CRM系统操作说明书
CRM系统使用手册
公开版本号:v1.0日期:2019/02/18编写:产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1.2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2.1.2 待处理工单 (3)2.2工单查询统计 (6)2.2.1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2.3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2.3.1 坐席监控 (10)2.3.2 详单查询 (11)2.3.3 录音质检 (12)2.3.4 质检管理 (14)2.4客户管理 (15)2.4.1 客户资料管理 (15)2.4.2 户资料添加 (17)2.4.3 客户价值统计 (18)2.4.4 客户来源统计 (18)2.4.5 客户区域统计 (19)2.5辅助功能 (20)2.5.1 知识库 (20)2.5.2 通知管理 (22)2.5.3 通知查询 (23)2.5.4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2.6系统设置 (25)2.6.1 业务树维护 (25)2.6.2 角色管理 (26)2.6.3 用户管理 (27)2.6.4 数据字典 (28)2.6.5 省市区导入 (28)2.6.6 号码归属地导入 (29)2.6.7 模板维护 (29)2.6.8 操作日志 (30)2.6.9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3.2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框,点击“确定”,然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后,点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装。
如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置->浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。
如果电话状态为表示上线成功,可以使用软电话的所有功能。
CRM系统操作必备手册
CRM系统操作必备手册1. 概述CRM(Customer Relationship Management)系统是一种用于管理客户关系的软件系统。
它通过整合营销、销售和客户服务等功能,帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会,提升客户满意度并实现业务增长。
本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南,帮助用户熟悉系统的各项功能和操作,在日常工作中更高效地利用CRM系统。
2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统,用户需先登录系统。
以下是登录系统的步骤:1.打开浏览器,输入CRM系统的URL地址。
2.在登录页面,输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。
常见的账户管理操作包括:•修改密码:用户可以在个人设置中修改自己的密码。
•重置密码:如果用户忘记密码,可以通过“忘记密码”功能来重置密码。
•更新个人信息:用户可以在个人设置中更新自己的个人信息,如姓名、邮箱、联系电话等。
3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理,它可以帮助用户更好地了解和管理客户。
3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户:1.在CRM系统的主界面,点击“客户”标签。
2.点击“创建客户”按钮。
3.在弹出的表单中填入客户的基本信息,如姓名、公司、电话等。
4.点击“保存”按钮,完成客户创建。
3.2 客户搜索与筛选对于已有客户,用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户:1.在CRM系统的主界面,点击“客户”标签。
2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词,并点击“搜索”按钮。
3.可根据各种筛选条件(如客户类型、地区、行业等)进行进一步筛选。
3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息:1.在CRM系统的客户列表中,点击目标客户的姓名或公司名称。
2.进入客户详情页,可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。
3.点击“编辑”按钮,可以编辑客户的基本信息。
3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进,用户可以记录客户的联系和交流记录:1.在客户详情页,点击“跟进记录”标签。
CRM会员管理系统操作说明书-20100819
