销售部岗位操作手册

销售部岗位操作手册

一、销售部主要工作为：

1、销售出货；

2、销售退货；

3、产品测试借用；

4、销售收款；

5、协助技术部门做好产品的售后工作；

二、销售部岗位说明

1、大区总监岗位说明；

2、地区经理岗位说明；

3、销售岗位说明；

4、业助岗位说明；

5、技术岗位说明；

三、销售部汇总表格简介：

四、销售部人员职务说明：

1销售出货流程

1.1销售出货流程图示：

1.2销售出货流程：

第一步：产品销售时由业务员或者业助询问库房产品的库存量。若全国库存充足，当地库存量不足，可在库房部门提出调拨需求；各地库存均为零

或无全新产品时，业务员可以填写采购订单交销售助理，销售助理交

给当地库管，到货时再发生业务往来，或者终止销售，业务员可视具

体情况来决定；

第二步：库房给予答复数量，在数量能够达到要求的情况下，业务员填写手工出货单，由主管批复；

第三步：助理根据业务员所填写的出货单在中建立客户档案；

第四步：制作销售订单，并审核；

第五步：业助引用”销售订单”生成“发货单”，并审核；

第六步：打印出的发货单一式四联，其中发货单（留底联）业助留底保存；

第七步：发货单交给库房，库房部门根据发货单上的明细办理产品出库；

第八步：有客户签收的发货单（业务联）业务员自己留存，便于与客户对帐；第九步：业务员从库房领出产品，送货；

第十步：发货单（客户联）给客户留底；

第十一步：发货单（财务联）给财务，用于做帐。

1.3以下为具体单据的操作步骤:

1.3.1手写出库单（二联）

出库单

客户名称:电话:

主管签字:销售:日期:

1.3.2销售订单

遵循流程：[供应链]—[销售管理]—[销售订货]—[销售订单]

双击

蓝色为必填项

选中点确定，

或双击选定

录入或选择

货品型号

1、根据产品分类选择

2、根据过滤条件筛选

3、上下页寻找

点击保存

销售订单在录入的时候要注意：

含税：表头税率为17%或4%，不含税：表头税率为0；价格：表体中价格录入时全部录入“含税单价”栏目。单据保存后，操作下一步。

销售订单完成！

1.3.3销售发货单

遵循[供应链]—[销售管理]—[销售发货]—[发货单]

双击进入

选定要发货的单据

选择相应的仓库出库

选中后点击确定或双击选中

单据保存后，操作下一步。

发货单编制完成！

2、销售退货流程

2.1销售退货流程图示：

2.2销售退货流程：

第一步：有产品需要退回时业务员在助理处提出退货申请，填写退货申请单第二步：填写好退货申请单由业助去核实是否有此业务的发生，

第三步：助理确认签字后，由技术部门测试货品的可用性，完整性，确保机器能正常运行，不影响产品的再次销售，主管根据实际情况决定是否给

予退货

第四步：主管批复后，业助根据主管批复意见在系统中做出四联退货单，产品入库

2.3以下为具体单据的操作步骤:

遵循[供应链]—[销售管理]—[销售退货]—[退货单]

销售填写退货申请单

退货申请单

单据保存，审核后，退货单编制完成

3.1测试借用产品流程图示：

第一步：若有借测产品的出库需求，业务员先于客户签订产品借测协议，双方确认后业务员填写测试借用申请单，由主管审批

第二步：库房部门根据主管审批的测试借用申请单在中生成调拨单，库房根据调拨单的库房联去办理产品出库

第三步：业务员收到所需产品，

第四步：测试借用产品测试到期，测试借用产品的退回（参照退货流程）

第五步：库房部门收到退货申请单办理产品入库

3.3以下为测试借用所涉及的单据样式：

测试货品借用协议书

甲方：

乙方：腾达事业群

乙方为方便甲方深入了解公司的下列产品（见附表）性能，特向甲方提供借用测试服务，双方本着友好合作的原则，达成以下协议：

1、甲方借用乙方的测试产品，设备具体描述如下

2、该测试品所有权归乙方所有，在得到乙方许可的前提下，此测试品借给甲方测试。

3、为保证产品的完整性，所有借测产品均不带包装或原始包装。

4、作为借测产品，如果不是全新品乙方保证借测产品之品质可靠性。

5、如果借测产品为全新品，甲方应保证产品完好。如果发生外表损伤、污渍等问题以

产品价格之30％作为赔偿，如果造成产品之损伤影响产品的再次销售则全额赔偿。

6、以签定本合同之日起为借测起始日，借测时间原则上不能超过30日。

7、所有与本协议执行有关的争议将通过双方友好协商解决。

8、此协议一式两份，双方各持一份，传真件有效。

甲方：乙方：腾达事业群

签字（盖章）：签字（盖章）：

日期：日期：

腾达科技事业群

测试借出单 NO.___-0000001

第

一

联

财

务

核准库管业务员收货人签字

3、开票收款流程：

4.1开票收款流程图示：

4.2开票收款流程：

第一步：帐期已到或需收款开票的客户，业务员根据自己保存的有客户签收的

发货单（业务联）与助理核对金额、数量、价格，开票方式（增票与普票），是否有特殊要求，收款开票的名称与出货单位的名称是否一致

第二步：业务员根据自己保存的业务联与客户核对金额、数量、价格，具体开

票信息

第三步：业助根据业务员提供的信息，填写一式四联的发票申请单，由主管批

复

第四步：财务部门根据当地情况来决定是否给予开票，在有不能正常开出票的

同时，财务部门应及时通知业务员或业助

第五步：发票开出，业助将发票交给业务，并让业务在发票申请单上签字确认。 第六步：销售收回的货款交给业助

第七步：业助填写一式四联的交款单，由业务员签字确认后，交予财务部门，

财务部门收到货款后核实签字，财务核实签字后的交款单有两联交还业助，一联业助留底，一联业务保存，以便对帐

4.3以下销售开票收款所涉及的单据样式：

开票日期发票号开票电话开户银行

开票单位开票地址腾达科技事业群

发票申请单 NO.___-0000001

申请日期

第一联财务

购货单位