客户信用额度设置方法说明(EAS)

客户信用额度设置方法说明

一．参数设置

[系统平台]-[系统配置]-[参数设置]

设置G004 启用信用管理参数：是（默认为否）

设置信用参数，设置信用控制范围/信用控制场景等参数；其中信用控制场景意思是在进行何种业务时进行信用控制或者提示；（注：对于不同的单据控制有“提交”或者“审核”时控制；“提交”控制有（预警、取消交易、密码控制）；”审核“控制有（预警、取消交易、特批）这里的特批需要设置工作流；

在这里我设置了销售订单提交控制，当检查超过信用额度时，会提示输入授权密码；

二．客户档案设置

[基础数据管理]-[主数据]-[客户]

启用客户档案“信用额度”开关；

三．信用档案设置

[销售与分销管理]-[销售政策]-[信用管理]-[信用档案]

如上：我们设置某客户信用额度为“1000”

注：这里的信用期限意为，如果挂应收确认后，多久未回款进行控制；如果设置为30，就是说，挂账30天后未回款进行控制；但在30天内不进行控制；

另外需要说明的是，额度控制与期限控制是两种不同的控制；如果勾选了期限，又选择了额度则表示两种方式都需要进行检查；（这个可以自行测试一下）

四．演示

（1）.新建一销售订单，价税合计为999

（2）.双击进入订单，查看信用余额

（3）.信用额度分析查看

（4）信用控制（新建一订单，订货金额为2元；2+999超过1000的额度；）

单据提交时，提示信用授权密码；

（5）密码授权通过后查询信用额度变为了-1；“超信用额度了”

五．信用额度分析表