某银行保险培训体系课件
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金融银行保险知识培训课程实施ppt含内容ppt
在制作过程中还有一个技巧，如果你 的图片 文件的 文件名 能适当 地反映 图片的 内容， 可勾选 对话框 中的“ 标题在 所有图 片 下面”复选项，相册生成后会看到图 片下面 会自动 加上文 字说明 （即为 该图片 的文件 名）， 该功能 也只有 在“图 片版式 ” 不使用“适应幻灯片尺寸”选项时才 有效LHJ +FHX。
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《保险培训体系》PPT课件
联系人： Q Q： TEL： 新化人寿**分公司培训部
**年**月**日
附表3--
讲师邀请函
***讲师： 您好！
您以敬业、专业的高素质的表现及高超的授课能力在团队中赢得了极高的声誉，特邀请您担任第
**期新人岗前培训班的讲师。请您提前做好授课准备工作。现将具体事宜告知如下： 一、培训时间：***年**月**日至***年**月**日 二、培训地点： 三、报到时间：**年**月**日**时**分之前到达培训地点。 四、着装要求： ****** 五、授课题目： ****** 感谢您的鼎力相助，相信本班学员在您的大力支持下必定获益良多！ 此致 祝业务顺意，前程锦绣！
4、学习园地上 墙（见工具包： 附表4）
物品
— 教学设备 — 教学资料 （物品清单 见工具包： 附表1）
事件
—下发培训通 知
内部：见工具包： 附表2
财务
—签报 向负责人汇报 培训相关情况
—训前会
1、与讲师沟通 （着装要求、纪 律时间、形式、 内容及重点） 2、下发讲师邀请 函（见工具包： 附表3）
3、确定举办 频率
工具
—讲师邀请函
–考勤表 –开训表 –培训通知表 –结训表 –学习园地 （见工具包-附表4、9、 10） （工具包-附表2、3、5）
—讲师自评表 —学员反馈表 — 班主任日制表 （工具包-附表6—8）
事 中
每日课中操作 每日课程安排 班主任操作要点
早会（开训）
开训流程：（见工具包：附表 9） 每日早会流程：1、点名2、齐诵司歌、司训， 3、昨日优秀学员或小组公布 4、 开心一刻（以欢乐、开心、更多人员参与为准，如 步步高或 兔子舞 ）5、昨 日课程回顾 6、作业检查 班主 任可 根据 学员 状况 及学 习氛 围灵 活在 课间 穿插 各类 游戏、 活动 以营 造积 极向
**年**月**日
附表3--
讲师邀请函
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您以敬业、专业的高素质的表现及高超的授课能力在团队中赢得了极高的声誉，特邀请您担任第
**期新人岗前培训班的讲师。请您提前做好授课准备工作。现将具体事宜告知如下： 一、培训时间：***年**月**日至***年**月**日 二、培训地点： 三、报到时间：**年**月**日**时**分之前到达培训地点。 四、着装要求： ****** 五、授课题目： ****** 感谢您的鼎力相助，相信本班学员在您的大力支持下必定获益良多！ 此致 祝业务顺意，前程锦绣！
4、学习园地上 墙（见工具包： 附表4）
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事件
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内部：见工具包： 附表2
财务
—签报 向负责人汇报 培训相关情况
—训前会
1、与讲师沟通 （着装要求、纪 律时间、形式、 内容及重点） 2、下发讲师邀请 函（见工具包： 附表3）
3、确定举办 频率
工具
—讲师邀请函
–考勤表 –开训表 –培训通知表 –结训表 –学习园地 （见工具包-附表4、9、 10） （工具包-附表2、3、5）
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事 中
每日课中操作 每日课程安排 班主任操作要点
早会（开训）
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银行金融理财保险知识培训PPT讲课演示
着绚丽 着一段
的色彩 华丽的
，似乎 倾城绝
在舞动 舞。
