用友T+云时代企业运营平台(T+销售售前资料)
用友T+车访销-售前
线下终端网点分布范围广，难 以掌控。
只有占领了他们的货架、柜台，才能吸引消费者， 提高销售量 T+车访销，跟进商品占领货架及终端销量情况
客户诊脉及销售话术-业务员篇
业务员
问业务员有没有这些问题
工作内容这么多，每天要拜访几十家客 户，除了安排拜访计划，还需要补货、 领欠条、对账等，每天繁琐的工作流程 需要处理，如何简化梳理？
将六定原理，融入产品，帮助老板/销 售主管科学制定拜访任务
✓ 工作流程标准化
制定标准日工作流程，进店拜访6步骤 等
✓ 工作成果数据化，考核有依据
拜访达成率、成单率、销售额、回款额， 可查询。
✓ 全场景移动化管理，降本提效
工作内容全部移动化，降低人力成本， 提高工作效率
高效执行
✓ 业务员工作有目标
拜访任务明确，每天拜访X家客户
T+车访销-助力外勤业务员高效工作
目录
1、产品定位 2、车访销客户分析 3、产品价值 4、客户诊脉与销售话术 5、产品订购与交付
产品定位-外勤业务员工作利器，让执行更高效，让业绩更高涨
智慧营销
✓ 客户运营 ✓ 商品运营
交易前
交易
交付
结算
✓ 拓客 ✓ 客户好、
历史购买分 析 ✓ 客户欠款、 信用额度 ✓ 公司的促销、 新品、爆品 是否适合客 户
客户使用介绍-规范工作流程：
库房/ 司机
门店
财务
业务员
业务员下单+仓库拣货出库+司机配送
访销业务员工作日程：
1、拜访客户 2、欠款对账 3、销售/售后 4、物流跟踪 5、对账交款
客户使用介绍-连续扫码实时录单，提高录单效率
使用前
1、业务员手机录单，销售的商品多， 每单的商品种类也多，录单选品的效 率就是个大问题。 a、用手机硬件受限，不能像PDA一样， 快速扫码选品下单 b、用PDA，价格贵（大几百到几千）， 携带不便
用友售前咨询方法论
2020/11/26
用友售前咨询方法论
内容提要
用 友 售 前 咨 询 方 法 论
•
•售前咨询定义 •售前咨询体系 •售前咨询流程
用友售前咨询方法论
UFIDA售前咨询定义
•为客户提供专业的ERP方案咨询、IT规划与管 理咨询服务，帮助客户建立IT支撑的最佳管理实 践，全面提升企业的核心竞争能力，提升用友公 司品牌形象。
• 业务领域： 1. ERP方案咨询 2. IT规划
• 七步咨询规范
• 用友售前咨询流程划分为七个阶段： • Step1：项目评估 • Step2：需求调研 • Step3：需求分析 • Step4：方案设计 • Step5：价值呈现 • Step6：商务支持 • Step7：持续改进
3. 管理咨询
用友售前咨询方法论
UFIDA售前咨询定义－客户价值
•基于对客户业务、管理的诊断分析和行业最佳管理实践，帮助客户建立IT支撑的 •最佳管理实践，从而帮助企业提高运营效率，更好的贴近客户，提高企业经济效 •益，全面提升企业的差异化竞争能力。
•运营效率 •Operational •Effectiveness
•UFIDA •咨询产品
管理顾问 行业顾问 产品顾问 技术顾问
•咨询成果
•用友售前咨询成果分为三类： • 面向用户： • 面向商务：• 面向交付：
• 咨询收入
• 咨询成本 • 咨询收入/成本
• （人/天）
• （人/天） • （人/天）
1. IT咨询规划书 1. 差异分析 1. 实施指导书
2. 管理改善方案 2. 风险评估 2. 需求匹配
板
•需求调 研报告
•归档/整理/ 再收集
关键问 题确认
畅捷通T+云时代企业管理平台(T+产品方案)
畅捷通T+云时代企业管理平台(T+产品方案)畅捷通T+：云时代的企业运营平台--实时管理，智慧协同一、产品概述一）互联网时代企业的变化互联网时代，您的企业是否发生了以下变化？80、90后成为企业的生力军，他们喜欢幻想、热爱表达、藐视权威、追求体验、忠诚度低，怎么管好他们成为管理者头疼的问题大家用手机比用电脑的时间长了，智能手机几乎人手一部企业的销售不再是传统的销售模式，在网上做生意已成为一种常态竞争已不再是企业与企业之间的竞争，而是企业所在的供应链之间的竞争，除了要管理好自己的企业，还要与上下游高效协同，提升整体供应链的竞争力针对这种变化，企业对信息化的需求已不仅停留在规范流程、提升管理上，还要持续生意经营、让员工满意。
畅捷通T+顺应时代变化，是时代开发的管理软件，她继承了用友传统产品的优势，又增加了很多互联网时代的应用特点。
不仅可实现企业内部采购、销售、仓库、生产、财务的规范化管理；其全新的B/S架构，让您可轻松实现对异地仓库、办事处、门店、分公司的管理；与企业社交网络的融合，可实现供应商、经销商、客户的上下游管理。
T+产品除了可在电脑上使用，还可在手机上、PAD上使用，让您的工作更加轻松、实时和便捷。
财务管理业务管理生产管理商贸管理移动应用工具应用总账T-UFO普及账表现金银行-出纳资产管理票据打印（APP）购销管理业务往来库存核算现金银行-钱流采购需求分析（APP）审批流（APP）阿里比价工具（APP）BOM表自制加工分销管理零售管理促销管理会员管理零售POS收银跑店管理（APP）智能补货（APP）经销商社区（APP）营销机构（APP）总经理：1、移动办公，随时随地了解企业资金变化；2、移动审批；3、移动报表查询销售/财务经理：1、移动审批；2、跑店员跟踪；3、销售排名分析、企业经营状况查询。
业务员：1、商品价格及库存查看；畅捷快递通安全盾IP直通四）T+价值亮点T+是一款基于互联网时代的管理软件，她具有很多互联网的特性，让您的工作更加轻松、实时和便捷。
用友T6s完美版打单PPT(销售售前专用)
问题解析：老板凡事亲力亲为，又没有合适的方式及时处理工作
随时随地 移动办公
1
消息获业务流程 审批
邮件、业务 流程快速协 作，业务单 据实时审批
手机在手
畅享沟通
外地出差 中午12：00 收发邮件
外地出差 下午15：00 查询公告信息
• 通过智能手机、IPAD等移动终端，可以随时随地、轻松处理各 种工作。让协同办公更快捷、更方便、更时尚。
一站式快速处理T6业务流程审批
T6业务单据保存后进入 OA待办流程
T6业务流程审批： 实现财务与业务部门的高效协作，业务流程有效监控 充分发挥财务的管理、监控职能。
一站式完成T6业务流程审批
T6业务流程审批： 一站式实现财务与业务流程协同一体化应用，为企 业搭建高效业务协作平台。
场景四：员工离职了，好多客户、公司重要知识资源都带走了？
马大姐插嘴道：前年是企管办，但今年好像电脑类采购需要先报计
算中心预审了，隔壁计划处小牛告诉我的。
众：晕！！!
