中国医药零售行业(药店业态与类型)发展蓝皮书

2016中国医药零售行业（药店业态与类型）发展蓝皮书中国零售药店的发展，从扩张模式上来看，肇始于上个世纪90年代中后期深圳连锁的发力；从业态类型来看，源于湖南平价药房在20世纪初的强势扩张。

总体上看，零售药店的发展是因为本身所处的竞争性市场结构（与垄断性的公立医院市场相区别）和政策环境，市场结构中的竞争与药店系统内以及药店与其他零售业态的竞争是其发展的内生推力，医改政策导向（尤其是医保卡在药店的规定使用）则牵引这种竞争始终处于一种看似无序、实则有序的市场环境之中——由消费者需求及其购买方式的变化而影响到药店经营形态的固化与演化，即零售药店业态与类型的出现及其发展，一方面可以揭示零售药店这种代表了医药市场上最具竞争力的终端形态在整个医药市场结构和环境中演变的路径，另一方面也可以通过对其主要经营要素组合的分析，试图对目前处于竞争与合作状态中的整个药店系统，进行一个可以归形态归类的描述，探讨零售药店业态与类型发展的现实意义。

一、零售药店业态概述在2001~2010年的前十年间，是零售药店业态竞争发展的第一轮，中国药品零售行业不仅出现了专业（营）药店、平价药房两大基本业态，还派生出10多种业态，而且这些业态相互融合、渗透，对国内医药零售市场的繁荣、发展，产生了不可估量的影响；从2011年至今，乃至后十年，是零售药店业态竞争发展的第二轮，由于三大类型店的诞生和发展，新型零售药店业态和类型将会引领整个药店系统，对医药分开历史进程中医药互动背景下的医药零售市场更大发展、更大繁荣，产生关键性影响。

（一）零售药店业态概念什么是零售药店业态？零售药店在竞争市场上为满足不同医药健康消费需求进行相应要素组合而形成的不同经营形态，就是零售药店业态。

这里的要素，可以理解为场地、人工、商品（含价格）、设施设备、资本等。

零售药店在经营过程中，对这些要素中的一项或多项的偏重或组合，将会决定其具有不同的经营形态。

这里的经营形态可以理解为一段时间内较为稳定的经营方式、经营模式。

如平价药房，坚持以消费者自主选择为前提进行低价交易的大型药房，从2001年前后诞生之日起，它所出售的商品多以低价为重要标志，且经营场地（面积普遍较大）、人工（人员促销色彩较浓）、设施设备（如开架陈列）、资本（私人或民营资本为主）等，在全国范围内都显示出一些共性或组合特点，在随后10年内成为国内零售药店的一种基本业态与主流业态。

再如零售药店开办国医馆，是在弘扬传统中医药文化背景和医药不分的市场环境里注重医药互动的新型业态，在2011年前后悄然出现并且引领零售药店业态发展的最新方向，它在经营要素的组合与结构方面，明显与以往的零售药店不同，非常值得进一步的关注。

（二）主要在竞争中形成和发展的零售药店业态如果说一般零售业态的形成可以更多地从人均收入、消费需求变化等来寻找根源的话，零售药店业态的形成与发展，总体上不可能脱离整个零售业态所处的市场环境——如催生零售业态大卖场到便利店主流业态的变迁，也在特定时间段里对零售药店业态的形成演进产生重大影响，如类似沃尔玛大卖场在中国的演进趋势直接促进了平价大药房的成型与转型，便利店的崛起则促使药店转型售卖生活便利品（开社区店）的速度加快。

但是，鉴于零售药店业态形成过程中较为特殊的市场结构和市场环境，药店系统在与公立医院的竞争中诞生了平价药房，而平价药房在与传统专业药房（海王星辰为代表）的竞争中快速成型为一个基本业态并派生出10多个业态，在经营上力图形成差异化——在新医改公共产品制度建设的政策导向中，加上举国发展中医药事业与健康中国战略成为国策，使得这些本身具有差异的药店业态在新的市场环境中（如又竞争又合作成为一个显著特征）发生交融、聚合，从而形成三大药店类型，改变了零售药店业态竞争的基本格局。