着一段
华丽的
倾城绝
舞。
清晨的薄雾漂浮在眼前，空气中弥漫 着一股 淡淡的 幽香， 一阵微 风悄悄 的吹过 ，尽情 的翻滚 着。娇 艳的玉 兰花微 微的触 动着， 余留下 一片残 影闪动 着绚丽 的色彩 ，似乎 在舞动 着一段 华丽的 倾城绝 舞。
清晨的薄雾漂浮在眼前，空气中弥漫 清晨的薄雾漂浮在眼前，空气中弥漫 着一股 淡淡的 幽香， 一阵微
保险知识
·
保
险
清晨的薄雾漂浮在眼前，空气中弥漫 着一股 淡淡的 幽香， 一阵微 风悄悄 的吹过 ，尽情 的翻滚 着。娇 艳的玉 兰花微 微的触 动着， 余留下 一片残 影闪动 着绚丽 的色彩 ，似乎 在舞动 着一段 华丽的 倾城绝 舞。
清晨的薄雾漂浮在眼前，空气中弥漫 清晨的薄雾漂浮在眼前，空气中弥漫 着一股 淡淡的 幽香， 一阵微
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保险知识
金
融
理
财
保
险 知 识 清晨的薄雾漂浮在眼前，空气中弥漫着一股淡淡的幽香，一阵微风悄悄的吹过，尽情的翻滚着。娇艳的玉兰花微微的触动着，余留下一片残影闪动着绚丽的色彩，似乎在舞动着一段华丽的倾城绝舞。
清晨的薄雾漂浮在眼前，空气中弥漫 着一股 淡淡的 幽香， 一阵微 风悄悄 的吹过 ，尽情 的翻滚 着。娇 艳的玉 兰花微 微的触 动着， 余留下 一片残 影闪动 着绚丽 的色彩 ，似乎 在舞动 着一段 华丽的 倾城绝 舞。 清晨的薄雾漂浮在眼前，空气中弥漫 着一股 淡淡的 幽香， 一阵微 风悄悄 的吹过 ，尽情 的翻滚 着。娇 艳的玉 兰花微 微的触 动着， 余留下 一片残 影闪动 着绚丽 的色彩 ，似乎 在舞动 着一段 华丽的 倾城绝 舞。
银行金融理财保险知识培训课件PPT模板
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大久。而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
生之间
的差距
也就越
来越大
。
银行培训
久而久之，他们不但会失去对汉语学 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏
习的兴 惧心理
趣，甚 ，这些
至还会 学生与
其产他生久学畏而生惧久之心之间理，的，他差这们距些不也学但就生会越与失去来其对越他汉大学语。生学之习间的的兴差趣距，也甚就至越还来会越产大久生。而畏久惧之心，理他，们这不些但学会生失与去其对他汉学语生学之习间的的兴差趣距，也甚就至越还来会越产大生。畏
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生久畏而惧久心之理，，他这们些不学但生会与失去其对他汉学语生学之习间的的兴差趣距，也甚就至越还来会越产大生。畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
主讲人：XXX 时间：20XX.XX
目录
CONTENTS
1 风险与风险管理
保险知识
·
保
险
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
久而久之，他们不但会失去对汉语学 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏
银行金融理财保险知识培训授课课件ppt
保险知识
·
保
险
阅读能力，对一个学生来说，是一种 十分重 要的能 力，同 时也是 每个学 生都应 该具备 的一个 重要素 质。阅 读能力 的强弱 ，与学 生获取 知识， 提高学 习兴趣 ，增长 见识， 以及培 养自学 能力等 方面都 有密切 联系。
阅读能力，对一个学生来说，是一种 阅读能力，对一个学生来说，是一种 十分重 要的能 力，同 时也是
能力等
方面都
有密切
联系。
培 训 · 金 融 理 财 · 银 行 培 阅读能力，对一个学生来说，是一种
阅读能力，对一个学生来说，是一种 十分重 要的能 力，同 时也是
