银行竞争力指标
银行常用财务指标分析
银行常用财务指标分析一、引言在银行业务中，财务指标分析是评估银行经营状况、风险管理和战略规划的重要工具。
通过对一系列财务指标的深入研究和分析，可以了解银行的盈利状况、运营效率、偿债能力、流动性及市场地位等信息，从而为决策提供有力支持。
本文将详细介绍银行常用的财务指标分析，帮助读者更好地理解和应用这些工具。
二、正文盈利能力指标(1) 净利润率：衡量银行通过经营获取利润的能力，计算公式为净利润/营业收入。
该指标越高，说明银行的盈利能力越强。
(2) 资产收益率：反映银行资产创造价值的能力，计算公式为净利润/平均总资产。
该指标越高，表明资产利用效率越高。
(3) 权益收益率：衡量股东从投资中获得的回报，计算公式为净利润/股东权益。
该指标越高，说明股东权益的盈利能力越强。
运营效率指标(1) 成本收入比率：反映银行运营效率的指标，计算公式为营业费用/营业收入。
该比率越低，说明银行的成本控制越好，盈利能力越强。
(2) 资产周转率：衡量银行资产运营效率的指标，计算公式为营业收入/平均总资产。
该比率越高，表明资产利用效率越高。
(3) 员工生产率：衡量员工为单位创造的价值的指标，计算公式为营业收入/员工总数。
该比率越高，说明员工生产效率越高。
偿债能力指标(1) 资产负债率：衡量银行偿债能力的指标，计算公式为负债总额/资产总额。
该比率越低，说明银行的偿债能力越强。
(2) 流动比率：衡量银行短期偿债能力的指标，计算公式为流动资产/流动负债。
该比率越高，说明银行的短期偿债能力越强。
(3) 利息保障倍数：衡量银行支付利息能力的指标，计算公式为息税前利润/利息支出。
该倍数越高，说明银行支付利息的能力越强。
流动性指标(1) 现金流入流出比率：衡量银行现金流状况的指标，计算公式为现金流入/现金流出。
该比率越高，说明银行的现金流越充足。
(2) 存贷款比率：衡量银行贷款业务与存款业务匹配度的指标，计算公式为贷款总额/存款总额。
该比率越低，说明银行的流动性风险越低。
银行竞争力指标
一、比较分析体系构建目前，对商业银行竞争力内涵的定义还没有达成共识，比较有代表性的说法有“能力整合论[1]”、“组合论[2]”和“构成要素论[3]”。
我们认为，商业银行竞争力的内涵包含以下三个方面:第一，商业银行竞争力是在市场竞争中，与其他商业银行在竞争中比较而产生的结果，它可以从银行的资产规模、盈利能力、安全性、流动性、人力资源素质、内部控制能力等方面来考察。
第二，商业银行竞争力不仅反映商业银行已经表现出来的整体实力，还应该体现商业银行潜在发展的动态趋势，这与仅仅从财务指标和绩效评估方面对商业银行进行评价是不同的。
第三，商业银行竞争力是个复杂的体系，其构成要素之间相互作用、相互影响。
基于以上考虑，我们将商业银行竞争力内涵定义为：商业银行在市场机制的作用下，遵循“盈利性、安全性、流动性”的原则，在向市场提供金融产品和服务的过程中，相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的综合。
根据商业银行竞争力内涵的定义，对商业银行竞争力的分析不仅要考察当前的竞争力状况，即现实竞争力，作为一个要持续发展的金融企业，还要研究其竞争力的可持续性，即潜在竞争力。
但潜在竞争力大多涉及战略、管理、文化、品牌、公司治理、科技等，往往难以量化。
为避免“都认为自家孩子好”现象，本报告仅分析直接能够比较的现实竞争力。
我们认为，商业银行现实竞争力是指在现在的报告期时点上能够清晰展现出来的显性竞争实力，主要反应报告时点实际创造财富的能力，由一系列清晰的可以直接量化的显性指标组成。
根据这些指标对商业银行影响方面的不同，报告将其划分为价值创造能力、市场拓展能力、风险防范能力、经营效率、业务转型能力五大类。
价值最大化已成为国际先进银行普遍认同的经营最终目标，价值创造是银行实现价值最大化这一最终目标的必由之路。
银行要实现价值最大化，就必须实现经营过程中的价值创造。
从国内外对银行竞争力的研究来看，反映价值创造能力的财务指标都是银行竞争力评价的主要内容。
银行竞争力评价指标体系的设计
力 的 变 化 。另 外 ， 过 对 环 境 要 素 的 分 通 析 ， 可 以预 测 银 行业 未 来 的 发展 变化 还
资 源 的 总 和 。 体 到 银 行 来 讲 ． 无 形 具 其
资 源 大 致 包 括 以 下 的 几 个 方 面 ： 行 的 银 信 息 资 源 拥 有 水 平 、 行 的 营 销 管 理 能 银 力 、 行 的 业 务 创 新 水 平 等 等 银 ２、 能 力 要 素 是 银 行 竞 争 力 系 统 中 的 核 心 。 行 的 经 营 过 程 实 际 上 就 是 银 银 行 竞 争 力 的 生 产 过 程 ， 行 高 效 率 的 资 银
收 益 率 、 均 利 润 率 和 利 润 份 额 评 价 等 人 指 标 衡 量 ： 展 能 力 主 要 反 映 银 行 的 成 发 长 性 和 长 远 发 展 的 能 力 ， 要 由 赢 利 资 主 产 增 长 率 、 润 市 场 份 额 增 长 率 和 利 润 利
入 ． 网 银 行 业 的 竞 争 Ｉ 趋 激 烈 ． 建 中 － １ 构 银 行 竞争 力 理论 框 架 和评 价指 标 体 系 、 列 我 国银 行 业 的竞 争力 状 况 进 行评 价 、 找 出 造 成 竞 争 力 差 异 的 原 ． 当 前 需 是 蟠 尽 快 开 始 的 重 大 课 题 本 文 对 银 行 竞
物 质 资 源 是 指 银 行 有 和 使 用 的 能 够 与 为 银 行 刨 造 物 质 财 富 和 为 社 会 提 供 产：
品 和 服 务 的 ５－ 要 素 的 总 和 ， 代 表 了 产 它 银 仃经 营 的 物质 基 础 ，如 资产 规 模 存 款 规 模 、 予 化 水 平 等 ： 力 资 源 是 指 电 人 银 行 所 拥 有 的 为 银 行 创 造 物 质 财 富 和 为 社 会 提 供 产 品 和 服 务 的 劳 动 者 的 总 和 ， 行 的 员 工 是 银 行 经 营 管 理 的 决 策 银 者 和 执 行 者 ， 行 的 人 力 资 源 状 况 通 常 银 可 由 反 映 劳 动 苦 索 质 、 动 者 对 企 业 的 劳 热 爱 程 度 、 心 程 度 等 数 量 和 质 量 指 标 关 来 反 映 。 形 资 源 是 指 企 业 所 拥 有 的 不 无 具 有 实 物 形 态 的 非 货 币 性 的 能 够 为 企 业 创 造 财 富 、 社 会 提 供 产 品 和 服 务 的 为
商业银行核心竞争力
提供高效、专业的服务，确保 客户在办理业务过程中能够得 到及时、准确的服务。
反馈处理
及时处理客户反馈和投诉，采 取有效措施改进服务质量和客 户体验。
优惠活动
