开单流程

开单流程

一、第一通电话一定要让客户知道我们是谁，去电的目的是什么，我们想要从这通电话中了解到客户的基本信息发现客户的问题，并且尽量的去解决。其中，开场白就是表达我们是谁和想了解客户信息的开始，一般我们如此开场：“先生/女士你好，我是银河商品交易中心理财顾问XX，看见先生/女士在网上咨询原油、白银投资，请问先生了解的怎么样了呢？这个时候我们把客户分为四类，（1）正在了解，还没做（2）已经在做了（3）不了解，了解的不多，或者了解股票等其他投资（4）什么投资都不了解下面针对这四种情况，我们分别探讨下

二、（1）对于正在了解，但还没做的客户，我们需要了解他对于我们这个投资还有什么疑问没有，有疑问，那么客户无非就是担心两点1，资金安全，我们直接给客户说我们的资金是由建设和农业银行进行第三方托管，客户每天的资金结算是银行直接进行，交易所是无法接触到客户的资金的，我们的客户有几万资金的，也有几十万资金来做我们这个投资的，他们出入金没有发生过任何问题，所以你的资金是绝对安全有保障的，因为你的资金是在银行里 2.风险和收益，我们需要给客户说，我们公司有专业的50人的分析师团队，专门的为投资者进行行情的一对一指导和服务，有及时好把握的行情，我们分析师通过电话，微信或者QQ第一时间通知客户买进卖出，这样才能让投资者尽量把握住最佳的买卖点位，获取更大的盈利空间；对于风险控制，我们公司还有45人的风险控制部门，会每天对每位分析师给客户的操作指导意见进行审核，杜绝去做没有把握的行情和风险比收益还大的操作，只有通过他们的审核了，才会再传达给投资者，严禁分析师让客户重仓满仓去操作，我们风控部门和分析部会针对每位投资则的理念、资金情况、对收益和风险的承受能力制定不同的操作策略，比如说3、3、4（2、2、6）原则，所以你的风险和收益都是由我们专业化的团队为你服务，这点你是完全可以放心的，如果你和我们这样的团队各做都不能获取稳健的收益，那也就真的没必要再去了解这个投资，因为我们的客户和我合作的很多客户都是合作了一年以上的，我相信如果他们不能赚钱，也不会和我进行长期的合作，所以你也不要犹豫，直接把资料发给我们，初期来尝试做一下，我相信会给你带来你希望获得的那份收益!我们开户所需要的资料是身份证正反面和银行卡正面就可以先帮你把户免费预约开好，因为最近行情不错，所以和我们合作的客户比较多，我也希望你能和其他客

户一起来把握住这样的好行情，我更希望你和我们合作是长期愉快的，只有客户赚钱，才能长期和我们合作。到这里我们就试探性的逼单，如果客户说考虑，那直接问他考虑什么，我们再针对问题去解决，比如说是太忙，觉得不够了解还是想自己去学会技术分析等等，我们解决好之后就再去给他说发资料开户合作的事情，但在谈合作的同时，我们也需要了解客户的基本情况，比如说工作，收入等等，了解他的资金情况，才好知道他的投资能力大小

