(各行流程管理)金蝶采购入库操作流程
金蝶物品入库流程
金蝶物品入库流程一、引言物品入库是企业管理中非常重要的一环，它直接关系到企业生产运营的正常进行，也是企业仓储管理的重要环节。
金蝶物品入库流程是指物品进入企业仓库后的一系列管理流程，包括验收、登记、上架等环节。
正确的物品入库流程能够确保物品信息的准确性和库存管理的高效性，从而提高企业的运营效率和降低成本。
二、金蝶物品入库流程的重要性正确的物品入库流程对于企业仓储管理至关重要。
良好的物品入库流程能够确保物品信息的准确性和完整性，避免因信息错误导致的生产经营问题。
此外，合理的物品入库流程还能够大大提高企业的仓储管理效率，降低库存成本，增强企业在市场竞争中的优势。
三、金蝶物品入库流程的具体步骤1. 物品收货物品入库的第一步是物品的收货。
企业通常会与供应商签订采购合同，约定好物品的型号、数量、交货期等信息。
当物品到达企业仓库时，必须先进行收货验收，检查物品的数量、质量和规格是否与采购合同一致，确保物品的完好和正常。
金蝶物品入库流程中，可以通过扫描条形码或RFID等技术手段，快速准确地完成收货验收。
2. 质检收货验收合格后，物品将进行质量检查。
金蝶物品入库流程中，可以根据不同产品的质量标准和要求进行质检。
对于符合标准的物品，进行合格的标识；对于不合格的物品，按照企业的质检政策和流程进行处理。
3. 入库登记在质检合格后，物品将进行入库登记。
金蝶物品入库流程中，需要登记物品的基本信息，包括物品名称、型号、数量、批次号、生产日期、保质期等信息。
此外，还需要将物品的存放位置、库位信息等进行登记，方便后续的仓储管理和库存查询。
4. 上架存放物品入库登记完成后，物品将进行上架存放。
根据入库登记的信息，将物品按照类别、规格、批次等进行归类，然后放置到相应的库位中。
金蝶物品入库流程中，可以通过系统的库存管理模块进行物品的快速上架和存放，提高仓储管理效率。
5. 更新库存物品入库流程的最后一步是更新库存信息。
金蝶物品入库流程中，将实时更新库存信息，包括物品的入库数量、存放位置、批次号等信息。
金蝶固定资产采购的流程全套
金蝶固定资产采购的流程解决方案：【操作步骤】1、外购固定资产直接领用不入库：（物料属性为“资产”）a、在固定资产模块新增【资产申请单】审核后下推【采购申请单】审核后下推【采购订单】审核后下推【收料通知单】审核后下推【标准应付单】；b、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【收料通知单】并选择上一步中生成的收料通知单，填写好卡片其他信息保存提交审核；c、资产卡片生成凭证为：借：固定资产贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证为：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款2、外购固定资产先入库后领用：（物料属性为“外购”，勾选“允许资产”）a、先入库：此种情况下物料属性为“外购”，勾选“允许资产”，走正常的采购入库流程；b、后领用：在【库存管理】中新增【其他出库单】，单据类型选择“资产出库”，填写好其他必填项后保存提交审核；c、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【其他出库单】并选择上一步中新增的其他出库单，填写好卡片其他信息保存提交审核；d、采购入库单生成凭证：借：库存商品贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款其他出库单生成凭证：（单据类型为“资产出库单”，会生成如下凭证）借：在建工程贷：库存商品资产卡片生成凭证：（通过其他出库单选单生成的卡片，卡片来源为“库存领用”）借：固定资产贷：在建工程3、直接领用存库商品作为固定资产时，如第2种情况通过其他出库单进行操作。
（此时物料若为非资产属性，“允许资产”需勾选）【说明】1、资产申请单如果选择不到物料，请将物料属性改为“资产”即可；2、若资产采购后先入库后领用，流程为【采购订单】→【收料通知单】→【采购入库单】，此时物料属性为“外购”，需勾选“允许资产”；3、当其他出库单单据类型选择“资产出库”，可以选择到物料属性为“资产”且勾选“允许库存”或者为非“资产”且勾选“允许资产”的物料；。
金蝶入库操作方法
金蝶入库操作方法
金蝶入库操作方法包括以下几个步骤：
1. 登录金蝶系统，进入仓库管理模块。
2. 在仓库管理模块中，点击“入库管理”菜单，进入入库管理界面。
3. 在入库管理界面中，点击“新增入库单”按钮，进入新增入库单界面。
4. 在新增入库单界面中，选择入库单的来源，例如采购入库、生产入库等。
5. 根据实际情况填写入库单的相关信息，包括入库单号、入库日期、供应商、仓库、备注等。
6. 在入库明细中，添加入库的物料信息，包括物料编号、数量、批次、单位等。
7. 点击“保存”按钮，保存入库单信息。
8. 如果需要打印入库单，可以点击“打印”按钮进行打印操作。
9. 完成入库操作后，系统会将入库单的信息更新到相应的仓库和库存中。
需要注意的是，具体的入库操作方法可能因金蝶系统的版本和配置而有所不同，上述步骤仅供参考，具体操作应以实际系统为准。
另外，如果遇到操作问题，建议参考金蝶系统的帮助文档或联系金蝶系统的技术支持人员进行咨询。
