太平洋保险顾问营销区域经营点线面实作分享1
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太平洋保险营销策划方案
太平洋保险营销策划方案一、背景分析太平洋保险是中国领先的大型综合保险集团之一，拥有广泛的产品线和庞大的客户群体。
然而，在竞争激烈的保险市场中，太平洋保险面临着市场份额下降、产品销售困难等问题。
因此，制定一套切实可行的营销策划方案，提高太平洋保险的市场竞争力，成为当务之急。
二、目标市场分析1. 市场细分基于太平洋保险广泛的产品线，我们将目标市场进行细分，如下：- 个人市场：包括有稳定收入的中青年白领、家庭主妇、学生等。
- 企业市场：包括大中型企业，如银行、保险、制造业等。
- 农村市场：包括农户、农场、农产品加工厂等。
2. 目标市场选择鉴于太平洋保险在个人市场拥有较高的知名度和客户认可度，我们将个人市场作为重点目标市场。
三、竞争分析太平洋保险在中国保险市场中面临着来自多家竞争对手的竞争压力，如中国平安、中国人寿等。
因此，我们需要对竞争对手进行综合分析，以制定更有效的营销策略。
1. 竞争对手产品分析通过对竞争对手产品的分析，我们发现核心竞争力主要体现在产品价格、保障范围、服务质量等方面。
2. 竞争对手营销策略分析竞争对手在推广渠道、广告宣传、销售人员培训等方面都采取了一系列的营销策略，以吸引客户并提高市场份额。
四、营销策略制定1. 产品定位策略鉴于太平洋保险在个人市场的知名度较高，我们将依托已有的品牌优势，进一步强化太平洋保险在个人市场的领导地位。
同时，针对不同的目标客户，我们将细化产品定位，从而满足不同客户的需求。
2. 客户关系营销策略在现代社会，建立和维护好客户关系是保险公司的关键任务之一。
我们将采取以下策略来加强客户关系：- 建立客户数据库：通过零售渠道和线上平台等收集并整理客户数据，以便于进行更精准的营销活动。
- 个性化定制服务：根据客户需求，定制个性化的保险产品和服务，并及时提供有关的理赔、投保咨询等服务。
- 加强客户培训：通过线上、线下等方式开展保险知识培训，提高客户的保险意识和知识水平。
太平洋保险模拟推销实训报告
太平洋保险模拟推销实训报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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太平洋保险顾问营销区域客户经营标准动作培训103页
上门服务
• 拜访前准备 • 一个服务动作 • 一个销售动作
达成销
• 促成客 • 持续服
38
精心规划 专业服务 敢于销售 就能点石成金
目录 Contents
一
二
三
四
概述
点
线
面
敦亲睦邻
以客户为圆点，运用多种形式，通过持续服务 挖掘客户身边的资源，向外扩散，获取源源不 断的准客户和准增员。
过程：转介绍、定向拜访、客户增员 目标：每月新增10个准客户
切入销 售动作
33
上门服务
2）邀约参加活动
【金句】
我们公司为了回馈老客户，经常 会举办一些有意义的活动，最近 正好有一场专家理财讲座，还有 抽奖活动，名额有限，所以过来 之前我特地为您申请了一个名额， 周六我过来接您一起去参加吧？
完成红 点任务
完成服 务评价
添加客 户微信
切入销 售动作
34
达成销售：
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点-线-面
顾问营销——区域客户经营
讲师简介
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• **: • 美国注册财务策划师 • 企业风险管理师 • 退休理财规划师 • 南京工程学院就业指导师 • 2000年毕业与徐州师范大学 • 6年教师生涯 • 2007年加盟** • 历任业务员，辅导员，讲师，组训，营销部经理。 • 2011年，总公司英明引进区域服务制，肩负保险业经营改革的使命。只身
