石家庄市商业市场调查分析报告1.pptx
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石家庄城市综合体调研报告
2010年8月26日
目录
➢ 石家庄城市概述 ➢ 石家庄市宏观经济数据 ➢ 石家庄市房地产市场概述 ➢ 城市综合体典型参考项目 ➢ 建议
一、石家庄城市概述
1、河北省省会， 全省第二大城市，是国务院批准实行沿海开放政 策和金融对外开放的城市。 2、石家庄市现辖6个区、12个县、5个县级市和1个国家级高新技术 开发区，总面积1.58万平方公里，常住人口939.5万，其中市区面 积455.8平方公里,人口231.3万。 3、石家庄市是全国最大的医药工业基地和重要的纺织基地之一， 是国家确认的首批生物产业基地 。 4、在全国省会城市中石家庄市工业企业平均规模最大，拥有华北 制药集团等全国500强企业6家。
2、 典型参考项目——东购广场
东购 实拍图来自百度文库
2、 典型参考项目——东购广场
东购 实拍图
东 购 室 内 采 用 了 大 循 环 设 计
2、典型参考项目——东购广场
东购 实拍图
3、典型参考项目——万象天成
3、万象天城 个案详情
3、典型参考项目—— 万象天成 外立面简洁大气
3、典型参考项目—— 万象天成 下沉式广场
第7页
二、石家庄宏石观家经庄济市数城据市—经—济社发会展消费零售总额
第8页
二、石家庄宏石观家经庄济市数城据市—经—济人发均展纯收入
第9页
三、房地产市场概述——成交量、均价走势图
2009-2010年上半年石家庄市房地产市场销售面积、成交价格走势图
600 500 400 300 200 100
0
销售面积 商品房均价
但是该项目位置相对偏离市中心，前期对人流的聚集程度肯定不足，在一 定时间内，万达广场还不能足够繁荣。
四、石家庄市典型商业项目
第二商圈——万象东购商圈项目介绍
22
2、典型参考项目——东购广场
2、东方购物广场 商业项目详情
23
2、 典型参考项目——东购广场
东购 实拍图
外 立 面 款 式 比 较 陈 旧
6、东炎.奥特莱斯 个案详情
6、典型参考项目——奥特莱斯内景
第三商圈——北国商圈小结
传统核心商圈，城市中心，广泛认同 代表了石家庄目前阶段百货的较高水平 虽为传统核心商圈，但缺乏真正的城市综合体，业态分散，存在整合空间 商圈超市多为小型精品超市，存在一定空白
五、建议
对本项目的建议
勒泰中心
现状特点----一二三四
万达广场 实拍图
1、典型参考项目——万达广场
万达广场 实拍图
1、 典型参考业项目——万达广场
万达广场 实拍图
第一商圈——万达商圈小结
万达商圈正式投入运营要到2012年底，项目体量比较大，而且万达地产商 业运营经验丰富，模式成熟，战略合作伙伴数量多而且稳定。
万达广场涵盖了超白金酒店、5A写字楼、超大体量商业、豪华公寓、小高 层、高层住宅等丰富的物业形态，称得上货真价实的城市综合体。
1、万达商业项目 个案详情
12
1、典型参考项目——万达广场
万达广场商业项目 可售楼盘详情
1、典型参考项目——万达广场
万达广场 效果图
1、典型参考项目——万达广场
万达广场 效果图
1、典型参考项目——万达广场
万达广场 效果图
1、典型参考项目——万达广场
万达广场 实拍图
1、典型参考项目——万达广场
一、石家庄城市概述——城市地图
一、石家庄城市概述——市区地图
万象东购商圈
北国商圈
万达板块
一、石家庄城市概述——城市名片
➢国家历史文化名城――正定 ➢“中国药都”、“全国纺织基地”、“华北 重要商埠”、“北方特色农业区” ➢中国优秀旅游城 ➢沿海开放政策和金融对外开放的城市 。。。。。。
二、石家庄宏石观家经庄济市数城据市—经—济生发产展总值
四、石家庄市典型商业项目分析
第三商圈——北国商圈项目介绍
35
四、石家庄市典型商业项目分析
4、北国商城 个案详情
36
四、石家庄市典型商业项目分析
5、 新天地 个案详情
5、典型参考项目——新天地
5、典型参考项目——新天地
新天地内景
5、典型参考项目——新天地（顶层大众餐饮格局）
6、典型参照项目——东炎.奥特莱斯
勒泰中心
形象----Slogan
