太平洋保险公司半年工作计划总结
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33
34
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谢 谢！
让我们共同进步
母爱
母爱是伞，为你遮风挡雨。 母爱是衣，为你送去温暖。 母爱是灯，为你送去光明。 母爱是光，照亮你的心灵。 在寒冷的年代里，母爱是温暖。 在温暖的年代里，母爱是关怀。 在文明的年代里，母爱是道德。 在欢乐的年代里，母爱是幸福。
29
管理干部几点思考 • 定位
干部、领导、管理者？
• 排位
三个对标：同期、系统内排名、当地市场排位。
• 有位/要有为
30
如何做干部基本要求
• 各职级干部树立好大局意识，顾大局方能识大体，有胸怀 ，不自私、自利的干部才是称职的干部；
• 各职级干部要做好“三懂”，懂政策、懂管理、懂原则， 要充分熟悉了解并运用好公司下达的相关政策，而不是找 理由，不懂充懂；
13
后援部门工作亮点
营运：争先进位的氛围和意愿树立较好，名次 于前期相比提升X位次；简化工作流程，时效较大 提升；客户与公司、公司与业务一线伙伴纠纷减 少，极大的维护了公司信誉；克服人手较少的问 题，加强内部管控，实现对外树形象，对内强素 质的基本要求，标准化柜面顺利验收。 计财、办公室：充分发挥管控与服务职能，在 人员变动大，事务复杂的情况下，很好的保证了 公司的正常运行。
实施全面目标管理就是全员参与全过程，管控 过程。因此每个机构、每个部门、各岗位人员， 目标都要量化分解，实现全司上下心中装着应完 成目标，管理者通过实施资源有效配置，指导和 领导各职能人员协调他人的活动，使别人同自己 一起实现既完成目标，因此，明确目标强化并执 行和可操作系统性，是考量各层级干部提前完成 各项目标的基础。
• 抓好阶段工作重点，落实每个节点工作目标，实行负责人 目标责任制，分节点推进目标达成。
• 抓好团队建设和内部管控，严格执行落实公司制度和预算 目标；
• 优化工作流程，加强内、外勤及干部培训，加大员工培养 力度，提升员工综合技能，提高工作效率和工作时效，服 务好业务一线和客户。
• 管理好自己人，做好自己事，带好自己团队。 • 多找方法，少点借口和抱怨。 • 加强公司文化宣导，树标杆文化建设，促和谐发展。
个险
银保
机构
上半年目 标
达成
达成率 上半年目标
期缴
趸缴 达成率
XX
团险
保费
机构
上半年目 标
达成
达成率 上半年目标
达成
达成率
Baidu Nhomakorabea
XX
XX机构较去年有较大增长，各机构发展较为均衡，尤其团 险业务以XX％达成率位居全辖第一，但渠道网点发展不均 衡，队伍人力较少。
18
机构经营分析－XX上半年规模保费达成XXX万
个险 达成
上半年目
达成率
标
银保
期缴
趸缴
达成率
XX 机构
上半年目 标
团险 达成
保费
达成率 上半年目标
达成
达成 率
XX
XX机构上半年个险条线达成X万，达成率X％；团险达成X万元，达成 率X％；保费达成X万元，达成率X％，银保达成率只有X％，机构条 线存在发展不均衡现象，银保业务开拓急需加强。
17
机构经营分析－XX上半年规模保费达成XX万
机构
个险
上半年目
标
达成
达成率
上半年目 标
银保
期缴
趸缴 达成率
xx
团险
保费
机构
上半年目 标
达成
上半年目
达成率
标
达成
达成 率
xx
本部条线达成没有实质突破，唯有银保期缴达成xx可谓一大 亮点，但个险达成较低，位居全辖倒数第一，提升人力平台 ，抓好政策方为硬道理。
20
目录
上半年条线工作总结 各机构经营分析
3
上半年个险业务达成
排名 1 2 3 4
机构
去年同期 目标 合计保费 达成率 生效 同比增长
4
个险人力发展
排名 1 2 3 4
上半年增 上半年增员
机构 员目标
达成
达成率
合计 5
团险业务达成
排名
部门 目标
1 2 3 4
合计
达成
达成率 同期达成 同比增长
6
银保业务达成
机构
目标
趸缴保 期缴保
费
费
标保
夯实基础永续经营 强化目标加快发展
总经理XX年上半年总结暨下半年工作安排报告
XXX公司 X年X月XX日
目录
上半年条线工作总结 各机构经营分析
下半年工作目标及举措 下半年工作重点
2
综述