金蝶K3 WISE采购管理操作流程
K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日2022-04-24文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。
第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。
金蝶采购流程及操作
D 采购操作流程（一步一步操作）系统流程：勾稽采购申请单采购订单外购入库单采购发票费用发票（1）采购申请单：用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请单】—【采购申请单-维护】，依此路径进入采购申请单时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”调出采购订单编辑界面，申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】（3）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单号选中【双击】，此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：（4）采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据：（5）费用发票：点击【供应链】—【采购管理】—【费用发票】—【费用发票-新增】，（6）采购发票勾稽：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-勾稽】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【勾稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示：在“费用发票”页签下是关联的费用发票，如下图所示，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。
（7）进行外购入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“分配”按钮，如下图所示费用分配的作用：将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物料上，计入对应的原材料成本中。
金蝶系统生产管理采购入库
金蝶系统生产管理采购入库1. 介绍金蝶系统是一款在企业生产管理中广泛使用的软件，它提供了丰富的功能和模块，能够帮助企业高效管理其生产过程。
其中，采购入库是金蝶系统中非常重要的一环。
本文将围绕金蝶系统生产管理中的采购入库进行介绍，包括其定义、流程以及应用。
2. 采购入库的定义采购入库是指将企业采购的物资或原材料入库的过程。
在金蝶系统中，采购入库是指通过系统录入采购订单、验收物料，并将物料信息录入库存账户的一系列操作。
通过采购入库，企业能够及时更新库存信息，方便后续的生产计划与物料管理。
3. 采购入库流程金蝶系统中的采购入库流程通常分为以下几个步骤：3.1 采购需求确认在开始进行采购入库之前，企业需要明确其采购的需求。
这包括确定所需物料的类型、数量和质量要求等。
金蝶系统提供了采购需求确认的功能模块，可以帮助企业有效管理采购需求。
3.2 采购订单生成一旦采购需求确认完成，企业可以利用金蝶系统生成采购订单。
采购订单中包括了物料的详细信息，如物料编码、名称、规格、数量等。
金蝶系统能够自动生成采购订单，并将订单信息存储在系统中，方便后续的流程处理。
3.3 采购执行与跟踪采购订单生成后，企业需要与供应商进行沟通并进行采购执行。
金蝶系统提供了采购执行与跟踪的功能，能够帮助企业实时掌握采购进度、协调供应商与内部部门之间的沟通，并确保采购执行的顺利进行。
3.4 采购入库登记一旦采购订单中的物料到达企业，企业需要进行验收，并将验收的物料信息录入金蝶系统中。
金蝶系统提供了采购入库登记的功能模块，能够帮助企业快速、准确地将物料信息录入系统，并自动更新库存信息。
3.5 库存管理更新通过采购入库登记，金蝶系统会自动更新企业的库存信息。
企业可以随时通过系统查询库存状况，了解当前库存量、物料存放位置以及库存情况等。
这有助于企业进行后续的生产计划与物料管理。
4. 采购入库的应用采购入库作为金蝶系统的重要功能之一，在企业的生产管理中发挥着重要作用。
金蝶采购流程
采购流程图1．目的本标准业务流程的目的是规范博尔曼公司采购流程规范性，有效执行采购订单及跟踪采购订单；2．适用范围博尔曼公司国内采购业务、国外采购业务3．博尔曼采购流程图、责任部门、工作要求请见流程图。
4．说明代表信息流下面是泰戈尔励志经典语录，欢迎阅读。
不需要的朋友可以编辑删除！！1. 上帝对人说道：“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。
”2. 如果错过太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。
3. 天空中没有翅膀的痕迹，但我已飞过。
4. 当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。
