用友U8 V10.1公共插件V6.1操作手册(运输管理)
用友U8_系统管理使用手册
用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。
系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。
通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。
二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。
2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。
3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。
4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。
5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。
6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。
三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。
2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。
3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。
4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。
5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。
四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。
2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。
3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。
4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。
5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。
用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。
在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。
2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。
3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。
4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。
《用友U8-EDI V10.1产品发版说明.doc》
用友U8-EDI V10.1产品发版说明1开发背景用友U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
用友U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。
面对日益多变和苛求的客户需要，企业逐步认识到只提高内部管理水平是不够的，来自供应商的物料与服务的质量对企业自身满足用户需求的能力存在着重要的影响。
这使得企业把关注的重点从企业内部扩展到企业的供应策略。
唯一可行的方法是企业实现与上游供应商与下游客户的管理并实现信息共享, 从而达到减少库存，提高效率/效益，减少因人工参与而带来的信息失真的目的。
电子数据交换服务（Electronic Data Interchange, 简称：EDI）在这个市场需求下孕育而生。
U8-EDI通过计算机和公共信息网络进行电子数据交换。
实现以电子化的方式传递商业文件，由于单证在贸易伙伴之间的传递是完全自动，所以不再需要重复输入、传真和电话通知等重复性的工作。
从而可以极大地提高企业的工作效率的降低运作成本，使沟通更快更准。
此类EDI的应用在汽车零部件行业中应用最广，欧洲汽车和美洲汽车制造商都会和配套商，尤其针对一级配套商，采取EDI互联的方式，来进行计划，订单以及发货ASN单的电子化互联。
2产品特性本次发布的U8-EDI V10.1是用友集团下属中企永联数据交换技术(北京)有限公司结合多家汽车集成厂家应用，公司通过OEM方式纳入到U8交通运输行业产品，作为行业插件对外发布。
支持版本： U8V10.1支持语言：简体中文应用价值：此类EDI的应用在汽车零部件行业中应用最广，欧洲汽车和美洲汽车制造商都会和配套商，尤其针对一级配套商，采取EDI互联的方式，来进行计划，订单以及发货ASN单的电子化互联。
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友U8 V10.1官方安装手册
用友U8 V10.1产品安装手册U8产品开发部2011年10月目录一、概述 (1)二、安装前注意事项 (1)三、安装时注意事项 (3)四、安装后注意事项 (7)五、安装盘内容 (14)六、安装步骤 (16)1、各种服务器角色分类 (16)2、安装过程 (17)七、配置多服务器环境 (27)八、U8 V10.1软件环境要求 (33)九、U8 V10.1不支持的软件环境 (39)附一、Windows7上安装IIS的方法（VISTA、Windows2008类似） (39)附二、卸载旧版本安装新版本指导 (44)操作步骤 (44)附三、IE上使用U8 WEB产品注意事项 (46)一、概述用友U8经过10年多的市场锤炼，不断贴近客户需求，应对中小企业客户群的发展，以集成的信息管理为基础，以规范企业运营、改善经营成果为目标，提供一整套企业级的解决方案，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。
安装和使用U8对系统的软硬件环境均有一定要求，还有一些注意事项，本文档将分别详细描述安装过程及安装盘内容，列出各种注意要点、环境要求等。
二、安装前注意事项1、操作系统：A.安装操作系统及其关键补丁： Windows XP--SP2(及更高版本补丁)、Windows2003--SP2（包括 R2）(及更高版本补丁)；Vista--SP1(及更高版本补丁)、Windows2008--SP1 (及更高版本补丁)、Windows7(SP1 或更高版本补丁)、Windows2008 R2(SP1或更高版本补丁)B.使用Windows update进行其他所有微软补丁的更新（推荐）；C.英文和繁体操作系统，必须安装简体中文语言包（通过windows安装盘进行安装）后才能正常使用U8产品；D.U8 V10.1 全面支持 64 位环境，推荐安装和使用服务器端产品（包括应用服务器和数据库服务器）。
安装之前，需要先手工安装U8 V10.1所需要的基础环境补丁和缺省组件；E.如果在Vista、Windows2008、Windows7、Windows2008R2等操作系统上安装运行U8V10.1产品，建议至少配置2G以上内存；2、数据库：A.如果安装数据库服务器，请先安装好数据库，U8 V10.1 支持以下SQLServer数据库版本：SQL2000（包括MSDE）SP4 [及更高版本补丁]、SQL2005（包括EXPRESS）SP2 [及更高版本补丁]、SQL2008[SP1或更高版本补丁]、SQL2008R2；为支持正版软件使用，更大程度的保障数据安全，同时防止相关使用盗版法律诉讼事件的发生，请联系用友分公司相关人员（销售部门、技术支持部门、实施部门）或代理商购买正版SQL 软件；SQLServer各个版本的关键补丁可以从微软网站或U8安装光盘的disk2、disk3 上获得，具体位置请查看安装盘内容；B.SQLServer的安装方法请阅读SQLServer的安装帮助；C.简体中文数据库默认安装即可；D.在繁体和英文操作系统上安装相应语言的数据库时，请选择“自定义安装”，设置“服务器排序规则”设置为简体中文（PRC），安装成功后显示为Chinese_PRC_CI_AS；（注：一旦安装完毕，此设置不可修改，只能在安装数据库时进行选择）E.在繁体和英文操作系统上安装数据库后，必须先将操作系统的默认语言修改为简体中文（PRC），否则将导致U8 V10.1数据库服务器无法使用；F.支持数据库的多实例使用，但前提条件为必须有默认实例（包括对应的关键补丁）存在，否则将导致安装U8 V10.1数据库服务器失败；G.SqlServer 服务的登录身份必须要设置为“本地系统帐户(local s ystem)”或属于本机管理员组的用户 ,否则将导致无法正确创建U8账套。
用友U8 V10.1公共插件V6.1操作手册(成本分步分项)
12) 期末结账
功能描述
本期间业务结束，将数据和业务转入下一期间。
操作说明
打开节点，在界面上点击结账，则将系统中的数据和业务转入到下个会计月了。进行 期末结账后，不能在该会计月进行业务处理。
