(经营管理)三季度经营分析

三季度对公业务经营分析

一、前三季度业务开展情况

1、存款情况

到9月30日，我行企业存款余额212634万元（四行余额占比26.52%），比年初下降 11510万元，新增占比为-20.83%，四行占比排名第三。支行前十大行业存款分布情况：财政行业客户存款余额43993万元，占总存款余额的20.69%，比年初减少6447万元；建筑房地产行业客户存款余额32953万元，占总存款余额的15.50%，比年初减少30547万元；船舶行业客户存款余额25630万元，占总存款余额的12.05%，比年初减少30992万元；旅游行业客户存款余额9300万元，占总存款余额的4.37%，比年初增加9300万元；电力系统客户存款余额5895万元，占总存款余额的2.77%，比年初增加1665万元；批发零售业客户存款余额万元，占总存款余额的 %，比年初增加万元；交通行业客户存款余额5709万元，占总存款余额的2.68%，比年初减少1269万元；卫生系统客户存款余额1899万元，占总存款余额的0.9%，比年初增加200万元；土管系统客户存款余额2909万元，占总存款余额的1.37%，比年初增加742万元；公积金管理中心客户存款余额6255万元，占总存款余额的2.94%，比年初减少352万元。

今年以来我行企业存款增长乏力，分析其主要原因：主要是两大行业存款出现大幅下降(建筑房地产行业客户存款比年初减少30547万元、船舶修造行业客户存款比年初减少30992万元)。一、船舶修造行业:1.受国际金融危机影响，企业新接订单预付款比例从80%改为30%-40%，原先沉淀资金由于船舶陆续开工，资金开始大量支用，造成此行业在我行存款大幅下降；2.受总行信贷政策对船舶行业的影

响，扬帆集团虽被总行适度支持类客户，但政策限制还是较大：预付

款比例底线60%，“适度支持类”定位不明确。而工行趁机加强了对

客户的渗透，在授信额度增加上以及对预退税包函支持力度上。二、

房地产行业：1.去年房地产市场火爆，资金快速回笼，导致提前归还

贷款及大量拍卖土地，上半年拍卖土地7亿多；2.受国家的宏观调控

政策出台的影响，二套、三套房利率、房贷的限制以及房贷规模的限

制，房地产企业资金无法及时到位。三.受银监三个办法、一指引出

台的影响，支行虽然做了7个固定资产项目，但按进度实贷实付造成

存款沉淀量大大减少；受信贷规模限制的影响，至9月底只新增2.28

亿元，而储备贷款还有3亿多，特别是9月份单转贷就影响近2亿派

生存款。

虽然三大行业影响了我行存款的增长，但是我行还是加强了对其

他行业客户的营销力度，如批发零售行业增加了11800万元，启明电

力新增2200万元，普陀滨海旅游投资发展有限公司新增9300万元，

交通资产经营公司新增2500万元，六横强塘固房工程新增3000万元，

其他企业存款新增1亿多等，至9月底比年初下降 11510万元，6亿

多存款下降已基本弥补，通过四季度努力存款情况会进一步改变。

2、贷款情况

1-9月份，我行累计发放企业贷款130950 万元，回收贷款108085 万元，公司类贷款余额为178910万元，比年初新增22865万元。前

十大贷款客户贷款余额为100490万元，占贷款总余额的56.17%，行

业分布情况：制造业贷款余额31550万元，占总贷款余额的17.63%，

交通运输仓储业贷款余额45600万元，占比25.49%，房地产建筑业

贷款余额66600万元，占比37.22%，商贸业贷款余额15400万元，

占比8.6%，基础设施行业贷款余额3000万元，占比1.67%。今年我

行固定资产项目重点投向为房地产、水上运输业及油品贸易项目，新增固贷和技改贷款项目7个，共发放贷款 33100万元，行业主要为房地产14500万元（舟山恒大房地产开发有限公司11500万元、舟山市舟润置业有限公司3000万元）、水上运输业（多功能用途船浙江国宏海运有限公司8600万元、油船2家浙江恒晖海运有限公司3500万元、舟山凯丰海运有限公司3000万元）、油品贸易（华光油品3000万元）。优质中小企业共发放贷款万元，比年初增加12户，行业涉及水上运输业、交通、批发零售业等，由于贷款规模受到控制，我行积极利用规模外贷款（信托贷款）发放来缓解我行的贷款规模问题，今年累计发放规模外贷款（信托贷款）7890万元，到9月底贷款余额为 7890万元。

3、结构调整情况

鉴于贷款行业集中度比较高，我行积极实施行业结构调整，支行将进一步拓展港口物流、旅游、文化产业、船用配件、海洋工程等重点行业客户，进一步优化行业结构，并且积极实施客户退出，今年调整退出房地产客户1户（舟山中顥房地产有限公司2000万元），目前已全部提前归还我行贷款。

4.客户拓展情况

截止到9月，我行优质小企业客户数达到117户，比年初新增加30户（全年计划26户），完成全年计划115 %；对公基本帐户比年初新增58户；优质中型以上企业客户数达到18户，比年初增加3户，完成全年计划的150%（全年计划2户）；高级版网银客户新增69户，完成全年计划83.25%（全年计划80户）；新增50万元以上国际贸易客户4户，完成全年计划的400 %（全

年计划1户）；预算单位零余额帐户4户（全年计划2户），完成计划的200%。我行贷款客户为72户，比年初新增10 户,其中小企业贷款客户数为55 户，比年初增加12户，网络银行贷款10户（全年计划13户），完成计划的76.92%。

5.产品创新情况

前三季度，对创新产品应用：1.为舟山海联石油销售有限公司办理了1000万元国内信用证，并准备在扬帆集团授信增加9000万元国内信用证及正东燃料授信中增加500万元国内信用证；2.配合市分行为三家海运企业办理企业债3亿（舟山市普陀油脂运贸有限公司、舟山市海星轮船有限公司、舟山市普陀中昌海运有限公司）目前正在申报中；3.积极推广银行承兑汇票，为企业解决资金困难，共为5家企业增加银行承兑汇票授信；4.由于贷款规模受到控制，我行积极信托贷款发放来缓解我行的贷款规模问题，今年累计发放信托贷款7890万元；5.积极拓展电子商务联保贷款，共办理2户6家企业电子商务联保贷款，有力地支持了中小企业发展；6.国内保理有进展，但推进不快。在上半年对支行72家企业进行疏理：除去房地产开发企业5家、政府类4家、水产企业6家不能做，对14家建筑企业进行疏理对工程保理符合要求只有2家（大中型以上客户、银誉和恒大）并且工程双方信用等级AA级以上和非政府及房地产项目，因此支行鼓励企业成立建材贸易公司，目前已4家通过运作经营情况良好，但还不能办理保理，主要是新办企业信用等级达不到a级以上。对11家海运企业进行疏理：应收帐款为外地企业，且有的企业应收帐款分散，