向、优惠、周边生活配套、付款方式及流程、开发商实力、投资潜力、户口)备注及跟进记录（客户体貌、性格、家庭特征及其他）其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
客户意向跟进进度表
客户意向跟进客户跟进登记表
序号客户姓名跟进日期跟进方式跟进结果是否签约
1客户12023/1/1电话输入跟进结果内容1否
2客户22023/1/2到店输入跟进结果内容2否
3客户32023/1/3电话输入跟进结果内容3否
4客户42023/1/4到店输入跟进结果内容4否
5客户52023/1/5电话输入跟进结果内容5否
6客户12023/1/6到店输入跟进结果内容6否
7客户22023/1/7电话输入跟进结果内容7否
8客户32023/1/8到店输入跟进结果内容8否
9客户42023/1/9电话输入跟进结果内容9否
10客户52023/1/10到店输入跟进结果内容10否
11客户12023/1/11电话输入跟进结果内容11是
12客户22023/2/12到店输入跟进结果内容12是
13客户32023/3/16电话输入跟进结果内容13是
14客户42023/4/17到店输入跟进结果内容14否
15客户52023/5/19电话输入跟进结果内容15否
16客户62023/5/20到店输入跟进结果内容16是
17客户72023/7/22电话输入跟进结果内容17否
18客户82023/7/23到店输入跟进结果内容18是
19客户92023/7/24到店输入跟进结果内容19否
20客户102023/7/25到店输入跟进结果内容20否
合计
22004
年度统计。
客户跟进记录表(客户维护)
待跟进紧急事项
非常紧急
1
紧急
1
一般
2
序号 客户名称
联系人
联系方式
1ห้องสมุดไป่ตู้
客户1
2
客户2
3
客户3
4
客户4
高某 祝某 王某 陈某
159****4563 158****1236 156****4523 137****4521
客户跟进记录表（客
3 2
1
0 非常紧急
客户等级
意向客户 重点客户 一般客户 长期客户
最新跟进日期
7月19日 7月20日 7月21日 7月22日
莫恩达制作
客户跟进记录表（客户维护）
跟进备忘录：
紧急
一般
最新跟进人
最新进展
待继续跟进
紧急程度
1次
吕某某
有意向，待报价
紧急
√
吕某某
已报价，待反馈
一般
吕某某
常规跟进
非常紧急
吕某某
已反馈，待签约
一般
沟通记录
2次
3次
√ √
莫恩达制作
沟通记录
4次
5次
√
客户信息登记表1
有朋友想了解，自己再了解新的分配制 度在去给朋友介绍，改天约客户来公司 了解最新的公司价格 再继续介绍朋友合 作 了解了东莞市场，回去在找合伙人考虑
拿了江门市区交了5万定金，带朋友过来 了解 了解项目，认识周董但是对直销都点负 面消息。回去再看，估计不是很感兴趣 。 了解了项目，对发卡人感兴趣 介绍了整个项目跟算账，对青岛感兴趣 了解项目介绍，想推荐朋友在了解 了解项目，推荐朋友在了解 做网络公司，看看以后有没有合作的对 接点
2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8
2014.1.9
2014.1.9
2014.1.9
2014.1.9 20141.18 20141.18 20141.18 20141.18
2014.1.20 2014.1.20 2014.1.22
红酒
4S店 投资
投资
13902260910 13809726005 13823194314
投资/M 阳东区域合作
商
18088893008
13710813378
13902293505 18106399711 13798078393 15999977515 13925149550
