1204 2019年动保行业专题研究报告(16页)
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目录索引
兽药在防治动物疾病、提高养殖效益发挥重要作用 (5)
我国畜牧养殖兽药使用以抗菌药物为主 (5)
2017我国兽药销售规模334亿元占动保行业收入比重逐年下降 (6)
食品安全日益重视下饲料“限抗”、养殖“减抗”正加速推进 (7)
2020年前饲料全面停用促生长类抗菌药物饲料添加剂 (7)
“限抗”政策促进饲料添加剂需求集中兽药行业加速整合 (10)
“替抗”:药物饲料添加剂退出打开功能型添加剂市场空间 (11)
中兽药:中草药提取物具有成本优势的抗生素替代品 (12)
微生物制剂:微生态制剂类饲料添加剂产业目前尚处于起步阶段市场普及率较低 13饲用酶制剂:绿色饲料添加剂 (13)
投资建议 (17)
风险提示 (18)
图表索引
图1:常用兽药分类:我国畜牧养殖兽药使用以抗菌药物为主 (5)
图2:2009-2017年全球兽药市场销售额 (6)
图3:2017年全球市场各类兽药产品销售结构 (6)
图4:2009-2017年我国动保行业销售额及增速 (6)
图5:2016年动保行业收入结构 (6)
图6:2008-2016年我国兽用化药销售额 (7)
图7:各类抗生素替代品在肉禽养殖场中的使用普遍率 (11)
图8:2017年全球酶制剂下游需求市场结构(按销售额) (14)
图9:2006-2010年全球饲用酶制剂总产值 (14)
图10:2006-2010年全球饲用酶制剂总产量 (14)
表1:2017年农业部制定的《药物饲料添加剂品种目录及使用规范》 (8)
表2:农业农村部第194号公告决定停止生产、进口、经营、使用部分药物饲料添加剂 (9)
表3:农业农村部第264号公告废止的药物饲料添加剂质量标准目录 (9)
表4:我国兽用化药行业整体以中小型企业为主,集中度较低 (11)
表5:我国中兽药主要分类及其中药草提取原材料 (12)
表6:主流兽用中草药添加剂使用方法及其价格 (12)
表7:蛋禽养殖场用抗生素替代品所增加成本 (12)
表8:微生物制剂已被用于我国畜禽饲料和水产饲料中 (13)
表9:农业农村部规定我国生产、经营和使用的饲料添加剂品种(营养性饲料添加剂和一般饲料添加剂) (14)
兽药在防治动物疾病、提高养殖效益发挥重要作用
我国畜牧养殖兽药使用以抗菌药物为主
兽药(广义)指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机
能的物质,一般包括兽用生物制品、兽用化学药品、药物饲料添加剂。狭义上的兽
药指畜禽用药(本文的兽药主要指狭义上的兽药)。
常用兽药一般分为兽用抗菌药物、抗病毒药物、抗寄生虫药物等。我国批准使
用的兽用抗菌药物分为抗生素和合成抗菌药物两类,用于防治动物疾病和促生长。
抗生素主要分为共8大类,共56个品种;合成抗菌药分为3大类,共45个品种(图一)。
我国畜牧行业一般通过在饲料中添加抗生素以帮助动物预防疾病、改善动物营
养吸收从而促进动物生长。
图1:常用兽药分类:我国畜牧养殖兽药使用以抗菌药物为主
数据来源:中国兽药协会、广发证券发展研究中心
2016我国兽药销售规模339亿元 占动保行业收入比重逐年下降
国外兽药市场经过多年发展已进入稳定发展期。根据国际动保联盟数据,2009-2017年全球(不含中国)兽药销售额从186亿美元增长至320亿美元,年均复合增长率约7%。从结构上看,2017年全球兽药(不含中国)销售中兽用化学药品(抗感染药、抗寄生虫药以及其他化学药品)、兽用生物制品、药物饲料添加剂占比分别58%、30%、12%。
随着我国对动物疫情防控和食品安全的重视,尤其是养殖行业规模化程度提升,近十年来我国动保行业保持较高的增长。根据中国兽药协会数据,从2009-2017年,我国动保行业市场规模从250.5亿元增长至484亿元,年均复合增长率约9%。目前,我国已成为继美国之后的第二大动物保健品消费国。按照产品划分动保行业分为兽用化药和生物制品两个细分子行业。当前我国动保行业以兽用化药为主,2016年兽用化药销售规模339亿元,占动保行业收入比重分别约为72%。由于当前动保行业防重于治,因此兽用化药收入占比呈逐年下降趋势,而生物制品比重逐年上升。
图2:2009-2017年全球兽药市场销售额
图3:2017年全球市场各类兽药产品销售结构
数据来源:国际动保联盟(IFAH )、广发证券发展研究中心 注:不含中国的数据
数据来源:国际动保联盟(IFAH )、广发证券发展研究中心 注:不含中国的数据
图4:2009-2017年我国动保行业销售额及增速
图5:2016年动保行业收入结构
数据来源:中国兽药协会、广发证券发展研究中心
数据来源:中国兽药协会、广发证券发展研究中心
58%
12%
30%
兽用化学药品
药物饲料添加剂兽用生物制品
72%
28%
兽用化药生物制品
图6:2008-2016年我国兽用化药销售额
数据来源:中国兽药协会、广发证券发展研究中心
食品安全日益重视下饲料“限抗”、养殖“减抗”正加速推进
2020年前饲料全面停用促生长类抗菌药物饲料添加剂
兽用抗菌药可有效防治动物疾病、提高养殖效益,在我国养殖环节中被大量使用,且随着动物源细菌耐药率的上升,兽用抗菌药物治疗效果降低,而养殖用药量则不断增加。因此,为了提高兽用抗菌药物的科学使用,针对饲料中药物添加剂减量问题的文件措施加速推进,目标为饲料中退出所有促生长类抗菌药物添加剂品种,只保留抗球虫抗生素和2种中兽药药物添加剂(博落回散和山花黄芩提取物散),饲料厂全面停止促生长类抗菌药物饲料添加剂的使用。
●2017年农业农村部制定《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017-2020
年)》,并修订了《药物饲料添加剂品种目录及使用规范》,规定了饲料
生产企业可允许在饲料中添加的药物饲料添加剂(即2020年1月1日以前,
药物饲料添加剂按目录使用)。
●2019年7月10日,农业农村部发布《中华人民共和国农业农村部公告第194
号》药物饲料添加剂退出方案,计划2020年底前停止生产、进口、经营、
使用部分药物饲料添加剂,主要内容涉及:
1) 自2020年1月1日起,退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品
种,兽药生产企业停止生产、进口兽药代理商停止进口相应兽药产品,
同时注销相应的兽药产品批准文号和进口兽药注册证书。此前已生产、
进口的相应兽药产品可流通至2020年6月30日。
2) 自2020年7月1日起,饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添
加剂(中药类除外)的商品饲料。此前已生产的商品饲料可流通使用至