5. 错误经不起失败，但是真理却不怕失败。
6. 离我们最近的地方，路程却最遥远。
我们最谦卑时，才最接近伟大。
7. 爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。
8. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给她自己。
9. 生命因为付出了爱，而更为富足。
10. 果实的事业是尊重的，花的事业是甜美的，但是让我做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。
11. 上帝对人说道：“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。
”12. 如果错过太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。
13. 天空中没有翅膀的痕迹，但我已飞过。
14. 当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。
15. 错误经不起失败，但是真理却不怕失败。
16. 离我们最近的地方，路程却最遥远。
我们最谦卑时，才最接近伟大。
17. 爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。
18. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给她自己。
19. 生命因为付出了爱，而更为富足。
20. 果实的事业是尊重的，花的事业是甜美的，但是让我做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。
21. 失败可以导致胜利，死亡可以导致永生。
22. 任何事物都无法抗拒吞食一切的时间。
23. 虚伪的真诚，比魔鬼更可怕。
24. 母亲不仅仅属于家庭，而且还属于世界。
我尝过做母亲的痛苦，但却没有做母亲的自由。
25. 鸟翼系上黄金，这鸟便永远不能在天上翱翔26. 真理是严酷的，我喜爱这个严酷，它永不欺骗。
金蝶K3来料入库流程
1、K3采购管理→采购订单→采购订单维护→弹出的对话框以下四个选项均选全部:
时间：全部 审核标志：全部
作废标志：全部 关闭标志：全部
→确认进入采购页面→在条件栏“供应商”选框内输入相应供应商名称后点击查询→点击“行业务关闭标志”排序→在“单据编号”列找到送货单的相应订单号（PO00开头）→在本张订单内选中相对应的物料代码及物料名称→选取完成在菜单栏内选择“下推”→生成“收料通知”→进入收料通知子页面→在工具选项栏内点击“保存”→“审核”→退出该页面。
【要点和关键字：采购订单维护→生成“收料通知”； 收料通知维护→生成“检验单→生成“外购入库”通知维护→弹出的对话框以下四个选项设置为：
时间：当天 审核标志：全部
作废标志：全部 关闭标志：全部
→点击确定进入收料通知页面→选中步骤1所生成的单据→“下推”→生成“检验单”→进入检验单页面→“保存”→“审核”→退出该页面→返回到收料通知页面→再次选中步骤1生成的单据→“下推”→生成“外购入库”→进入外购入库单页面→在页面内填写相关收料仓库、验收后→“保存”→“审核”后→在菜单栏内选择“文件”→“套打设置”→套打单据选择材料入库单后点击确认→打印→完成
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字) →选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2。
外购入库退货单：使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤:生产领料—新增→新增（默认蓝字）→领料部门(输入)→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5。
委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单"）→（开始编辑单据）→发料仓库(填“9”)→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6。
其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库—新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤:调拨单—新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间)→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。
金蝶k3采购管理操作规程
金蝶K3采购管理操作规程1. 引言本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和高效性。
本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。
2. 采购申请2.1 申请流程•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。
