北京农商银行增资扩股承销方案正式版
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2013年度 111 52 38
2014年6月底 4,948 2,519 4,713 4,138 234
2014年上半年 66 33 26
北京农商银行前五大股东情况
股东名称 北京国有资本经营管理中心 北京市国有资产经营有限责任公司 北京千禧世豪科技电子有限公司 丰驰投资有限公司 北京二十一世纪奥亚德经贸公司
在中国宏观经济持续增长的背景下，中国银行业资产规模不断增长
14
第二部分 北京农商银行投资亮点
银行贷款仍是社会融资主要渠道
中国人民银行2014年上半年社会融资分类
初步统计，2014年上半年社会融 资 规 模 为 10.57 万 亿 元 ， 比 去 年 同期增加4,146亿元
其中，人民币贷款、外币贷款、 委托贷款、未贴现的银行承兑汇 票共增加8.34万亿元，同比多增 1.05万亿元
信息Βιβλιοθήκη Baidu术
新兴产业发展
新材料 高端装备制造 生物制药
基础设施建设
地铁
公路
城镇化建设
新能源汽车 新能源
产能环保 航空航天
河流改造
绿地、公园
农业基础设施
10
第二部分 北京农商银行投资亮点
二、网点众多，渠道优势显著
北京农商银行是北京市分支机构最多的银行，拥有694家营业 机构，遍布北京所有的区、县和郊区乡镇，可以更好地贴近客 户和市场，满足广大客户金融需求
在完善的风险管理体系下，北京农 商银行风险管理水平持续提高。在 信用风险管理方面，北京农商银行 有效保证新增贷款质量、多种措施 处置存量不良资产，自2009年以来 实现连续双降
单位：亿元 正常 关注 次级 可疑 损失
不良贷款 不良贷款率
不良贷款及不良贷款率持续双降
2011年 1,575.30 60.52 22.43 36.56 58.99 3.49%
北京农商银行充分利用网点优势，大力发展小微企业金融业务。坚持“不惟大小、只惟优劣”的原则，构建小微企业的信贷、结 算、投行等一揽子金融服务的审批、运行、内控机制，研发“药商通”、“文化保险贷”、“惠商宝”等中小微创新产品。截至2013年 末，北京农商银行小微企业贷款余额达306.4亿元，同比增长54.8%
2014年上半年新增银行贷款占社会融资总规模的78.9%，仍是社会主要融资渠道
15
第二部分 北京农商银行投资亮点
银行业盈利能力稳定，投资银行业仍为较好选择。
上市银行净利润、主营业务收入预测
五大银行
◆中国银行 ◆工商银行 ◆交通银行
◆农业银行 ◆建设银行
2012年 1,940.12 42.23 14.58 33.89 48.47 2.40%
2013年 2,285.21 39.55 8.04 31.39 0.91 40.34 1.71%
2014年1-6月 2,469.24 34.02 7.91 21.44 0.6 29.95 1.18%
12
第二部分 北京农商银行投资亮点
2013年北京农商银行荣获人行营业管理部颁发的小微企业信贷政策和涉农信贷政策“先进单位”称号 11
第二部分 北京农商银行投资亮点
四、完善的风险管理体系
北京农商银行按照垂直、独立、全 面的风险管理要求，构建了较为完 善全面风险管理组织架构
董事会负责建立和保持有效的风险 管理体系；总行风险管理部负责牵 头组织建立和实施全面风险管理体 系，同时是市场风险管理的牵头部 门；信贷管理部、计划财务部、内 控合规部分别是信用风险、流动性 风险、操作风险管理的牵头部门
北京农村商业银行股份有限公司 2014年增资扩股代销方案
中科金控（北京）投资管理有限公司
第一部分 北京农商银行简介
1
第一部分 北京农商银行简介
作为国内首家省级股份制农商行，目前北京农商银行是全国规模最大的农村商业银行之一 北京农商银行现状
北京农商银行是国务院批准组建的首家省级股份制农村商业银行。拥有694家机构网点 ，是唯一一 家金融服务覆盖北京市182个乡镇的金融机构
北京农商银行盈利能力、2010年增资扩股后每股净资产与股东分红情况 北京农商银行净利润及净资产收益率情况