我司在分公司总经理室的正确领导下，秉承可持 续价值增长的经营理念，着力于“聚集营销、聚集期 缴”，把调结构、促发展作为业务工作重点，通过严 格基础管理，大力拓展新型业务渠道，不断强化业务 品质管理等措施，极大的提高了干部员工的思想品质 和业务素质，经营成果呈现了持续增长的良好态势。 通过开门红，四五联动和630的全力冲刺；截至6月30 日，我司共实现规模保费收入XXX万元;标准保费XXX万， 同期增长XX％。其中，个险新保保费收入XX万元；银 保XXX万元；团险XXXX万元；续保XXX万元。这些战绩 的取得得益于全司上下同仁的共同努力的结果。
团险条线加强对安贷宝开单网点的维护工作和空白网点的启动，做好 现有渠道的维护工作，要求每家县机构经理不低于x人。 保费条线在全面完成13、25个月继续率的基础上，全员务必上下一心 争先进位，力争下半年冲刺保费条线应有的位次。
27
优化内部流程，提升工作效能
完善公司管理，优化工作流程，提高工作效率 是促业务发展有力保障，公司后援部门要在上半 年工作基础上，在法规和政策范围内量化、简化 手续，优化服务流程，提高服务技能，树立公司 信誉，服务业务发展。
32
同志们：2xxx年是我司营运x周年，是新届班 子第x个x年规划第x年，上半年我们克服市场和行 业压力，用顽强意志和无私奉献精神，用汗水和 智慧换来了可喜经营成果，我们深知得来不易， 要倍加珍惜。
下半年全员要乘势而上，用乘风破浪雄心，用 浓墨抒写更加辉煌历史，我相信，我们这支团队 是有能力、有智慧、有决心，去规划亳州美好宏 伟蓝图，创造应该属于我们的新华章，让我们上 下同致，赢取xxxx！
达成率
合计
7
银保网点开单率
排名 1 2 3 4
机构 合计
网点
开单网点 网点开单率
8
银保人均产能
人力
数量
正式人力
上半年产能（万） 人均产能（万）
趸交
期交
趸交 期交
见习人力
9
保费业务达成
排名 机构
上半年计 划任务
实际达成
达成率
累计13月营销 保费继续率
累计25月 营销保费 继续率
1 2 3 4
10
条险业务分析
保费36.2％
团险1.8％
个险15％ 银保41.6％
个险 银保 保费 团险
11
条线分析亮点
团队同比,全省排名第二； 个险期缴标保增长XX％以上； 全司经营效益和人均标保全省排名第X。
12
条线分析不足
人力负增长，举绩、转正、主管、健康人 力低于全省平均值； 13月继续率未能达成XX％，退保、失效XX ％ XXX业务达成低，各项指标都低于全省平均 值。
14
不足
服务意识高，但服务技能弱； 全局观念有，但协调配合意识弱，畏难思 想重； 听话照做有，主动突破和大胆意识较弱， 积极主动化解和解决问题意识较差。
15
目录
上半年条线工作总结 各机构经营分析
下半年工作目标及举措 下半年工作重点
16
机构经营分析－XX上半年规模保费达成XX万
机构
上半年目 标
机构
上半年 目标
个险
达成
达成率
上半年目 标
银保
期缴
趸缴 达成率
xx
团险
保费
机构
上半年 目标
达成
上半年目
达成率
标
达成
达成 率
xx
xx机构条线发展不均衡，尤其银保业务未能体现应有的数据 ，达成率仅有xx％，提高人力产能全力发展条线渠道将是下 半年重点工作。
19
机构经营分析－XX上半年规模保费达成XXXX万
28
转变工作作风 坚持规范经营
公司长期永续发展，必须坚持监管部门以公司要求严 格执行落实各项工作，才能保障全年目标顺利完成，才是 公司快速发展基础保障，因为全司上下必须转变过去经验 和感觉开展工作，而要虚心学习以专业和规范推进工作， 合规是最大的效益。严格执行是实现目标最快途径，思想 认识到位，是实现预算目标基础。找差距补短板，全司任 何人都不能自私和本位主义，各部室要主动和自觉配合、 支持其他部门工作，只有政令畅通，才能协同作战，只有 每个人把公司荣誉和集体利益放在第一位，才能相互协助 和公司共同发展。
银保
期缴
趸缴
累计
下半年冲刺截至日为11月份，各条线、机构在11月份之前完成上述目标。
24
围绕目标中心 突出工作重点
下半年全司上下围绕全年晋级和年 初工作为重心，同心、同干、人员共 进。上半年进度快要乘势而为，续时 进度慢要迎头赶上，各单位集中阶段 重点，推进全年各项目标完成。
25
强化目标管理 扎实推进工作有效落实
