银行小型沙龙
银行厅堂微沙龙办理思路
银行厅堂微沙龙办理思路年末，网点往往会聚集大量的到访客户，存钱、取钱、转账等，银行的厅堂是我们营销人员揽储营销的重要阵地，也是开门红的业绩来源之一。
厅堂微沙的作用在此时就能体现出来，不用费力地邀约也能有非常多的客户愿意参与。
什么叫厅堂微沙？厅堂微沙，是厅堂管理的有效工具，也是厅堂营销的重要手段。
其目的是在排队客户多、等候时间长、客户情绪焦躁不安时，能及时做好客户注意力的转移，能更好的制止客户发生抱怨甚至投诉事宜，及时地开展厅堂微沙龙，既可以在不影响业务办理的前提下，通过关怀沟通提升客户满意度，也是营销宣传以提升网点产能的突破口。
厅堂微沙的目的及流程1.业务高峰期嘈杂环境下快速转移客户注意力，改善客户等候感受。
2. 厅堂理财观念教育和产品理念的宣导。
3. 通过厅堂微沙龙活动锻炼大堂经理的公众表达呈现能力。
4. 批量进行厅堂潜力客户挖倔。
5.厅堂微沙龙开展的基础，是有较为良好的厅堂秩序。
在开展厅堂微沙龙前，应请理财经理、客户经理或者网点负责人协助开展，以强化营销效果，同时避免刚进入网点的客户影响打断，或者其他突发事件。
可以请一位大堂经理在入口处做好厅堂分流，并邀请新客户加入厅堂微沙龙。
6.物料的准备，包括数量充足的产品折页、计算器、名片、便签等。
主要目的是在营销过程中，直观展示产品收益，及时记录客户信息，为后续客户和理财经理双向联系提供方便。
适合开门红期间开展的微沙推荐假币识别开门红期间，也是中国传统春节，现金需求量激增，随之而来的就是现金流通带来的假币，很多人都会蒙受损失，此时，开展假币识别微沙的效果也最为显著。
话术参考：大家好，（先拍两下手，引起客户关注）我是xx支行理财经理xx。
近期新版人民币上市以来，市场上流通的假币层出不穷，现在给大家介绍一下识别假币的方法与技巧。
（网点最好有假币物料支撑\新版人民币，让现场客户参与进来，形成良好的客户互动，拉近与客户之间的关系）冬季养生冬季天气寒冷，很多人都会感冒，生病，关节痛等，在厅堂微沙中普及养生知识，能吸引中老年人的注意，同时也可以引入保险等产品的营销。
小型金融沙龙活动策划方案模板
一、活动背景随着金融行业的快速发展，金融知识普及和金融产品推广变得尤为重要。
为增进与客户的互动，提升品牌形象，特举办小型金融沙龙活动，旨在为广大客户提供专业的金融知识讲解、产品介绍以及互动交流的平台。
二、活动目标1. 提升客户对金融产品的认知度和满意度；2. 增强银行与客户之间的黏性；3. 提高银行在市场上的品牌影响力；4. 促进金融产品的销售和推广。
三、活动主题【主题】：金融知识普及与产品体验沙龙四、活动时间【日期】：2023年XX月XX日【时间】：14:00-17:00五、活动地点【地点】：XX银行XX分行会议室六、活动对象1. 银行客户；2. 对金融知识感兴趣的社会人士；3. 合作伙伴及行业专家。
七、活动流程1. 14:00-14:10 开场致辞- 银行领导致辞，介绍活动背景和目的；- 活动主持人介绍活动流程和注意事项。
2. 14:10-15:10 金融知识讲座- 邀请金融专家或银行内部讲师进行金融知识讲解；- 讲座内容：投资理财、风险管理、金融科技创新等。
3. 15:10-15:30 茶歇及互动交流- 提供茶歇，方便参与者休息；- 设立咨询台，解答客户疑问。
4. 15:30-16:30 金融产品展示及体验- 邀请银行产品经理介绍各类金融产品；- 设立产品体验区，让客户现场体验产品。
5. 16:30-17:00 有奖问答及抽奖环节- 设置与金融知识相关的问题，进行有奖问答；- 颁发奖品，活跃现场气氛。
6. 17:00 活动结束八、宣传推广1. 制作活动海报、邀请函，通过银行官网、微信公众号、短信等方式进行宣传；2. 合作伙伴共同宣传，扩大活动影响力；3. 邀请媒体进行报道，提升银行品牌形象。
九、活动预算1. 场地租赁费用；2. 茶歇及奖品费用；3. 宣传推广费用；4. 活动策划及执行费用。
十、活动评估1. 活动结束后，收集客户反馈意见，评估活动效果；2. 根据评估结果，总结经验教训，为今后类似活动提供参考。
银行厅堂微沙龙活动总结心得
在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。
而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。
刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。
因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。
在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。