在您的企业中：
您能记得多少条与您相关的制度和流程
思考：
制度不是记的，而是必须真正能用起来！
让管理思想全程落地
制度如何“落地”？
纸制制度=文字权限+文字流程+数据标准
协同规范=系统权限+协同业务流程+系统表单
实时性 对业务的协作的实时性要求普遍提高 移动终端、即时通讯工具、智能桌面 等使实时应用成为可能
信息技术的进步促进了协同管理应用的真正普及
目 录
1
1 2 1 31 企业中的业务协同无处不在 您身边的协同管理 企业中不同角色应用体验
您身边的场景：
办公室老李问：有人知道买打印机需要走什么手续吗？ 小张说：好像是找企管办王主任审批。
T1普及版销售指南
7.我们近期肯定会上软件的，我们要先把库存（盘点）理清 楚，弄好了我们再跟你联系。
回答思路：
1.解决实际问题
2.让客户了解清楚使用软件的套路
模拟回答：
您好！经理，您的想法很好，但我要给您说一下上软件的 流程，我们是先装好软件再盘库存，库存盘好马上录入电 脑。如果盘好库存再选择软件，那么软件买来后又会重新 盘库存，因为您每天都会有业务发生，只要有业务发生， 您的库存数量就不准确了，所以您现在第一步是要选择好 软件，您可以先了解我们的软件使用方式。
二、产品展示期 （一）软件整体介绍
目的：
使用2至3分钟的时候让客户了解产品的大致功能模块
介绍过程：
直接进入软件界面，介绍软件的功能分布，进货管理、 销售管理、库存管理、钱流管理、信息中心的主要功能。
（二）产品主要流程介绍
目的：
让客户了解产品具体可以解决的问题，重点让客户感知开 票速度加快、价格跟踪、库存管理准确、应收应付管理清 楚，并视情况介绍部分决策分析报表（如经营情况分析等）
4.以后每年是不是都要交钱啊？
模拟回答：
经理，以后的服务主要是产品使用上的咨询服务，服 务量会随着使用越来越少，您对面的那个客户已经用我们 软件两年了，他在使用软件的前两周有些产品使用上的咨 询，之后问题就很少了；我们的服务方式有电话服务、网 络QQ服务、上门服务；电话服务和网络服务是免费的， 如通过远程及电话无法解决，我们为您上门服务。上门服 务您可以按年交费也可以按次交费。以后的费用是非常小 的。
谢 谢！
1.了解软件时间不需要很长
2.打消客户的强制购买顾虑，退一步海阔天空
模拟回答：
您好！经理，我知道您很忙，但是您只需要花几分钟时 间，就可以看看我们同行业都是怎么管理的，这对您的 生意来说也是有帮助的呀。要是今天你确实很忙的话， 我们约个时间下次在你方便的时候，我再过来和你聊一 聊。购买不购买我们的软件没有关系，互相了解下对你 也没有坏处。
t企业管理软件售前方案(标准)
T6企业管理软件售前方案用友畅捷通软件有限公司目录一、T6产品概述 (1)二、成长型企业关键管理要素分析 (1)1销售型企业的关键管理要素 (1)2制造型企业的关键管理要素 (5)三、T6技术架构与系统部署 (10)1技术架构 (10)2运行环境 (10)3系统部署 (10)四、T6系统总体构成 (10)1模块组成 (10)2主线业务流程 (12)3应用特性 (13)五、T6系统价值点分析 (14)六、T6系统各模块功能描述 (19)1生产管理系统 (19)2销售管理系统 (22)3采购管理系统 (26)4库存管理系统 (29)5委外管理系统 (32)6存货核算系统 (35)7总账系统 (39)8应收系统 (42)9应付系统 (45)10固定资产系统 (48)11工资系统 (51)12财务分析系统 (52)13UFO报表 (53)14成本管理 (58)15HR人力资源管理 (59)16PDM图文档管理 (63)17CRM客户关系管理 (67)18BI领导决策分析 (71)19T6渠道配货管理 (75)七、实施保障 (79)1企业ERP的主要障碍及顾虑 (79)2成长型企业应用ERP的正确意识 (79)3用友畅捷通提供的支持服务体系保障 (79)一、T6产品概述企业的成长必然会经历几个阶段，每个阶段都有各自的发展瓶颈，不同阶段需要解决不同问题◆第一层瓶颈就是规范管理问题◆第二层瓶颈是精细管理问题◆第三层瓶颈是绩效管理问题◆第四层瓶颈是战略管理问题用友公司成长型产品线，分别匹配了企业成长不同阶段的管理需求成长型中小企业往往采用最为简炼有效的管理手段，ERP的应用也以加强核心业务运作规范化为第一目标。
所以企业在成长过程的不同阶段，必须使用有针对性的管理软件，达到对症下药的效果。
T6-企业管理软件以超越部门级信息化的集成应用，应对规模经营之后，因部门间没有建立信息共享的业务流程管理规范，出现人力无法控制的混乱，造成企业放慢成长步伐的第一层管理瓶颈。
用友T6_6.0_销售_操作手册
盛年不重来，一日难再晨。
及时宜自勉，岁月不待人。
销售模块一、销售基础资料1.1 客户信息点击“基础档案”->“基础档案”->“客商信息”->“客户分类”和“客户档案”。
客户分类：说明（以下功能通用）：：打印的页面设置。
：对当前页面进行打印。
：对当前页面进行打印预览。
：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。
：对当前的档案或单据进行增加。
：对当前的档案或单据进行修改。
：对当前的档案或单据进行删除。
：放弃对当前页面编辑，不保存。
：保存当前编辑。
：帮助。
客户档案：说明：：对当前页面重新按条件查询。
：对当前页面的信息进行条件的过滤。
：对当前的页面进行栏目的查看与设置。
包括对应的字段的显示与隐藏。
：对两个客户进行合并。
：按条件对当前信息进行批量修改。
按增加后，出现客户档案编辑页面。
录入“客户编码”“客户名称”“客户简称”“所属地区”“所属分类”等。
（红星号为必输）二、销售作业流程2.1销售订单点击“业务工作”->“供应链”->“销售管理”->“销售订单”，如图点击“增加”，表头录入“订单号”，“订单日期”，“业务类型”，“销售类型”，“客户简称”，“销售部门”等，表体录入“存货编码”，“数量”，“含税单价”，“无税单价”，“金额”等。
保存后由相关人员进行审核。
2.2 销售发货点击“业务工作”->“供应链”->“销售管理”->“发货”->“发货单”，如图点击“增加”，选择生单，再点击，过点击“显示”件后出现生单列表，如图：表头选择对应的订单，表体选择订单对应的明细记录。
然后点击“确定”。
录入仓库名称，数量，然后保存，由相关人员进行审核，审核后自动生成销售出库单。
2.3 销售退货点击“业务工作”->“供应链”->“销售管理”->“发货”->“退货单”，如图点击“增加”，录入“业务类型”，“客户简称”，“仓库名称”，“货物编码”，“数量”,“单价”等，然后“保存”，再同相关人员进行审核。
用友T3购销存操作手册
