用友ERP操作手册_仓库

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库管操作手册

库管操作手册目录1、进入库管系统 (3)2、如何查看现存库存量 (3)3、查看某个物品的的明细账 (5)4、查看部门领用总表 (7)5、查看部门领用明细 (9)6、查看供应商供货明细 (10)1、进入库管系统打开用友界面，登陆到：Ibm，输入操作员号、密码，选择003账套，修改操作日期。

点确认进入系统。

2、如何查看现存库存量进入界面后点击左边的业务工作供应链存货核算账表汇总表收发存汇总表，进入汇总表后弹出如下界面：点击左上方的汇总方式选择，出现如下界面要“汇总方式”下选择查看的级次后，在右边的“仓库”栏选择要查看的仓库后，点“确定”，进入后可看到当月收发存的具体明细表。

3、查看某个物品的的明细账在进入系统后的界面内选择业务工作供应链存货核算账表账簿明细账，弹出如下窗口：选择物品所在的仓库，然后在“存货编码”下点…，弹出在左上角的空白方框内填写要查看物品的名称，点击“过滤”后进入，可查看某个物品的明细账。

4、查看部门领用情况在存货核算模块下点“汇总表”，然后再点“出库汇总表”，弹出如下窗口：在此表内选择“收发类别”后，然后在“单据日期”处选择要查看的日期。

点上方的“汇总依据及排序方式”弹出如下窗口：点击“部门编码”前后的空白格后会出现“汇总求和”的字样后，再点上方的“单据类型和仓库选择”，弹出如下窗口：选择单据类型、选择仓库后点“确定”，进入后可看到每个部门的领用总用。

5、查看部门领用明细在库管界面内点击业务工作供应链库存管理单据列表材料出库单列表，弹出如下窗口：在表内选择仓库、选择出库存类别编码、部门后点“确定”后可以查看所选部门的领用明细表。

6、查看供应商供货明细在库管界面内点击业务工作供应链库存管理单据列表采购入库单列表，弹出如下窗口：选择仓库，入库日期，供货单位后点“确定”后便可查看供应商供货明细表。

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用友软件库房操作方法

用友软件库房操作方法友软件库房是一款用于库房管理的软件，它能够帮助企业实现对库房物品的准确管理，提高库房的利用率和工作效率。

下面将详细介绍用友软件库房的操作方法。

第一步：登录库房系统首先，打开用友软件库房，在登录界面输入用户名和密码。

然后点击登录按钮，即可进入库房系统。

第二步：创建库房登录成功后，首先需要创建库房。

在系统主界面点击“库房管理”菜单，在下拉菜单中选择“库房管理”选项。

进入库房管理界面后，点击“新建库房”按钮，填写库房的基本信息，包括库房名称、库房代码、库房管理员等。

点击保存按钮，即可成功创建库房。

第三步：创建物品分类创建好库房后，需要创建物品分类。

在库房管理界面点击“物品分类”菜单，在下拉菜单中选择“物品分类管理”选项。

进入物品分类管理界面后，点击“新建分类”按钮，填写物品分类的名称和代码。

点击保存按钮，即可成功创建物品分类。

第四步：录入库存物品创建完物品分类后，就可以开始录入库存物品了。

在库房管理界面点击“库存管理”菜单，在下拉菜单中选择“库存物品”选项。

进入库存物品管理界面后，点击“新建物品”按钮，填写物品的基本信息，包括物品名称、物品代码、物品分类、物品单位等。

点击保存按钮，即可成功录入库存物品。

第五步：库存录入录入完库存物品后，需要进行库存的录入。

在库房管理界面点击“库存管理”菜单，在下拉菜单中选择“库存录入”选项。

进入库存录入界面后，选择需录入库存的物品分类，然后选择具体的物品，填写入库日期、入库数量、入库单号等信息。

点击保存按钮，即可成功录入库存。

第六步：物品调拨当需要对库存物品进行调拨时，可以使用库房系统的物品调拨功能。

在库房管理界面点击“库存管理”菜单，在下拉菜单中选择“物品调拨”选项。

进入物品调拨界面后，选择需要调拨的物品和目标库房，填写调拨数量、调拨日期等信息。

然后点击保存按钮，即可成功完成物品调拨。

第七步：库存查询库房系统中提供了库存查询功能，可以方便地查询库存物品的信息。

用友仓库管理ERP整体流程

用友仓库管理ERP整体流程仓库管理是现代企业物流管理的重要环节，用友仓库管理ERP系统能够帮助企业实现仓库物资的准确管理、高效配送和追踪溯源，提高企业的运营效率和服务质量。

