中国商业Wi-Fi市场研究报告2015

1
基础服务
2
应用服务
3
数据服务
Wi-Fi厂商六大能力
线下服务
• 线下团队的组织水平 ，包括技术能力与服 务能力，随着移动互 联网的发展，Wi-Fi服 务已成为商户刚需， 对网络质量有较高要 求，要求线下团队能 即时处理突发情况， 保障网络正常运行
云端平台能力 • 对门店网络运行情况的即时监测控制和对整个网络的高效管理能力上
2009年国产 Android手机正 式发布， iPhone手机正 式进入国内。 智能手机开始 普及。同年， 中国政府对WiFi开禁，行货手 机终端开始带 有Wi-Fi功能。
2010年，中国 移动明确了对 2G、3G、 WLAN和LTE四 网建设的发展 策略。
2012年，中国 移动AP数增长 至382万个，营 收达到17.28亿 元。
中国商业Wi-Fi市场产业地图
广告投放平台 系统平台 商用路由设备厂商 商业Wi-Fi厂商 家用路由设备厂商 芯片厂商 Wi-Fi共享厂商 个人 用户 商家
无线网卡厂商
个人Wi-Fi热点分享厂商 个人Wi-Fi热点设备厂商
基础网络服务提供商 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn
• 对应用的配置部署能力 • 对数据的采集、分类、计算、处理、输出等能力
• 厂商对其布局的热点的网络状况的监测与控制的能力
运营能力
• 变现能力，商 家是否有良好 的流量变现能 力，商业模式 是否具有竞争 力，是否具有 在中长期的盈 利规划
• 包括AP、AC等硬件设施，是Wi-Fi • 搭载应用的平台，厂商需要具有不断 网络搭建的基础设备，硬件设备的 更新升级应用运行操作平台的能力， 质量对Wi-Fi的用户体验有直接影 对厂商顺利收集用户数据尤为重要 响 • 固件能力的优势体现在固件系统是否 • 硬件能力优势体现在可以承载多人 可以承担越来越多的功能、应用是否 接入网络，以及不会发生同频干扰 可以在系统内正常运行以及是否有能 • 具备硬件自主研发能力对企业的成 力成为平台级的移动互联网流量入口 本控制很重要，是企业能否实现成 本控制的关键
大数据 大价值 7
30%左右
10-20%左右
10-20%
4-5%
商业Wi-Fi网络部署架构
商业Wi-Fi云平台
出口 网关
本地AC
云AC
对商业Wi-Fi型 AP集中管理等。
云营销平台
日志服务器
实现认证、广告编 用户行为记录。 辑、推送等。
AP
商 户
顾客手机
出口 网关
本地AC
AP
台式机
监控设备
台式机
商业Wi-Fi发展初级阶段
用户：某一种技术、产品、服务的使用者，使用某种产品的人
2015/12/9
大数据
大价值
2
目录
1 2
中国商业Wi-Fi市场及商业模式分析 中国商业Wi-Fi市场参与者分析 中国商业Wi-Fi市场发展趋势
3
2015/12/9
大数据
大价值
3
中国移动设备及移动互联网用户持续增长
2015-2017年中国智能手机销量预测 （不含水货及山寨机）
天气 1.40
综合电商 1.33
出行预定 1.85
北上广 深城市 用户
1.46
生活服务 2.47
外卖订餐 1.27
省会城 市用户
体育资讯 1.32 优惠券 1.35
期刊杂志 1.74
地级 市
汽车资讯 2.29
求职招聘 2.92
航空服务 2.69
旅游攻略 1.36
MV视频 1.38
团购 1.92
移动电台 2.67
2014年，中国电信将Wi-Fi业务定位由固网延伸 、移动分流向价值经营转变，由前向经营为主向 后向经营转变，统一业务名称为“爱Wi-Fi”；将 Wi-Fi网络打造为中国电信的“第四张网络”。同 时，2014年三大运营商总AP数为581万个，前向 收费市场规模达到53.4亿元。
www.enfodesk.com
2015-2017年中国移动互联网用户规模预测
150%
15. 用户规模（亿人） 31.0% 环比增长率 35%
12. 8.6
22.8%
14.3%
11.8%
10.1% 0%
3.
0.