一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。
本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。
的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。
但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。
如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。
因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。
如果管理者站在战术的层面来看理财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。
因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。
抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。
首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。
银行室外沙龙活动策划方案
银行室外沙龙活动策划方案一、活动简介银行室外沙龙是以银行业为主题的户外活动，旨在打造一个互动交流的平台，促进银行业内外的交流与合作，拓展银行业的视野和思维方式。
活动将通过主题演讲、讨论小组、展示展览、互动游戏等方式，让参与者在放松愉快的氛围中获取与银行业相关的知识，共同探讨银行业的未来发展方向，提升合作机会和竞争力。
二、活动目标1. 提供一个平台，促进银行业内外的交流与合作；2. 提供知识分享和学习的机会，增加参与者对银行业的了解；3. 探讨银行业的发展方向，促进创新和合作机会；4. 加强品牌影响力，提升银行业的合作伙伴关系和市场竞争力。
三、活动内容1. 主题演讲和论坛（1）邀请行业内知名专家就银行业发展趋势、金融科技、数字化转型等主题进行演讲；（2）组织论坛，邀请行业内外的代表就热点问题进行讨论，促进交流和思维碰撞。
2. 展示展览（1）设置展示展览区域，展示银行业各类产品、服务、技术等方面的最新成果和创新；（2）邀请相关企业、机构和合作伙伴参展，提供交流与商务合作的机会。
3. 互动游戏（1）设立互动游戏区域，设置有趣的小游戏和挑战，让参与者在游戏中放松身心，增进交流；（2）游戏设置与银行业相关，将知识与游戏结合，提高参与者的学习和参与度。
4. 娱乐演出为活动增加娱乐元素，邀请音乐、舞蹈、杂技等艺术表演团队进行演出，为参与者带来欢乐和享受。
四、活动流程安排时间：一天或两天第一天：09:00-10:00：参与者签到及领取活动手册10:00-10:30：开幕式，介绍活动目的和流程10:30-11:30：主题演讲1，银行业发展趋势与未来展望11:30-12:30：午餐休息12:30-13:30：主题演讲2，金融科技与数字化转型13:30-15:00：展示展览，交流与商务洽谈15:00-15:30：休息时间15:30-16:30：互动游戏，增加参与者参与和学习的机会16:30-17:30：讨论小组，就热点问题进行深入交流17:30-18:00：活动总结及当天流程介绍18:00-20:00：晚宴及娱乐演出第二天（可选）：09:00-10:00：参与者签到及领取活动手册10:00-11:00：主题演讲3，银行业创新与市场竞争11:00-12:00：讨论小组，总结和分享第一天的内容12:00-13:00：午餐休息13:00-15:00：展示展览，交流与商务洽谈15:00-15:30：休息时间15:30-16:30：互动游戏16:30-17:30：颁奖仪式，表彰活动中的亮点和突出表现17:30-18:00：活动总结及闭幕式18:00-20:00：欢送晚宴五、活动宣传1. 利用各种渠道宣传活动，包括银行业协会官网、社交媒体平台、行业刊物等；2. 邀请嘉宾和演讲人提前宣传活动，增加参与者的期待和兴趣；3. 在活动现场设置宣传展板和海报，介绍活动内容和日程安排；4. 利用电视媒体和网络直播平台对活动进行实时报道和宣传；5. 邀请行业内外媒体参与报道，提高品牌知名度和影响力。
银行微沙龙活动方案5篇
银行微沙龙活动方案5篇要想让此次活动顺利的举办，我们需要提前制定一份详细的活动方案，方案的写作需要言简意赅，尽可能用简洁明了的语言叙述清晰方案，以下是作者精心为您推荐的银行微沙龙活动方案5篇，供大家参考。
银行微沙龙活动方案篇1一、活动主题：二、背景中国文化市场日益繁荣，#我国获得发行许可的国产电视剧数量达万集，优质的电视剧不仅需成为重要的营销介质，也提供了后限娱与限广令的超高值投入产出平台; 其中华谊兄弟的电视剧也不断再创中国电视史上的收视率冠军地位。