下面将介绍用友仓库管理ERP的整体流程。

1.仓库收货仓库收货是仓库管理的第一步，当供应商将货物运送到企业的仓库时，仓库管理员会在用友仓库管理ERP系统中创建一个收货任务单，包括货物信息、数量、供应商信息等。

收货任务单生成后，仓库管理员将根据任务单对货物进行验收并核对货物数量和质量。

验收通过后，仓库管理员会在ERP系统中更新货物库存，并生成相应的入库单据。

2.仓库保管及出库货物入库后，仓库管理员会将货物按照规定的储存方式储放在仓库中，并在用友仓库管理ERP系统中进行库存管理。

ERP系统能够实时追踪货物库存情况，包括货物位置、数量、保质期等。

当客户下单需要提取货物时，销售人员会在ERP系统中生成出库任务单，并将任务单交给仓库管理员。

仓库管理员根据任务单从仓库中取出相应的货物，并将货物出库并生成相应的出库单据。

3.库存盘点与调整为了及时发现和解决仓库中货物数量和质量的问题，仓库管理员会定期进行库存盘点，并在用友仓库管理ERP系统中更新盘点结果。

ERP系统能够自动生成库存盘点报告，帮助企业了解仓库的实际情况，并及时进行调整。

在盘点过程中，如发现货物损坏、过期等问题，仓库管理员会在ERP系统中进行相应的库存调整和处理，以保证仓库中的货物质量和数量的准确性。

4.物料管理与补货用友仓库管理ERP系统能够帮助企业实现物料的全生命周期管理，包括物料的采购、入库、领用、使用和报废等环节。

当仓库中的物料达到预警数量时，ERP系统会自动生成物料补货单，并通知采购部门进行补货。

采购部门在ERP系统中生成采购订单，并将订单发送给供应商。

供应商将货物送达企业仓库后，仓库管理员进行收货并更新库存信息。

5.运输与配送用友仓库管理ERP系统能够实现仓库内部和外部的货物运输和配送管理。

用友ERP 库存管理操作手册

库存管理操作手册目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1。

2界面功能说明 (2)2、产成品入库单操作 (2)2。

1产成品入库单打开 (2)2。

2界面功能说明 (2)3、其他入库单操作 (3)4、销售出库单操作 (3)4.1销售出库单打开 (3)4。

2界面功能说明 (3)5、材料出库单操作 (3)6、其他出库单操作 (3)7、调拨单操作 (3)7.1调拨单打开 (4)7.2界面功能说明 (4)库存管理操作流程1、采购入库单操作1。

1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2。

1生单:打开界面时采购入库单处于查询状态,当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单"按钮(图1）。

在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入图2过滤条件，录入的越多定位就越精确.然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。

再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料.在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮（图3)。

图3在生成的采购入库单中修改本次入库数量,正确无误后点击“审核”按钮(图4）。

图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。

单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存"与“审核”（图5）.图52、产成品入库单操作2.1产成品入库单打开库存管理－入库业务－产成品入库单图62.2界面功能说明2。

2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮（图6）。

表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。

2.2。

2审核：车间新增的产成品入库单后,由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”.图7说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。

用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册

⽤友ERP系统“仓库--⽣产车间”操作⼿册ERP系统“仓库—⽣产车间管理”操作⼿册⼀、仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购⼊库、⽣产领料、完⼯⼊库”等业务进⾏管理。