用友 T3 操作说明书同鑫服饰 T3 购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 -1、建账 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 -2、添加操作员、设置权限 ----------------------------------------------------------------------------- 7 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------- 7 -4、设置备份计划 ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 -5、清除异常任务和锁定 -------------------------------------------------------------------------------- 8 -6、年结 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 -二、系统初始化 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -1、部门档案 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -2、职员档案 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -3、往来单位 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -4、存货 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 -5、仓库档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------11-6、应收期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------11-7、应付期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------13-8、库存期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------15-三、整体流程 -----------------------------------------------------------------------------------------------16-四、采购管理 -----------------------------------------------------------------------------------------------18-1.采购订单 --------------------------------------------------------------------------------------------18-1)采购订单增加： ----------------------------------------------------------------------------------19-2)采购订单保存： ----------------------------------------------------------------------------------19-3)采购订单修改： ----------------------------------------------------------------------------------19-4)采购订单删除 --------------------------------------------------------------------------------------20-5)采购订单审核 --------------------------------------------------------------------------------------20-2.采购入库单 -----------------------------------------------------------------------------------------21-1)采购入库单增加 ----------------------------------------------------------------------------------21-2)采购入库单修改 ----------------------------------------------------------------------------------22-3)采购入库单保存 ----------------------------------------------------------------------------------22-4)采购入库单删除 ----------------------------------------------------------------------------------23-5)采购入库单审核 ----------------------------------------------------------------------------------23-6)采购入库单弃审 ----------------------------------------------------------------------------------24-3.采购发票 --------------------------------------------------------------------------------------------24-1)采购发票增加 --------------------------------------------------------------------------------------24-2)发票的修改 -----------------------------------------------------------------------------------------25-3)发票的保存 -----------------------------------------------------------------------------------------25-4)发票的删除 -----------------------------------------------------------------------------------------25-5)发票的结算 -----------------------------------------------------------------------------------------26-4.