（2）对于正在做的，我们需要了解他做的怎么样，比如是：先生，最近行情还是挺不错的，想了解下先生把握的怎么样了呢？然后再去了解他是在那里做，成本是多少，获得的指导服务怎么样，操作策略等等，了解清楚之后，我们再与我们的做对比，我们的服务优势除了上述的关于风险和收益的阐述外，另外再加上更纤细的操作策略，比如说我们在面对单边行情的时候，我们应该采取逐步建仓的方式或者是面对单边方向不明确的时候我们要锁仓，这样既能降低风险，也能把握行情，只是收益比较低，这样的方式只适合于行情方面不明朗行情波动又特别大的情况，因为这样我们能把握行情不至于错过。如果是能把握的单边行情，为了降低风险，那么我们应该采取的是逐步建仓减仓的方式，避免在同一时间就全部建仓或者说全部平仓，这样的话，我们既能实现比较乐观盈利，同时也能比较好全面的行情的情况下将i风险降到最低，因为我们没有谁能百分之百的把握。所以风险还是需要控制的，坚决避免满仓去操作。还有就是成本优势，因为目前我们了解的客户绝大多是了解的天交所和广交所，所以我们也需要去给他们说明，比如说天交所是13个点回本，我们只有9个点，那么我们的成本比天交所低4个点，一个五万资金的客户每一天做三波行情，每波行情做三手，一个月22个交易日，那么每天按标准手算能节约3600，每个月能节约79200，我们做投资是为了赚钱，既然我们的成本降低下来了，那我们是不是就相当于每个月多赚饿这么多了？直接反问客户，要他肯定你的回答。然后再去适当阐述我们的服务优势和对行情的把握准确性，给他说同样的资金，你和我们合作，能够更灵活的操作，实现更乐观的盈利，因为我们的保证金是2%，比天交所要低的多，到了这个时候我们再去和他说合作，发资料等等，一定要直接自信，和我们合作绝对比你现在在那里做的能获得更好收益和更低的风险控制。说到这里，我们就问他以前是不是这样做的，不是那就没必要和那边继续做了，直接把资料发过来，和我们合作，因为我们的的确确是把客户的风险放在第一位的，所以你需要的是这样的机构来合作才能共赢，才能达到你做投资的目的。如果他说考

虑，那就要直接问他还有什么犹豫的，老是说，解决问题，后面才知道我们一=应该如何继续跟进

（3）对于这类客户，我们需要的是给他说我们的产品优势即：㈠我们的产品是T+0交易，即买即卖，盈利可以随时买卖，而股票是当天买，第二天才能卖，如果第二天开盘跌停，那你只能眼睁睁看着继续亏损，风险是比较大的(二)贵金属投资是双向操作买卖，可以买涨买跌，只要方向买对就能盈利，而股票只能买涨不能买跌，所以股票跌了，只能钱被套，而我们这个买错方向，可以及时反方向买操作，把风险降到最低（三）我们投资是全天22小时交易，股票白天只有四个小时，而我们绝大多数人都是白天上班，忙事业，没多少空闲时间来盯着股市看行情，这样往往就会错过最佳的买卖价格，而我们这个投资就不一样了，他交易时间长，行情波动最大的是在下午三点到晚上的十一点，你白天忙完了，晚上回家看看行情，有好把握的行情，我们就做，不还把握就不做，我相信这对于你来说是更具有优势的，（四）贵金属投资是保证金交易模式，股票是百分之百的资金投入，比如某只股票，价格是50块，你买100手，那你需要50000的资金，而我们这个想当以你买50000的产品，只需要1000就可以了，所以我们的投资是投入资金小，收益却比股票大的，你完全可以来深入的了解下我们的投资（五）我们的这是国际市场，影响他上涨下跌的因素就是全球的经济环境和地缘政治冲突，供给关系等等，而目前我们国内的股市是由政策导向性的，政府扶持那个行业，那个行业的股价上涨，而且由于目前我们国内金融市场没完全放开，所以国内的股票任何一家私募机构都能去操作，这就是为什么绝大多数的股民为什么在故事里亏钱，为什么会下跌都不知道，因为散户是斗不过庄家的，我们的就不一样，只需要时刻关注国际时事动态，就好把握我们这个投资，消息出来，上涨还是下跌，直接就表现在这个市场上，比如说美国的非农，中东的局势等等，所以你更应该关注我们贵金属投资，你什么时间在电脑边，我们直接给你结合行情和消息面，给你详细的讲解下我们的投资是怎么样盈利，具体怎么操作买卖的，这个时候我们就预约时间，带客户看盘，在看盘的过程中，我们再深入了解客户的基本情况，看盘之后问客户有疑问没有，没问题那就直接发资料谈合作，有问题直接在深入的去了解客户疑问再解决，最后直到合作为止

（4）对于不了解没接触过金融投资的客户，我们需要给他说现在社会的投资的必要性，比如说，10年前，物价水平是吃快餐，只要5块，现