为了感谢您的配合，我特别准备了一份小礼物，到时带给您。周三见。
【第四步：发送推荐短信】 （打开科技个险/随身宝发送初访公司推荐短信）尊敬的XXX先生，感谢您对我们公司的信任， 公司今日已委派服务专员xx(135xxxxxxxx)于XX月XX日专程上门为您提供服务，希望您能满意！ 【**】
保险营销摆点设摊销售实战技巧
03
拓展客户群体
• 通过设摊销售，接触到更多不同背景和需求的客户
• 有助于保险公司拓展客户群体，实现客户多元化
保险营销摆点设摊销售的优势及特点
成本低廉
• 与传统的营销方式相比，设摊销售成本较低
• 有利于保险公司控制营销成本，提高投入产出比
针对性强
• 摆点设摊销售可以直接面对目标客户群体，提高营销效果
• 有助于保险公司提高客户忠诚度，提高保费收入
如何维护客户关系及提高客户忠诚度
维护客户关系
• 通过定期回访、举办活动等方式，与客户保持联系，了解客户需求和反馈
• 有助于保险公司维护良好的客户关系，提高客户忠诚度
提高客户忠诚度
• 通过提供优质的产品和服务、良好的客户关系，提高客户忠诚度
• 有助于保险公司提高保费收入，实现可持续发展
• 有助于保险公司为客户提供针对性的保险产品和服务，提高客户满意度
如何通过话术提高客户购买意
愿
• 提高客户购买意愿
• 通过展示保险产品的价值和优势，提高客户购买意愿
• 有助于保险公司提高设摊销售的成交率，提高保费收入
05
保险营销摆点设摊销售的跟进服务及客
户维护
如何跟进潜在客户及提高转化率
跟进潜在客户
• 根据客户的需求和风险承受能力，推荐合适的保险产品
机
• 有助于保险公司提高客户购买意愿，提高保费收入
• 有助于保险公司为客户提供个性化的保险产品和服务，
提高客户满意度
如何处理客户异议及促成成交
处理客户异议
促成成交
• 针对客户的疑问和担忧，提供合理的解释和解决方案
• 通过优惠、赠品等手段，激发客户的购买欲望
保险营销摆点设摊销售实战技巧
太平洋保险顾问营销区域经营点线面实作分享1
总结：
通过科技技术，我们可以发现很多见客户的理由。
通过随身保分类信息中的生日客户： 尽量会选刻有公司标的小礼物送给客户，再进行筛选客户，女士送暖手宝、陶瓷餐具、
金银花八宝养生茶等。男士送签字笔、工艺品、数码配件等。
通过中国太保官微获得多次见客户的理由。增进好感、 培养客户对你的信任。
通过移动保全给客户带来专业性的保全服务，也可以作为见客户的理由。
真正能体现出我们公司强大的科技实 力！
官微—分红单的演示
绑定官后： 1.下次面见客户，我们可以 以送分红单的理由，再次见 到客户。 2.让我更方便地去上门给客 户讲解分红单。 3.让客户知道我们公司的经 营状况。增加客户对你的好 感度！
官微—我的贷款、我的领取
可以让我再多一次面见客户的 理由，帮客户办理贷款和领取业 务。
我借机会向她推出了我们的利赢产品，她二话没说，就说最近手头紧张 你先给我投个5万吧，我说我人客户都最少10万开户，少了对您来说也没有 太大作用，你考虑一下，第二天，她就打电话给我，和我说要加保10万， 并给我转介绍了她的朋友，也加保了10万的保费。
三、神太-移动保全带来的服务
客户保单的查询 客户信息变更、交费方式变更 客户贷款、还款 身故受益人变更 给付业务办理
随身保—生日客户服务
。 利用公司推送的短信，把自己介绍给你的客户，为下次的服务动作做了很好的铺垫
【话术】
背景：客户生日前一天，推送生日短信后，在当天下午3.00后或是第二天上午9点半到11点之间电话约访 我：XX女士，（明天）今天是您的生日，先（预）祝您生日快乐，公司为您准备的精美的生日礼物，委派我明天送到您家。您
新技术(工具）的有效运用
• 随身保 • 中国太保官微 • 神行太保—移动保全
太平洋保险区域客户拓展服务
52路 西宝兴站
黄山小区（工地） 中山北路207号
2、盘点小区资源
上海拉链厂（1982年） （2幢，约200余人） 1号楼 6层约120人 2号楼3层约80人
和田小区（1998年） （3幢，126户） 1号楼 6层36户 2号楼9层54户 3号楼6层36户
