用友U8系统采购管理操作手册范本

用友U8_系统管理使用手册

用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。

系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。

通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。

二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。

2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。

3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。

4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。

5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。

6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。

三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。

2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。

3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。

4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。

5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。

四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。

2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。

3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。

4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。

5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。

用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。

在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。

2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。

3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。

4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。

(完整word版)用友U8系统采购管理操作手册

用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2. 采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→
保存→审核
3. 开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
(1) 货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
(1) 自动结算
采购结算→自动结算→选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”(必选一种)→确定
系统提示结算结果→确定
采购结算手工结算。

用友U8操作手册

XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定： (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。

2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。

3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。

4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。

5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。

6、协助财务部门进行对账。

采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。

2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。

3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。

4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。

5、负责维护供应商档案和采购价格管理。

6、协助财务部门进行对账。

库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。

2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。

3、办理日常的采购退货和销售退货手续。

4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。

财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。

2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。

3、进行付款核销业务处理。

4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。

5、制单处理，填制凭证。

应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。

2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。

3、进行收款核销业务处理。

用友U8操作手册模板

总账下简单制单操作应付款管理模块固定资产模块供应链模块
第一页，共93页。
一、总账下简单制单操作
应用于除了应付模块下制单、固定资产模块下制单、供应链模块下制单的所有凭证，例如：房屋租赁核算、员工借款及还款的核算、月底转收入、计提税费、摊销长期费用及无形资产摊销等。
总账下简单制单操作流程图：
第三十三页，共93页。
选择所要反结账的月份点击取消
5、期末处理用友U8/财务会计/应付款管理
月末结账/双击
双击结账月份结账标志白匡后会显示字幕“Y”已经提示结账
第三十四页，共93页。
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击确定即可
第三十五页，共93页。
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
双击会列示所有应付款管理模块下所制的凭证
第三十一页，共93页。
如果只是为了查询则选择所查询的凭证双击即可，如果要对该凭证修改或删除，先点击凭证/修改：蓝色条框为选中要修改的凭证，点击修改或删除即可
第三十二页，共93页。
期末处理
月末结账
取消月结
选择需要结账的月份点击下一步直到结账完成
双击打开补齐内容，保存后会出现卡片样式
第三十九页，共93页。
录完卡片点击保存此时该固定资产卡片形成，如要制单则到应付款管理模块 /制单处理下制单即可。
第四十页，共93页。
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
固定资产折旧
固定资产
处理
计提本月折旧
批量制单
第四十一页，共93页。
计提本月折旧
完成发票的结算和现付后对该张发票的审核（如发票不需要现付，则直接进行发票审核无需操作现付），

用友U8供应链业务操作手册

用友U8供应链业务操作手册采购业务操作手册一、请购:路径:采购管理一点请购单一增加二、订单路径:采购管理一采购订单一增加一生单一选请购单•-■“ “e ou . W41—■•we. imiFRp n范围。

包括以后所有生单界面。

三、入库四、采购来发票路径:采购管理一采购发票一增加一生单一选入库单-点结算（挂帐）或点现付（现金结算）—r NINfRP «生成的发票可根据路径:库存管理一采购入库单一生单:*i F.Xr«« »r-r«・■ 0・・・上］>C« I ・I 、TviM ____________________8 __________亡“■■ Ml 4NM5fa -TW« r»l 3Jwr-5i ti n ' ・rMTN3・・・・■・k.wfc ________________ Z ____________________ XTIC** g _____________________ •■g实际修改数量和价格五、应付单审核路径:应付款管理一应付单审核一可加过滤条件二鯉—pm ■fthRP *・n 理 r 3 •■注 £ WN ••>-> •、；・"2 “AM. • n«mw• n" •洛 MEI • D* ■ *• vUcRP 03*0 ttllV XA3 Marut «•« * TS R.T«.>SB g vi b点全选单选可全选，或只选择某条记录六、付款应付单取消审核一在结算单列表中删除结算单一再在发票列表中找到票修改或删除。