双击左边的市场代码,然后在右侧栏中设定产品的价格,设定好以后点击保存按钮进行保存即可。
图26
第3章
3
在这里录入的新公司,将会在PMS前台系统中作预定时的合约公司栏中输入合约公司后按回车键调出来。
图33
图34
6
酒店的喜悦会会员在酒店消费后,在前台结算时,拿出喜悦会会员卡要求用喜悦会的积分进行结算,前台人员在核实客人的身份无误后,就可以在如下图35所示的界面中,选择喜悦会积分这种付款方式进行结算,在如下图35所示的界面中点击确定后,则进入如下图36所法的界面中,在如下图36所示的界面中,刷取喜悦会会员卡,就会调出这个会钱。
二、会员交易
三、会员结算
第1章
1.1
1
运行CRM会员管理系统会员管理系统,会弹出如下图1所示的窗口,在系统下拉框中有正式系统和培训系统这二个选项,其中正式系统是工作上班是使用,正式系统里都是真实的数据;而培训系统是在培训及平时练习的时候使用,练习系统可以随意地往系统中录入数
据。在如下图1所示的界面中点击确定按钮后,将进入如下图2所示的界面,在如图2所示的界面中的版本更新是用于更新程序到最新版本,有时在如图2所示的界面输入用户名及密码,点击确定按钮后,会提示系统已经检测到最新版本,是否立即更新,这时
最后点击一下保存按钮。
1
在如上图9所示的界面中点击图像及凭证信息,即进入如下图11所示的界面中,在这个界面中可能查看冲值、消费及给会员卡进行充值的操作。
点击详细按钮,则会看到这个会员所有的冲值及消费的金额。
点击充值按钮,则会进入如下图12所示的界面中进行会员卡的充值的操作。充值后并打印充值确认单,让客人签字确定。
CRM业务管理及管理知识操作手册
CRM业务管理及管理知识操作手册CRM(Customer Relationship Management,即客户关系管理)是一种整合和管理客户信息,提供个性化服务,从而增加客户忠诚度和营销效益的业务管理工具。
本手册将介绍CRM业务管理的基本概念、操作步骤以及相关的管理知识,帮助企业实施有效的CRM战略。
一、CRM业务管理概览1. CRM概念CRM是一种管理策略和技术,旨在建立和维护与客户之间的良好关系,并通过精确的客户信息和个性化的服务提供方式来满足客户需求。
2. CRM的目标和优势目标:增加客户忠诚度、提高销售和市场营销效果、优化客户服务、实现业务增长。
优势:提供个性化的客户体验、减少客户流失、增加重复购买率、提高客户满意度。
二、CRM业务管理步骤1. 定义CRM策略明确企业的CRM目标和愿景,并制定相应的策略和计划。
确定关键的客户细分和目标市场,建立客户关系管理团队。
2. 收集客户数据收集客户相关数据,包括基本信息、购买记录、交互历史等。
建立客户数据库并进行数据整合,确保数据的准确和完整。
3. 分析客户需求和行为通过对客户数据库的分析,了解客户需求和行为模式。
根据不同客户群体的特点,制定个性化营销和服务策略。
4. 实施营销活动根据客户需求和行为分析结果,执行个性化的营销活动。
包括精准定位、推送个性化的产品和服务信息,提供优惠和奖励措施等。
5. 跟进客户反馈及时关注客户反馈和投诉,并进行快速响应和解决。
定期进行客户满意度调查,收集客户意见和建议,不断优化产品和服务。
6. 培训和发展团队为CRM团队提供必要的培训和发展机会,确保团队成员具备CRM技能和知识。
建立良好的沟通和合作机制,促进团队协作效果。
三、CRM管理知识1. 项目管理CRM实施是一个项目,需要进行项目规划、执行和控制。
掌握项目管理知识和方法,进行项目计划和资源分配。
2. 数据管理数据是CRM的核心,需要合理管理和保护客户数据。
建立数据管理制度、备份数据、确保数据的准确性和完整性。
客户关系管理系统说明书
客户关系管理系统说明书1. 简介客户关系管理系统(Customer Relationship Management System,简称CRM系统)是一种用于管理和维护企业与客户之间关系的信息化工具。
本说明书将详细介绍CRM系统的功能、特点和使用方法,帮助用户全面了解系统并正确地使用它。
2. 功能概述2.1 客户信息管理CRM系统提供了客户信息的录入、修改和查询功能。
用户可以在系统中存储客户基本信息,包括姓名、联系方式、地址等,方便随时查阅。
2.2 销售机会追踪系统还提供了销售机会追踪的功能,用户可以根据客户的需求记录销售机会,跟踪销售进展,并制定相应的销售策略。
2.3 销售业绩分析CRM系统可以自动生成销售业绩报表,用户可以根据销售数据进行分析,了解销售情况,发现问题并制定改进措施。
2.4 售后服务管理系统支持售后服务管理功能,用户可以记录客户反馈、处理过程和结果,及时解决客户问题,提升客户满意度。
2.5 营销活动管理CRM系统还提供了营销活动管理功能,用户可以制定营销计划、跟踪活动进展,并评估活动效果,为企业的营销决策提供数据支持。
3. 特点及优势3.1 数据集中化CRM系统将客户信息集中存储,用户可以从系统中快速、准确地获取客户信息,提升工作效率。
3.2 自动化流程系统提供了自动化流程功能,能够自动化处理一些流程化或重复性的工作,提高工作效率。
3.3 数据分析和报告CRM系统可以分析各项销售数据并生成报表,用户可以根据报表找出问题所在,并制定相应的解决方案。
3.4 提升客户满意度CRM系统支持跟踪客户需求和售后服务管理,帮助企业更好地满足客户需求,提升客户满意度。
4. 使用方法4.1 客户信息管理在系统首页选择“客户信息管理”,点击“新建客户”按钮,填写客户的基本信息,点击保存即可完成客户信息录入。
用户可以通过搜索功能快速查询客户信息。