通过开展优惠活动和奖励计划 等方式，提高客户黏性和忠诚
度。
05
商业银行的运营效率
运营效率的衡量指标
资产收益率
表示银行单位资产创造的利润，是评估银行 盈利能力的重要指标。
通过科学的风险管理，银 行能够更好地控制风险并 优化资源配置，从而提高 竞争优势。
提升客户满意度
稳健的风险管理能力有助 于银行提供更加可靠和优 质的服务，从而提高客户 满意度。
风险识别与评估
风险识别
银行应建立健全的风险识别机制 ，及时发现和评估潜在的风险因
素。
风险评估
对识别出的风险进行量化和定性评 估，以确定风险的大小和影响程度 。
客户关系管理的重要性
提升客户满意度
通过有效的客户关系管理，商业银行可以更好地了解客户 需求，提供更贴心、更个性化的服务，从而提高客户满意 度。
提升市场竞争力
通过有效的客户关系管理，商业银行可以更好地了解市场 趋势和竞争对手情况，从而制定更有效的市场策略，提升 市场竞争力。
增加客户黏性
良好的客户关系管理有助于培养客户忠诚度，使客户更愿 意长期与该银行保持业务关系，从而增加客户黏性。
发展的基石。
人才队伍建设对业务发展的支撑
02
通过培养和引进高素质人才，商业银行能够更好地应对市场变
化，提升业务水平和盈利能力。
人才队伍建设对风险管理的强化
03
具备专业素养和良好道德品质的人才队伍有助于商业银行建立
健全的风险管理体系，降低操作风险和信用风险。
论商业银行竞争力的指标体系
化 指 标有 ： 资产 规模＝年 末资产 负债表 合计 ； 银
行 营业 收入 ＝年 末银行 营业 业务 统计数 据； 分支 机构数 目 ＝年末 机构 统计数据 ； 存 款市 场份 额 ＝银 行存 款总量 ／国 内同 期银行 存款 总额 ；贷款 市场 份额 ＝银 行 贷 款总 量 ／同期 国 内银 行贷款 总量 ；利 润 份额 ＝银行 利润 ／同期 国内银行 机构
在 充分 考虑 商业 银行 竞争 力各 个要 素 的基 础 上 ， 按 照 组 成 商 业 银 行 竞 争 力 的几个 层次 ，构建 指标体 系如 下 ：
１ ．规 模 实力指标 商 业银 行 的规模 与 实力 主要 指商业 银 行对 基础 金融 资源 的 占有能 力 ，既包 括 固定 资（ 资产规 模） 和无 形资产 （ 银行信 誉 ） 包括 银行 的市场 占有 能力 。主要量 还
论商业银行竞争力的指标体系
姜婉婧 李研研 上海 大学管 理学院 上海 ２ ０ ４ ０ ４４
资本充足 率 ＝ 总 资本 ／风 险加权总 （ 资产 ） ０ ％， １ ０ 资本 资产 比二（ 总资本 ／ 总 资产 ）１０ 它 们是根 据 巴塞 尔协议 ＊０ ％， 要求 计算 并用 来衡量 国际银行 资本 充足 程度 的重 要指 标 。这 两 项指标 反 映银行 在存款 者 和债权 人 的资产 遭到 损失 时能 够承 担的程 度 。负债 比率 ＝（ 负债总额 ／ 资产总 额） ０ ％，负债 比率越高 ，表 明 １ ０ 银行 负债 资金 比重越 大 ， 自有 资金 比重 越小 ，银 行资 金实力 和 承担 风险 的能力
一
等 指标 来 反映商 业银 行具 体各 方面 的盈 利 能力 。商业 银行 的主要 利 润来源 是利 息 差 ，银 行利差 率 就是用 来表 明银 行利 差 获利 能力 的大小 。银 行利 差率 ＝（ 利息 收入一 利息 支 出） ／盈 利资产 ＊０ ％，其 １０ 中盈利 资产 指 能获得 外部 利息 收入 的资 产 。贷款 资产 比率 ＝ 贷款 余额 ／资产总 （ 额） ０ ％。贷款 是商业银 行主 要资产 业 １ ０ 务 ，贷款 利润 率 的大小直 接 影响着 银行 盈 利能 力 。贷 款 利 润 率 ＝（ 前利 润总 税 额 ／贷款余 额） ０ ％，它 表 明银行单 位 １ ０ 贷款 可获得 的 利润 额 。贷款 资产 比率越 小 而贷 款 利润率 越高 ，在 银行 利 润来源 不变 或相 同 的情 况 下 ，表 明银 行 贷款 的 利息 收入越 大 或贷款 成本 越低 ，反之亦 然 。税收 比率 也是 影响银 行盈 利 能力 的 重要 指标 ，我 国商业 银行所 得税率 １ ９ ９７ 年 之 前 为 ５ ％ ，之 后 是 ３ ％。 ５ ３ ３ 、流 动性 指标 当商业 银行 不 能产生 足够 的现金满 足提存 和 业务 的需要 时 ，就 会 出现流 动 性 风 险 ，严 重 的还 会 导 致 银 行 破 产 清 盘 。分析 流动性 的指标有 贷存 比率 、 备 付 金 比率 、现 金资 产 比率 、存款 增长 率 和 流动 性 比率 等 。贷 存 比率 ＝（ 款 总 贷 额 ／存款 总额） ０ ％，银 行存 款作为 发 １ ０ 放贷 款的 资金 来源 是较稳 定 的 ，该 比率 越 小 ，说 明银 行 贷 款 的 资 金 来 源 越 稳 定 ，我国资产 负债 比例 管理 中把 ７ ％ 作 ５ 为 信贷 资产管 理标 准。备付 金 比率 ＝（ 在 中央银 行存款 十库存 现金 ） 项存款余 ／各 额 １ ０ ％，反映 银行 顾客提 取存 款 的能 Ｏ 力 和银 行 的偿 债能力 。存款 增长率 ＝（ 本 期 各项 存款 余额 一上 期各 项存 款余额 ） ／ 上 期各 项存 款余额 １ ０ ０ ％。存款 的增 长 可 以增 强短 期 的清偿 能力 。流 动性 比率 （ 流动性 资产 ／流动性 负债） ｌ ０ ｏ ％，它 是 衡量 流动 资产抵 偿流 动 负愤能 力 的通 用 指标 。商业 银行 的流动性 资产 指一 个 月 以内（ 一个 月） 含 可变 现 的资 产 ，包括 库 存现 金 、在 中央银 行 的存款 、存 放 同 业 的 款 项 、一 个 月 到 期 的 同业 净 拆 出 款 、贷 款和 银行 承兑 汇票 、其 它经 中央 银 行批 准 的证 券 。流 动性 负债 指一 个月 以 内（ 含一 个 月） 期 的存款 、同业 净拆 到 入款。 ４、风 险指标
商业银行国际竞争力评级指标的选择与实证分析
改善 ． 是无 论 是 在 业 务 产 品创 新 、 息 化 等 技 术 因 素 方 但 信
面 ， 是 在 经 营理 念 、 织 架 构 、 务 流 程 、 理 结 构 、 还 组 业 治 人
力 资源 等管 理 因 素方 面 竞争 力 的提 升 还需 要 很 长 的时 间 。
一
计 算 商 业 银 行 Ｃ 的效 率 值 时 ． Ｃ点 应 排 除 在 商 业 银 行 的
评 价 系列 中 ． 交通 银 行 和 中 国建 设银 行分 别 位 列第 二 、 第
析 了 银 行 业 国际 竞 争 力 的 现 状 及 存 在 的 主 要 问 题 。 并
不 能 有 效 解 决 国 际 竞 争 力 比较 的 问 题 。 本 文 尝 试 从 影 响 商 业 银 行 国 际 竞 争 力 的 定 量 和 定 性 指 标 出 发 ．研 究 国际 竞 争 力 的评 价 指 标 体 系 。 首 先 根 据 是 否 能 够 定 量