付款单 -----------------------------------------------------------------------------------------------26-1)付款单增加 -----------------------------------------------------------------------------------------26-2)付款单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------27-3)付款的保存 -----------------------------------------------------------------------------------------28-4)-28-5)取消核销 --------------------------------------------------------------------------------------------30-5.采购管理月末结账 -------------------------------------------------------------------------------30-五、销售管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -31 -1.销售订单 --------------------------------------------------------------------------------------------31-1)如何进入销售订单 -------------------------------------------------------------------------------32-2)销售订单的增加 ----------------------------------------------------------------------------------32-3)销售订单的修改 ----------------------------------------------------------------------------------32-4)销售订单的保存 ----------------------------------------------------------------------------------33-5)销售订单的删除 ----------------------------------------------------------------------------------33-6)销售订单的审核 ----------------------------------------------------------------------------------33-7)销售订单的弃审 ----------------------------------------------------------------------------------33-2.销售发货单 -----------------------------------------------------------------------------------------33-1)发货单的增加 --------------------------------------------------------------------------------------34-2)发货单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------34-3)发货单的保存 --------------------------------------------------------------------------------------35-4)发货单的删除 --------------------------------------------------------------------------------------35-5)发货单的审核 --------------------------------------------------------------------------------------35-6)发货单的弃审 --------------------------------------------------------------------------------------35-3.销售发票 --------------------------------------------------------------------------------------------36-1)销售发票的增加 ----------------------------------------------------------------------------------36-2)销售发票的修改 ----------------------------------------------------------------------------------36-3)销售发票的保存 ----------------------------------------------------------------------------------37-4)销售发票的删除 ----------------------------------------------------------------------------------37-5)销售发票的复核 ----------------------------------------------------------------------------------37-4.收款单 -----------------------------------------------------------------------------------------------38-6)收款单的增加 --------------------------------------------------------------------------------------38-1)收款单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------38-2)收款单的保存 --------------------------------------------------------------------------------------39-3)收款单的核销 --------------------------------------------------------------------------------------39-5.销售系统月末结账 -------------------------------------------------------------------------------39-六、库存管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -41 -1.