13) 恢复结账
功能描述
由于需要调整或重新计算本期间业务数据，需要将数据返回上一期间。
操作说明
打开节点，在界面上点击结账，则恢复了本期业务数据，可以在本期进行业务处理。
的存货分类进行了与成本项目对应关系。 只有对这些进行了对照关系才可以进行 计算， 对在期初在产品分项成本节点或者期初存货分项成本节点中有期初数据时， 在计 算前必须先进行分项期初记账 如果在本月进行了运算后再重新运算之前必须先操作 “删除已计算分项数据” 后 才可以对本月再次进行运算。
举个简单例子说明：存货 A 的 BOM 结构为母件 A+半成品 B+原材料 C。通过在标准 产品成本计算和存货核算后，此时母件 A、半成品 B 成本明细和存货核算明细情况 都在相应报表中体现。 通过分项运算后， 会将标准产品中各个成本明细帐根据定义 的成本分项与费用对照表关系按照全月平均法进行成本的分项。 下面对母件 A 具体 运算步骤进行详细说明， 母件 A 产品成本明细表中有费用 1 到费用 5+半成品 B 的费用 6 半成品 B 产品成本明细表中有费用 1 到费用 3+原材料 C 的费用 7 半成品 B 期初在产品分项成本为 B 期初成本项目 3 半成品 B 期初存货分项成本为 B 期初成本项目 4 成本分项与费用明细对照表关系如下 成本项目 1—费用 2 成本项目 1—费用 3 成本项目 2—费用 1 成本项目 3—费用 4 成本项目 3—费用 5 成本项目 4—原材料 C 存货分类
用友U8 V10.1公共插件V6.1操作手册(跨账套查询)
用友U8公共插件-跨账套查询操作手册用友软件股份有限公司跨账套查询是用友U8产品的一个插件，基于SQLSERVER2000SP4、SQLSERVER2005 SP2、SQLSERVER2008数据库，运行于WINDOWS操作平台（XP、2003、vista、windows7），查询数据来源于用友U8已存在的业务数据；不修改用友U8任何数据；随着经济社会的发展，众多企业开始从单一企业向多元化转型、远程异地、跨行业应用等模式，使企业多口径业务数据并存的现象越来越普遍，就算是单一企业也存在因为统计或报送口径不同而多套数据并存的普遍现象；当企业管理人员面对大量、繁杂的基础数据时，如何快速检索、分析有价值的数据和变化预知，已成为每个管理人员的日常业务处理的瓶颈。
跨账套查询功能正是为解决这一管理趋势而适时推出的解决方案。
本次发版对跨账套查询插件进行了改进和优化：1、重点进行效率优化，提高查询效率；2、将应用集成于用友U8门户之内；跨账套查询应用流程简述：1、跨账套查询完全基于用友U8产品的基础档案与业务发生数据；2、所有跨账套查询操作员要具备不同账套的查询权限才可以进行，“账套分配”功能是进行查询前的最后一步设置，只有进行账套分配庙置后，操作员才可以在各个查询功能界面，得到系统的账套授权，否则将无法在查询界面看到账套信息，也无法进行数据查询；详细使用说明1设置1.1账套分配1.1.1功能概述对操作员进行账套的查询权限设置，只有在此进行账套权限设置后，在进行财务、自定义查询时，系统才可直接列示有操作权限的账套进行选择；1.1.2、功能操作1）处理流程【跨账套查询系统管理员】：跨账套系统管理员为默认操作员“Admin”；【操作密码】：”Admin”的密码；【密码修改】：录入正确密码后，【联接】后显示修改密码功能；不选择【密码修改】项，系统将调用U8中已存在所有操作员档案；账套权限设置界面，在左侧选择需要进行账套权限设置的操作员，从右侧选择已存有账套信息，【保存】将对选择的操作员进行账套权限的添加、删除，右侧下列表中列示此操作员已有查询权限的账套信息，操作员账套查询权限只保存最后一次设置，自动删除以前对此操作员进行的账套权限设置；【退出】：取消本次操作；2凭证处理2.1、功能概述凭证跨账处理功能可实现凭证的跨账套查询和跨账套审核二个功能；2.2.1、凭证查审功能操作1）输入列表及合法性输入项目名称输入方法合法性检查会计年度选择账套后，列表框自动增加所选择账套已存在的年度，不能编辑处理方式选择、不可编辑2)．处理流程选择账套后，系统自动增加选择账套的已存年度，选择处理方式后进行操作，系统暂时封存跨账制单功能；【确认】：进行凭证跨账套查询，系统调用U8的产品功能；系统在【确认】时进行合法性校验，如果未进行账套选择，系统给出提示；【取消】：返回主界面；2.2.2、凭证列表功能操作1）输入列表及合法性输入项目名称输入方法合法性检查会计年度选择账套后，列表框自动增加所选择账套已存在的年度，不能编辑查询条件选择、编辑查询的范围2)．处理流程选择账套后，系统自动增加选择账套的已存年度，选择查询条件后进行操作；【确认】：进行凭证跨账套查询列表显示，系统调用U8的产品功能；系统在【确认】时进行合法性校验，如果未进行账套选择，系统给出提示；【取消】：返回主界面；3财务查询-总账表查询-现金日记账查询3.1、功能概述实现现金日记账的跨年度与跨账套查询功能，可以按月查询（按月查询可实现一个年度内的多个连续月度的现金日记账查询）、按日查询，可包括未记账凭证进行查询，并提供二种数据显示的方式（以科目为依据排序和交叉表）现金日记账查询不支持多种账套的数据汇总显示；3.2、功能操作1)输入列表及合法性输入项目名称输入方法合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选会计期间自动带入登录年度，可编辑月份选择录入，不可编辑会计科目可参照录入，可手工录入，可编辑与U8会计科目中指定科目信息校验包含未记账凭证选择项数据显示方式必选一种方式2)处理流程【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选；【会计期间】：系统自动带入登录U8门户时的会计年度，可直接手工输入，修改；【月份】：从“01”到“12”月，选择录入；【按日查】：选择按日查，月份选择项将置灰，日期可手工录入或通过下拉列表选择输入；【会计科目】：可调用参照输入，或手工输入，系统自动进行现金指定科目校验（用友U8会计科目档案中“指定科目”），如果录入科目编码非法，系统将给出提示;【包含未记账凭证】：数据查询时包括U8未进行记账的凭证数据；【数据显示方式】：现金日记账查询只支持数据单独列示方式，此选项置灰；数据单显示时有二种方式可选；【确认】：按选择条件进行查询；【退出】：取消本次操作；【以科目为排序依据】：查询数据将以科目为排序依据；【交叉表】：数据按科目、账套进行交叉表显示；【打印】：现金日记账查询结果打印，打印功能调用用友打印控件，具体打印参数设置方法请参照用友U8帮助；【重查】：重新进行数据查询条件设置，显示查询界面进行新的操作；【导出】：将查询结果导出为EXCEL表（请确认已安装OFFICE软件）；【凭证联查】：双击查询结果，调用用友U8凭证控件进行联查数据显示；交叉表不支持凭证联查；【退出】：退出查询结果显示界面；3)相关要求：无4财务查询-总账表查询-银行日记账查询4.1、功能概述实现银行日记账的跨年度与跨账套查询功能，可以按月查询（按月查询可实现一个年度内的多个连续月度的银行日记账查询）、按日查询，可包括未记账凭证进行查询，并提供二种数据显示的方式（以科目为依据排序和交叉表）银行日记账查询不支持多种账套的数据汇总显示；4.2、功能操作1)入列表及合法性输入项目名称输入方法合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选会计期间自动带入登录年度，可编辑月份选择录入，不可编辑会计科目可参照录入，可手工录入，可编辑与U8会计科目中指定科目信息校验包含未记账凭证选择项数据显示方式必选一种方式2)处理流程【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选；【会计期间】：系统自动带入登录U8门户时的会计年度，可直接手工输入，修改；【月份】：从“01”到“12”月，选择录入；【按日查】：选择按日查，月份选择项将置灰，日期可手工录入或通过下拉列表选择输入；【会计科目】：可调用参照输入，或手工输入，系统自动进行银行指定科目校验（用友U8会计科目档案中“指定科目”），如果录入科目编码非法，系统将给出提示;【包含未记账凭证】：数据查询时包括U8未进行记账的凭证数据；【数据显示方式】：银行日记账查询只支持数据单独列示方式，此选项置灰；数据单显示时有二种方式可选；【确认】：按选择条件进行查询；【退出】：取消本次操作；【以科目为排序依据】：查询数据将以科目为排序依据；【交叉表】：数据按科目、账套进行交叉表显示；【打印】：银行日记账查询结果打印，打印功能调用用友打印控件，具体打印参数设置方法请参照用友U8帮助；【重查】：重新进行数据查询条件设置，显示查询界面进行新的操作；【导出】：将查询结果导出为EXCEL表（请确认已安装OFFICE软件）；导出EXCEL样张自动继承格式；【凭证联查】：双击查询结果，调用用友U8凭证控件进行联查数据显示；交叉表不支持凭证联查；【退出】：退出查询结果显示界面；4）相关要求：无5财务查询-总账表查询-资金明细查询5.1、功能概述实现资金日报的按月、按日的跨账套查询功能，可包括未记账凭证进行查询，资金日报查询支持按“一级科目”，同时支持是否“显示明细”的方式，并提供二种数据显示的方式（以科目为依据排序和交叉表）资金日报查询不支持多种账套的数据汇总显示；资金日报的查询期间最大只支持单月查询；5.2、功能操作1)输入列表及合法性输入项目名称输入方法合