注：2014年6月的半年净资产收益率为10.9%，通过年化计算得出2014年6月的年化净资产收益率为22.9%
北京农商银行每股净资产及股东分红情况
注：2014年6月末的每股净资产是在北京农商银行经过现金分红与转增股本后的数值
经验丰富的 管理团队
以王金山董事长为首的领导层是一支稳定且具备丰富专业知识和管理经验的团队 ，善于把握战略机遇，近年带领北京农商银行持续改革创新，全力推进北京农商 银行结构优化和经营转型，为未来的持续、快速、健康发展提供了坚强保障
董事长、行长王金山先生，历任工商银行北京市分行房山支行、崇文支行、南礼 士路支行党委书记、行长，工商银行北京市分行党委委员、副行长等职务，拥有 丰富的银行业管理经验。本行其他高级管理人员均拥有超过10年以上的银行业 管理经验，具备锐意进取的发展意识和广阔的发展视野
五、高效的公司治理和经验丰富的管理团队
高效的公司治理
根据北京农商银行银行的实际情况，借鉴国际先进银行的管理经验，北京农商银 行不断完善公司组织结构，提高公司治理水平。2013年改革建立了中后台分离 的总行组织架构
统筹考虑上市银行标准和相关监管要求，北京农商银行持续推进公司治理体系改 革与建设，不断完善内部控制制度
13
第二部分 北京农商银行投资亮点
宏观方面，虽经济增速放缓，但银行业资产规模持续扩大
银行业资产规模持续扩大
近年来，我国银行业资产规模稳步 扩大，增速远超过GDP增速
截至2014年6月末，银行业金融机 构总资产规模达162.95万亿元， 同比增长15.30%
商业银行存贷款余额不断增长
我国商业银行存贷款规模保持快速 增长，有力支持了实体经济发展。 截至2014年6月末，金融机构人民 币贷款余额77.63万亿元、存款余 额113.61万亿元
三、三农和小微企业业务优势明显
北京农商银行积极跟进首都新型城镇化和都市农业发展，相继推出特色化两大系列的涉农贷款产品，包括“重点村改造贷款、 集体产业贷款、资产量化贷款和棚户区改造贷款”等新农村建设贷款和“板栗收购贷、冷水鱼养殖贷款、民俗旅游户贷款”等新农 家农户贷款产品。2013年全年累计投放涉农贷款459亿元，余额达591.8亿元
探索综合化经营，向金融集团化公司发展
金融集团公司
对业务相近或市场竞 争不充分的
对业务差异大或市场 竞争充分的
信托公司 金融租赁公司
…… 证券公司 保险公司
……
申请牌照投资新建
并购或参股
7
第一部分 北京农商银行简介
北京农商银行IPO推进工作说明
以上市银行为标准，纵深推进IPO工作
已开始上市筹划准备：北京农商银行2012年即成立上市领导小组，由行长王金山亲自领导，一直在为银行上 市事宜进行前期筹划准备 深化上市助推工作：以上市银行为标准，创新理念、加强管理、调整结构、强化内控、提升管理水平和盈利 能力，有计划、分步骤开展上市“助推”工程。银行2013年底不良率降低到1.73%，达到农商行普通标准，2014 年不良率已降低到1%左右，达到城商行标准，取得了良好的进展。银行同期开展股权清理、托管工作，工作 进展顺利，正在逐步达到证监会IPO上市标准 提升股东回报水平：全面优化和提升经营指标水平，为将来上市争取较好的发行价格，提升股东回报水平 加快上市进程，实现增值：以满足上市要求为目标，深入开展资产确权、股权清理等工作，争取尽快取得实 质性进展。国内IPO的审核发行已经恢复正常。随着股票发行注册制改革的推进，公司有望加快上市进程，为 股东的投资创造增值效应
2013年获得“年度最佳农村商业银行”、 “最佳服务三农奖”、 “社会力量参与社会主义新农村建设先 进集体”等荣誉称号
北京农商银行历史沿革
2005年10月，北京农商银行由北 京市127家农村信用社改制设立而 成。设立时股份总数为50.75亿股
2010年12月，北京农商银 行完成第一轮增资扩股， 股份总数扩充到95.52亿股
2014年6月的拨 备覆盖率比2010 年底提升了201.7 个百分点
6
第一部分 北京农商银行简介
北京农商银行未来发展战略和愿景
紧抓京津冀一体化，实施跨区域经营战略