仓储购物中心（2003年） （2幢，约400余人） 1号楼 6层约220人 2号楼4层约180人
和平路 沿街一层120个店面，以服 装店为主； 沿街二层80个店面，以中档 餐厅为主。
了解各类小区、工厂、商业楼、写字楼的幢数、总户数以及每幢的层数、每层 的户数或工作人员数，入住时间或建成时间； 了解各街道的商业情况。
19
（二）入区初步动作——预热服务区域
1、信函投递造势 2、重点对象拜访
20
1、信函投递造势
服务专员可准备大量的公司推荐函，介绍公司、区拓 制、自己及所能给客户提供的服务；
因邮寄容易丢失，服务专员可采用自己投放的方式； 为了使邮件更易引起客户的兴趣，可以在邮件中附带
有公司标志的小礼品。
21
22
1、信函投递造势
公司推荐函的目的不是为了让客户主动打电话咨询保险，而是为我
低。
23
2、重点客户拜访
入区初期的拜访应以重点客户的拜访为主
重点客户为：服务件客户
主管或自己认识的住
户
区域中具有影响力的
住户
通过重点客户的介绍，拜访重点客户的邻居
顺路拜访重点客户楼上、楼下的邻居
以上客户的拜访服务专员须要精心准备“大名片”与小
礼品，这是服务专员建立区域口碑的重要环节。
专业要求——坚持敲石头的精神
黄山小区（工地） 中山北路207号
2、盘点小区资源
上海拉链厂（1982年） （2幢，约200余人） 1号楼 6层约120人 2号楼3层约80人
和田小区（1998年） （3幢，126户） 1号楼 6层36户 2号楼9层54户 3号楼6层36户
仓储购物中心（2003年） （2幢，约400余人） 1号楼 6层约220人 2号楼4层约180人
和平路 沿街一层120个店面，以服 装店为主； 沿街二层80个店面，以中档 餐厅为主。
了解各类小区、工厂、商业楼、写字楼的幢数、总户数以及每幢的层数、每层 的户数或工作人员数，入住时间或建成时间； 了解各街道的商业情况。
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（二）入区初步动作——预热服务区域
1、信函投递造势 2、重点对象拜访
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1、信函投递造势
服务专员可准备大量的公司推荐函，介绍公司、区拓 制、自己及所能给客户提供的服务；
因邮寄容易丢失，服务专员可采用自己投放的方式； 为了使邮件更易引起客户的兴趣，可以在邮件中附带
有公司标志的小礼品。
21
22
1、信函投递造势
公司推荐函的目的不是为了让客户主动打电话咨询保险，而是为我
低。
23
2、重点客户拜访
入区初期的拜访应以重点客户的拜访为主
重点客户为：服务件客户
主管或自己认识的住
户
区域中具有影响力的
住户
通过重点客户的介绍，拜访重点客户的邻居
顺路拜访重点客户楼上、楼下的邻居
以上客户的拜访服务专员须要精心准备“大名片”与小
礼品，这是服务专员建立区域口碑的重要环节。
专业要求——坚持敲石头的精神
太平洋保险2017全年品牌创意营销方案V1
l 太保如何引领营销创新？ l 对乐行天下的独特演绎 l 在公益音乐中寻找中国希望
后续媒体传播
知乎APP
今日头条APP
资讯类APP媒体推广：
在资讯类的app开太平洋保险帐号（今日头条头条号、 知乎）抢占资讯类APP传播阵地，助推品牌／产品营销
每一个音乐梦想，都值得被守护！/每一个爱音乐的孩子，都是音乐家！
预热招募视频脚本——李云迪化身音乐梦想守护大使
李云迪
钢琴演奏家
毕业院校 汉诺威音乐和戏剧学院 代表作品 肖邦传奇 贝多芬:悲怆·月光·热情 李斯特钢琴精选集
主要成就 u 第14届肖邦国际钢琴比赛冠军 u 波兰荣耀艺术勋章 u 全球第一本肖邦护照的持有者 u 第17届肖邦国际钢琴比赛评委 u 德国经典回声大奖展开
推广渠道 微信、微博、集团APP 创意形式 创意海报
熊孩子险创意系列海报
熊孩子险创意系列海报
Edit Master text style
集团营销——
财富500强上榜
荣耀 在你身边