三、ERP系统⾥仓库业务模块的操作清单1.到货单：仓管员⽣成、保存、审核、报检（参照采购订单、委外订单⽣成）；2.到货拒收单：仓管员录⼊、保存，责任采购员审核（参照到货单⽣成）；3.采购⼊库单：⼊库记帐员录⼊、保存，责任仓管员审核（参照来料检验单，注：免检物料⼊库单参照到货单）；4.采购退货单：仓库⼊库记帐员录⼊、保存，责任采购员审核；5.⽣产订单通知单打印：PMC计划员执⾏；6.⽣产订单领料单打印：车间统计员执⾏；7.材料出库单（除了钣⾦原材料以外的所有材料）：仓库出库记帐员录⼊、保存、审核并打印出来给领料员和发料员签字（⽣产⽤料参照⽣产订单领料单，⾮⽣产⽤料参照⼿⼯领料单）；8.⽣产领料出库（⾦属原材料）：仓库执⾏调拨单录⼊、保存、审核，由此⽣成的其他出库单由调出仓库出库记帐员审核、其他⼊库单由调⼊车间统计员审核；9.半成品报检：塑料件车间统计员、钣⾦件车间统计员参照⽣产订单⽣成；10.半成品⼊库单（塑料拉料、塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核：车间统计员录⼊、保存，仓库⼊库记帐员审核（参照“产品检验单”）；11.半成品领⽤出库（塑料拉料、塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核：仓库出库记帐员录⼊、审核，打印出来给领料员和发料员签字（参照⽣产订单领料单）；12.委外加⼯⽑坯件领料出库（塑料半成品、钣⾦半成品⽑坯）录⼊、保存、审核：仓库出库记帐员录⼊、审核，打印出来给委外⼚商领料员和发料员签字（参照委外订单）；13.委外加⼯品⼊库（塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核（参照来料检验单）：仓库⼊库记帐员录⼊、保存，责任仓管员审核；14.产成品报检：装配车间统计员录⼊、保存（参照⽣产订单通知单）；15.完⼯产成品⼊库单录⼊、保存、审核：装配车间统计员录⼊、保存，仓库⼊库记帐员审核（参照“产品检验单”）；16.销售出库单由仓库成品记帐员进⾏审核（销售出库单由审核后的发货单系统⾃动⽣成）；17.在库检验：客户验货或客户指定第三⽅验货由销售部门在系统中执⾏在库检验，库存物料的定期检验由仓库执⾏；18.客返产品处理。

用友ERP操作手册_存货核算

用友ERP系统存货核算岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、存货核算系统设置： (4)2、存货核算业务日常处理： (6)3、特殊业务： (10)4、月末结账： (12)一、部门职责：仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出库的单据录入工作。