加强与津冀地区农村银行合作： 按照“依托优势、以长促短、联动发展、合作共赢”的原则，尝试推进在资金 、理财、同业、银行卡、结构化融资、结算等多个领域的合作，为在津冀地区发展奠定基础 随首都经济圈扩大延伸服务： 随着京津冀一体化发展，首都经济圈扩大，首都农业势必加快向产业化转移 ，传统农业功能将逐步退出。为服务首都农业产业化链条，提升支农主力军作用，北京农商银行将争取政策 支持，向津冀地区延伸金融服务 积极争取跨区域经营许可： 通过本次增资扩股，彻底解决在监管评级提升、机构准入许可上存在的资本充 足率障碍，力争尽快获得跨区域经营资格，进一步向京津冀以外地区延伸发展
总计
持股份额（万股） 262,686.87 157,612.12 54,954.09 52,432.30 33,098.55 560,783.93
注：截至2014年6月30日
占比（%） 25.00% 15.00% 5.23% 4.99% 3.15% 53.37%
3
第一部分 北京农商银行简介
北京农商银行资产规模、存款贷款情况
5
第一部分 北京农商银行简介
北京农商银行的不良贷款率与拨备覆盖率指标持续改善 北京农商银行不良贷款率逐年降低
北京农商银行拨备覆盖率逐年上升
自2010年增资扩 股以来，北京农商 银行的不良贷款率 逐年下降
2014年6月的不良 贷款率比2010年 底降低了3.6个百 分点
自2010年增资扩 股以来，北京农 商银行的拨备覆 盖率逐年上升
项目 营业收入 利润总额 净利润
北京农商银行主要财务数据
2011年末 3,768 1,691 3,606 3,356 162
2011年度 102 28 22
单位：亿元
2012年末 4,240 2,023 4,052 3,547 188
2012年度 110 43 32
2013年末 4,655 2,355 4,442 3,819 213
众多的网点分布，有利于公司开展个人零售业务、小微企业金 融业务以及其他产品营销
北京农商银行机构网点遍布城乡，作为支农“主力军”，是北京 市城乡建设的主要金融纽带，能更好地分享北京市新型城镇化 建设带来的发展机遇
广布北京地区的网点优势，北京农商银行是非银行金融机构开 展业务合作的优选，如代销理财、基金和保险等
8
第二部分 北京农商银行投资亮点
9
第二部分 北京农商银行投资亮点
一、地处北京，地缘优势突出
北京市作为政治、经济中心，是大型企业的总部所在地。北京农商银行拥有广阔的市场空间。北京农商银行深植北京地区60余 年，与本地各级政府、企业和居民具有良好的长期合作基础，业务关系稳定
未来北京农商银行把握北京城乡一体化发展趋势、主体功能区划和产业空间布局特点，紧扣北京“两城两带、六高四新”区域发 展新格局，促进不同区域支行与当地主流产业和空间布局有效结合，为北京市重点项目、民生工程提供配套金融支持
2014年7月，北京农商银行按照10 股分红1元并转增1股，转增股本 后股份总数扩充至105.07亿股
2005年10月
2010年12月
2014年7月
2
第一部分 北京农商银行简介
作为国内首家省级股份制农商行，目前北京农商银行是全国规模最大的农村商业银行之一
项目 总资产
其中：贷款 总负债
其中：存款 净资产
单位：亿元
资产规模稳步增长
存款贷款规模稳步增长
2010年以来， 截至2014年6月 30日，北京农 商银行资产规 模年复合增长 率12.16%
2010年以来， 截至2014年6 月30日，北京 农商银行人民 币存款年复合 增长率 9.97%，贷款 年复合增长率 18.54%
4
第一部分 北京农商银行简介
作为北京市国资控股的商业银行，北京农商银行可以全面参与北京市城市基础设施建设；北京市正在大力推进新型城镇化建设 ，作为北京市分支机构最多、特别是在近郊区县网点优势突出的商业银行，北京农商银行可以全面参与北京新型城镇化建设
京津冀一体化已上升为国家重大战略，随着北京市产业结构调整和转移，津冀地区将为北京农商银行发展和成长提供广阔空间
2014年6月底 4,948 2,519 4,713 4,138 234
2014年上半年 66 33 26