品牌营销
《感谢身边的你－赢在一起》
创意描述：通过H5的形式将本次500强上榜数据进行展示，并在h5中 阐述上榜成绩离不开各位员工的努力这个观点，员工可上传自己的头像 至LOGO中，以此增加员工荣誉感并有利于集团内部转发 同时，考虑到排名变化，以AB版进行应对。
年度营销主题
2017 在你身边
以客户需求为导向的服务正如‘在你身边；与员工金融市场里的伙伴关系， 正如‘在你身边’，对投资者信任的丰厚回报
营销策略
『利其器』后『善其事』
先：以“在你身边” 概念打造创意内容 后：贯穿全年传播，全面发声
利内容器 善传播事
围绕大事件、热点等契机， 打造创意传播内容，传播
保险精英分享太平洋两全其美情景销售话理念20页
客户排序 高效经营
➢微信回复、朋友圈点赞的客户列为重点客户 ➢重点客户中首选家庭单客户——先拜访 ➢没有回复的客户打电话通知——后拜访
不在电话、微信里讲太多，约见面
二、我的做法----情景销售、强化理念
用高额保单激发兴趣
➢ 见面后简单介绍“两全其美” 上市
➢ 借助已成交高额保单激发客户 了解的欲望
你的担忧我很理解，考虑得也很全面。“两全其美”保费其实 和“金系列”保费差不多。打个比方，如果40岁以下身故，可以拿 回“两全其美”保费的160%，相当于“两全其美”的保费拿回来 了，“金系列”保费还能拿回来60%。
二、我的做法----情景销售、强化理念
促成话术（交一笔拿三笔）
① 1=3：现在配置“两全其美”，其实是交一笔钱领两份养老金 （两全其美保费+金系列保费），还能送一份保障
二、我的做法----情景销售、强化理念
情景三：重疾理赔并豁免
重疾120万
合同终止
第一步：再次跟客户确认金系列的保险责任：如果在交费期内发生 重疾，直接理赔120万保额，因为当时没有添置多倍保，所以保单 合同终止。
二、我的做法----情景销售、强化理念
情景三：重疾理赔并豁免
重疾120万
合同终止
二、我的做法----情景销售、强化理念
情景一：未发生重疾理赔
20年交齐 620535.54元
妈妈60万保额 儿子60万保额
①70岁给付新产品保费+老产品总保费 ②120万保障依然有效
70岁领
两全其美 新保费
第四步：告知客户，配置”两全其美“到达70周岁，不仅可以领回 新产品保费，还可以全额领取金系列总保费，保障继续有效。但是， 这种情况“经济上”是最不划算的。
➢微信回复、朋友圈点赞的客户列为重点客户 ➢重点客户中首选家庭单客户——先拜访 ➢没有回复的客户打电话通知——后拜访
不在电话、微信里讲太多，约见面
二、我的做法----情景销售、强化理念
用高额保单激发兴趣
➢ 见面后简单介绍“两全其美” 上市
➢ 借助已成交高额保单激发客户 了解的欲望
你的担忧我很理解，考虑得也很全面。“两全其美”保费其实 和“金系列”保费差不多。打个比方，如果40岁以下身故，可以拿 回“两全其美”保费的160%，相当于“两全其美”的保费拿回来 了，“金系列”保费还能拿回来60%。
二、我的做法----情景销售、强化理念
促成话术（交一笔拿三笔）
① 1=3：现在配置“两全其美”，其实是交一笔钱领两份养老金 （两全其美保费+金系列保费），还能送一份保障
二、我的做法----情景销售、强化理念
情景三：重疾理赔并豁免
重疾120万
合同终止
第一步：再次跟客户确认金系列的保险责任：如果在交费期内发生 重疾，直接理赔120万保额，因为当时没有添置多倍保，所以保单 合同终止。
二、我的做法----情景销售、强化理念
情景三：重疾理赔并豁免
重疾120万
合同终止
二、我的做法----情景销售、强化理念
情景一：未发生重疾理赔
20年交齐 620535.54元
妈妈60万保额 儿子60万保额
①70岁给付新产品保费+老产品总保费 ②120万保障依然有效
70岁领
两全其美 新保费
第四步：告知客户，配置”两全其美“到达70周岁，不仅可以领回 新产品保费，还可以全额领取金系列总保费，保障继续有效。但是， 这种情况“经济上”是最不划算的。
4-点线面推动(保险培训)pptx
最给力的特色培训体系 保证