（三）研究零售药店业态的现实意义1、零售药店业态的成型与演变为医药零售市场的差异化竞争提供了坚实的基础。

一般而言，没有业态的成型与竞争，就不会有真正的市场竞争，消费者也不可能从市场竞争中真正获益。

市场竞争在差异化的产品结构（包括价格带分布）、品牌推广、会员服务导向下，药店提供的产品或服务，也会获取更大的顾客价值。

即使同一业态的药店，虽然要素组合的方式甚至结构也可能大体相同，但由于企业所面临的市场环境（尤其是区域市场）不尽相同，营销措施、管理风格不同，同一业态的药店，在竞争中也会表现出一定的差异性。

研究这种差异性并在竞争中充分体现出来，可以更加精准地满足不同消费者的医药健康需求。

2、零售药店业态在竞争中成型、成熟，或者转型、融合，甚至衰败，这一过程将会促进药店之间相互学习、融合，加快其转型、演变，有利于医药零售市场竞争环境的良性化。

相同或不同业态的药店，虽然在经营要素组合方面已经有一个相对稳定的结构，但基于医药消费市场环境的变化，特别是消费者需求变化现实或潜在的主导性，不同业态的药店进行某种程度上的交叉或融合，也将是一个趋势，如注重商品价格的药店强调专业性，专业药店更多地关注价格变化，药店在售卖产品时，也要有服务进行支撑等。

对这些业态变化规律的认识和适应乃至引领，无疑有利于强化竞争，同时加强合作，使竞争与合作成为医药零售市场环境变化的主旋律。

3、有助于药店系统把业态规划建设提升到战略层面，有利于主流连锁药店解决规模化、规范化运作与一店一策之间的矛盾，促进合规经营。

中国连锁药店的发展，必须走规模化、规范化的道路，要想达到一定的规模，也就必须解决标准化、可复制性问题，要想做百年老店，就必须解决合规经营的问题。

现阶段一店一策仍然有其存在的合理性，这又反过来对连锁化作业形成掣肘。

只有在连锁系统内部提倡业态（包括多业态）建设才能既发挥连锁公司的统一性优势，又能激发相同经营形态的单店发挥积极性和自主性。

4、从药店扩张战略高度上重视零售药店业态，就会发现业态融合将会是今后医药分开历史进程中医药互动背景下的一个明显趋势。

一些注重医药互动的复合型业态，也包括借鉴其他零售业态的新兴业态，将会在零售药店连锁化扩张过程中，成为主力业态。

一些大连锁，特别是一些跨区连锁扩张的药店将不再会凭借单一业态打天下，而会更加注重要素组合的多样性，发展并融合多业态，以使自己的业态更能与当地的消费习惯、消费结构、消费文化相吻合。

5、多业态管理将成为一些大型连锁药店不得不面对和需要解决的难题。

一些连锁药店已经拥有多个业态甚至类型，如国药控股国大药房、云南一心堂、湖南老百姓等，但连锁总部如何根据业态来进行分类管理并形成可操作、可复制的模式，由于还将涉及到公司总部或总公司与各地分部或分公司之间的组织架构调整，多业态管理能否从理论变为现实，研究零售药店业态竞争的方向及其融合趋势，是一个关键步骤。

6、零售药店的非价格竞争方式须重视。

如选址、单品（品类）营销、专业服务、供应链管理等涉及经营要素的多种竞争手段和组合，也将会受到各业态的共同关注，并且成为零售药店业态竞争主流与非主流、强盛与式微的内部环境因素，也同样值得药店经营管理者结合经营要素有效匹配。

二、零售药店业态基本状况根据中国医药物资协会医药零售研究中心的长期关注研究，综合行业里其他研究者的研究成果，国内零售药店业态在20年的演化过程中，被划分为10多种业态。