八、月底结帐结帐顺序:釆购一库存一存货日常业务记帐:先记采购入库一再记出库九、二单三表必须会:二单：出库单、入库单（注意收发类别、部门等，准确填写）三表:单据列表、库存台帐（必输仓库、存货）、收发存汇总表十、期末结帐（存货）先记帐一结算成本处理一期末处理一结帐路径:存货核算一业务核算路径:应付款管理一付款单录入一点增加 •匚,* R :七、发票结算错误回退:出现暂估单据一点全选一点暂估（填写入库截止日期）sauu wo4」i・• • • tin »*!■■«AW»・/•*>•*・■» —_ w • Wtt.rWtmW女r・・ tex. tfWBW c M-* *»>unni* .rurg•n-*wr»・tJ diJB・»5•n*«ua• ■ •注意：点生单会出现一过滤界面，可以选供应商、时间等条件，缩小查找41-11IU6RR »。

用友U8操作手册说明书

用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。

其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。

等操作。

其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。

demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。

系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。

U8 采购业务操作手册

采购业务操作手册
物料规划及采购订单流程
仓库
客服部采购仓库录入请购单审核请购单
生成采购订单
审核采购订单
打印传真给
供应商仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出），客服部审核。

右键拷贝请购单,生成采购订单。

审核采购订单，打印,负责人签字后,传真给供应商。

供应商到货，检验合格,点“生单”,参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。

注意要输入入库仓库。

审核采购入库单。

采购退货处理：
采购入库的存货办理入库后,需要退货,直接填写红字入库单。

增加采购入库单,选择“红字”,选择订单号。

如果订单已关闭,必须先还原,不然不能找到订单。

找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。

如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是,才能过滤出采购订单。

选择要退货的采购订单。

输入退货仓库，数量,注意数量为负数。

保存后,审核红字采购入库单。

用友U8物资管理软件操作指南

用友U8物资管理系统操作指南一、用友U8软件的安装（以WinXP操作系统为例）先配置安装环境，即先安装SQL数据库和IIS服务。

1、数据库安装。

双击MSDE2000sp4文件夹中setup.exe，稍等一会即可安装完成。

点击‘开始—应用程序—启动’，出现图标即可。

2、IIS服务安装。

打开控制面板，选择‘添加或删除程序’，点击‘添加或删除Windows组件’，将IIS服务前的勾打上，点击下一步，并根据提示查找相关文件（多次点击确定—浏览—打开—确定）进行安装。

3、检查操作系统的电脑名称。

将电脑机器猫改为容易记忆的英文字符，如zht，改好后先重启一下电脑。

路径：桌面—我的电脑（右键）—属性—计算机名—更改4、用友软件的安装。

打开用友安装程序文件夹，双击setup.exe，用友软件将通过安装向导进行软件的安装。

安装路径改为非系统盘。

选择自定义安装，取消其他语种的装。

选择安装模块。

选择财务会计下面的UFO报表、供应链下面的库存管理、存货核算模块，以及服务器下面的加密服务器、数据服务器、应用服务器（客户端直接安装前面三个模块，不需要安装SQL数据库、IIS服务）。

检测安装是否符合要求。

不符合的环境会显示出来，点击‘信息’栏，自动定位到安装文件。

双击该文件安装。

安装完成重新进入安装程序检测通过。

点击确定。

点击‘安装’，开始正式安装。

安装过程，稍等。

安装完毕点击‘完成’，重启电脑后首先配置数据源。

‘数据库’栏一定要录入本机的计算机名，点击‘测试连接’，成功后再点‘完成’，并初始化数据源。

二、用友U8软件帐套的建立第一次数据源配置完成后，自动进入帐套建立向导。

这时若暂时不建立帐套可先点‘取消’退出，需要建账时再登陆系统管理模块。

首先用admin注册，再点‘帐套—建立’进行帐套的设立。

录入帐套号、帐套名称、启用会计期间（可修改每月结账日）；录入单位名称；录入本币代码和名称（默认为人民币），企业类型为‘工业’，选择帐套主管（第一次建账时可先选demo为主管）；分类默认即可，选择是否有外币核算，最后点击‘完成’。

U8供应链操作手册

一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后，保存生效。

方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理：销售报价单销售订单发货单销售发票注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作A、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】B、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1-税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】，点击【增加】：弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】，点击【增加】：当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单。