目录
一
二
三
四
团队活动问题 改变经营模式 区域活动管理 批量活动管理
（一）客户资源使用-层级管理
在职单客 户
服务件客 户
高质量客 户
适时发
及时发
审时发
（二）规范名单使用过程
下发
整理
拜访
记录
按区打印发放清单
增员人/室经理辅导员工整 要求100%拜访，面访＞电 采取活动日志、FC卡双记
敦亲睦邻
•转 介 绍
•邻里拜访 •区域公关
线
点
面 批量创客 •家庭活动 •区域活动 •公司活动
客户加保
•制定规划 •上门服务 •达成销售
具体动作
落地：新人“点线面”的一训一承
“点线面”培训的具体操作：
•每月一期，培训时长，封闭1.5天 •有指标有责任人
参训对象：上岗一个月内的新人
培训内容
培训目标
（三）要求访量定位管理
（三）要求访量定位管理
（四）规范主管访量检查流程 主管详细记录员工抽访记录，区经理进行二次抽访
（五）部门助力奖罚分明
各区助理100%上收检查
• 时间：每月20日左右 • 对象：所有下发清单的员工 • 方式：上收FC卡，抽访拜访情况并记录 • 奖励：兑换小礼品或抽奖 • 惩罚：假访或不访停发清单一个月
总公司视频会
部门主管会
行政区方案学习会
分公司视频会
行政区主管会
职场方案政策墙
部门区经理会
大早会政令宣导
组训老师抽检
（二）总分公司获客活动
参总 与分 落公 地司 执客 行户
积 累 活 动 积 极
（三）充分利用线上获客工具
太平洋顾问营销区域客户经营点线面操作手册之批量创客41页共43页文档
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
太平洋顾问营销区域客户经营点线面 操作手册之批量创客41页
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的
分享健康险认识太平洋人寿金福销售四步法销售案例27页
11
金福销售技巧-四步法
1.亚健康话题导入重疾四三二法则 2.草帽图打通重疾理念，从国家政策，社会现象为突破口，强调家庭责 任，未来的忧患 3.根据年龄不同、家庭收入分析保障缺口，建立满额观念 4.强调健康的意义，乐享垫付做促成
12
一张保单生命周期全覆盖，全家人员都要有。
12
金福销售技巧-心得
➢ 产品的自信 没有最好产品只有最适合的产品！标福多险种组合，实现了：大病赔、小病报、生病不花钱的愿望！ 一险走天下，天下无敌！同时我每次面见客户之前都会做充分准备，熟知每一个险种、掌握险种组 合后的强大优势！ ➢ 工作的使命 我不是在做保单，我是在做服务！我的职责是服务，服务好每个家庭，客户满意就渠成，我很享受，客户也很满意！为了更专业，我天天出勤不断学习，使我变得 更优秀！所以我的朋友成为了我的客户，而我的客户渐渐地又成为了我的朋友，不间断地转介绍使
我的金福 我的梦
个人简介：
➢ 职业背景：退伍军人、政府职员、私营企业主 ➢ 入司时间：2019年6月20日 ➢ 现任职级：高级专务 ➢ 所获荣誉： 6月-9月连续四月绩优 7月**分公司保费王 7月**中支保费王 7月**中支件数王 **中支满福销售大使
数据体现：
时间 6月 7月 8月 9月 累计
7
做专业的保险慈善家，为千家万户传递保障！
7
客户分析
客户来源：缘故、转介绍、朋友圈、短险获客 客户年龄结构：30岁-50岁 客户职业：私营企业主、政府职员 销售险种：长金乐组合 销售思路：首买健康险，长金组合提身价增养老，乐享 报销做补充，符合客户多种需求，保障全面。
8 8
金福销售技巧-认知
未来10万元能解决什么问题？重大疾病的发病率为72.18%，谁都不要把 未来寄托在仅剩的27.82%之上，不能独善其身！
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
看我是上午还是下午送到呢 客户：1、欣然接受型：按约好的时间去拜访
2、婉言拒绝型：客户：我不在家，我在外地 我：没关系的，您大约什么时间回来 客户：下周一吧 我：好的，那我会保管好您的礼品，等您回来亲自送达，您在外照顾好自己！