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阅读能力，对一个学生来说，是一种 十分重 要的能 力，同 时也是 每个学 生都应 该具备 的一个 重要素 质。阅 读能力 的强弱 ，与学 生获取 知识， 提高学 习兴趣 ，增长 见识， 以及培 养自学 能力等 方面都 有密切 联系。 阅读能力，对一个学生来说，是一种 十分重 要的能 力，同 时也是 每个学 生都应 该具备 的一个 重要素 质。阅 读能力 的强弱阅，读与能学力生，获对取一知个识学，生提来高说学，习是兴一趣种，十增分长重见要识的，能以力及，培同养时自也学是能每力个等学方生面都都应有该密具切备联的系一。个 重要素 质。阅 读能力 的强弱 ，与学 生获取 知识， 提高学 习兴趣 ，增长 见识， 以及培 养自学 能力等 方面都 有密切 联系。
金融银行保险知识培训讲解ppt课件
PPT水平的 提高需 持之以 恒，短 期和一 时的努 力只是 竹篮打 水。除 了在工 作中不 断制作 和反思 还需要 经常查 看一些 PPT论 坛、 PPT网站，吸取精华、交流思想FHX+L HJ 。
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市场数据分析
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风险投资对比
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投资收益评估
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在此处加入合适文本文字在此处加入合适文本文字在此处加 PPT水平的提高需持之以恒，短期和一时的努力只是竹篮打水。除了在工作中不断制作和反思还需要经常查看一些PPT论坛、 PPT网站，吸取精华、交流思想FHX+L HJ 。
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金融保险概念
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银行金融理财保险知识培训PPT教学讲座
来。我 一只白
一共买 ，一只
了三只 灰，一
只仓黄鼠我。，们它一高们只兴有白地乌，回黑一到发只家亮灰，、，仔水一细端灵只详灵黄起、。我仓圆它们鼠溜们高来溜有兴。的乌地我小黑回一眼发到共睛亮家买，、，了又水仔三尖灵细只又灵端仓小、详鼠的圆起，耳溜仓一朵溜鼠只，的来白小小。，小眼我一的睛一只鼻，共灰子又买，，尖了一小又三只小小只黄的的仓。牙耳鼠它齿朵，们，，一有小小只乌小小白黑的的，发舌鼻一亮头子只、，灰水小，灵小一灵的只、牙黄圆齿。溜，它溜小们的小有小的乌眼舌黑睛头发，亮又、尖水又灵小灵的、耳圆朵溜，溜小的小小的眼鼻睛子，，又小尖小又的小牙的齿耳，朵小，小小的小舌的头鼻子
我们高兴地回到家，仔细端详起仓鼠 来。我 一共买 了三只 仓鼠， 一只白 ，一只 灰，一 只黄。 它们有 乌黑发 亮、水 灵灵、 圆溜溜 的小眼 睛，又 尖又小 的耳朵 ，小小 的鼻子 ，小小 的牙齿 ，小小 的舌头 我们高兴地回到家，仔细端详起仓鼠 来。我 一共买 了三只 仓鼠， 一只白 ，一只 灰，一 只黄。 它们有 乌黑发 亮、水 灵灵、我圆们溜高溜兴的地小回眼到睛家，，又仔尖细又端小详的起耳仓朵鼠，来小。小我的一鼻共子买，了小三小只的仓牙鼠齿，，一小只小白的，舌一头只 灰，一 只黄。 它们有 乌黑发 亮、水 灵灵、 圆溜溜 的小眼 睛，又 尖又小 的耳朵 ，小小 的鼻子 ，小小 的牙齿 ，小小 的舌头
，小小
的牙齿
，小小
的舌头
我们高兴地回到家，仔细端详起仓鼠 我们高兴地回到家，仔细端详起仓鼠 来。我 一共买 了三只 仓鼠，
来。我 一只白
一共买 ，一只
了三只 灰，一
只仓黄鼠我。，们它一高们只兴有白地乌，回黑一到发只家亮灰，、，仔水一细端灵只详灵黄起、。我仓圆它们鼠溜们高来溜有兴。的乌地我小黑回一眼发到共睛亮家买，、，了又水仔三尖灵细只又灵端仓小、详我鼠的圆起们，耳溜仓高一朵溜鼠兴只，的来地白小小。回，小眼我到一的睛一家只鼻，共，灰子又买仔，，尖了细一小又三端只小小只详黄的的仓起。牙耳鼠仓它齿朵，鼠们，，一来有小小只。乌小小白我黑的的，一发舌鼻一共亮头子只买、，灰了水小，三灵小一只灵的只仓、牙黄鼠圆齿。，溜，它一溜小们只的小有白小的乌，眼舌黑一睛头发只，亮灰又、，尖水一又灵只小灵黄的、。耳圆它朵溜们，溜有小的乌小小黑的眼发鼻睛亮子，、，又水小尖灵小又灵的小、牙的圆齿耳溜，朵溜小，的小小小的小眼舌的睛头鼻，子又
