在线教育行业分析

在线教育行业分析
目录
1在线教育行业概述
1.1在线教育发展历程
1.2我国在线教育现状
2在线教育行业盈利模式分析2.1在线教育产业链
2.2在线教育盈利模式
3在线教育行业痛点分析
4在线教育行业趋势分析
4.1行业格局变革
4.2市场规模预测
1在线教育行业概述
1.1在线教育发展历程
在线教育是互联网技术与传统教育的结合，相比传统教育，在线教育的优势主要在于：
(1)突破时空限制，知识获取方式更为灵活；
(2)碎片化学习，尤其随着移动互联网的发展，移动设备更具便携性；
(3)内容多样化，除了K12教育（指幼儿园到高中的基础教育）、高等教育外，还包括各类学前教育、职业教育、兴趣教育等细分领域。

在线教育的形式和内容越来越多样化，便利程度也不断提高，越来越多的消费者开始乐意尝试这种新型学习方式。

据《2012搜狐教育行业白皮书》调查显示，通过网络进行学历教育、职业技能培训、专业认证考试培训的需求十分旺盛。

在线教育发展历程。

1.2我国在线教育现状
(1)我国在线教育发展空间
1、我国学龄人口数量庞大；
2、我国教育消费比重大；
3、职教培训需求旺盛；
4、我国网民规模巨大。

随着互联网技术快速发展、社会对教育重视程度提高、经济水平不断提高，在线教育行业持续增长。

根据智研咨询数据显示，2020中国在线教育用户规模将达2.96亿人，市场规模将达2015亿元。

咨询分析师认为，受政策利好、社会教育意识加强以及中小学学生升学压力的影响，未来K12在线教育市场需求将继续增大。

而随着80年、90后父母教育意识的增强，素质教育需求也将愈加迫切。

近年来，随着我国信息化程度的不断提高，在线教育市场规模呈现加速增长的态势。

2016-2020年中国在线教育用户规模及预测
2013-2020年中国在线教育市场规模及预测
从在线教育细分市场来看，职业培训市场规模最大，K12课后培训和语言培训规模紧随其后，分别占28.9%/24.8%/24.4%。

