泛微E-cology7.100.0331流程设置篇

仅限阅读请勿传播当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容泛微协同办公平台E-cology7.100.0331版本后台维护手册—流程设置篇Weaver Software中国上海耀华支路泛微软件大厦邮政编码：200122电话：+86 21 50942228传真：+86 21 50942278泛微软件有限公司 1泛微软件有限公司 2版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。

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泛微软件有限公司 3 目录第4章工作流程设置 ............................................................................................................... 5 一、工作流程概述 ........................................................................................................... 5 二、 入门流程 . (6)4.2.1概述 (6)4.2.2需求分析 (6)4.2.3新建表单 (8)4.2.4节点设置 (10)4.2.5出口设置 (19)4.2.6流程图编辑 (24)4.2.7验证 (24)4.2.8总结 (25)三、 进阶流程一：请假申请 (25)4.3.1需求分析 (25)4.3.2搭建流程 (26)4.3.3集成功能 (26)四、 进阶流程二：图形化表单 (27)4.4.1需求分析 (27)4.4.2搭建表单 (28)4.4.3节点设置 (33)五、 进阶流程三：分叉流程 (35)4.5.1需求分析 (36)4.5.2搭建流程 (36)4.5.3总结 (38)六、 高级流程一：公文流程 (38)4.6.1目录及红头模板需求 (38)4.6.2发文审批流程需求 (39)4.6.3公文表单需求 (39)4.6.4红头模板及目录设置 (40)4.6.5表单设置 (44)4.6.6流程设置 (44)4.6.7高级设置-流程创建文档 (46)4.6.8总结 (52)七、 高级流程二：主子流程 (53)泛微软件有限公司 4 4.7.1需求分析 (53)4.7.2新建表单 (55)4.7.3新建采购申请流程 (55)4.7.4采购入库流程 (60)八、 流程超时设置 (62)4.8.1概述 (62)4.8.2超时开关 (63)4.8.3超时设置 (63)4.8.4关于超时的一些逻辑 (64)九、 流程附加功能 (65)4.9.1流程编号 (65)4.9.2标题字段 (68)4.9.3流程计划 (69)4.9.4流程督办 (70)4.9.5字段联动 .............................................................................................................. 71 十、附录一 ..................................................................................................................... 76 十一、附录二 (79)泛微软件有限公司 5 第4章 工作流程设置一、 工作流程概述工作流管理是提高组织效率的有效工具。

与传统的纸张上的操作相比，在电子化的流程当中，每个请求不会丢失，而且在工作流的每个阶段由谁来负责处理请求也都有了明确的定义。

工作流管理模块同时也提供了可定制的浏览和报告的功能，从这些报告中可以清晰的了解哪些请求是创建最频繁的，哪些人处理的请求最多，以及每一个工作流完成所需要的时间周期。

通过电子化的方式，可以很方便的根据一个工作流相关的政策信息和手续对工作流进行定义，每一个请求的创建和批准都是基于一个规范，这将有助于按照统一、合理、高效的方式处理各种请求。

在系统中通过工作流管理模块可以按照组织的需求设置所需的工作流类型。

工作流管理模块与系统其他模块的链接关系，下图是一个示意图：由于每一个请求都对应了一个系统定义的工作流，所以所有同类型的请求都将由一种工作流类型的方式来完成。

这种类型的所有请求包括了同样的信息类型，同时在请求中明确了每一步由哪些人负责处理这些请求。

定义一个请求类型指创建这种类型的请求时，相应的工作流的表现方式。

例如，一个缺席请求应该由该泛微软件有限公司 6 员工的经理和人力 需资源部门来进行批准。

这样当一个员工递交缺席请求时，这个请求将自动流转到该员工经理那里。

这些信息需要在定义该请求类型时进行设置。

当建立一个请求类型时，与之相关的选项和必要条件也就相应的确定。

因此建议在建立和使用新的请求类型之前，用户需要参考和此请求类型相关的政策和文档。

这样做的原因是，并不是要等到要递交某个请求时再去对请求类型进行设置，而是通过一个统一的方式，进行集中的定义。

本手册将由浅入深的为大家介绍如何实现适合自己公司的工作流。

二、 入门流程4.2.1概述在搭建第一个工作流之前让我们先来了解一下工作流的组成，如下图所示，字段组成了表单，表单、路径、操作者组成了流程的基本要素，再辅以其它的功能丰富流程的表现形式。

4.2.2需求分析需求分析是搭建流程工作中最重要的一步，只有先将目标及期望的结果弄清楚了，我们才能根据目标搭建出符合自己要求的工作流。

所以在搭建流程的步骤中先考虑好以下几点：●流程逻辑是否可以实现，Ecology 能够实现的是事务性流程，而不是业务性流程注○1 ● 组织结构如何，汇报对象是否清晰● 流程需要用到哪些字段，类型分别是什么●工作流需要如何审批流转，流转过程是否存在特殊情况 我们先来看如下的案例：甲公司是一个拥有40多人的中小企业，购买了一套Ecology 系统，希望通过它来实现无纸化办公，尤其是财务管理制度方面流程需要实现线上审批。

