产品推介会邀约话术

基金营销话术

一、公司版邀约客户话术

客户经理当面邀约话术：

客户经理：1、（普通客户）

您好，…总，非常感您一直以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部最近将举办一次专门针对高端客户的“VIP财富论坛理财产品推介会”。我正想给您打的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。具体时间地点我会提前与您联系。。。。。

2、（购买过理财产品）

您好，…总，感您一直以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部携手…基金公司在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”。届时将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。。。。，我正想给您打的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。具体时间地点我会提前与您联系。。。。。

客户经理邀约话术：（第一次）

1、（普通客户）

客户经理：您好，请问您是先生（小姐）吗？

客户：是啊，您是？

客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小，希望没有打扰到您。是这样，我们营业部将在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的

理财产品。相信会对您的投资理财很大帮助。我们真诚的邀请您来参加。客户：好吧

客户经理：感您能够来参加本次推介会。我们为您准备了精美礼物及基金理财讲座。我会将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天方便？

客户：那就明天吧！

客户经理：那您看是明天上午还是下午比较方便呢？

客户：那就明天下午吧。

客户经理：非常感您，我会在明天下午3点将邀请函送到您的手上。您将成为本次推介会特邀嘉宾，我部全体员工敬侯您的到来，在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再见！

客户经理：您好！请问先生吗？我是方正证券XXX 营业部的客户经理XXX，您现在方便说话吗？昨天我发给您一条金泉友贵宾客户服务短信，不知道您看了没有？

客户：“有”或“没有”

客户经理：“太好了”或“没关系”，就是担心您没收到所以打这一通给您。

这次打给您，就是因为下周有一款非常有特色的理财产品，很多客户网上看到消息已经打来问了，所以我特别打来通知您一声。我们营业部将在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。相信会对您的投资理财很大帮助。我们真诚的邀请您来参加。

2、（购买过理财产品）

客户经理邀约话术：（第一次）

客户经理：您好，请问您是先生（小姐）吗？

客户：是啊，您是？

客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小，希望没有打扰到您。是这样，我们营业部携手…基金公司将在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。相信会对您的投资理财很很大帮助。

客户：你们这次产品是哪种类型的基金？

客户经理：我们这次的产品主要是。。。类型的基金，到时候理财师将会针对这款产品做详细的讲解。根据您以前购买理财产品的情况，想信您一定会有兴趣了解这款产品。我们真诚的邀请您来参加，相信会对您的投资理财需求有所帮助。

客户：那好吧。

客户经理：感您能够来参加本次推介会。我们为您准备了精美礼物及基金理财讲座。我会将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天方便？客户：那就明天吧！

客户经理：那您看是明天上午还是下午比较方便呢？

客户：那就明天下午吧。

客户经理：非常感您，我会在明天下午3点将邀请函送到您的手上。您将成为本次大会特邀嘉宾，我部全体员工敬侯您的到来，在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再见！

产品推介会前一天再确认

客户经理：您好，请问您是先生吗？

客户：是啊，您是？

客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小，前天刚刚给您送过我们财富论坛的邀请函，还记得我吧！

客户：记得记得

客户经理：您。我们的会议明天上午9：00，在……酒店举行，请您提前10分钟到达，好吗？

客户经理：请问您是单独前来还是携夫人一同前来？我们好为您安排座位。客户经理：我们这次会议有抽奖活动，您一定要记得携带请柬和门票。

客户经理：最后，我们会在酒店门口恭候您的光临，不见不散！

二、营业部版邀约客户话术

客户经理（存量客户）

您好，请问您是XXX女士（先生）（先生）吗？（停顿一下，等客户确认后再说。）您好，X女士（先生），我是方正证券您的客户经理XXX，以后就由我为您服务了，您有什么建议和需求，都可以和我联系，这是我的联系方式（****），待会我把我的联系方式以短信方式再次发给您。

您是不是觉得股票投资很难赚钱啊？（停顿）今年的股市确实不好把握，上窜下跳，热点也在不断变动，个股选择更是难上加难，虽然大盘会涨，但你做股票不一定能赚到钱。所以我建议您可以做一个投资组合，适当配置一些基金和理财产品，让专家们为您服务，这样，只要大盘涨了，即使你股票投资失利，你还是能从基金上获得不错的收益。

我们每周都有理财知识讲座，您可以来听听，相信对你的投资理财一定会有所帮助的，因为每次都是小围的讲座，和我们分析师面对面交流，并且能为您量身设计适合您的金融产品，所以我必须给您预定位置，您看您是周*还是周*有空呢？好的，我再跟您确认下时间和地点。。。。。感您的耐心倾听，祝您投资愉快！

客户经理（小额休眠和销户）

您好，请问您是XXX女士（先生）吗？（停顿一下，等客户确认后再说。）您好，X女士（先生），我是方正证券您的客户经理XXX，我从系统中看到您的账户是处于休眠状态的，您是对股票投资不太有把握，还是没有理财需求呢？我觉得在目前这种高通胀下，您还是有必要做一个的理财规划的，如果股票您不喜欢的话，我们公司有很多不错的基金和理财产品可供您选择。

我们每周都有理财知识讲座，你可以来听听，相信对你的投资理财一定会有所帮助的，因为每次都是小围的讲座，和我们分析师面对面交流，并且