采购入库单审核 -------------------------------------------------------------------------------41-2.销售出库单 ------------------------------------------------------------------------------------ -41 -1)销售出库单的审核 -------------------------------------------------------------------------------41-2)销售出库单的弃审 -------------------------------------------------------------------------------42-3.盘点单 -----------------------------------------------------------------------------------------------42-1)增加盘点单 -----------------------------------------------------------------------------------------42-2)盘点单保存审核 ----------------------------------------------------------------------------------43-4.调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------------43-1)增加调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------43-2)保存调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------44-5.库存管理月末结账 -------------------------------------------------------------------------------44-T3 操作手册一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin （不可修改），密码空。
用友T+产品全面介绍
T+价值 亮点
多渠道的 营销管理 订单驱动 全程跟踪
通过社区，实现经销 商、供应商、客户与 企业的业务协作，实 现产业链整合，提高 产业链整体效率 可实现下单、跟踪、 对账、查看库存、上 报库存销量等
流程灵活 按需使用
采购订货、入库、付款、开票情况随 时掌握 销售订货、出库、收款、开票情况全 程跟踪
远程管控——异地多仓库、多办事处、多分支机构
老板
随着公司规模的不断扩大，在公司总部以外的地方设置仓库、办事处、分支机构等已成为现代企业管理 的常态，渠道商更是遍布全国各地，如何对这些异地机构实行管理成为企业管理的一大难题。
业务场景
魏总这两年生意越做越大，不 仅在郊区租了两个大仓库，在 外地还开设了5个办事处，如 何对异地仓库的库存账以及办
与POS端联通，实现POS收银。 可实时云端查询支付交易结果，方便对账。
T+11.5财务产品全貌——互联网财务管理软件
畅捷云服务
管理云
服务云
......
支付云
票据打印 …… …… ......
协同云
财务云
APP T+11.5财务
T+11.5业务
供应链 零售管理
+
财务业务一体化
T+市场定位
企业规模 企业特点 价值亮点
(完整版)用友T1商贸宝使用指南
用友T1-商贸宝批发零售版快速实施手册第一步核算帐套的建立和进入一、双击“用友T1-商贸宝批发零售版客户端”图标二、欢迎使用系统登录向导→下一步→连接中间层服务器→下一步→选择帐套→创建帐套→在帐套名称处录入公司的帐套名（可以为中文和字母）→选择演示帐套或者空帐套（学习使用时建议选择演示帐套，正式使用选择空帐套）→帐套建立成功三、选择帐套→光标移至已建立的帐套名称→下一步→选择登录用户→用户编号demo，身份验证密码为空→下一步→选择日期→欢迎使用本系统→完成使用小窍门：1、如果您觉得进入帐套的步骤太繁琐，可以在“欢迎使用本系统”界面勾选“我希望今后在登录时不使用向导”，便可直接进入“系统登录”界面；2、如果您对原来的帐套名称不满意，可以先把原来的帐套数据备份起来，在进入“选择帐套”界面点击删除后，重新建立一个您认为满意的帐套名称，然后以“demo”操作员的身份进入，进入主界面，维护中心→数据恢复→选中原来的帐套备份数据→确定→帐套恢复成功，请重新登录帐套→确定。
第二步基本信息录入一、计量单位信息：基本信息→商品辅助信息→商品单位→添加→输入计量单位的编码和名称，其他可以为空→保存二、商品信息：基本信息→商品信息→添加→光标移动到一级分类处→分类→输入商品编码、商品名称等信息使用小窍门：1、首先要根据您公司所经营商品的种类进行第一级分类，合理分配编码；其次根据公司管理的需要再逐级分类；系统允许五级分类，最后一级为具体的商品名称、将在画面的右边表格内显示；2、想要在同一级增加分类或商品信息，操作方法是：将光标移动到上一级分类处，点击“添加”，然后输入商品编码、商品名称等信息。
商品信息是商贸宝管理系统中最重要的信息之一，为了让用户或初学者准确理解商品卡片中各栏目的含义，特对商品卡片各栏目一一加以说明：1、编码：商品的编码，货号。
为自编号，不得为空。
2、名称：商品名称不得为空。
3、助记码：系统自动读取，不必手工录入4、条码：本系统支持扫描枪输入，你只需在基本信息中录入该商品的条码信息，录单时再点击“条码扫描”按钮，在条码输入栏使用扫描枪扫入条码，即可带出该商品关联信息。
用友T1商贸宝实施流程(1)
T1商贸宝实施流程一、前期资料准备二、建账打开桌面商贸宝客户端→点击下一步→选择创建新帐套→输入帐套名称单击确定→帐套创建成功→选择用户名（新帐套使用Demo默认用户名登录）单击确认登录三、基础资料录入1、商品单位打开基本信息→商品辅助信息→商品单位→单击添加→输入编码及名称→单击保存。
例如：编码01，名称（件、个、箱、合、包等等）根据自己商品的单位来命名。
2、商品信息基本信息→商品信息→同级添加→输入编码，名称，单位，零售价，最近进价等，单击保存。
注：商品信息可分级添加，如“网线”下一级又可分为1m、3m、5m等，1m可在继续向下分级Z系列、K系列等，可向下分六个等级。
3、仓库信息基本信息→仓库信息→同级添加→输入编码，名称，保存。
仓库信息可分为几个总仓，总仓可进行向下分子仓库。
例如：总仓分为一仓，二仓，三仓等。
一仓又可分为内仓，外仓等。
如需分子仓库只需单击一仓→然后单击下分类输入编码，名称即可。
（仓库名可按公司自定义）4、地区基本信息→地区→同级添加→输入编码，名称单击保存。
可进行向下分类，注：跟仓库一样可进行向下分类。
5、往来单位基本信息→来往单位→单击同级添加→输入编码，单位名称，来往类别选择（如果类别是客户就选择客户如是供应商选择供应商或者同行）其余资料根据自己需要录入。
→单击保存。
注：来往单位跟仓库一样可进行向下分类。
6、部门基本信息→部门→单击同级添加→输入编码，名称单击保存。
注：部门跟仓库一样可进行向下分类。
