销售订单模块设置文档
ebs销售模块操作手册
ebs销售模块操作手册
EBS销售模块操作手册是一个详细的指南，用于指导用户如何使用EBS销
售模块。
该手册通常包含以下内容：
1. 简介：介绍EBS销售模块的目的、功能和特点。
2. 系统登录：介绍如何登录EBS销售模块，包括用户名、密码和登录流程。
3. 用户界面：介绍EBS销售模块的用户界面，包括菜单、工具栏、页面布
局等。
4. 基础操作：介绍EBS销售模块的基础操作，如创建销售订单、编辑销售
订单、保存销售订单等。
5. 进阶操作：介绍EBS销售模块的进阶操作，如设置销售区域、管理销售
渠道、管理客户信息等。
6. 报表分析：介绍如何生成和查看销售报表，以便用户对销售数据进行统计分析。
7. 系统设置：介绍如何配置EBS销售模块的系统参数，以满足企业的个性
化需求。
8. 常见问题与解决方案：提供常见问题的解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的问题。
9. 附录：提供EBS销售模块的快捷键、术语表等附加信息。
需要注意的是，不同版本的EBS销售模块操作手册可能会有所不同，具体内容需要根据实际情况进行编写。
同时，为了确保手册的准确性和完整性，需要定期对手册进行更新和维护。
SAP销售与分销配置文档
销售与分销模块配置目录1销售组织定义 (6)2分销渠道定义 (6)3维护销售办公室 (7)4维护销售组 (8)5产品组 (9)6发运点定义 (10)7人事范围定义 (11)8人事子范围定义 (12)9雇员组定义 (13)10员工子组定义 (14)11给公司代码分配销售组织 (15)12给销售组织分配销售渠道 (16)13给销售组织分配产品组 (17)14设置销售范围 (18)15给销售范围分配销售办公室 (19)16给销售办公室分配销售组 (20)17分配销售组织- 分销渠道 - 工厂 (21)18给工厂分配起运点 (22)19将公司代码分配到人事范围 (23)20给雇员组分配雇员子组 (24)21创建工资核算范围 (25)22创建控制记录 (26)23为主要工资类型定义雇员子组分组 (27)24维护职员代码的数值范围间隔 (29)25为客户定义科目组和字段选择 (29)26定义客户编号范围 (30)27分配客户编号范围 (32)28定义销售凭证类型 (32)29组合产品组 (34)30为销售范围分配允许的销售订单类型 (35)31定义订单原因 (36)32定义自动信贷控制 (37)33分配销售凭证和交货凭证 (38)34定义拒绝原因 (38)35定义状态参数文件 (39)36分配状态参数文件 (40)37维护销售凭证的复制控制:销售单据到销售单据 (42)38定义条件表 (43)39维护存取顺序 (44)40定义条件类型 (45)41定义定价过程 (46)42定义定价程序确定 (50)43定义主记录数据相关性 (51)44定义主记录数据相关性 (52)45定义科目代码 (53)46分配科目码 (54)47分配总账科目 (55)48定义运送条件 (56)49定义装载组 (57)50分配运送地点 (57)51定义包装物料类型 (58)52定义包装物料的物料组 (59)53定义认可的包装物料 (60)54按工厂分配组织单位（公司间交易） (60)55分配凭证类型, 一步过程, 交货不足限度 (61)56定义计算方案（采购/条件） (61)57定义方案组 (62)58分配给采购组织的方案组 (63)59定义工厂的装运数据 (63)60分配交货类型和检查规则 (65)61分配凭证类型, 一步过程, 交货不足限度 (66)简介本文档描述了在后勤销售系统的设置。
电子销售订单管理系统功能清单
电子销售订单管理系统功能清单1. 用户管理模块- 注册新用户：允许用户注册新账户，并存储用户的基本信息。
- 登录和身份验证：提供登录页面，验证用户的身份信息，并访问系统功能。
- 用户权限管理：根据用户角色和权限，限制用户可访问的系统功能。
- 用户信息管理：允许用户更新和编辑个人信息。
2. 产品管理模块- 产品注册和编辑：管理员可以注册新产品并记录产品详细信息，包括名称、描述、价格等。
- 产品搜索和过滤：用户可根据产品名称、类别或其他属性搜索和过滤产品列表。
- 产品库存管理：记录并显示产品的库存数量，并根据销售订单的需求自动更新库存。
3. 销售订单管理模块- 下订单：用户可创建新的销售订单，并选择所需产品和数量。
- 订单编辑和取消：用户可以编辑和取消未付款的订单，以修改产品数量或取消订单。
- 订单状态管理：跟踪和更新订单的状态，例如待支付、已完成、已取消等。
- 订单搜索和过滤：用户可根据订单号、客户名称或其他属性搜索和过滤订单列表。
- 订单支付：提供多种支付方式，并记录付款信息和状态。
4. 客户管理模块- 添加和编辑客户信息：管理员可以添加新客户，并记录客户详细信息，例如姓名、联系方式等。
- 客户搜索和过滤：用户可根据客户姓名、公司名称或其他属性搜索和过滤客户列表。
- 客户订单历史记录：显示客户过去的订单历史记录，以便更好地了解客户购买惯。
5. 报表和统计模块- 销售订单统计：提供各种参数和过滤器，生成销售订单的统计报表，例如按时间段、产品类别等。
- 客户统计：基于客户购买历史，生成客户统计报表，例如最高消费者、新客户增长率等。
- 产品销售统计：根据产品销售数量和金额，生成产品销售统计报表，用于优化库存管理和市场策略。
6. 通知和提醒模块- 订单状态通知：根据订单状态，自动向客户发送订单状态更新通知。
- 付款提醒：提供自动发送付款提醒通知，以确保顾客及时支付订单。
- 任务提醒：管理员和销售人员可设置任务提醒，以便及时处理销售订单和客户需求。
SAP按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景 (3)1.1 无差异模式 (3)1.2 有差异模式 (3)2、无差异模式 (4)2.1 系统实现 (4)生产订单结算的相关配置 (4)销售订单本钱控制的相关配置 (9)销售订单结果解析的相关配置 (14)销售订单结算的相关配置 (21)2.2 业务流程操作步骤 (22)创立物料 (22)创立 BOM (23)定义方案作业价格 (23)创立工艺路线 (25)创立销售订单 (26)按单采买 (26)创立生产订单 (28)发料至生产订单 (29)报工 (30)生产订单收货 (32)销售订单发货过账 (32)销售开票 (33)本钱中心花销实质过账 (34)本钱要素切割 (34)计算实质作业价格 (35)作业价格重估 (35)结算生产订单 (35)销售订单结果解析 (36)销售订单结算 (37)2.3 其他情况 (38)销售订单未开票 (38)对销售订单局部开票 (42)对销售订单节余数量开票 (45)3、有差异模式 (48)3.1 系统实现 -与无差异模式的差异 (48)库存评估的差异 (48)生产订单差异计算的配置 (49)结果解析的分配的差异 (52)3.2 业务流程操作步骤 (53)创立物料 (53)定义方案作业价格 (54)创立工艺路线 (55)创立销售订单 (56)采买 (57)创立生产订单 (57)发想到生产订单 (58)报工 (59)生产订单收货 (61)销售订订单发货过账 (62)销售开票 (63)花销实质过账 (64)本钱要素切割 (65)计算实质作业价格 (65)作业价格重估 (65)生产订单差异计算 (66)结算生产订单 (66)销售订单结果解析 (67)销售订单结算 (68)1、两种业务场景1.1 无差异模式A 公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采用以下方式：1、采买部门〔 MM 模块〕：按销售订单进行采买；在创立采买订单时，输入相对应的销售订单，采买收货达成，原资料本钱不经过生产订单，直接进入销售订单。
销售业务员内部订单格式模板
20,000 2
TT 30%付款$?, 共$? 单价 2
0.01
0.08
币种 USD USD USD USD USD USD USD
交期
2020.9.8
金额 40000
备注 EXW
0
黄总同意不收，共20K
200
双面，280*72mm
40 1600
0 0
报价规定 报价规定 样品规定，免费 黄总同意，免费
产品要求
产品颜色 黑色
线长
合计 探针长度
说明书
41840 Logo
其它
定制
玻璃不能撕掉保护膜
产品背面贴 made in china ， 气泡袋 + 定制说明书 + 白盒 包装要求
产品图片
发货方式 海运 空运 ■快递 自提 备 注 新客户 销售
员： ***
客户名称 联系人
公司名称
内部订购单(外贸或者内贸)
ABC company
订单编号/下单日期 2020 ABC-010/20200808
Tony
收货国家\地区 US
邮编
12345
付款日期/付款方式