2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。

3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。

4、对单据录入的正确性进行负责。

5、进行库存管理模块的结账工作。

财务部门：1、核对库存单据的正确性。

2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。

3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。

4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。

5、编制各种材料的出入库业务凭证。

6、各仓管的登账和期末处理工作。

7、存货核算模块的月底结账工作。

二、部门岗位划分：仓管员：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。

材料成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。

总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。

三、系统业务处理流程：1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。

2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。

3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。

4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。

5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。

6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。

用友ERP用户指南手册

用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。

通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。

1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。

请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。

2. 输入您的用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。

2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。

下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。

下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。

用友U8 ERP系统仓储流程

仓储业务流程一、生产领料入库业务流程1、混料工段接到吹膜当前的生产计划，寻求配方和产能，在ERP系统依据生产订单生成材料出库单将物料需求给仓储备料。

2、SCM仓储课依据ERP系统材料出库单备料并在发料后审核单据。

3、外袋生产工序接到吹膜当前的生产计划，寻求配方和产能，在ERP系统依据生产订单生成材料出库单将物料需求给仓储备料。

4、SCM仓储课依据ERP系统材料出库单备料并在发料后审核单据。

5、外包工段生产完工后，班长依据质检合格数量在ERP系统依据生产订单录入产品入库单完成半成品入库。

6、包装工段在ERP系统中依据生产订单填制材料出库单，外包工段发料后审核系统单据完成半成品出库。

7、包装工段生产完工后，包装工序生产统计员依据质检合格数量在ERP系统依据生产订单录入产品入库单完成产成品入库，SCM仓储课收到入库产品后审核产成品入库单。

8、食品袋工段生产完工后，班长依据质检合格数量在ERP系统依据生产订单录入产品入库单完成产成品入库，SCM仓储课收到入库产品后审核产成品入库单。

9、各生产工段生产完工后，班长依据质检报废数量在ERP系统录入其他入库单完成废品入库。

10、造粒工段在ERP系统其他出库单，造粒工段依据ERP系统其他出库单备料并在发料后审核单据。

11、造粒工段生产完工后，班长在ERP系统录入其他入库单完成造粒产品入库。

二、调拨出入库业务流程1、对于存放在代储库的物料，PEB或贸易部业务员依据各自需要下调拨通知单将代储库物料调拨到各仓库，由PEB或贸易部业务员在ERP系统填制调拨单生成调拨出库单后审核，仓储课保管员对调拨入库单进行审核。

三、盘点出入库业务流程1、仓库保管员在ERP系统中选择盘点类型，增加一张新的盘点表。

2、打印空盘点表。

3、进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。

4、实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。

5、打印盘点表，并将打印出报的盘点告按规定程序报经有关部门批准。

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量.3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

用友ERP管理软件库存管理员操作手册

用友 ERP 管理软件库存管理员操作手册适用角色：库存管理员适用流程：适用人员：目录一、采购请购单 (3)二、采购入库单 (3)三、材料出库单 (3)四、产成品入库单 (4)五、调拨业务 (4)1. 调拨业务流程图 (5)2. 调拨单 (5)3. 其他出库单 (5)4. 其他入库单 (6)六、盘点业务 (6)1.盘点业务流程图 (6)2. 盘点单 (7)3. 打表 (7)4. 其他入库单 (7)5. 其他出库单 (8)一、采购请购单库管人员根据企业实际需求、库存情况或预测需求等向采购部门发出采购请购单，并审核。

二、采购入库单库管人员根据采购部门的采购到货单或委外到货单参照生成采购入库单，并审核。

三、材料出库单库管人员根据生产订单参照生成材料出库单，并审核。

还有两种情况需要参照生成材料出库单，一是发生委外业务时，参照委外订单生成材料出库单：二是生产制造需要线材等不进BOM 的材料时，需要参照领料员所填写的领料申请单生成材料出库单。