投资/M 投资/M
27 谢庆元 28 张俊杰 29 史文倩 30 陈水发 31 罗姐 32 陈素珍
听完招商沙龙对惠东感兴趣，但是还需 要跟朋友商量，想合伙做。
开完招商沙龙详细咨询了，还是需要回 家找合伙人一起做。
来公司了解，胡总介绍，对项目感兴 趣，拿了公司资料。 自己对我们项目很感兴趣，想把项目和 企业家培训班对接一下，介绍朋友来了 解。 做投资的，学校有发卡资源，但是自己 不想拿区域，后期跟进可做发卡人 黄艳红介绍的 对阳东县感兴趣 对海口市感兴趣 曹总介绍了解项目，公司做融资的，对 拿项目不感兴趣
顾客预约登记表
预约项目
热玛吉 小气泡 美甲美睫 丰胸
√
美甲
√
美白补 水
√
其它
预约 美容师
lucky 小熊 Ann
预约 人数
1 1 1
今天日期 明天日期
2024/3/14 2024/3/15
预约登记负责人： 吴薇
预计完成 时间
预约方式
下次跟进 时间
备注
17:00 18:30 17:30
微信 电话 短信
2021/7/12 2021/7/13 2021/7/14
XX美容医院
贵宾总人数 新客户 1
3
老客户 2
序 号
贵宾 姓名
性别
年龄
贵宾 生日日期
联系电话
顾客 预约日期 类型 年 月 日
1 顾客1 男 2 顾客2 女
32 1989/2/11 180xxx2991 老 29 1992/7/1 178xxxx1912 新
2021/6/12 2021/6/12
3 顾客3 女 30 1991/10/10 155xxxx1102 老 2021/6/12
4
5
6
7
8
9
10
Байду номын сангаас
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1、顾客需要提前2小时预约，以防美容师过于忙碌或休息无法及时为您服务。 2、顾客预约后，预约客服需电话与客户确认好时间和预约人数，并填写此表。 3、下次跟进时间需要提前一天电话提醒客户。
预约 时间
14:30 17:30 18:00
顾客预约登记表
客户信息登记表-完整版
附近
配套
□超市□地铁□公园□商场□医院□餐馆□公交车站
□学区：□其他：
需求
装修
总体
□毛坯□基本装修□普通装修□高档装修
特别
需求
□贮藏室□车库□车位□阳台□门前小院
住房需求：□半年内□三个月□较急一个月内□马上要越快好
购房需求：□过渡□解决住房□就学□工作□提升生活品质□改善居住条件□其它
谈谈近段时间看房经历：1.
跟进:
年月日
客户信息登记表完整版客户信息登记表买卖住房需求
客户信息登记表（买卖）
姓名
微信号
联系
电话
意向小区
付款方式
买卖：□一次性付款□按揭贷款□公积金
ห้องสมุดไป่ตู้房产
类型
□多层住宅□高层公寓□复式住宅□跃式住宅□别墅
□写字楼□店面□厂房□车库其它：
房龄要求
坐落区域
楼层
要求
层至层
建筑面积
范围
M2至M2
首付预算
万元
户型
价格范围
客户来访登记表
客户来访登记表1. 介绍客户来访登记表是一个用于记录客户到访信息的重要工具。
无论是企业、学校还是其他组织，都需要准确地记录来访客户的信息，以便进行后续的跟进和管理。
本文档将介绍客户来访登记表的用途、内容和使用方法。
2. 用途客户来访登记表的主要用途如下：1.记录客户信息：通过客户来访登记表，可以记录客户的姓名、所属公司、联系方式等基本信息，方便后续的联系和沟通。
2.跟进客户需求：客户来访登记表可以记录客户来访的目的和需求，帮助企业或组织了解客户的具体需求，从而进行后续的跟进和提供更好的服务。
3.管理来访记录：通过客户来访登记表，可以有效管理客户的来访记录，包括来访时间、来访地点等信息，便于查询和统计。
4.提高工作效率：使用客户来访登记表可以减少信息录入错误和遗漏，提高工作的准确性和效率。