三 。 而核 心 竞 争 力 评 价 中 。 民生 银 行 获得 亚军 ， 行 与 工 交 行 并 列 第 三 。 而 英 国 《 行 家 》 志 ２０ 银 杂 ０ ７年 发 布 的第 二 届“ 国银行业百强排行榜 ” 示， 照一级资本排名， 中 显 按 中
国工 商银 行 以 ４ ２ ．９ 元 位 列 榜 首 ， 国银 行 和 中 国建 ６０１ 亿 中
［ 关键词】 商业银行 ；国际竞争力 ； 评价指标 ［ 中图分类号１８０ 【 Ｆ ３ 文献标识码】 【 Ａ 文章编号］０６ １９ ２０ ）— ０ ６ ０ １０ － ６ Ｘ（０ ９ ３ ０ ２ — ３
周 培 红 （ ９ ５ ） 华 北水 利 水 电学 院 ， 师。 （ 南郑 州 １７ 一 ， 讲 河 ４０ １） ５ ０ １
银行竞争力指标
一、比较分析体系构建目前，对商业银行竞争力内涵的定义还没有达成共识,比较有代表性的说法有“能力整合论［1]”、“组合论［2]”和“构成要素论[３］”。
我们认为,商业银行竞争力的内涵包含以下三个方面:第一,商业银行竞争力是在市场竞争中,与其他商业银行在竞争中比较而产生的结果，它可以从银行的资产规模、盈利能力、安全性、流动性、人力资源素质、内部控制能力等方面来考察。
第二，商业银行竞争力不仅反映商业银行已经表现出来的整体实力，还应该体现商业银行潜在发展的动态趋势,这与仅仅从财务指标和绩效评估方面对商业银行进行评价是不同的。
第三，商业银行竞争力是个复杂的体系,其构成要素之间相互作用、相互影响。
基于以上考虑,我们将商业银行竞争力内涵定义为:商业银行在市场机制的作用下，遵循“盈利性、安全性、流动性”的原则，在向市场提供金融产品和服务的过程中，相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的综合。
根据商业银行竞争力内涵的定义，对商业银行竞争力的分析不仅要考察当前的竞争力状况，即现实竞争力，作为一个要持续发展的金融企业,还要研究其竞争力的可持续性，即潜在竞争力。
但潜在竞争力大多涉及战略、管理、文化、品牌、公司治理、科技等,往往难以量化。
为避免“都认为自家孩子好”现象，本报告仅分析直接能够比较的现实竞争力。
我们认为,商业银行现实竞争力是指在现在的报告期时点上能够清晰展现出来的显性竞争实力，主要反应报告时点实际创造财富的能力,由一系列清晰的可以直接量化的显性指标组成。
根据这些指标对商业银行影响方面的不同，报告将其划分为价值创造能力、市场拓展能力、风险防范能力、经营效率、业务转型能力五大类。
价值最大化已成为国际先进银行普遍认同的经营最终目标，价值创造是银行实现价值最大化这一最终目标的必由之路。
银行要实现价值最大化,就必须实现经营过程中的价值创造。
从国内外对银行竞争力的研究来看,反映价值创造能力的财务指标都是银行竞争力评价的主要内容。
银行竞争分析揭示行业内的主要竞争对手和市场份额
银行竞争分析揭示行业内的主要竞争对手和市场份额在当今快速发展的金融行业中，银行竞争日益激烈。
为了在市场中脱颖而出，银行需要了解自身的竞争对手，并对市场份额进行深入分析。
本文将通过分析各种竞争因素，揭示银行行业内的主要竞争对手和市场份额。
一、竞争对手分析1. 银行规模银行规模是评估竞争力的重要指标之一。
大型银行通常具有更多的资源和资金，可以打造更完善的产品和服务体系。
根据数据显示，目前中国银行业中的主要竞争对手是工商银行、农业银行、中国建设银行和中国银行等大型国有银行。
这些银行在市场份额上具有较大的优势。
2. 客户群体不同银行的客户群体各有特点。
一些银行专注于个人客户，提供个人储蓄、贷款和借记卡等服务；而另一些银行则专注于企业客户，提供企业贷款、融资和国际结算等服务。
通过分析客户群体的特点和需求，银行可以制定相应的市场推广策略，提高竞争力。
3. 产品和服务银行的产品和服务对于吸引客户起着重要的作用。
一些银行推出了创新的金融产品，例如互联网银行、移动支付和智能理财等，这些产品的推出使得银行能够以差异化的方式与其他竞争对手区分开来。
此外，良好的客户服务也是吸引客户和提高竞争力的重要因素。
二、市场份额分析1. 市场份额计算计算银行的市场份额是了解银行在业内的地位的重要途径之一。
市场份额可以通过计算银行的总资产、净利润、存款规模、贷款规模等指标来确定。
同时，还需结合行业整体数据进行对比，这样才能得出更准确的结论。
2. 趋势分析通过对市场份额的趋势进行分析，可以预测银行的发展方向和潜力。
一些银行在市场份额上呈现出逐年扩大的趋势，这表明其在市场中的竞争地位不断增强。
而对于其他银行而言，市场份额可能存在下滑的情况，需要采取相应的策略来改变现状和提高市场份额。
三、竞争策略分析1. 产品创新产品创新是提升竞争力的重要手段之一。
银行可以通过设计与客户需求相符的创新产品，提高服务质量和用户体验。
同时，关注市场的变化和趋势，及时调整产品组合，满足客户的多样化需求。
城市商业银行竞争力评价指标体系的构建
价指标体系包括宏观环境（经济发展、社会人文）、微观环境（行业发
展态势、同业竞争）和政策环境（监管环境、法律环境）。
2 城市商业银行竞争力评价模型
2.1 评价模型的选择 模糊综合评价法根据隶属度理论把定性
转化为定量评价，具有结果清晰、系统性强特点，能较好地解决模糊、
难以量化问题，适合各种非确定性问题的解决[3]。本文指标体系多为
社科论坛
城市商业银行竞争力评价指标体系的构建
周昕 林勇 （青岛科技大学经济与管理学院）
摘 要 ：城市商业银行竞争力评价需综合考虑现实竞争力、核心竞争力和 环境竞争力三维指标体系，使用模糊综合评价模型评价城市商业银行竞争力 需要依据指标体系的调整，对影响因子、权重值进行新的确定，需要对数据的 真实性和合理性进行甄别与整理。
力的进行这样的魅力塑造，且不断地提供着一批一批的艺术作品。在 舞台中间，通过物质魅力来传播着文化内涵。在新世纪的征程中，有
这个过程中，设计师们在不断聆听时代脉络的进程步伐中，始终在进 一大批的设计师为了使自身的设计能够准确的体现时代诉求，在专
行着各自的学术研究，以期将自身的艺术作品刻上时代的魅力元素， 业研究中吸纳并运用了当前多个学科领域的经验与成果，在前沿的
价评语集中的第 k 个元素的隶属度为 rij（k i=1，2，…m，j=1，2，…n，
k=1，2，…p），则第二层次的子指标评价矩阵为：
第二层次的模糊综合评价集为
它表示以第二层次中决定因素 Ui 的各子因素 Uij 为评价对象进 行综合评价时，Ui 对评价集中第 K 个元素的隶属度。
进行二级模糊综合评价时的单因素评价矩阵为：
进而达成社会的认同。
思想理念把握中进行着积极探索与研究，且逐步的将世界的热点元