7、内部职员基本信息→内部职员→单击同级添加→输入编码，职员姓名，性别，所属部门等，→单击保存。
注：职员信息可向下分类，例如可分为一组，二组等。
8、现金银行银行按开户行分类9、其他收入变卖收入、政府补贴等10、费用类型管理费用（日常经营办公过程中发生的费用）—办公用品、房租水电、工资社保、办公费用等销售费用（销售过程中发生的费用）——运输费、快递费、返现返点等财务费用（与金融机构往来发生的费用、为客户提供折扣的费用）——利息、汇兑损益、手续费、现金折扣等11、固定资产价值高且摊销年份长的资产。
用友t1常见问题解决
用友t1常见问题解决潍坊通友信息科技---用友软件T1问题1.1产品概述1,商贸宝T1是一个怎样的产品答:"商贸宝T1"管理软件作为小型商贸企业的信息管理系统,集采购,销售,调拨,库存各环节的资金流,物流,业务管理,财务核算为一体,可广泛适用于商品流通领域中的小型商业,物资供销,服装批发,综合贸易公司等商贸企业,是一套真正的商贸管理软件.1.2目标客户2,商贸宝T1服装鞋帽版面向的目标客户是哪些答:我们的目标客户是商贸型流通企业经营模式可以是:总部---批发商,总部---商场专柜,总部---直营店等小规模企业.1.3技术特性3,商贸宝T1服装鞋帽版包括哪些功能,主要解决客户哪些问题答:此系统主要包括进,销,存以及简单的钱流管理例如:收款,付款,一般的收入,费用管理,主要解决客户对物流方面的管理.对财务有较高要求的企业,建议他买一套财务通与本系统配合使用.4,商贸宝T1软件支持外币吗答:目前不支持外币.5,门店版客户端与网络版客户端有什么区别答:门店版客户端没有基础资料等维护界面,只有业务单据操作界面,报表查询界面,而网络版客户端所有界面都包括.6,商贸宝T1普及版能否先销售,后采购答:可以.就是允许负库存,并且成本算法要为加权移动平均.7,是否支持商品多编码功能答:此系统同一商品可以针对不同的往来单位设置对应的编号,方便您和客户对账或调货处理.8,商贸宝T1是否支持商品多条码功能答:在条码栏可以输入此商品的其它条码,提供一种商品多个条码功能,录入单据时,采用任意条码都可以调出对应商品.9,商品价格方面功能强大吗答:此系统通过参数设置实现灵活的价格管理,实现不同商品,不同客户,不同仓库对应不同的价格,并可以对特定单据设定价格跟踪,还可以设定特殊时段价格促销,会员卡阶级式折扣设置,满足目前商业企业灵活多变的价格需求.10,可以只购买门店版吗答:不可以,门店版只能与网络版或单机版一起使用,门店版有两种使用方式,方式一:作为网络版的一个客户端实时操作处理,操作方式与网络版相同,需要在局域网中或实时联接互联网上使用.此种方式使用无需进行数据的上传,下传等操作;方式二:门店版离线独立使用,门店端需要建立独立的数据库,从总部接收基础资料信息,并把业务单据信息上传给总部. 11,商贸宝T1是否支持零售前台Pos系统答:支持.12,商贸宝T1是否可以接扫描枪答:可以.13,客户有三个分店,是不是就买一个单机版和二个门店或者是买三个单机版就可以了答:都可以的,主要看客户的具体需求.2应用商贸宝T11.1期初建账14,"演示账套"和"空账套"有什么区别答:系统提供了演示账套和空账套两种,选择建立"演示账套"则生成的账套会默认提供一些基础数据及单据供用户试用使用;如果选择"空账套"则生成的账套不提供任何数据.15,数据初始化有几种方法答:有三种,第一种:可以在系统维护――〉期初建账中输入期初数据;第二种:开账后,录入部分单据,发现期初数据有误,通过入库单保存成草稿,然后做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,然后录入期初数据,开账正式草稿过账,开始业务.第三种:可以开账后,通过录入盘点单来录入商品期初数据,然后正式开始业务单据录入.建议采用第一种方法.16,新建账套时需要注意哪些问题答:新建账套时,"账套名称"处录入适合你公司的账套名,可以为中文和字母,但数据库名称建议不用中文,可以为字母和数字组合但不能以数字开头.17,怎么选择合适的开账的日期答:此系统提供每年最多能做12次月结存,相当于财务上的12个会计期,例如:用户3月1号开账,因为还没有做月结存,所以系统认为目前处于第一会计期,3月份做的业务单据数据是第一会计期的数据,所以报表统计时(例如:"销售单品分析")就会把3月份的数据显示在一月数据项下,所以为了保证系统会计期与实际业务会计期一致,建议用户选择开账日期为1月1号,然后月结到当前实际开账月份.18,期初建账后发现期初数据有误该怎么办答:系统开账后有了业务单据,这时发现期初建账有误,则可以在经营历程里把所有业务单据复制成草稿,然后再做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,当系统初始化完成后,将期初修改正确后,将草稿重新过账即可,这样就不需要重新录入单据了.19,期初建账时应收应付录错了该怎么处理已经开账了,而且已经录了很多单据了.答:可以用系统重建功能来处理,用系统重建时注意(1)先备份(2)系统重建清除无关紧要的项目,比如草稿类的东西,然后进行应收应付的初始设置即可,这样原来单据仍然保留. 20,请问现在有没有档案导入导出工具答:现在只有单据导入工具.21,为什么有的商品无法输入保质期和报警天数答:商品成本算法必须是手工指定法,才可以输入保质期,提前报警天数,选取了了其他计价方式的商品是不能输入报警天数的.22,商贸宝T1标准版的导入工具可不可以在普及版里使用答:可以直接使用.23,商贸宝T1已经开账做业务了,发现期初有一部分不准确,可以再修改吗答:商贸宝T1一旦开账,期初就不可再修改了,但是可以通过系统重建回到期初再修改.小提示:系统重建之前,可以先前已经过账的单据复制为草稿,然后重建时,不选择清除草稿,这样草稿就会保留下来,待期初修改完成,再次开账后,在业务草稿中,将全部的草稿依次过账就可以了,避免了重复录入业务单据,如果复制单据的时候有红字,建议将右上角的"单据复制时过滤掉红字单据"复选,这样红字的单据就不会被复制了.1.2编码档案24,如果要想对商品进行批号管理,选用什么成本计算方法可以实现答:选用"手工指定法",因为当商品的成本算法为手工指定算法,入库时在单据中输入了批号和出厂日期,则在出库类单据中选择商品后,自动带出此商品的批号和出厂日期信息,供跟踪查询使用,同时单据过账后,在商品批号跟踪中也会记录该出库单据的中各出库商品批号,出厂日期信息;但如果商品的成本算法为先进先出法,后进先出法,移动加权平均法时,则新增出库类单据时,不会带出商品的批号和出厂日期信息,单据过账后,在商品批号跟踪中显示的商品批号和出厂日期内容为空.25,请问软件支持VIP卡的管理吗答:系统可以设置不同类型的VIP卡,一共有四种会员卡种类,一般打折卡,会员卡,充值卡,特权卡.持有一般打折卡在用户消费时,只享有一定的折扣,无法积分和充值.持有会员卡的用户消费时,享受设定的折扣,可以积分.持有储值卡的用户消费时,享受设定的折扣,可以积分,并能使用储值卡支付或透支.持有特权卡的用户消费时,享受较低的折扣,无法积分和充值消费. 