银行保险培训PPT课件
遂宁国寿.银行保险部
银保培训
期交观念与发展
我
我们进行一个假设
们
银行网点
我们进入的最早， 为我们代理的保费 最多，我们的关系 最好，像“家”一 样！
遂宁国寿.银行保险部
银保培训
期交观念与发展
“家”带给我们很多．．．
• 可以通过业务赚到佣金； • 可以完成一定任务指标； • 可以达到职级晋升要求； • 可以得到一定的成就感； • 可以衣食无忧的过生活；
银保培训
期交观念与发展
对于老鼠而言，这半缸米就是一块试金石。如果它想全部据为己有， 其代价就是自己的生命。因此，管理学家把老鼠能跳出缸外的高度称为" 生命的高度"。而这高度就掌握在老鼠自己的手里，它多留恋一天，多贪 吃一粒，就离死亡近了一步。
在现实生活中，多数人都能做到在明显有危险的地方止步，但是能 够清楚地认识潜在的危机，并及时跨越“生命的高度”，就没有那么容 易了。
银保培训
期交观念与发展
导致“尴尬”
• 公司宣布要考核期交业绩了； • 公司大幅降低趸缴佣金率了； • 银行主动转型期缴产品了； • 柜员只学会了卖同业期缴！！
遂宁国寿.银行保险部
银保培训
他们不会卖 我们的期交产品！
期交观念与发展
我们因痛失良 机、不思改变 而后悔莫及 欲哭无泪！
遂宁国寿.银行保险部
遂宁国寿.银行保险部
银保培训
期交观念与发展
“家”让我们．．．
• 长期呆在一个网点，熟人熟客； • 长期销售趸缴产品，轻车熟路； • 实现了销售目标，数字上很好看； • 习惯了销售方法，感觉游刃有余；
遂宁国寿.银行保险部
银保培训
期交观念与发展
“家”还让我们．．．
银保培训
期交观念与发展
我
我们进行一个假设
们
银行网点
我们进入的最早， 为我们代理的保费 最多，我们的关系 最好，像“家”一 样！
遂宁国寿.银行保险部
银保培训
期交观念与发展
“家”带给我们很多．．．
• 可以通过业务赚到佣金； • 可以完成一定任务指标； • 可以达到职级晋升要求； • 可以得到一定的成就感； • 可以衣食无忧的过生活；
银保培训
期交观念与发展
对于老鼠而言，这半缸米就是一块试金石。如果它想全部据为己有， 其代价就是自己的生命。因此，管理学家把老鼠能跳出缸外的高度称为" 生命的高度"。而这高度就掌握在老鼠自己的手里，它多留恋一天，多贪 吃一粒，就离死亡近了一步。
在现实生活中，多数人都能做到在明显有危险的地方止步，但是能 够清楚地认识潜在的危机，并及时跨越“生命的高度”，就没有那么容 易了。
银保培训
期交观念与发展
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遂宁国寿.银行保险部
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他们不会卖 我们的期交产品！
期交观念与发展
我们因痛失良 机、不思改变 而后悔莫及 欲哭无泪！
遂宁国寿.银行保险部
遂宁国寿.银行保险部
银保培训
期交观念与发展
“家”让我们．．．
• 长期呆在一个网点，熟人熟客； • 长期销售趸缴产品，轻车熟路； • 实现了销售目标，数字上很好看； • 习惯了销售方法，感觉游刃有余；
遂宁国寿.银行保险部
银保培训
期交观念与发展
“家”还让我们．．．
《保险培训体系》课件
具体案例分析
通过具体案例，让学员理解保险原理和实际应用。
2
实践要点和注意事项
强调培训实践中需要注意的关键要点和具体事项。
3
成效评估和改进
评估培训实践的成果，收集学员反馈并进行改进。
保险培训的持续性
培训的持续性和创新性
确保保险培训持续进行，并不断 创新培训方式和内容。
培训效果ห้องสมุดไป่ตู้跟踪和调整
跟踪培训效果，根据评估结果调 整培训策略和方法。
培训的强化和巩固
通过团队合作和知识分享，强化 和巩固培训成果。
总结
强调保险培训的重要性和价值。 分享如何构建完善的保险培训体系。 展望未来发展趋势及其对保险培训的影响。
《保险培训体系》PPT课件
介绍
保险培训定义，目的和意义。 保险培训的分类和形式。
保险培训体系
培训目标和内容
设定明确的培训目标和内容，以确保培训的针对性和有效性。
培训组织和流程
确定培训的组织结构，制定详细的培训流程和时间表。
培训评估和反馈
评估培训的效果，收集反馈并根据结果进行改进。
保险培训实践
1
银行金融理财保险知识培训PPT专题演示