2019年中国在线教育细分市场规模分布
（1）K12 在线教育市场的规模是由就业竞争加剧和低付费用户的增长所推动的。

2020年1月15日，教育部发布“强基计划”，要求高考成绩比例不得低于综合成绩的85%。

2019年，中国K12网络教育市场规模达到397亿元，预计2022年达到790亿元，2017-2022年复合年均增长率达到29%。

2013-20202年中国K12在线教育市场规模及预测
（2）职业教育市场的规模是由就业市场的竞争和毕业生人数所推动的。

2019年大学毕业生人数将达到834万人，再创历史新高。

数据显示，2018年中国非学历职业技能教育市场规模为110.3亿元，预计2021年将增长至1919亿元，三年复合增长20%。

在线模式没有线下场所和资金的限制。

2019年，中国在线职业教育市场规模达到463亿元，预计2022年达到726亿元，2017-2022年复合年均增长率达到19%。

2013-2022年中国在线职业教育市场规模及预测
（3）语言培训市场的规模是由对英语口语技能的需求和对其它语言兴趣的增加所推动的。

根据教育委员会的数据，2018年，使用英语的网上儿童人数达到637万，同比增长40.62%。

2019年，中国网络语言培训市场已达390亿元市场规模，预计2022年达到876亿元，2017-2022年复合年均增长率达到34%。

2013-2022年中国在线语言培训市场规模及预测
（4）80-90后家长对学前教育越加重视，网络学前教育的市场规模也随着对网络教育的接受度提高而逐渐扩大。

与线下学前教育机构"托管学前教育"的双重功能相比，网络学前教育单一功能的市场规模仍然相对较小。

2019年，中国网络学前教育市场规模29亿元，2022年有望达到59亿元，2017-2022年复合年增长率28%。

2013-2022年中国在线学前教育市场规模及预测
（5）网上素质培训市场仍处于起步阶段。

随着人均可支配收入的增加和新生代父母培养子女综合素质能力意识的增强，网络质量培训市场规模迅速扩大，与线上K12课外培训，我国网络素质教育仍处于初级发展阶段。

网上素质教育平台主要集中在儿童编程、音乐、美术、围棋等领域。

目前，相关的在线应用包括美术宝、弹琴吧、爱棋道等。

(6)用户结构。

目前，我国的在线教育用户中年龄在18 岁到22 岁之间的用户占比最大，约占总用户数的44%；其次是23 岁至30 岁的用户，约占总用户数的31%。

在线教育的整体用户呈现出年轻化的特征。

在线教育用户的学历层次上，本科、大专学历的学生占据主体地位，呈现出高学历的特点。

另外，学生群体是在线教育的主要用户，约占总用户数的六成。

（7）核心竞争力。

效果与体验是在线教育产业最核心的竞争力。

在效果面前，用户的付费弹性非常大。

从行业分布来看，出国考试培训，K12课外辅导，证书和资格考试辅导是培训行业市场份额最大的几个细分领域，正是因为相关领域有可量化的考试进行效果评估。

从目前上市的培训行业龙头公司来看，几乎所有的公司都来自于相关领域。

良好的学习体验是消费者对于教育服务的第二大核心需求。

在线教育细分市场代表企业
（8）政策不断加码在线教育监管，不合规网络教育机构需要进行备案和整改，导致一些中小网络培训机构出现生存危机，而大型机构则采取抓住机遇，抢占中小机构的份额;而一些传统教育领导者、互联网机构等也进入了网络教育细分市场市场，预计未来在线教育市场的集中度可能会逐渐加大，但新冠状病毒疫情的泛滥有利于行业渗透率提高，但参与者、行业竞争可能进一步加剧。

在线教育政策
2在线教育行业盈利模式分析
2.1在线教育产业链
目前在线教育的培训模式主要是“在线一对一”、“在线小班”和“双师大班”培训模式。

(1)在线小班：小班课是传统线下培训机构普遍采取的模式。

相较于“一对一”模式，小班课性价比更高，降低成本（既降低了收费、又降低了教育机构的教师成本）、同时能实现学生与老师直接互动交流，并且能与其他同学协同构建教学氛围。

目前小班模式广泛应用于K12、语言培训以及学前教育等细分领域，51Talk、VIPKID、学而思网校、新东方在线（东方优播）均推出了在线小班课程。

(2) 双师大班：教育行业的成本中大部分为教师薪酬，相较于小班，1）班级扩大有利于降低学生的边际教师成本。

2）目前在线教育企业进行渠道下沉，而低线市场的用户对价格更加敏感，因此价格较低的大班模式有望俘获低线市场的用户群。

相较于传统大班模式，“主讲老师+辅导老师”的线上双师模式既能实现名师教学解决教学端问题，又能实现课后辅导老师对学生动态的跟踪满足学生课后答疑辅导的个性化需求，同时叠加智能AI系统为老师及时反馈学生情况的数据，以提供针对性服务。