26,如果商贸宝T1接POS 机,如果商品没有条码,里面有设置条码的功能吗答:可以.27,门店版使用应注意什么答:独立使用门店版时单据编号前建议加上机器号,以避免上传数据时单据号重复.28,一类商品颜色组是否可以允许录入50个以上答:可以.29,颜色能否通过色码定义来管理,报表能否按色码大小号顺序排列答:颜色通过色码定义,但是报表不能按照色码大小排序.30,增加新客户信息想让新客户享受老客户优惠价的时候,能不能增加一个显示"享受老客户同等价格"的窗口答:目前还不行.31,商品有多个品种,软件使用起来速度比较慢,请问应该怎么办答:商品分类不合理,应该将商品分类整理一下,每级不要超过500,建议200左右.32,商贸宝T1服装鞋帽版中有无帐套信息修改功能答:目前软件确实不提供直接修改帐套名称的功能,但是可变通实现,首先将软件备份,然后先建一个帐套,将软件的备份恢复到新的帐套里面来即可解决该问题.33,商品的图片上传到商品的信息里面后,显示不清楚就像分辨率很低显示出来的结果,应该怎么调整答:应该是上传的图片大小或太大,调整一下大小即可恢复原来的样式.34,改单价小数位数,会不会影响以前的数据答:单价小数位数减少不会影响数据.35,服装版的条码按什么原则录入答:商品的编码可以任意,然后可以再加上尺码编码和颜色编码,顺序可以调.36,其他信息中的商品条码是做什么用的答:是用来实现多编码的.1.3进货管理37,填订货单时,填到数量的二维表格中,尺码和颜色无法排序控制,尤其是尺码不是从小到大排序,也不能调整顺序,请问怎么调整答:可以在尺码(颜色)编辑档案中,[其它]-[顺序上移]调整.38,商贸宝T1中,怎么处理暂估入库业务呢答:暂估的处理,相对复杂一些,需要根据情况来选择处理方法.货到的时候,直接录入进货单,此时进货单价为暂估价,软件做为成本价记入.在收到进货发票后,按具体的情况来处理:货物尚未出库.此种情况较为简单,直接补录一张进货单,以正确的进货价入库,然后将先前的暂估价入库的进货单冲红即可.此方法,如果商品是加权平均算法,即使暂估入库商品已经出库,也同样适用;商品为非加权平均算法,并且货物已经部分出库,此时需要先做一张库存调价单,对尚未出库的商品做调价处理,然后人工计算出已经出库商品的出库成本价误差,通过补录一张会计凭证,来变动销售成本与销售收入两个科目值,使总的销售成本与收入正确;商品为非加权平均算法,并且货物已经全部出库,此时只能补录一张会计凭证,来调整销售成本和销售收入的总值了;对于那些在收到发票前就已经出库的商品的成本价错误,无法再调整.1.4销售管理39,赠品应该怎么处理答:系统提供两种方法,可以在编辑单据时(例如:销售出库单)直接打勾选择是赠品,也可以单独编辑赠送单.40,零售前台使用应该注意什么答:零售设置中设置了"os外部配置设置"后,需要退出客户端重新登录.零售系统中零售单暂存后只能在当天提取,不能跨天使用.41,请问其它出入库单在哪填写答:没有其他出库其他入库之说,如果确实要录入可以走报损报溢单等单据来处理.42,门店的零售单怎么保存,怎么查快捷键答:F2保存单据.F1查快捷键.43,商贸宝T1如何查询销售单据列表答:经营历程可查.44,零售单如何录入操作答:零售单为全快捷键式操作,所有录入都在一个录入框中实现,通过不同的快捷键,达到不同的操作功能,录入方式统一为先录入内容,后按相应的快捷键(商品录入例外,是录入编码或者条码后按回车) 例如:修改单价的快捷键为F4,修改单价按↑和↓光标移动至相应的商品信息行,然后在录入框录入单价金额,然后按F4键即可保存修改后的单价.45,销售出库单里默认售价里可以选择最近进价是什么原因答:这是因为部分客户有按进价销售的需求,同时进价列在待选框中还可以方便制单人查看最近进价后选择或录入合适的销价;若不需要上述功能,可以通过设置查看成本权限来屏蔽掉价格显示.46,在软件里怎么处理促销:卖500元送100元代金券答:直接送代金券,软件中不记录代金券的发放.47,客户需要统计销售的时候每辆车装车送货的总金额,请问怎么实现答:把车和经手人对应起来就行了,或者在银行下面多建账户,一个司机一个账户就可以解决.1.5库存管理48,各专卖店中的商品业务员是不知道成本价的,实际盘点只能按成本价盘点,系统中能否按零售价盘点答:目前还实现不了该功能,以后版本会考虑增加.49,单据编辑完后,未审核过账,直接审核过账,对未审核的单据进行单据审核,系统后台处理账务数据有什么不同吗答:用户可以通过主菜单【系统维护】--->【系统配置】里"其它配置"选项"单据审核后才能过账",设置单据是否必须审核才能过账,未审核的单据可以在【经营历程】中进行单据审核(订单在【订单查询】中审核),单据审核过账是通过物流,财务单据中的审核人来控制的.具体登账规则如下:财务单据(即钱流管理模块中单据)未审核过账,不登记此项业务对应的会计账户,即账务数据不会发生变化.未审核过账的财务单据审核过账后,登记此项业务对应的会计账户,对账务数据产生影响.财务单据直接审核过账后,登记此项业务对应的会计账户,对账务数据产生影响.物流单据(即进销存模块中单据)未审核过账,不登记此项业务对应的会计账户.如果单据中商品属于出库业务,则库存状况表中商品的可用库存发生变化,实际库存不变;如果单据中商品属于入库业务,则库存状况表中商品可用库存与实际库存均不发生变化.未审核过账的物流单据审核过账后,登记此项业务对应的会计账户.单据中商品属于出库业务,商品的实际库存发生变化;单据中商品属于入库业务,商品的可用库存与实际库存均发生变化.物流单据直接审核过账后,登记此项业务对应的会计账户,商品的实际库存和可用库存均发生变化.50,同价调拨单与变价调拨单有什么区别答:同价调拨单系统分配调拨商品出入库成本价格,而且出入库成本价一样,变价调拨单,调拨商品入库成本价用户可以输入,出入库成本差价记入【经营状况表】中"变价调拨差价"中. 51,商品调价是调整的什么价格答:商品调价是调整的商品库存成本价,调整后的价格与原成本价的差额记入【经营状况表】中"成本调价收入"中.52,怎样进行盘点工作答:首先进行抄库,抄库的目的是记录所有商品的当前库存情况,并将此做为历史记录保存.然后可以直接进行总量盘点,也可以先分量盘点,最后合成总量.根据实际情况而定,如果盘点工作不是一次完成,就选用先分量盘点再合成总量盘点单.53,当出现负库存成本等不合理现象时,怎样进行库存调整答:例如:当前库存数量为1,成本单价为-150元/件,成本调整方法如下:第一步:先在【进销存】->【库存管理】下级菜单中点击【报溢单】,录入报溢商品数量,过账后系统会自动提示输入成本价,此时输入成本应满足如下条件:报溢数量*输入成本>当前库存金额的绝对值.第二步:再次通过主菜单【进销存】->【库存管理】--->【调价单】功能录一,调整商品数量为当前仓库库存数,单价栏输入正确成本价.第三步:然后录入一(或)其商品数量等于原报溢数量过账后数据恢复正常.54,如果每天不做仓库盘点,实际库存不足的情况下还能销售出货物吗答:可以,需要开启允许负库存.55,变价调拨单会影响成本吗答:会改变库存成本价格.56,为什么在经营历程里要删除一个盘点单,但不能红字反冲,提示是:相关仓库已有过账操作.