3、排斥型：我：是这样的，从今年开始，我们公司将为老客户提供一个特殊服务，就是在客户生日之际为客户进行一次 保单整理服务 因为公司了解到：很多客户在不同的公司或在同一家公司买了多份保险，每份保单的缴费时间、生存领取、 保险范围等情况往往记得不是很清楚，以至影响了保障权益。保单整理时，我会将您所有的保单进行整理，这样您就能快速 了解所有保单的情况，能有效保障自己的权益。只需要占用您15分钟时间。您看，是周日还是周一去拜访您
真正能体现出我们公司强大的科技实 力！
官微—分红单的演示
绑定官后： 1.下次面见客户，我们可以 以送分红单的理由，再次见 到客户。 2.让我更方便地去上门给客 户讲解分红单。 3.让客户知道我们公司的经 营状况。增加客户对你的好 感度！
官微—我的贷款、我的领取
可以让我再多一次面见客户的 理由，帮客户办理贷款和领取业 务。
新技术(工具）的有效运用
• 随身保 • 中国太保官微 • 神行太保—移动保全
一、随身保在展业中起到的作用
把我的客户全面分类，让我很明确的找到目标。 简化工作流程，节约了时间，大大地提升工作效率。 利用公司短信、客户电子签名技术，确保拜访的真实性
随身保—按需分类服务客户
不同于以往自己手工分类，节约大量的时间，可以让我们有效的拜访。
二、中国太保官微在展业中起到的作用
我们可以在官微中不断的发现，我们可以拜访客户的种种理由。
中国太保官微—绑定查询服务
对用我来说： 我们要做的就是面见客户，帮他绑定
官微。 它会给我Biblioteka 来了更多方式和方法，去面见客户。可以让我一位客户多次面见， 提高成交率。
在官微展业中，帮客户绑定官微后， 客户会非常有感触。有好多客户会说到： 你们公司现在这么先进，真好！给我们带 来了很多的方便！
再次让客户体会到公司强大的 实力和我们的专业度。增加客户 对我们的认可度。
中国太保官微带给我的收益：
案例：在通过以上服务客户的过程中，我的一位老客户，之前在我这里加保 约10万的保费。因为老公做生意周转，经常会贷款，
就是因为我上门给她演示我们的官微中的贷款功能，她感觉特别好， 眼睛都亮了，自己反复在手机上操作了好多次。看到她心动了。
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点-线-面
顾问营销——区域经营
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恭喜大家即将晋升为主任，身份的变化带来职责的 变化。 现在，我们不仅要对自己负责，还要对团队的所有 成员负责，尤其是新人。 你知道怎么样辅导新人吗？ 你的辅导水平怎么样？
客户：周一吧 我：好的。到时，您把您家所有的保单都准备好就可以了
无论遇到怎样的拒绝，相信我们的坚持总有一天会打动客户
随身保—上门拜访短信服务
利用公司短信，让客户感受到公司对他的重视和拜访的真实性
随身保—确认服务
拜访客户时，让客户做服务确认，让客户亲自体验太保的科技水平。
随身保科技工具带给我的收益
案例1：成交的第一单：通过生日分类客户，推送短信，面见客户，送去一束鲜花。 了解了客户的一些信息，经过三次服务见面后，客户提出，我想给我的孩子投份 重疾保险。小张你能给我出份计划吗？就这样，在我这里给孩子加保20万保额 的金佑和2万的东方红。
案例2：通过福瑞加保分类信息，通过随身保的推送短信，很容易见到客户，经过 两次的服务，加保了2件福瑞，成为我的自有客户，之后不断的服务，12月份再次 加保了5万的幸福相伴。
or
下面，测试你对新人辅导点的掌握程度，
or
你只需回答
9 你每天检查新人的工作日志，认真批阅，并追踪整改？ 10 在第一次拜访客户前，你检查新人对客户、工具、产品的准备情况？ 11 你与新人共同分析客户潜在的保障需求？ 12 你指导新人拟定保障方案，并协助演练保障说明？ 13 你帮助新人分析拜访中可能遇到的拒绝并演练拒绝处理？ 14 你训练新人正确使用神行太保（太保官微、保蜂）？ 15 你与新人演练保单递送，并训练新人索取转介绍的方法？ 16 你非常了解新人的家庭情况和从业背景？