• 各职级干部要树立责任心，尽职、尽心、尽力，要做到无 论对公司、对员工、对自己都要认真负责，不应付工作， 耍聪明，事后问题一堆；
• 政治素养是干部的基本要求，心胸宽广，虚心学习，自觉 服从管理，正是干部的必备条件；做老好人，怕担当责任 ，要以干部基本素养要求自己，提升自己。
31
当前工作重点
• 围绕以四级机构晋级达标和争先进位为主线，落实好各项 指标达成；切实围绕三季度为工作重点。
26
以中支和县机构晋级达标为主线，以标团建设为支点， 推动公司队伍和组织发展。
个险条线要关注弱小业务室，结合分公司方案，积极扩充团队，努力 打造13484标准团队架构，以人力的增长带动业务的发展。 银保条线做好增员选才，储备一批高效的精英团队，要求：银保每个 县机构不低于客户经理x-x人；要以“基本法”为牵引，提高团队活 力，实现全员举绩，以‘基本法”为抓手扩充人力，备战下半年。
下半年工作目标及举措 下半年工作重点
21
下半年目标分解
总规模：xxx万 标保xxx万元 力争xxx万元 当地排名: xx 系统排名:前x 晋级：xx
22
下半年目标分解
条线 个险
银保
团险 续期 续期13月继续率 续期25月继续率
保费
趸交 期缴
基础人力 当地排名
23
下半年工作目标
机构
个险目标 团险目标 保费目标
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母爱
母爱是伞，为你遮风挡雨。 母爱是衣，为你送去温暖。 母爱是灯，为你送去光明。 母爱是光，照亮你的心灵。 在寒冷的年代里，母爱是温暖。 在温暖的年代里，母爱是关怀。 在文明的年代里，母爱是道德。 在欢乐的年代里，母爱是幸福。
29
管理干部几点思考 • 定位
干部、领导、管理者？
• 排位
三个对标：同期、系统内排名、当地市场排位。
• 有位/要有为
30
如何做干部基本要求
• 各职级干部树立好大局意识，顾大局方能识大体，有胸怀 ，不自私、自利的干部才是称职的干部；
• 各职级干部要做好“三懂”，懂政策、懂管理、懂原则， 要充分熟悉了解并运用好公司下达的相关政策，而不是找 理由，不懂充懂；
13
后援部门工作亮点
营运：争先进位的氛围和意愿树立较好，名次 于前期相比提升X位次；简化工作流程，时效较大 提升；客户与公司、公司与业务一线伙伴纠纷减 少，极大的维护了公司信誉；克服人手较少的问 题，加强内部管控，实现对外树形象，对内强素 质的基本要求，标准化柜面顺利验收。 计财、办公室：充分发挥管控与服务职能，在 人员变动大，事务复杂的情况下，很好的保证了 公司的正常运行。
实施全面目标管理就是全员参与全过程，管控 过程。因此每个机构、每个部门、各岗位人员， 目标都要量化分解，实现全司上下心中装着应完 成目标，管理者通过实施资源有效配置，指导和 领导各职能人员协调他人的活动，使别人同自己 一起实现既完成目标，因此，明确目标强化并执 行和可操作系统性，是考量各层级干部提前完成 各项目标的基础。
• 抓好阶段工作重点，落实每个节点工作目标，实行负责人 目标责任制，分节点推进目标达成。
• 抓好团队建设和内部管控，严格执行落实公司制度和预算 目标；
• 优化工作流程，加强内、外勤及干部培训，加大员工培养 力度，提升员工综合技能，提高工作效率和工作时效，服 务好业务一线和客户。
• 管理好自己人，做好自己事，带好自己团队。 • 多找方法，少点借口和抱怨。 • 加强公司文化宣导，树标杆文化建设，促和谐发展。
个险
银保
机构
上半年目 标
达成
达成率 上半年目标
期缴
趸缴 达成率
XX
团险
保费
机构
上半年目 标
达成
达成率 上半年目标
达成
达成率
Baidu Nhomakorabea
XX
XX机构较去年有较大增长，各机构发展较为均衡，尤其团 险业务以XX％达成率位居全辖第一，但渠道网点发展不均 衡，队伍人力较少。
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机构经营分析－XX上半年规模保费达成XXX万
个险 达成
上半年目
达成率
标
银保
期缴
趸缴
达成率
XX 机构
上半年目 标
团险 达成
保费
达成率 上半年目标
达成
达成 率
XX
