骨科植入耗材项目可行性研究报告 (1)

骨科植入耗材项目可行性研究报告
xxx科技发展公司
摘要
得益于我国庞大的人口基数、人口老龄化程度加速等，2018年，国内骨科植入类耗材市场规模为258亿元，2014-2018年CAGR为
17.1%，其预计到2023年，规模可达到505亿元，2019-2023年CAGR 达14.2%，增速远快于全球。

骨科植入物主要包括骨接合植入物及关节植入物，如接骨板、接骨螺钉、髓内钉、脊柱内固定植入物、人工关节等。

按使用部位不同可以分为创伤类、脊柱类、关节类和其他。

骨质疏松是老年骨折的重要原因之一。

2005年我国骨质疏松患者已超过1亿人（主要为中老年人群），其预计随着老龄化加重，到2050年患者数将增加至2.12亿人。

创伤市场是当前市场规模第二的细分板块，2018年市场规模约为75亿元，同比增长14%。

创伤市场也是唯一由国产厂家主导的市场，2018年国产厂家市场份额为68%。

数据来源：公开资料整理
脊椎市场2018年规模约为76亿元，同比增长17%，超越创伤市场成为骨科植入耗材市场规模第一的细分板块。

2018年国内脊柱类耗材市场仍由强生、美敦力等外资品牌主导，国产厂商市场份额为39%，国产进口替代潜力仍较大。

关节市场2018年规模约为73亿元，同比增长22%，在三大板块中
增速第一。

关节产品技术壁垒较高，2018年国产厂商市场份额仅有27%，主要厂商有春立医疗、大博医疗等，进口替代仍有较大空间。

整
体来看，骨科植入耗材市场还是进口企业占据多数市场份额，而且行
业集中度较低。

2018年，前20名企业共占据约57%的市场份额，其中
6家进口企业占据约39%的市场份额，14家国产企业占据约18%的市场
份额。

威高、大博等国内龙头市占率不足5%。

随着进口替代的逐步推进，国产企业的市场份额有望逐步提升。

标的方面，建议关注凯利泰、大博医疗。

该骨科植入耗材项目计划总投资8970.74万元，其中：固定资产
投资6544.89万元，占项目总投资的72.96%；流动资金2425.85万元，占项目总投资的27.04%。

达产年营业收入21603.00万元，总成本费用17133.03万元，税
金及附加162.06万元，利润总额4469.97万元，利税总额5248.58万元，税后净利润3352.48万元，达产年纳税总额1896.10万元；达产
年投资利润率49.83%，投资利税率58.51%，投资回报率37.37%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位456个。

坚持“实事求是”原则。

项目承办单位的管理决策层要以求实、
科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到
技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以
客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

骨科植入耗材项目可行性研究报告目录
第一章项目概况
第二章项目背景及必要性
第三章产业研究分析
第四章建设规划方案
第五章项目选址
第六章项目工程设计研究
第七章工艺方案说明
第八章项目环保分析
第九章安全保护
第十章项目风险
第十一章节能可行性分析
第十二章项目实施安排
第十三章投资计划
第十四章项目经济评价分析
第十五章招标方案
第十六章综合评价
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合
作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入
各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与
社会发展做出了突出贡献。

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客
户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰
富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，
形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢
得主动权。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入19488.24万元，同比增长
21.01%（3383.95万元）。

其中，主营业业务骨科植入耗材生产及销售收入为16671.63万元，占营业总收入的85.55%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3813.57万元，较去年同期相比增长824.63万元，增长率27.59%；实现净利润2860.18万元，较去年同期相比增长597.91万元，增长率26.43%。

上年度主要经济指标
二、项目建设理由
三、项目概况
（一）项目名称
骨科植入耗材项目
（二）项目选址
xx开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积22017.67平方米（折合约33.01亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数63.41%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.39%，固定资产投资强度198.27万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积22017.67平方米，建筑物基底占地面积13961.40平方米，总建筑面积24439.61平方米，其中：规划建设主体工程14691.22平方米，项目规划绿化面积1805.05平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费1959.54万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量595436.39千瓦时，折合73.18吨标准煤。

