国寿团险3S系统使用介绍指引操作25页

中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
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谢谢聆听！
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目录
1
3s系统整体介绍
2
各功能模块使用指引
✓
3
现场操作
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
销售人员可通过3S系统实现
序号 1 2 3 4
可实现价值 拜访情况记录、查询 每日工作日志记录、查询 客户资料随时随地记录、查询
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目录
1
3s系统整体介绍
2
各功能模块使用指引
3
现场操作
✓
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现场操作
请根据各模块功能进 行现场操作！
序号 1 2 3 4
可实现价值 拜访情况记录、查询 每日工作日志记录、查询 客户资料随时随地记录、查询
行事历
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考核查询
数据更新
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主要功能6/7—客户资料 客户资料随时查
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主要功能6/7—客户资料
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
主要功能6/7—客户资料
操作要点：
1.是否填写“方案递送”为 每周一次计划书的数据统
计来源 2.方案号编写规则：14位 工号+1（2…3…递增）
3S系统使用介绍
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目录
1
3s系统整体介绍
✓
2
各功能模块使用指引
3
Hale Waihona Puke 现场操作中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
3S管理系统
全面落地3S制度
便捷 高效 强大
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手机端功能入口
讲授30秒。
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
核心功能
• 团险3S系统将《团险职场运作标准》、《团险业务拓展团队（团队主管）工作 标准》与《团险销售人员工作标准》管理标准内化于系统，为管理制度全面落 地提供了强有力的自动化支撑。
操作要点： 1、可对下个月或者下
个季度的目标值进行维护 ，输入必须为整数；
2、已填写的信息，可 进行更新；
3、可查询历史信息。
拜访量维护
业绩维护
团队管理（主管）
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主要功能5/7—考核管理 业绩达成手机报
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主要功能5/7—考核管理
操作要点： 1、已审核的考核信息，可 查看详情 2、未审核或者审核未通过 的信息，可继续编辑更新 3、审核未通过的考核信息 ，可进入编辑页面，查看 审批意见。
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
主要功能7/7—行事历 要事一目就了然
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主要功能7/7—行事历
行事历默认当天信息， 可以选择日历某一天 操作要点： 1、页面下拉，对应则显示 当天行事历信息，重复活 动标红显示； 2、点击右上角+号，则跳 转到对应活动（拜访、会 议、辅导、团队计划）的 新增界面； 3、点击左上角放大镜按钮 ，跳转“行事历区间查询 ”页面。
主要功能2/7—拜访管理
操作要点：*为必填 项
拜访计划添加
拜访记录添加
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主要功能2/7—拜访管理
操作要点：
1、拜访前或者过程 中点击“定位签到”并 发送，获取地理位置信 息；
2、如位置信息有误 ，可重复定位2~3次；
3、点击“地理定位 ”可显示“拜访时间” 与“拜访时长”时间段 间内的所有定位信息。
行事历
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主要功能1/7—定位签到（拜访、会议）
拜访签到电子化： 通过移动客户端实时定位 ，实现拜访签到。
会议签到电子化： 通过主管与属员位置信息距 离测算完成会议签到，实现 随时随地开会，随时随地签 到，不需限定职场或预先排 班。
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拜访记录添加
拜访记录添加
拜访资料查询
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主要功能3/7—日志管理 每天日志要提交
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主要功能3/7—日志管理
日志填写
日志查询
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主要功能4/7—目标维护
月度目标制定好
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主要功能4/7—目标维护