XX机构上半年个险条线达成X万，达成率X％；团险达成X万元，达成 率X％；保费达成X万元，达成率X％，银保达成率只有X％，机构条 线存在发展不均衡现象，银保业务开拓急需加强。
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机构经营分析－XX上半年规模保费达成XX万
机构
个险
上半年目
标
达成
达成率
上半年目 标
银保
期缴
趸缴 达成率
xx
团险
保费
机构
上半年目 标
达成
上半年目
达成率
标
达成
达成 率
xx
本部条线达成没有实质突破，唯有银保期缴达成xx可谓一大 亮点，但个险达成较低，位居全辖倒数第一，提升人力平台 ，抓好政策方为硬道理。
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目录
上半年条线工作总结 各机构经营分析
3
上半年个险业务达成
排名 1 2 3 4
机构
去年同期 目标 合计保费 达成率 生效 同比增长
4
个险人力发展
排名 1 2 3 4
上半年增 上半年增员
机构 员目标
达成
达成率
合计 5
团险业务达成
排名
部门 目标
1 2 3 4
合计
达成
达成率 同期达成 同比增长
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银保业务达成
机构
目标
趸缴保 期缴保
费
费
标保
夯实基础永续经营 强化目标加快发展
总经理XX年上半年总结暨下半年工作安排报告
XXX公司 X年X月XX日
目录
上半年条线工作总结 各机构经营分析
下半年工作目标及举措 下半年工作重点
2
综述
我司在分公司总经理室的正确领导下，秉承可持 续价值增长的经营理念，着力于“聚集营销、聚集期 缴”，把调结构、促发展作为业务工作重点，通过严 格基础管理，大力拓展新型业务渠道，不断强化业务 品质管理等措施，极大的提高了干部员工的思想品质 和业务素质，经营成果呈现了持续增长的良好态势。 通过开门红，四五联动和630的全力冲刺；截至6月30 日，我司共实现规模保费收入XXX万元;标准保费XXX万， 同期增长XX％。其中，个险新保保费收入XX万元；银 保XXX万元；团险XXXX万元；续保XXX万元。这些战绩 的取得得益于全司上下同仁的共同努力的结果。
团险条线加强对安贷宝开单网点的维护工作和空白网点的启动，做好 现有渠道的维护工作，要求每家县机构经理不低于x人。 保费条线在全面完成13、25个月继续率的基础上，全员务必上下一心 争先进位，力争下半年冲刺保费条线应有的位次。
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优化内部流程，提升工作效能
完善公司管理，优化工作流程，提高工作效率 是促业务发展有力保障，公司后援部门要在上半 年工作基础上，在法规和政策范围内量化、简化 手续，优化服务流程，提高服务技能，树立公司 信誉，服务业务发展。
32
同志们：2xxx年是我司营运x周年，是新届班 子第x个x年规划第x年，上半年我们克服市场和行 业压力，用顽强意志和无私奉献精神，用汗水和 智慧换来了可喜经营成果，我们深知得来不易， 要倍加珍惜。
下半年全员要乘势而上，用乘风破浪雄心，用 浓墨抒写更加辉煌历史，我相信，我们这支团队 是有能力、有智慧、有决心，去规划亳州美好宏 伟蓝图，创造应该属于我们的新华章，让我们上 下同致，赢取xxxx！
达成率
合计
7
银保网点开单率
排名 1 2 3 4
机构 合计
网点
开单网点 网点开单率
8
银保人均产能
人力
数量
正式人力
上半年产能（万） 人均产能（万）
趸交
期交
趸交 期交
见习人力
9
保费业务达成
排名 机构
上半年计 划任务
实际达成
达成率
累计13月营销 保费继续率
累计25月 营销保费 继续率
1 2 3 4
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条险业务分析
保费36.2％
团险1.8％
个险15％ 银保41.6％
个险 银保 保费 团险
11
条线分析亮点
团队同比,全省排名第二； 个险期缴标保增长XX％以上； 全司经营效益和人均标保全省排名第X。
12
条线分析不足
人力负增长，举绩、转正、主管、健康人 力低于全省平均值； 13月继续率未能达成XX％，退保、失效XX ％ XXX业务达成低，各项指标都低于全省平均 值。