2、项目年总用水量17620.39立方米，折合1.50吨标准煤。

3、“骨科植入耗材项目投资建设项目”，年用电量595436.39千瓦时，年总用水量17620.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.68吨标
准煤/年。

达产年综合节能量23.58吨标准煤/年，项目总节能率21.50%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8970.74万元，其中：固定资产投资6544.89万元，
占项目总投资的72.96%；流动资金2425.85万元，占项目总投资的27.04%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入21603.00万元，总成本费用17133.03万元，税金及附加162.06万元，利润总额4469.97万元，利税总额5248.58万元，税后净利润3352.48万元，达产年纳税总额1896.10万元；达产年投资利润率49.83%，投资利税率58.51%，投资回报率37.37%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位456个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

四、报告说明
《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从
市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项
目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为
项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区
及xx开发区骨科植入耗材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 开发区骨科植入耗材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优
化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“骨科植入耗材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职
位456个，达产年纳税总额1896.10万元，可以促进xx开发区区域经济的
繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.83%，投资利税率58.51%，全部投资回
报率37.37%，全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4.18年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，
不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经
济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社
会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制
经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环
境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有
制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也
是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越
来越好、不会越来越差。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改
革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企
业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好
政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、当前，我市加快发展先进制造业面临难得的机遇。

一是国际制造业
转移的结构层次不断向高端演进，高附加值、高技术含量的先进制造业向
新兴国家转移速度加快。

绿色制造、智能制造、虚拟制造、全球制造、服
务制造等逐步成为国际先进制造业转移的重点领域。

二是国家大力支持先
进制造业发展，出台了一系列政策措施，在财税、投融资等方面加大了对
先进制造业的支持力度。

三是我市产业发展水平不断提高，珠三角经济一
体化加速推进，已具备加快发展先进制造业的基础和条件。

2、实体经济是发展经济的着力点。

我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

工业经济是
高质量发展主战场。

制造业是实体经济的主体，是技术创新的主力，是供
给侧结构性改革的重要领域。

发展实体经济，重点在制造业，难点也在制
造业。

当前，全球经济发展进入深度调整期，重要发达国家重新聚焦实体
经济，实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域；新兴经济体依靠
低成本优势，承接国际产业转移，加快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。

在这“双重挤压”下，必须把发展实体经济摆上战略位置，扭转资
本“脱实向虚”的趋势。

高质量发展是商品和服务质量普遍持续提高的发展。

满足新时代人民日益增长的美好生活需要，高质量发展应当不断提供
更新、更好的商品和服务，满足人民群众多样化、个性化、不断升级的需求，既开辟新的消费领域和消费方式，改善、丰富人民生活，又引领供给
体系和结构优化升级，反过来催生新的需求。

如此循环往复、相互促进，
就能推动社会生产力和人民生活不断迈上新台阶。

3、坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大
新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成
长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩
余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，
可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社
会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将
使各项工作顺利开展。

投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的
发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结
构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推
进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相
结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成
果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

二、必要性分析
1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括
经济可持续稳增长。

经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是
总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而
不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。

经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。

我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态
的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下
几种前景。

它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。

在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸
区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随
着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的
建设。

现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，
加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。

2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一
精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望
明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危
机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面
临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，
经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经
济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就
难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大
力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国
经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

制
造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数
字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都
处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造
业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等
领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环
境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。

我
们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，
深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

互联网+、创新创业
等新一轮国家战略实施，为制造业发展指明新的方向。

国家相继出台了
“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。

互联网在制造业领域的
应用越来越深入，生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展，
工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作
用，智能制造将成为新型生产方式。

未来制造业要借助“互联网+”、创新
创业等国家战略的推动作用，利用亿万群众的智慧和创造力，重点发展智
能制造技术与生产模式，努力实现稳增长、扩就业的目的，促进社会纵向
流动。