四、产成品入库单最终产品或自制品完成以后，库管员根据生产订单参照生成产成品入库单，并审核。

另外，需要检验的产品则参照检验单生成产成品入库单；如有不良品，则参照不良品处理单生成产成品入库单（入库仓为废品仓）。

五、调拨业务1. 调拨业务流程图2. 调拨单库管人员根据限料人员填制的调拨申请单参照生成调拨单，并审核。

3. 其他出库单调拨单审核以后，系统自动生成一张其他出库单，即调拨材料转出所在的仓库，需要审核。

4. 其他入库单调拨单审核以后，系统自动生成一张其他入库单，即调拨材料转入所指向的仓库，需要审核。

六、盘点业务1.盘点业务流程图库管员2. 盘点单库管人员需要对仓库存货进行盘点时，可以操作盘点业务，进行盘库处理，生成盘点单。

3. 打表通过打表处理生成打表单据，进行实际库存现场核对。

完成现场核对后，将核对的数据录入到盘点数量中，系统自动生成盈亏数量，最后保存单据并审核。

4. 其他入库单盈亏数量为正也就是实际盘点数量多于系统盘点数量，则多余物料自动生成其他入库单（盘盈出库），需要审核。

用友软件操作手册-仓库

操作流程与车间领料相同，只是在材料出库单介面，点击红字,在表体本次出库数量上填写负数，表示从车间退货给仓库，则领料单上的累出库数量就会相应操作减少。通过材料出库单【定位】查询单据可以看到生成红字的材料出库单：
4
这里产成品是指生产过程中的自制中间件，最终产品等，都需要生成产成品入库单确认。
操作路径：【库存管理】——【日常业务】——【入库】——【产成品入库单】——【增加】录入后的产成品入库单介面：需要选择“生产订单号“，修改完工的数量。补充完整入库类别、备注等内容，单击【保存】,检查无误后单击【审核】确定，生产订单的产品入库业务完成。
点击“生产订单号”，点击“过滤”，选择相关的生产订单，点击”确定”生成材料出库单，保存，审核，退出。
可通过【定位】查询生成的材料出库单列表：
在此可进行审核、打印刚生成的材料出库单（打印时需点击“打印”—新打印），双击对应的记录，可直接查看对应的材料出库单。
3
由于原材料不合格，或都仓管员误操作，或生产退料需要对已领用原料进行退库操作。
生产组下属仓管员：根据订单生成采购入库单、生产单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理
三、系统业务处理流程：
1、仓管员根据采购订单及质检报告，参照订单生成采购入库单；
2、仓管员根据车间生产完工情况录入产成品入库单；
3、其他情况下直接录入其他入库单；
4、仓管员根据销售发货单生成销售出库单；
5、仓管员根据车间领用情况，由生产订单生成材料出库单；
6、当天的生产退料，直接录入红字的材料出库单。
7、其他情况下的出库直接录入其他出库单；
四、部门日常业
1、日常业务类型的界定：
1）根据采购订单生成采购入库单、
2）根据根据生产进度和生产订单生成产成品（半成品）入库单。

用友 T6 ERP操作方法4——原材料仓库篇

ERP操作方法四——原材料仓库篇一、材料入库当采购的采购订单发出以后，会有消息弹出采购订单会详细列出所采购的材料等到货了就依据这张采购订单制作到货单，鉴于我们厂到货流程，这里到货单就由仓库来制作。

按下图进入到货单供应商把原材料送到工厂，就可以点击“增加”增加一张到货单在到货单下列表格中，选择“拷贝采购订单”把之前下的采购订单导入过来，一般情况下供应商会根据采购订单数量送货，但有时候会少，所以核对供应商送货数量与采购订单数量差别后已送货数量为准修改导入的数量根据仓库选择不同的物料类型，这里选择的是贴片料确认数量无误后点击“保存”根据物料仓管员和物料类别选择不同的仓库，下图的物料是贴片物料，就选择“SMT物料部”接下来做入库单，操作方法如下保存审核后完成入库二、按生产计划出库（生产领料）生产命令：通过PMC 下达的合同评审单或者生产订单来备料（可能暂时纸质单据）接到生产命令，按下图方式进入材料出库单1.填写好信息，*为必填项，仓库选择“贴片仓库”2.填写材料的关键字，0欧电阻关键字“0R ”再点击，就能弹出所有与“0R ”有关的材料3.这里可以选择材料大类，这里选择“贴片电阻”4.在所有与“0R ”相关的电阻中选择要入库的规格，双击录入5.填写数量点击“增加”，填写好出库单信息，会弹出的为什么要点“所属子项”：是为了把BOM 单中在同一个仓库的材料找出来，而其它仓库的物料就不会显示出来，比如说我是插件仓管，那我就只需要也只能备插件料，我就只要BOM 单中插件料部分，那么“所属子项”选项卡就起到这个筛查作用填写好材料出库单信息，选择您所在仓库，皮顺的程序贴片IC 选择贴片仓，插件程序IC 选择电子仓点会弹出“选择生产订单和生产的存货”窗口2.点击“过滤”3.双击“选择”选择需要备料的订单4.双击“选择”选择需要备料的BOM5.点击“所属子项”选项卡“所属子项”选项卡中“仓库名称”选择您所在的仓库，下图例子就是备插件的料上图点击“确定”后材料出库单就自动生成保存后审核就可以发料了2.点击“过滤”1.选择材料仓库3.选择“表体全选”将所有的材料都选中(注意不要勾“表头全选”)被选中的材料会有“Y ”在前头4.点击“确定”三、其它材料出库（如修理，研发，做样板等人领料）其它领料就简单多了，同样如下图进入和根据按生产计划领料不同的是其它方式材料出库不加“生成订单”点击增加，填写好出库单信息，存货编码、型号、数量等物料信息，保存后审核就可以发料了填写好材料出库单信息，选择您所在仓库，皮顺的程序贴片IC选择贴片仓，插件程序IC选择电子仓这里不要选择生产订单号根据领料人的领料单填写物料编码（名称规格自动带出）、数量——完——。