4.2 销售机会追踪在系统首页选择“销售机会追踪”,点击“新建机会”按钮,填写销售机会信息,包括客户需求、竞争对手等,点击保存即可进行销售机会追踪。
天马CRM使用说明书
天马CRM使用说明书引言华强软件是一家致力于为企业提供信息化解决方案的高新技术企业。
公司主要开发CRM客户关系管理系统。
公司拥有强大的技术团队,优质的服务标准,可为贵公司提供各种订制化的软件服务。
多年来在全体员工的共同努力下,一直保持快速,稳定的发展态势。
华强软件坚持“软件质量第一,服务质量第一”的发展战略。
华强软件提供给客户的不仅仅高质量的软件产品,更重要的是提供一种高优质的服务。
服务既包含产品培训指导服务,还包括售后技术支持服务,更具有企业订制服务,甚至于公司管理咨询等服务。
我们坚信:服务将是今后软件发展的方向,因此华强不仅仅是软件,华强软件代表的更是高优质的服务。
华强软件宗旨:“软件质量第一,服务质量第一”,自始至终全心全意服务于华强软件广大客户群,致力于引导国内中小型企业信息化建设,将华强产品立足于国内,走向国际。
华强软件经过多年的发展,相继推出更适应市场,更具特色,更易用的新产品,产品包括:天马 版、华强CRM企业版、华强CRM专业版、华强CRM精简版、华强CRM免费版等中小企业管理CRM软件。
广泛应用于工厂、超市、家电、汽配、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、图书等多个行业。
现拥有大量中小企业客户,并得到各界的一致好评。
卓越的技术和管理团队才能造就卓越的产品。
华强软件公司在快速、稳定发展的同时,大力开展与各方面的技术合作,提升华强软件团队的技术力量。
“新创想,团队力”的企业理念保证了华强软件团队的战斗力和凝聚力。
华强软件将以务实创新的精神,与中国企业携手并进,为推进中国企业的信息化进程而不懈努力。
湖北华强软件开发有限公司目录引言 (1)目录 (2)第1章天马客户关系管理系统–系统简介 (3)1.1 系统设计思想1.2 系统特点1.3 系统功能概述第2章天马客户关系管理系统–安装环境、步骤 (7)2.1 安装环境2.2 安装步骤第3章天马客户关系管理系统–初始化、基本操作演示 (9)3.1 初始化3.1.1 登录系统3.1.2 用户、权限管理3.1.3 系统设置3.1.4 录入初始数据3.2 基本操作 - 新增、修改、删除、查询3.3 添加客户及联系人3.4 添加销售单3.5 销售一体化操作演示3.6 使用统计分析第4章天马客户关系管理系统–二次开发平台的使用 (21)4.1 简介4.2 创建功能块4.3 创建功能项4.4 创建功能子项4.5 字段管理第5章天马客户关系管理系统–远程访问解决方案 (21)5.1 远程登录设置5.2 如何使用花生壳远程访问服务器端5.3 远程安全问题第1章天马客户关系管理系统简介1.1天马客户关系管理系统的设计思想天马CRM-华强软件旗舰产品,B/S结构,通过浏览器打开,其于Web2.0技术开发,是华强软件专门针对中国中小型企业营销信息化管理而推出的CRM解决方案。
CRM客户管理系统使用说明书.doc
CRM客户管理系统使用说明书1客户管理系统用户使用手册上海泽众软件科技有限公司2011年8月第1章系统简介1.1 系统概述在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代,企业面临着如何发展潜在客户,如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。
在上述背景下,客户关系管理系统应运而生,系统以客户为中心,实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。
系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制,服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。
本系统符合中小企业客户管理的实际需求,能快速有效管理公司客户,巩固客户关系,监督管理营销进程,推动企业的快速成长。
1.2 系统目标系统使用了全新的客户关系管理理念,系统从完善的基础信息到客户信息维护,强大的数据查询,基本能够满足中小型企业的需要。
提高客户忠诚度和保有率,实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场,从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
1.3 系统范围适用于各中小型企业的客户管理。
1.4 系统特点界面设计美观友好规范、完善的基础信息设置信息查询灵活、方便、快捷系统运行稳定,安全可靠第2章运行环境2.1系统开发平台:ASP语言2.2运行平台:Windows 2000/Windows xp/ Windows 20032.3分辨率:最佳效果1024*768第3章系统安装及登录3.1系统安装系统安装之前需要安装sql server2005数据库(sql server2000),并且启动IIS服务,然后双击安装包,下一步安装即可完成.3.2系统登录在IE中输入该系统服务器IP地址:http://118.242.34.102:8080/main.asp,IP地址是服务器的IP 地址,端口默认为8080,点击回车键如下图:输入用户名,密码,点击登录,进入系统界面.(默认管理员用户名为admin,默认管理员密码为admin,普通账户可由管理员创建)以下分别为管理员和普通人员登录界面登录管理员界面如下图登录市场主管或者市场人员界面如下图。