项目 PG-1
数量 20,000
定制黑镜面 20,000
定制说明书 20,000
菲林 订单详情丝印样品样品运费
EBS销售模块操作手册r12
EBS销售模块操作（标准）手册当前版本： 2.0建立日期：2008-2-10最后修改日期：2008-4-24目录目录 (2)文档说明 (3)登录 (5)销售订单创建 (7)选择责任 (7)进入销售订单 (7)录入订单头信息 (8)录入订单行信息 (10)登记订单 (11)销售订单发运 (13)订单发运 (13)订单发运确认 (15)销售订单状态查看 (18)销售订单状态查看 (18)物料搬运单 (20)处理物料搬运单 (20)销售发运事务处理 (23)销售发运事务处理 (23)销售退货 (26)建立销售退货单 (26)接收销售退货单 (29)销售订单异常处理 (31)销售订单为<登记>状态；交货状态为<准备发放>时取消 (31)销售订单为<登记>状态；交货状态为<已发放至仓库>时异常处理 (32)文档说明该文档将被用于以下几个方面:1．作为对IT、KEY USER、操作员工培训材料2．文档符号说明『按钮』；【输入框】；<多个页面>；“窗口抬头名称”；“输入内容”3．系统通用功能1）快捷键操作：a)CTRL+S 保存数据b)F4 退出当前窗口；CTRL+F4 关闭当前窗口的子窗口c)UP/DOWN 上/下一条记录d)PAGEUP/PAGEDOWN 上/下滚动滚动条e)CTRL+K 列出快捷键表2）带查找验证功能的【输入框】常规输入方法输入部分内容加%，以%作为通配符，然后按TAB键查找校验，如果只有一条符合要求的记录会直接显示，否则会弹出符合要求的值列表供选择；3）【输入框】旁的按钮使用点击该按钮直接弹出该输入栏位对应的值列表。
4）弹性域输入介绍显示表示弹性域内没有值；显示表示弹性域已经维护过信息5）日期格式及输入可以在网页登录后，页面右上角看到，点击『首选项』进入设置界面：，可以在该界面内完成设置【日期格式】，选择自己习惯的日期输入和显示格式。
按销售订单生产和标准结算配置及操作手册
按销售订单生产和标准结算配置及操作手册1. 简介本手册旨在指导您如何按照销售订单进行生产和标准结算配置及操作。
销售订单生产和标准结算是一种常见的业务流程，它可以帮助企业提高生产效率和精确计算订单利润。
2. 配置2.1. 生产配置在进行销售订单生产之前，您需要进行相应的配置。
以下是配置生产所需的步骤：1.登录系统：首先，请登录企业的生产管理系统。
2.新建产品：在产品管理模块中，点击“新建产品”按钮，输入产品的相关信息，如产品名称、规格、单位等。
3.设置生产工序：在产品详情页中，找到“工序管理”选项，点击“新建工序”按钮，根据实际情况设置生产工序，并按照生产顺序进行排序。
4.配置生产线：在生产线管理模块中，点击“新建生产线”按钮，输入生产线的相关信息，如生产线名称、工序、设备等。
5.分配生产任务：在销售订单管理模块中，选择相关订单，点击“分配生产任务”按钮，选择相应的生产线和数量，并确认生产时间。
6.生产提醒：根据需要，设置生产提醒功能，以便及时了解生产进度和异常情况。
2.2. 结算配置在进行销售订单标准结算之前，您需要进行相应的配置。
以下是配置结算所需的步骤：1.登录系统：首先，请登录企业的财务管理系统。
2.设置费用项：在费用项管理模块中，点击“新建费用项”按钮，输入费用项的名称和相关信息，如物料成本、人工成本、运输费用等。
3.标准成本计算方法：在成本核算模块中，选择标准成本计算方法，例如加权平均法或标准成本法，并根据需要设置相关参数。
4.结算周期设置：在结算周期管理模块中，设定结算周期的起始日期、截止日期和结算方式。
5.生成标准成本报表：在标准成本报表模块中，点击“生成报表”按钮，系统将根据配置的费用项和成本计算方法，自动生成标准成本报表。
6.销售订单结算：在销售订单管理模块中，选择需要进行结算的订单，点击“结算”按钮，系统将根据标准成本报表和实际销售情况，计算订单利润，并生成结算报告。
3. 操作3.1. 生产操作按照以下步骤执行销售订单的生产操作：1.查看生产任务：登录系统，进入销售订单管理模块，在待生产任务列表中查看分配给您的生产任务。
SAP_SD配置文档
配置文档SD 模块配置文档目录1.ENTERPRISE STRUCTURE 4 1.1Definition 41.1.2Sales and Distribution 41.1.3Logistics Execution 8 1.2Assignment 91.2.1Sales and Distribution91.2.2Logistics Execution152.LOGISTICS - GENERAL 16 2.1Business Partner 162.1.1Customers 162.1.2Check Search Fields for (Customer) Matchcodes 293.SALES AND DISTRIBUTION 30 3.1Basic Functions 303.1.1Pricing 303.1.2Define Condition Types 313.1.3Define Access Sequences 333.1.4Define And Assign Pricing Procedures 343.1.5Account Assignment/Costing 353.1.6Credit Management/Risk Management 373.1.7Log of Incomplete Items 39 3.2SALES 413.2.1Sales Document Header 41 3.3SALES 463.3.1Sales Document Header 463.3.2Sales Document Item 49 3.4Contracts 52 3.5Billing 523.5.1Billing Documents 523.5.2Maintain Copying Control For Billing Documents 53 3.6Logistics Execution 553.6.1Shipping 55Date of the last changes 6/4/20231. Enterprise Structure1.1Definition1.1.1.1Define, copy, delete, check division菜单路径: IMG > Enterprise Structure -> define-> Logistics - General-> Define,copy, delete, check division配置: ▪创建四个产品组, 其中:99 表示“其他”特殊原因说明: ▪SOX Cross-Ref. No.SOX要求说明:1.1.2Sales and Distribution1.1.2.1Define, copy, delete, check sales organization菜单路径: IMG > Enterprise Structure -> define-> Sales and Distribution->Define, copy, delete, check sales organization配置: 销售部创建一个销售组织，其中Date of the last changes 6/4/20235000代表销售部特殊原因说明:1.1.2.2Define, copy, delete, check distribution channel路径: IMG > Enterprise Structure -> Define-> Sales and Distribution ->Define, copy, delete, check distribution channelDate of the last changes 6/4/2023▪创建两个分销渠道:▪10 表示“内销”▪20 表示“外销”特殊原因说明 : ▪1.1.2.3Maintain sales office路径: IMG > Enterprise Structure -> Define-> Sales and Distribution ->Maintain sales office▪销售公司创建八个销售办公室,具体为:1000: 表示”中国”1100: 表示”亚洲”1200: 表示”非洲”1300: 表示”欧洲”1400: 表示”德国”1500: 表示”大洋洲”9999: 表示”其他”Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪1.1.2.4Maintain sales group路径: IMG > Enterprise Structure -> Definition -> Sales and Distribution ->Maintain sales group▪定义销售组, 内销的销售组基本上是细分到每个销售人员，外销的销售组分到销售外贸组Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪.1.1.3Logistics Execution1.1.3.1Define, copy, delete, check shipping point路径:IMG > Enterprise Structure -> Definition -> Define, copy, delete, checkshipping point▪创建一个起运点, 其中:WX01, 描述为“发货点”特殊原因说明 : ▪Date of the last changes 6/4/20231.2Assignment1.2.1 Sales and Distribution1.2.1.1Assign sales organization to company code路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales organization to company code配置: ▪将公司代码与相应的销售组织挂钩, 其中:5000 公司-> 5000销售组织特殊原因说明 : ▪.1.2.1.2Assign distribution channel to sales organization路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign distribution channel to sales organization▪将销售渠道 10,20 挂到销售组织 5000 下Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪1.2.1.3Assign division to sales organization路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign division to sales organization▪将部门挂到销售组织下, 其中:5000: 描述为“销售组织5000”下的部门为:01-电池片02-组件03-系统工程99-其它特殊原因说明 : ▪Date of the last changes 6/4/20231.2.1.4 Set up sales area路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Set up sales area配置:▪将销售组织5000, 销售渠道 10,20, 销售部门 01, 02, 03, 99组成销售范围.特殊原因说明 : ▪因为必须将销售组织, 销售渠道和部门组合起来形成销售范围,才能在指定的范围中做指定的销售业务.Date of the last changes 6/4/20231.2.1.5Assign sales office to sales area路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales office to sales area配置: ▪将销售办公室挂到销售范围下.Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪.1.2.1.6Assign sales group to sales office路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales group to sales office配置: ▪销售组(销售人员)分别挂到所对应的销售办公室下.Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 :1.2.1.7 Assign sales organization - distribution channel - plant 路径:Date of the last changes 6/4/2023IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales organization - distribution channel - plant配置: ▪销售组织和工厂挂钩.特殊原因说明 : ▪.1.2.1.8 Assign sales area to credit control area路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Assign sales area to credit control area配置: ▪将信贷控制范围 5000 挂到销售组织 5000 和销售渠道 10, 20和产品组下.特殊原因说明 : ▪1.2.2 Logistics Execution路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Logistics Execution ->Assign shipping point to plant配置: ▪将发运点WX01 挂到工厂WX01Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪路径: IMG > 后勤常规 -> 商业伙伴->销售和分销->给工厂分配起运点配置: ▪将发运点WX01 挂到工厂WX012.Logistics - General2.1Business Partner2.1.1Customers路径: IMG > Logistics - General -> Business Partner -> Customers ->Control -> Define Account Groups and Field Selection for Customers 配置: ▪客户定义了6个帐户组，分别是：Z001 sold-to partyZ002 Goods recipientZ003 PayerZ004 Bill-to partyZ005 Affliliate companyZ006 employeeDate of the last changes 6/4/2023 其中Z001的详细配置如下：其中general data 的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中company code data的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/2023 其中sales data的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023 Z002的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中General data的详细配置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中company code data的数据如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中sales data的设置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中Z003的详细配置如下：其中general data 的配置如下：Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/2023 其中company code 的设置如下：Date of the last changes 6/4/2023 其中SALES DATA 的配置如下：Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪2.1.2Check Search Fields for (Customer) Matchcodes路径: IMG > Financial Accounting (New) > Accounts Receivable andAccounts Payable > Customer Accounts > Master Data > Matchcodes> Check Search Fields for (Customer) Matchcodes配置: 为客户主数据定义matchcodesDate of the last changes 6/4/20233.Sales and Distribution3.1Basic