第二章--U8采购业务操作手册资料讲解

精品文档
第二章采购业务操作手册
精品文档
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采购
采购流程图
1 采购订单
采购合同
3
采购发票
集团
采购发票
2
采购入库单
入库单
仓
仓库
库存分析
财
库
务
1. 采购订单操作
1）登陆采购管理，进入采购订单，如图 1-1-1 采购订单由采购人员根据实际的采购计划进行采购。
审核制单 (根据发票 )
付款单录入（关联到采购订单）
1-5-1
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图 1-5-1 2）选择过滤条件信息后，点
，进入报表，如图 1-5-2
图 1-5-2 3）精品文档
精品文档
4）可以对报表进行格式设置，选中某列表头项目，可通过拖动鼠标，将列于列之间位置进
行调整，也可以将不需要的行隐藏，如图
1-5-3
图 1-5-3 5）点“隐含当前列” ，该列便会隐藏掉，若要恢复该列，同样，点恢复隐含列，如图
,单击按钮，如图 1-2-4
图 1-2-4
5) 根据需要，选择单据号、日期、供应商编码、部门编号、存货名称等点击
，
选择（打勾）需拷贝的采购订单（可多选），点
。如图 1-2-5、图 1-2-6
精品文档
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图 1-2-5
图 1-2-6 5）选择对应的
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，如图 1-2-7
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图 1-2-7 6）选择一个仓库后，双击确认 ;并在表体中的批号中录入相应炉号，如图
，如已经生成入库单的的订单
精品文档
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7）点
进行采购订单的打印。
2、采购入库单操作

U8 采购业务操作手册

采购业务操作手册
仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出)，客服部审核。

右键拷贝请购单，生成采购订单。

审核采购订单，打印，负责人签字后，传真给供应商。

供应商到货，检验合格，点“生单”，参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。

注意要输入入库仓库。

审核采购入库单。

采购退货处理：
采购入库的存货办理入库后，需要退货，直接填写红字入库单。

增加采购入库单，选择“红字”，选择订单号。

如果订单已关闭，必须先还原，不然不能找到订单。

找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。

如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是，才能过滤出采购订单。

选择要退货的采购订单。

输入退货仓库，数量，注意数量为负数。

保存后，审核红字采购入库单。

U8维护手册-采购管理

采购管理一、采购系统与其他系统的接口《采购管理》既可以单独使用，又可以与《合同管理》、《主生产计划》、《需求规划》、《库存管理》、《销售管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《质量管理》、《GSP质量管理》、《售前分析》、《管理驾驶舱》等模块联合使用。

图：◆合同管理－采购管理：《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息生成采购订单。

◆主生产计划、需求规划－采购管理：《采购管理》可以参照MPS/MRP计划生成请购单、采购订单。

采购请购单、采购订单、采购到货单为MPS/MRP运算提供数据来源。

◆库存管理－采购管理：库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。

《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP计划生成采购订单。

《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。

《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。

◆销售管理－采购管理：《采购管理》可参照销售订单生成采购订单。

《销售管理》的直运销售订单可参照生成《采购管理》的直运采购订单；直运销售发票与直运采购发票可互相参照。

◆存货核算－采购管理：直运采购发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。

采购结算单可以在《存货核算》进行制单生成凭证。

《存货核算》根据《采购管理》结算的入库单进行记账和制单；没有结算的入库单进行暂估处理。

◆应付款管理－采购管理：采购发票录入后，在《应付款管理》对采购发票进行审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。