在广大电视受众与网民推动下，影视剧与网络日益结合，不仅有效提升影视剧的植入效果营销，同时也为企业提供了网台联动的整合营销平台。
与此同时，国内社会化媒体的异军突起也深刻影响着营销创新, 成为新的营销舞台。
数据显示，美国90%的互联网用户会浏览社交网站，新浪、腾讯微博注册用户均突破3亿，人人网活跃用户达到亿。
社会化媒体与影视行业频频跨界，影视营销、植入营销蔚然成风。
为更好的提升营销性价比，探索影视剧社会化营销的最大价值，华谊兄弟、安吉斯媒体集团、随视传媒共同联手打造以content-spot为基础打造的娱乐社交+为主题的娱乐跨界营销研讨会，华谊兄弟#年重磅影视剧主创与男女主角人员，群星汇集加上市场营销专家将亲临现场，与您分享植入营销新理论，剖析植入方式，共同创造娱乐营销奇迹!三、活动时间：6月13日下午会议时间 14:30--17:00四、参与人员：整体人员：90-100人左右影视：导演+明星+华谊人员 16人客户：凯洛客户15家，约20-25人左右; 随视传媒客户20家五、活动地点：新锦江大酒店四层兰花厅六、主持人：王瑾七、活动形式。
银行微沙龙活动方案篇2沙龙主题：由妈妈0分，爸爸100分想到的--父母的教育原则和教育策略。
目的：1、为家长提供宽松自由的言论空间，交流育儿心得。
2、针对家庭教育中的亲子矛盾问题和亲子沟通问题，为家长提供一定的教育策略和启示。
银行厅堂微沙龙案例
银行厅堂微沙龙案例
近年来，随着金融科技的快速发展，银行业也在不断探索新的服务模式和营销
方式。
微沙龙作为一种新型的线下活动形式，已经在一些银行中得到了尝试和应用。
本文将以某银行厅堂微沙龙为案例，探讨其特点、优势和运营模式。
首先，银行厅堂微沙龙是指银行在自身网点内举办的小型沙龙活动。
通常由银
行工作人员和特邀嘉宾共同参与，活动内容涵盖金融知识讲座、理财规划、投资理念分享等。
与传统的营销活动相比，微沙龙更注重与客户的互动和交流，能够更好地满足客户对金融知识和服务的需求。
其次，银行厅堂微沙龙的优势在于能够提升客户体验，增强品牌形象。
通过举
办微沙龙活动，银行可以向客户展示其专业的金融知识和服务能力，增强客户对银行的信任和认可度。
同时，微沙龙也能够为客户提供一个学习和交流的平台，帮助他们更好地理解和运用金融产品。
在运营模式方面，银行厅堂微沙龙通常会选择在周末或晚间举办，以方便客户
参与。
活动内容由银行精心策划，邀请行业内专家或名人作为特邀嘉宾，围绕不同的主题进行讲座和互动。
同时，银行还会通过线上渠道和社交媒体进行宣传，吸引更多客户参与。
总的来说，银行厅堂微沙龙作为一种新型的线下活动形式，已经在一些银行中
得到了成功的应用。
通过举办微沙龙活动，银行能够提升客户体验，增强品牌形象，同时也为客户提供了一个学习和交流的平台。
未来，随着金融科技的不断发展，微沙龙活动也将不断创新和完善，成为银行营销的重要手段之一。
私人银行客户沙龙活动策划
私人银行客户沙龙活动策划当我们策划一个客户活动时，首先要明确的是做这个活动的目的是什么；其次，就是按照客户画像对客群进行分类。
一般来说，私人银行客户活动的目的大致包括：植入规划理念，理清客户逻辑，专家站台背书，讲清目标产品，制造面谈机会，引发客户思考，获取KYC资料，达成营销目标，增加客户粘性，树立银行品牌。
私人银行客户都是各家机构相对来说比较高端的一批客户，活动主题和形式的设计，包括策划流程、组织安排以及很多细节，都必须要经得起检验，因为整个活动呈现出来的品质和效果将关系到客户满意度。
私人银行客户活动的形式基本可分为三大类：大型活动、小型沙龙、组团出行。
活动主题则包括投研投资类、文化精神类、品质生活类、法律税务类、企业参访类、二代圈层类、旅游度假类、出国留学类。
举办一场邀约精准、组织周密、讲解精彩、追踪密切的网点沙龙活动，是银行解决盘活存量客户，发展新客的常见途径之一。
究竟如何才能做一场主题好、邀约好、气氛好、反馈好和追踪好的高质量沙龙活动呢？一、沙龙活动效果不佳的原因一场好的网点沙龙活动，往往可以达到意想不到的效果，不仅可以提升客户体验，还可以增加银行与客户的沟通交流，了解客户的潜在金融需求，帮助客户更好地实现理财目标。
客户沙龙活动的初衷是让银行与客户实现双赢，但现状却是很多客户不愿意参加，导致银行举办活动费力不讨好，这主要是因为如下几方面的原因。
1.同质化严重，营销痕迹重，客户戒备心重近年来，几乎所有银行都热衷于举办客户沙龙活动，但活动形式千篇一律毫无创新，营销痕迹过重，活动流程固化呆板，客户体验感不佳，久而久之，客户对于沙龙活动就会产生认知偏差，所以参与意愿明显降低。
2.前期准备工作不足，客户到场率低活动效果差很多客户经理总是将沙龙活动当做是为了应付领导的负担，没有意识到好的沙龙可以维护客户，提升营销业绩。
