制冷设备行业分析报告

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2016年3月

目录

一、行业管理体制和行业政策 4

1、行业管理体制 4

2、行业政策情况 5

3、行业法律法规及政策 6

二、制冷设备制造行业发展概况 6

1、制冷设备制造行业发展历史 6

2、制冷设备应用现状7

（1）水冷设备大量应用、空冷器应用的区域和行业特点突出7

（2）蒸发式冷却（凝）设备应用日益广泛，发展潜力巨大7

3、制冷设备制造行业发展趋势9

（1）制冷设备是工业耗水、耗能大户9

（2）资源限制和政策取向推动高效、节水、节能、环保型制冷设备快速发展9

三、制冷设备制造行业市场规模10

1、石油炼制行业11

2、钢铁行业12

3、煤化工行业13

4、火电行业14

5、冷藏冷冻行业15

四、行业竞争格局及市场供求状况16

1、行业竞争格局16

（1）制冷设备市场格局的变化16

（2）不同的应用领域，蒸发式冷却（凝）设备表现出不同的竞争格局17

2、市场化程度17

3、行业的进入壁垒18

（1）设计壁垒18

（2）资质壁垒18

（3）制造工艺壁垒19

（4）业绩和品牌壁垒19

五、行业周期性、区域性、季节性19

六、行业上下游之间的关系20

七、行业风险特征21

1、行业集中度逐步提高的风险21

2、制冷设备工业应用领域专业人才短缺的风险22

3、市场竞争风险23

一、行业管理体制和行业政策

1、行业管理体制

制冷设备制造行业由国家发改委、工信部、国家质检局、科技部等部门监管。

国家发改委为宏观管理部门，主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控、宏观管理等职能。

工信部负责拟定工业发展行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。

科技部负责牵头拟订科技发展规划和方针、政策，起草有关法律法规草案，统筹协调共性技术研究，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。

国家质检局负责技术标准制定和质量认证。

行业管理机构主要有中国制冷空调工业协会。中国制冷空调工业协会是以中国制冷空调领域的制造企业为主，同时包括有关科研、设计、院校等事业单位和团体，以自愿参加为原则组成的非营利性的全国性工业行业组织，是代表和维护全行业共同利益及会员合法权益的社团组织。中国制冷空调工业协会是国内中央空调行业的最高协调机构，目前其主要作用是对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引。

2、行业政策情况

制冷设备应用领域广泛，国家和地方规划政策、节能环保政策等都对其产生重要影响。在当前国家已将资源节约作为基本国策的背景下，具有高效、节能、环保特点的换热器的推广应用受到国家政策的支持和鼓励。

2005 年4 月，国家发改委、科技部、水利部、建设部及农业部颁布《中国节水技术政策大纲（2005 年17 号）》，提出要发展高效换热技术和设备。推广物料换热节水技术，优化换热流程和换热器组合，发展新型高效换热器。

2012 年6 月，国务院颁布《“十二五”节能环保产业发展规划》。根据《节能环保产业发展规划》，未来一段时间内，我国在节能设备、节能产品领域将加

快研发与推广应用。在炼油、钢铁、化工、建材等行业，高效燃烧器、换热器、蓄能器、冷凝器等设备将快速推广。

2012 年6 月，国家发展改革委、工业和信息化部以财建（2012）278 号印发《节能产品惠民工程高效节能家用热水器推广实施细则》。其中，对空气能热泵热水器给予了较大的鼓励与支持。

3、行业法律法规及政策

二、制冷设备制造行业发展概况

1、制冷设备制造行业发展历史

随着各工业领域对制冷设备要求的不断变化，制冷技术的发展经历三个阶段：第一阶段主要解决是否能够实现换热的问题；第二阶段以提升换热效率为目标，主要是对传热过程的研究和对换热部件的改进；第三阶段强调环境消耗成本、运行成本、生产成本等综合成本与换热效果的优化匹配。

世界制冷设备产业在产品与技术方面的发展趋势主要表现为产品高效化、小型化、节能化、环保化；此外，制冷设备新材料的开发应用、产品技术的更新换代、不同应用领域产品的细分化也都是行业的发展趋势。

2、制冷设备应用现状

（1）水冷设备大量应用、空冷器应用的区域和行业特点突出

由于水的良好冷却性能，加上容易获取，水冷设备是各工业领域最传统、应用最为广泛的的一种制冷设备。

空冷器利用空气对工艺流体进行冷却（凝），其特点是冷源充足、免费取用，在节水效能方面具有水冷设备方式无法比拟的优势。随着我国水资源短缺现象的日益凸显，以及我国空冷电站技术的相对成熟，空冷器近年来开始大规模应用于北方燃煤电厂。在我国北方干旱地区，新增的大型燃煤机组目前绝大部分采用空冷机组。

（2）蒸发式冷却（凝）设备应用日益广泛，发展潜力巨大

蒸发式冷却（凝）设备的传热过程涉及多相流，并伴随着质传递，传热过程极为复杂，其相关的传热理论和应用，长期以来一直是国内外传热领域研究的热点。我国对于蒸发式冷却（凝）技术的研究始于20 世纪80 年代，当时的机械工业部在引进国外技术标准的基础上颁布了国内第一个关于蒸发式冷却（凝）设备的技术标准《蒸发式冷凝器的型式和基本参数》（1982）。但是，由于当时国内的制造水平以及对节水、节能应用技术意义的认识不足，该技术并未在国内引起足够的重视，相关的理论和研究文献也不多见，研究的重点也仅仅局限在设备