某银行保险培训体系课件

考核方法 培训心得
培训时间 五天
培训大纲
业务系列培训
资深客户经理晋升班
培训目标
对资深业务人员进行伸层次的业务知识培训和技 能开发
课程设置 1、银行保险业的现状和发展趋势（2小时） 2、金融业经营模式的比较（3小时） 3、现代营销理念与方法（4小时） 4、市场调研方法（2小时）
培训大纲
业务系列培训
管理系 列培训
•新人岗前培训 •技能提升培训
•新人岗前培训 •新人衔接培训 •见习初级客户经理培训 •初级客户经理晋升培训 •见习中级客户经理培训 •中级客户经理晋升培训 •见习高级客户经理培训 •高级客户经理晋升培训 •见习资深客户经理培训 •资深客户经理晋升培训
•经理提升培训 •经理研修培训
讲师系 列培训
太平银行保险培训体系 保密
培训目标
专业 务实 高效
目录
培训总体思路 培训组织架构及各岗位职责 培训体系框架 培训大纲
培训总体思路
支持业务高速发展 帮助员工迅速成长 满足客户多方面需求
•开展系统的有针对性的培训， 提高队伍的专业技能，支持 业务高速发展
•实行全员讲师制度，培养未 来银行代理组训，为业务系 列、管理系列和银行人员提 供全方位的培训支援
培训大纲
管理系列培训
课程设置
经理提升培训
6、生命潜能训练（8小时）
7、战略管理（4小时）
8、创新管理（4小时） 考核方法
培训心得 培训时间
四天半
培训大纲
银行系列培训
银行基层人员培训 培训目标
提高银行柜员对银行保险业务和产品的认识，培养 他们的保险产品销售技能
培训内容
公司介绍
保险学和保险法基础知识
14、代理业务经验谈（2小时）
15、人际沟通（2小时）
16、组织有效的支行、网点培训（2小时）
17、网点实习（2天） 考核方法
1、口试+鱼缸式过关 2、笔试
培训时间 十天
培训大纲
业务系列培训
初级客户经理晋升班 培训目标
针对业务人员的主要工作，提升其相关工作技能
课程设置
1、我的太平事业规划（2小时） 2、专业化推销精神的建立（2小时） 3、专业化推销技巧与演练（9小时） 4、产品比较（2小时） 5、销售话术研讨（4小时）
主要职责
1、负责代理系列培训工作的总体规划，进行教学研发和改革； 2、负责全系统代理培训计划和培训制度的制定和落实，监督各机
构代理培训计划的制定及实施； 3、负责组织开发培训大纲所列的培训课程； 4、各项培训的教学实施，并进行教学效果评价； 5、协助各机构代理部的对内或对外的重要培训项目； 6、专、兼职讲师、组训的培养、评聘、工作情况的追踪及考核； 7、指导及支援二级机构的培训工作； 8、其他工作。
培训大纲
业务系列培训
培训目标
新人培训
激发新人对太平及太平企业文化的热爱和认同；培
养其掌握做银行代理业务所必备的基本知识和基本 技能。
课程设置
1、太平公司介绍（1.5小时）
2、太平礼仪（2小时）
3、保险学和保险法基础知识（2小时）
4、寿险的真相（2小时）
5、银行保险介绍（2小时）
培训大纲
课程设置
业务系列培训 新人培训
培训大纲
银行系列培训
银行高层领导培训 培训目标
提高银行高层人员对银行保险未来发展趋势的认 同，增强银行领导与太平的合作意愿
培训方式
座谈会与讲座相结合 培训内容
公司介绍
银行保险介绍
金融业经营模式比较
目标管理
时间管理
七步成诗
每一次的加油，每一次的努力都是为 了下一 次更好 的自己 。20.11. 2720.1 1.27Friday , November 27, 2020 天生我材必有用，千金散尽还复来。0 9:57:54 09:57:5 409:57 11/27/2 020 9:57:54 AM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 11.2709 :57:540 9:57No v-2027 -Nov-2 0 得道多助失道寡助，掌控人心方位上 。09:57:5409:5 7:5409:57Friday , November 27, 2020 安全在于心细，事故出在麻痹。20.11. 