春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，长 得郁郁 葱葱。 当我把 这个好 消息告 诉门口 的孩子 们后， 他们便 一个接 一个的 来到我 们家的 花园中 。
春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，长
雨让刚 得郁郁
冒出小 葱葱。
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的孩子
们后，
他们便
一个接
一个的
来到我
们家的
花园中
。
春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，长 得郁郁 葱葱。 当我把 这个好 消息告 诉门口 的孩子 们后， 他们便 一个接 一个的 来到我 们家的 花园中 。 春天的风吹过银杏树的枝头，几场春 雨让刚 冒出小 芽的叶 子，春长天得的郁风郁吹葱过葱银。杏当树我的把枝头这，个几好场消春息雨告让诉刚门冒口出的小孩芽子的们叶后子，，他长们得便郁一郁个葱接葱一。个当的我来把到这我个们好家消的息花告园诉中门。口 的孩子 们后， 他们便 一个接 一个的 来到我 们家的 花园中 。
银行保险培训课件
财产保险产品
家庭财产保险
为家庭财产提供保障，包括房屋、家 具、电器等。
企业财产保险
为企业财产提供保障，包括设备、存 货、建筑等。
投资型保险产品
万能险
集投资与保障于一身，投保人可以将保费投资于股票、债券等金融工具，同时 获得保障。
分红险
保险公司将部分保费投资于股票、债券等高风险高收益领域，投保人可以分享 投资收益。
销售谈判技巧
总结词
掌握销售谈判技巧，争取与客户达成共识，提高销售效益。
详细描述
了解客户的议价心理和需求，灵活运用谈判技巧，如让步、强调优势、处理异议等。在谈判中保持冷静、自信， 以促成交易的达成。
客户关系维护与管理
总结词
建立长期稳定的客户关系，提高客户满意度和忠诚度，为后续销售奠定基础。
详细描述
提高了保险业务的客户满意度和忠诚度。
问题案例解析
问题案例1
某银行在保险业务中，由于对客户风险承受能力评估不足，导致部分客户投资亏损，引 发了客户投诉和业务纠纷。
问题案例2
某银行保险业务团队在销售过程中，存在误导客户和夸大产品收益的情况，导致客户利 益受损，严重影响了银行和保险公司的声誉。
经验教训总结
银行保险的优势与挑战
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优势
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渠道优势：银行拥有广泛的客户基础和销售网络，能够快 速扩大保险产品销售规模。
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品牌优势：银行作为金融行业的代表，具有较强的品牌影 响力和客户信任度，有利于提升保险产品的信誉。
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挑战
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包括人身保险、财产保险、养老 保险等多种类型，满足客户不同 风险保障需求。
银行保险培训课件
本获得最大的安全保障
01 风险管理的对象是：风险
风险管理过程包括：风险识别、风
03 险估策、风险评价、选择风险管理
技术和评估风险管理效果
05 风险管理成为一次独立的管理系
统，并成为一门新兴的学科
纯粹风险的处理方法
01
➢ 回避风险
主动回避损失发生的可能性，从而从根本上消 除特定风险的措施。适用于损失发生概率高且 损失程度大的风险
窝里小声地哭泣。不久，您的脸逐渐好了，我们母女又 回到了从前。我在逐渐长大，而你却在逐渐变老。但我
PART 01 对你的爱却没有丝毫的减弱，反而与日俱增。母亲，您
依旧是我最爱的人。因为我的幸福，就是有你的陪伴。 幸福就是这么简单作文400字 幸福是什么？我认为幸福就像一杯普普通通的白开水。 虽然平淡无奇，但温暖着每一个人的心。已经是深夜十
保险的特征
互助性
保险是一种经济互助机制，一旦个别 经济单位或个人遭受风险损失，则其 他经济单位或个人所缴纳的保险费可
以用来为其提供补偿