北京农商银行前五大股东情况
股东名称 北京国有资本经营管理中心 北京市国有资产经营有限责任公司 北京千禧世豪科技电子有限公司 丰驰投资有限公司 北京二十一世纪奥亚德经贸公司
在中国宏观经济持续增长的背景下，中国银行业资产规模不断增长
14
第二部分 北京农商银行投资亮点
银行贷款仍是社会融资主要渠道
中国人民银行2014年上半年社会融资分类
初步统计，2014年上半年社会融 资 规 模 为 10.57 万 亿 元 ， 比 去 年 同期增加4,146亿元
其中，人民币贷款、外币贷款、 委托贷款、未贴现的银行承兑汇 票共增加8.34万亿元，同比多增 1.05万亿元
信息Βιβλιοθήκη Baidu术
新兴产业发展
新材料 高端装备制造 生物制药
基础设施建设
地铁
公路
城镇化建设
新能源汽车 新能源
产能环保 航空航天
河流改造
绿地、公园
农业基础设施
10
第二部分 北京农商银行投资亮点
二、网点众多，渠道优势显著
北京农商银行是北京市分支机构最多的银行，拥有694家营业 机构，遍布北京所有的区、县和郊区乡镇，可以更好地贴近客 户和市场，满足广大客户金融需求
在完善的风险管理体系下，北京农 商银行风险管理水平持续提高。在 信用风险管理方面，北京农商银行 有效保证新增贷款质量、多种措施 处置存量不良资产，自2009年以来 实现连续双降
单位：亿元 正常 关注 次级 可疑 损失
不良贷款 不良贷款率
不良贷款及不良贷款率持续双降
2011年 1,575.30 60.52 22.43 36.56 58.99 3.49%
北京农商银行充分利用网点优势，大力发展小微企业金融业务。坚持“不惟大小、只惟优劣”的原则，构建小微企业的信贷、结 算、投行等一揽子金融服务的审批、运行、内控机制，研发“药商通”、“文化保险贷”、“惠商宝”等中小微创新产品。截至2013年 末，北京农商银行小微企业贷款余额达306.4亿元，同比增长54.8%
2014年上半年新增银行贷款占社会融资总规模的78.9%，仍是社会主要融资渠道
15
第二部分 北京农商银行投资亮点
银行业盈利能力稳定，投资银行业仍为较好选择。
上市银行净利润、主营业务收入预测
五大银行
◆中国银行 ◆工商银行 ◆交通银行
◆农业银行 ◆建设银行
2012年 1,940.12 42.23 14.58 33.89 48.47 2.40%
2013年 2,285.21 39.55 8.04 31.39 0.91 40.34 1.71%
2014年1-6月 2,469.24 34.02 7.91 21.44 0.6 29.95 1.18%
12
第二部分 北京农商银行投资亮点
2013年北京农商银行荣获人行营业管理部颁发的小微企业信贷政策和涉农信贷政策“先进单位”称号 11
第二部分 北京农商银行投资亮点
四、完善的风险管理体系
北京农商银行按照垂直、独立、全 面的风险管理要求，构建了较为完 善全面风险管理组织架构
董事会负责建立和保持有效的风险 管理体系；总行风险管理部负责牵 头组织建立和实施全面风险管理体 系，同时是市场风险管理的牵头部 门；信贷管理部、计划财务部、内 控合规部分别是信用风险、流动性 风险、操作风险管理的牵头部门
北京农村商业银行股份有限公司 2014年增资扩股代销方案
中科金控（北京）投资管理有限公司
第一部分 北京农商银行简介
1
第一部分 北京农商银行简介
作为国内首家省级股份制农商行，目前北京农商银行是全国规模最大的农村商业银行之一 北京农商银行现状
北京农商银行是国务院批准组建的首家省级股份制农村商业银行。拥有694家机构网点 ，是唯一一 家金融服务覆盖北京市182个乡镇的金融机构
北京农商银行盈利能力、2010年增资扩股后每股净资产与股东分红情况 北京农商银行净利润及净资产收益率情况
注：2014年6月的半年净资产收益率为10.9%，通过年化计算得出2014年6月的年化净资产收益率为22.9%
北京农商银行每股净资产及股东分红情况
注：2014年6月末的每股净资产是在北京农商银行经过现金分红与转增股本后的数值
经验丰富的 管理团队