Functions3.1.1Pricing路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Pricing> Define Condition Tables配置: 为电池的定价类型定义了新的存储表Date of the last changes 6/4/20233.1.2Define Condition Types路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Pricing> Define Condition Types配置: 定义新的价格类型Z001(电池最低限价),Z002（组件最低限价），HM00(订单价格)，VPRS(成本价)Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/20233.1.3Define Access Sequences路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Pricing> Define Access Sequences配置: 为电池的定价定义了新的存储顺序Date of the last changes 6/4/20233.1.4Define And Assign Pricing Procedures路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Pricing> Define And Assign Pricing Procedures配置: 定义常规销售的定价程序和免费交货的定价程序Date of the last changes 6/4/20233.1.5Account Assignment/Costing路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > AccountAssignment/Costing > Revenue Account Determination > CheckMaster Data Relevant For Account Assignment配置: 定义billing后的会计分路Date of the last changes 6/4/2023路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > AccountAssignment/Costing > Revenue Account Determination Assign >G/L Accounts配置: 定义billing后的会计分路Date of the last changes 6/4/20233.1.6Credit Management/Risk Management路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > CreditManagement/Risk Management> Credit Management > Define CreditGroupsDate of the last changes 6/4/2023配置: 信贷管理定义信贷组路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > CreditManagement/Risk Management> Credit Management > Assign SalesDocuments And Delivery Documents配置: 分配销售订单类型和交货单类型给信贷控制路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > CreditManagement/Risk Management> Credit Management > DefineAutomatic Credit Control配置: 定义自动信贷控制Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪ A 代表系统警告信息3.1.7Log of Incomplete Items路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Log ofIncomplete Items > Define Incompleteness Procedures配置:Date of the last changes 6/4/2023路径: IMG > Sales and Distribution > Basic Functions > Log ofIncomplete Items > Assign Incompleteness ProceduresDate of the last changes 6/4/2023配置:3.2SALES3.2.1Sales Document Header路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header > Define SalesDocument Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header >Define SalesDocument Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023 特殊原因说明 : ▪Date of the last changes 6/4/2023路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header >Assign Sales Area ToSales Document Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪3.3SALES3.3.1Sales Document Header路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header > Define SalesDocument Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -> Sales Documents > Sales Document Header >Assign Sales Area ToSales Document Types配置: ▪定义销售订单类型Date of the last changes 6/4/2023特殊原因说明 : ▪3.3.2Sales Document Item路径: IMG > Enterprise Structure -> Assignment -> Sales and Distribution -Date of the last changes 6/4/2023> Sales Documents > Sales Document Item > Define Item Categories 配置: ▪定义销售订单项目类型。
NC系统操作手册(销售模块)V6.0 OK
林洋光伏销售业务操作手册一、内部销售业务（电站购买光伏组件）1.1内部销售业务流程图1.2调入申请（调入单位（电站））调入单位维护调入申请。
操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请】—【新增】—【自制】在调入申请单上面维护相关信息，点击【保存】、【审批】字段说明：调入库存组织：按照实际情况选择调入库存组织（即购买组件的内部单位）调入申请类型：选择“普通”。
申请人：按照实际情况选择调入申请人。
部门：系统根据人员档案归属关系自动带出部门档案。
物料编码：选择本次销售的的组件成品编码。
数量：维护销售的数量。
调出库存组织：按照实际情况选择调出库存组织（即销售组件的内部单位，江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）1.2调拨订单维护（销售单位：江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）销售单位在系统中【调拨订单维护】节点，参照【调入申请单】生成调拨订单。
操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请维护】—【新增】—【调入申请单】在弹出的调入申请单参照界面上，维护筛选条件。
参照界面上注意以下两个条件：调出库存组织：按照实际调出库存组织选择。
单据日期：选择做调入申请单的日期范围。
在调入申请单生成调拨订单转单界面勾选需要生成调拨订单的调入申请单，点击【确认】按钮。
在调拨订单界面维护订单类型和单价。
