商业银行供应链金融PPT课件
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（Ⅰ）为核心企业上游企业(M)提供销售环节的应收账款融资：保理、应收账 款质押、厂厂银
（Ⅱ）为下游企业(N)提供采购环节的预付款融资：保兑仓、厂仓银、厂厂银、 国内买方信贷
注：《兴业银行供应链金融服务网络集中授信管理办法》（兴银〔2010〕467号）
供应链金融服务网络
集中授信额度核定
◆ 核心企业间接授信额度的核定 核心企业间接授信额度有别于普通授信，应综合考虑核心企业的行业
UP
付款日
供应链融资体系的内涵和特点 国外供应链融资提供商类型及其业务取向
银行
保理商
国外供应链
融资提供商
物流公司 附属金融
机构
供应链融资体系的内涵和特点
贸易融资 是指在商品交易中，运用结构性短期融资工具，
基于商品交易(如原油、金属、谷物等)中的存货、 预付款、应收账款等资产的融资。贸易融资中的 借款人，除了商品销售收入可作为还款来源外， 没有其他生产经营活动，在资产负债表上没有实 质的资产，没有独立的还款能力。
供应链融资体系的内涵和特点 国内外银行在供应链融资领域的实践和表现
深发展 深发展供应链金融 民生银行 贸易金融
企业供应链融资解决方案
供应链融资体系的内涵和特点
台湾银行供应链融资的内涵和借鉴
一
般
週轉放款 購料放款 外銷放款
貸
應收帳款融資 貨幣市場
款
營運週期
資訊流 訂單/ 備料 生產
Forecast
供
《兴业银行跨区供应链金融服务网络集中授信业务管理细则》（兴银 〔2010〕526号）：供应链金融业务的基础、总领性文件。
供应链金融服务网络
“M+1+N”供应链金融服务网络业务：是指本行基于对供应链管理程度和核心企业 （即“1”）资信实力的掌握，对核心企业上游多家供货商（即“M”）或下游多家 采购商（即“N”）提供应收类或预付类贸易融资授信支持，及其他结算、理财等 综合金融服务所构成的网络化金融服务平台。 ◆ 理念的转变：由单一环节、单一客户、单一产品的支持转为以核心企业为中心 的供应链金融服务模式；以核心企业为中心，以厂商信用为依托，基于核心企业的 采购和销售链条提供的金融服务。 ◆ 产品支持：
保兑仓
厂仓银
厂厂银 买方信
贷 控货开证
国内开证
应收类
存货类
出口保 理 出口押 汇 信保押
汇
福费廷
国内保 理 应收账款质押
应收租赁款保理
IFC担保融资
出口退税质押贷
动产质押-总量控制 动产质押-逐笔控制 仓单质押 标准仓单质押
销售金融服务网络
供应链金融服务网络与销售金融服务网络
供应商 1 供应商 2 供应商 3
——商品融资/巴塞尔协议(2004年6月版)
供应链融资体系的内涵和特点
供应链融资 • 由于供应链体系信息流与金流结合的结果，
供货商可获得相关帐单讯息(包括预估存货信息、 订单信息、发票或收据信息、付款指示等)，所 有的原始资料来源皆由合作的中心厂商提供或协 助验证。 • 利用供应链订单信息即可取得融资。
授信用途特 定化
业务流程控 制为核心
还款来源的 自偿性
操作的封闭 性
观念的转变是关键
注重以主体资质和担保控 制为基础
注重借款企业还款来源
并重主体评级、物流、现 金流、业务债项评级
注重业务自偿性还款来源
只对单个企业进行评价
对供应链进行整体评价
不关注企业“三流”运作
融资方案通常只为客户提 供单个信贷产品
——台湾银行定义
•
供应链融资体系的内涵和特点
供应链金融 是指，在对供应链内部的交易结构进行分析的基 础上, 运用自偿性贸易融资的信贷模型，并引入 核心企业、物流监管公司、资金流导引工具等新 的风险控制变量，对供应链的不同节点提供封闭 的授信支持及其他结算、理财等综合金融服务。
——《供应链金融》
供应链融资体系的内涵和特点
應
訂單貸款
商
全
功
能
融
資
買方 驗貨
買方確 買方 認發票 預約付款
付款日
驗貨後融資 發票融資
買方預付款融資 全程營運資金融資
供应链融资体系的内涵和特点
台湾银行供应链融资的内涵和借鉴
廠中 商心
確預支認約付P出O發付貨貨票 款 款
供應商 動用-撥款
銀行
供應鏈帳務資訊交換 全球金融網