2720.1 1.2709:57:5409 :57:54 November 27, 2020 加强自身建设，增强个人的休养。202 0年11 月27日 上午9时 57分20 .11.272 0.11.27 扩展市场，开发未来，实现现在。202 0年11 月27日 星期五 上午9时 57分54 秒09:5 7:5420. 11.27 做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2 020年1 1月上 午9时57 分20.1 1.2709:57November 27, 2020 时间是人类发展的空间。2020年11月2 7日星 期五9时 57分54 秒09:5 7:5427 November 2020 科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午9 时57分 54秒上 午9时5 7分09:57:5420 .11.27 每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11. 2720.1 1.2709:5709:57 :5409:5 7:54No v-20 人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 1月27 日星期 五9时57 分54秒 Friday , 感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。20. 11.2720 20年11 月27日 星期五 9时57 分54秒2 0.11.27
代理商品及操作流程介绍
柜面销售流程
销售话术的演练
个人理财工具和原理
客户满意课程
培训大纲
银行系列培训
银行中层干部培训 培训目标
提高银行各级主管对银行保险业务和产品的认识， 增强银行领导与公司的合作意愿
培训方式
座谈会与讲座相结合 培训内容
公司介绍
证券基础知识
保险学和保险法基础知识
银行保险介绍
代理产品及操作流程介绍
•培养个人理财专家，形成专 业素质优秀的业务管理队伍
目录
培训总体思路 培训组织架构及各岗位职责 培训体系框架 培训大纲
培训组织架构及各岗位职责（一）
总公司
银行保险部 培训部
二级机构
银行保险 培训岗
三级机构
来自百度文库银行保险 培训岗
四级机构
银行保险 培训岗
教
教
教
教教教
导
材
务
导材务
岗
岗
岗
教
教
教 教教 师
导
务
学 材务 资
培训体系框架
银行保险培训班的举办原则
1、制式培训原则为： 所有岗前培训、初、中级客户经理的培训原则上 由二级机构承办； 高级、资深客户经理的培训原则上由总公司培训 部负责承办； 管理系列人员的培训原则上由总公司培训部负责 承办。
培训体系框架
银行保险培训班的举办原则
2、非制式培训原则： 所有中级以下客户经理的培训原则上由二级机构 承办； 高级以上经理的培训原则上由总公司培训部负责 承办； SRT、ADT的讲师培训由总公司培训部负责承办； 银行人员的培训原则上由分公司承办，总公司负 责开发相应教材，如需总公司支援的，可提前提 出申请。
2、寿险两核与保全知识（2小时） 3、促销活动策划与组织（2小时）
4、销售技巧研讨（4小时）
5、如何组织有效培训和辅导（2小时）
培训大纲
业务系列培训
中级客户经理晋升班 课程设置
6、领导统御（2小时）
7、夕早会经营（2小时） 8、沟通演练（4小时）
考核方法 培训心得
培训时间 四天
培训大纲
业务系列培训
6、商业银行业务与经营（2小时）
7、代理商品及业务操作流程介绍（4小时）
8、银行保险客户经理工作职责（2小时）
9、客户满意课程（1.5小时）
10、专业化销售流程（2小时）
11、PTT（20小时）
12、销售话术研讨（2小时）
13、头脑风暴会（2小时）
培训大纲
业务系列培训
课程设置
新人培训
13、个人理财工具与原理（2小时）
1、教学设备、设施的供给、管理和维护，各项培训的后勤保障； 2、各类报表的制作和报送； 3、日常行政管理工作及预算编制和费用管控。