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选会计期间自动带入登录日期，可录入或修改会计科目可参照录入，可手工录入，可编辑与U8会计科目中指定科目信息校验一级科目选择输入显示明细选择输入包含未记账凭证选择输入数据显示方式选择输入必选一种方式2)处理流程【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选；【会计期间】：系统自动带入登录U8门户时的会计期间，可直接手工输入，修改；【按日查】：选择按日查，日期可手工录入或通过下拉列表选择输入；【会计科目】：可调用参照输入，或手工输入，系统自动进行现金、银行指定科目校验（用友U8会计科目档案中“指定科目”），如果录入科目编码非法，系统将给出提示;【一级科目】：查询数据只显示一级科目；【显示明细】：如果未选择一级科目，自动置灰并选择；如果选择“一级科目”，则查询数据显示一级科目下所有明细科目的发生数据；【账套信息框】：多个账套选择时，显示登录账套信息，单个账套选择时显示所选择的账套信息;【包含未记账凭证】：数据查询时包括U8未进行记账的凭证数据；【数据显示方式】：资金日报查询只支持数据单独列示方式，此选项置灰；数据单显示时有二种方式可选；【确认】：按选择条件进行查询；【退出】：取消本次操作；【以科目为排序依据】：查询数据将以科目为排序依据；【交叉表】：数据按科目、账套进行交叉表显示；【打印】：资金日报查询结果打印，打印功能调用用友打印控件，具体打印参数设置方法请参照用友U8帮助；【累计】：按科目为依据排序查询时，累计功能可计算所查询数据的累计发生额（交叉表查询时不支持累计功能）；【重查】：重新进行数据查询条件设置，显示查询界面进行新的操作；【导出】：将查询结果导出为EXCEL表（请确认已安装OFFICE软件）；【凭证联查】：双击查询结果，调用用友U8凭证控件进行联查数据显示；交叉表不支持凭证联查；【退出】：退出查询结果显示界面；5）相关要求：无6财务查询-总账表查询-(总分类账查询/明细账查询/发生额及余额)6.1、功能概述实现财务总账、明细账、余额及发生额跨年度、跨账套查询；6.2、功能操作1)输入列表及合法性输入项目名称输入方法合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选会计期间自动带入登录年度，可录入或修改月份选择输入“01”-“12”，系统自动带入起始月份为“01”，结束月份为“12”会计科目可参照录入，可手工录入，可编辑不输入数据则默认为全部与U8会计科目中指定科目信息校验，科目必需按升序填写区间末级科目选择输入包含未记账凭证选择输入数据显示方式选择输入，数据单独列示有三种数据显示方式必选一种方式2)处理流程【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选；【会计期间】：系统自动带入登录U8门户时的会计期间，可直接手工输入，修改；【会计科目】：可调用参照输入，或手工输入，系统自动进行科目校验，如果录入科目编码非法，系统将忽略错误执行;【末级科目】：查询数据以一级科目显示，还是以末级科目显示；【账套信息框】：多个账套选择时，显示登录的账套信息，单个账套选择时显示所选择的账套信息;【包含未记账凭证】：数据查询时包括U8未进行记账的凭证数据；【数据显示方式】：总账查询支持数据单独列示方式，发生额余额查询支持数据汇总列示、数据单独列示二种方式；选择总账查询时，数据单独显示时有三种方式可选；【确认】：按选择条件进行查询；【退出】：取消本次操作；【以账套为排序依据】：查询数据将以所选择账套为排序依据；【以科目为排序依据】：数据显示将以科目为第一排序条件显示数据；【交叉表】：数据按科目、账套进行交叉表显示；【发生额及余额查询】：数据汇总列示方式将多个选择账套的科目发生额及余额汇总后按统一的汇总账数据显示；【发生额及余额查询】：数据单独列示方式将多个选择账套的科目发生额及余额按账套区分逐个数据显示；【打印】：查询结果打印，打印功能调用用友打印控件，具体打印参数设置方法请参照用友U8帮助；【返回】：在总账查询结果界面，双击数据项，数据显示将在总账与明细账数据显示间切换，此功能通过【返回】实现；【累计】：按科目为依据排序查询时，累计功能可计算所查询数据的累计发生额（交叉表查询时不支持累计功能）；【重查】：重新进行数据查询条件设置，显示查询界面进行新的操作；【导出】：将查询结果导出为EXCEL表（请确认已安装OFFICE软件）；【凭证联查】：双击明细查询结果，调用用友U8凭证控件进行联查数据显示；交叉表不支持凭证联查；【退出】：退出查询结果显示界面；7财务查询-辅助账表查询-客户辅助账查询7.1、功能概述实现U8财务系统中客户往来辅助账的跨年度、跨账套数据查询；7.2、功能操作1)输入列表及合法性输入项目名称输入方法合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选（单选或多选）会计期间（年）自动带入登录年度，可录入或修改会计期间（月）选择输入“01”-“12”，系统自动带入起始月份为“01”，结束月份为“12”客户范围选择输入，手工录入客户编码，可修改，可参照会计科目可选择，不可编辑，按所选择账套显示有客户往来辅助核算的科目与U8会计科目中指定科目信息校验，所选科目只允许增加一次包含未记账凭证选择输入数据显示方式选择输入，数据单独列示有三种数据显示方式必选一种方式2)处理流程【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选；【会计期间-年】：系统自动带入登录U8门户时的会计年度，可直接手工输入，修改；【会计期间-月】：12个自然月份供选择输入，不可修改；【会计科目】：系统自动进行科目校验，列示U8科目体系中所选择账套有客户往来辅助核算的会计科目；可选择科目范围（单一选择或多选）；选择有三种处理操作：【增加全部】全部选择所有列示的科目、【增加】按是否选择增加会计科目、【取消全部】取消所有已选择的会计科目；【包含未记账凭证】：数据查询时包括U8未进行记账的凭证数据；【数据显示方式】：查询支持数据单独列示方式，数据单独显示时有三种方式可选；【确认】：按选择条件进行查询；【退出】：取消本次操作；【以账套为排序依据】：查询数据将以所选择账套为排序依据；【以科目为排序依据】：数据显示将以科目为第一排序条件显示数据；【交叉表】：数据按科目、账套进行交叉表显示；【打印】：查询结果打印，打印功能调用用友打印控件，具体打印参数设置方法请参照用友U8帮助；【累计】：按账套、科目为依据排序查询时，累计功能可计算所查询数据的累计发生额（交叉表查询时不支持累计功能）；【重查】：重新进行数据查询条件设置，显示查询界面进行新的操作；【导出】：将查询结果导出为EXCEL表（请确认已安装OFFICE软件）；【凭证联查】：双击明细查询结果，调用用友U8凭证控件进行联查数据显示；交叉表支持到单一账套的数据列示联查，不能直接双击联查凭证；【退出】：退出查询结果显示界面；8财务查询-辅助账表查询-供应商辅助账查询8.1、功能概述实现U8财务系统中供应商往来辅助账的跨年度、跨账套数据查询；8.2、功能操作1)输入列表及合法性输入项目名称输入方法合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选（单选或多选）会计期间（年）自动带入登录年度，可录入或修改会计期间（月）选择输入“01”-“12”，系统自动带入起始月份为“01”，结束月份为“12”供应商范围选择输入，手工录入供应商编码，可修改，无参照会计科目可选择，不可编辑，按所选择账套显示有供应商往来辅助核算的科目与U8会计科目中指定科目信息校验，所选科目只允许增加一次包含未记账凭证选择输入数据显示方式选择输入，数据单独列示有三种数据显示方式必选一种方式2)处理流程【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选；【会计期间-年】：系统自动带入登录U8门户时的会计年度，可直接手工输入，修改；【会计期间-月】：12个自然月份供选择输入，不可修改；【会计科目】：系统自动进行科目校验，列示U8科目体系中所选择账套有供应商往来辅助核算的会计科目；可选择科目范围（单一选择或多选）；选择有三种处理操作：【增加全部】全部选择所有列示的科目、【增加】按是否选择增加会计科目、【取消全部】取消所有已选择的会计科目；【包含未记账凭证】：数据查询时包括U8未进行记账的凭证数据；【数据显示方式】：查询支持数据单独列示方式，数据单独显示时有三种方式可选；【确认】：按选择条件进行查询；【退出】：取消本次操作；【以账套为排序依据】：查询数据将以所选择账套为排序依据；【以科目为排序依据】：数据显示将以科目为第一排序条件显示数据；【交叉表】：数据按科目、账套进行交叉表显示；【打印】：查询结果打印，打印功能调用用友打印控件，具体打印参数设置方法请参照用友U8帮助；【累计】：按账套、科目为依据排序查询时，累计功能可计算所查询数据的累计发生额（交叉表查询时不支持累计功能）；【重查】：重新进行数据查询条件设置，显示查询界面进行新的操作；【导出】：将查询结果导出为EXCEL表（请确认已安装OFFICE软件）；【凭证联查】：双击明细查询结果，调用用友U8凭证控件进行联查数据显示；交叉表支持到单一账套的数据列示联查，不能直接双击联查凭证；【