•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。
•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。
2.2 申请审批•采购部门收到采购申请后，进行审批。
•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。
•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。
3. 供应商选择3.1 供应商信息管理•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。
•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
3.2 供应商评估•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。
•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。
3.3 供应商选择•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。
•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。
4. 采购合同管理4.1 合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。
•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。
•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。
4.2 合同执行•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。
•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。
4.3 合同变更•如果在合同执行过程中发生了变更情况，采购部门需要与供应商进行协商，并及时更新合同内容。
•合同变更应经过相关部门的批准，并做好相应的合同变更记录。
5. 采购执行5.1 采购订单生成•采购部门根据已经签订的采购合同和采购需求，生成采购订单。
•采购订单包括物品名称、规格、数量、交付日期等详细信息。
企业使用金蝶ERP软件的流程
企业使用金蝶ERP软件的流程1. 介绍金蝶ERP软件是一款集成化的企业资源规划软件，广泛应用于各类企业中。
它提供了全面的功能和工具，帮助企业管理和优化业务流程。
本文将介绍企业使用金蝶ERP软件的流程，包括采购管理、销售管理、库存管理、财务管理等方面。
2. 采购管理企业使用金蝶ERP软件进行采购管理流程如下： - 创建采购订单，包括选择供应商、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批采购订单，确保采购请求得到批准，并进行相应的财务核算。
- 生成采购合同或发出采购订单给供应商，以确保商品的交付和供应。
- 收到商品后，进行收货验收和入库，并更新库存信息。
- 进行发票核对和付款操作，确保供应商得到应付的款项。
3. 销售管理企业使用金蝶ERP软件进行销售管理流程如下： - 创建销售订单，包括选择客户、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批销售订单，确保销售请求得到批准，并进行相应的财务核算。
- 生成销售合同或发出销售订单给客户，以确保商品的交付和销售。
- 发货商品后，进行出库操作，并更新库存信息。
- 生成发票和收款操作，确保企业收到应收的款项。
4. 库存管理企业使用金蝶ERP软件进行库存管理流程如下： - 设置货物属性，包括商品名称、规格、单位等，并进行分类和编码。
- 记录货物的进货、销售、盘点等操作，并自动更新库存数量和价值。
- 设置库存预警，当库存数量低于设定值时，系统会自动提醒进行补货。
- 进行库存盘点，确保库存信息的准确性，并进行相应的调整操作。
- 生成库存报表和统计信息，帮助企业进行库存管理和预测。
5. 财务管理企业使用金蝶ERP软件进行财务管理流程如下： - 设置企业的财务账户和科目体系，包括资产、负债、收入和支出等。
- 记录企业的日常财务活动，如收入、支出、借贷等，并进行凭证的生成和审核。
- 进行财务报表的生成和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 进行财务预算和成本核算，帮助企业进行财务控制和决策。
金蝶 采购流程
金蝶采购流程
金蝶采购流程通常包括以下步骤：
1. 需求确认：采购部门与需求部门沟通，确认所需物品或服务的具体要求和数量。
2. 供应商选择：采购部门根据需求，在已有的供应商数据库中选择合适的供应商，或者发布采购公告，进行供应商招标。
3. 报价和议价：采购部门与供应商进行报价和议价，以获取最有利的价格和条款。
4. 签订合同：双方达成一致后，签订正式采购合同，明确采购的物品或服务、价格、交付时间等事项。
5. 订单执行：采购部门指派相关人员跟踪订单的执行，包括确认供应商的供货情况、质量检验等。