由于前期准备工作不充分，导致有效客户的流失，活动内容与客户需求错位，无法达到活动预期效果。
银行沙龙趣味活动方案策划
银行沙龙趣味活动方案策划一、活动概述银行沙龙趣味活动是一种以娱乐和互动为主题的社交活动，旨在为银行的客户提供一个轻松愉快的交流平台，增强客户对银行的认知和忠诚度，并且促进银行与客户之间的良好沟通和合作关系。
二、活动目标1. 提升银行品牌形象：通过举办有趣的活动，展示银行的友好形象和专业服务。
2. 扩大客户群体：吸引更多的新客户，并通过活动介绍银行的产品和服务，以增加客户群体。
3. 增强客户忠诚度：通过活动增进客户与银行之间的互动和沟通，增强客户对银行的忠诚度。
4. 建立合作伙伴关系：邀请合作伙伴参与活动，促进银行与企业之间的合作关系。
三、活动内容1. 活动主题：为了增加趣味性，活动主题可以选择一些与银行有关但又不失娱乐性的内容，例如“金钱的世界”、“财富大作战”等。
主题可以根据实际情况进行创新和调整。
2. 游戏环节：设置一些有趣的互动游戏，让参与者感受到活动的欢乐和刺激。
可以设立奖品，增加游戏的趣味性和参与度。
3. 演讲环节：邀请一些业内专家或知名人士进行演讲，分享一些有关金融和投资等方面的知识和经验，提高参与者的金融素质。
4. 社交交流环节：安排一些自由交流的时间，让参与者互相认识并进行交流，加强彼此之间的合作和联系。
5. 音乐会或表演：可以邀请一些音乐家或艺术家进行表演，为活动增添一些文艺氛围，让参与者感受到艺术的魅力。
6. 合作伙伴展示：邀请一些企业作为合作伙伴参与活动，展示其产品和服务，增加活动的多样性和互动性。
四、活动流程1. 活动开始：活动开始前，安排欢迎嘉宾主持开场，并对活动进行简单介绍和说明。
2. 游戏环节：根据设定的游戏规则，分组进行比赛，通过游戏方式让参与者更好地了解银行的产品和服务。
3. 演讲环节：邀请专家进行主题演讲，讲解金融知识和投资经验，并与参与者进行互动问答环节，增加参与者的参与感和学习效果。
4. 社交交流环节：安排自由交流时间，让参与者互相认识，并对活动进行总结和反馈。
银行沙龙活动策划方案
银行沙龙活动策划方案活动背景随着社会经济的快速发展，银行业务的竞争也日益激烈。
为了提升银行的品牌形象，增加客户粘性，加强与客户的互动，我行决定举办一场银行沙龙活动。
本篇文档将对此次活动进行详细策划。
活动目的1.增加客户粘性：通过沙龙活动，加强与客户的沟通交流，深化客户对银行的认知和信任度，增加客户对银行的粘性。
2.提升银行形象：通过举办高品质的活动，展示银行的专业素养和高品质服务，提升银行的品牌形象。
3.客户拓展：通过活动吸引潜在客户，促进业务拓展，提升银行的市场份额。
活动时间和地点活动时间：2022年6月中旬活动地点：本行总部大礼堂活动内容及流程1.演讲环节：邀请业内专家就金融投资、理财规划等话题进行演讲，让客户了解最新的金融趋势和理财知识。
2.互动环节：举办抽奖环节，提供丰厚的奖品，鼓励客户积极参与互动。
同时设置现场互动游戏，增加活动的趣味性和互动性。
3.问答环节：针对客户在日常金融服务中遇到的疑问，邀请业务专员进行现场解答，增强客户对银行的信任感。
4.拓展环节：设置展览区域，展示银行近期推出的金融产品和服务，吸引客户进一步了解和体验银行的业务。
活动宣传1.内部宣传：通过企业内部网站、内部通讯等渠道，向同事们宣传活动，鼓励大家积极参与。
2.外部宣传：将活动信息发布在银行官方网站、微信公众号等平台上，并通过微博、微信朋友圈等社交媒体进行推广，吸引更多潜在客户的参与。
预期效果1.提升客户满意度：通过活动增加客户对银行的认知和信任，提高客户满意度。
2.增加客户粘性：活动结束后，定期进行后续跟进，进一步提升客户粘性，提高客户忠诚度。
3.拓展客户群体：通过活动吸引潜在客户，扩大客户群体，促进业务拓展，提升银行的市场份额。
活动预算•场地租赁费用：5000元•演讲嘉宾费用：10000元•奖品费用：8000元•宣传费用：5000元•其他费用：2000元•总计预算：30000元活动评估与改进1.活动评估：通过客户满意度调查、参与客户数量、参与度、业务拓展情况等指标对活动进行评估。
银行小型沙龙PPT课件
操作流程：
小型网沙运作是个循环系统，环环相扣
事前 事中 事后
事前充分准备-银行柜员沟通：
沟通要点：与银行柜员一起分析、如何 顺利完成银行考核指标、打通主动营销 观念、提升销售技巧。
了解近期银行工作重点，避免与银行近 期工作内容发生冲突 不能给柜员造成负担和压力
不求立竿见影，但求日日持续 难度肯定是有的 因为难，所以只能被模仿，很难被超越
不要让一个人在场外张望
大伙一起来铺网吧
即使今天，只有小小收获
但只要坚持，我们都可以共同享受丰收的喜悦！
掌握小型网沙，拥有铁饭碗！
100%网点出单导向、100%人员网沙导向、100%渠道创新导向、 100%理财业务出单导向、100%人力出单导向