退出】：退出查询结果显示界面；9财务查询-辅助账表查询-个人辅助账查询9.1、功能概述实现U8财务系统中个人往来辅助账的跨年度、跨账套数据查询；9.2、功能操作1)输入列表及合法性输入项目名称输入方法合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选（单选或多选）会计期间（年）自动带入登录年度，可录入或修改会计期间（月）选择输入“01”-“12”，系统自动带入起始月份为“01”，结束月份为“12”个人范围选择输入，手工录入个人编码，可修改，无参照会计科目可选择，不可编辑，按所选择账套显示有个人往来辅助核算的科目与U8会计科目中指定科目信息校验，所选科目只允许增加一次包含未记账凭证选择输入数据显示方式选择输入，数据单独列示有三种数据显示方式必选一种方式2)处理流程【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选；【会计期间-年】：系统自动带入登录U8门户时的会计年度，可直接手工输入，修改；【会计期间-月】：12个自然月份供选择输入，不可修改；【会计科目】：系统自动进行科目校验，列示U8科目体系中所选择账套有个人往来辅助核算的会计科目；可选择科目范围（单一选择或多选）；选择有三种处理操作：【增加全部】全部选择所有列示的科目、【增加】按是否选择增加会计科目、【取消全部】取消所有已选择的会计科目；【包含未记账凭证】：数据查询时包括U8未进行记账的凭证数据；【数据显示方式】：查询支持数据单独列示方式，数据单独显示时有三种方式可选；【确认】：按选择条件进行查询；【退出】：取消本次操作；【以账套为排序依据】：查询数据将以所选择账套为排序依据；【以科目为排序依据】：数据显示将以科目为第一排序条件显示数据；【交叉表】：数据按科目、账套进行交叉表显示；【打印】：查询结果打印，打印功能调用用友打印控件，具体打印参数设置方法请参照用友U8帮助；【累计】：按账套、科目为依据排序查询时，累计功能可计算所查询数据的累计发生额（交叉表查询时不支持累计功能）；【重查】：重新进行数据查询条件设置，显示查询界面进行新的操作；【导出】：将查询结果导出为EXCEL表（请确认已安装OFFICE软件）；【凭证联查】：双击明细查询结果，调用用友U8凭证控件进行联查数据显示；交叉表支持到单一账套的数据列示联查，不能直接双击联查凭证；【退出】：退出查询结果显示界面；10财务查询-辅助账表查询-部门辅助账查询10.1、功能概述实现U8财务系统中部门辅助账的跨年度、跨账套数据查询；10.2、功能操作1)输入列表及合法性输入项目名称输入方法合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选（单选或多选）会计期间（年）自动带入登录年度，可录入或修改会计期间（月）选择输入“01”-“12”，系统自动带入起始月份为“01”，结束月份为“12”部门范围选择输入，手工录入部门编码，可修改，无参照会计科目可选择，不可编辑，按所选择账套显示有部门辅助核算的科目与U8会计科目中指定科目信息校验，所选科目只允许增加一次包含未记账凭证选择输入数据显示方式选择输入，数据单独列示有三种数据显示方式必选一种方式2)处理流程【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选；【会计期间-年】：系统自动带入登录U8门户时的会计年度，可直接手工输入，修改；【会计期间-月】：12个自然月份供选择输入，不可修改；【会计科目】：系统自动进行科目校验，列示U8科目体系中所选择账套有部门辅助核算的会计科目；可选择科目范围（单一选择或多选）；选择有三种处理操作：【增加全部】全部选择所有列示的科目、【增加】按是否选择增加会计科目、【取消全部】取消所有已选择的会计科目；【包含未记账凭证】：数据查询时包括U8未进行记账的凭证数据；【数据显示方式】：查询支持数据单独列示方式，数据单独显示时有三种方式可选；【确认】：按选择条件进行查询；【退出】：取消本次操作；。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友U8+GSP物流行业插件产品操作手册
用友U8+GSP物流行业插件产品操作手册目录1. 概述2. 安装和配置3. 功能说明4. 常见问题5. 联系我们1. 概述本手册旨在介绍用友U8+GSP物流行业插件的操作方法和使用指南，帮助用户熟悉插件的功能和操作流程。
2. 安装和配置为了正常使用该插件，您需要按照以下步骤进行安装和配置：1. 确保您已经安装了用友U8软件，并具有管理员权限。
3. 打开用友U8软件，在系统管理中找到插件管理功能，并打开插件管理界面。
4. 在插件管理界面中，点击“安装插件”按钮，并选择之前解压的插件安装包，点击确认完成安装。
5. 在插件管理界面中找到已安装的插件，并进行相应的配置，根据您的实际需求设置参数值。
6. 配置完成后，保存设置并重启用友U8软件，插件将生效。
3. 功能说明该插件提供了以下主要功能：1. 系统集成：将物流行业相关的功能集成到用友U8软件中，方便用户在一个系统中进行操作和管理。
2. 订单管理：通过该插件，用户可以轻松管理物流行业的订单，包括订单录入、跟踪和查询等功能。
3. 仓库管理：插件提供了仓库管理功能，用户可以对仓库进行管理，并进行库存和货物的管理。
4. 运输管理：该插件支持运输管理功能，用户可以对运输过程进行管理，包括车辆调度、路径规划等。
5. 结算管理：用户可以通过该插件进行结算管理，包括费用计算、结算方式选择等功能。
4. 常见问题在使用过程中，可能会遇到一些常见问题。
以下是一些常见问题的解答：1. 无法正常安装插件：请确保您已按照安装和配置步骤进行操作，并检查系统权限是否足够。
2. 操作过程中出现错误：请检查操作是否符合插件要求，如有必要，请联系我们的技术支持团队。
3. 功能无法正常使用：请检查插件的配置是否正确，并确保系统和插件的版本兼容性。
5. 联系我们如果您在使用过程中遇到任何问题或需要进一步的帮助，欢迎联系我们的技术支持团队：-我们的技术支持人员将竭诚为您服务，并提供解决方案。
U8运输管理
Yonyou Software Corporation
课程目录
1
产品概述 基础数据 运输业务处理 统计分析报表
2
3 4
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业务处理-运输计划
运输计划内容：运输计划只是对计划 运输日期和发运的订单或发货单记录 进行约定，承运商、发运方式、运输 线路等信息为非必填项。
Yonyou Software Corporation
业务处理-运输清单 -1
支持先开具托运清单通知承运商运输，然 后依据承运商派车信息补录相关信息或承 运商直接远程进行派车信息录入，系统支 持启用承运商（供应商）数据权限。
运输清单类型：包括采购运输清单、调拨运 输清单、发货运输清单、其他运输清单四种 类型，另如果对铁路运输按照车皮进行记录 则需要使用铁运调拨清单、铁运发货运输清 单
而到货拒收单采购退货单可以不受限制调拨运输清单引用控制用户根据业务场景设置调拨运输清单数据来源可以依据调拨运输计划依据调拨申请做的运输计划调拨单生成发货运输清单引用控制用户根据业务场景设置发货运输清单数据来源可以依据发货运输计划依据销售订单做的运输计划发货单生成yonyousoftwarecorporation运费结算单审核时自动生成发票或其他收付单据是否运费结算单生成采购运费发票默认采购类型运费结算单生成运费发票模式支持选择按结算单明细生成1对1或汇总生成运费发票记录n对1存货费用暂估标识对应存货自定义项如果需要对某存货发生的运输费用需要在期末进行暂估则需要对此存货使用存货自定义项进行标识是否运费结算单暂估生成入库调整单默认收发类别暂估费用项目信息使用入库调整单表体自定义项记录当前入库调整子表记录对应的费用项目信息此处只记录费用名称基础数据选项基本信息yonyousoftwarecorporation基础数据选项运输清单控制运输清单允许补录承运商信息主要针对企业将运输清单发给承运商由承运商安排车辆的场景需要补录相关车号司机等信息采购运输允许选择多供应商收货记录对于企业存在一张采购运输清单记录运输多供应商货物的情况需要选择调拨运输允许选择多调入仓库记录对于企业存在一张调拨运输清单记录多调入仓库货物的情况需要选择发货运输允许选择多客户记录对于企业存在一张发货运输清单记录多客户发货记录的情况需要选择yonyousoftwarecorporation基础数据选项运输清单控制运输清单上车号必须存在于车辆档案如果企业需要对运输的车辆进行严格登记和管理则需要建立车辆档案并要求在运输清单上进行选择
用友U8操作手册
用友U8操作手册随着信息化程度的不断提高，在企业管理中使用ERP系统已经成为一种必然趋势。
用友U8是一个成熟的企业管理软件，能够帮助企业高效地管理企业资源，提升运营效率。
然而，尽管U8是一个功能强大的软件，但是如果没有操作手册作为指导，初学者很难上手。
本文将对用友U8操作手册进行详细的介绍，帮助初学者快速掌握操作技巧。
一、概述用友U8操作手册是U8软件的附属文档，其中详细描述了U8软件的使用方法和操作技巧。
操作手册是初学者学习U8软件的必备工具，通过操作手册可以方便快捷地查阅软件功能和操作方法，提高工作效率。
二、操作手册的分类根据不同的应用场景和使用对象，用友U8操作手册可以分为常用操作手册、专业操作手册和技术操作手册三类。