6. 收货和验收：收到供应商提供的物品或服务后，采购部门进行验收，确保符合要求。
7. 付款和结算：采购部门根据合同约定的付款方式和时间，及时进行付款并与
供应商结算。
8. 供应商绩效评估：采购部门对供应商供货质量、交货准时率、售后服务等进行绩效评估，并据此决定是否与该供应商保持合作关系。
金蝶采购流程一般借助金蝶采购管理软件进行管理，以提高工作效率和准确性。
同时，金蝶采购管理软件还可以帮助进行供应链管理、采购预算控制、供应商管理等功能。
金蝶k3供应链操作流程
金蝶k3供应链操作流程金蝶K3供应链操作流程。
金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件，它能够帮助企业实现供应链的高效运作，提升企业的运营效率和管理水平。
在实际操作中，金蝶K3供应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作，下面将为大家详细介绍金蝶K3供应链操作流程。
一、采购管理。
1. 采购计划编制，根据企业的需求和库存情况，制定采购计划，确定采购物料的种类和数量。
2. 采购订单处理，根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商，确保及时供货。
3. 采购入库管理，当供应商交货后，进行验收入库，将物料信息录入系统，并进行库存管理。
二、销售管理。
1. 销售订单录入，根据客户需求，录入销售订单，确定销售物料的种类和数量。
2. 发货管理，根据销售订单，安排发货计划，进行发货操作，并及时更新系统中的发货信息。
3. 销售出库管理，根据发货计划，进行出库操作，将物料出库，并更新库存信息。
三、库存管理。
1. 库存盘点，定期对库存进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 库存调拨，根据需求，对库存进行调拨，确保各个仓库的库存均衡。
3. 库存报警，设置库存报警值，当库存低于报警值时，系统会进行提醒，及时补充库存。
四、物流管理。
1. 物流配送，根据销售订单和发货计划，安排物流配送，确保货物及时到达客户手中。
2. 物流跟踪，对物流配送进行跟踪管理，及时了解货物的位置和状态。
3. 物流成本核算，对物流成本进行核算，分析物流成本占比，优化物流配送方案。
五、质量管理。
1. 采购质量管理，对采购的物料进行质量管理，确保采购物料的质量符合标准。
2. 生产质量管理，对生产过程进行质量管理，确保生产出的产品质量合格。
3. 售后质量管理，对售后服务进行质量管理，及时处理客户投诉和售后问题。
六、财务管理。
1. 财务核算，对采购、销售、库存等信息进行财务核算，生成财务报表。
2. 成本控制，对企业的各项成本进行控制，降低企业运营成本。
3. 资金管理，对企业的资金进行管理，确保企业的资金流动安全稳定。
金蝶K3 WISE正常采购入库流程
5
5.4财务部部根 据采购入库情 况，确认应收账 款及付款结算业 务。
6.1如有预付款项，则 确认采购订单时，就进 行付款业务处理，形成 预付款。
6
公司名称 编制单位
密级 签发人 签发日期
流程名称 采购订货（非配套物料）流程 任务概要
节点
类型 时间
2 2011-03-16
采购部
编号 版本
仓库部门
流程名称 供应链总体流程 任务概要
节点
类型 时间
1 2010-03-16
编号 版本
SCM V1.0
备注
描述普通采购业务的整个过程
流程说明
销售订单 需求部门提采购申请 产品预测
1
物料需求计划
2
2.1由需求部门在采购 申请流程中录入采购申 请单，并进行提生产单
外购入库单
产品检验单
委外加工费用发票
5
5.4财务部部根据采购 入库情况，确认应收账 款及付款结算业务。
采购发票
产品入库单
财务记账
财务记账
成本核算
6
6.1如有预付款项，则 确认采购订单时，就进 行付款业务处理，形成 预付款。
销售订单
销售发货通知单
调拨单
销售出库单
销售发票
财务记账
公司名称 编制单位
密级 签发人 签发日期
采购员 判断是否采购
审批
Y 采购订单
3
是否质检
N
4
4.3仓库部门根据实际 收货情况，进入采购收 货及入库流程，进行入 库处理。
收料通知单
外购入库单
5
5.4财务部部根 据采购入库情 况，确认应收账 款及付款结算业 务。
6.1如有预付款项，则 确认采购订单时，就进 行付款业务处理，形成 预付款。
金蝶K3采购管理操作规程完整
K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
金蝶采购入库操作流程图
海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理—采购管理操作制作人：王宏制作时期：2010年11月4日采购管理操作流程1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：单击【供应链】【采购管理】【入库】【外购入库单-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。
资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票路径：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】【生成（M）】如下图所示。