營運週期 資訊流 訂單/Forecast
訂單貸款
驗貨
發票確認 買方預約付款 付款日
驗貨後融資 發票確認後融資 買方預付款融資
全程營運資金融資
供应链融资体系的内涵和特点
台湾银行供应链融资的内涵和借鉴
最上限
Down
Down
營運週期 資訊流 訂單/Forecast
30-50%
100%
利率水準
驗貨
發票確認 買方預約付款
動用成數
60-70%
UP
80% 90%
经销商的主营产品销售顺畅、应收账款周转速度和存货周 转率处于行业平均水平，拥有长期稳定的购销渠道、销售 额和现金流量稳定
经销商无不良银行信用记录和重大商业纠纷，与其它银行 合作供应链融资业务履约记录良好。
供应链融资产品体系
供应开证 进口押汇 进口代付 订单融资 打包放款 提货担保
类别、行业地位、企业性质、资信状况、销售规模、对供应链的管理能力，在 本行是否已有直接授信额度及本行对其的目标市场份额等诸方面因素予以核定。
本地网络和跨区网络、总行统一申报和总行委托主办行申报
◆ 授信主体直接授信额度的核定 授信主体直接授信额度的核定应综合考虑其上下游交易记录、网络业务结
构化设计和风险控制机制、企业生产运营季节性和融资需求合理性等因素予以核 定。
供应商 M
核心企业
经销商 1 经销商 2 经销商 3
经销商 N
总则
“M+1+N”供应链金融服务网络
供应商 1
采购商 1
授
供货商 2
货物
资金
采购商 2
授
信
核心企业
信
供货商 3
主
资金
货物
采购商 3
主
体
供货商 M
应收类贸易融资
间
体
采购商 N
接
授
信
预付类贸易融资
供应链金融服务网络
“M+1+N”供应链金融服务网络
参与和掌握“三流”运作 提供结构化、组合融资方案
10
主体准入要求-核心主体
➢ 主体行业领先优势和辐射带动效应
➢ 主体整体经营实力
➢ 主体对供应链管控能力
结合河北钢铁分析
➢ 主体对供应链风险防范能力
➢ 主体关键财务指标
➢ 主体与银行合作情况
主体准入要求-经销商、供应商
经销商应与核心企业合作紧密度高，已建立长期稳定的商 品购销关系，并得到核心企业的推荐或认可，在供应链中 不可替代性强，享受核心企业提供的专营权或其它排他性 优惠政策。
（Ⅱ）为下游企业(N)提供采购环节的预付款融资：保兑仓、厂仓银、厂厂银、 国内买方信贷
注：《兴业银行供应链金融服务网络集中授信管理办法》（兴银〔2010〕467号）
供应链金融服务网络
集中授信额度核定
◆ 核心企业间接授信额度的核定 核心企业间接授信额度有别于普通授信，应综合考虑核心企业的行业
UP
付款日
供应链融资体系的内涵和特点 国外供应链融资提供商类型及其业务取向
银行
保理商
国外供应链
融资提供商
物流公司 附属金融
机构
供应链融资体系的内涵和特点
贸易融资 是指在商品交易中，运用结构性短期融资工具，
基于商品交易(如原油、金属、谷物等)中的存货、 预付款、应收账款等资产的融资。贸易融资中的 借款人，除了商品销售收入可作为还款来源外， 没有其他生产经营活动，在资产负债表上没有实 质的资产，没有独立的还款能力。
供应链融资体系的内涵和特点 国内外银行在供应链融资领域的实践和表现
深发展 深发展供应链金融 民生银行 贸易金融
企业供应链融资解决方案
供应链融资体系的内涵和特点
台湾银行供应链融资的内涵和借鉴
一
般
週轉放款 購料放款 外銷放款
貸
應收帳款融資 貨幣市場
款
營運週期
資訊流 訂單/ 備料 生產
Forecast
供
《兴业银行跨区供应链金融服务网络集中授信业务管理细则》（兴银 〔2010〕526号）：供应链金融业务的基础、总领性文件。
供应链金融服务网络
“M+1+N”供应链金融服务网络业务：是指本行基于对供应链管理程度和核心企业 （即“1”）资信实力的掌握，对核心企业上游多家供货商（即“M”）或下游多家 采购商（即“N”）提供应收类或预付类贸易融资授信支持，及其他结算、理财等 综合金融服务所构成的网络化金融服务平台。 ◆ 理念的转变：由单一环节、单一客户、单一产品的支持转为以核心企业为中心 的供应链金融服务模式；以核心企业为中心，以厂商信用为依托，基于核心企业的 采购和销售链条提供的金融服务。 ◆ 产品支持：