维护完成后点击【保存】—【审批】。
字段说明：订单类型：选择“光伏内部销售流程”。
单价：按照实际情况录入价格。
1.3发货单（调出单位-林洋光伏）根据调拨订单，销售单位在系统【发货单维护】节点，参照调拨订单生成发货单。
操作路径：【供应链】--【销售管理】--【发货单维护】--【新增】--【调拨订单】在弹出的调拨订单参照界面上，维护筛选条件。
参照界面上注意以下两个条件：物流组织：按照实际调出库存组织选择。
单据日期：选择做调入申请单的日期范围。
在调拨订单生成发货单的转单界面上选择要生成发货单的调拨订单，点击【确定】。
在发货单界确认相关信息，确认完成后点击【保存】、【审批】1.4调拨出库单（调出单位-林洋光伏）根据发货单，销售单位在系统【调拨出库】节点，参照【发货单】生成调拨出库单。
用友NC6.5-销售管理模块操作手册
20190828笔记供应链上册一销售管理销售人员销售销售对象销售商品销售管理应用准备：1.1针对制造业：（销售模式）1.1.普通销售2.2现销3.3委托代销（超市代销行为）4 .4借出转销售（借出去的东西还不了了）5.5直运销售采购（我方直接下单给供应商，供应商将货物直发客户）6.6购销协同（集团内成员单位的销售协同）1.2按照分工1.2.1 单组织 1.2.2 跨组织报错类型解决办法：1，参数2，交易类型的参数3，业务流程检查1.3询价规则：统一选择不询价二．常见的业务流程：先货后票：销售订单-销售出库单-销售发票先票后货：销售订单-销售发票-销售出库单货票同行：销售订单-销售出库单销售发票服务业：销售订单-销售发票2.1业务流的学习两种：先票后货和货票同行2.1.1先票后货的学习操作流程：流程管理-交易类型管理-创建（交易类型：先票后货）-留意修改属性：不询价-业务流定义（创建业务流）-回到销售订单-进行验证测试2.1.2货票同行操作流程：流程管理-交易管理类型（创建货票同行）-业务流定义-销售订单创建验证2.1.3现销概念：一手交钱一手交货，没有风险，也可以尽快回笼资金。
交易管理类型创建-业务流创建-业务流定义-销售订单创建-进行验证测试流程图重点解析：上图的目的：其实是为了防止钱没有收到，但是实际上货已经发出去的操作。
收款协议维护操作流程：基础数据-结算信息-收款协议-集团-点击新增（选择收款比例+结算方式业务参数设置维护操作流程：基础数据-参数-业务参数设置-组织——销售管理-找到现销弹出核销界面（目的是为了现销处理）2.1.4委托代销业务流程（发出商品）财务会计-销售成本结转单（没有显示出发出商品标志）-模板设置-集团（个性化带出发出商品节点）-发出商品标志操作流程：交易类型管理（委托代销=发出商品）-业务流节点（委托代销）-销售订单创建-进行验证2.1.5借出转销售业务了解交易类型管理-库存管理-库存销售出库单（注意属性的区别-借出转销售-不能勾选影响库存量）定义单据接口：（流程管理-单据接口-了解就行了，系统已经设置好了）操作流程：交易类型管理-业务流程定义-查找借出转销售业务流-本身有就不用理会-库存管理-借出-操作单据测试-销售订单-参照库存借出单-生成-销售出库单-到库存管理-现存量查询出库前的数量-销售出库单审批后-再次过来查看对应物料的数量-看数量是否变化-没变化就表示控制到了-销售发票三．跨组织销售两种场景：1，需要走内部结算（销售中心）分开销售模块和采购模块2，不需要走内部结算（发货中心结算，协同针对内部单位-原因：数据都是一样的）NC是站在高层的角度去设计的，需要站在管理层的角度去看问题业务场景1.销售协同采购简单概述：购销协同就是集团企业下属的内部法人单位，内部核算单位之间的业务协同协同的目的：数据互传，减少人为误差，为了保持数据的一致操作流程：A版块：供应链-供应链基础设置-协同设置-新增（选择源组织和目的组织）-购销协同（152点-采购部门-固定值-采购部门）-客户档案-集团（勾选源财务组织和目的组织-财务信息页签-是否协同）-供应商分类-集团（勾选原财务组织和目的组织-财务信息页签-收付功能）B版块：销售订单（创建：注意客户选择内部单位-创建成功）-点击表头-辅助功能-生成协同采购订单-自动生成采购订单（目的组织）C版块：销售订单-销售出库单-销售发票D版块：采购订单（留意审批，自动生成的是没有审批的）-到货单-采购入库单-采购发票E版块：回到销售订单维护-进行联查（可以看到效果）注意：逻辑理解，源组织和目的组织可以从供应商和客户进行理解，原组织对于目的组织是客户，目的组织对于原组织是供应商关系两兄弟进行关联勾选是否协同供应商分类也是同样的类似操作-勾选收付销售订单创建维护剩下的流程进行跑流程比如说：销售订单-销售出库单-销售发票采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票（NC中的采购到货单是必须操作，U8是可以选，注意区别）最后的效果图：自动取数：将需要的实发量直接取到，平时一般用自动取数自动拣货：针对有货位管理的情况的选择。
某集团销售系统工作手册
某集团销售系统工作手册简介某集团销售系统是一个用于管理销售业务的综合平台，旨在提高销售效率，优化销售流程，加强销售数据分析，实现销售目标。
本手册旨在为销售人员提供系统操作指南，并介绍系统中各功能模块的使用方法和注意事项。
系统登录登录页面打开浏览器，输入系统网址，在登录页面输入用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统。
用户名和密码每位用户都有唯一的用户名和密码。
用户名一般是员工的工号或姓名的拼音缩写，密码是由系统管理员初始设置，用户可以登录后进行修改。
登录权限不同用户具有不同的登录权限，权限由系统管理员分配。
一般分为普通用户和管理员两种。
管理员具有系统设置、用户管理等高级权限，普通用户只能进行日常销售业务操作。
系统主界面登录成功后，进入系统主界面。
主界面包括顶部导航栏和侧边栏。
顶部导航栏顶部导航栏位于页面最上方，包含以下功能链接：•首页：返回系统主页•待办事项：显示当前用户的待办任务•个人中心：查看和编辑个人信息•修改密码：修改登录密码•退出登录：退出当前账号侧边栏位于页面左侧，包含系统中的各个功能模块的导航链接。
点击链接可以进入相应的功能模块。
客户管理模块客户管理模块用于管理销售系统中的客户信息，包括客户基本信息、联系方式、销售记录等。
添加客户在客户管理界面点击“添加客户”按钮，填写客户的姓名、电话、地址等信息，点击保存即可添加客户。
编辑客户在客户管理界面选中要编辑的客户，点击“编辑”按钮，修改客户的相关信息，注意点击保存按钮保存修改。
删除客户在客户管理界面选中要删除的客户，点击“删除”按钮，确认删除操作后，客户将被从系统中删除。
查看客户销售记录在客户管理界面选中要查看销售记录的客户，点击“查看销售记录”按钮，系统将显示该客户的销售记录列表。
销售订单模块销售订单模块用于管理销售订单信息，包括订单编号、客户信息、产品信息、价格、数量等。
创建订单在销售订单界面点击“创建订单”按钮，填写订单的相关信息，包括客户、产品、价格、数量等，点击保存即可创建订单。
SAP系统用户操作手册之销售订单业务
SAP系统用户操作手册之销售订单业务1. 进入SAP系统首先，在电脑桌面找到SAP系统的图标并双击打开，输入用户名和密码登录系统。
2. 创建销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“创建销售订单”来创建一个新的销售订单。
3. 填写销售订单信息在创建销售订单的页面中，填写以下信息：- 销售组织：选择适当的销售组织，该组织将处理该销售订单的操作。
- 分销渠道：选择适当的分销渠道，该渠道将用于销售订单的分发。
- 销售区域：选择适当的销售区域，该区域将用于销售订单的定位。
- 客户：选择适当的客户，该客户将是销售订单的主要收件人。
- 销售订单类型：选择适当的销售订单类型，该类型将决定销售订单的处理方式。
- 销售组件：选择适当的销售组件，该组件将添加到销售订单中。
4. 添加产品点击“添加产品”按钮，在产品列表中选择所需的产品，并输入所需的数量。
5. 设置交货日期在销售订单页面的“交货日期”栏中输入所需的交货日期。
6. 审核销售订单点击“保存”按钮保存销售订单，并在页面下方的状态栏中确认订单创建成功。
7. 查看销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“显示销售订单”来查看已创建的销售订单。
8. 编辑销售订单在销售订单列表中选择所需的销售订单，并点击“编辑”按钮进行修改。
可以修改的信息包括销售订单的数量、交货日期等。
如果销售订单需要进行审批，可以在销售订单页面中选择“审批”选项，并选择适当的审批人和审批方式。
10. 完成销售订单点击“保存”按钮保存对销售订单的修改，并在页面下方的状态栏中确认修改成功。