主动服务，变被动服务礼仪要求为主动优质服务 加强与银行间的沟通，更好的经营和掌握柜员，让柜员养
成主动积累客户的习惯 可以减轻主任和行长的任务压力
这也是跟银行在沟通中需要交流的观念
பைடு நூலகம்
反复重点强调四个观念
人人都可以举办小型网沙，随时随地都可以举办网沙，不 拘形式举办网沙
小型网沙是客户经理经营银保业务从驻点销售到巡点经营 后的销售方式的一次变革，也是今后一种常态化的销售活 动
愿全体银保将士积极投身与微沙运动！
SUCCESS
THANK YOU
2019/7/26
银行小型网点沙龙组织与运作
纲 要：
•小型网沙概念及影响力 •小型网沙的沟通要点及操作流程 •可能会出现的顾虑
小型网沙概念及影响力：
背景：90号新政之后，银行取消驻点，对于以驻点见长的队 伍而言无疑打击巨大，除了用什么销售模式替代的困惑，也面 临几个非常现实的问题：
银行沙龙活动策划方案
5.对银行业务人员进行培训，提高服务水平。
十、风险控制与合规性
1.确保活动内容合法合规，不得涉及违法违规行为。
2.加强活动现场安全管理，确保客户人身及财产安全。
3.严格遵守客户隐私保护规定，不得泄露客户信息。
4.活动宣传推广过程中，遵循诚实信用原则，不得误导客户。
十一、活动效果评估
2.潜在优质客户
3.合作企业代表
4.行业专家及媒体人士
七、活动流程
1.签到入场（14:00-14:30）
客户签到，领取活动资料，工作人员引导客户入场。
2.开场致辞（14:30-14:40）
银行领导发表致辞，介绍活动主题和目的。
3.专题讲座（14:40-15:40）
邀请行业专家针对当前经济形势、投资策略等话题进行分享。
4.产品介绍（15:40-16:10）
银行业务人员详细介绍新产品及服务，解答客户疑问。
5.客户互动环节（16:10-16:40）
举办有奖问答、游戏互动等活动，加强与客户的沟通交流。
6.自由交流（16:40-17:00）
提供茶歇，客户与银行工作人员、行业专家自由交流。
八、活动宣传与推广
1.线上宣传
利用银行官方网站、社交媒体平台、客户短信等进行活动预热和推广。
一、活动概述
为深化银行与客户之间的互动交流，推广金融产品及服务，提升客户满意度和忠诚度，扩大品牌影响力，特制定本沙龙活动策划方案。活动将围绕“财富管理与投资策略”主题，为参与者提供一个学习、交流和合作的平台。
二、活动目标
1.增强客户对银行财富管理服务的认知，促进产品销售。
2.通过专家分享，提升客户投资理念和策略。
1.活动结束后，收集客户反馈意见，评估活动效果。
银行微沙龙活动方案5篇
银行微沙龙活动方案5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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银行网点微型理财沙龙操作手册
迈向外拓市场营销新模式—微型理财沙龙操作系列专业化培训万一网中国最大的保险资料下载网.wanyiwang3>网点微型理财沙龙操作手册理财沙龙是网点客户开发的重要营销竞争手段，现已日益得到各家银行的重视,不仅有效为网点客户提供多样化、专业化产品服务需求，提高客户忠诚度，增加客户黏度，做为开拓主顾的重要手段；对银行完成其业务销售指标，增加中间业务收入，提升网点销售网均产能；同时对人保来说有效地降低了展业难度，节约了展业成本。
最终达到银行、客户、人保共赢局面。
理财沙龙举办目的提升件均保费和网点衍生产品销售集中销售充分挖掘睡眠客户维护服务大客户，满足客户的需求，提升客户忠诚度充分挖掘新客户能充分调动柜员约访销售的积极性，提升营销人员技能微型理财沙龙的好处:万一网中国最大的保险资料下载网.wanyiwang创新挑战等客户来，不如请客户来同时带动网点其他理财产品的销售可持续可追踪，契撤少灵活性高，容易运作成本低，节约人力、财力(在银行理财中心做,在上班时间做)理财沙龙的创新：万一网中国最大的保险资料下载网.wanyiwang 小而威力大，“随意”而有内涵价值--- 做大做强超越自我 ---晋升钻石项目以网点为单位人数≤15人银行产品+保险产品保险专题/养生/亲子/留学/养老等等方案宣导标准流程客户选择邀请关键事项有即将到期存单活期账户余额较大购买理财产品较多10人规模为最佳训前行长讲话稿现场销售演练重点柜员沟通时间：网点早会内容：主任会前训话方案宣导话术会后：柜员沟通时间、地点参加人员网点2：30—4：00主任、理财经理、公司至少3人网点标准化培训小型理财沙龙标准化步骤万一网中国最大的保险资料下载网.wanyiwang --- 做大做强超越自我 ---前期沟通准备拟定讲座流程与行长沟通利用早会进行奖励方案宣导现场签单奖品和纪念品准备场地/人员确定客户筛选邀请,行长分配名额与银行讲师的会前沟通理财讲座环节后续紧密追踪行长会前动员银行理财产品介绍做铺垫引出保险话题（20--30分钟）保险产品详细讲解2款（30分钟）展示签单奖品的同时做产品沟通互动（15分钟）一对一签单沟通（20分记录未签单客户资料发放纪念品客户经理追踪柜员，针对未签单客户进行分析按照即将到期存单进行追踪追踪时间在一周之内流程事前精心准备事中贯彻执行事后及时追踪理财沙龙实施分解万一网中国最大的保险资料下载网.wanyiwang事前精心准备事前沟通这段时间既是筹备理财沙龙的的时间，也是我们客户经理与银行人员邀约客户的时间。