从项目的位置及特点、市场空白、与对手的比较当中不难看出， 项目自身应该从拔高调性的方向进行塑造，形象-Slogan可以沿 以下方面发展：
“一座城（市）只有一个中心”----错过不再有 “首席城市中心综合体” “多家世界500强的选择”
建议（供参考）
商业分级分类，各自旺丁 沿中山路（资源最优）---商圈内中高端及以上商业缺失，可以考虑引 入中高端及以上的百货主力旗舰店、餐饮店等（需深入进行消费者调研 ） 栗康街（资源普通）----万豪酒店带动高端商务休闲娱乐业 长征街（资源普通）----家乐福超市进驻，开口带动人流旺丁，与高端 商业互不干扰 正东街（资源较差）----家乐福超市开口、借助政府的支持，尝试地铁 在此开口，人流激增，与超市等商业形态互促互进
2009年 494.65
3897
2010年上半年 242.54 4826
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
从2009年至2010年上半年，销售面积变化不大； 但是均价曾展比较明显，增长23.8%。
四、石家庄市典型城市综合体项目
第一商圈——万达商圈项目介绍
11
1、典型参考项目——万达广场
“一”个中心----石家庄真正的市中心 “二”个世界500强----万豪与家乐福 “三”大商圈之首，传统地位稳固 “四”种商业形态齐全----百货、酒店、公寓、写字楼
关键词： 中心、城市综合体、500强的选择、商务气息浓、调性高端
勒泰中心
与其他项目相比较
在区域商圈内，中高端及以上商业形式有所缺失 大超市存在市场空白 中心位置不容动摇，地标 城市综合体的竞争必然是位置和业态、引入商家的竞争（东莞 华南MALL的失败充分证明）
3、典型参考项目—— 万象天成
独有女士停车场
指示清晰
3、典型参考项目—— 万象天成 软服务吸引眼球
3、典型参考项目——万象天成 百货以服饰类为主，比较单一
第二商圈——万象东购商圈小结
虽开业较早，但东购现状档次相对较低，客流以中等人群为主； 万象天成成为商圈新的代表，通过大量活动弥补开业初期的人气问题，业 态较全，吸引了区域内有一定购买力的时尚人群；除了硬件出色，软服务方面 也有一定的特色 百货业在中高端方面涵盖面不足
2010年8月26日
目录
➢ 石家庄城市概述 ➢ 石家庄市宏观经济数据 ➢ 石家庄市房地产市场概述 ➢ 城市综合体典型参考项目 ➢ 建议
一、石家庄城市概述
1、河北省省会， 全省第二大城市，是国务院批准实行沿海开放政 策和金融对外开放的城市。 2、石家庄市现辖6个区、12个县、5个县级市和1个国家级高新技术 开发区，总面积1.58万平方公里，常住人口939.5万，其中市区面 积455.8平方公里,人口231.3万。 3、石家庄市是全国最大的医药工业基地和重要的纺织基地之一， 是国家确认的首批生物产业基地 。 4、在全国省会城市中石家庄市工业企业平均规模最大，拥有华北 制药集团等全国500强企业6家。
2、 典型参考项目——东购广场
东购 实拍图来自百度文库
2、 典型参考项目——东购广场
东购 实拍图
东 购 室 内 采 用 了 大 循 环 设 计
2、典型参考项目——东购广场
东购 实拍图
3、典型参考项目——万象天成
3、万象天城 个案详情
3、典型参考项目—— 万象天成 外立面简洁大气
3、典型参考项目—— 万象天成 下沉式广场
第7页
二、石家庄宏石观家经庄济市数城据市—经—济社发会展消费零售总额
第8页
二、石家庄宏石观家经庄济市数城据市—经—济人发均展纯收入
第9页
三、房地产市场概述——成交量、均价走势图
2009-2010年上半年石家庄市房地产市场销售面积、成交价格走势图
600 500 400 300 200 100
0
销售面积 商品房均价
但是该项目位置相对偏离市中心，前期对人流的聚集程度肯定不足，在一 定时间内，万达广场还不能足够繁荣。
四、石家庄市典型商业项目
第二商圈——万象东购商圈项目介绍
22
2、典型参考项目——东购广场
2、东方购物广场 商业项目详情
23
2、 典型参考项目——东购广场
东购 实拍图
外 立 面 款 式 比 较 陈 旧
6、东炎.奥特莱斯 个案详情
6、典型参考项目——奥特莱斯内景
第三商圈——北国商圈小结