常用操作手册主要适用于初学者和普通用户，其中列出了常用的菜单、功能和操作方法，基本满足日常办公需求。
专业操作手册适用于特定行业的用户，例如会计、财务、人事等专业人员，在理解和掌握常用操作手册的基础上，通过专业操作手册学习和了解更深入的功能和应用技巧。
技术操作手册适用于具有一定IT技术水平的用户，其中涉及到U8软件的详细架构、编程语言和技术规范等内容，帮助用户深入理解U8软件的内在机制，以便更好地进行系统开发和优化。
三、操作手册的内容与格式用友U8操作手册一般采用问答、图文并茂的形式，它包括以下基本内容：1.常用菜单和功能的介绍：列出常用的菜单和功能，并通过简单的文字和图片说明它们的作用和使用方法，让用户快速了解软件的基本功能。
2.操作方法和步骤：详细介绍每个功能的操作方法和步骤，通过清晰的图片和简洁明了的语言指导用户操作，让用户快速上手。
3.常见问题：针对常见的问题和故障进行答疑解惑，让用户能够更好地解决实际问题。
4.附录：提供各种模板、样表等相关文档供用户参考和使用。
此外，操作手册还要注意格式规范，包括字体大小、颜色、行距、排版等，以便用户能够清晰地阅读和理解。
同时，为了方便用户查找，操作手册中的内容应该在目录中有具体的分类和编号，并且精简、明了，内容要和实际使用场景紧密结合。
用友U8 V11.0交通运输行业V6.0寄售管理操作手册
用友U8交通运输行业管理软件－寄售管理操作手册用友软件股份有限公司一、背景汽车配套厂和大型的供应链核心厂商在销售业务上大量采取寄售的方式进行管理，纷纷将自有仓库或者租赁仓库设置在核心厂周边进行及时供货。
由此形成了按照客户的实际消耗确认实际收入的协作销售模式。
目前实施在对此类问题基本上采取委托代销的销售模式进行管理。
在结算上，基本上按照期间确认的消耗清单进行结算清单编制。
此方案的缺陷，在于委托代销发货单是结算的依据，属于事后的发货清单的确认凭证。
所以系统中无法获得对配套企业下游的库存情况。
难以了解寄存在客户处的期初库存、期间入库、出库、结存、已消耗未结算的存量信息。
二、业务流程●客户向企业的销售部门提出要货申请，可以视同为销售订单，在U8销售类型基本档案中增加“寄售”类型，编码固定使用“CC”，针对此销售类型的销售订单，可以参照订单作寄售调拨。
●寄售出库采用调拨方式，根据寄售订单，自动生成调拨单，调拨到客户寄售仓库。
●客户生产领用寄售物料以后，将会定期和企业销售部门确认生产耗用的品种和数量，形成寄售对帐单。
●企业销售部门将依据跟客户确认的耗用品种和数量进行结算和开票；●财务根据开票金额形成应收账款。
●提供寄售仓库收发存报表、存量报表、结算情况报表，满足企业：能够随时知道，不同客户，不同部门的以发货未消耗的物料品种、数量。
能够随时知道，不同客户，不同部门的已消耗未开发票的物料品种、数量和金额四、功能列表5.1 U8API基础档案启用U8API资源管理器：1.程序位置：开始菜单下程序用友U8XX.XX（版本信息）下UAP子菜单下U8API资源管理器。
2.完成U8系统登入后3.点击U8API资源管理器-编辑-启用插件服务：4.确认选择帐套正确，然后选择【基础档案】、【库存管理】点击确定，完成操作。
5.2 销售类型定义功能描述：在销售类型基本档案中增加“寄售”类型，编码固定使用“CC”，针对此销售类型的销售订单，可以参照订单作调拨，同时在发货单、退货单、销售发票保存、审核事件接口，不允许参照销售类型是“CC”的销售订单生成单据。
用友U8-ERP操作手册
IMP/信息管理平台（ERP物流系统）使用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了ERP的功能，并说明了如何使用。
第一部分为基础篇，概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。
第二部分业务篇, 从业务的角度，详细说明了各业务模块的操作与使用方法，包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。
第一部分基础篇第一章主窗口介绍主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。
它们具有以下特点：1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头，进行托动可以改变这两个区域的大小。
2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。
3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。
4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单，只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可，一般最近拖动的在第一位，如位置不足就隐藏在下箭头中。
只要点击就可显示。
ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块●基本资料管理模块：主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。
●单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。
主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。
●盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。
●数据分析模块：主要功能是从商场的进销存三方面，对商品的订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货、会计账款等各种业务的整体数据综合分析及库存的统计。
用友U8 V10.0公共插件V6.0操作手册(散件发货)
根据合同与客户要 货制订销售订单
根据客户对订购产 品的构成要求确定 维护订单子件清单
可以根据设立标准 BOM，直接获取需订单 子件清单，也可以手动 根据客户要求创建子件 清单，订单显示客户订 立最终产品，子件清单 显示，客户发往客户时 所需的明细构成
创建发货单
根据发货单，参照 订单子件清单创建
发货子件清单
11
用友 U8 V10.0 公共插件-散件发货 操作手册
4.3 散件发货业务销售订单如何变更
由于意外情况需要针对已确定销售订单进行修改，此时使用订单变更功能实现，针对散 件发货业务变更存在两种情况：
针对整产品订单信息变更 针对整产品变更，可修改订单数量、预发货日期、价格、金额备注等，但在针 对整产品变更数量时，会根据子件清单中子件与整产品关系自动重算子件数 量，按子件清单层次依据重算 计算公式：归属上阶子件数量*基本用量/基础数量
右健选择表体项目：在自定义项 1－12 中选择未做其他业务使用的自定义项， 并取个容易识别的别名，如散件发货 ID 或者发货子件 ID 等
必须设置为不可编辑
4.1.5 散件发货设置
设置散件发货业务使用自定义项，根据前两步骤设定的自定义项，在设置下拉框中，找 到相应别名，选择并确定保存。
启用散件发货存货自定义项：用于指定存货档案中控制是否执行散件发货自定义 项。 此字段必填，可根据情况，随时修改，修改后，必须针对存货档案启用散件发 货存货进行重新设置。 建立的存货档案自定义项必须为建立档案且进行合法性控制。 自定义项档案内容为 是 否
单创建。
操作描述：
7
用友 U8 V10.0 公共插件-散件发货 操作手册
采用如下两种模式， 逐笔存货设置，适用于日常创建新存货或者针对具体存货进行调整设置时
用友U8V10.1移动应用客户端使用手册
目录U8-MA移动应用客户端使用手册目 录目 录 (1)第1章 产品简介 (2)1.1 用友软件简介 (2)1.2 用友MA简介 (2)1.3 产品简介 (3)1.4 快速使用指南 (3)1.5 使用手册 (4)第2章 登录 (5)第3章系统首页 (10)第4章 系统桌面 (12)第5章 切换账套 (14)第6章 系统设置 (15)第7章 我的任务 (16)7.1 任务列表 (16)7.2 任务明细 (17)第8章 我的消息 (20)8.1 消息列表 (20)8.2 消息明细 (21)第9章 我的报表 (23)9.1 销售订单执行统计表 (24)9.2 销售情况分析表 (27)9.3 销售计划执行统计 (29)9.4 现存量查询 (30)U8-MA移动应用客户端使用手册第1章 产品简介1.1用友软件简介用友公司成立于1988年，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生软件、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。
目前，中国及亚太地区超过100万家企业与机构通过使用用友软件，实现精细管理、敏捷经营。
用友软件股份有限公司连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，2010年获得工信部系统集成一级资质企业认证。
“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”。