(CRM客户关系)博星卓越客户关系管理使用说明书
(CRM客户关系)博星卓越客户关系管理使用说明书博星卓越客户关系管理教学实验系统使用说明书(版本:v1.0)制作:北京博导前程信息技术有限公司目录1. CRM系统桌面 (7)1.1. 信息发布 (8)1.2. 信息栏目 (9)1.3. 链接管理 (9)1.4. BBS管理 (9)1.5. 邮箱管理 (9)2. 客户管理 (10)2.1. 客户档案 (10)2.1.1. 编辑客户信息 (11)2.1.2. 编辑联系人信息 (12)2.2. 代理管理 (13)2.3. 潜在客户 (14)2.4. 竞争对手 (17)2.5. 联系人 (17)2.6. 产品管理 (18)2.6.1. 编辑产品信息 (19)2.7. 销量折扣 (19)2.8. 职位折扣 (20)2.9. 客户折扣 (20)2.10. 代理折扣 (20)3. 业务审批 (21)3.1. 审批管理 (21)4. 市场管理 (23)4.1. 市场任务 (23)4.2. 市场跟踪 (25)4.3. 市场活动 (25)4.3.1. 市场活动信息 (26)4.3.2. 市场活动参与者管理 (27)5. 销售管理 (28)5.1. 销售任务 (28)5.2. 销售跟踪 (30)5.3. 销售机会 (30)5.4. 产品报价 (31)5.5. 销售计划 (33)6. 订单管理 (35)6.1. 订单信息 (35)6.1.1. 制定订单回款计划 (36)6.2. 订单执行 (37)6.3. 回款计划 (38)6.4. 订单账目 (39)6.5. 欠款查询 (39)6.6. 催款提醒 (40)7. 财务处理 (42)7.1. 收款管理 (42)7.2. 付款管理 (42)7.2.1. 付款列表 (43)7.2.2. 选择待执行的退货操作 (43)7.2.3. 编辑付款明细信息 (44)7.3. 帐户查询 (44)8. 退货管理 (45)8.1. 退货信息 (45)8.2. 退货执行 (46)8.2.1. 退货单执行退款 (47)8.3. 退货账目 (47)9. 服务反馈 (48)9.1. 服务任务 (48)9.2. 服务跟踪 (50)9.3. 对象挖掘 (50)9.3.1. 对象挖掘 (51)9.4. 关怀建议 (52)9.5. 反馈受理 (53)9.6. 反馈处理 (54)9.7. 知识管理 (55)10. 售后服务 (57)10.1. 产品档案管理 (57)10.1.1. 产品档案列表 (57)10.1.2. 编辑产品档案信息 (58)10.1.3. 产品维修报告 (58)10.2. 维修登记管理 (59)10.3. 维修报告查询 (60)10.4. 回访对象挖掘 (60)11. 维修订单 (61)11.1. 维修订单管理 (61)11.2. 维修订单执行 (62)11.2.1. 维修订单列表 (62)11.2.2. 维修订单执行 (62)11.2.3. 维修订单执行收款编辑 (63)11.3. 维修报价管理 (63)11.3.1. 维修报价单列表 (63)12. 分析决策 (65)12.1. 销售漏斗分析 (65)12.2. 销售情况分析 (66)12.2.1. 销售时间分析 (66)12.2.2. 产品销售分布 (66)12.2.3. 销售构成分析 (67)12.2.4. 销售竞争分析 (67)12.2.5. 销售失败分析 (67)12.3. 销售费用分析 (67)12.4. 市场活动分析 (67)12.5. 员工业绩分析 (67)12.6. 客户代理分析 (68)12.7. 服务维修分析 (68)12.7.1. 客户反馈分析 (68)12.7.2. 客户维修分析 (68)13. 系统设置 (69)13.1. 职位权限设置 (69)13.2. 企业标准设置 (71)13.2.1. 任务状态定义 (71)13.2.2. 进程动作定义 (72)13.2.3. 属性定义 (73)13.2.4. 其他定义 (75)13.3. 日历设置 (76)13.4. 员工客户分配 (77)13.4.1. 选择人员 (78)13.4.2. 客户授权 (79)13.5. 审批流程 (79)13.5.1. 审批流程设置 (80)13.5.2. 新增审批流程 (80)13.5.3. 增加或者修改审批点 (81)13.5.4. 定义入口条件 (82)13.5.5. 审批职位定义 (83)1.C RM系统桌面当您进入CRM系统后,首先显示您的个性化桌面,桌面的上部显示系统当前登陆者的名称,所属的部门和当前系统日期。
华强CRM使用说明书
华强CRM操作说明一. 如何安装华强CRM软件1.安装数据库2.安装华强CRM服务器端3.安装华强CRM客户端二. 如何运行华强CRM软件1.运行数据库服务器2.运行华强CRM服务器3.运行华强CRM客户端三. 如何使用华强CRM软件1.正式使用之前的准备2. 新建操作员及授权3. 公共操作四. 常见问题一. 如何安装华强CRM软件网络版安装分三部分,分别是:1.数据库的安装 (安装 MSDE 或 SQL Server 2000)2华强CRM服务器端软件安装3.华强CRM客户端软件安装1.【安装数据库】MSDE 数据库引擎是SQL Server 2000的一个子集,也就是说,SQL Server 2000含MSDE的功能,但在数据访问这方面,MSDE和SQL Server 2000所实现的功能是一样的, 那么,到底安装MSDE还是安装SQL Server 2000呢,如果您对SQL Server 2000不是很熟悉,建议您装MSDE,安装简单易操作,如果您对SQL Server 2000非常熟悉,可以考虑安装SQL Server 2000.以下为MSDE的安装步骤.(我们提供的MSDE)打开MSDE文件夹,双夹文件夹中的setup.exe 安装文件,会弹出以下界面:输入sa密码,点"开始安装,即可自动将MSDE安装到操作系统中。