中国建设银行竞争力评价的实证分析
中国建设银行竞争力评价的实证分析中国建设银行（以下简称建行）是中华人民共和国国有的一家商业银行，成立于1954年，总部位于北京市。
作为中国五大国有商业银行之一，建行一直致力于为客户提供优质的金融服务，拥有广泛的客户群体和较高的市场份额。
然而，在当前竞争激烈的金融市场中，建行面临着许多同行的威胁。
因此，本文旨在使用实证分析的方法，评估建行的竞争力，探讨其优劣势和发展方向。
首先，我们可以从建行的财务表现入手，包括资产规模、利润水平、资本充足率等指标。
截至2019年底，建行总资产达到了23.65万亿元，居于国内商业银行第三位。
该行净利润为2477.82亿元，同比增长4.15%，呈现出平稳增长的趋势。
同时，建行的资本充足率也处于较高的水平，截至2019年底，核心资本充足率为15.9%，总资本充足率为18.4%。
这些指标反映了建行在资本实力和盈利能力方面的优势，为其在竞争中提供了坚实的基础。
其次，建行在线上金融方面也表现出明显的优势。
建行在互联网金融领域拥有一系列产品，包括P2P理财、移动支付、网上银行、移动银行等。
此外，建行还加入了金融科技企业联盟，与多家互联网金融公司展开合作，加速数字金融领域的发展。
通过发挥金融科技的优势，建行在线上金融领域的竞争力得到了提升，有助于扩大其市场份额和客户群体。
然而，建行在服务创新方面还有待提高。
与其他银行相比，建行在新业务的推出和服务模式的创新方面相对较慢。
尽管建行在移动支付、财富管理等领域已经取得了一定的成绩，但是在金融科技领域的创新仍亟需提高。
此外，建行在服务质量和效率方面还有较大的提升空间。
该行在部分分支机构存在着服务不周、效率低下等问题，需要进一步改进。
最后，建行在海外业务上也存在亟待解决的问题。
尽管建行拥有遍布全球的分支机构和国际业务平台，但是其在海外市场上的竞争力并不强劲。
建行需要在国际化战略的规划、开拓渠道等方面加大投入力度，进一步提高海外竞争力。
综上，建行作为中国五大国有商业银行之一，在金融市场中有着较高的市场份额和竞争力。
综述当代商业银行核心竞争力
综述当代商业银行核心竞争力摘要：随着中国金融市场的全面开放，银行业作为金融业核心，国内商业银行面临激烈竞争，有必要对商业银行的核心竞争力进行分析。
对商业银行核心竞争力的特性、指标分析及内涵进行探讨。
商业银行的核心竞争力是综合实力的体现，中国商业银行构建和提升核心竞争力尤为重要。
关键词：商业银行；核心竞争力；内涵中图分类号：f830.33 文献标识码：a 文章编号：1001-828x （2013）08-0-02核心竞争力，即核心能力，又称核心竞争优势，是美国普拉哈拉德和哈默尔在1990年《哈佛商业评论》上发表的《公司的核心竞争力》一文中提出来的，后来成为“核心竞争力战略”的理论基础。
商业银行核心竞争力，是指商业银行拥有的别的银行所没有并能为银行带来竞争优势的资源（或能力）。
这项资源（或能力）可以是人力、产品、技术、流程、银行文化及价值观等[1-4]。
核心竞争力是包含在企业内部与组织融为一体的文化、技术与技能的组合，其本质是一种超越竞争对手的内在能力，是企业独有的、比竞争对手强大的、对手不能模仿的、具有持久力的某种优势[5]。
一、中国商业银行提升核心竞争力的必要性（一）外部原因1.全球经济形势的严峻压力2012年上半年，欧债危机反复和蔓延严重影响了欧元区经济，对其他经济体的外需造成较大冲击，全球经济发展明显减速。
面对严峻的形势，2012年第三季度，美国、欧盟、日本等主要发达国家纷纷采取更加宽松的货币政策。
这些措施一定程度上有助于改善全球经济复苏预期，缓解欧债危机对世界经济的冲击，但不会根本改变全球经济增长动力不足的局面，还可能推高国际市场大宗商品价格。
鉴于此，国际货币基金组织2012年10月发布的《世界经济展望》预计，2013年的世界经济增长仍将乏力，预测增长率仅为3.6%。
2.外资银行的竞争压力自2006年12月11日起，中国银行业对外资全面开放，外资银行在中国经营人民币业务的领域和客户限制被取消，这意味着外资银行将在更为广阔的业务领域和我国商业银行展开竞争。
银行竞争力指标
银行竞争力指标文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]一、比较分析体系构建目前，对商业银行竞争力内涵的定义还没有达成共识，比较有代表性的说法有“能力整合论”、“组合论”和“构成要素论”。
我们认为，商业银行竞争力的内涵包含以下三个方面:第一，商业银行竞争力是在市场竞争中，与其他商业银行在竞争中比较而产生的结果，它可以从银行的资产规模、盈利能力、安全性、流动性、人力资源素质、内部控制能力等方面来考察。
第二，商业银行竞争力不仅反映商业银行已经表现出来的整体实力，还应该体现商业银行潜在发展的动态趋势，这与仅仅从财务指标和绩效评估方面对商业银行进行评价是不同的。
第三，商业银行竞争力是个复杂的体系，其构成要素之间相互作用、相互影响。
基于以上考虑，我们将商业银行竞争力内涵定义为：商业银行在市场机制的作用下，遵循“盈利性、安全性、流动性”的原则，在向市场提供金融产品和服务的过程中，相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的综合。
根据商业银行竞争力内涵的定义，对商业银行竞争力的分析不仅要考察当前的竞争力状况，即现实竞争力，作为一个要持续发展的金融企业，还要研究其竞争力的可持续性，即潜在竞争力。
但潜在竞争力大多涉及战略、管理、文化、品牌、公司治理、科技等，往往难以量化。
为避免“都认为自家孩子好”现象，本报告仅分析直接能够比较的现实竞争力。
我们认为，商业银行现实竞争力是指在现在的报告期时点上能够清晰展现出来的显性竞争实力，主要反应报告时点实际创造财富的能力，由一系列清晰的可以直接量化的显性指标组成。
根据这些指标对商业银行影响方面的不同，报告将其划分为价值创造能力、市场拓展能力、风险防范能力、经营效率、业务转型能力五大类。
价值最大化已成为国际先进银行普遍认同的经营最终目标，价值创造是银行实现价值最大化这一最终目标的必由之路。
银行要实现价值最大化，就必须实现经营过程中的价值创造。
商业银行竞争力评价指标体系分析
二、 评价步骤的具体安排