目前，网易、今日头条等互联网巨头采取了“双师大班”模式，跟谁学更是借助双师大班直播项目“高途课堂”实现扭亏，成为第一家公开数据显示盈利的在线教育机构。

(3)在线教育覆盖面广、形式多样，按照产业链分工，主要分为内容提供商、平台提供商和技术提供商三类。

1、内容提供商
在线教育内容提供商主要提供教育视频、学习资料等在内的学习知识以及教育工具类产品。

①学习视频：该类产品实际上是线下教学课堂向线上的转移，课堂内容没有变化，只是授课形式转移为通过互联网传递视频，这类产品主要由传统教育机构提供。

典型有传统网校和远程教育、MOOC和公开课。

②教育工具：指如针对提高学习效率、记忆力、查漏补缺等为学习过程提供辅助的一类学习工具产品。

这类产品形态多样，代表性产品包括背单词型产品、题库型产品、笔记型产品、早教类产品、评测与资讯工具。

③文档资料：主要以一种学习资料库的形式存在，提供多种多样的学习资料，人们接收信息进而转化为自身的知识和智慧。

内容提供商各种形式。

2、平台提供商
在线教育平台提供商指为教与学提供中介的平台，多为具有互联网思维的线上机构主导，目前主要可分为“B2C”、“C2C”两种模式。

①B2C模式（Business-to-Customer）指教育机构直接面向消费者提供教育服务，包括B2C交互和B2C单向两种方式。

②C2C模式（Customer -to-Customer）指个人为消费者提供教育服务，包括C2C电商和C2C社区两种方式。

在线教育平台提供商两种模式。

3、技术提供商
在线教育产业链中，除了提供内容、平台外还有一些为技术支持的企业，例如华平股份为远程教育系统提供支持，立思辰、天喻息在政府或学校搭建教育云平台等。

该类技术提供商虽然本身不输出教育相关的内容，但其技术支持也是整套解决方案不可或缺的，而在大量项目实践过程中所积累的经验则成为了其最大的优势。

2.2在线教育盈利模式
在线教育一般为直接面对终端消费者，现金流情况良好。

目前，在线教育的盈利模式主要有以下几种：
(1) 内容收费
对提供的课程和资料收费。

主要是提供高质量的数字原创内容。

一些拥有知识产权的教育企业和机构把网络作为高效便捷的分销渠道和吸引部分习惯于通过网络和计算机学习的用户群体的方式。

这些企业和机构会搭建自己的专有网站，依靠其专业性极强的、有独特价值的内容而向用户收费，这就是所谓的数字盈利模式。

比如采取部分内容和关键信息只允许付费会员浏览查询的方式，或者只提供针对注册付费用户的数字内容等。

数字内容主要表现为文字、音频、视频等。

至于数字原创内容的来源，有些是公司内部机构创作并视为公司的核心竞争
力；也有一些是通过资源整合的方式，直接借助网络向普通用户购买其上传的高质量用户创作内容的版权；还有一些是在购买线下教育资源的版权，然后进行整合，上传至网络销售。

(2)增值服务
在线教育机构通过为学员提供考试服务、就业咨询等服务收取费用。

一些网站推出了网络咨询服务内容，可以针对相关培训和学习中的问题进行在线答疑或者提供24小时内解决问题的咨询服务，并针对问题的数目进行包月收费。

这种盈利模式很好地解决了网络教育过程中的互动性、个性化问题，并且提供了区别于一般数字内容的增值服务，也很好地避免了版权问题，降低了被盗版的风险。

(3)软件一次性收费或包月
主要为移动终端的软件安装。

(4)平台佣金
对进驻平台的教育机构收取佣金，进而允许教育机构在平台上提供课程和资料。

有一些教育资源创作机构与教育内容版权商想扩大分销渠道和开拓网络用户，但是鉴于在网络运营方面并不具备相关的资源优势和运作经验，于是通过战略合作或者外包的方式将网络分销渠道赋予特定的网站运营商。

网络运营商则负责代理其数字内容的在线服务，并针对视频点播、在线课堂等宽带服务向版权商收取一定的运营费用或者提取一定比例的用户付费。

(5) 广告模式
向在网站上投放的广告收费。

在线广告是网站比较普遍的盈利模式，网络教育网站也是如此。

其形式繁多，从横幅、图标广告，到Flash多媒体动画等多种多样。

从收费的方式来看，现在比较受欢迎的是按点击次数收费，Google和百度等搜索引擎网站都是主要采取此类广告方式。

很多小型教育网站也通过Google Ad Words或者百度主题推广等推广工具来获得广告利益分成。

几乎每一个教育类网站都会提供相关广告位，但是能够单独依靠广告来盈利的还只是少数具备品牌优势，能带来大量流量、点击量的网站。

在线教育盈利模式----新东方在线课程新东方在线课程业务结构:大学教育课程为主，学前教育课程势头好。

新东方在线课程业务主要为大学教育课程包括大学考试备考、海外备考及英语学习。

2018财年第三季度，新东方在线大学教育课程报名收入达到4.05亿元，占总体营业收入的80.3％:而K12教育课程约为8301.1万元，学前教育课程为1632.4万元。

新东方在线课程困境:研发投入不高，全职老师较少。

在内容开发上，新东方在线建立了内容开发团队、课程及课程材料开发团队、技术团队，其中内容开发团队约有650名员工，他们负责按照内容类型(例如讲义、练习册或教师培训课程等)，围绕相应业务进行内容开发内容开发团队与教学人员协作，以不断的
改进现有课程及开发新课程。