以王金山董事长为首的领导层是一支稳定且具备丰富专业知识和管理经验的团队 ，善于把握战略机遇，近年带领北京农商银行持续改革创新，全力推进北京农商 银行结构优化和经营转型，为未来的持续、快速、健康发展提供了坚强保障
董事长、行长王金山先生，历任工商银行北京市分行房山支行、崇文支行、南礼 士路支行党委书记、行长，工商银行北京市分行党委委员、副行长等职务，拥有 丰富的银行业管理经验。本行其他高级管理人员均拥有超过10年以上的银行业 管理经验，具备锐意进取的发展意识和广阔的发展视野
五、高效的公司治理和经验丰富的管理团队
高效的公司治理
根据北京农商银行银行的实际情况，借鉴国际先进银行的管理经验，北京农商银 行不断完善公司组织结构，提高公司治理水平。2013年改革建立了中后台分离 的总行组织架构
统筹考虑上市银行标准和相关监管要求，北京农商银行持续推进公司治理体系改 革与建设，不断完善内部控制制度
13
第二部分 北京农商银行投资亮点
宏观方面，虽经济增速放缓，但银行业资产规模持续扩大
银行业资产规模持续扩大
近年来，我国银行业资产规模稳步 扩大，增速远超过GDP增速
截至2014年6月末，银行业金融机 构总资产规模达162.95万亿元， 同比增长15.30%
商业银行存贷款余额不断增长
我国商业银行存贷款规模保持快速 增长，有力支持了实体经济发展。 截至2014年6月末，金融机构人民 币贷款余额77.63万亿元、存款余 额113.61万亿元
三、三农和小微企业业务优势明显
北京农商银行积极跟进首都新型城镇化和都市农业发展，相继推出特色化两大系列的涉农贷款产品，包括“重点村改造贷款、 集体产业贷款、资产量化贷款和棚户区改造贷款”等新农村建设贷款和“板栗收购贷、冷水鱼养殖贷款、民俗旅游户贷款”等新农 家农户贷款产品。2013年全年累计投放涉农贷款459亿元，余额达591.8亿元
探索综合化经营，向金融集团化公司发展
金融集团公司
对业务相近或市场竞 争不充分的
对业务差异大或市场 竞争充分的
信托公司 金融租赁公司
…… 证券公司 保险公司
……
申请牌照投资新建
并购或参股
7
第一部分 北京农商银行简介
北京农商银行IPO推进工作说明
以上市银行为标准，纵深推进IPO工作
已开始上市筹划准备：北京农商银行2012年即成立上市领导小组，由行长王金山亲自领导，一直在为银行上 市事宜进行前期筹划准备 深化上市助推工作：以上市银行为标准，创新理念、加强管理、调整结构、强化内控、提升管理水平和盈利 能力，有计划、分步骤开展上市“助推”工程。银行2013年底不良率降低到1.73%，达到农商行普通标准，2014 年不良率已降低到1%左右，达到城商行标准，取得了良好的进展。银行同期开展股权清理、托管工作，工作 进展顺利，正在逐步达到证监会IPO上市标准 提升股东回报水平：全面优化和提升经营指标水平，为将来上市争取较好的发行价格，提升股东回报水平 加快上市进程，实现增值：以满足上市要求为目标，深入开展资产确权、股权清理等工作，争取尽快取得实 质性进展。国内IPO的审核发行已经恢复正常。随着股票发行注册制改革的推进，公司有望加快上市进程，为 股东的投资创造增值效应
2013年获得“年度最佳农村商业银行”、 “最佳服务三农奖”、 “社会力量参与社会主义新农村建设先 进集体”等荣誉称号
北京农商银行历史沿革
2005年10月，北京农商银行由北 京市127家农村信用社改制设立而 成。设立时股份总数为50.75亿股
2010年12月，北京农商银 行完成第一轮增资扩股， 股份总数扩充到95.52亿股
2014年6月的拨 备覆盖率比2010 年底提升了201.7 个百分点
6
第一部分 北京农商银行简介
北京农商银行未来发展战略和愿景
紧抓京津冀一体化，实施跨区域经营战略
加强与津冀地区农村银行合作： 按照“依托优势、以长促短、联动发展、合作共赢”的原则，尝试推进在资金 、理财、同业、银行卡、结构化融资、结算等多个领域的合作，为在津冀地区发展奠定基础 随首都经济圈扩大延伸服务： 随着京津冀一体化发展，首都经济圈扩大，首都农业势必加快向产业化转移 ，传统农业功能将逐步退出。为服务首都农业产业化链条，提升支农主力军作用，北京农商银行将争取政策 支持，向津冀地区延伸金融服务 积极争取跨区域经营许可： 通过本次增资扩股，彻底解决在监管评级提升、机构准入许可上存在的资本充 足率障碍，力争尽快获得跨区域经营资格，进一步向京津冀以外地区延伸发展