点是基础
新科技带动服务
个人业绩展示（**）
年度
2014年-2015 年
期缴保费 120万
客户
42
优越的成绩来源于：专业服务
区域客户：
工具
挖到
=
金矿
我们每天都在做一个动作，就是做区域 客户的服务，客户就是我们的资源，我把这 种资源称作是金矿，我自己就是这座金矿的 受益人。
拿到客户名单到现在 一年多的时间， 区域开发客户42位， 总保费120多万元。
我借机会向她推出了我们的利赢产品，她二话没说，就说最近手头紧张 你先给我投个5万吧，我说我人客户都最少10万开户，少了对您来说也没有 太大作用，你考虑一下，第二天，她就打电话给我，和我说要加保10万， 并给我转介绍了她的朋友，也加保了10万的保费。
下面，测试你对新人辅导点的掌握程度，
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你只需回答
1 你掌握新人的出勤情况，并帮助其解决出勤方面的问题？ 2 你向新人说明过公司的培训的重要性，并督促其按时参训？ 3 你在新人上班的第一天陪同其熟悉职场环境和制度规则？ 4 你帮助新人设定工作目标，并给其协助的承诺？ 5 你实时跟进新人的岗前、衔训，并给予培训效果的检查和帮助？ 6 你检查新人的计划50，并给予名单补充的建议？ 7 你与新人模拟过电话约访，指导新人电话约访的技巧？ 8 你与新人演练过某款产品，并详细指导过产品计划书的使用？
随身保—生日客户服务
。 利用公司推送的短信，把自己介绍给你的客户，为下次的服务动作做了很好的铺垫
【话术】
背景：客户生日前一天，推送生日短信后，在当天下午3.00后或是第二天上午9点半到11点之间电话约访 我：XX女士，（明天）今天是您的生日，先（预）祝您生日快乐，公司为您准备的精美的生日礼物，委派我明天送到您家。您
2、婉言拒绝型：客户：我不在家，我在外地 我：没关系的，您大约什么时间回来 客户：下周一吧 我：好的，那我会保管好您的礼品，等您回来亲自送达，您在外照顾好自己！
3、排斥型：我：是这样的，从今年开始，我们公司将为老客户提供一个特殊服务，就是在客户生日之际为客户进行一次 保单整理服务 因为公司了解到：很多客户在不同的公司或在同一家公司买了多份保险，每份保单的缴费时间、生存领取、 保险范围等情况往往记得不是很清楚，以至影响了保障权益。保单整理时，我会将您所有的保单进行整理，这样您就能快速 了解所有保单的情况，能有效保障自己的权益。只需要占用您15分钟时间。您看，是周日还是周一去拜访您
真正能体现出我们公司强大的科技实 力！
官微—分红单的演示
绑定官后： 1.下次面见客户，我们可以 以送分红单的理由，再次见 到客户。 2.让我更方便地去上门给客 户讲解分红单。 3.让客户知道我们公司的经 营状况。增加客户对你的好 感度！
官微—我的贷款、我的领取
可以让我再多一次面见客户的 理由，帮客户办理贷款和领取业 务。
新技术(工具）的有效运用
• 随身保 • 中国太保官微 • 神行太保—移动保全
一、随身保在展业中起到的作用
把我的客户全面分类，让我很明确的找到目标。 简化工作流程，节约了时间，大大地提升工作效率。 利用公司短信、客户电子签名技术，确保拜访的真实性
随身保—按需分类服务客户
不同于以往自己手工分类，节约大量的时间，可以让我们有效的拜访。
二、中国太保官微在展业中起到的作用
我们可以在官微中不断的发现，我们可以拜访客户的种种理由。
中国太保官微—绑定查询服务
对用我来说： 我们要做的就是面见客户，帮他绑定
官微。 它会给我Biblioteka 来了更多方式和方法，去面见客户。可以让我一位客户多次面见， 提高成交率。
在官微展业中，帮客户绑定官微后， 客户会非常有感触。有好多客户会说到： 你们公司现在这么先进，真好！给我们带 来了很多的方便！
再次让客户体会到公司强大的 实力和我们的专业度。增加客户 对我们的认可度。
中国太保官微带给我的收益：