图1图3点击【生成（M）】图4图5输入【发票】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。
若一入库单，开立两税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。
输入完毕后，点击【保存】和【审核】。
单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【拆分单据】图1图2输入要拆分的数量。
点击【保存】。
拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据，以方便下次查找入账。
若拆分错误，可以把原拆分单据合并。
拆分完毕后，再重新生成发票。
单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【合并单据】说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。
选中要合并的子单据（按Ctrl键，用鼠标逐个点击；或者用Shift键）图1图22．11 收到运费发票处理(当月入库，当月收到费用发票)单击【供应链】【结算】【采购发票-查询】【编辑】【合并单据】图2.11图2.12 下图:2.13选中对应的采购发票，点击【费用】图2.14图2.15输入供货单位等相关容,见下图:图2.16图2.17若不知供货单们代码，可以按F7键或者点击【查看】进行供货单位查找。
另外，还可以单击【供应链】【采购管理】【费用发票】【费用发票-录入】操作，但是对应【采购发票】，只能手工输入。
金蝶K3业务操作指导书,采购、销售、仓库管理操作流程
金蝶K3基本操作知识1、单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中2、查询功能快捷键“F7”3、单据“辅助属性”是对颜色进行录入；4、“黑色字体”为单据制作方法或普通说明5、“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径6、“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作7、“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
金蝶采购流程及操作
金蝶采购流程及操作D采购操作流程（一步一步操作）系统流程：采购申请单采购订单外购入库单采购发票费用发票勾稽（1）采购申请单：用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请单】—【采购申请单-维护】，依此路径进入采购申请单时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”调出采购订单编辑界面，申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】（3）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单号选中【双击】，此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：（4）采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据：（5）费用发票：点击【供应链】—【采购管理】—【费用发票】—【费用发票-新增】，（6）采购发票勾稽：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-勾稽】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【勾稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示：在“费用发票”页签下是关联的费用发票，如下图所示，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。
（7）进行外购入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“分配”按钮，如下图所示费用分配的作用：将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物料上，计入对应的原材料成本中。
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海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理—采购管理操作制作人：王宏制作时期：2010年11月4日采购管理操作流程1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：单击【供应链】【采购管理】【入库】【外购入库单-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。