2001年5月18日，用友软件股份有限公司成功在上海证券交易所发行上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。
用友拥有中国和亚太实力最强的企业管理软件研发体系，规模最大的支持、咨询、实施、应用集成、培训服务网络，以及完备的产业生态系统。
用友拥有由总部研发中心（北京用友软件园）、南京制造业研发基地、重庆PLM研发中心、上海先进应用研究中心、上海汽车行业应用研发中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的中国最大的企业应用软件研发体系和超过3000人的研发队伍。
用友U8 V11.0交通运输行业供应链协同平台V6.0_任务发布操作手册
用友U8供应链协同平台—任务发布操作手册用友软件股份有限公司一功能描述 (3)二功能介绍 (4)1参数设置 (4)1.1功能简介 (4)1.2操作说明 (4)2自定义项设置 (5)2.1功能简介 (5)2.2操作说明 (5)3发布定义 (6)3.1功能简介 (6)3.2操作说明 (6)4任务发布 (7)4.1功能简介 (7)4.2操作说明 (8)4.3逻辑说明 (10)5任务管理 (10)5.1功能简介 (10)5.2操作说明 (10)一功能描述任务发布的实质是一种以任务为中心的协同作业，目前供应链协同平台仅支持供应商协同平台上的任务发布机制。
它是由企业用户在U8客户端发布任务，系统将任务通知、推送至供应商，供应商用户在协同门户上查阅、确认所推送的任务。
流程如下所示：⏹目前供应商协同平台上所支持发布的任务类别包括以下几种：采购请购单发布采购订单确认发布采购订单执行发布代管挂账通知单发布⏹支持定义在发布规则，在发布过程中按照此规则进行任务的发布：发布时机：定义是由系统定时发布，还是由用户在U8客户端进行手工发布。
发布方式：定义多单据时是逐一发布还是合并发布。
通知方式：定义用“邮件”还是“消息”通知供应商用户，以及通知时的附件格式、邮件/消息格式等。
⏹企业用户可在U8客户端通过“任务管理器”查阅、管理发布的任务。
⏹供应商用户在供应商协同平台中对发布的任务进行查阅、确认等处理。
二功能介绍1参数设置1.1功能简介供应商协同平台支持选项，控制发布模式和共享模式的应用。
1.2操作说明位置：供应链协同平台—系统设置—业务参数⏹业务参数设置：任务查询方式：◆发布模式：必须在U8客户端对供应商的采购订单、请购单以及代管挂账通知单执行发布操作后，供应商才可以在协同平台中查看相应的发布单据信息。
◆共享模式：供应商在协同平台中可直接查看数据权限范围内的单据信息。
任务栏目默认显示值设置：控制任务发布模式下，默认显示的任务记录数。
用友U8 10.1操作手册
总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
(完整)用友U8各个模块操作流程
（完整）用友U8各个模块操作流程（完整）用友U8各个模块操作流程编辑整理:尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是山我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）用友U8各个模块操作流程）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为（完整）用友U8各个模块操作流程的全部内容。
（完整）用友U8各个模块操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入釆购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将釆购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做釆购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择釆购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“釆购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果釆购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4 ）采购结算（过滤一入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成.（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界而，选择本次付款的供应商，然后点击增加, 录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
用友U8 V10.0公共插件V6.0操作手册(PDM公共接口)
2. 接口实现方案
存储 PDM CAPP 物料、 BOM 、工艺 路线 中间库
读取 物料、 BOM 、工艺 路线 U8
直接读表或视图（数据）映射 存货档案：标准件/外购件/材料 基础数据：工作中心/设备/刀量具/班组… 动态数据：订单/库存量/在制品量/实作数据…
说明：
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用友 U8 V10.0 公共插件-PDM 公共接口 操作手册 U8 所需要的物料、BOM、工艺路线由 PDM/CAPP 存储到中间库数据表，然后通过约定 的方式通知 ERP，由 ERP 到中间库数据表读取数据。 PDM/CAPP 系统所需要的物料数据和基础数据、动态数据由 U8 开放表或视图，通过数 据映射由 PDM/CAPP 直接读取。
用友 U8 V10.0 公共插件-PDM 公共接口 操作手册
用友 U8 V10.0 公共插件 V6.0-PDM 公共接口 操作手册
用友软件股份有限公司 2011-5-12
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用友 U8 V10.0 公共插件-PDM 公共接口 操作手册
目录
1.功能概述 ........................................................................................................................................................ 3 2. 接口实现方案 ............................................................................................................................................... 3 3. 数据集成范围 ............................................................................................................................................... 4 4．接口界面功能说明 ...................................................................................................................................... 5 4.1 PDM 系统注册......................................................................................................................................... 5 4.2 接口设置 .................................................................................................................................................. 7 5 U8-PDM 接口 API 的使用说明 ..................................................................................................................... 15 5.1 异步方式流程 ....................................................................................................................................... 15 5.2 同步方式流程（暂不支持）................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 技术实现方案 ....................................................................................................................................... 15