银行微沙活动方案
1.提高客户对我行金融产品的认知度和满意度；
2.增强客户与我行之间的互动，提升客户忠诚度；
3.挖掘潜在客户，扩大我行市场份额；
4.提升我行品牌形象，树立行业口碑。
三、活动对象
1.现有客户：我行已持卡或使用我行金融产品的客户；
2.潜在客户：对我行金融产品有需求，尚未办理相关业务的客户。
四、活动时间
九、活动预算
根据活动内容、场地租赁、宣传费用、礼品及奖品等，制定合理预算，确保活动顺利进行。
十、总结与展望
第2篇
银行微沙活动方案
一、前言
为响应金融市场发展趋势，深化我行客户服务体系建设，增强客户体验，扩大市场占有率，特制定本微沙活动方案。此方案旨在通过精心策划的微型沙龙活动，与客户建立深度沟通，提供个性化金融解决方案，以提升我行品牌影响力和市场竞争力。
-提供茶歇服务。
-准备宣传资料及活动礼品。
5.2线上微沙活动
a)活动形式
-通过官方平台发布金融知识普及文章。
-开展在线问答，即时解决客户问题。
b)活动内容
-内容：金融知识、产品介绍、市场分析等。
-频次：每周至少两篇更新。
-互动：鼓励客户留言提问。
六、组织架构与职责
1.活动策划与指导：总行市场部负责制定活动方案、标准流程和宣传策略。
自即日起至____年__月__日。
五、活动内容
1.线下微沙活动
a)活动形式：邀请客户参加我行举办的沙龙活动，活动内容包括金融知识讲座、产品介绍、互动问答等；
b)活动频次：每两周举办一次；
c)活动地点：我行各分支机构；
d)邀请方式：通过短信、电话、邮件等方式通知客户；
e)活动现场提供茶点、礼品等，增加客户满意度。
银行厅堂微沙龙开场白
银行厅堂微沙龙开场白
1.尊敬的各位来宾，女士们，先生们，大家下午好！非常感谢各位嘉宾在百忙
中抽空来到我们银行举办的的理财沙龙会。
2.我是主持人XXX，希望今天下午能和大家度过一段愉快而有收获的时光。
3.在各位来宾资产不断积累的时代，通胀的压力越来越大，如何让家庭的资产
通过合理的方法保值、增值成了我们关注的话题，今天我们有幸请到了xx 理财专家，下面让他和大家一起分享下怎样通往财富之路吧。
4.理财的意义：
5.获得收益，提升生活水平。
投资理财行业的火爆发展，内中出现无微不至的
理财服务和类型，无论是生活消费支出，还是有意识去投资理财都属于其中的一部分。
6.维护社会资金流通运转和循环。
从个人的角度出发，个人投资理财可以满足
投资者的生活和精神两个层面。
7.而对于社会来说，投资者将手中的资金投入社会，保证了社会上资金的流通
运转和循环，促进社会大生产的发展和提高。
后者会对国家建设起到积极的促进作用。
银行贷款客户沙龙活动方案
银行贷款客户沙龙活动方案目录1. 活动方案概述 (3)1.1 活动目的与背景 (3)1.2 活动目标与预期效果 (5)2. 活动主题与目的 (5)2.1 活动主题定义 (6)2.2 活动目的描述 (7)3. 客户群体分析 (7)3.1 目标客户群体的筛选标准 (8)3.2 客户群体特征剖析 (9)4. 活动内容设计 (10)4.1 活动流程规划 (11)4.1.1 活动启动仪式 (12)4.1.2 主题活动分享 (14)4.1.3 互动交流环节 (15)4.1.4 活动结语与感谢 (15)4.2 活动主题分享内容安排 (16)4.2.1 金融投资知识普及 (17)4.2.2 贷款产品详解 (18)4.2.3 风险控制与规避 (19)4.3 互动环节设计 (20)4.3.1 客户提问与答疑 (21)4.3.2 专家咨询服务台 (22)4.3.3 客户满意度调查 (24)5. 活动组织流程 (25)5.1 前期准备工作 (26)5.1.1 场地选择与布置 (28)5.1.2 嘉宾邀请与确认 (30)5.1.3 宣传资料准备 (31)5.2 活动现场管理 (32)5.2.1 签到与接待 (34)5.2.2 活动执行与控制 (35)5.2.3 现场秩序维护 (36)5.3 活动后续跟进 (37)5.3.1 客户反馈收集 (38)5.3.2 活动成果报告 (38)5.3.3 相关跟进服务的实施 (39)6. 预算计划 (40)6.1 总体预算预计 (41)6.2 预算项目分解 (42)6.2.1 场地租赁及相关费用 (43)6.2.2 嘉宾邀请及接待费用 (44)6.2.3 宣传资料及赠品费用 (44)6.2.4 现场执行及志愿者费用 (46)6.2.5 其它预计费用 (47)7. 风险评估与应对措施 (48)7.1 潜在风险分析 (49)7.2 风险应对策略 (50)1. 活动方案概述本次沙龙活动拟定于2023年4月的最后一个周六举行，持续约三小时，地点选择在有良好品牌形象的银行市级分行 premises。