保兑仓
厂仓银
厂厂银 买方信
贷 控货开证
国内开证
应收类
存货类
出口保 理 出口押 汇 信保押
汇
福费廷
国内保 理 应收账款质押
应收租赁款保理
IFC担保融资
出口退税质押贷
动产质押-总量控制 动产质押-逐笔控制 仓单质押 标准仓单质押
销售金融服务网络
供应链金融服务网络与销售金融服务网络
供应商 1 供应商 2 供应商 3
——商品融资/巴塞尔协议(2004年6月版)
供应链融资体系的内涵和特点
供应链融资 • 由于供应链体系信息流与金流结合的结果，
供货商可获得相关帐单讯息(包括预估存货信息、 订单信息、发票或收据信息、付款指示等)，所 有的原始资料来源皆由合作的中心厂商提供或协 助验证。 • 利用供应链订单信息即可取得融资。
授信用途特 定化
业务流程控 制为核心
还款来源的 自偿性
操作的封闭 性
观念的转变是关键
注重以主体资质和担保控 制为基础
注重借款企业还款来源
并重主体评级、物流、现 金流、业务债项评级
注重业务自偿性还款来源
只对单个企业进行评价
对供应链进行整体评价
不关注企业“三流”运作
融资方案通常只为客户提 供单个信贷产品
——台湾银行定义
•
供应链融资体系的内涵和特点
供应链金融 是指，在对供应链内部的交易结构进行分析的基 础上, 运用自偿性贸易融资的信贷模型，并引入 核心企业、物流监管公司、资金流导引工具等新 的风险控制变量，对供应链的不同节点提供封闭 的授信支持及其他结算、理财等综合金融服务。
——《供应链金融》
供应链融资体系的内涵和特点
應
訂單貸款
商
全
功
能
融
資
買方 驗貨
買方確 買方 認發票 預約付款
付款日
驗貨後融資 發票融資
買方預付款融資 全程營運資金融資
供应链融资体系的内涵和特点
台湾银行供应链融资的内涵和借鉴
廠中 商心
確預支認約付P出O發付貨貨票 款 款
供應商 動用-撥款
銀行
供應鏈帳務資訊交換 全球金融網
營運週期 資訊流 訂單/Forecast
訂單貸款
驗貨
發票確認 買方預約付款 付款日
驗貨後融資 發票確認後融資 買方預付款融資
全程營運資金融資
供应链融资体系的内涵和特点
台湾银行供应链融资的内涵和借鉴
最上限
Down
Down
營運週期 資訊流 訂單/Forecast
30-50%
100%
利率水準
驗貨
發票確認 買方預約付款
動用成數
60-70%
UP
80% 90%
经销商的主营产品销售顺畅、应收账款周转速度和存货周 转率处于行业平均水平，拥有长期稳定的购销渠道、销售 额和现金流量稳定
经销商无不良银行信用记录和重大商业纠纷，与其它银行 合作供应链融资业务履约记录良好。
供应链融资产品体系
供应开证 进口押汇 进口代付 订单融资 打包放款 提货担保
类别、行业地位、企业性质、资信状况、销售规模、对供应链的管理能力，在 本行是否已有直接授信额度及本行对其的目标市场份额等诸方面因素予以核定。
本地网络和跨区网络、总行统一申报和总行委托主办行申报
◆ 授信主体直接授信额度的核定 授信主体直接授信额度的核定应综合考虑其上下游交易记录、网络业务结
构化设计和风险控制机制、企业生产运营季节性和融资需求合理性等因素予以核 定。
供应商 M
核心企业
经销商 1 经销商 2 经销商 3
经销商 N
总则
“M+1+N”供应链金融服务网络
供应商 1
采购商 1
授
供货商 2
货物
资金
采购商 2
授
信
核心企业
信
供货商 3
主
资金
货物
采购商 3
主
体
供货商 M
应收类贸易融资
间
体
采购商 N
接
授
信
预付类贸易融资
供应链金融服务网络
“M+1+N”供应链金融服务网络
参与和掌握“三流”运作 提供结构化、组合融资方案
10
主体准入要求-核心主体
➢ 主体行业领先优势和辐射带动效应
➢ 主体整体经营实力
➢ 主体对供应链管控能力
结合河北钢铁分析
➢ 主体对供应链风险防范能力
➢ 主体关键财务指标
➢ 主体与银行合作情况
主体准入要求-经销商、供应商
经销商应与核心企业合作紧密度高，已建立长期稳定的商 品购销关系，并得到核心企业的推荐或认可，在供应链中 不可替代性强，享受核心企业提供的专营权或其它排他性 优惠政策。