用友U810使用指南1.1版
用友U8V10.1使用指南一、用友系统登录步骤1：开始→程序→用友U8V10.1→单击“企业应用平台”如图1图1注意事项：1升级后桌面原有“企业应用平台”快捷方式会失效，可将图1中“企业应用平台”右键发送至桌面快捷方式，方便日常使用。
2、“开始→程序”中可能会残留用友861版本信息，请注意区分；右键可将其删除步骤2：输入服务器地址：192.168.1.4选择帐套：105ptuf面粉公司（2005-2012）如图2弹出客户信息确认码提示窗口，点击“确定”二、用友OA登录1、登录方式方式1：开始→程序→用友U8V10.1→单击“企业信息门户”如图3方式2：登录鹏泰内网192.168.1.11，点击“”图标2、IE配置首次登录将弹IE配置工具提示框如图4，图4点击“这里”弹出如图5图5点击“运行”弹出如图6图6点击“运行”弹出如图7图7输入服务器IP或域名“192.168.1.4”后点击“测试连接”图8弹出“连接成功”对话框，点击“确定”后，再点击“下一步”图9点击“开始配置”如图9完成IE配置并打开登陆界面图10注：如果修改已经配置好的IE设置，如IP，可以点击图10右上角“IE配置工具”进行重新配置。
三、网上报销模块如何打印各类单据以报销单据为例，制单保存后单击“单据查询”→“报销”如图1图3.1根据条件筛选所要打印的报销单图3.2在报销单列表中，双击对应单据列表“选择”列，出现“Y”，选打印机单据后（可多选），点击图标，如图3.3图3.3弹出图4对话框，选择“批量打印单据”后点击“确定”图3.4(以下为打印机设置，可作为参考)打开“文件”→“页面设置”，选择“打印机”图3.5选择打印机后，点击右侧“属性”图3.6点击“高级”按钮图3.7 选择纸张规格后，点击“确定”。
图3.8 依次点击确定，回到图3.4界面。
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用友U8公共插件运输管理操作手册1) 设置备注：本版UAP报表所有帮助暂时没有挂接。
系统选项【功能描述】定义运输管理流程中，重要的控制参数以及系统选项【操作界面】【栏目说明】●运输费用对应劳务存货：运输费用默认对应的劳务存货，必选。
在此指定运费所对应的应税劳务存货；●默认按签回数量运费结算：默认值可以在运输清单中再次修改，选是时承运商按照签回数量运费结算，否时按运输清单数量运费结算；●生单占用表体自定义项：在运输系统生成采购运费发票或其他应付单中占有的表体自定义项用来记录该单据的来源信息；●运输清单允许补录承运商信息：支持先填制运输清单，然后确定好承运商后补录承运商相关信息的业务场景；●采购运输允许选择多供应商收货记录：选是允许多供应商的存货生成一张采购运输清单，表头供应商此时为第一个供应商；●调拨运输允许选择多调入仓库记录：支持从一个仓库调拨到多个仓库的业务；●发货运输允许选择多客户发货记录：选是允许多客户的发货数据生成一张发货运输清单，表头客户此时为第一个客户；●运输清单上车号必须存在于车辆档案：选是车号必须是车辆档案中已有的车辆，选否则可手工在清单上录入；●运费结算单审核时自动生成发票或其他收付单据：选是是审核自动生成表头对应单据类型的单据，选否系统会显示制票、弃票、暂估、取消四个按钮；●采购运输清单引用控制：生成采购运输清单的数据来源，下拉框选择，采购运输计划、采购订单、采购到货单、采购入库单；●调拨运输清单引用控制：生成调拨运输清单的数据来源，下拉框选择，调拨运输计划、调拨单；●发货运输禽蛋引用控制：生成发货运输清单的数据来源，下拉框选择，发货运输计划、发货单；●运费结算单生成采购运费发票默认采购类型：运费结算单制票后生成的普通发票、专用发票、运费发票表头的采购类型；●存货费用暂估标识对应存货自定义项：通过存货自定义项值来确认该存货是否进行暂估，自定义项的值为是的才可以进行暂估；●运费结算单暂估生成入库调整单默认收发类别：运费结算单暂估后生成的入库调整单表头的收发类别；●暂估费用项目信息使用入库调整单表体自定义项：运费结算单暂估后生成的入库调整单表体用来记录费用项目的自定义项；●运费结算单生成运费发票模式：明细生成、汇总生成；●单据进入方式：单选，默认值为空白单据，可随时修改。
进入运输单据时，单据进入方式的设置。
空白单据：进入单据卡片时，不显示任何信息。
最后一张单据：进入单据卡片时，显示最后一次操作的单据；●运输清单生单是否按签回数量：通过运输清单拉式生单时数量是否取签回数量；●签回计费而未签回时计费数量为空：选是当运输清单是按签回计费在没有签回的时候，系统会按照数量作为计费数量的依据来计算参考计费总额；●赔偿标准启用存货自定义项：运输结算单中表体的赔偿标准取数来源于存货自定义项，可以手工修改；●调拨运输生单时不选择调出仓库：选是时在调拨运输清单中点击生单前可以不选择调出仓库，选否必须在生单前选择调出仓库；●结算生单存货启用自定义项：运费结算单制票后的发票表头显示存货名称，如果结算单为多存货则显示第一个；●损失处理默认出库类别：调拨运输清单中制单生成的其他出库单表头出库类别；●生单单据号占用表体自定义项：运费结算单制票后，在生成的发票表体显示来源运输结算单号占用的表体自定义项；●控制承运商数据权限：通过供应商的数据权限进行控制；●默认整车计重：运输清单是否整车计重，默认值，运输清单中可以再次进行修改；●运输清单必须先录发运方式：在运输清单点击生单前是否必须录入发运方式；●运费发票使用0税率：运费结算单制票时是否使用0税率进行金额核算；●运输清单严格控制数量：勾选时则运输清单的数量、件数不能大于来源单据的数量、件数；●签回数量可以大于运输清单数量：勾选时运输清单签回时可以录入大于数量的签回数量，否则不能大运运输清单的数量；●结算单生单金额:结算单生成发票或其他应付单时是依据含税金额还是实付金额；●运输清单签回时计费规则判定依据清单审核日期：在运输清单审核后进行签回时，自动匹配计费规则的依据，选中为依据运输清单的审核日期，未选中是依据的是运输清单的制单日期；2) 基础档案承运商使用U8供应商档案中，属性包含服务的供应商信息；【操作说明】基础设置-基础档案-客商信息-供应商档案发运方式使用U8标准产品中的发运方式档案【操作说明】基础设置-基础档案-业务-发运方式车辆档案【功能描述】当企业要对内部车辆或外部车辆进行严格档案管理时设置并在运输清单中进行选择，如果企业对第三方承运商不严格管理其车辆时，也可在运输清单中直接录入车号；【操作说明】运输管理-基础档案-车辆档案【栏目说明】●车号：手工录入必输项●车型：●车辆归属：外部车辆、自有车辆●车辆类型：合同车、临时车●所属承运商：●行驶证核载重：指车辆行驶证上标识的核定载重；●企业核定载重：指企业对此车辆核定的最大载重量；●最大容积：●发动机号：●司机：●司机电话：●行驶证号：●百公里油耗：●备注：运输流程【功能描述】对运输涉及的子流程环节进行设置，如船运涉及的汽运短驳和海运子流程【操作说明】运输管理-基础档案-运输流程【栏目说明】●运输流程编码：●运输流程名称：●运输方式：公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输、管道运输●按辅计量单位计费：如果选中，则系统在运输清单计费单位读入时，针对存货计费单位中没有设置的存货记录自动以从其他单据中带入的辅计量单位作为计费单位；●备注：发运方式流程对照【功能描述】设置各种发运方式对应的相关运输子流程及运输顺序，系统按运输流程控制运输数量是否完成；【操作说明】运输管理-基础档案-发运方式流程对照【栏目说明】●发运方式：参照发运方式档案录入●运输流程：参照运输流程档案录入●顺序号：增加运输子流程顺序号,便于后续统计分析(按顺序号显示)；●备注运输流程费用对照【功能描述】设置各种运输流程中默认发生的费用项目,辅助用户输入；【操作说明】运输管理-基础档案-运输流程费用对照【栏目说明】●发运方式：参照发运方式档案录入；●运输流程：参照运输流程档案录入；●费用项目：参照费用项目档案录入；●发票类型：普通发票、专用发票、运费发票●结算单位：参照供应商档案录入；●数量依据：计算费用单价时数量依据；计费数量、车次●运输清单主运费对应费用项目：发运方式+运输流程只能有一个默认为“是”的主运费对应项目，标识运输清单上的运费对应的费用项目；●按车皮记录：是否按车皮号进行记录；当选择是且为铁运的运输流程时此费用将显示到铁运调拨运输清单和铁运发货运输清单的表体上；●费用默认税率：系统支持对同一费用项目对不同运输流程时税率不同；运输线路【功能描述】设置企业常用的运输线路及相关信息，例如：行走路线的里程、行走时间等等信息【操作说明】运输管理-基础档案-运输线路【栏目说明】●运输线路编码：手工输入，必输项；●运输线路名称：手工输入，必输项；●起运地省份●目的地省份●起运地城市●目的地城市●总里程（公里）●运输天数●备注存货计费单位【功能描述】定义存货计费单位信息，当存货运输费用计费单位为非主计量单位时，需要在此处进行设置其计费单位【操作说明】运输管理-基础档案-存货计费单位【栏目说明】●存货编码：必须输入；●存货名称：自动带入，不可编辑；●规格型号：自动带入，不可编辑；●主计量单位：自动带入，不可编辑；●计量单位组：必须输入；●计量单位