资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票路径：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】【生成（M）】如下图所示。
图1图3点击【生成（M）】图4图5输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。
若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。
输入完毕后，点击【保存】和【审核】。
单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【拆分单据】图1图2输入要拆分的数量。
点击【保存】。
拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据号码，以方便下次查找入账。
若拆分错误，可以把原拆分单据合并。
拆分完毕后，再重新生成发票。
单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【合并单据】说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。
选中要合并的子单据（按Ctrl键，用鼠标逐个点击；或者用Shift键）图1图22．11 收到运费发票处理(当月入库，当月收到费用发票)单击【供应链】【结算】【采购发票-查询】【编辑】【合并单据】图2.11图2.12 下图:2.13选中对应的采购发票，点击【费用】图2.14图2.15 输入供货单位等相关内容,见下图:图2.16图2.17若不知供货单们代码，可以按F7键或者点击【查看】进行供货单位查找。
另外，还可以单击【供应链】【采购管理】【费用发票】【费用发票-录入】操作，但是对应【采购发票】号码，只能手工输入。
2．12 收到运费发票处理(当月入库，次月收到费用发票)芜湖厂操作，直接做成本调整单。
界首操作，进行补充勾稽，操作如下：2.13采购入库单、采购发票及费用发票进行勾稽单击【供应链】【采购管理】【结算】【采购发票-查询】【选中对应的采购发票】【勾稽】图2 .131图2 .132图2.133 点击【勾稽】显示【勾稽】成功。
退出【勾稽】界面。
2.14生成会计凭证单击【供应链】【存货核算】【结算】【采购发票-查询】【分配】【核算】【凭证管理】图2.141图2.142 下图2.143点击【分配】和【核算】图2.144图2.145记账凭证模板图2.146当期入库，下期收到发票，做法同上。
主要注意暂估价格和发票价格是否一致，不一致做出调整。
3.1期末发票未到，做外购入库暂估处理。
检查外购入库单是否有单价有KEY入系统，有向采购咨询价格，KEY入系统。
路径：单击【供应链】【存货核算】【入库核算】【存货估计入账】【生成凭证】上图为存货估价入几账。
生成凭证操作：路径：单击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【生成凭证】【选择单据类型】【生成凭证】选中要生成凭种的类型，点击【重新设置】，弹出条件过滤界面，进行筛选，如下图：生成凭证可以选择以下类型，【按单生成凭证】、【按单据类型生成汇总凭证】及【所以单据生成汇总凭证】。
生成凭证过程暂估入库详细解释说明一、概述本文以K/3V10.3至K/3V11.0的版本为基础，研发提供的局部补丁功能也在本文范围之外。
即本文档描述的功能和内部逻辑不会涵盖以前的版本和未来新版本功能，当然，若歪打正着那是意外惊喜。
企业在外购材料时（本文将商品、存货统称为材料，依据是我们的目标客户群为中小制造企业），由于结算方式、采购地点的不同，材料入库和货款支付在时间上不一定完全同步，存在不同的账务处理方式。
1.材料和发票同时到达的采购业务(相同会计期间到达)此种情况按K/3基本采购流程操作和账务处理即可，无需我再详述。
2.材料先到发票后到的采购业务（不同会计期间到达）这就是K/3暂估的典型条件，本文的内容就围着它转了，下面就进入正题了。
二、与暂估有关的系统参数要理清K/3存货暂估逻辑，必须先理解与暂估相关的系统参数之间的逻辑关系。
K/3系统中，与暂估相关的系统参数有（图K/3001）：1.外购入库生成暂估冲回凭证K/3通过勾选的方式进行设置。
在初始化时进行设置，结束初始化该参数不允许更改。
此参数含义为进行暂估时是否需要生成暂估冲回凭证，即与凭证生成的方式相关。
如果选择了此参数，“暂估冲回凭证生成方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”。
此种方式经常被大家称为“工业暂估处理方式”（以工业、商业暂估命名存在不妥，只是暂估方式不同而已，与工业企业、商业企业选择使用的暂估方式无关）。
如果不选择此参数，“暂估冲回凭证生成方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”可为“差额调整”，也可为“单到冲回”。
此种方式经常被大家称为“商业暂估处理方式”。
2.暂估差额生成方式在初始化过程中设置，此参数的可选值为“差额调整”和“单到冲回”。
在“外购入库生成暂估冲回凭证”被选中时，只能选择“差额调整”，不能选择“单到冲回”；在“外购入库生成暂估冲回凭证”未被选中时，可选择“差额调整”，也可选择“单到冲回”。
在“差额调整”方式下，当期获得的发票金额（不含税）与以前期间暂估的入库单暂估金额不一致时，系统自动生成外购入库暂估补差单。