传统核心商圈，城市中心，广泛认同 代表了石家庄目前阶段百货的较高水平 虽为传统核心商圈，但缺乏真正的城市综合体，业态分散，存在整合空间 商圈超市多为小型精品超市，存在一定空白
五、建议
对本项目的建议
勒泰中心
现状特点----一二三四
万达广场 实拍图
1、典型参考项目——万达广场
万达广场 实拍图
1、 典型参考业项目——万达广场
万达广场 实拍图
第一商圈——万达商圈小结
万达商圈正式投入运营要到2012年底，项目体量比较大，而且万达地产商 业运营经验丰富，模式成熟，战略合作伙伴数量多而且稳定。
万达广场涵盖了超白金酒店、5A写字楼、超大体量商业、豪华公寓、小高 层、高层住宅等丰富的物业形态，称得上货真价实的城市综合体。
1、万达商业项目 个案详情
12
1、典型参考项目——万达广场
万达广场商业项目 可售楼盘详情
1、典型参考项目——万达广场
万达广场 效果图
1、典型参考项目——万达广场
万达广场 效果图
1、典型参考项目——万达广场
万达广场 效果图
1、典型参考项目——万达广场
万达广场 实拍图
1、典型参考项目——万达广场
一、石家庄城市概述——城市地图
一、石家庄城市概述——市区地图
万象东购商圈
北国商圈
万达板块
一、石家庄城市概述——城市名片
➢国家历史文化名城――正定 ➢“中国药都”、“全国纺织基地”、“华北 重要商埠”、“北方特色农业区” ➢中国优秀旅游城 ➢沿海开放政策和金融对外开放的城市 。。。。。。
二、石家庄宏石观家经庄济市数城据市—经—济生发产展总值
四、石家庄市典型商业项目分析
第三商圈——北国商圈项目介绍
35
四、石家庄市典型商业项目分析
4、北国商城 个案详情
36
四、石家庄市典型商业项目分析
5、 新天地 个案详情
5、典型参考项目——新天地
5、典型参考项目——新天地
新天地内景
5、典型参考项目——新天地（顶层大众餐饮格局）
6、典型参照项目——东炎.奥特莱斯
勒泰中心
形象----Slogan
从项目的位置及特点、市场空白、与对手的比较当中不难看出， 项目自身应该从拔高调性的方向进行塑造，形象-Slogan可以沿 以下方面发展：
“一座城（市）只有一个中心”----错过不再有 “首席城市中心综合体” “多家世界500强的选择”
建议（供参考）
商业分级分类，各自旺丁 沿中山路（资源最优）---商圈内中高端及以上商业缺失，可以考虑引 入中高端及以上的百货主力旗舰店、餐饮店等（需深入进行消费者调研 ） 栗康街（资源普通）----万豪酒店带动高端商务休闲娱乐业 长征街（资源普通）----家乐福超市进驻，开口带动人流旺丁，与高端 商业互不干扰 正东街（资源较差）----家乐福超市开口、借助政府的支持，尝试地铁 在此开口，人流激增，与超市等商业形态互促互进
2009年 494.65
3897
2010年上半年 242.54 4826
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
从2009年至2010年上半年，销售面积变化不大； 但是均价曾展比较明显，增长23.8%。
四、石家庄市典型城市综合体项目
第一商圈——万达商圈项目介绍
11
1、典型参考项目——万达广场
“一”个中心----石家庄真正的市中心 “二”个世界500强----万豪与家乐福 “三”大商圈之首，传统地位稳固 “四”种商业形态齐全----百货、酒店、公寓、写字楼
关键词： 中心、城市综合体、500强的选择、商务气息浓、调性高端
勒泰中心
与其他项目相比较
在区域商圈内，中高端及以上商业形式有所缺失 大超市存在市场空白 中心位置不容动摇，地标 城市综合体的竞争必然是位置和业态、引入商家的竞争（东莞 华南MALL的失败充分证明）
3、典型参考项目—— 万象天成
独有女士停车场
指示清晰
3、典型参考项目—— 万象天成 软服务吸引眼球
3、典型参考项目——万象天成 百货以服饰类为主，比较单一
第二商圈——万象东购商圈小结
虽开业较早，但东购现状档次相对较低，客流以中等人群为主； 万象天成成为商圈新的代表，通过大量活动弥补开业初期的人气问题，业 态较全，吸引了区域内有一定购买力的时尚人群；除了硬件出色，软服务方面 也有一定的特色 百货业在中高端方面涵盖面不足