总计
持股份额（万股） 262,686.87 157,612.12 54,954.09 52,432.30 33,098.55 560,783.93
注：截至2014年6月30日
占比（%） 25.00% 15.00% 5.23% 4.99% 3.15% 53.37%
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第一部分 北京农商银行简介
北京农商银行资产规模、存款贷款情况
5
第一部分 北京农商银行简介
北京农商银行的不良贷款率与拨备覆盖率指标持续改善 北京农商银行不良贷款率逐年降低
北京农商银行拨备覆盖率逐年上升
自2010年增资扩 股以来，北京农商 银行的不良贷款率 逐年下降
2014年6月的不良 贷款率比2010年 底降低了3.6个百 分点
自2010年增资扩 股以来，北京农 商银行的拨备覆 盖率逐年上升
项目 营业收入 利润总额 净利润
北京农商银行主要财务数据
2011年末 3,768 1,691 3,606 3,356 162
2011年度 102 28 22
单位：亿元
2012年末 4,240 2,023 4,052 3,547 188
2012年度 110 43 32
2013年末 4,655 2,355 4,442 3,819 213
众多的网点分布，有利于公司开展个人零售业务、小微企业金 融业务以及其他产品营销
北京农商银行机构网点遍布城乡，作为支农“主力军”，是北京 市城乡建设的主要金融纽带，能更好地分享北京市新型城镇化 建设带来的发展机遇
广布北京地区的网点优势，北京农商银行是非银行金融机构开 展业务合作的优选，如代销理财、基金和保险等
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第二部分 北京农商银行投资亮点
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第二部分 北京农商银行投资亮点
一、地处北京，地缘优势突出
北京市作为政治、经济中心，是大型企业的总部所在地。北京农商银行拥有广阔的市场空间。北京农商银行深植北京地区60余 年，与本地各级政府、企业和居民具有良好的长期合作基础，业务关系稳定
未来北京农商银行把握北京城乡一体化发展趋势、主体功能区划和产业空间布局特点，紧扣北京“两城两带、六高四新”区域发 展新格局，促进不同区域支行与当地主流产业和空间布局有效结合，为北京市重点项目、民生工程提供配套金融支持
2014年7月，北京农商银行按照10 股分红1元并转增1股，转增股本 后股份总数扩充至105.07亿股
2005年10月
2010年12月
2014年7月
2
第一部分 北京农商银行简介
作为国内首家省级股份制农商行，目前北京农商银行是全国规模最大的农村商业银行之一
项目 总资产
其中：贷款 总负债
其中：存款 净资产
单位：亿元
资产规模稳步增长
存款贷款规模稳步增长
2010年以来， 截至2014年6月 30日，北京农 商银行资产规 模年复合增长 率12.16%
2010年以来， 截至2014年6 月30日，北京 农商银行人民 币存款年复合 增长率 9.97%，贷款 年复合增长率 18.54%
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第一部分 北京农商银行简介
作为北京市国资控股的商业银行，北京农商银行可以全面参与北京市城市基础设施建设；北京市正在大力推进新型城镇化建设 ，作为北京市分支机构最多、特别是在近郊区县网点优势突出的商业银行，北京农商银行可以全面参与北京新型城镇化建设
京津冀一体化已上升为国家重大战略，随着北京市产业结构调整和转移，津冀地区将为北京农商银行发展和成长提供广阔空间