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不足
服务意识高，但服务技能弱； 全局观念有，但协调配合意识弱，畏难思 想重； 听话照做有，主动突破和大胆意识较弱， 积极主动化解和解决问题意识较差。
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目录
上半年条线工作总结 各机构经营分析
下半年工作目标及举措 下半年工作重点
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机构经营分析－XX上半年规模保费达成XX万
机构
上半年目 标
机构
上半年 目标
个险
达成
达成率
上半年目 标
银保
期缴
趸缴 达成率
xx
团险
保费
机构
上半年 目标
达成
上半年目
达成率
标
达成
达成 率
xx
xx机构条线发展不均衡，尤其银保业务未能体现应有的数据 ，达成率仅有xx％，提高人力产能全力发展条线渠道将是下 半年重点工作。
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机构经营分析－XX上半年规模保费达成XXXX万
28
转变工作作风 坚持规范经营
公司长期永续发展，必须坚持监管部门以公司要求严 格执行落实各项工作，才能保障全年目标顺利完成，才是 公司快速发展基础保障，因为全司上下必须转变过去经验 和感觉开展工作，而要虚心学习以专业和规范推进工作， 合规是最大的效益。严格执行是实现目标最快途径，思想 认识到位，是实现预算目标基础。找差距补短板，全司任 何人都不能自私和本位主义，各部室要主动和自觉配合、 支持其他部门工作，只有政令畅通，才能协同作战，只有 每个人把公司荣誉和集体利益放在第一位，才能相互协助 和公司共同发展。
银保
期缴
趸缴
累计
下半年冲刺截至日为11月份，各条线、机构在11月份之前完成上述目标。
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围绕目标中心 突出工作重点
下半年全司上下围绕全年晋级和年 初工作为重心，同心、同干、人员共 进。上半年进度快要乘势而为，续时 进度慢要迎头赶上，各单位集中阶段 重点，推进全年各项目标完成。
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强化目标管理 扎实推进工作有效落实
• 各职级干部要树立责任心，尽职、尽心、尽力，要做到无 论对公司、对员工、对自己都要认真负责，不应付工作， 耍聪明，事后问题一堆；
• 政治素养是干部的基本要求，心胸宽广，虚心学习，自觉 服从管理，正是干部的必备条件；做老好人，怕担当责任 ，要以干部基本素养要求自己，提升自己。
31
当前工作重点
• 围绕以四级机构晋级达标和争先进位为主线，落实好各项 指标达成；切实围绕三季度为工作重点。
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以中支和县机构晋级达标为主线，以标团建设为支点， 推动公司队伍和组织发展。
个险条线要关注弱小业务室，结合分公司方案，积极扩充团队，努力 打造13484标准团队架构，以人力的增长带动业务的发展。 银保条线做好增员选才，储备一批高效的精英团队，要求：银保每个 县机构不低于客户经理x-x人；要以“基本法”为牵引，提高团队活 力，实现全员举绩，以‘基本法”为抓手扩充人力，备战下半年。
下半年工作目标及举措 下半年工作重点
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下半年目标分解
总规模：xxx万 标保xxx万元 力争xxx万元 当地排名: xx 系统排名:前x 晋级：xx
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下半年目标分解
条线 个险
银保
团险 续期 续期13月继续率 续期25月继续率
保费
趸交 期缴
基础人力 当地排名
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下半年工作目标
机构
个险目标 团险目标 保费目标