(提示:设置sa密码,可以增强数据库的安全性。
sa密码在客户端登录的时候会用到,请牢记!)2.【安装华强CRM服务器端】(和数据库服务器装在同一台电脑上)双击安装文件夹中的Server.exe程序,会看到以下画面:一直点<下一步>, 会看到一个安装路径选择画面,如下图所示:强列建议修改安装路径,服务器端不要装到C盘,防止数据因重装操作系统而丢失!!!(可点上图中的“浏览”按钮,将 C:\Program Files\Hqqsoft 改为D:\Program Files\Hqqsoft )然后一直点“下一步”,直至软件安装完毕.3.【安装华强CRM客户端】客户端安装方法同服务器端安装方法一样,详情请参考【安装华强CRM服务器端】。
CRM系统操作手册
北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制:日期:审核:日期:审核:日期:批准:日期:修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述,阐述功能结构及其预期的输入和输出。
本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述,主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。
2.1系统登录和界面介绍用户打开IE,输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册一、系统登陆测试系统登陆网址为:http://10.0.16.43:8080/Portal正式系统登陆网址为::8080/Portal二、权限划分1、权限说明系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。
经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。
用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。
账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼;三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼,其余的字使用首字母来进行命名,如遇到重名的情况,在拼音后加上数字用以区别。
如:张三的账号为zhangsan,张三海的账号为zhangsh,若另有一个张三的话,其账号为zhangsan1,以此类推。
品推人员可以录入VIP客户信息,但需要主管审批后方能生效。
可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。
品推主管可以录入VIP客户信息,信息录入后直接生效。
可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。
同时可以调整VIP客户的维护人员。
品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户,同时也可录入新的VIP 客户信息。
2、用户管理操作说明用户管理进入:在页面左方导航栏中,点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域,点击其中的用户管理即可进入用户管理界面进入用户管理界面后,可在查询条件中输入想要查询的条件,其中姓名为用户姓名汉字,而登录账号为用户使用的账号,如:guibin、shenjs,等。
进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来,用户管理员可使用查询条件进行用户的单独查询。
结果会显示在查询条件下方的用户列表中重置按钮会将查询条件中所有信息清空用户新建:用户管理员可点击创建按钮,进行用户的新建。
点击创建按钮后,进入用户信息的录入界面。
建立用户时,带“*”号的项为必填项,一切信息应真实填写,在填写过程中需要注意:A)必须按照用户命名规则建立用户的账号,B)如果用户为品推人员,则需要在上级领导中选择该用户的直接上级。
快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书