由于每一个评价指标对于评价指标体系的贡献率不同， 指标贡献 率的大小直接关系到评价指标体系的科学性和正确性， 这就产生了怎 样确定评价指标对总体指标体系影响程度的问题。 而层次分析方法能 有效地解决指标权重确定的问题。 AHP） 是由美国匹兹堡大学 层次分析法（ Analytic Hierarchy Process， 运筹学家 Saaty 教授在 20 世纪 70 年代中期提出的。 AHP 运用运筹学 能够有效的结合定性分析与定量分析， 成为一种广泛 和矩阵转换原理， 运用的多指标综合分析方法。 AHP 分析法大体可以分为以下几个步骤： 1． 明确问题建立递阶层结构。在运用 AHP 分析方法之前首先要将 问题条理化， 层次化， 构造出一个有层次的结构模型。 在层次结构中， 搞清目标， 准则， 方案之间的上下衔接关系。 处于最上的层次往往只有 一个元素， 一般是分析要达到的目标。 往下一层是准则、 子准则， 最低 一层一般是决策方案。各层元素对下层元素起到支配作用， 同时又受 上一层元素的支配。 2． 构建判断矩阵。递阶层次结构仅说明了个元素之间的上下隶属 关系， 并不能解决各准则层中各准则在衡量目标中所占比重， 在现实中 各准则的比重并不一定相同， 即各指标的权重不一定一致。 直接获取 指标权重并不容易， 特别是在指标较多时， 直接考虑指标权重， 常常会 因考虑不周全考虑不周全而得出与现实重要性程度不相一致的结果， 甚至出现矛盾的结果。 AHP 法采取了采用了两两比较的方法。 假定在同一准则 O 下， 有 X2 ， X3 ， …， X n 。对 X i 和 X I 的优劣进行比较， 指标 X1 ， 以 a ij 表示两者对 O 的影响力大小之比。a ij 有如下性质： 1 （ 1 ） a ij 〉 0 （ 2 ） a ij = （ 3 ） a ii = 1 a ij N 个指标两两进行比较， 得到判断矩阵： a21 a22 a2n A= = （ a ij ） n × n … ： ： ： （ 3 ） 计算单一准则下元素的相对权重 。 这一步要解决在准则 O n 个指标 X1 ， X2 ， X3 ， …， X n 的排序计算问题。根据上步得出的判断 下， 矩阵， 计算出判断矩阵的最大特征根 λ 和其对应的经归一化后的特征 向量 W。即首先对于判断矩阵 A， 求解最大特征根问题： AW = λW 得特征向量 W 并将其归一化， 将归一化后所得到的特征向量 W 作 X2 ， X3 ， …， X n 对于目标准则 O 的排序权指。 为本层次指标 X1 ， 为了避免判断矩阵偏离一致性， 需要对举证进行一致性检验， 具体 步骤如下： （ i） 计算一致性指标 CI。 λ－n CI = n －1 5
银行行业竞争力评估
银行行业竞争力评估一、行业竞争力的概念与背景近年来，随着全球化的加速和市场经济的发展，银行行业的竞争愈发激烈。
行业竞争力评估成为了银行管理者和监管机构关注的焦点。
行业竞争力评估旨在衡量银行业从业者在市场环境中的竞争程度及优势。
准确评估银行行业的竞争力，对于银行提高市场占有率、改善服务质量和保持盈利能力至关重要。
二、竞争力评估的方法与指标1. 客户满意度银行业竞争力的重要指标之一是客户满意度。
满意度调查可通过电话、邮件等方式获取客户反馈，分析关键因素，以便改善产品和服务。
2. 金融产品与服务银行的金融产品与服务是衡量竞争力的重要标志。
产品多样性、利率水平、费用透明度以及客户体验等都会直接影响竞争力。
3. 技术创新能力随着科技的不断发展，银行业的技术创新能力也成为竞争力评估的重点。
银行应不断追求技术创新，提高移动银行、电子支付等创新产品的推广和应用。
4. 基础设施建设银行业发展需要良好的基础设施支持，包括先进的信息技术系统、网络安全以及支付结算平台的完善等。
这些基础设施的建设将直接关系到银行业的竞争力。
5. 银行业监管政策银行业监管政策的合理性与严格性对银行业的竞争力也起到重要影响。
健全的监管制度能有效提供公平公正的市场环境，增强竞争力。
三、银行业竞争力评估的挑战1. 数据采集与分析要准确评估银行业的竞争力，需要大量的数据采集和完善的分析手段。
但银行产品和服务多样，数据来源复杂多样，整理与归纳也面临一定的挑战。
2. 市场环境的多变性银行业竞争力评估需要考虑市场环境的多变性，如宏观经济环境、利率变动、国际金融形势等因素对竞争力的影响，不同时期可能存在差异。
3. 评估标准的进一步完善目前，银行业竞争力的评估标准还存在一定的欠缺，需要进一步完善指标体系，以提高评估的科学性和准确性。
四、银行业竞争力评估的意义1. 提升服务质量银行业竞争力评估可以促使银行提供更高质量、更满足客户需求的产品和服务，推动银行实现持续创新和改进。
银行竞争力指标
银行竞争力指标近年来，随着金融市场的不断发展和竞争的加剧，银行业面临着越来越大的挑战。
为了在激烈的市场竞争中保持竞争优势，银行需要依靠一系列的竞争力指标来评估和提升自身的综合实力。
本文将介绍一些常见的银行竞争力指标，并探讨其在银行业中的作用。
一、资产规模银行的资产规模是评估其综合实力的重要指标之一。
资产规模反映了银行的规模大小和业务范围，也是客户信任和市场认可的象征。
通常情况下，资产规模越大的银行，其底层资本实力和风险承受能力也更强。
此外，大型银行通常能够通过规模效应降低成本，提供更多的金融产品和服务，从而在市场中更具竞争力。
二、盈利能力盈利能力是衡量银行经营效益的重要指标。
银行的盈利能力直接关系到其业绩和长期发展。
常见的评估盈利能力的指标包括净利润、净息差和资本回报率等。
净利润反映了银行各项经营活动的总体收益情况，是衡量银行盈利水平的重要指标。
净息差反映了银行借贷业务的利息收入和利息支出之间的差额，从而反映银行利息业务的盈利情况。
资本回报率则是评估银行运作效率和资本利用率的指标，即银行通过每单位资本实现的盈利。
一个具有较高盈利能力的银行通常能够吸引更多的投资者和客户，增强自身的竞争能力。
三、资本充足度资本充足度是评估银行抵御风险能力的重要指标。
银行作为金融机构，需要具备足够的资本储备以应对可能的损失和风险。
资本充足度指标包括资本充足率、核心一级资本充足率和风险加权资产比率等。
资本充足率是银行资本总额与风险资产总额的比率，反映了银行的资本储备情况。
核心一级资本充足率则是评估银行核心资本储备与风险资产的比例，是评估银行核心抵御风险能力的重要指标。
风险加权资产比率是反映银行资本管理水平的指标，即风险资产与银行资本之间的比率。
银行拥有足够的资本充足度，将能够更好地应对市场风险和信用风险，增强其竞争力。
四、客户满意度客户满意度是评估银行服务质量和市场竞争力的重要指标之一。
银行通过提供高质量的金融产品和服务，提升客户的满意度，进而增加客户的忠诚度和口碑效应。
城市商业银行竞争力评价指标体系的构建
率） 和风险控 制能力（ 资本充足率、 良贷款率 ） 不 组成。 ②核 心竞争力。