2011
2012
2013
来自百度文库
2014
2015F
2016F
2017F
© Analysys 易观智库
www.analysys.cn
手机系统
iOS Android WP
用户
应用程序
游戏 社交 地图 视频
2015/12/9
大数据
大价值
6
4G发展对商业Wi-Fi市场有一定影响，但长期互补共存
4G优势：覆盖广泛、高速移动状态和漫游优势明显。 4G劣势：资费高，定点网速不如Wi-Fi。
4G快速发展
相较于国际4G网络1-2年推广情况，国 内4G网络的核心问题是网络覆盖率仍不足， 资费偏高。 国际 国内
三线城市及以下
以地级市为代表的三线城市用户在移动电 台、汽车资讯、团购、期刊杂志、综合电 商、天气等领域用户TGI指数较高。
2015年第3季度一线城市活跃用户强 相关领域
酒店预定 1.55 品牌电商
2015年第3季度省会城市活跃用户强 相关领域
K歌秀场 1.26
2015年第3季度地级市活跃用户强相 关领域
中国商业Wi-Fi市场研究报告2015
本产品保密并受到版权法保护
Confidential and Protected by Copyright Laws
名词解释
商业Wi-Fi：以商业为目的，通过建设热点搭建Wi-Fi网络。 后向运营：为C端用户提供免费Wi-Fi服务，面向第三方收费。 前向运营：向用户收取Wi-Fi使用费。 AC：接入控制器（Access Controller或Wireless Access Point Controller），即无线控制 器，是一种网络设备，负责管理某个区域内无线网络中的AP。 AP：无线访问接入点(WirelessAccessPoint)，将各个无线网络客户端连接到一起，然后将无 线网络接入以太网。 商户：有实体经营场所的商家。
探索期 (2007-2012)
2008年3月， 迈外迪卖出中 国第一支WiFi广告， 2008年迈 BMW MINI 外迪宣布 COOPER汽 为超过20 车广告，意味 家品牌咖 着前端免费啡厅提供 后向运营这一 Wi-Fi热点 开创性商业 的部署和 Wi-Fi实践被 维护。 市场认同和接 受。 D C B II
I
市场启动期 (2009-2011)
高速发展期 (2012-2015)
应用成熟期 (2016-)
VI I
市 场 执 行 力
2007年， 中国移动 获得北京 奥组委正 式授权， 为2008北 京奥运会 建网提供 WiMAX 和WLAN 服务。
2008中国移 动的WLAN 上网业务面 向所有客户 推出,用户可 以通过无线 局域网卡以 无线方式接 入互联网。 B
75000.
60000. 45000. 34310.2 30000. 17548.6 15000. 0. 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 8066.4 117.6% 95.5% 42115.9 75% 6. 4.3 53818.8 48138.4 9. 5.7 15.4% 6.5 7.3 11.8% 8.4% 5.0% 3.5% 0% 7.9 8.3 销量（万台） 环比增长率 59254.5
时间
2015/12/9
大数据
大价值
12
商业Wi-Fi后向运营模式--市场正处于市场启动期， 即将迎来高速发展期
中国商业Wi-Fi市场（后向运营）AMC模型
市场启动期 (2013-)
国内关于Wi-Fi、 WAPI的标准之争 ，导致国内带有 Wi-Fi功能的终端 设备较少，同时 由于手机还处于 功能机时代，用 软 户对于高速网络 的需求并不强烈 ，商业Wi-Fi发展 在此阶段较缓慢 。
未来4G与商业Wi-Fi将互补共存 4G的网速已经可接近Wi-Fi的上网 速度。但受以下因素影响，未来两 者会长期互补共存。 资费较高 设备成本高
网络 覆盖率
网络 利用率 用户 渗透率
2015/12/9
90%以上
75%
预计1-2年可实现全 面覆盖
商业Wi-Fi为商户刚需 商业Wi-Fi将成为店内承载各物联 网连接的基础，为商业场所实现智 能化智慧化提供可能。商业Wi-Fi 对商户端将成为刚需。
2015/12/9
大数据
大价值
8
商业Wi-Fi服务受众及其诉求
1 2 3
2015/12/9
基础服务
网络入口