其中，每一种业态的要素组合与结构，都有自己的特点。

通过对这些业态的的总体描述和首次收集相关数据后的专项分析，以期初步呈现业态的基本特征及其总体概貌。

（一）总体概况零售药店业态的产生、成型、演化，始于平价药房的横空出世和强势扩张。

在平价药房作为一种基本业态与传统专业（营）药房强烈对垒时期（2001~2006年），当时药店之间的混战快速演变成了多种业态之间的竞争。

2006年，我们完成了以下这幅被业界广泛引用的零售药店业态概貌前瞻图（后有补充调整）。

图1药店业态概貌，2006（注：①健康城，一是当初的平价药房转型而来，有多个楼面，注重健康品类的集聚；一是大型老字号中药店。

②店中店，把药店开进大型超市、卖场或购物中心。

③超市药店，最早是一些开超市的业主开药店，或药店主张多元化，有意把药店超市化，又有称作标准商超。

④批发超市这一业态，类似于仓储店，上个世纪90年代至本世纪初在四川、山东、河南、江苏等地，批零一体，多有所见，至2010年药店系统要求规范化经营以来，已不多见。

⑤店中柜，又称OTC乙类柜，工商注册为药品零售企业。

⑥专科药房，本研究中心先前以专业或专营药房指称，其他研究者有以新特药药房称之。

⑦中药精品店，本研究中心先前也以专营店涵盖之。

⑧药诊店，这是本研究中心最早提出的业态概念，现在也已成为医药互动市场背景下的主力业态。

⑨药妆店，曾经多元化药店的代名词。

⑩健康药房，锁定大健康市场和人群，多以中医药为其核心。

○11网上药店，主要品类以健康品为主，目前不能卖处方药。

○12自动售药机这一业态起源于上海第一医药商店，曾经在上海、杭州、西安等大城市有过布点）到了2011年，当药店办国医馆开始引领业态发展时，整个医药零售市场在新医改降低“虚高药价”的政策引导下进入“虚低药价”时代，药店之间的价格竞争已经普及化和常态化，平价药房泛滥——从一个业态发展的角度来看，平价药房这个业态直接从鼎盛期进入衰退期，新的业态开始出现成型并引领整个药店业态的转型和发展，第二轮零售药店业态竞争开始。

国医馆是这一时期的引领型新业态，中医项目+药店、养生馆、直销+会销+药店等新业态的集中出现，是中医药全面介入大健康领域的标志。

现在，如果要勾画2016年的零售药店业态概貌，可以进行如下归总：表1 2011年后零售药店全业态名称及代表性药店（二）简要分析通过对中国医药物资协会连锁药店分会与成长分会部分会员单位的抽样调查，获得以下一些数据，可做简要分析。

拥有100家门店以上的连锁药店平均拥有5个业态，比100家门店以下的连锁药店平均拥有的3个业态多出2个，说明连锁药店规模越大者进行多业态探索的力度明显加大。

图2 连锁药店平均拥有的业态数量主要在一二线城市进行扩张的连锁药店，与主要在三四线城市进行扩张的连锁药店相比，在业态的选择上没有数量上的显著差异，说明多业态选择没有明显的地域、地理环境限制——大都市、省会城市业态种类上或许要丰富一些，但总体上相差不大。

图3 不同类型城市的连锁药店平均拥有的业态数量连锁药店在最近10年选择的业态中，网上药店和中医项目+药店最受欢迎，前者与“互联网+”国策和医药流通领域普遍推广应用互联网技术有关，后者与中医药服务大众和成为健康中国战略重要组成部分有很大关系——中医适宜技术和项目与药店低成本结合运作，是大多数药店较易做到的选择（这与当初平价药房选择价格战类似）。

国医馆这一医药互动背景下逐步成型的引领型业态，虽然投入大，风险大，但它对药店强化专业性、权威性，以及获取医院患者等方面的意义十分重大，因此也成为一些有一定实力规模的连锁药店转向专业化最好的业态选择。