11. 取消销售订单如果需要取消销售订单，可以在销售订单页面中选择“取消订单”选项，并选择取消原因。
12. 写销售订单报告在销售订单页面中选择“写报告”选项，填写销售订单的相关报告，包括销售情况、交货情况等。
MRP操作手册(最新)071030
MRP（物料需求计划）操作手册一、流程图及术语1. 模块流程2．术语2.1销售订单中的期望日期：指自报货日期起3天后成品的交货日期。
例如：9月26日报货白象100*30单料麻牛，那么期望日期自动生成是9月29日。
2.2输入销售订单后，销售订单模块中会产生两种数据:一种为纯销售订单，即全部为报货数据；另一种为根据销售订单产生的备货量。
此备货量考虑了库存量、在制量、预留量、订货数量（外购或调拨产生的在途量）、在途量（即存货移库产生的在途，目前未启用）、质检量。
2.3 预留量：为未完结的销售订单或工单所保留的数量。
保留途径分三种：预留在手量、预留在制量、预留在途量或预留订量。
2.4 销售订单产生的备货量核算如下:公式一：销售订单中备货量=订单量-预留（在手量）-预留在制量-预留订量公式二：ATP量即为可供量=在手量+在制量+订货数量+在途量-预留（在手量）-预留在制量-预留订量-预留在途量2.5销售预测量：根据经验或企划量预估的成品需求量。
可以为周、月或三日滚动计划，平均到每天的成品需排产量。
销售预测批处理中传出的数据不包括销售订单数量。
2.6主生产排程MPS：根据销售订单或销售预测生成的生产计划。
工单：根据主生产排程生成的单品种生产计划，计算出原物料备货量。
我们要做的重点是：检查原物料备货量的准确性。
其逻辑关联见如下图表:可用存货现有量=在手量-其它工单已预留在手量；可用采购中量=采购订单量-其它工单已预留采购订单量；可用在制量=在制量-其它工单已预留在制量；备货量=预留量+预留可用采购中量+预留可用在制量-发出量+退料量-剩余量原物料缺货明细界面：2.8 集中采购模块：计划员做原物料请购计划的下达，采购部做采购订单下达，数据来源详见图表说明:所传送的数据期间：设置条件日期选择有两个：一个是期望日期，即成品生产完工日期-质检天数；一个是采购计划下达日期，即期望日期-采购周期。
所传送数据为，采购计划下达日期之前的备货量。
销售管理系统操作手册
销售管理系统操作手册一、系统登录销售管理系统是一个用于帮助企业进行销售业务管理和数据分析的软件系统。
下面是系统的登录操作步骤：1. 打开计算机，并确保网络连接正常。
2. 双击打开销售管理系统的图标，进入登录界面。
3. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击"登录"按钮。
4. 系统将验证您的用户名和密码是否正确，如果正确，则进入系统的主界面。
二、主界面概览在销售管理系统的主界面上，您将看到以下几个核心功能模块：1. 销售数据统计分析：点击该模块，可以查看已有销售数据的统计分析报告，如销售额、销售量等。
2. 销售订单管理：点击该模块，可以进行销售订单的添加、修改、删除和查询操作。
3. 客户信息管理：点击该模块，可以管理客户的基本信息，如联系方式、地址等。
4. 产品信息管理：点击该模块，可以添加、修改和删除产品信息。
5. 员工管理：点击该模块，可以管理公司员工的信息和权限设置。
6. 数据报表生成：点击该模块，可以生成各类销售数据的报表，方便管理层进行决策分析。
三、销售数据统计分析在系统的主界面上，点击"销售数据统计分析"模块，进入销售数据的统计分析页面。
系统会自动生成以下几种报表供您选择：1. 销售额统计报表：该报表显示了不同时间段内的销售额情况，以柱状图或折线图的形式呈现。
您可以根据需要选择特定的时间范围进行分析。
2. 销售量统计报表：该报表展示了产品销售量的情况，可以帮助您了解产品的销售情况和趋势。
3. 业绩排名报表：该报表列出了销售人员的业绩排名情况，可以帮助您评估员工的销售能力和贡献度。
四、销售订单管理销售订单管理是销售管理系统的核心模块之一。
在主界面上点击"销售订单管理"模块，可以进行以下操作：1. 添加销售订单：点击"添加订单"按钮，填写订单相关信息，如客户、产品、数量、价格等。
点击"保存"按钮，订单将被成功添加到系统中。
ebs系统各模块设置文档
EBS系统各模块设置文档1. 引言本文档旨在详细介绍EBS（Enterprise Business System）系统的各个模块的设置和配置。
EBS系统是一个综合性的企业管理系统，包含多个功能模块，如人力资源管理、财务管理、销售管理等。
每个模块都有特定的设置和配置，本文档将逐一介绍这些设置内容，并提供操作步骤和注意事项。
2. 人力资源管理模块设置2.1 员工信息管理员工信息管理是人力资源管理模块的核心功能之一。
在该模块中，可以进行员工档案的创建、编辑和查询等操作。
具体的设置包括：•创建员工档案：输入员工基本信息（如姓名、性别、出生日期等）并保存。
•编辑员工档案：对已存在的员工档案进行修改和更新。
•查询员工档案：根据不同条件（如姓名、部门、职位等）进行查询，并显示符合条件的结果。
2.2 考勤管理考勤管理是人力资源管理模块中另一个重要功能。
在该模块中，可以设定考勤规则、记录员工考勤情况以及生成考勤报表等。
具体的设置包括：•设定考勤规则：设置上下班时间、迟到早退规定、加班计算方式等。
•记录员工考勤情况：通过打卡机、电子签到等方式记录员工的考勤情况。
•生成考勤报表：根据考勤记录生成各种统计报表，如出勤率、迟到次数等。
3. 财务管理模块设置3.1 财务科目设置财务科目设置是财务管理模块的核心功能之一。
在该模块中，可以设定各个财务科目的名称、编码和类型等。
具体的设置包括：•创建财务科目：输入科目名称、编码和类型，并保存。
•编辑财务科目：对已存在的财务科目进行修改和更新。
•删除财务科目：删除不再使用的财务科目。
3.2 凭证管理凭证管理是财务管理模块中另一个重要功能。
在该模块中，可以录入和审核凭证，进行账务处理和查询。
具体的设置包括：•录入凭证：输入凭证号、日期、摘要以及借方和贷方金额等信息，并保存。
•审核凭证：对已录入的凭证进行审核，确保凭证的合法性和正确性。
•查询凭证：根据不同条件（如日期、科目等）进行凭证查询，并显示符合条件的结果。
SAP项目系统配置文档SD
SAP项目系统配置文档SD1. 概述本文档介绍了SAP项目系统（SAP Project System, PS）在销售和分销（Sales and Distribution, SD）模块中的配置过程。
SAP项目系统是SAP ERP系统中的一个重要模块，用于规划、执行和控制项目，以及与其他模块集成。
SD模块是一个关键的销售和分销模块，用于管理销售订单、交货和发票等业务过程。
2. 配置步骤2.1 创建项目类型在SAP项目系统中，需要先创建项目类型。
项目类型定义了一个项目的特性和行为，包括项目结构、所需资源、控制参数等。
以下是创建项目类型的步骤：1.进入SAP Easy Access菜单，选择路径：项目系统 -> 结构化 -> 全局设置 -> 维护项目定义。
2.在“项目定义”屏幕中，点击“新建条目”按钮。
3.在“项目定义”屏幕中，输入项目类型的编号和描述。
4.在“项目定义”屏幕中，设置项目类型的控制参数和所需资源。
5.保存创建的项目类型。
2.2 配置销售订单类型在SD模块中，需要配置销售订单类型以支持SAP项目系统的集成。
以下是配置销售订单类型的步骤：1.进入SAP Easy Access菜单，选择路径：销售和分销 -> 销售 -> 销售订单 -> 维护销售订单类型。
2.在“销售订单类型”屏幕中，选择要配置的销售订单类型。
3.在“销售订单类型”屏幕中，设置项目结构和相关的SAP项目系统控制参数。
4.保存配置的销售订单类型。
2.3 关联项目类型与销售订单类型在SAP项目系统中，需要将项目类型与销售订单类型进行关联，以实现项目与销售订单之间的集成。
以下是关联项目类型与销售订单类型的步骤：1.进入SAP Easy Access菜单，选择路径：项目系统 -> 结构化 -> 全局设置 -> 项目定义 -> 配置订单类型。
2.在“配置订单类型”屏幕中，选择要配置的项目类型。
Order订单管理-销售模块培训内容
成功订单案例分享
成功订单案例1
某公司通过销售模块成功获得一笔大 额订单，分享了订单洽谈、报价、合 同签订等环节的经验和技巧。
成功订单案例2
某销售团队通过精准定位客户需求， 提供定制化解决方案，成功拿下长期 合作项目。
失败订单案例分析
失败订单案例1
某公司因产品不符合客户需求，导致订 单失败，分析了产品定位和市场调研的 重要性。
产品资料更新与维护
指导学员如何及时更新产品资料，确保信息的准确性，并定期对产 品资料进行整理与维护。
订单处理与跟踪
订单创建与修改
培训学员掌握如何根据客户需求 创建订单，并能够根据实际情况 对订单进行修改，包括产品数量、