快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书目录前言 (3)第一章系统整体介绍 (3)1.1功能概况 (3)1.2相关操作 (6)第二章目标管理 (8)2.1 销售目标 (9)2.2 联系记录 (10)第三章市场管理 (11)3.1市场活动 (11)3.2线索管理 (12)第四章客户管理 (13)4.1全部客户 (13)4.2开放的客户 (16)4.3锁定审核 (17)4.4客户的其他分类 (17)4.5跟踪频率 (18)第五章客户跟踪 (19)5.1客户跟踪 (19)5.2联系人跟踪 (20)5.3跟据联系情况查询客户 (20)第六章营销管理 (21)6.1商机管理 (21)6.2 竞争分析 (23)6.2报价管理 (24)第七章合同订单 (25)7.1合同管理 (25)7.2销售订单 (26)第八章费用管理 (26)费用管理—费用申请 (26)第9章报表中心 (27)9.1 员工操作分析 (27)9.2 模块操作分析 (27)9.3客户变动分析 (28)9.4客户状态分析 (28)9.5销售漏斗分析 (29)9.6职员商机预测 (29)9.7客户来源分布 (30)第十章系统设置 (30)10.1基础资料 (30)10.2相关设置 (31)前言绝大多数企业只是将“客户是上帝”、“以客户为中心”作为口号而已,对客户的相关情况却一无所知。
快普认为对客户的相关信息了解得越深入,客户关系管理才可能做得越好;真正以客户为中心将所有与此客户有关的售前、售中、售后全过程的信息关联在一起,通过深入了解客户,可以帮助企业更好地发展和维系客户,制定有效的市场营销及服务策略,获得更多商机。
如何将客户和知识积累沉淀下来,真正成为公司的资产!如何将隐显知识显性化,是这个系统的真正价值!第一章系统整体介绍快普CRM客户关系管理系统是快普M6整合平台的一个子系统。
本系统包含十大主功能模块:目标管理、市场活动、线索管理、商机管理、费用管理、客户管理、客户跟踪、合同订单、报价管理、系统设置等,另外系统还设置有销售助理、报表中心、日常办公入口等辅助功能模块。
CRM使用说明书
客户管理系统(CRM)使用手册版本:2.0.2Copyright © 2015 FAI Group Limited. All rights reserved.更新时间:2015/11/24系统介绍用户云©是一款专为外汇平台商开发、实时对接MetaTrader4的在线用户系统。
用户可以通过本系统自助完成开户注册、在线出入金、重置密码等个人账户操作,替代了以往平台商通过人工处理的繁琐情况,全面提高了平台商的运营效益。
全套系统通过独有的开放云©技术实时对接MetaTrader 4,部署于分布式云计算架构,采用了1024位RSA加密算法对通讯数据进行加密,保证系统99.9%可用性。
目标用户公司管理层,后台运营管理人员,客户人员,财务人员,市场部门管理者,市场人员,销售部门管理者,销售人员,代理商等等。
功能列表:●在线注册网站用户、MT4账号●开设同一注册邮箱下的不同MT4账号●银联在线入金,可对接任何一家正规第三方支付公司●用户自助在线提交出金申请●MT4账户内部实时转账●重置MT4账户交易密码、修改交易杠杆●修改个人联系信息、网站密码●网站中历史操作记录查询●MT4下载链接、客服和公司信息展示目录1. 控制面板 (4)2. 账号管理 (5)2.1 申请同名账号 (5)2.2 个人资料管理 (5)3. 资金管理 (5)3.1 取款申请 (5)3.2 内部转账 (5)4. 客户管理 (5)4.1. 我是代理 (5)4.2. 用户详情 (6)4.3. 交易明细 (6)4.4 出入金详情 (6)5. 用户审核 (6)5.1. 开户资料申请 (6)5.2. 出入金审核 (6)6. 申请记录 (6)7. 交易报表 (7)8. 管理选项 (7)8.1 . 其他设置 (7)8.2. 平台设置 (8)8.3. 用户管理 (8)8.4. 交易管理 (8)8.5. 交权限管理 (8)8.6. 开户链接设置 (8)9. 客户支持 (8)1、控制面板登录成功之后,控制面板能对该管理员帐号下面的代理及散户有一个大体的概括,包括总资金量、总盈亏量、帐号个数、总交易手数,●总资金量:该代理下所有账户目前的总账户余额●总盈亏量:该代理下所有账户目前的总体盈亏●帐号个数:该代理下所有账户的帐号个数(包括活跃的和不活跃的)●该代理下所有账户目前的总交易手数控制面板首页有4个按钮功能可查看详情,分别代表对总资金量、总交易手数、申请记录、我的账户的一个详细说明,数据来源于实时MT4 Mysql数据库。
任我行协同CRM9.5sp1手机操作说明书
任我行协同CRM9.5SP1手机操作说明书目录1 系统概要 (2)1.1使用条件 (2)1.2下载及安装 (2)1.2.1IOS版本 (2)1.2.2Android版本 (3)1.3APP升级 (5)2 软件启用和退出 (5)2.2软件配置 (5)2.3启动 (7)2.4退出 (8)3 软件功能操作 (9)3.1首页 (9)3.2今日新文 (10)3.3公司平台 (11)3.4日程管理 (16)3.5工作签到 (19)3.6工作轨迹 (20)3.7目标绩效 (22)3.8客户管理 (28)3.9联系人 (33)3.10我的跟单 (36)3.11销售排行榜 (41)3.12我的服务 (43)3.13我的活动 (48)3.14我的费用 (52)3.15待办工作 (56)3.16消息管理 (58)1系统概要任我行CRM手机版APP是任我行协同CRM的移动应用端,功能覆盖PC端的重要应用,注重个人数据的操作查看。
安装方便快捷,操作简单易学。
实现移动办公,公司新文及时了解,销售随时跟进,活动费用随地申报,审批实时处理。
1.1使用条件任我行协同CRM PC版本会对应相应的手机APP版本。
用任我行手机APP先决条件则是安装任我行协同CRM PC版本。
手机版本要求:Android:Android4.03版本及以上智能手机。
IOS:IOS 6.0版本及以上苹果手机。
网络要求:手机使用CRM APP时必须处于联网状态。