契约性
从法律的角度看，投保过程即是投保 人和保险人双方签定了保险合同，体
现的是双方当事人的一种交换关系
01 02 03 04
经济性
从个别经济单位或个人的角度出发， 保险是处理风险的一种经济方法，它 具有使自己所承担的风险损失最低的 特点
风险的种类
按风险产生的原因分类
自然风险、社会风险、政治 风险、经济风险、技术风险
按风险标的分类
财产风险、人身风险、信用 风险、责任风险
按风险性质分类
纯粹风险、投机风险
按风险产生的社会环境 分类
静态风险、动态风险
按产生风险的行为分类
基本风险、特定风险
风险管理的含义
01 风险管理的对象是：风险
风险管理过程包括：风险识别、风
03 险估策、风险评价、选择风险管理
技术和评估风险管理效果
05 风险管理成为一次独立的管理系
统，并成为一门新兴的学科
纯粹风险的处理方法
01
➢ 回避风险
主动回避损失发生的可能性，从而从根本上消 除特定风险的措施。适用于损失发生概率高且 损失程度大的风险
窝里小声地哭泣。不久，您的脸逐渐好了，我们母女又 回到了从前。我在逐渐长大，而你却在逐渐变老。但我
PART 01 对你的爱却没有丝毫的减弱，反而与日俱增。母亲，您
依旧是我最爱的人。因为我的幸福，就是有你的陪伴。 幸福就是这么简单作文400字 幸福是什么？我认为幸福就像一杯普普通通的白开水。 虽然平淡无奇，但温暖着每一个人的心。已经是深夜十
保险的特征
互助性
保险是一种经济互助机制，一旦个别 经济单位或个人遭受风险损失，则其 他经济单位或个人所缴纳的保险费可
以用来为其提供补偿
契约性
从法律的角度看，投保过程即是投保 人和保险人双方签定了保险合同，体
现的是双方当事人的一种交换关系
01 02 03 04
经济性
从个别经济单位或个人的角度出发， 保险是处理风险的一种经济方法，它 具有使自己所承担的风险损失最低的 特点
风险的种类
按风险产生的原因分类
自然风险、社会风险、政治 风险、经济风险、技术风险
按风险标的分类
财产风险、人身风险、信用 风险、责任风险
按风险性质分类
纯粹风险、投机风险
按风险产生的社会环境 分类
静态风险、动态风险
按产生风险的行为分类
基本风险、特定风险
风险管理的含义
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业务系 列培训
银行人 员培训
•初级讲师培训 •种子讲师培训 •PTT讲师培训
•SRT
•ADT
•新产品培训 •各级研修培训 •金融知识培训 •法律知识培训 •电脑知识培训 •拓展训练
•基层人员培训 •中层干部培训 •高层领导培训
培训体系框架
制式化培训
•代理制式培训是指按总公司代理制式培训大 纲的要求，以系统化、规范化和统一化的方 式执行的各种寿险培训，是各级相关人员必 修的培训课程。
14、代理业务经验谈（2小时）
15、人际沟通（2小时）
16、组织有效的支行、网点培训（2小时）
17、网点实习（2天） 考核方法
1、口试+鱼缸式过关 2、笔试
培训时间 十天
培训大纲
业务系列培训
初级客户经理晋升班 培训目标
针对业务人员的主要工作，提升其相关工作技能
课程设置
1、我的太平事业规划（2小时） 2、专业化推销精神的建立（2小时） 3、专业化推销技巧与演练（9小时） 4、产品比较（2小时） 5、销售话术研讨（4小时）
1、教学设备、设施的供给、管理和维护，各项培训的后勤保障； 2、各类报表的制作和报送； 3、日常行政管理工作及预算编制和费用管控。
1、组织编制代理系列的各层级培训教材； 2、非制式课程的开发； 3、教材图书的管理。
培训组织架构及各岗位职责（二）
岗位名称
教导
分
公
司
培 训
教务
岗
教材
主要职责
1、诊断培训需求，规划培训课程，进行教学研发和改革； 2、各项培训的教学实施，并进行教学效果评价； 3、讲师、组训的培养、评聘、工作情况的追踪及考核； 4、指导及支援三、四级机构的培训工作； 5、其他工作。
培训大纲
业务系列培训
培训目标
新人培训
激发新人对太平及太平企业文化的热爱和认同；培
养其掌握做银行代理业务所必备的基本知识和基本 技能。
课程设置
1、太平公司介绍（1.5小时）
2、太平礼仪（2小时）
3、保险学和保险法基础知识（2小时）
4、寿险的真相（2小时）
5、银行保险介绍（2小时）
培训大纲
课程设置
业务系列培训 新人培训