银行沙龙活动方案
银行沙龙活动方案1. 活动背景银行作为金融行业的重要组成部分，为人们的财务管理和资金运作提供了重要的支持。
为了了解市场需求、宣传品牌形象和提供更好的金融服务，许多银行都举办沙龙活动，以便与客户建立更紧密的联系。
2. 活动目标•提高客户对银行产品和服务的认知和理解；•增强客户对银行品牌的忠诚度；•促进银行与客户之间的良好沟通和信任关系。
3. 活动内容3.1 主题演讲邀请行业内知名专家或相关领域的学者进行主题演讲，分享有关金融、财务管理、投资等方面的知识和经验。
演讲内容应紧扣活动主题，围绕银行产品和服务的创新和发展进行探讨，并提供实用的建议和技巧。
3.2 互动交流安排互动问答环节，让与会者积极参与交流。
可以设置现场投票或抽奖活动，增加参与者的积极性。
此外，可以设立沙龙论坛，提供一个平台让参与者互相交流和分享经验，促进互动与合作。
3.3 展示区域设置一个展示区域，展示银行的产品和服务，供与会者了解和体验。
通过实物展示和应用场景模拟等方式，向参与者展示银行的创新理念和服务优势。
3.4 线上直播为了方便更多的人参与，可以将活动进行线上直播。
通过网络平台，将演讲和互动环节直播给无法到现场的人群。
同时，设置线上问答环节，通过聊天室等方式，让线上观众也能有机会提问和参与互动。
4. 活动宣传为了吸引更多的目标客户参与活动，需要进行有效的宣传和推广。
可以采取以下方式：•在银行官方网站和社交媒体平台上发布活动信息；•利用传统媒体，如电视、广播、报纸等进行广告和报道；•邮件营销，向银行客户和潜在客户发送邀请函。
5.1 安排专业团队确保活动的顺利进行，需要成立一个专业团队负责活动的策划和组织。
团队应包括具有活动策划经验的人员、市场推广人员、客户关系管理人员等。
5.2 场地选择和布置选择一个适合举办活动的场地，并进行相应的布置工作。
场地应具备宽敞明亮、音响设备完善、舒适宽敞的座位等条件。
5.3 演讲嘉宾邀请通过适当渠道邀请行业内知名专家或相关领域的学者作为演讲嘉宾。
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纲 要： •小型网沙概念及影响力
•小型网沙的沟通要点及操作流程
•可能会出现的顾虑
小型网沙概念及影响力：
背景：90号新政之后，银行取消驻点，对于以驻点见长的队 伍而言无疑打击巨大，除了用什么销售模式替代的困惑，也面 临几个非常现实的问题： 1.客户经理的每天的活动量和工作安排如何去管理？
传统产说会、沙龙与小型网沙的区别
产说会 讲师 场地 礼品 奖励 工作人员 客户数量 产品定位 活动要求 期望值 场次数量
高端、特邀
高 好 方案制定 全套 有质有量 单一 高 很高 极少
传统网沙 中上 有一定要求 一般 简单 有一定要求 有一定要求 单一 高 较高 较少
小型网沙 自己 随意 无所谓 不一定 自己 随意 灵活机动 随意 平常心 没限制
事前与行员做好沟通，了解客户基本情况 事前铺垫要做细致—对行员、对自己、对客户 事中要求行员积极配合 事中切忌得失心过重 事中切忌过失性承诺 事后要做好客户档案管理，长期经营 转介绍要求是习惯动作 事后做好一系列售后服务工作
执行过程中的追踪
•集中推动阶段的企划活动（周为单位、主抓量） •短信动态播报（观念、要求、战绩、典型） •日常工作汇报需体现小型网沙的情况 •加强技能培训 •现场督导，掌握更全面信息
注意事项：理清观念，区别以往传统型产说会，简单易行， 随时随地都可操作。
“三换原则”：换时间、换地点、换人物
换时间：原来由驻点的3-5分钟换为10-20分钟 换地点：柜面销售换为理财室、贵宾室、行长办公室 换人物：柜面寻找客户换为由柜员转介绍客户
驻点销售的升级版
小型网沙核心是活动量和转介绍 • 好的方法应该是人人都能做，能持续做 • 销售成功法则：大量开口率（活动量）+专业能力+人格魅力 • 销售事业成功法则：老客户和转介绍 • 微网沙核心是活动量和转介绍，结果是日平台 • 每个人背后都有一个庞大的人脉网
小型网沙是驻点营销的延伸和升级：
优势：简单易行，人人可做，网网可做，天天可做，由 此形成集聚爆发效应。 成为客户经理常态的工作模式，解决了巡点形势下众多 客户经理工作量不饱和的困惑，使日常管理有了实在的抓 手，而以转介绍为主的客户来源通过用心经营可以源源不 断，持续扎根网点，加深银保合作关系。
对于客户经理：
对于银行：
