我国战略性矿产资源进口价格话语权研究

我国战略性矿产资源进口价格话语权研究

随着我国城镇化和工业化的不断加快发展，我国对大宗矿产资源的需求也日趋旺盛。自2003年起，我国成为铁矿石第一进口大国，全球第二大原油进口国，然而，作为大买家却不具备与自身需求相匹配的进口价格话语权，只能被动接受不公平的定价而且还可能随时受到大宗商品价格剧烈波动带来的风险。这一现象不仅使得国内相关行业承受了额外的成本支出也影响了我国经济安全和国家利益。通过对我国战略性矿产资源进口价格话语权缺失的原因进行分析，力图找到维护我国资源安全和经济安全的应对之道。

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战略性矿产资源;价格话语权缺失;策略

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1 引言

众所周知，原油、铁矿石等矿产资源作为工业生产的必备投入要素，其价格走势直接决定了工业企业生产成本的高低及产成品的市场竞争力。我国是目前世界上铁矿石第一大进口国，原油第二大进口国，然而，作为大买家却不具备与自身需求相匹配的进口价格话语权，只能被动接受不公平的定价而且还要随时随地承担国际市场投机涨价的风险。2013年我国进口原油和铁矿石数量分别达到28214万吨和81954万吨，进口金额分别达到2197亿美元和1057亿美元;原油和铁矿石显然已经成为我国进口支出最大的矿产资源，并且进口依存度逐年提高，其进口数量和金额见图1、图2所示。

图1 2013年1季度—2014年3季度

我国原油进口数量和金额

数据来源：根据国家海关总署提供的数据整理得出。

由图1可知，近几个季度以来，我国原油进口数量和金额总体上呈现逐季增加的趋势，且自2013年1季度至2014年3季度，进口数量和金额分别增长了109%和5.7%;这说明，随着我国国民经济总量的不断增加，我国对原油的需求数量也不断增加。根据国家海关总署最近资料表明，2014年1～9月我国累计进口原油的数量是22850万吨。按这一进口量计算，倘若一吨原油的价格上涨10%，则将导致全国原油进口成本额外增加近180亿美元。由此可见我国在原油进口过程中所付出的巨大代价。

图2 2003-2013年我国铁矿石进口量

及占全球出口总量比重

数据来源：国家海关总署、《中国钢铁工业年鉴》数据整理。

由图2可知，2003-2008年，中国经济随着世界经济进入黄金增长周期，年均增速达两位数以上，巨大的投资需求，再加之居民对以房地产和汽车为代表的耐用品的需求不断增加，使得经济体系对钢铁的需求一直处于旺盛状态，钢铁行业对铁矿石的需求也逐年增加，由于我国国内铁矿石整体品位较低，国内巨大的铁矿石需求缺口就需要国际市场满足，这也造成了我国铁矿石进口依存度普遍上升。虽然2009年之后，我国宏观经济进入中速增长阶段，对铁矿石需求的增速下降但绝对量仍然不断增加。2003年我国铁矿石进口量约为1.48亿吨，占当年全球铁矿石出口总量的2846%;2013年我国铁矿石进口量为8.20亿吨，占当年全球铁矿石出口总量的68.1%，十年间我国铁矿石进口量增长了五倍，如此大的进口量却没有定价权，这表明，我国进口铁矿石只有数量优势而没有价格优势。

2 我国对战略性矿产资源进口价格话语权缺失的原因分析

2.1 行业内小企业存在“囚徒困境型博弈”削弱了对外价格谈判优势

如我国钢铁行业全国共有1000多家生产企业，行业集中度比较低，但贸易主体却多元化，以宝钢、鞍钢为代表的特大型钢铁企业组成的大企业集团与其余数量众多的小钢铁企业组成的小企业集团之间利益分歧严重，存在典型的”囚徒困境型博弈”。当大型钢铁企业参与国际铁矿石价格谈判，待价格谈定之后，其他钢厂再采用该协议价格。然而在大型钢铁企业集团压价谈判的同时，很多小企业为了获得进口矿石却私下里与海外矿山公司高价谈判矿石价格。小钢铁企业这种博弈行为的存在，使得大钢铁企业集团在价格谈判过程中不能有效地利用我国铁矿石需求的数量优势来获取价格优势，而出于自身利益的考虑最终只能以高价妥协。这使得我国在铁矿石需求上徒有数量的优势，却没有价格的影响能力。