：必须输入；●计算单位换算率：必须输入；计费数量等于数量（签回数量）×计费单位换算率；●发运方式：可以根据不同的发运方式进行默认值的设置；●是否默认：必须输入；存货包装重量【功能描述】定义存货包装重量信息，当运输费用按存货毛重计费时使用【操作说明】运输管理-基础档案-存货包装重量【栏目说明】●存货编码：必须输入；录入或参照存货档案；●存货名称：自动带入，不可编辑；●规格型号：自动带入，不可编辑；●主计量单位：自动带入，不可编辑；●自由项1-10：包装重量是否按照存货自由项进行区分，如果是则需要定义自由项否则不用定义；●包装规格：必须输入；●每件包装重量：必须输入；运费计费规则【功能描述】计费规则可以根据承运商、线路、货物数量、路程等因素，设置计算条件以及自定义计算公式【操作说明】1、运输管理-基础档案-运费计费规则2、运输管理-基础档案-运费计费规则列表【栏目说明】●生效日期：计费规则的生效日期，生效日期当日该计费规则将生效，生效日期必填；●失效日期：计费规则的实效日期，失效日期当日该计费规则将失效，失效日期可以不填，失效日期日期为空时表示永远不失效；●是否关闭：关闭的计费规则将不能在运输清单中使用；●计费依据：计费数量、里程、固定费用、企业核定载重只能选择一类，附加费用可以和其他同时使用；●计费条件：设置进行计费计算的条件；●计算公式：满足当前计费条件的计算公式，系统在进行自动计费时候的计算公式；3) 运输计划采购运输计划【功能描述】参照已审核未关闭采购订单，带入剩余可计划发运数量=订单数量–累计计划发运数量【操作说明】1、运输管理-运输计划-采购运输计划2、运输管理-运输计划-采购运输计划列表【栏目说明】●承运商、发运方式、运输线路：系统默认为非必填项，如果用户业务需要可以设置为必填项；●计划发运数量和计划发运件数：可以修改，公式等同于其他单据公式，此处不详述；●弃审：生成运输清单后不能进行此操作；调拨运输计划【功能描述】参照已审核的调拨申请单，带入剩余可计划发运数量=批复数量–累计计划发运数量【操作说明】1、运输管理-运输计划-调拨运输计划2、运输管理-运输计划-调拨运输计划列表【栏目说明】●承运商、发运方式、运输线路：系统默认为非必填项，如果用户业务需要可以设置为必填项；●计划发运数量和计划发运件数：可以修改，公式等同于其他单据公式，此处不详述；●调拨入仓库、调拨出仓库：发货运输计划【功能描述】参照已审核未关闭的销售订单，带入剩余可计划发运数量=订单数量–累计计划发运数量【操作说明】1、运输管理-运输计划-发货运输计划2、运输管理-运输计划-发货运输计划列表【栏目说明】●承运商、发运方式、运输线路：系统默认为非必填项，如果用户业务需要可以设置为必填项；●计划发运数量和计划发运件数：可以修改，公式等同于其他单据公式，此处不详述；●送货地址、客户电话：可编辑；4) 运输清单采购运输清单【功能描述】参照采购运输计划、采购订单、采购到货单、采购拒收单、采购退货单、采购入库单生单；如果采购运输清单是参照采购到货单生成的，则在库存管理—采购入库单中可以参照采购运输清单生单；【操作说明】1、运输管理-运输清单-采购运输清单2、运输管理-运输清单-采购运输清单列表【栏目说明】●承运商：通过系统选项控制是否可以补录承运商；●按签回计费：默认带出系统选项中【是否按签回计费】；●供应商编码、供应商、供应商简称：参照供应商档案●发运方式、运输流程：必填项，选择发运方式后自动带入该发运方式下的第一个运输流程，运输流程可以再次修改，表体有数据后不可修改；●供方地址、供方电话：由采购订单带入，可编辑；●运输线路：参照运输线路档案录入；●部门：参照部门档案录入；●业务员：参照业务员档案录入；●车号：参照车辆档案或手工修改；●是否整车计重：默认带出系统选项中的【默认整车计重】；●整车净重：当是否整车计重选择是时，可以输入；●计费数量：主计量单位与计费单位的换算率×数量（签回数量）；●计费总量：表体计费数量的合计●计费规则：自动进行匹配相应的计费规则，可以手工修改；●单据状态：维护、签回、结算，不可编辑；●计费总额：根据计费规则自动进行的计算结果不可修改；●含税运输费用：默认等于计费总额，可以修改，修改后以修改的结果作为运输费用；●签回数量、签回件数：点击签回时可以修改签回数量、签回件数；根据计费规则自动进行计费计算；●赔偿数量、赔偿件数：手工录入●计费单位：下拉框可以选择，取运输存货的计费单位，如果存货计费单位没有设置则取主计量单位；调拨运输清单【功能描述】参照调拨运输计划、调拨申请单、调拨单进行生单，如果调拨运输清单是参照调拨运输计划生成，则在库存管理—调拨单中可以参照调拨运输清单生单；【操作说明】1、运输管理-运输清单-调拨运输清单2、运输管理-运输清单-调拨运输清单【栏目说明】●承运商：通过系统选项控制是否可以补录承运商；●按签回计费：默认带出系统选项中【是否按签回计费】；●调拨出仓库：参照参考档案●调拨入仓库：参照参考档案●运输线路：参照运输线路档案录入；●部门：参照部门档案录入；●业务员：参照业务员档案录入；●车号：参照车辆档案或手工修改；●是否整车计重：默认带出系统选项中的【默认整车计重】；●整车净重：当是否整车计重选择是时，可以输入；●计费数量：主计量单位与计费单位的换算率×数量（签回数量）；●计费总量：表体计费数量的合计●计费规则：自动进行匹配相应的计费规则，可以手工修改；●单据状态：维护、签回、结算，不可编辑；●计费总额：根据计费规则自动进行的计算结果不可修改；●含税运输费用：默认等于计费总额，可以修改，修改后以修改的结果作为运输费用；●签回数量、签回件数：点击签回时可以修改签回数量、签回件数；根据计费规则自动进行计费计算；●赔偿数量、赔偿件数：手工录入●计费单位：下拉框可以选择，取运输存货的计费单位，如果存货计费单位没有设置则取主计量单位；●制单：对损失量生成其他出库单；发货运输清单【功能描述】参照发货运输计划、销售订单、销售发货单、销售退货单进行生单，如果发货运输清单是参照发货运输计划生成的，则销售管理—销售发货单可以参照发货运输清单生单；【操作说明】1、运输管理-运输清单-发货运输清单2、运输管理-运输清单-发货运输清单列表【栏目说明】●承运商：通过系统选项控制是否可以补录承运商；●按签回计费：默认带出系统选项中【是否按签回计费】；●客户编码、客户、客户简称：参照客户档案●发运方式、运输流程：必填项，选择发运方式后自动带入该发运方式下的第一个运输流程，运输流程可以再次修改，表体有数据后不可修改；●送货地址、联系电话：由源单据带入，可编辑；●运输线路：参照运输线路档案录入；●部门：参照部门档案录入；●业务员：参照业务员档案录入；●车号：参照车辆档案或手工修改；●是否整车计重：默认带出系统选项中的【默认整车计重】；●整车净重：当是否整车计重选择是时，可以输入；●计费数量：主计量单位与计费单位的换算率×数量（签回数量）；●计费总量：表体计费数量的合计●计费规则：自动进行匹配相应的计费规则，可以手工修改；●单据状态：维护、签回、结算，不可编辑；●计费总额：根据计费规则自动进行的计算结果不可修改；●含税运输费用：默认等于计费总额，可以修改，修改后以修改的结果作为运输费用；●签回数量、签回件数：点击签回时可以修改签回数量、签回件数；根据计费规则自动进行计费计算；●赔偿数量、赔偿件数：手工录入●计费单位：下拉框可以选择，取运输存货的计费单位，如果存货计费单位没有设置则取主计量单位；其它运输清单【功能描述】参照采购入库单、产品入库单、其他入库单、材料出库单、其他出库单进行生单也可以进行无来源单据录入，用来记录一些其他运输业务，如生产厂原料领用运输、产品入库业务运输等，由用户直接进行手工录入进行运费记录（可以汇总数据录入）【操作说明】1、运输管理-运输清单-其它运输清单2、运输管理-运输清单-其它运输清单列表【栏目说明】承运商：通过系统选项控制是否可以补录承运商；●按签回计费：默认带出系统选项中【是否按签回计费】；●运输线路：参照运输线路档案录入；●部门：参照部门档案录入；●业务员：参照业务员档案录入；●车号：参照车辆档案或手工修改；●司机，司机电话：参照车号带入，可以手工进行修改；●是否整车计重：默认带出系统选项中的【默认整车计重】；●整车净重：当是否整车计重选择是时，可以输入；●计费数量：主计量单位与计费单位的换算率×数量（签回数量）；●计费总量：表体计费数量的合计●计费规则：自动进行匹配相应的计费规则，可以手工修改；●单据状态：维护、签回、结算，不可编辑；●计费总额：根据计费规则自动进行的计算结果不可修改；●含税运输费用：默认等于计费总额，可以修改，修改后以修改的结果作为运输费用；●签回数量、签回件数：点击签回时可以修改签回数量、签回件数；根据计费规则自动进行计费计算；●赔偿数量、赔偿件数：手工录入●计费单位：下拉框可以选择，取运输存货的计费单位，如果存货计费单位没有设置则取主计量单位；其他运输费用【功能描述】录入运输过程中所发生的除主运费之外的其它费用，如货运险、内贸商检费等，其他运输费用单可以随时进行增行处理，未结算前可以进行删除、修改数据等操作【操作说明】在运输清单中点击工具栏按钮其他运输费用其他运输费用操作界面【栏目说明】●部门：费用部门，参照部门档案；●业务员：费用业务员，参照业务员档案；●费用代码、费用名称：可编辑，根据不同的结运方式参照；●发票类型：普通发票、运费发票、增值税发票、其它应付单用于运费结算时，生成何种发票形式的依据；●含税金额：可编辑，金额大于0 ；●无税金额、含税单价、无税单价：可编辑。