公司组织结构比较清晰，总体分为4层，普通员工（安全级别10）、部门经理（安全级别20）、分管副总（安全级别30）、总经理（安全级别40）。

泛微软件有限公司 7 对于出差费用报销小于1000元的，分管副总审批就可以了，大于1000元的，必需总经理审批。

根据以上场景和前面的需求分析提纲做出以下需求分析：➢ 财务管理制度是一个完整的业务流程，它规定了公司的一整套财务制度，其中包含了出差费用报销这种事务性流程，所以我们可以在系统上做出费用报销流程，但是做不出财务管理制度流程。

➢ 甲公司的组织结构很清晰，所以我们可以把基本的流程图画出来，如下图所示➢ 费用报销需要用到以下字段：➢ 流程除了报销金额的不同，还需要考虑一下其它的特殊情况，如申请人是部门经理和分管副总的情况泛微软件有限公司 8 4.2.3新建表单1、在设置中心-工作流程-表单管理中添加新表单，如图4-1所示，输入名称后右键保存。

图4-12、保存后在编辑字段页面点击右键-批量添加字段，如图4-2所示泛微软件有限公司 9图4-23、根据需求分析的结果，添加对应的主字段和明细字段，添加完成后如图4-3所示图4-3注：字段类型说明请见附录1。

4、根据需求分析，报销金额的不同审批人是不一样的，所以我们需要根据主字段的报销金额来进行判泛微软件有限公司 10 断，为了保证报销金额与明细字段的金额能够一致，我们就用到了表单管理中的列字段规则。

图4-4如图4-4所示，在列字段规则中，选中是否合计后，明细字段就会自动合计，然后再选中赋值给主字段后会将明细字段的合计值赋值给指定的主字段。

注：行字段规则就是对多个明细字段进行行计算，设置公式的时候注意，一定要将结果放在前面，如Z=Y+X.。

例如在采购资产中就会用到，明细字段有合计、单价、数量三个浮点型字段，设置行字段规则就是合计=单价*数量。

4.2.4节点设置1、在进行节点设置前需要在路径设置中新建一个流程，这个流程就是引用了上一节我们新建的表单，通过节点和路径串联起来形成一个完整的流程。

泛微软件有限公司 11图4-5如图4-5所示，首先在左侧选中流程分类后新建流程，输入工作流名称并选择自定义表单，在自定义表单中找到前一节我们新建的表单“差旅费用报销”后保存。

2、保存后在节点信息页面编辑，添加节点，每个流程必需只能有一个创建类型节点和至少一个归档类型节点，批准类型节点和提交类型节点可以有任意个，这两种类型的节点区别在于批准类型节点允许退回，而提交类型节点不允许退回。

图4-6根据我们搭建流程之前的分析，差旅报销需要6个节点，其中部门经理、分管副总和总经理三个节点都应该允许退回给申请人的，所以如图4-6所示，我们添加了6个节点，其中1个创建节点，1个归档节点，3个批准节点，1个提交节点。

泛微软件有限公司 12 3、有了节点之后我们就要添加操作者，这个步骤也是整个流程设计中最复杂的一步，系统提供了多种方法为的就是准确找到正确的操作者。

添加操作者方法见图4-7，点击后即可添加一个操作组，操作组中就包含了操作者，同一个节点可以添加多个操作组，每个操作组之间是会签关系。

图4-7图4-8创建节点设置根据流程的申请人所属范围进行设置，根据案例分析此流程应该是所有人都可泛微软件有限公司 13 以申请的流程，所以如图4-8所示，节点操作者我们选择了所有人，然后点击添加条件按钮后可以看到操作者就被添加到了下面。

图4-9添加部门经理节点操作者，会发现选择的条件多了很多，我们选择最简单最准确的设置方法，一般员工的上级都是部门经理，所以我们选择了创建人相关的“创建人经理”做为第二个节点的操作者。

注：在现实搭建过程中经常会遇到如一般员工的上级是分管副总甚至直接就是总经理的情况，在本示例的情况下就不考虑了，会在后续进阶流程搭建中介绍如何处理。

泛微软件有限公司 14图4-10添加分管副总节点操作者，由于分管副总与创建人没有直接的上下级关系，又不会在同一个部门，但是与部门经理有上下级关系的存在，而部门经理是第二个节点的操作者，所以我们在这里使用节点操作者经理这个条件来设置分管副总；如图4-10所示，节点选择部门经理审批这个节点，部门经理审批节点的操作者上级做为分管副总这个节点的操作者。