案例：在通过以上服务客户的过程中，我的一位老客户，之前在我这里加保 约10万的保费。因为老公做生意周转，经常会贷款，
就是因为我上门给她演示我们的官微中的贷款功能，她感觉特别好， 眼睛都亮了，自己反复在手机上操作了好多次。看到她心动了。
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点-线-面
顾问营销——区域经营
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恭喜大家即将晋升为主任，身份的变化带来职责的 变化。 现在，我们不仅要对自己负责，还要对团队的所有 成员负责，尤其是新人。 你知道怎么样辅导新人吗？ 你的辅导水平怎么样？
客户：周一吧 我：好的。到时，您把您家所有的保单都准备好就可以了
无论遇到怎样的拒绝，相信我们的坚持总有一天会打动客户
随身保—上门拜访短信服务
利用公司短信，让客户感受到公司对他的重视和拜访的真实性
随身保—确认服务
拜访客户时，让客户做服务确认，让客户亲自体验太保的科技水平。
随身保科技工具带给我的收益
案例1：成交的第一单：通过生日分类客户，推送短信，面见客户，送去一束鲜花。 了解了客户的一些信息，经过三次服务见面后，客户提出，我想给我的孩子投份 重疾保险。小张你能给我出份计划吗？就这样，在我这里给孩子加保20万保额 的金佑和2万的东方红。
案例2：通过福瑞加保分类信息，通过随身保的推送短信，很容易见到客户，经过 两次的服务，加保了2件福瑞，成为我的自有客户，之后不断的服务，12月份再次 加保了5万的幸福相伴。
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9 你每天检查新人的工作日志，认真批阅，并追踪整改？ 10 在第一次拜访客户前，你检查新人对客户、工具、产品的准备情况？ 11 你与新人共同分析客户潜在的保障需求？ 12 你指导新人拟定保障方案，并协助演练保障说明？ 13 你帮助新人分析拜访中可能遇到的拒绝并演练拒绝处理？ 14 你训练新人正确使用神行太保（太保官微、保蜂）？ 15 你与新人演练保单递送，并训练新人索取转介绍的方法？ 16 你非常了解新人的家庭情况和从业背景？
点是基础
新科技带动服务
个人业绩展示（**）
年度
2014年-2015 年
期缴保费 120万
客户
42
优越的成绩来源于：专业服务
区域客户：
工具
挖到
=
金矿
我们每天都在做一个动作，就是做区域 客户的服务，客户就是我们的资源，我把这 种资源称作是金矿，我自己就是这座金矿的 受益人。
拿到客户名单到现在 一年多的时间， 区域开发客户42位， 总保费120多万元。
我借机会向她推出了我们的利赢产品，她二话没说，就说最近手头紧张 你先给我投个5万吧，我说我人客户都最少10万开户，少了对您来说也没有 太大作用，你考虑一下，第二天，她就打电话给我，和我说要加保10万， 并给我转介绍了她的朋友，也加保了10万的保费。
下面，测试你对新人辅导点的掌握程度，
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1 你掌握新人的出勤情况，并帮助其解决出勤方面的问题？ 2 你向新人说明过公司的培训的重要性，并督促其按时参训？ 3 你在新人上班的第一天陪同其熟悉职场环境和制度规则？ 4 你帮助新人设定工作目标，并给其协助的承诺？ 5 你实时跟进新人的岗前、衔训，并给予培训效果的检查和帮助？ 6 你检查新人的计划50，并给予名单补充的建议？ 7 你与新人模拟过电话约访，指导新人电话约访的技巧？ 8 你与新人演练过某款产品，并详细指导过产品计划书的使用？
随身保—生日客户服务
。 利用公司推送的短信，把自己介绍给你的客户，为下次的服务动作做了很好的铺垫
【话术】
背景：客户生日前一天，推送生日短信后，在当天下午3.00后或是第二天上午9点半到11点之间电话约访 我：XX女士，（明天）今天是您的生日，先（预）祝您生日快乐，公司为您准备的精美的生日礼物，委派我明天送到您家。您