客户经理每日标准化工作流程

理财经理每日标准化工作流程

早会信息记录表

日期

财经要闻摘录表

电话邀约记录表

日期：

通话时间：：- ：

1.本通电话的优点（打钩或补充）：

准备充分

微笑、热情

开场白

邀约成功

与客户建立了良好的信任关系

异议处理

其他：

2.本通电话有待改进之处：

3.后续跟进：

需求面谈表

1、客户需求点总结：

2、本次面谈的优点（打钩或补充）：

准备充分

寒暄赞美得当

提问循循善诱

客户需求明确

其他：

3、本次面谈需改进进之处：

4、后续跟进：

成交面谈记录表

1、面谈结果记录：

2、本次面谈的优点（打钩或补充）：

客户需求的回顾

FAB的呈现

促成时坚持三次以上

异议处理

其他：

3、本次面谈需改进进之处：

4、后续跟进：

每日工作计划与总结表