投资者见面会流程

活动状态
意向函 短信提示 流程内容
周五下午5:00 郎淑峰
周五下午5:00 杨元献/沈贺 提示同仁请客户按时入场，迟到影响入场。
时间
负责人
准备物品
活动开始如客户迟到时间30分钟以上不得入内（如当天客户到场数量少，可酌情 安排进入）
备注
指示牌粘贴
会场布置
设备布置
签到
引位
会中安排
活动开始
确认未到客户情况
每场预定30小时停车券
讲师宣传展板、黑板、白板笔、签到表、意向函、铅笔及纸，大众 理财杂志。所有提示牌（楼层及指引、会场）
剩余后与之前一共累积，酌情考虑下场购买小时数（每场按21小时计算，即有7位客户开 车，每人3小时停车券）
铅笔、纸放在VIP会议室后排桌子抽屉里；大众理财会后回收，客户若带走客户经理会后 补交费用。
投资者见面会活动流程（周六公共版） 时间：周六下午2:00
总负责人 活动状态
流程内容 报名确认
完成时间 周四下午5:00 周五中午12:00
停车券
周四下午5:00
物品准备确认 周五下午5:00
会前准备
会场及设备确认 食品准备确认
周五下午5:00 周五下午5:00
负责人 杨元献
杨元献 沈贺 沈贺 沈贺 张玲
电脑、音乐、滑鼠、投影仪，活动片头PPT，开场视频
wk.baidu.com
电脑、滑鼠讲师自备，需沟通。
绿植、水果、水等
注：水果、水提前与张玲确认；
邀请函
周五下午5:00 郎淑峰 每场准备20份邀请函，盖章有效（JCLC）。
同仁可提前索要给客户（领取邀请函注意登记），需提前预备10张左右。
签到表
周五下午5:00 郎淑峰 电子打印版签到表
客户迟到
12:00 12:15
12:30 止2:00 止2:00
2:00 2:30 2:40-3:00
沈贺 楼层指示牌、5层指引牌、会场提示牌
B1、B2、1层粘贴指示牌,5层粘贴指引牌，会场门上粘贴提示牌
水果、水、纸巾摆放；铅笔、纸摆放；大众理财备用，客户到场后 沈贺/杨元献 发放阅读；讲师宣传展板置于门口。门前桌子签到，桌椅打扫。客
沈贺 迟到30分钟以上客户，会场客户达18人不予入场
《具体情况需灵活酌情考虑》
会场内
杨元献 随时了解场内情况，可短信告知场外工作人员
预计活动结束时短信提醒工作人员让同仁做好准备。
会场外
沈贺 活动开始后30分钟内会场前待命
确认预约情况（客户到场或确认不来）以后等候活动结束
结束、发停车券
4:00
沈贺 哪位客户领取停车券注意标明，每位3小时
准备物品 预约报名人员电话回访确认预约客户到场情况
备注
若初次报名确认后满22——24人，周五早会宣布报名截止；若未满，可宣布仅剩余名额 数量，报名截止周五中午12:00
报名人员名单电子版（并同步黑板，公告报名截止）
若下午还有陆续要求报名的，先让其等候统一5:00前告知，再次回访已经预约。感觉不 能来的客户。（名额仅限2人，整体预约报名不超过25人）
户签到座位记录
沈贺
电脑、音乐、滑鼠、投影仪，黑板、白板笔一切就绪，活动 片头PPT，开场视频准备就绪。
沈贺
核实预先报的客户姓名“√”即可，同时发放邀请函，告知 可用其兑换停车券（客户如开车）
注：水果、水提前与张玲确认；铅笔、纸放在VIP会议室后排桌子抽屉里；大众 理财会后回收，客户若带走客户经理会后补交费用。
可以用部门IBM笔记本播放音乐，开始时关闭音量即可，会议结束时可开启音量 继续播放。
未报名先不予入内，如2:00后会场有多余位置可安排就坐
张含 沈贺 沈贺
递杂志供客户翻阅 确认会场客户人数及剩余座位情况 通过同仁了解客户是否到场，了解还有几位客户
先来的客户尽量安排在后面，便于后来客户的就近安排。
会场客户数量17-18人为最佳，如若活动开始会场客户数量已经达到最佳。则不 再安排客户入场。 活动开始后剩余座位数量与还要到场的客户数量掌握后酌情安排（迟到在30分钟 内有座位可拒绝后勉强入场）
以邀请函兑换停车券
会场收拾
4:30
全体 铅笔、纸、杂志回收放在会场桌子抽屉
杂志注意
会后评估
会后总结 会后追踪
周一早会
沈贺 杨元献
预约人数与到场人数，现场注意事项公告 因本场会议签得的意向注意标明
统计单个同仁累计邀约客户数量，并汇总。