核 心竞 争 力 由创 新 潜 力 （ 新 氛 围 、 新 能 力 ）文 化 潜 力 （ 创 创 、 员工 关 怀 、 团 队精 神 ）管理 潜 力 （ 营 管理 能 力 、 、 经 治理 结 构 状 况 ）人 才 潜 力 （ 、 人 城 市 商业 银 行 作 为银 行 业 多 元 化 发展 中重 要 的一 支 力 量 ，其 发 员素质状 况、 员结构 ）科技信 息利用潜 力（ 人 、 信息化水平 、 信息 资源 展 对 深 化 金 融体 制 改革 、 善对 中小 企 业 的金 融 服 务 、 进 地 方 经济 完 促 拥有水平 ） 品牌 潜力（ 和 品牌认知度 ） ③环境竞争 力。 。 环境竞争力评 发展、防范和 化解金融风险、维护社会稳定都起着十分重要的作用 价 指标 体 系 包 括 宏 观 环 境 （ 济 发 展 、 会 人 文 ）微 观环 境 （ 业 发 经 社 、 行 … 但面对市场定位不清 、 品创新程度不高 、 员素质还 有待于进 展 态势 、 产 人 同业 竞 争 ） 政 策 环 境 （ 管 环 境 、 律 环 境 ） 和 监 法 。 步 提 高 等 现 实 问题 ，开 展 城 市 商 业 银 行 竞争 力评 价 研 究 具 有 重 要 ２ 城 市 商 业 银行 竞争 力评 价 模 型 的理 论 价 值 和 实 践 意 义 。 ２１评 价模 型的选择 模糊综合评价 法根据隶 属度理论把 定性 ． １ 城 市 商 业 银 行 竞 争 力评 价 指 标 体 系 转化为定量评价 ， 具有结果清晰 、 系统 性强特点 ， 能较好地 解决模糊 、
城 市 商 业 银 行 竞 争 力 评 价 指 标 体 系 的构 建
周昕 林勇 （ 岛 技大 经济 管 院） 青 科 学 与 理学
如何评估商业银行的市场地位与竞争力
如何评估商业银行的市场地位与竞争力商业银行作为金融行业的重要组成部分，其市场地位与竞争力的评估对于银行的发展和运营至关重要。
在如今的金融市场中，商业银行面临着日益激烈的竞争，因此正确评估市场地位与竞争力，对于银行制定有效的发展战略具有重要意义。
本文将从市场地位和竞争力两个方面，探讨如何评估商业银行的市场地位与竞争力。
一、市场地位的评估1.资产规模商业银行的资产规模是衡量其市场地位的重要指标之一。
资产规模越大，代表银行的实力和影响力越大。
资产规模的评估可以使用净资产、总资产或揭示板上市公司的净资产和总资产等指标。
此外，还可以通过比较同行业其他银行的资产规模，评估商业银行在市场中的排名。
2.业务范围和多元化程度商业银行具备多样化的业务范围是评估其市场地位的重要参考因素之一。
一个拥有广泛业务范围的银行，可以更好地满足客户需求，增加市场份额。
因此，通过了解银行的贷款、存款、理财、国际业务等方面的发展情况，可以评估银行的业务范围和多元化程度。
3.客户关系和品牌价值客户关系和品牌价值是评估银行市场地位的重要指标。
良好的客户关系和知名度可以为银行带来更多的业务机会和竞争优势。
可以通过评估银行的客户数量、客户满意度、品牌知名度等指标，来评估银行在市场中的地位。
二、竞争力的评估1.市场份额市场份额是评估银行竞争力的重要指标之一。
市场份额越高，说明银行在市场中的地位越稳固。
可以通过比较银行的存款、贷款、手续费及佣金收入等方面的市场份额，来评估银行的竞争力。
2.盈利能力盈利能力是衡量银行竞争力的关键指标之一。
一个具有良好盈利能力的银行，不仅能够稳定运营，还能够继续发展壮大。
可以通过评估银行的利润水平、资产收益率、净息差等指标，来评估银行的竞争力。
3.创新能力和科技水平在数字化时代，创新能力和科技水平是评估商业银行竞争力的重要指标之一。
一个具有创新能力和科技水平的银行，可以更好地满足客户的需求，增强竞争优势。
可以通过评估银行的科技投入、数字化战略、创新产品等方面的发展情况，来评估银行的竞争力。
中国银行竞争力分析
4、计算各被评价对象的综合得分 令各指标的权重向量为wk，wk=(w1，
w2，…，wm)，各被评价对象的综合得分计算 如下：
m
Si=
( X ki wk )
k 1
银行业竞争力指标的分解
市场占有 能力
成长性
盈利能力
偿债能力
安全性
市场占有能力分解为四个指标
总资产
净利润
市场占 有能力
总负债
主营业 务收入
行内部产品陈旧，变通极少。而国企惰性也导致其在新兴的个 人信用卡市场和投资银行业务上较其他跨国银行起步晚，发展 慢，难以拥有持久的核心竞争力。
6.资本市场融资渠道窄 同国外各大银行相比,中国银行的融资途径仍然主要集中
在境内上市和在美发行企业债券的方式,融资范围区域化,手段 单一。
四、中国银行的主要机会（O）
灰关联分析法的基本原理及应用
2、构造参考(或理想)向量 把各评价对象中每一个评价指标值的最佳
值作为参考向量各指标的对应数值，参考向量 记为V0，V0=(V10，V20，…Vm0)'，这里，正 向(或效益型)指标的最大值为最佳值，负向(或 成本型)指标的最小值为最佳值。 3、指标数值的标准化处理
由于各项指标的评价标准不同，指标量纲也 不统一，为了消除不同量纲对计算结果的影响， 需要对初始评价矩阵进行标准化处理，处理的 方法主要是效果测度变换法，即： 正向(或效益型)指标：Xki=Vki/MAXi(Vki) 负向(或成本型)指标：Xki=MINi(Vki)/Vki
二、中国银行的主要优势（S）
3. 大市值溢价 大市值银行具有影响指数、调节相关衍生产品价值的溢价
，而且可能成为首批发行备兑证的品种。维持对中行的“增持 ”评级。
中国建设银行核心竞争力分析及策略建议改.精讲
中国建设银行核心竞争力SWOT分析及策略建议摘要核心竞争力是企业战略管理研究的核心问题，也是商业银行在经营管理中追求的最重要目标之一。
随着我国金融业的对外开放加快，外资银行的进入无疑会对我国整体核心竞争力较低的银行业带来前所未有的挑战。
研究以中国建设银行为代表的国有商业银行的核心竞争力问题具有一定的现实意义和理论价值。
本文首先提出了商业银行核心竞争力概念，并确定商业银行核心竞争力提升的五种方面。
从而构建了商业银行核心竞争力的评价原则和指标体系。
以中国建设银行为例，从定性方面分析，运用SWOT分析方法。
最后在以上分析的基础上，分别给出以强化公司治理，开发利用人力资源、准确的战略定位、提高技术创新能力、创新和运用品牌和加强企业文化建设等方面来提升中国建设银行核心竞争力的一些具有建设性的建议。