3、“十三五”时期是我市深入贯彻落实制造强国战略，抢抓新一轮科
技革命和产业变革的机遇，创新驱动转型发展取得重大突破，产业发展迈
向中高端，工业化和信息化融合程度进一步提高，高端制造业加快发展，
新产业新业态不断成长的关键期，是建设现代化工业强市和更高标准小康
社会的战略机遇期。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资
规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当
地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承
办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章产业研究分析
得益于我国庞大的人口基数、人口老龄化程度加速等，2018年，国内骨科植入类耗材市场规模为258亿元，2014-2018年CAGR为17.1%，其预计到2023年，规模可达到505亿元，2019-2023年CAGR达14.2%，增速远快于全球。

骨科植入物主要包括骨接合植入物及关节植入物，如接骨板、接骨螺钉、髓内钉、脊柱内固定植入物、人工关节等。

按使用部位不同可以分为创伤类、脊柱类、关节类和其他。

骨质疏松是老年骨折的重要原因之一。

2005年我国骨质疏松患者已超过1亿人（主要为中老年人群），其预计随着老龄化加重，到2050年患者数将增加至2.12亿人。

创伤市场是当前市场规模第二的细分板块，2018年市场规模约为75亿元，同比增长14%。

创伤市场也是唯一由国产厂家主导的市场，2018年国产厂家市场份额为68%。

数据来源：公开资料整理
脊椎市场2018年规模约为76亿元，同比增长17%，超越创伤市场成为骨科植入耗材市场规模第一的细分板块。

2018年国内脊柱类耗材市场仍由强生、美敦力等外资品牌主导，国产厂商市场份额为39%，国产进口替代潜力仍较大。

关节市场2018年规模约为73亿元，同比增长22%，在三大板块中增速第一。

关节产品技术壁垒较高，2018年国产厂商市场份额仅有27%，主要
厂商有春立医疗、大博医疗等，进口替代仍有较大空间。

整体来看，骨科
植入耗材市场还是进口企业占据多数市场份额，而且行业集中度较低。

2018年，前20名企业共占据约57%的市场份额，其中6家进口企业占据约39%的市场份额，14家国产企业占据约18%的市场份额。

威高、大博等国内
龙头市占率不足5%。

随着进口替代的逐步推进，国产企业的市场份额有望
逐步提升。

标的方面，建议关注凯利泰、大博医疗。

目前，区域内拥有各类骨科植入耗材企业709家，规模以上企业37家，从业人员35450人。

截至2017年底，区域内骨科植入耗材产值149751.16
万元，较2016年128840.37万元增长16.23%。

产值前十位企业合计收入64073.61万元，较去年55431.79万元同比增长15.59%。

区域内骨科植入耗材行业经营情况
区域内骨科植入耗材企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15698.03万元，较上年度13643.34万元增长15.06%，其中主营业务收入15254.81万元。

2017年实现利润总额4094.80万元，同比增长20.48%；实现净利润1611.07万元，同比增长16.77%；纳税总额101.70万元，同比增长14.97%。

2017年底，AAA资产总额40773.83万元，资产负债率36.01%。

2017年区域内骨科植入耗材企业实现工业增加值43419.58万元，同比2016年38739.81万元增长12.08%；行业净利润12495.38万元，同比2016年10853.28万元增长15.13%；行业纳税总额11330.46万元，同比2016年10197.52万元增长11.11%；骨科植入耗材行业完成投资44295.54万元，
同比2016年38374.37万元增长15.43%。

区域内骨科植入耗材行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长8.44%。

预计区域内骨科植入耗材行业市场需求规模将达到226192.28万元，利润总额66799.61万元，净利润26365.82万元，纳税18034.05万元，工业增加值89099.72万元，产业贡献率11.33%。

区域内骨科植入耗材行业市场预测（单位：万元）
第四章建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为骨科植入耗材，根据市场情况，预计年产值21603.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积22017.67平方米（折合约33.01亩），其中：净用地面积22017.67平方米（红线范围折合约33.01亩）。

项目规划总建筑面积24439.61平方米，其中：规划建设主体工程14691.22平方米，计容建筑面积24439.61平方米；预计建筑工程投资2111.58万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费1959.54万元。