但从2016年至2018财年第三季度来看，新东方在线课程研发支出占营业收入的比例不断下降。

新东方在线课程未来:加强K12业务布局我国K12教育市场规模。

截至2017年底，已超过290亿元，较2016年同期増长51.9％。

前景明朗，市场空间大。

目前新东方在线的主打业务依旧是大学教育，K12在线教育业务起步较晚，研发产品还不够重视。

新东方在线加大了对K12业务的投入力度，和新东方集团共同成立东方优播，针对二三线城市提供本地化课程内容的小班单师直播模式，并在当地设立线下体验店。

2018年，新东方在线对K12双师直播业务进行了全面升级:依托优能师资，设立专职主讲老师:为在线K12业务研发专属课程体系:用辅导老师完善服务体系。

3在线教育行业痛点分析
在线教育并不是搭建起网络架构，把内容搬到网上去即可。

其中，还涉及到用户服务、盈利模式、效果认定、线上线下协调等多方面因素。

在线上教育挑战颇多，主要有五大痛点：
（1）用户付费比例低，流量变现困难。

（2）效果认定困难，面临用户的质疑。

（3）线上推广费用高，投资回报周期长.
（4）运营成本居高不下，资源获取门槛高。

（5）学生资源有限，线上线下竞争激烈。

4在线教育行业趋势分析
4.1行业格局变革
在互联网技术上，百度等互联网企业则加大投入AI技术的研发力度，目前智能作业批改、人脸识别技术、AI老师等基于人工智能+大数据技术已经运用到在线教育的多元场景中。

2019年随着5G技术的推出，直播模式受到在线教育机构青睐。

新东方、好未来等教育行业巨头开始拓展“在线直播+在线录播+线下课程”模式。

（1）短期内，在新的冠状病毒流行下，中小学开学和线下培训推迟，有利于加快网络教育机构的市场渗透率；
（2）中长期来看，在"双师大班"和"网上小班"两种盈利模式下，领先企业有望快速获取更大市场份额。

4.2市场规模预测
（1）K12市场需求大关注用户体验及需求。

分析师认为，受政策利好、社会教育意识加强以及中小学学生升学压力的影响，未来K12在线教育市场需求将继续增大，综合实力更强、更加关注用户体验及需求的产品将进一步扩大领先优势。

而随着市场进一步成熟，在线1对1全科辅导类行业格局基本形成，1对1全科辅导类头部企业应更加注重优化盈利模型，避免盲目扩张。

（2）在线素质教育持续升温课程质量成关键。

随着80年、90后父母教育意识的加强，素质教育需求将愈加迫切。

K12头部企业也积极开拓素质教育市场，如掌门教育旗下素质教育品牌掌门少儿凭借品牌优势和优质内容已积累海量用户，在素质教育赛道上处于领先地位。

艾媒咨询分析师认为，随着在线素质教育行业发展，学生和家长可选择的平台增多，课程内容及教学质量将成为竞争关键。

（3）个性化教育受重视 AI教育优化发展。

传统大班教学方式存在知识重复、学习重复的问题;而另一方面，随着信息技术发展，大数据、人脸识别技术、AI助教等应用于在线教育平台。

艾媒咨询分析师认为，利用AI技术可以描绘用户画像，精准推送学习内容，及时反馈学习成果，有利于促进个性化教学。

与此同时，也应协调好AI教学与真人教师之间的关系，促进学生健康成长。

（4）直播互动趋势增强，用户体验至关重要。

分析师认为，随着5G技术的推广，直播教育的形式将愈加重要。

5G技术可以解决目前直播教育存在的痛点，例如画面不流畅、内容延迟等，进一步丰富在线教育的形式、促进在线教育场景化、提升学习氛围、增加交流互动。

随着
5G技术在教育场景中的应用，用户体验将得到改善，影响在线教育平台的用户粘性及口碑传播。

（6）教育平台专业化发展，深化优势领域。

随着在线教育的逐步发展，在线教育行业渐趋成熟，出现了早幼教、K12
教育、高等教育、素质教育、职业培训等细分领域。

艾媒咨询分析师认为，针对目标消费群体提供专业化的服务，才能更好地满足用户需求，提升用户体验。

在线教育企业应精准自己的定位，凸显自己的优势，为目标市场提供优质教学服务。

（7）发力下沉市场，促进优质教育资源共享。

在线教育行业一二线市场市场渐趋成熟，而三四线城市仍处于发展期，具有较大的发展潜力。

随着经济水平提高、教育意识加强，三四线城市及乡镇居民将更加注重精神需求。

艾媒咨询分析师认为，在线教育可以进一步发力下沉市场，将优质课程资源传递到三四线城市，实现优质教育资源共享，满足三四线城市居民的教育需求。