关键词：中国建设银行核心竞争力 SWOT分析AbstractThe core competence is the core problem of the research on strategic management, one of the most important goal is the pursuit of commercial banks in business management. With the opening of China's financial industry to speed up, the entry of foreign banks will lower the core competitiveness in China's overall banking brings hitherto unknown challenge. Research on the core competitiveness of the state-owned commercial banks in China Construction Bank China represented is of practical significance and theoretical value.This paper puts forward a concept of the core competitiveness of commercial banks, and to determine the five aspects to enhance the core competitiveness of commercial banks. In order to build the principle and index system of evaluation of the core competitiveness of commercial banks. The Construction Bank China as an example, by qualitative analysis, using the SWOT analysis method. Based on the above analysis, are given in order to strengthen corporate governance, development and utilization of human resources, strategic positioning accuracy, improve the ability of technological innovation, innovation and use of the brand and strengthen the building of enterprise culture, to enhance the core competitiveness of Chinese Construction Bank some constructive suggestions.Keyword：China Construction Bank；core competence；SWOT analysis一中国建设银行核心竞争力研究的背景与意义当前欧美银行业逐渐已经消化金融危机的影响，通过一系列的并购、业务整合或区域调整，整体经营业绩开始回升，世界各国都在加强金融监管和改革。
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一、比较分析体系构建目前，对商业银行竞争力内涵的定义还没有达成共识，比较有代表性的说法有“能力整合论[1]”、“组合论[2]”和“构成要素论[3]”。
我们认为，商业银行竞争力的内涵包含以下三个方面:第一，商业银行竞争力是在市场竞争中，与其他商业银行在竞争中比较而产生的结果，它可以从银行的资产规模、盈利能力、安全性、流动性、人力资源素质、内部控制能力等方面来考察。
第二，商业银行竞争力不仅反映商业银行已经表现出来的整体实力，还应该体现商业银行潜在发展的动态趋势，这与仅仅从财务指标和绩效评估方面对商业银行进行评价是不同的。
第三，商业银行竞争力是个复杂的体系，其构成要素之间相互作用、相互影响。
基于以上考虑，我们将商业银行竞争力内涵定义为：商业银行在市场机制的作用下，遵循“盈利性、安全性、流动性”的原则，在向市场提供金融产品和服务的过程中，相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的综合。
根据商业银行竞争力内涵的定义，对商业银行竞争力的分析不仅要考察当前的竞争力状况，即现实竞争力，作为一个要持续发展的金融企业，还要研究其竞争力的可持续性，即潜在竞争力。
但潜在竞争力大多涉及战略、管理、文化、品牌、公司治理、科技等，往往难以量化。
为避免“都认为自家孩子好”现象，本报告仅分析直接能够比较的现实竞争力。
我们认为，商业银行现实竞争力是指在现在的报告期时点上能够清晰展现出来的显性竞争实力，主要反应报告时点实际创造财富的能力，由一系列清晰的可以直接量化的显性指标组成。
根据这些指标对商业银行影响方面的不同，报告将其划分为价值创造能力、市场拓展能力、风险防范能力、经营效率、业务转型能力五大类。
价值最大化已成为国际先进银行普遍认同的经营最终目标，价值创造是银行实现价值最大化这一最终目标的必由之路。
银行要实现价值最大化，就必须实现经营过程中的价值创造。
从国内外对银行竞争力的研究来看，反映价值创造能力的财务指标都是银行竞争力评价的主要内容。
报告选取净利润复合增速、资产利润率（ROA）和资本利润率（ROE）来衡量银行的价值创造能力。
其中资产利润率是利润总额和资产总额的比率，用来衡量商业银行单位资产获取收益的能力；资本利润率是利润总额与资本总额的比率，用来衡量商业银行单位资本获取收益的能力，这两项指标越大，说明商业银行的价值创造能力越强。
商业银行是经营风险的特殊企业，风险防范能力是其核心竞争力之一。
报告选取了资本充足率、核心资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率以及贷存比来衡量银行的风险防范能力。
其中，资本充足率是资本与风险加权资产的比率，核心资本充足率是核心资本与风险加权资产的比率，两者衡量商业银行的防范风险的清偿能力；不良贷款率是不良资产与全部贷款余额的比率，拨备覆盖率是计提的准备金与不良资产的比率，两者衡量商业银行的信用风险防范能力；贷存比是贷款余额与存款余额之比，衡量商业银行的流动性风险防范能力。
商业银行是充分的规模经济行业，其市场拓展能力在一定程度上显示了其在市场上现实的竞争力。
报告选取资产占比、核心负债占比和网点数量衡量银行的市场拓展能力。
资产占比是某银行国内资产与中国银行业总资产的比率，核心负债占比是某银行存款与中国存款总额的比率。
经营效率反映了一家银行的经营管理能力，而经营管理能力是银行核心竞争力的关键要素。
报告选取了成本收入比、人均效能、网均效能衡量商业银行的经营效率。
成本收入比是经营成本与收入的比率；人均效能是税后利润与员工总数之比；网均效能是税后利润与网点总数之比。
图1商业银行现实竞争力指标体系价值创造能力风险防范能力市场拓展能力税后利润及复合增速ROAROE资本充足率不良贷款率拨备覆盖率贷存比资产占比负债占比网点数量经营效率成本收入比人均效能网均效能业务转型能力零售业务收入占比中间业务收入占比近年来，从经济运行到宏观调控，从资本约束到监管政策，从直接融资到利率市场化，从客户需求到同业竞争，商业银行所处的经营环境正在并且还将发生急剧而深刻的变化。