已审核的发票与付款单进行付款核销，并回写采购发票有关付款核销信息。

◆采购管理－质量管理(采购来料检验流程)：采购到货单报检生成来料报检单。

用友U8基本操作手册范本

录入（3）收款单据
审核（4）核销处理（5）生成凭证
五、存货操作流程
正常单据记账
特殊单据记账
生成凭证
六、固定资产操作流程
新增资产
注：（1）新增资产当月不提折旧
（2）资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入
（3）保存
资产变动
资产减少
• 注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少 ②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。
• 子圈钢丝、毛钢丝、胶块直接根据生产部交班时入库的数量填写产成品入库单
• 胶粉验收入库的重量 = 当天用于生产胶块的重量+生产部生产过剩装袋的重量
• 注：部门一定要填写
四、销售操作流程
发货通知单
• （1）点击“增加”，新增一张“发货通知单”
• （2）录入发货单信息（注：“*”号位必填项
推迟付款
如果是过几
天再付款的情况下，先在应付管理内把发票审核，付款时填制一张付款单据，付款单据审核后可以生成凭证
二、领料操作流程
材料出库单
• 生产部每天开班领用材料时，磅房首先用一个笔记本记录领用重量
（一定要记清是哪个生产部门）；交接班时该生产部还回未使用完的材料，二者之间的差额出一张材料出库单
放映结= 开班时领用的重量 - 交班时交回的重量
• 注：1、胶粉当天用于生产胶块的重量（由当班生产部负责人统计）直接出一张材料出库单
•
2、轮胎的领用合并出一张材料
出库单
•
3、辅料（软化剂、松胶油、除
味剂）合并出一张材料出库单
三、产成品入库操作流程

U8 ERP 普通采购业务操作手册 0825

U8ERP普通采购业务操作手册申购单→采购订单→采购入库单→采购发票→应付单→付款单1.申购部门-文员制【请购单】1）节点：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【请购】-【请购单】操作：单击【请购单】2）单击【增加】，然后单击【空白单据】3）选定请购部门，然后单击【确定】4）选定需要申购的存货，然后单击【确定】5）录入申购物品的数量和需求日期，然后单击【保存】6）单击【审核】2.采购部-采购员制【采购订单】1）节点：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购订货】-【采购订单】操作：单击【采购订单】2）单击【增加】，然后单击【请购单】3）选定一个时段筛选请购单，然后单击【确定】4）选定搜索到的请购单，然后单击【确定】5）采购员向供货商询价后，维护存货的价格。

填入必填项后，单击【保存】6）单击【审核】3.仓管员制【采购入库单】1）节点：【业务工作】-【供应链】-【采购入库】-【采购入库单】操作：单击【采购入库单】2）单击【增加】-【采购】-【采购订单】3）选择供货商，然后单击【确定】4）单击【确定】5）选定订单，然后单击【确定】6）指定入库的【仓库】，然后单击【保存】7）单击【审核】8）单击【确定】4.采购部-采购员制采购发票1）节点：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【专用采购发票】操作：单击【专用采购发票】2）单击【增加】，然后单击【入库单】3）选定供货商，然后单击【确定】4）单击【确定】5）选定需要开票的入库单，然后单击【确定】6）录入真实的发票号，然后单击【保存】7）单击【复核】8）单击【结算】5.财务部-会计制应付单1）节点：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【应付处理】-【采购发票】-【采购发票审核】操作：单击【采购发票审核】2）选择发票类型，然后单击【确定】3）设置查询的日期区间，然后单击【查询】4）双击打开需要审核的发票5）发票审核通过后，单击【审核】6）单击【否】６.财务部－会计生成凭证１）节点：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【凭证处理】-【生成凭证】操作：单击【生成凭证】2）设置日期、查询条件（发票），然后单击【确定】3）选定需要制单的发票，然后单击【制单】4）单击【保存】。

用友ERP-U8系统操作手册-采购科

用友ERP系统用户手册版本：1.0制作人：wolf制作时间：2019-09-20第1章系统登录1.1登录图标安装完用友ERP系统后，电脑桌面会自动生成用友ERP快捷方式，双击打开。

1.2登录界面打开ERP系统（即登录页面）后，输入服务器信息(192.168.1.-)、用户名、密码，选择账套信息(005)，点击登录1.3图标说明功能U8系统符号说明打印（Ctrl+P) 此按钮使您可以实现打印功能。

批打此按钮使您可以实现批量打印功能。

预览（Ctrl+W) 此按钮使您可以实现打印预览功能。

输出（ALT+E) 此按钮导出当前页单据。

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U8操作流程[定稿]

U8操作流程[定稿]第一篇：U8操作流程[定稿]用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

用友U8各模块操作流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。