3. 内容客户来访登记表通常包含以下内容：1.姓名：客户的姓名。
2.性别：客户的性别。
3.所属公司：客户所在的公司或组织。
4.职位：客户在所属公司或组织中的职位。
5.联系方式：客户的手机号码、座机号码或电子邮箱等联系方式。
6.来访目的：客户此次来访的具体目的，例如商务洽谈、产品咨询等。
7.需求描述：客户对于所需产品或服务的详细描述。
8.来访时间：客户到访的具体时间。
9.来访地点：客户到访的具体地点。
10.负责人：负责接待客户的员工或部门。
以上内容只是客户来访登记表的一些基本信息，具体的表单内容可以根据实际需要进行定制。
4. 使用方法使用客户来访登记表，可以按照以下步骤进行：1.打印表单：将客户来访登记表按照实际需要进行打印，并确保表单的格式清晰、易于填写。
2.填写基本信息：客户来访时，将客户的姓名、性别、所属公司、职位和联系方式等基本信息填写在对应的字段中。
3.填写来访信息：客户来访时，将客户的来访目的、需求描述、来访时间和来访地点等信息填写在对应的字段中。
4.分发表单：完成填写后，将客户来访登记表交给相应的负责人或部门进行后续跟进和管理。
问题客户追踪记录表
问题客户追踪记录表
1. 前言
本文档旨在记录与问题客户的追踪过程，以便团队能够及时跟进并解决客户问题。
每个记录表中包含以下信息：客户姓名、问题描述、解决方案、负责人、追踪时间等。
3. 追踪过程
在追踪过程中，团队应按照以下步骤进行操作：
1. 接收客户问题反馈。
2. 在记录表中新增一行，填写客户姓名、问题描述等信息。
3. 分配负责人，负责人负责跟进解决该问题。
4. 负责人根据问题描述找出解决方案，并填写到记录表中。
5. 在解决问题后，负责人需更新问题的解决状态，并记录解决时间。
6. 团队每周定期评估问题解决情况，确保所有问题都得到妥善解决。
4. 追踪报告
团队定期根据记录表中的数据生成追踪报告，该报告包括整体问题解决情况、解决方案效果评估等。
追踪报告有助于团队了解问题的累积情况，以及制定更好的解决方案。
5. 结论
通过建立完整的问题客户追踪记录表和定期生成追踪报告，团队能够有效跟进和解决客户问题，提高客户满意度。
这也有助于团队总结经验，改进操作流程，提高工作效率。
贷款客户信息登记表
贷款客户信息登记表
姓名：日期：年月日客户类型：A B C D
客户基本信息
姓名：年龄：岁手机：
需求金额：万户籍：学历：婚姻状况：
任职单位：
任职职务：单位性质：
法人客户公司情况
公司名称：行业：实际业务：
公司注册日期：企业类型：持股比例：
年纳税金额：企业资产：企业负债：
年流水：年开票金额：开票时长：
财力情况
月收入：发放形式：车贷剩余期数：
车辆品牌：年限：公里数：全款（）分期（）车牌：豫Q（）外地（）社保：有（）无（）公积金：有（）无（）缴存基数：缴存年数：
房产：有（）无（）全款（）按揭（）月供：还款期数：
房贷资方：房面积：㎡房所在地：小区名：
商业保单：有无保险公司：年缴额：缴存年数：
征信与负债
信用贷款额：明细：
信用卡额度：已用额度：
网贷金额：明细：
抵押贷款额：明细：
其他信息及跟进记录。
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客户姓名
客户意向
客户等级 预备投入
资金
第一次 跟进
跟进时间 跟进方式
跟进内容
性别
生日 登 年 月 日 星期
□电话回访 □上门拜访 □微信联系 □其他
第二次 跟进
跟进时间 跟进方式
跟进内容
年 月 日 星期 □电话回访 □上门拜访 □微信联系 □其他
第三次 跟进
跟进时间 跟进方式
跟进内容
年 月 日 星期 □电话回访 □上门拜访 □微信联系 □其他
客户满意度 客户对 公司的 评价
成交结果
□差 □一般 □良 □优秀 □已成交 □未成交
经理辅导 意见
辅导签字：
审核日期：
备注