2、寿险两核与保全知识（2小时） 3、促销活动策划与组织（2小时）
4、销售技巧研讨（4小时）
5、如何组织有效培训和辅导（2小时）
培训大纲
业务系列培训
中级客户经理晋升班 课程设置
6、领导统御（2小时）
7、夕早会经营（2小时） 8、沟通演练（4小时）
考核方法 培训心得
培训时间 四天
培训大纲
业务系列培训
培训体系框架
银行保险培训班的举办原则
1、制式培训原则为： 所有岗前培训、初、中级客户经理的培训原则上 由二级机构承办； 高级、资深客户经理的培训原则上由总公司培训 部负责承办； 管理系列人员的培训原则上由总公司培训部负责 承办。
培训体系框架
银行保险培训班的举办原则
2、非制式培训原则： 所有中级以下客户经理的培训原则上由二级机构 承办； 高级以上经理的培训原则上由总公司培训部负责 承办； SRT、ADT的讲师培训由总公司培训部负责承办； 银行人员的培训原则上由分公司承办，总公司负 责开发相应教材，如需总公司支援的，可提前提 出申请。
管 管管 管
理 理理 理
师 资 管 理 岗
教 学 管 理 岗
教 材 编 辑 岗
教 材 研 发 岗
调 研 预 算
事 务 档 案 岗
师教 资学 管管 理理
教 材 管 理
档教 案务 管管 理理
教教 学材 管管 理理
师教 资务 管管 理理
培训组织架构及各岗位职责（二）
岗位名称
教导岗
总
公
司
培
训
部
教务岗
教材岗
•培养个人理财专家，形成专 业素质优秀的业务管理队伍
目录
培训总体思路 培训组织架构及各岗位职责 培训体系框架 培训大纲
培训组织架构及各岗位职责（一）
总公司
银行保险部 培训部
二级机构
银行保险 培训岗
三级机构
银行保险 培训岗
四级机构
银行保教教
导
材
务
导材务
岗
岗
岗
教
教
教 教教 师
导
务
学 材务 资
1、教学设备、设施的供给、管理和维护，各项培训的后勤保障； 2、各类报表的制作和报送； 3、日常行政管理工作及预算编制和费用管控。
1、非制式课程的开发； 2、教材图书的管理。
目录
培训总体思路 培训组织架构及各岗位职责 培训体系框架 培训大纲
培训体系框架
培训体系
制式培训
非制式培训
后援系 列培训
业务系 列培训
培训体系框架
非制式化培训
•非制培训又称应式培训、区隔培训，是指代理制式培训 以外的各种专题培训、需求培训。它的主要特征是时效 性、灵活性和实战性、不确定性、适时性和少量性。
•非制式培训需求的种类 1）上级寿险培训部门下达的课题； 2）应银保部等其他部门的要求开办； 3）业务人员的需求； 4）三级机构（区）开发的专题； 5）根据保险形势的变化适时的专题培训
培训大纲
管理系列培训
课程设置
经理提升培训
6、生命潜能训练（8小时）
7、战略管理（4小时）
8、创新管理（4小时） 考核方法
培训心得 培训时间
四天半
培训大纲
银行系列培训
银行基层人员培训 培训目标
提高银行柜员对银行保险业务和产品的认识，培养 他们的保险产品销售技能
培训内容
公司介绍
保险学和保险法基础知识
资深客户经理晋升班 课程设置
5、卓越领导（2小时） 6、渠道沟通技能研讨（4小时）
考核方法 培训心得
培训时间 二天半
培训大纲
管理系列培训
培训目标
经理提升培训
提升机构负责人的业务素质和工作能力
课程设置
1、保险行业的现状和发展趋势（2小时） 2、现代营销理念与方法（4小时） 3、金融业经营模式比较（2小时） 4、市场调研方法（4小时） 5、问题分析与决策（4小时）
高级客户经理晋升班 培训目标
提升高级业务人员的自我管理能力、分析解决问 题能力和渠道沟通能力
课程设置 1、团队建设（2小时） 2、领导与管理（2小时） 3、有效激励（2小时） 4、有效辅导（2小时） 5、会议管理（2小时） 6、谈判技巧（2小时）
培训大纲
业务系列培训
高级客户经理晋升班
课程设置
6、时间管理（2小时） 7、客户消费心理及购买决策（2小时） 8、如何应对冲突（2小时） 9、压力释放（2小时）
管理系 列培训
•新人岗前培训 •技能提升培训
•新人岗前培训 •新人衔接培训 •见习初级客户经理培训 •初级客户经理晋升培训 •见习中级客户经理培训 •中级客户经理晋升培训 •见习高级客户经理培训 •高级客户经理晋升培训 •见习资深客户经理培训 •资深客户经理晋升培训
•经理提升培训 •经理研修培训
讲师系 列培训
太平银行保险培训体系 保密
培训目标
专业 务实 高效