配送地址等。
订单状态跟踪
学会实时跟踪订单状态，了解订 单的发货、收货、退货等情况，
提高客户满意度
通过提供优质的订单服务， 满足客户需求，提高客户 满意度。
降低订单错误率
通过加强订单信息的审核 和核对，降低订单错误率。
销售模块功能介绍
02
客户信息管理
客户信息录入
客户资料更新与维护
培训学员掌握如何收集并准确录入客 户的基本信息，包括姓名、联系方式、 地址等。
指导学员如何及时更新客户资料，确 保信息的准确性，并定期对客户资料 进行整理与维护。
订单审核与配货
订单审核
对订单进行审核，确保订单的有效性 和合规性，如客户信用额度、库存情 况等。
配货管理
学习如何根据订单进行配货，包括选 择合适的物流方式、安排发货时间等 。
订单发货与物流跟踪
发货管理
掌握如何进行发货操作，包括打印发货单、打包、发货等。
物流跟踪
了解如何跟踪订单物流信息，及时更新客户状态，确保客户 收到货物。
用友U8 V13销售及供应链操作手册
用友U8 V13销售及供应链操作手册1. 简介该操作手册旨在提供对于用友U8 V13销售及供应链模块的详细操作指南。
本手册适用于使用用友U8 V13版本的用户。
2. 系统登录- 打开用友U8 V13系统登录界面- 输入用户名和密码- 点击登录按钮3. 销售管理3.1 创建销售订单- 进入销售管理模块- 点击新建销售订单按钮- 输入订单相关信息，如客户信息、商品信息、数量等- 提交订单3.2 销售订单审核- 进入销售管理模块- 打开待审核的销售订单- 确认订单信息无误后，点击审核按钮- 审核通过后，订单状态将更新为已审核3.3 发货管理- 进入销售管理模块- 打开已审核的销售订单- 点击发货按钮- 输入发货信息，如仓库、物流等- 确认无误后，点击确认发货4. 供应链管理4.1 采购管理- 进入供应链管理模块- 点击新建采购订单按钮- 输入订单相关信息，如供应商信息、商品信息、数量等- 提交订单4.2 采购订单审核- 进入供应链管理模块- 打开待审核的采购订单- 确认订单信息无误后，点击审核按钮- 审核通过后，订单状态将更新为已审核4.3 收货管理- 进入供应链管理模块- 打开已审核的采购订单- 点击收货按钮- 输入收货信息，如仓库、数量等- 确认无误后，点击确认收货5. 其他功能该文档仅涵盖了用友U8 V13销售及供应链模块的基本操作。
系统还提供了其他功能，如客户管理、供应商管理、仓库管理等。
请参考相关功能模块的操作手册获取更详细的操作指南。
以上是用友U8 V13销售及供应链操作手册的简要内容。
请根据实际情况进行操作，并参考系统提供的帮助文档获取更多信息。
*Note: This document is a simplified and concise guide for using the Yonyou U8 V13 sales and supply chain modules. For more detailed instructions and feature explanations, please refer to the official documentation provided by the system.*。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
订单管理系统设计文档1
目录目录 (1)第一章系统概述 (3)1.1 系统开发的目的与意义 (3)1.2 系统的基本概况 (3)第二章系统分析 (4)2.1 系统目标设计 (4)2.2 系统功能模块 (4)2.2.1 系统功能模块 (4)2.3 系统的功能和特点 (5)2.3.1 系统主要功能 (5)2.3.2 系统主要特点 (7)2.4 系统开发工具 (8)2.4.1 前台开发工具 (8)2.4.2 后台开发工具 (8)2.5 数据库设计 (9)2.5.1 系统前台设计 (9)2.5.2 系统数据流图设计 (10)2.5.3 概念结构设计 (10)2.5.4 逻辑结构设计 (11)2.5.5 数据库的物理设计 (12)第三章系统的实现 (15)3.1 商品销售子系统的实现 (15)3.1.1 前台销售界面实现 (15)3.1.2 用户管理模块的实现 (16)3.1.3 邮件发送模块的实现 (17)3.1.4 订单检索模块的实现 (17)3.1.5 公告发布模块的实现 (18)3.1.6 在线订购模块的实现 (18)3.2 订单管理子系统 (24)3.2.1 订单管理模块的实现 (24)3.2.2 产品信息管理模块的实现 (26)3.2.3 个人信息管理模块的实现 (26)3.2.4 站点通知管理模块的实现 (27)3.2.5 客户信息管理模块的实现 (27)3.2.6 邮件管理模块的实现 (27)3.2.7 折扣信息管理模块的实现 (28)系统设计总结 (29)参考文献 (30)第一章系统概述1.1 系统开发的目的与意义随着网络时代的发展，电子商务即将成为人们日常生活中的一部分。
同时也即将成为一种时尚。
在人类生活的快节奏当中，这必将代替传统的商品交换手段而成为一种主流。
电子商务无论在销售环节、售后服务还是维护方面，都有着传统商品交换手段所不可比拟的优势。
它的诞生，无论是企业还是客户，都将从中受益。
然而，在其中对客户的订单管理却是显得尤为重要，它包括了对订单整理与统计、客户所需商品和支付方式的选定，因此它成为了维系企业与客户之间信誉度的一个至关重要的筹码。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销订单模块设置文档编制日期：提交日期：文档控制更改记录查阅分发目录文档控制 (2)目录 (3)1.设置序言 (1)1.1目的 (1)1.2范围和应用 (1)应用设置 (2)步骤 1 定义您的弹性域（要求的） (2)步骤 2 定义库存组织（要求的） (5)步骤 3 定义您的预置文件选项(要求的) (5)步骤 4 定义您的开票(要求的) (8)步骤 5 定义销售员(要求的) (8)步骤 6定义税务 (要求的) (9)步骤 7定义快速编码 (要求的) (9)步骤 8定义运费和承运人(要求的) (10)步骤 9定义定单周期(要求的) (10)步骤 10 定义订单编号来源 (要求的) (11)步骤 11 定义订单导入来源 (要求的) (12)步骤 12 定义安全规则(要求的) (12)步骤 13 定义计量单位 (要求的) (12)步骤 14定义项目信息 (可选的) (12)步骤 15 定义项目 (12)步骤 16 定义定价 (13)步骤 17 定义客户分类 (13)步骤 18 定义客户 (13)步骤 19 定义协议 (13)步骤 20 定义标准值规则 (14)步骤 21 定义订单类型 (14)步骤 22 定义折扣 (15)步骤 23 定义信用检查 (16)步骤 24 定义暂挂 (17)步骤 25定义注释（可选的） (17)步骤 26 定义发运单据 (18)步骤 27 定义发放序列规则 (18)步骤 28 定义发放规则 (19)步骤 29 定义挑库单分组规则 (20)步骤 30 定义发运参数 (20)已解决和未解决的问题 (22)已解决的问题 (22)未解决的问题 (22)1. 设置序言1.1 目的本文档是描述为实现X公司销售管理的基本功能要求而在Oracle销售管理应用模块中所作的基本设置。
因为Oracle销售管理模块与Oracle总帐、Oracle订单分录和Oracle采购模块相连，所以在销售管理模块中的一些设置已经在其他的模块中完成了。
您就不必再在销售模块中进行设置。
1.2范围和应用这份文档只涉及Oracle销售模块的基本设置。
它不包括二次开发相关部分的设置。
因此对于二次开发、接口以及数据转换等信息，您就必须参阅方案设计文档。
应用设置步骤 1 定义您的弹性域（要求的）定义键弹性域和描述性弹性域以获得有关订单和事务处理的附加信息已在总帐和库存设置中完成。
（参见总帐和库存设置文档）和订单管理系统有关的弹性域有：销售订单它是在库存中定义“销售订单弹性域”是键弹性域，Oracle 库存管理系统可用它来唯一标识 Oracle 订单分录管理系统链接至本系统的销售订单事务处理。
“销售订单弹性域”应定义为“订单编号”（ORDER NUMBER）、“订单类型”(ORDER TYPE)和“订单来源”(ORDER SOURCE)。
此组合可以保证库存管理系统的每个事务处理均是唯一的。
这样才可以把订单的供求信息正确的反映到库存管理系统中去在 Oracle 订单分录管理系统中安排需求或进行保留前，您必须定义此弹性域。
您应设置profile OE：来源代码为 ORDER ENTRY对于值集，您必须使用“动态插入”。
验证类型应为“无”。
要求值应为“是”以提高并发程序的性能。
此值集必须是字母数字。
值集最大为 40。
在启用弹性域分段时，您应将“验证信息”区域中的“要求”字段设置为“是”。