2.2 期货市场发展之后

比较成熟的期货市场在一定程度上相当于一种完全竞争的市场，是经济学中最理想的市场形式。所以期货市场被认为是一种较高级的市场组织形式，是市场经济发展到一定阶段的必然产物。期货市场的发展和完善是一国拥有国际定价权的前提，随着现代金融市场的发展，金融资本在商品定价权中的话语权越来越大。目前，国际大宗商品的价格走势除了受自身供需影响之外，其定价权基本掌握在金融资本手里，国际现货原油价格基本参照北海布伦特期货价格和纽交所WTI 期货价格。我国虽然现在有上海期货交易所、大连期货交易所、郑州期货交易所，但由于推出的交易品种有限、市场规模较小、缺乏大量国际投资者参与交易，国际化程度远不如纽交所和伦敦期货交易所，这也就决定了我国期货市场目前不可能成为大众商品的定价中心，这与我国在全球经济中排名第二的经济体量显然是不相符的。

2.3 供需双方力量的不均衡

近年来，随着我国国民经济的高速发展以及城镇化和工业化进程的不断加快，对以原油和铁矿石为代表的战略性矿产资源需求也保持着长期增长的趋势，但我国原油和铁矿石资源储量较少，国内需求缺口较大，只能从国际市场大量进口。力拓、必和必拓和巴西淡水河谷三大厂商控制了全球70%的铁矿石产量，它们凭借这种寡头垄断优势随意操纵市场价格;国际原油定价权从西方垄断寡头石油公司定价，到OPEC定价，再到以原油期货市场价格为定价基准。原油金融化已经使原油价格逐步脱离供需基本面，转向金融市场。

3 争取我国对战略性矿产资源进口定价权的策略建议3.1 加强政策引导，提高产业集中度

首先，政府可通过积极参与国际经贸组织或组建和参加区域性经贸组织，签订各种双边或多边经贸协定，为企业对外采购创造一个良好的外贸环境。同时，一个强大的产业链是其在该产业领域拥有国际定价权的基础。政府应该加强政策引导，通过实施兼并、收购、整合等方式，着力提高行业集中度，争取形成买方垄断;加快建立具有较强议价能力的行业组织，将行业内分散的单个企业采购整合为行业统一采购，做到以量的优势换取价格优势。如在钢铁行业，政府可通过出台一系列财税、产业政策鼓励特大型钢铁企业集团利用自身资金、技术和管理优势对行业内的中小型钢铁企业进行收购、兼并和重组，对资源进行重新优化和配置，从而促进企业组织结构的优化和产业集中度的提高。

3.2 大力发展和完善国内期货市场

实践经验表明：期货市场是自然形成市场权威价格的中心，一个成熟的期货市场，可以使期货价格充分反映市场上已有的信息，是对未来现货价格的无偏估计，具有价格发现、风险转移、信息集散等功能。我国目前虽然已经建立有三个期货交易所，但由于各方面客观因素的限制，三个交易所在成熟度和国际化程度上远不如发达国家。因此，在加强监管和防范系统性风险的前提下，要进一步放开国内期货市场的对外开放，扩大投资者群体和丰富交易品种;进一步完善铁矿石等资源性产品的交易规则，尽快推出原油期货;完善期货市场的价值发现和保值避险功能，增强期货市场的流动性和市场化，扩大期货市场的国际影响力，增加国际定价权，努力将我国期货交易所打造成大宗商品国际定价中心。

3.3 加快推进人民币国际化

当前，国际大宗商品基本都以美元计价，由于美元在现行国际货币体系中的垄断与霸权地位使得全球流动性松紧基本掌握在美联储手中。美联储货币政策周期性地放松和收紧，导致美元周期性地贬值和升值，而在每一轮美元升贬的周期中，总会伴随着或大或小的金融危机，一旦美元进入贬值周期，再加之金融资本的投机炒作，大宗商品价格就会出现大幅上涨。而我国作为最大的资源性产品的进口国，必然面临输入型通货膨胀的巨大压力。因此，大力推进资源行业与金融