答:从这个仓库已经买入或卖出了商品,冲掉相关单据时才可以红冲盘点单.57,版做好了拆装模板后,填拆装单时,出库的产品还要一个一个输入数量,不象用友通版的可以只输入一个组装产品的数量,其它产品组装件的数量就自动带出来答:版已经提供模板倍数.58,请问库存盘点支不支持盘点机答:目前还不可以.1.6钱流管理59,现金费用单与一般费用单有什么区别答:日常费用的处理如业务请客,购买办公用品等并不挂往来单位的费用通过系统内的现金费用单处理,需要记往来单位应付账的业务,如需要付给运输公司运费的业务通过系统内的一般费用单处理.60,如果需要对结存月份进行补单操作,该怎么办答:可以先反月结存,然后再重新结存.61,此系统与用友财务通有数据接口吗答:最新的版本已经具备跟财务通互导基础数据和凭证功能.62,商贸宝T1可以处理客户供应商往来账核销业务吗答:可以,收付款是可以核销.63,销售和采购过程中发生的费用怎么处理在销售和采购过程中有费用发生,如果想把这些费用分摊到产品的成本中,如何处理答:从商品流通企业对费用的处理方式来看,不应该将发生的费用分摊到产品的成本当中,而是走期间费用,如果确实需要走成本那只好在入库时将费用和产品的入库成本一起入库. 64,将商贸宝T1的单据在财务通基础版中制凭证可以吗答:可以通过财务接口来导.65,现收现付的问题单据应该在哪里做答:非现结的单据是在录入出库单或者入库单时,在下面的结算金额不录入.真正结算时,在收款付款里录入.66,现金部分票据如何处理答: 软件没有收付款方式之说,如果部分现金,部分银行(信用卡),也只有在录入单据时录入部分现金结算的金额,其他挂应收款,在收款单来收款.67,本公司与往来单位的运费应该填到哪里本公司先垫交,然后待往来单位复活款时运费与货款一起扣掉,如果把运费填到一般费用里面往来单位应收应付就变了,往来单位付款时怎么把运费一起扣掉呢答:因为是代垫费用,所以不用一般费用单,可以考虑增加费用存货来处理.68,往来单位付款时多付了,在收款单中的结算金额填货款还是自动分配呢答:不管往来单位付款多付还是少付,在收款单中结算金额添货款或者自动分配都可以,自动分配是方便操作而已.69,销售单过帐后不会自动生成凭证,需要自已手工增加凭证吗答:不需要另外再录入销售单据的凭证,本系统是以业务本身就影响了对应的科目,不需要再重新录入凭证.70,为何会计凭证中增加一张库存商品入库的凭证时,提示库存商品科目不在此使用答:对业务的操作本身影响了对应的科目,在资产负债表里面就有反映,所以有些科目如库存商品是自动计算的,会计凭证不需要使用这些科目.71,凭证都需要录入哪些科目答:本系统是以物流业务为主,附带简易会计处理,相应的财务数据在单据过账后就自动生成了,因而会计凭证主要是用来录入业务单据外的科目.72,填制凭证借贷自动平衡有快捷键吗答:有,点鼠标右键就有菜单.73,销售换货单里,入库商品是20元,出库商品是10元怎么办答:另外做一个10元的付款单.74,收&付款单在录入的时候,录错了分配金额,怎么办答:可以找到这张收&付款单,打开,点击下面的"重新结算"按钮,系统会自动清除原来保存的结算分配信息,并且同时把该单据中往来单位对应的未结算单据列表显示出来(包括先前保存的已经结算的单据,此时会作为未结算单据显示),在结算金额列录入正确的金额后,点击保存结算即可.75,一般费用单与现金费用单有什么区别答:一般费用单和现金费用单的区别主要体现在两个方面:费用的主体不同,现金费用单适用于一些日常性的费用,不需要与往来单位相关联的,比如:出租车费,公交车费,餐费等;一般费用单适用于与往来单位之间产生的费用,如:代拖运,重包装,人员接待之类的费用;简单来说,就是如果这笔费用要算到哪个单位头上,就用一般费用,如果不需要,就用现金费用.支付方式不同,现金费用只可以使用现金来支付,并且不可挂应收应付,必须现结;一般费用可以选择使用现金或者银行账户来支付,并且可以选择挂账,产生应收应付.1.7期末处理76,年结时怎么提示"该会计期名已存在"答:客户多次年结,上次年结后没进行系统重建,一定要注意如果需要多次年结一定要系统重建.77,年度结转前一定要做备份么备份有什么用答:必须做!做年结存前首先备份数据,并确认备份数据的正确性.年结存后清除了明细账本和草稿.要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询. 78,升级完的数据如何取消升级答:备份账套以后,在控制面板卸载软件时选择最近一次升级.79,商贸宝T1年结有哪些注意事项答1)结前需把所有过账单据审核.(2)年结前需对当前数据做备份,在年结过程中会提示备份当前数据.(3)年结后如要查看往年数据可恢复年结前的备份数据来查询.80,一个年度内可以多次年结吗答:可以实现,年结完,进行系统重建,选择不必要的选项来清零,然后正常做帐月结年结即可. 81,年结帐的时候是不是必须先月结答:可以不必月结.82,商贸宝T1标准版如果不进行月结直接进行年结会有什么影响答:没有影响.83,商贸宝T1做12月份的月结会不会自动转成年结如06年9月份开的账,已经月结了9-11月份,是一直等到作完从07年的1月到8月份后自动年结,还是手工年结答:需要手工年结.就是说做12月的月结后不会自动成年结.84,商贸宝T1标准版如果不进行月结直接进行年结对库存会有什么影响吗答:不会有影响.85,为什么做月结存选的是03月,可是看月比较表,数据显示在第1月答:这是因为商贸宝T1中的月,是指的会计月,也就是第几个会计月,而不是等同于公元计年的月份,如果想让月份一致,可以采取结空月的办法,如:软件启用日期是03月07号,就可以将开账日期选为03月05号或更早的日期,然后开账后,不做业务,就直接做月结存,分别结存两个月份,这样,当正式月结03月的账的时候,就已经是第三个月了,实现了会计月与计年月的同步.1.8报表查询86,报表的显示格式该怎么设定答:打开报表―显示内容―格式设置界面进行设置.87,请问跟客户对账该用哪一张报表答:请查询"往来对账"表,应收金额,应付金额,商品信息一目了然.88,请问对比查询不同分店的销售状况,该查询哪张表答:请查询"商品销售库存分布"表.89,如何查询哪些商品畅销,哪些商品滞销,以便及时调整采购,销售策略答:请查询"畅销商品统计","滞销商品统计"报表,能够反映商品的库存周转情况.90,如何对比查询不同分店的库存状况,该查询哪张表答:请查询"库存分布表".91,如何查询企业的整体收,支,利润情况答:请查询"经营状况表".92,哪张表能实现查看商品库存报表,需要尺码横排,而且能够导出EXCEL表格,也和库存报表相同尺码横排,颜色竖排.答:库存状况表可以实现.93,哪张表能实现查询尺码颜色销售汇总表,表格要求尺码横排,报表有数量及金额合计. 答:销售排行榜可以解决,它不是按照多过滤条件,而是体现在不同的表里面.94,不同单位之间如何换算,具体在那张表上答:库存状况表.95,有没有既能反映总库的销售金额,颜色尺码的汇总数,又能反映明细的分库的销售金额,颜色尺码数,能不能在一张表上打印出来。
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老板
随着公司规模的不断扩大，在公司总部以外的地方设置仓库、办事处、分支机构等已成为现代企业管理 的常态，渠道商更是遍布全国各地，如何对这些异地机构实行管理成为企业管理的一大难题。
业务场景
魏总这两年生意越做越大，不
仅在郊区租了两个大仓库，在
外地还开设了5个办事处，如 何对异地仓库的库存账以及办 事处人员日常工作的管理，成 为了魏总最需解决的管理问题 。