通过保证 Oracle 订单分录管理系统始终会供应值，在更新现有需求或保留，您可以将此字段设置为“是”以提高并发性能。
您可以将“右对齐填零编号”设置为“否”以避免将销售订单编号填为零。
/设置/财务/弹性域/说明性/段您可以通过在旧名上键入新名来更改弹性域标题。
任何时候选择描述性弹性域，您都会看到此名称，并且，任何时候用户输入您的描述性弹性域，您都会看到此名称以窗口标题的形式出现。
如果要定义新的结构、设置或修改弹性域段，或者更改描述性弹性域窗口的外观，请不要冻结弹性域。
弹性域被冻结时您无法对其做大量更改。
设置弹性域之后请将其冻结，然后保存所作的更改。
在执行上述活动时，此窗口会自动编译弹性域。
在使用弹性域之前，您必须冻结并编译弹性域定义。
如果决定更改弹性域定义，请确保在更改之后重新冻结并保存您的弹性域定义。
允许改写(显示上下文)确定是否显示下下文按‘段’按钮后出现下面输入编号、窗口提示等信息按‘打开’按钮确定是否要求必需要在描述性弹性域中输入值警告：如果可以验证现有数据，请不要修改已冻结的弹性域定义。
弹性域结构发生变化可能会导致数据的不一致步骤 2 定义库存组织（要求的）设置 \ 组织已在库存设置中完成。
（参见库存设置文档）步骤 3 定义您的预置文件选项(要求的)预置\系统（系统管理员）置文件选项用户系统管理员要求用户用户责任应用地点必需？默认值AR：为贷项通知单使用发票会计- 必需否BOM：检查复制配置- 可选否BOM：组件项目序列的增加可选10 BOM：默认物料清单层可选 1日记帐：显示逆汇率可选否OE：客户关系是可选是OE：调试无可选否OE：调试层- 可选 3OE：调试跟踪无可选否OE：默认挑库单据集可选挑选发放单据OE：默认RMA 状态输入输入可选输入OE：默认发运单据集可选所有发运单据OE：折扣权限全部全部可选全部OE：强制有效配置可选OE：GSA 折扣违例活动可选警告OE：即时库存更新是无可选否OE：包含项目冻结方法必需登记OE：库存存货库位必需库存货位OE：项目弹性域系统项目必需OE：项目验证组织对应的组织必需OE：项目查看方法必需说明OE：保留是必需是OE：计划日期窗口- 可选30OE：帐套对应的帐套必需OE：来源代码ORDER ENTRY必需订单分录OE：事务处理管理器调试层可选OE：事务处理管理器必需OE：大量折扣调整必需否OE：单价精确度类型扩充必需标准OE：验证选项行项目- 是必需是OE：验证标准行项目必需是OE：验证GSA 违例是可选否OE：重量计量单位分类可选RLA：订单导入来源- 可选自动SHP：联机发放例外报表- 可选SHP：联机发放挑库单报表- 可选SHP：联机发放单个订单- 可选否税：允许专门税更改- 必需是税：允许人工税行- 必需是税：允许改写客户免税- 必需是税：允许改写税务代码- 必需是税：计算贷项通知单的税- 可选否税：运费的库存项目- 可选税：作为收入的发票运费- 可选否税：使用第三方税务软件- 必需否WSH：发票编号方法必需自动步骤 4 定义您的开票(要求的)在应收模块中设置（参见应收设置文档）步骤 5 定义销售员(要求的)设置\ 销售\ 销售人员姓名编号销售业绩类型收入账户运费账户应收账户指定区域陈益3821 配额销售贷项东北.黑龙江陈跃忠49461 配额销售贷项西北.宁夏丛威力28581 配额销售贷项西南.四川李学华31651 配额销售贷项华北.河北李忠2301 配额销售贷项华东.浙江………………步骤 6 定义税务 (要求的)在应收模块中设置步骤 7 定义快速编码 (要求的)设置\ 快速编码\订单分录快速编码类型快速编码代码AGREEMENT_TYPE 标准协议SHIPMENT_PRIORITY 优先发货普通发货FREIGHT_CHARGE_TYPE 运费SALES_CHANNEL DIRECTINDIRECTHOLD_TYPE 配置器验证暂挂类型信用检查GSA 违例FREIGHT_TERMS设置\ 快速编码\应收款CUSTOMER CLASS 石油、化工、汽车、机加工、能源、锅炉、冶金、船舶、军工CUSTOMER_CATEGORY 直供用户、协议经销商、非协议经销商CREDIT_RA TING A、B、C步骤 8 定义运费和承运人(要求的)设置\ 发运\运费\费用运费设置\发运\承运人运输公司步骤 9 定义定单周期(要求的)设置\ 订单\周期\周期订单周期：X公司标准订单周期前提条件活动活动结果输入挑选发放1、输入已预订发运确认1、挑选发放已发放2、拖欠订单已发放3、挑选发放部分4、拖欠订单部分拖欠订单发放1、发运确认完全欠交2、发运确认部分欠交库存链接1、发运确认已确认2、发运确认部分3、发运确认部分欠交应收款链接1、发运确认已确认2、发运确认部分3、发运确认部分欠交完成行1、应收款链接链接至应收款管理系统2、库存链接已接口完成订单1、输入已预订相同序号表示两个条件同时满足不同序号表示其中任意的条件满足订单周期：X公司退货退款订单周期前提条件活动活动结果输入RMA审批1、输入已预订RMA接口1、RMA审批合格应收款接口1、RMA接口完全接收2、RMA接口部分接收完成行1、应收款接口链接至应收款管理系统完成订单1、输入已预订步骤 10 定义订单编号来源 (要求的)设置\ 订单\来源来源名称起始编号内部订单 1国内销售订单2001000001国外销售订单200100001…………. …………步骤 11 定义订单导入来源 (要求的)设置\ 订单\订单导入采用系统默认值步骤 12 定义安全规则(要求的)设置\ 规则\安全定义安全性规则以防止用户在订单周期以外对订单或退货单信息进行添加、更新、删除和取消采用系统默认值步骤 13 定义计量单位 (要求的)在库存模块中已设置步骤 14 定义项目信息 (可选的)在库存模块中已设置步骤 15 定义项目在库存模块中已设置步骤 16 定义定价定价\列表\价目表价目表：X公司国内销售价格表币种：RMB价目表币种排序精确度公司国外销售价格表USD 未排序 5 外贸X公司国内销售价格表CNY 未排序 5 销售CNY 未排序 5 销售X公司内部订单价格清单…………. …………………..…………………. 步骤 17 定义客户分类设置\ 客户\预置文件分类采用系统默认设置值步骤 18 定义客户客户\标准根据实际客户进行定义步骤 19 定义协议客户\协议定义有约束力或无约束力的客户协议协议信息协议名称、客户、协议类型、销售员等信息。
付款信息付款条件、价目表、开票目的地等信息规则会计、开票等信息步骤 20 定义标准值规则设置\ 规则\ 值采用系统默认值步骤 21 定义订单类型设置\订单\类型订单类型：国内销售标准订单订单周期：X公司标准订单周期订单类别：常规主设置组：订单编号来源：国内销售订单协议类型：标准协议标准值规则：R9默认值价目表：X公司国内销售价格表发运组：仓库： X公司销售有限公司承运人：（可选）发货优先级：普通发货运费条款：FOB：财务组：开票规则：拖欠发票会计规则：立即有规则的发票：摊派分期发票：摊派应收款事务处理类型：OE发票销售成本帐户：主营业务成本币种：RMB货币折算类型：用户订单类型：国贸销售订单订单周期：X公司标准订单周期订单类别：常规主设置组：订单编号来源：国贸销售定单协议类型：标准协议标准值规则：R9默认值价目表：国外销售价格表发运组：仓库： X公司国际贸易公司承运人：运输公司发货优先级：普通发货运费条款：FOB：财务组：开票规则：拖欠发票会计规则：立即有规则的发票：摊派分期发票：摊派应收款事务处理类型：OE发票销售成本帐户：主营业务成本币种：RMB货币折算类型：用户步骤 22 定义折扣定价\折扣名称：普通折扣价目表：X公司国内销售价格表币种：RMBGSA：否折扣依据：行摊派：无自动申请：是允许更改：是客户分类：非协议经销商、直供用户名称：控制折扣价目表：X公司国内销售价格表币种：RMBGSA：是折扣依据：行摊派：无自动申请：是允许更改：否客户分类：协议经销商折扣行：所有项目………………………………….步骤 23 定义信用检查设置\ 规则\ 贷项规则：信用检查包括未结应收余额：是未结应收天数：0步骤 24 定义暂挂设置\订单\暂挂名称：GSA违例类型：GSA违例责任：XS_订单分录超级用户已授权活动：申请暂挂已授权活动：取消暂挂名称：信用检查失败类型：信用检查责任：XS_订单分录超级用户已授权活动：申请暂挂已授权活动：取消暂挂步骤 25 定义注释（可选的）设置\ 附注\附注定义可以自动附加至订单和退货单的标准文档指定在哪些窗口可以选择定义好的附件类型将附件显示在某个报表上步骤 26 定义发运单据设置\ 发运\单据集(可选的)确认发货时，定义指定打印机自动打印的发运单据组可采用系统默认设置值步骤 27 定义发放序列规则设置\ 发运\ 发放序列规则定义发放挑库行的顺序规则：发放序列规则步骤 28 定义发放规则设置\ 发运\发运规则定义并保存运行“挑选发放”时可以使用的挑选标准。