1.2下载及安装1.2.1IOS版本PC浏览器访问任我行协同CRM,登录进入CRM。
在系统管理栏目下的IOS手机版下载菜单,进入IOS手机版下载页面。
在IOS手机版下载页面,用手机二维码扫描工具,扫描二维码图像后,苹果手机自动下载对应的版本进行安装。
1.2.2Android版本1、二维码扫描PC浏览器访问任我行协同CRM,登录进入CRM。
在系统管理栏目下的Android手机版下载菜单,进入Android手机版下载页面。
CRM系统操作指导手册
操作指导概述Summary of Work Instruction目录1进入系统 (3)1.1用户登录 (3)1.2找回密码 (4)1.3系统主页面及功能 (4)2问题单创建 (5)2.1进入新建问题单页面 (5)2.2新建问题单 (6)3问题单处理 (9)3.1修改问题单 (9)3.2受理问题单 (10)3.3更新处理进展 (10)3.4申请补充信息 (13)3.5补充信息 (13)3.6升级退回 (14)3.7升级研发 (15)3.8整理研发方案 (17)3.9提交解决方案 (18)3.10实施反馈 (19)3.11问题单挂起 (20)3.12升级 (23)3.13关闭 (25)3.14分析 (27)3.15转单 (27)3.16派单 (29)3.17问题单评论 (31)4问题单查询 (32)4.1快速查询 (32)4.2高级查找 (33)4.3查看问题单 (34)5客户管理 (37)5.1客户信息注册 (37)5.2客户信息查询 (38)6CRM处理规范性要求 (39)6.1CRM问题单状态定义 (39)6.2CRM问题单超期规则 (40)6.3CRM系统中各时间点定义 (40)6.4创建问题单规范 (42)6.5问题处理中规范 (45)6.6升级问题单规范 (46)6.7关闭问题单规范 (47)附:升级研发问题单的处理步骤 (48)CRM是H3C的客户问题管理系统:通过WEB方式()为客户提供问题反馈接口:工程师通过该系统受理、记录、跟踪、解决所有的客户问题:1 进入系统1.1 用户登录1、用户使用Firefox或者IE(版本8.0或更高版本)进入问题管理系统,首次登录输入域账号和密码;2、首次登录时,系统显示操作向导(微软提供的),如果不想下次登录再次看见此向导,可勾选“不再显示此信息”;1.2 找回密码如果遗忘密码,请联系管理员重置域密码;1.3 系统主页面及功能1、登录系统后,用户会看到如下主页面:窗口上部是主菜单,可切换至其他功能模块;下方是操作区域,包括:➢新建问题单➢运行报表:当前不可用➢导出至Excel:导出数据到Excel➢导入数据:按照模板导入数据到系统➢视图:默认是我负责的问题(未关闭),可切换:⏹待回访:已关闭的问题单,待质检回访;⏹待分析:已关闭的问题单,待处理人分析;⏹所有问题单:系统中所有问题单(受当前登录人的权限限制);⏹所有未关闭:系统中所有未关闭问题单(受当前登录人的权限限制);⏹我处理的问题单:处理人为当前登录人的问题单;⏹我的超期报警:处理人为当前登录人且即将或者已超期的问题单;⏹我的已升级的问题单:原处理人为当前登录人,且已升级的问题单;➢其他功能说明:⏹筛选与刷新:筛选类似Excel的筛选功能,可根据视图中所有列筛选数据;刷新可显示最新的数据查询结果;⏹排序:每个视图都有默认的排序规则,一般是按照问题状态和问题创建时间,可手动点击列名排序,可在顺序和倒序间切换;⏹快速查找:按照单号、标题、处理人、客户、联系人等条件快速定位问题单,需要注意的是,必须以输入条件开头来查询,比如输入0401,会查询单号以0401为开头的所有问题单,查询结果不会包含单号为20150401的问题单;可使用“*0401”为条件查询出单号为20150401的问题单,即输入的查询条件为严格左匹配,“*”可作为通配符。
任我行协同CRM大众S PC V1.3版操作说明书
CRM·OA·OM·KM一体化的集成软件系统任我行协同CRM大众S软件V1.3操作说明书任我行协同CRM大众S 软件V1.3——移动互联管理软件产品概述任我行协同CRM大众S 软件V1.3,将企业管理与移动互联融合为一体,重点包含企业的“移动工作管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”核心功能,实现对企业移动管理,以简洁的操作、实用的功能、稳定的性能,帮助企业将IT管理能力从传统PC延伸到移动设备及移动应用APP。
协同CRM大众S 软件V1.3支持 IOS、Android 和Windows三大主流平台操作系统的终端设备;帮助企业客户在任意时间、任意地点、任意智能终端访问多种应用和处理核心业务,打造信息化企业、高效能企业,与此同时,员工办公的局限性从时间和空间维度得到了释放,更大程度提升了工作效率;产品功能主要包含“移动管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”四大核心功能,重点解决企业围绕以“客户”为中心的工作管理、实时业务实时跟踪和处理、流程自动化移动审批、24小时沟通平台;产品特点一键安装、不挑系统;简单高效、无需实施;PC&手机端功能一致,所见即得;目录任我行协同CRM大众S 软件V1.3 (1)1.软件安装及初始化 (4)1.1.任我行协同CRM大众S 软件V1.3的基本运行环境 (4)1.2.任我行协同CRM大众S 软件V1.3安装 (4)1.3.如何登录系统 (4)1.4.系统初始化 (5)1.4.1.系统设置 (5)1.4.2.工作类型设置 (6)1.4.3.