1、组织编制代理系列的各层级培训教材； 2、非制式课程的开发； 3、教材图书的管理。
培训组织架构及各岗位职责（二）
岗位名称
教导
分
公
司
培 训
教务
岗
教材
主要职责
1、诊断培训需求，规划培训课程，进行教学研发和改革； 2、各项培训的教学实施，并进行教学效果评价； 3、讲师、组训的培养、评聘、工作情况的追踪及考核； 4、指导及支援三、四级机构的培训工作； 5、其他工作。
培训体系框架
非制式化培训
•非制培训又称应式培训、区隔培训，是指代理制式培训 以外的各种专题培训、需求培训。它的主要特征是时效 性、灵活性和实战性、不确定性、适时性和少量性。
•非制式培训需求的种类 1）上级寿险培训部门下达的课题； 2）应银保部等其他部门的要求开办； 3）业务人员的需求； 4）三级机构（区）开发的专题； 5）根据保险形势的变化适时的专题培训
高级客户经理晋升班 培训目标
提升高级业务人员的自我管理能力、分析解决问 题能力和渠道沟通能力
课程设置 1、团队建设（2小时） 2、领导与管理（2小时） 3、有效激励（2小时） 4、有效辅导（2小时） 5、会议管理（2小时） 6、谈判技巧（2小时）
培训大纲
业务系列培训
高级客户经理晋升班
课程设置
6、时间管理（2小时） 7、客户消费心理及购买决策（2小时） 8、如何应对冲突（2小时） 9、压力释放（2小时）
November 27, 2020
谢谢大家！
资深客户经理晋升班 课程设置
5、卓越领导（2小时） 6、渠道沟通技能研讨（4小时）
考核方法 培训心得
培训时间 二天半
培训大纲
管理系列培训
培训目标
经理提升培训
提升机构负责人的业务素质和工作能力
课程设置
1、保险行业的现状和发展趋势（2小时） 2、现代营销理念与方法（4小时） 3、金融业经营模式比较（2小时） 4、市场调研方法（4小时） 5、问题分析与决策（4小时）
管 管管 管
理 理理 理
师 资 管 理 岗
教 学 管 理 岗
教 材 编 辑 岗
教 材 研 发 岗
调 研 预 算
事 务 档 案 岗
师教 资学 管管 理理
教 材 管 理
档教 案务 管管 理理
教教 学材 管管 理理
师教 资务 管管 理理
培训组织架构及各岗位职责（二）
岗位名称
教导岗
总
公
司
培
训
部
教务岗
教材岗
培训体系框架
银行保险培训班的举办原则
3、各级机构（部门）在制定年度培训计划时，应严格把 握两类培训内容所占的比例（见附表）。
代理培训比例分配表
主办单位
制式培训
四级机构
0
三级机构
30%
二级机构
50%
总公司代理培训部 70%
非制式培 训
100% 70% 50% 30%
目录
培训总体思路 培训组织架构及各岗位职责 培训体系框架 培训大纲
业务系 列培训
银行人 员培训
•初级讲师培训 •种子讲师培训 •PTT讲师培训
•SRT
•ADT
•新产品培训 •各级研修培训 •金融知识培训 •法律知识培训 •电脑知识培训 •拓展训练
•基层人员培训 •中层干部培训 •高层领导培训
培训体系框架
制式化培训
•代理制式培训是指按总公司代理制式培训大 纲的要求，以系统化、规范化和统一化的方 式执行的各种寿险培训，是各级相关人员必 修的培训课程。
培训大纲
业务系列培训
初级客户经理晋升班 课程设置
6、经营分析（2小时） 7、压力管理（2小时） 8、活动量管理（2小时） 9、七步成诗（2小时）
考核方法 培训心得
培训时间 四天
培训大纲
业务系列培训
中级客户经理晋升班 培训目标
对中级业务人员进行深层次的业务知识、培训 和技能开发
课程设置 1、客户消费心理及购买决策（2小时）
1、教学设备、设施的供给、管理和维护，各项培训的后勤保障； 2、各类报表的制作和报送； 3、日常行政管理工作及预算编制和费用管控。
1、非制式课程的开发； 2、教材图书的管理。
目录
培训总体思路 培训组织架构及各岗位职责 培训体系框架 培训大纲
培训体系框架
培训体系
制式培训
非制式培训
后援系 列培训
业务系 列培训