协助银行工作人员完成存款任务以及中间手续费指标
帮助银行销售代理产品 培养银行工作人员日常积累客户的综合营销能力
培养银行人员主动邀约销售的习惯和模式，变被动服务为 主动服务，变被动服务礼仪要求为主动优质服务 加强与银行间的沟通，更好的经营和掌握柜员，让柜员养 成主动积累客户的习惯 可以减轻主任和行长的任务压力
这也是跟银行在沟通中需要交流的观念
反复重点强调四个观念 人人都可以举办小型网沙，随时随地都可以举办网沙，不 拘形式举办网沙
小型网沙是客户经理经营银保业务从驻点销售到巡点经营 后的销售方式的一次变革，也是今后一种常态化的销售活 动
小型网沙是适应当前市场竞争和监管政策下的必由之路， 是客户经理自身转型升级的必然要求 是占领网点资源，提升销售技能、提高业绩水平的最佳途 径
事后—出单及售后服务 出单 签收回执 感谢+要求转介绍
安排下一次小型网 沙
小型网沙切入和注意事项
•不是团队长一个人的事情，而 是每位客户经理自身的事情 •团队长不是场外看客，也不能 只充当裁判员和啦啦队，关键 时刻要起带头作用 •银行的需求是我们的诉求点 •务必学会销售银行产品
•飞单是最大忌讳
小型网沙切入和注意事项
纲 要： •小型网沙概念及影响力
•小型网沙的沟通要点及操作流程
•可能会出现的顾虑
做小型网沙是弥补短板
现在花大力气集中精力做是最佳时机
业务基础
市场形势
自身必需
未来发展
莫将特质当借口
•不做一件事总有千 百个理由！ •每个市场都有其一 定特质，但这不能 成为叫困难的借口， 不是做不好微网沙 的借口，因为每个 市场都有潜质，等 着你挖掘
2.网点活动率明显低迷造成网点资源浪费
3.有较多数量的客户经理考核困难带来的队伍成长危机 4.部分机构管理者被表面上快速增长数字迷惑，放松对基 础管理的要求
概 念：
五百达标计划中的小型网沙打破以往网沙的框架，是 以客户经理为主角，借助银行人员的支持，随时随地一对 一或一对多与客户进行沟通，提供服务推介产品的过程。 形式灵活，次数频繁，监管要求不高。
不求立竿见影，但求日日持续
难度肯定是有的
因为难，所以只能被模仿，很难被超越
不要让一个人在场外张望
大伙一起来铺网吧
即使今天，只有小小收获
但只要坚持，我们都可以共同享受丰收的喜悦！
掌握小型网沙，拥有铁饭碗！
100%网点出单导向、100%人员网沙导向、100%渠道创新导向、 100%理财业务出单导向、100%人力出单导向
纲 要： •小型网沙概念及影响力
•小型网沙的沟通要点及操作流程
•可能会出现的顾虑
如何获得银行支持：
一种银保销售模式要付诸实践，离不开银行的认可和支持。 五百达标计划核心的小型网沙模式，在渠道沟通和推行时主 要涉及两个层面，所以侧重点也不同。
一、领导层面 注意事项：虽然银行比较接受网沙这种模式，但还是尽 量不要直接讲产说会、网沙。主要是改变观念----以银行众 多考核指标作为切入点，改变观念，协助完成银行中间业务 考核，帮助银行销售代理产品，培养银行人员主动邀约销售 的习惯和模式，变被动服务为主动服务，变被动服务礼仪要 求为主动优质服务。领导只要把要求布置下去。不给银行增 加任何负担和压力。
• 每个人都可以为你创造价值
• 每个网点都是你的矿山
小型网沙的影响力
是手段和途径
也许不是惟一
但目前是最可行
对未来最有益
小型网沙影响力
对员工：
•业务指标持续稳健 •自身成为网点经营综合型人才， 成为客户真正意义理财规划师 •形成局部范围的垄断，成为个人 和团队的核心竞争力 •未来多渠道销售奠定基础 •名副其实的铁饭碗
愿全体银保将士积极投身与微沙运动！
会前充分准备—客户来源与客户邀约 目标客户 名单确定
（柜员积累、 调整问卷表）
针对客户特点进 行邀Байду номын сангаас话术训练
银行人员按照名 单电话邀请客户
提前等候 客户到来
当天电话确认 客户来访时间
事中—沟通与促成
针对性的了解客 户状况挖掘需求 资产配置+理财组 合+产品解析
寒暄
促成+感谢
解决客户需求
拒绝处理
做到位了，即使在月底季末冲刺的时候，银行也不会排斥你！
技能提升了，同时也可以促进自营业务的提升
操作流程：
小型网沙运作是个循环系统，环环相扣
事前 事中 事后
事前充分准备-银行柜员沟通：
沟通要点：与银行柜员一起分析、如何 顺利完成银行考核指标、打通主动营销 观念、提升销售技巧。
了解近期银行工作重点，避免与银行近 期工作内容发生冲突 不能给柜员造成负担和压力
二、柜员层面
注意事项：
柜员只要做客户积累和邀约的动作，销售的动作我们来做。
我们做两个动作：①销售我们的产品----总有一款适合您， 或收集到可追踪的准客户 ②推荐银行的产品（存款、基金、 信用卡），定有成交客户 必须把柜员经营好，从铁杆柜员（或特别投缘柜员）做起， 不要一窝蜂同时全面做；每次介绍不需要多，只需一、二位即 可；形式不限，也不局限于行内