在“单到冲回”方式下，当期获得的发票金额（不含税）与以前期间暂估的入库单暂估金额不一致时，系统自动生成红字入库单和蓝字入库单。
3.暂估冲回凭证生成方式只有在“外购入库生成暂估冲回凭证”选中的情况下“暂估冲回凭证生成方式”设置有效；否则该参数无效，此参数的可选择值为“单到冲回”和“月初一次冲回”，系统默认“月初一次冲回”。
若为“月初一次冲回”，则系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证（即生成反向暂估冲回凭证，若原单为红单冲回的为蓝字暂估凭证）。
若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。
在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证，即在发票未到达前的会计前都要重复暂估和冲回，出现很多不必要暂估凭证和红字冲回凭证。
若为“单到冲回”时，发票未到的外购入库单只暂估一次，在发票到后才进行冲回。
即此种方式下外购入库单只暂估一次、冲回一次，处理比较简单。
特别的，初始化暂估入库单不受“月初一次冲回”控制，按“单到冲回”逻辑进行暂估冲回。
系统对暂估、冲回、外购入库凭证采用连环控制，即只有生成了暂估凭证，才能生成冲回凭证，再才能生成外购入库凭证。
反之，当一张外购入库单相继生成了暂估入库、暂估冲回、外购入库凭证，在删除这些凭证时应遵循一定的顺序，先删除了外购入库凭证后，再删除暂估冲回凭证，最后才能删除暂估入库凭证。
4.当暂估差额生成方式为单到冲回，且暂估入库单与发票金额相同时需要生成红蓝单据为了满足一些企业的特殊需要，即使在暂估金额和发票金额相同的情况下，也可以启用该系统参数后生成冲回后的红蓝单。
予以将应付账款和应付账款-暂估区分开了，便于进行统计分析存货暂估比例。
5.冲回单据编码后缀设置暂估冲回单据编码后缀标示符，默认为“-”。
外购入库核算时自动生成冲回单据的编码使用原来外购入库单的编码加默认的后缀，冲回生成的红蓝字单据增加字母R（red）或者B（blue）来区分，多次钩稽的情况在单据编码后自动递增。
如：原外购入库单编码为WIN000001，则第一冲回生成的红字外购入库单和蓝字外购入库单编码分别为：WIN000001_R1和WIN000001_B1。
实现后缀编码定义后即可将正常外购入库单和冲回后外购入库单进行区分，便于进行事后分析、同时提供快捷的账务处理。
从上所述可知，暂估这几个参数存在相互约束关系，为了增加易读性和快速的理解，以求节约思考的时间，下面将约束关系以表格形式给予直观展示。
图K/3001三、暂估处理流程企业在生产经营的材料采购过程中，由于付款不及时等多种原因，购入的存货常常会出现发票不能及时到达的情形，为了准确地反映资产、负债、成本以及管理方面的需要，应对此类存货做暂估入账。
实务中由于企业的业务特点、会计核算方式、会计环境的不同以及会计人员的见解不一致，各企业暂估入账的具体操作方法也不相同。
材料暂估的实施是由相应的会计原则为支撑和相应的会计处理方法与之配套。
材料暂估会计原则和处理方法的正确与否，对材料暂估的实施，动态了解企业资产、负债状况是有很重要的意义和作用。
1.启用“外购入库生成暂估冲回凭证”在启用“外购入库生成暂估冲回凭证”的条件下，暂估差额生成方式只能为“差额调整”，故处理方式仅存在两种可能，一种为“月初一次冲回”，另一种为“单到冲回”，详细流程图如下（图K/3002），按暂估冲回方式分类描述操作步骤。
图K/30021.1 暂估冲回凭证生成方式——月初一次冲回1.检查外购入库单并确认在月末时检查未记账的外购入库单，若没有对应的购货发票，则对该外购入库单进行估价，然后进行账务处理生成暂估凭证。
2.所有的账务处理结束后进行期末结账由于暂估冲回方式为月初一次冲回，则在期末结账时系统自动生存成下月初的红字冲回凭证（即生成反向暂估冲回凭证，若原单为红单冲回的为蓝字暂估凭证），该红字凭证与上月暂估凭证进行冲减。
若在下月末发票仍未到，则再次进行暂估，下月末结账系统再进行自动冲回。
如此反复，直到发票达到为止。
3.进行差额调整处理若到达的发票金额和暂估金额（不含税）不一致，则系统进行核算时自动生成外购入库暂估补差单。
为了大家便于快速直接的理解，现以示例将处理流程予以展示。
【例1】在2005年5月购进A材料10公斤，购进B材料100个，检验后以外购入库单WIN00001入库。
由于在5月份购货发票未到，故需要进行暂估处理，其暂估的单价和金额为，材料A单价10.00元、金额100.00元（不含税）；材料B单价20.00元、金额2000.00元（不含税）。
1）暂估外购入库单WIN00001如下。
在K/3系统中生成的暂估凭证如下（图K/3003）：图K/3003注：此为K/3标准凭证的界面，为了描述的简化，后文涉及凭证时仅提供凭证分录，不再将相关K/3凭证以图的方式展示。
由于此方式需要生成冲回凭证，故没有单独设置提供分析暂估情况的会计科目（如：应付账款-暂估），但后文将提供相关示例。
2）结账时生成暂估冲回凭证由于“暂估冲回凭证生成方式”为“月初一次冲回”, 在2005年5月末进行结账时，系统自动将外购入库单WIN00001生成2005年6月的暂估冲回凭证，此暂估冲回凭证为红字，用于冲减2005年5月的暂估凭证（图K/3003）。