用友ERP系统操作手册

用友ERP系统操作手册目录1、系统管理2、采购管理流程3、暂估业务4、销售管理流程5、库存业务6、总帐7、报表8、相关报表查询2008年1月用友ERP系统操作手册1、系统管理1．1系统管理说明1．1．1为了加强系统的总体控制，系统设置了一个系统管理员admin，用于管理该系统，其功能有用户管理、功能权限管理、账套的管理、数据的备份与恢复以及系统异常的处理，根据需要设置和调整用户功能权限1．1．2用户管理包括用户组、用户设定，以及菜单设定、用户密码修改功能。

1．1．3权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限，防止与业务无关的人员擅自使用系统，或业务人员越权使用系统。

1．1．4账套的管理包括账套的建立、引入及输出。

1．1．5为了防备意外事故造成数据的丢失，应每天将数据备份到服务器以外的机器硬盘（或移动硬盘），一旦数据丢失，可通过数据引入功能将备份数据引入系统中，保证数据尽可能的完整性。

系统可以设置自动备份计划，系统定时自动备份。

1．1．6正式上线后每个操作员都要及时更改自己的密码，不能再使用公用密码。

1．1．7用于管理本账套的还有一个账套主管DEMO用户，默认时具有本账套的所有权限。

1．1．9账套主管只能设置本账套的用户功能权限，以及建立、备份年度账；系统管理员可以设置所有帐套的用户权限，所以建议平时系统管理用admin帐号。

系统管理建设流程：1.2具体【操作步骤】1．2．1角色的设置1）在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

2）在角色管理界面，点击〖增加〗按钮，显示"增加角色 "界面，输入角色编码，输入角色名称， (角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项)；在备注中可以加入对此角色的注释，在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。

点击〖增加〗按钮，保存新增设置。

3）可以使用"定位"功能，在角色列表中查找，选中要修改的角色，点击〖修改〗按钮，进入角色编辑界面，对当前所选角色记录进行编辑，除角色编号不能进行修改之外，其它的信息均可以修改。

用友U8-ERP操作手册

IMP/信息管理平台（ERP物流系统）使用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了ERP的功能，并说明了如何使用。

第一部分为基础篇，概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。

第二部分业务篇, 从业务的角度，详细说明了各业务模块的操作与使用方法，包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。

第一部分基础篇第一章主窗口介绍主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。

它们具有以下特点：1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头，进行托动可以改变这两个区域的大小。

2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。

3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。

4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单，只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可，一般最近拖动的在第一位，如位置不足就隐藏在下箭头中。

只要点击就可显示。

ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块●基本资料管理模块：主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。

●单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。

主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。

●盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。

●数据分析模块：主要功能是从商场的进销存三方面，对商品的订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货、会计账款等各种业务的整体数据综合分析及库存的统计。

用友ERP 存货核算操作手册

“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务.库存业务的操作流程如下：1、暂估成本录入。

2、产成品成本分配.3、结算成本处理.4、正常单据记帐。

5、月末结帐。

6、报表查询.1、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。

录入暂估单价。

路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入.选中相应的仓库后，过滤出下图:录入完成后,点击“保存”即可。

2、产成品成本分配：每月的月底,财务科将成本单价（或金额)计算出后,需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额.路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。

选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可.3、结算成本处理:对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。

路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作，过滤出单据后,选中单据行，点上面的“暂估”即可。

4、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。

路径:供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。

如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐"操作。

如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。

5、期末处理:本月所有的单据记帐后,月底需要进行“期末处理"操作.路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。

6、月末结帐:一个月的存货核算业务结束后,需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的业务.路径：存货核算/业务核算/月末结帐”，进入月末结帐系统7、报表查询：“存货核算”业务中，每天的业务发生后，系统将自动产生很多报表，客户可以根据自己的。

用友T660ERP存货核算操作手册

存货核算模块版本:T6成立日期：2021-04编者:叶绵飞（广州中鼎信息科技）一、基础设置1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供给商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：别离为正式到票的货款科目、暂估款。

2．存货科目：点击业务工作->供给链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：能够分仓库设置也可分存货分类设置或二者归并设置科目；说明：（按图所示）1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，若是是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，若是是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，若是是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，若是是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，若是是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

以上所有的条件若是有重复的，那么取最明细的条件。

如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，那么看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”3．对方科目点击业务工作->供给链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明：（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，若是是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。