用户通过接入商户内Wi-Fi可以免费上网；网络覆盖面积广，网络质量高是用户的基 本诉求。多种认证方式，体验提升，热点数量覆盖更广，不断拓展的高价值场景、承 载起商业级的服务。 基于场景的应用服务，例如餐饮场所点菜、查询商品评价、等位通知等应用。应用操 作便捷，能提升用户在该场所下的效率与效力为用户的基本诉求。
© Analysys 易观智库
www.analysys.cn
2015/12/9
大数据
大价值
4
移动互联网发展呈现本地化、平台化趋势，随地域 不同表现出不同的发展方向
一线城市
一线城市用户在求职招聘、航空服务、生活 服务、品牌电商、出行预定、酒店预订等领 域用户TGI指数较高。
二线城市
以省会城市为代表的二线城市用户在MV视 频、优惠券、旅游攻略、体育资讯、外卖订 餐、K歌/秀场、等领域用户TGI指数较高。
H V
中移动连续两年新增AP增长率小 于3%，营收增速快速下降；中国 电信将Wi-Fi业务模式由前向收费 向后向经营转变。前向收费模式 进入应用成熟期。
G
IV III E D F
A © Analysys 易观智库
2011年中国移动董事长王建宙 透露将在3年内将Wi-Fi热点数 量，增加至100万。运营商开 始发力商业Wi-Fi。
2015/12/9
大数据
大价值
11
商业Wi-Fi前向运营模式--市场已进入成熟期
中国商业Wi-Fi市场（前向运营）AMC模型
探索期 (2007-2008)
国内关于Wi-Fi、 wapi的标准之争 ，导致国内带有 Wi-Fi功能的终端 设备较少，同时由 软 于手机还处于功能 机时代，用户对于 高速网络的需求并 不强烈，商业WiFi发展在此阶段较 缓慢。 II C
用户：网络入口 商户：无线网络搭建
应用服务
用 户
场景应用
个性化服务 用户：场景应用 商户：增值服务
根据用户在该场景下的历史数据将有助于其获得更好的消费体验，例如只接受其所偏 好的产品的优惠信息。基本诉求在于帮助提升自己的服务体验。
Wi-Fi已成为消费者刚需，稳定高效的无线网络服务成为评价商家客户服务的重要评 价指标；商户对无线网络搭建的基本诉求包括降低网络搭建成本、不用商户费心维护 同时能给消费者带来良好网络体验。 降低运营成本，带来销售机会，为O2O应用厂商带来可触及更多消费者的机会；帮 助商家进行消费者管理、经营管理的增值服务；商户对增值服务的基本诉求有：操作 简易、有助于提升店面经营效率。 基于对消费者接入网络的行为数据和基于应用服务的消费数据，形成日渐清晰完善的 用户画像，帮助商家更好的经营和营销。
数据服务
用户：个性化服务 商户：用户画像
无线网络搭 建
商 户
增值服务
用户画像
大数据
大价值
9
商业Wi-Fi厂商商业模式分析
• 将厂商可提供的Wi-Fi服务总结为由接入网络的基础服务、基于场景的应用服务和基于大数据积累的数据服务； • 商业Wi-Fi厂商所具备的能力分类为六类，此六类能力决定其能提供的服务的质量与水平。 商业Wi-Fi厂商 提供的服务类型
数据说明：截止2015年第3季度易观千帆基于对4.3亿累计装机覆盖、9600+万移动终端嵌入及8500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消 费者在智能手机上的行为轨迹。
2015/12/9
大数据
大价值
5
Wi-Fi是移动互联网核心入口
网络接入
Wi-Fi 蜂窝网络
•商业Wi-Fi发展初级阶段网络部署架构：运营商、商业Wi-Fi解决方 案提供商、商户等通过自主采购、安装硬件，自建网络，提供WiFi无线网络 •硬件购买与维护费用高昂，网络质量不稳定
POS机
顾客手机
商业Wi-Fi发展现阶段
•专业第三方运营厂商，采取云+端运营模式，为商户及个人用户提 供更为优质的Wi-Fi及附加服务 •商户运营成本降低，个人用户体验提高 •IOT设备接入，例如POS机 监控 中央厨房 点餐等等设备
硬件能力
固件能力
软件能力
• 提供基于场景的应用的能力， 能否提供优秀的应用对厂商能 否实现商业模式升级有决定作 用 • 软件能力体现在两方面：一是 其自有研发的应用用户体验是 否良好，能否为其带来附加价 值，二是是否可以吸引开发者 进驻，形成开发者生态
2015/12/9
大数据
大价值
10
商业Wi-Fi作为重要移动互联网入口