银行唯有顺应不断变化的环境，加快零售业务、中间业务和中小企业业务发展，转变业务结构，才能保持现实和潜在的竞争力。
报告选取了中间业务收入占比、零售业务收入占比、中小企业业务收入占比来衡量银行的业务转型能力。
二、主要商业银行现实竞争力比较1、价值创造能力比较价值创造能力是银行竞争力的核心。
根据前文构建的竞争力分析体系，报告对招行及其主要竞争力对手（包括5家国有银行和7家股份制银行）的税后利润复合增速、ROA、ROE进行了比较分析，结果分别见表1、表2和表3。
表1 税后利润及年复合增速：2006-2010 百万元，%数据来源：根据各银行相应年份年报数据计算而得。
从表1可以看到，工、农、中、建、交五大国有银行是中国银行业价值创造的主体，但股份制银行的年复合增速普遍较快，发展势头更好[4]，特别是中信、浦发、兴业、光大和民生年复合增速均保持在47%以上。
表2 主要商业银行ROA：2006-2010 单位：%数据来源：根据各银行相应年份年报数据计算而得。
从ROA来看，整体上国有银行资产创利能力相对较好，其中建行、交行和工行分别排在第1、第2和第4位；而股份制银行则有所分化，其中招行和兴业分列第3和第5位，其它银行表现则不太理想。
表3 主要商业银行ROE：2006-2010 单位：%与ROA不同，整体上股份制银行的资本价值创造效率更好，兴业、浦发、深发展、招行2006-2010年ROE均值分列前四位；而国有银行除建行外资本创利能力相对较差，农行排名相对靠前主要是因为缺失了2006-2008年数据的原因。
2、风险防范能力比较风险防范能力不但是银行现实竞争力的重要表现之一，也是银行可持续发展能力的重要保障。
报告选取资本充足率、核心资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率以及贷存比对招行及其主要竞争对手的清偿能力、信用风险防范能力和流动性风险管控能力进行了对比分析，结果见表4、表5、表6、表7和表8。
表4 主要商业银行资本充足率：2006-2010 单位：%表5 主要商业银行核心资本充足率：2006-2010 单位：%从表4和表5可以看到，无论是资本充足率还是核心资本充足率，整体上国有银行的资本充足水平较高，相对比较稳定，清偿力较好，这可能也是国有银行ROE相对较低的原因；而股份制银行资本充足水平普遍不如国有银行，但绝大部分股份制银行的资本充足水平都呈现出不断提高之势，特别是浦发、兴业和中信，2010年其核心资本充足率均接近或保持在8.5%以上。
表6 主要商业银行不良贷款率：2006-2010 单位：%表7 主要商业银行拨备覆盖率：2006-2010 单位：%从信用风险防范能力来看，股份制银行信用风险管控水平整体上优于国有银行，2006-2010年不良贷款率平均水平的前5名和拨备覆盖率平均水平的前6名都是股份制银行，兴业银行2010年的不良贷款率已经低至0.42%，浦发银行2010年的拨备覆盖率已高至380.56%。
不过国有银行的不良贷款率下降速度更快，目前的不良率水平已经好于国际上的一些先进银行。
表8 主要商业银行贷存比：2006-2010 单位：%数据来源：根据各银行相应年份年报数据计算而得。
从贷存比来看，整体上国有银行的贷存比显著低于股份制银行，流动性风险很低，2006-2010年存贷比平均水平的前5名全部是国有银行，但也呈现出逐年提高的趋势。
而股份制银行近5年存贷比的平均水平基本都高于70%，但除招行外，其它股份制银行各年间的波动相对较小。
3、市场拓展能力比较市场拓展能力是银行现实竞争力的直接体现。
报告对招行及主要竞争对手2006-2010年的资产份额及增速、自营存款份额及增速、网点数量及增速进行了比较，结果见表9、表10和表11。
表9 主要商业银行资产份额：2006-2010 单位：%数据来源：根据各银行相应年份年报数据计算而得。
从资产份额来看，虽然工、建、中、农特别是工行近5年的市场份额有所缩减，复合增速全部为负增长，但5家国有银行资产份额在市场上依然占据半壁江山，2010年五家资产份额之和高达52%。
各股份制银行的市场份额普遍处于增加之中，特别是浦发、兴业和中信2006-2010年市场份额增长的复合增速均维持在8%以上。
表10 主要商业银行核心负债份额：2006-2010 单位：%数据来源：根据各银行相应年份年报数据计算而得。
国有银行存款份额的结构与变化趋势和资产份额的结构与变化趋势相同，即国有银行目前依然占据市场的主体地位（2010年5家国有银行自营存款市场份额占比高达52.32%），但变化趋势处于缩减之中。
股份制银行存款份额变化趋势则出现分化，广发、华夏和光大市场份额有所缩减，而其它股份制银行则在增加，特别是浦发、中信和兴业2006-2010年复合增速均维持在6%左右。
表11 主要商业银行机构网点数量：2006-2010 单位：家，%数据来源：根据各银行相应年份年报数据计算而得。
与资产份额和核心负债份额的变化趋势一样，工、建、中、农特别是农行近年来均在实施瘦身计划，减并网点，但5家国有银行网点数量在市场上依然占据绝对主体地位。
2010年，5家银行网点数量之和高达67061家，而招行等7家股份制银行网点数量之和仅为4582家，尚不及农行的1/5。
但股份制银行的复合增速较快，基本都保持在年均8%以上，特别是民生年复合增速高达18.17%，光大2010年一年就增设123家。
4、经营效率比较经营效率反映了银行的精细化管理能力。
对招行及主要竞争对手2006-2010年的成本收入比及降速、人均效能及增速、网均效能及增速进行了比较，结果见表12、表13和表14。
表12 主要商业银行成本收入比：2006-2010 单位：%数据来源：根据各银行相应年份年报数据计算而得。
成本收入比是反映银行经营效率非常重要的一个指标，国际银行业在经营管理中非常重视成本收入比的改善。
总体而言，由于人工成本相对较低，我国银行业特别是国有银行的成本收入比低于欧美先进银行。
并且从表12可以看到，2006年以来，除招行等个别银行外，中国主要银行的成本收入比均在改善之中，特别是交通银行已经由2006年第3高的银行降为2010年第2低的银行。
表13 主要商业银行人均效能：2006-2010 单位：万元数据来源：根据各银行相应年份年报数据计算而得。
股份制银行的人均效能整体上优于国有银行，2006-2010年近5年人均效能平均水平的前6名全是股份制银行，2010年兴业、中信、浦发和民生的人均利润均超过60万元。
但国有银行人均效能也在迅速改善，特别是工行由2006年的人均13.92万元迅速提升至2010年的41.57万元，年复合增速高达31.46%。
表14 主要商业银行网均效能：2006-2010 单位：万元数据来源：根据各银行相应年份年报数据计算而得。