目录
培训总体思路 培训组织架构及各岗位职责 培训体系框架 培训大纲
培训总体思路
支持业务高速发展 帮助员工迅速成长 满足客户多方面需求
•开展系统的有针对性的培训， 提高队伍的专业技能，支持 业务高速发展
•实行全员讲师制度，培养未 来银行代理组训，为业务系 列、管理系列和银行人员提 供全方位的培训支援
代理商品及操作流程介绍
柜面销售流程
销售话术的演练
个人理财工具和原理
客户满意课程
培训大纲
银行系列培训
银行中层干部培训 培训目标
提高银行各级主管对银行保险业务和产品的认识， 增强银行领导与公司的合作意愿
培训方式
座谈会与讲座相结合 培训内容
公司介绍
证券基础知识
保险学和保险法基础知识
银行保险介绍
代理产品及操作流程介绍
考核方法 培训心得
培训时间 五天
培训大纲
业务系列培训
资深客户经理晋升班
培训目标
对资深业务人员进行伸层次的业务知识培训和技 能开发
课程设置 1、银行保险业的现状和发展趋势（2小时） 2、金融业经营模式的比较（3小时） 3、现代营销理念与方法（4小时） 4、市场调研方法（2小时）
培训大纲
业务系列培训
November 27, 2020
谢谢大家！
主要职责
1、负责代理系列培训工作的总体规划，进行教学研发和改革； 2、负责全系统代理培训计划和培训制度的制定和落实，监督各机
构代理培训计划的制定及实施； 3、负责组织开发培训大纲所列的培训课程； 4、各项培训的教学实施，并进行教学效果评价； 5、协助各机构代理部的对内或对外的重要培训项目； 6、专、兼职讲师、组训的培养、评聘、工作情况的追踪及考核； 7、指导及支援二级机构的培训工作； 8、其他工作。
培训大纲
银行系列培训
银行高层领导培训 培训目标
提高银行高层人员对银行保险未来发展趋势的认 同，增强银行领导与太平的合作意愿
培训方式
座谈会与讲座相结合 培训内容
公司介绍
银行保险介绍
金融业经营模式比较
目标管理
时间管理
七步成诗
每一次的加油，每一次的努力都是为 了下一 次更好 的自己 。20.11. 2720.1 1.27Friday , November 27, 2020 天生我材必有用，千金散尽还复来。0 9:57:54 09:57:5 409:57 11/27/2 020 9:57:54 AM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 11.2709 :57:540 9:57No v-2027 -Nov-2 0 得道多助失道寡助，掌控人心方位上 。09:57:5409:5 7:5409:57Friday , November 27, 2020 安全在于心细，事故出在麻痹。20.11. 2720.1 1.2709:57:5409 :57:54 November 27, 2020 加强自身建设，增强个人的休养。202 0年11 月27日 上午9时 57分20 .11.272 0.11.27 扩展市场，开发未来，实现现在。202 0年11 月27日 星期五 上午9时 57分54 秒09:5 7:5420. 11.27 做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2 020年1 1月上 午9时57 分20.1 1.2709:57November 27, 2020 时间是人类发展的空间。2020年11月2 7日星 期五9时 57分54 秒09:5 7:5427 November 2020 科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午9 时57分 54秒上 午9时5 7分09:57:5420 .11.27 每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11. 2720.1 1.2709:5709:57 :5409:5 7:54No v-20 人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 1月27 日星期 五9时57 分54秒 Friday , 感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。20. 11.2720 20年11 月27日 星期五 9时57 分54秒2 0.11.27