客户设置 (6)1.4.4.审批类型设置 (8)1.4.5.公告标签设置 (8)1.4.6.职员设置 (9)2.软件应用及操作 (13)2.1.移动工作管理 (13)2.1.1.设计理念 (13)2.1.2.软件上操作方法 (13)2.1.2.1.发工作 (13)2.1.2.2.工作查询 (14)2.1.2.3.工作轨迹 (15)2.2.移动CRM (16)2.2.1.设计理念 (16)2.2.2.软件操作 (16)2.2.2.1.新增客户 (16)2.2.2.2.客户查询 (17)2.2.2.3.联系人管理 (17)2.2.2.4.客户构成分析 (18)2.2.2.5.新增分析 (18)2.2.2.6.客户分布 (19)2.2.2.7.发送邮件 (19)2.2.2.8.未联客户 (20)2.2.2.9.客户新建统计 (21)2.2.2.10.关联往来 (21)2.2.2.11.下次提醒 (22)2.2.2.12.销售任务管理 (22)2.3.移动OA (24)2.3.1.设计理念 (24)2.3.2.软件操作 (24)2.3.2.1.发审批 (24)2.3.2.2.审批查询 (25)2.3.2.3.费用查询 (25)2.3.2.4.请假查询 (27)2.4.移动沟通 (28)2.4.1.设计理念 (28)2.4.2.软件操作 (28)2.4.2.1.发公告 (28)2.4.2.2.公告查询 (29)2.5.个人平台 (29)2.5.1.个人页面 (29)2.5.2.BOSS界面 (30)2.5.2.1.即时通讯 (32)3.专题介绍 (33)3.1.数据备份/恢复 (33)3.1.1.数据备份 (33)3.1.2.数据恢复 (33)3.1.3.数据库自动备份 (34)1.软件安装及初始化1.1.任我行协同CRM大众S 软件V1.3的基本运行环境一、支持的操作系统环境Windows操作系统版本Windows XP SP3+Windows Server 2003 SP2Windows Server 2008Windows Server 2008 R2Windows 7二、安装环境软/硬件要求名称最小值内存1G分辨率1024*7681.2.任我行协同CRM大众S 软件V1.3安装协同CRM大众S 软件V1.3为一键安装,安装程序会自动检测本机是否安装有符合条件的SQL Server数据库,系统没有安装数据库则自动安装SQL Server 2005 Express(最大数据容量4GB) ,安装程序自动进入安装加密狗驱动界面,根据提示一直点击【Next】即可成功安装加密狗驱动程序,点击【Finish】完成加密狗驱动安装。
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目录
上篇管理员操作指南 (2)
一、添加业务员帐号 (2)
二、修改业务员基本信息 (3)
三、离职人员帐号管理 (4)
四、开通流程 (5)
五、查看客户信息 (6)
六、修改客户信息(修改公司名称和登录密码) (6)
七、客户分配和延期 (7)
八、查看业务员销售跟进情况 (7)
下篇业务员操作指南 (8)
一、注册申请试用帐户(申请成功后,等待后台管理员审批) (8)
二、客户延期 (10)
三、查看/修改客户资料(修改密码和公司名称等) (10)
四、添加/查看联系记录 (11)
五、客户分类管理(回收站功能) (11)
六、销售跟进(可查看在线客户) (12)
CRM系统操作说明书
(/daili)
上篇管理员操作指南
一、添加业务员帐号
1. 编号(赠送代码)
“编号”即业务员的赠送代码,此代码用于注册客户时填写;
注:业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。
每个代理商所有业务员前四位都是相同的,前四位代表地区和代理编号,请不要自己编写。
最后两位数字从01-99代表业务员的编号,编写时不要重复。
2.上下级管理
上下级管理设有三种角色:后台管理员,上级主管,业务员。
后台管理员可以添加管理业务员,开通客户,查看、转移客户等功能;上级主管可以查看和管理下属业务员的客户;业务员只能查看自己的客户。
此后台可无限制增加上下级关系。
二、 修改业务员基本信息
进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”,即可修改相应信息;
若需更改上下级关系,在上级下拉框中选择该业务员上级管理者,点击“修改”确认。
修改公司组织结构(更改业务员上级主管)
三、离职人员帐号管理
1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”,即将该业务
员所有客户转至其他业务员;若移动某个客户,可先查看该业务员下所有客户,在客户列表点击“移动”。
2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。
四、 开通流程
五、 查看客户信息
六、
修改客户信息(修改公司名称和登录密码)
七、 客户分配和延期
八、
查看业务员销售跟进情况
下篇 业务员操作指南
一、 注册申请试用帐户(申请成功后,等待后台管理员审批)
备注:通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户;或通过注册页面直接注册申请 /reg
二、 客户延期
三、 查看/修改客户资料(修改密码和公司名称等)
四、 添加/查看联系记录
五、
六、 销售跟进(可查看在线客户)。